美銀金融有限責任公司
由美國銀行公司全額無條件擔保
市場掛鈎證券
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發行人和擔保人: |
BofA Finance LLC(“BofA Finance” 或 “發行人”)和美國銀行公司(“BAC” 或 “擔保人”) |
標的股份: |
標準普爾 500® 指數,羅素 2000® 指數和納斯達克100® 科技板塊指數 |
定價日期*: |
2024年6月21日 |
發行日期*: |
2024 年 6 月 26 日 |
面值: |
1,000 美元和 1,000 美元的任何整數倍數。“證券” 的定價補充文件中提及的本金為1,000美元的證券。 |
臨時優惠券付款: |
在每個或有息票還款日,當且僅當相關計算日表現最低的標的證券的收盤價高於或等於其息票壁壘時,您才會收到一筆按年利率等於或有息票息率的應急息票付款。每筆或有息票付款(如果有)將按以下方式計算:(1,000美元×或有票息率)/4 |
或有息票支付日期: |
每季度,在每個計算日之後的第三個工作日進行;前提是與最終計算日相關的或有息票付款日為到期日。 |
或有優惠券利率: |
每年至少 8.70%,將在定價日期確定。 |
計算天數*: |
每季度,每年的3月、6月、9月和12月的第21天,從2024年9月開始至2027年3月結束,以及2027年6月21日(“最終計算日”)。 |
可選兑換: |
我們可以選擇在任何可選贖回日期全部但不部分贖回證券。如果我們選擇在規定的到期日之前贖回證券,您將有權在適用的可選贖回日獲得每隻證券的現金付款,金額等於本金以及任何以其他方式到期的最終或有息票付款。 |
可選兑換日期*: |
每季度,以計劃於2024年12月至2027年3月(含)的每個計算日之後的應急息票付款日為準。 |
到期付款金額(每隻證券): |
如果我們不在到期日之前贖回證券,則到期付款金額將等於:
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如果在最終計算日表現最低的底層證券的期末價值大於或等於其
閾值:1,000 美元;或
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如果最終計算日表現最低的底層證券的期末價值低於其閾值:1,000美元×最終計算日表現最低的底層證券的績效係數。
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到期日*: |
2027年6月24日 |
表現最低的底層股票 |
對於任何計算日,表現最低的底層證券將是該計算日表現係數最低的標的股票。 |
性能因素: |
對於任何計算日的底層證券而言,其在該日的收盤價 除以 其起始值(以百分比表示)。 |
起始值: |
對於每種底層證券而言,其在定價日的收盤價 |
期末價值: |
對於每種底層證券而言,其在最終計算日的收盤價 |
優惠券壁壘: |
對於每種底層證券而言,其起始價值的75% |
閾值: |
對於每種底層證券而言,其起始價值的70% |
計算代理: |
美銀證券有限公司(“BOFA”),美銀金融的子公司 |
承保折扣**: |
最高2.325%;交易商,包括使用富國銀行顧問(WFA)商品名稱的交易商,可能獲得1.75%的銷售優惠,WFA可能獲得0.075%的分銷費用。 |
CUSIP: |
09711DVF6 |
物資税的後果: |
參見初步定價補充文件。 |
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您的投資可能會導致損失;本金無法保證回報。
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您的證券回報僅限於證券期限內的或有息票付款(如果有)所代表的回報。
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證券可能會提前贖回,這將限制您在證券的整個期限內獲得或有息票付款的能力。
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您可能不會收到任何或有優惠券付款。
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由於證券與標的股票表現最差(而不是平均表現)掛鈎,因此即使一種底層證券的收盤水平始終高於或等於其息票壁壘或閾值(如適用),您也可能無法獲得任何證券回報,也可能會損失很大一部分或全部本金。
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較高的應急票面利率與更大的風險有關。
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您的證券回報率可能低於同等期限的傳統債務證券的收益率。
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如果推遲計算日,則或有息票付款日期、可選贖回日和到期日可能會被推遲。
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證券的任何付款均受作為發行人的美銀金融和作為擔保人的Bac的信用風險的約束,BofA Finance或擔保人信譽的實際或感知變化預計將影響證券的價值。
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我們是一家財務子公司,因此沒有獨立的資產、業務或收入。
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您為證券支付的公開發行價格將超過其初始估計價值。
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初始估計價值並不代表BofA Finance、BAC、BOFA或我們的任何其他關聯公司或WFS或其關聯公司隨時願意在任何二級市場(如果有)購買您的證券的最低或最高價格。
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BofA Finance無法向您保證您的證券交易市場將得到發展或維持。
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證券不是為短期交易工具而設計的,如果您嘗試在到期前出售證券,其市值(如果有)將受到各種相互關聯的因素的影響,其市值可能低於本金。
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BofA Finance、擔保人和我們的任何其他關聯公司(包括BOFA和WFS及其關聯公司)的交易和對衝活動可能會與您產生利益衝突,並可能影響您的證券回報率及其市場價值。
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可能存在涉及計算代理的潛在利益衝突,該代理是我們的子公司。
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影響標的證券的變更可能會對證券的價值和證券的任何付款產生不利影響。
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我們和我們的關聯公司與任何基礎保薦人沒有任何關係,也沒有獨立核實其公開披露的信息。
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對證券的投資受與投資非美國公司相關的風險的影響。
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科技行業的不利條件可能會降低您的證券回報率。
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NDXT中包含的股票集中在一個板塊。
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證券受與小市值公司相關的風險影響。
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證券投資的美國聯邦所得税後果尚不確定,可能對證券持有人不利。
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