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每股
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| |
每
預先資助的 逮捕令 |
| |
總計
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| |||||||||
|
公開發行價格
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| | | $ | 4.00 | | | | | $ | 3.999 | | | | | $ | 59,996,250.00 | | |
|
我們支付的承保折扣和佣金
|
| | | $ | 0.24 | | | | | $ | 0.23994 | | | | | $ | 3,599,775.00 | | |
|
扣除費用前的款項歸我們所有
|
| | | $ | 3.76 | | | | | $ | 3.759 | | | | | $ | 56,396,475.00 | | |
| 目錄 | | | |||||
| 招股説明書補充資料 | | | |||||
|
關於本招股説明書補充文件
|
| | | | S-1 | | |
|
前瞻性陳述
|
| | | | S-2 | | |
|
招股説明書補充摘要
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| | | | S-3 | | |
|
此次提案
|
| | | | S-11 | | |
|
風險因素
|
| | | | S-13 | | |
|
所得款項的使用
|
| | | | S-16 | | |
|
稀釋
|
| | | | S-17 | | |
|
證券的描述
|
| | | | S-19 | | |
|
非美國國家的重大美國税收注意事項普通股和預先注資認股權證的持有人。
|
| | | | S-21 | | |
|
承保
|
| | | | S-26 | | |
|
法律事務
|
| | | | S-34 | | |
|
專家們
|
| | | | S-34 | | |
|
在哪裏可以找到更多信息
|
| | | | S-35 | | |
| 基本招股説明書 | | | |||||
|
關於這份招股説明書
|
| | | | 1 | | |
|
關於前瞻性陳述的特別説明
|
| | | | 2 | | |
|
該公司
|
| | | | 3 | | |
|
風險因素
|
| | | | 7 | | |
|
所得款項的使用
|
| | | | 10 | | |
|
債務證券的描述
|
| | | | 11 | | |
|
資本存量的描述
|
| | | | 18 | | |
|
認股權證的描述
|
| | | | 20 | | |
|
購買合同的描述
|
| | | | 26 | | |
|
存托股份的描述
|
| | | | 27 | | |
|
分配計劃
|
| | | | 31 | | |
|
在哪裏可以找到更多信息
|
| | | | 35 | | |
|
以引用方式納入
|
| | | | 35 | | |
|
法律事務
|
| | | | 37 | | |
|
專家們
|
| | | | 37 | | |
|
每股公開發行價格
|
| |
|
| | | $ | 4.00 | | | |||
|
截至2024年3月31日的每股歷史有形賬面淨值
|
| | | $ | 1.77 | | | | | | | | |
|
本次發行可歸因於每股有形賬面淨值的增加
|
| | | | 0.54 | | | | | | | | |
|
如本次發行後調整後的每股有形賬面淨值
|
| | | | | | | | | | 2.30 | | |
|
向參與本次發行的投資者攤薄每股
|
| | | | | | | | | $ | 1.70 | | |
|
承銷商
|
| |
的數量
公司股票 |
| |
的數量
預先注資 認股權證 |
| ||||||
傑富瑞集團有限責任公司
|
| | | | 5,765,625 | | | | | | 1,921,875 | | |
Cantor Fitzgerald & Co.
|
| | | | 2,953,125 | | | | | | 984,375 | | |
BTIG, LLC
|
| | | | 506,250 | | | | | | 168,750 | | |
Craig-Hallum 資本集團有限責任公司
|
| | | | 506,250 | | | | | | 168,750 | | |
H.C. Wainwright & Co., LLC
|
| | | | 506,250 | | | | | | 168,750 | | |
JonesTrading 機構服務有限責任公司
|
| | | | 506,250 | | | | | | 168,750 | | |
Maxim Group LLC
|
| | | | 506,250 | | | | | | 168,750 | | |
總計
|
| | | | 11,250,000 | | | | | | 3,750,000 | | |
|
| | |
總計
|
| |||||||||||||||||||||
| | |
每股
|
| |
每
預先資助的 逮捕令 |
| |
沒有
選項 購買 額外 股份 |
| |
和
選項 購買 額外 股份 |
| ||||||||||||
公開發行價格
|
| | | $ | 4.00 | | | | | $ | 3.999 | | | | | $ | 59,996,250.00 | | | | | $ | 68,996,250.00 | | |
我們支付的承保折扣和佣金
|
| | | $ | 0.24 | | | | | $ | 0.23994 | | | | | $ | 3,599,775.00 | | | | | $ | 4,139,775.00 | | |
扣除費用前的款項歸我們所有
|
| | | $ | 3.76 | | | | | $ | 3.759 | | | | | $ | 56,396,475.00 | | | | | $ | 64,856,475.00 | | |
| | |
頁面
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| |||
關於這份招股説明書
|
| | | | 1 | | |
關於前瞻性陳述的特別説明
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| | | | 2 | | |
該公司
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| | | | 3 | | |
風險因素
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| | | | 7 | | |
所得款項的使用
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| | | | 10 | | |
債務證券的描述
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| | | | 11 | | |
資本存量的描述
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| | | | 18 | | |
認股權證的描述
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| | | | 20 | | |
購買合同的描述
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| | | | 26 | | |
存托股份的描述
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| | | | 27 | | |
分配計劃
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| | | | 31 | | |
在哪裏可以找到更多信息
|
| | | | 35 | | |
以引用方式納入
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| | | | 35 | | |
法律事務
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| | | | 37 | | |
專家們
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| | | | 37 | | |