發行人 自由撰寫招股説明書
根據1933年修正案的證券法規定433，提交申請
登記聲明編號333-248067
2020年12月10日
宇宙藥業股份有限公司
免費寫作意向書
此免費寫作意向書與正在申請登記的F-1表格（333-248067號）（“登記聲明”）中的2020年12月2日初步招股説明書一起閲讀，這些文件可通過以下網站訪問:
https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1809616/000121390020040413/ea130806-f1a2_universepharma.htm
公司已向證券交易委員會（SEC）提交了與此通訊有關的招股説明書。在投資之前，你應該閲讀登記聲明中的初步招股説明書和公司向SEC提交的其他文件，以獲取更為完整的有關公司和本次發行的信息。你可以通過訪問SEC網站的EDGAR免費獲得這些文件。或者，公司、承銷商或參與發行的經銷商將安排通過發送電子郵件IBAssistDesk@univest.us或ir@universe-pharmacy.com來向您發送初步招股説明書。
宇宙藥業股份有限公司（納斯達克代碼：UPC）2020年12月投資者演示文稿1 SEC文件編號333-248067 SEC文件編號：333-248067
此免費寫作意向書與宇宙藥業股份有限公司（“我們”、“我們”或“我們的”）擬議的普通股公開發行有關，應與我們向證券和交易委員會（SEC）提交的F-1表格一起閲讀，該表格適用於本演示文稿並可以通過以下網站訪問：https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1809616/000121390020040413/ea130806-f1a2_universepharma.htm。登記聲明尚未生效。在投資之前，您應該仔細閲讀登記聲明中的招股説明書（包括其中所述的風險因素）以及我們向SEC提交的其他文件，以瞭解更全面的有關我們和本次發行的信息。你可以通過訪問SEC網站的EDGAR免費獲得這些文件。或者，如果您通過電子郵件IBAssistDesk@univest.us聯繫Univest Securities, LLC，或者通過電子郵件聯繫宇宙藥業股份有限公司ir@universe-pharmacy.com，我們或我們的承銷商將安排向您發送招股説明書。
本招股説明書包含反映我們當前期望和未來事件觀點的前瞻性陳述，並且所有這些陳述都面臨風險和不確定性。前瞻性陳述給出我們當前的期望或未來事件的預測。您可以通過這些陳述發現它們並非嚴格與歷史或當前事實相關。在本招股説明書中，您可以使用“大約”、 “相信”、“希望”、“期望”、“預計”、“估計”、“項目”、“打算”、“計劃”、“將要”、“應該”等類似表達式。這些陳述可能涉及我們的增長策略、財務結果和產品研發計劃。您必須仔細考慮任何此類陳述，並應瞭解許多因素可能導致實際結果與我們的前瞻性陳述不同。這些因素可能包括不準確的假設和廣泛的其他風險和不確定性，其中一些是已知的，一些不是已知的。任何前瞻性陳述都不能保證，實際未來結果可能會有很大不同。導致實際結果與前瞻性陳述不同的因素包括，但不限於：關於我們未來的財務和運營結果（包括收入、收益、支出、現金餘額和其他財務項目）的假設；我們執行增長和擴張的能力，包括我們實現目標的能力；當前和未來的經濟和政治條件；我們在競爭激烈的中國中成藥行業中的競爭能力；我們需要的資本需求以及我們籌集任何額外資金的能力；我們吸引客户並進一步增強品牌認知的能力；我們僱用和保留能夠啟動我們的業務所需的合格管理人員和關鍵員工的能力；中國中成藥行業的趨勢和競爭；COVID-19未來的發展和傳播；以及本招股説明書中描述的其他假設。關於我們的業務，包括我們的財務狀況和業績，我們描述了某些重要的風險、不確定性和假設，在註冊聲明的第11頁開始描述了“風險因素”。我們基於我們管理層在陳述時假設並基於我們管理層所掌握的信息，制定我們的前瞻性陳述。我們警告您，實際結果和結果可能，而且可能會，與我們的前瞻性陳述所表達、暗示或預測的不同。因此，您應該謹慎依賴任何前瞻性陳述。除聯邦證券法規定外，我們沒有任何意圖或義務在本招股説明書分發後公開更新任何前瞻性陳述，無論是由於新信息、未來事件、假設發生變化還是其他原因。
發行人：宇宙藥業股份有限公司發行類型：首次公開發行擬上市/代碼：納斯達克資本市場--“UPC”發行股數：500萬股擬發行價格：5.00美元至7.00美元毛收益：2500-3500萬美元（假定未行使超額配售權並排除承銷商認股權益的300,000股普通股）超額配售：15％發行前已發行普通股數1600萬股使用披露了募集資金的用途包括：•約28％用於升級和擴展我們的製造設施•約27％用於研發•約24％用於品牌、廣告和營銷•約21％用於營運資本和其他一般公司用途承銷商：優盛證券有限公司請參閲發行文件以獲取更多風險和披露信息。無法保證任何特定結果。投資可能具有投機性、流動性不足，而且存在風險損失。
面向慢性疾病的功能性產品（第8-9頁）垂直整合業務價值鏈（第14頁）穩健盈利的財務業績（第19-21頁）具有廣泛市場覆蓋和很好消費基礎（第11頁）聞名於中國迅速增長的保健品市場中的中藥製造商（第6頁）請參閲發行文件以獲取更多風險和披露信息。無法保證任何特定結果。投資可能具有投機性、流動性不足，而且存在風險損失。過去的業績並不代表未來的結果。
2019財年摘要公司歷史：22年市場覆蓋範圍：249個城市（30個省分）收入：3320萬美元毛利潤（利潤率）：1340萬美元（40.3%）淨利潤（利潤率）：750萬美元（22.7%）宇宙藥業股份有限公司是一家中國藥品製造商，專注於針對老年人衰老過程的藥品，旨在促進其總體健康。我們擁有26種經過國家醫療產品管理局（NMPA）批准和註冊的中成藥衍生品、12項有效專利、22個商標。我們在2019財年實現了3322萬美元的收入，同比增長16.5％。請參閲發行文件以獲取更多風險和披露信息。投資可能具有投機性、流動性不足，而且存在風險損失。過去的業績並不代表未來的結果。
Pre-IPO%/Post-IPO% 5.00%/3.81% 8.3%/6.32% 78.00%/59.43% 8.70%/6.63% Universe Pharmaceuticals INC "Universe INC"開曼羣島Universe Pharmaceuticals Group (International) Limited "Universe HK"香港離岸100%100%100%海外公司國內公司Sununion Holding Group Limited英屬維京羣島江西宇宙藥業商貿有限公司"Universe Trade"江西, 中國江西宇宙藥業有限公司"Jiangxi Universe"江西, 中國Universe Pharmaceuticals Technology Co., Ltd "Universe Technology" 或“WFOE”江西, 中國100%Greatest Group (China) Financial Management Limited英屬維京羣島Xingrui Investment Co., Ltd.英屬維京羣島公共股東其他股東0%/23.81%8.70%/6.63%請查看招股説明文檔以獲取風險和披露進一步的風險投資可能具有投機性, 不流動, 並存在風險虧損。
*針對老年人的普遍慢性疾病的治療和緩解，旨在提高身體健康和壽命孤本延齡丹神榮維生丸全鹿丸五子衍宗口服液養血當歸漿豐實通養生酒十全大補酒豐瞳養生酒氣蛇養生酒感冒和流感藥品（自制）慢性病治療*（自制）強力枇杷散小兒對乙酰氨基酚顆粒板藍根顆粒請查看招股説明文檔以獲取風險和披露進一步的風險投資可能具有投機性, 不流動, 並存在風險虧損。
分類產品名稱擬用途慢性病治療孤本延齡丹緩解疲勞、心悸、下腰痛和廣泛的乏力和痠痛神榮維生丸緩解疲勞、頭暈、過度出汗和腰膝痠痛。全鹿丸改善腎功能和脾臟功能, 緩解疲勞、下腰痛和膝部疼痛。五子衍宗口服液改善腎功能。養血當歸漿改善血液循環, 治療頭暈、頭痛和月經疼痛。豐實通養生酒治療下腰痛和手腳麻木，並緩解風濕性關節痛。十全大補酒治療頭暈、心悸、疲勞和虛弱等症狀，並緩解月經流量。豐瞳養生酒改善血液循環和緩解疲勞、下腰痛和腿部疼痛的症狀。氣蛇養生酒治療血瘀，關節炎和手和腳的麻木感。感冒和流感藥物醫用酒糟枇杷糖緩解咳嗽，縮少黏液和痰。小兒對乙酰氨基酚顆粒緩解兒童頭疼，肌肉疼痛，牙痛，感冒和發燒。板藍根顆粒治療普通感冒和上呼吸道其他感染。請查看招股説明文檔以獲取風險和披露進一步的風險投資可能有投機性, 不流動, 並存在風險虧損。過去的績效並不意味着未來的結果。
類別類型產品三方醫療藥品口服葡萄糖、潑尼鬆龍和胞二磷膽鹼醫療器械藥物洗脱支架、手術管和注射器中藥材料藥水丹蔘片、龍膽瀉肝丸和黃芩膠囊膳食補充劑維生素、益生菌粉和鈣片請查看招股説明文檔以獲取風險和披露進一步的風險投資可能有投機性, 不流動, 並存在風險虧損。過去的績效並不意味着未來的結果。
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我們的主要客户是製藥公司、醫院、診所和藥店連鎖店，主要位於江西省、江蘇省、廣東省以及中國27個其他省份。我們的客户基礎顯著增長，從2017年的總共1304個客户增長到2019財年末的2603個客户。FY2017FY2018FY2019Customer1,3041,5182,603江蘇廣東江西請查看招股説明文檔以獲取風險和披露進一步的風險投資可能具有投機性, 不流動, 並存在風險虧損。
-建立強大的品牌形象，實現國家認可-增強我們的分銷網絡，提高市場滲透率和客户保留率-整合我們的內部製造能力，以確保產品的生產，供應和選擇-進一步增長我們的研發能力請查看招股説明文檔以獲取風險和披露進一步的風險投資可能具有投機性, 不流動, 並存在風險虧損。
*所有呈現的信息和數據均來自我們於2019年12月委託富力斯(Sullivan)（北京）有限公司，上海分公司發佈的“中華人民共和國中成藥行業獨立市場研究”報告，除非另有説明。上游下游礦物、動物和植物組織供應商中國中藥材分銷商中藥材產品製造商中藥材產品分銷商醫療服務提供商醫療保健消費者直接銷售直接銷售我們在中華人民共和國垂直從事供應，製造和分銷中藥材產品。上游中游下游請查看招股説明文檔以獲取風險和披露進一步的風險投資可能具有投機性, 不流動, 並存在風險虧損。
中國中成藥主營業務營業收入市場規模（人民幣十億元），2014-2023年，含2019年
市場推動因素：*Frost & Sullivan 報告 中國人口收入增加和醫療保健意識提高 人口老齡化和慢性病的患病率增加 COVID-19 疫情的爆發為中成藥產品提供增長機會 政府政策和法規的利好 市場趨勢：電子商務的整合 開拓海外市場
董事會主席兼首席執行官-聯創興業有限公司董事長-郎剛女，首席財務官和董事-李娜，獨立董事-龐佳雯，獨立董事-和大衞，獨立董事-丁錚
$28.51 $13.41 $7.60 $33.23 $13.41 $7.55 $0 $5 $10 $15 $20 $25 $30 $35 2018財年 2019財年 營收、毛利潤和淨利潤（百萬美元） 2018財年 2019財年 毛利率 淨利率
$18.13 $7.04 $4.08 $16.39 $8.52 $5.07 $0 $2 $4 $6 $8 $10 $12 $14 $16 $18 $20 2019年上半年 2020年上半年 未經審計 營收、毛利潤和淨利潤（百萬美元） 2019年上半年 2020年上半年 毛利率 淨利率
營收佔比：2018，主營業務收入-61.8%，其他業務收入-38.2%；2019，主營業務收入-62.9%，其他業務收入-37.1%；2019上半年，主營業務收入-68.4%，其他業務收入-31.6%；2020上半年，主營業務收入-45.4%，其他業務收入-54.6%
23.72 25.50 14.41 10.98 0 5 10 15 20 25 30 銷售量（百萬） 總銷售量 16.05 17.77 10.53 5.76 0 5 10 15 20 銷售量（百萬） TCMD產品平均售價 1.10 1.18 1.18 1.29 $0.0 $0.5 $1.0 $1.5 每單位TCMD產品的平均售價 7.67 7.73 3.88 5.22 0 5 10 銷售量（百萬） 第三方產品平均售價 1.42 1.59 1.48 1.71 $0.0 $0.5 $1.0 $1.5 $2.0 客户數量 客户數量 2018財年 2019財年 2019上半年 2020年上半年
大約28%用於升級和擴建制造設施，約27%用於研發，約24%用於品牌推廣、廣告和營銷，約21%用於營運資金和其他一般公司用途
Edric Guo 首席運營官 電子郵件： yguo@univest.us 電話：+ 1 - 646 - 775 - 0000 地址：美國紐約市百老匯公園375號，15樓 投資者關係 （美國）Ascent Investor Relations LLC Tina Xiao 主席 電子郵件：tina.xiao@ascent-ir.com 電話：+ 1 - 917 - 609 - 0333 地址：美國紐約市第三大道733號，16樓 承銷商 Univest Securities，LLC 電子郵件：ir@universe-pharmacy.com 地址：中國江西吉安市井岡山經濟技術開發區京九大道265號 發行人 聯創興業有限公司