由Riot Platforms, Inc.提交。
根據1933年證券法規則425條款。
被收購公司:Bitfarms Ltd.。
(委員會文件編號001-40370)
2024年6月13日,Riot Platforms, Inc. 在 X(之前稱為 Twitter)和 LinkedIn 上發佈了以下帖子:
非約束性提議
Riot建議Riot股東、Bitfarms股東和其他考慮交易Riot證券或Bitfarms證券的人士應注意,本文件所述建議非約束性,不構成也不應被解釋為向Bitfarms股東直接提供或意圖提供任何要約,Riot不能保證Riot將作出任何明確的要約,Bitfarms將接受由Riot提出的任何要約,Riot和Bitfarms將達成任何協議,或該建議或任何其他交易將獲批或完成。Riot不承諾在任何方面提供有關擬議交易的更新,除非依法規定。
關於前瞻性聲明的注意事項
本文中未包含歷史事實的陳述構成了遵從適用美國和加拿大證券法的“前瞻性陳述”和“前瞻性信息”(合稱“前瞻性陳述”),反映了管理層對未來事件、業績和經濟狀況的當前期望、假設和估計。這些前瞻性陳述依賴於美國證券法第27A條和美國證券交易法第21E條以及適用的加拿大證券法的安全港規定。由於此類陳述受到風險和不確定性的影響,實際結果可能與此類前瞻性陳述所表達或暗示的結果存在實質性差異。旨在識別前瞻性陳述的詞語包括“預期”、“相信”、“合併公司”、“創建”、“推動”、“期待”、“預測”、“未來”、“增長”、“打算”、“希望”、“機會”、“計劃”、“潛力”、“提議”、“協同效應”、“解鎖”、“上行”、“將”和類似詞語。這些前瞻性陳述可能包括但不限於關於:不確定性是否會有任何確定性的報價,Riot是否會接受Bitfarms提出的任何報價;Bitfarms是否會與Riot就提議中的Riot和Bitfarms的組合進行討論;任何此類討論的結果,包括可能會與此處所述的條款實質性不同的任何此類組合的條款;任何組合完成的條件,包括Bitfarms股東批准並獲得所有必需的監管批准;Riot、Bitfarms和Riot和Bitfarms組合的公司的未來業績、業務結果、流動性和財務狀況;合併公司可能無法在預期的時間內或根本無法實現預期的協同效應和運營效率的可能性;Bitfarms的運營與Riot的運營的整合以及這種整合可能比預期更為困難、耗時和昂貴,或與擬議交易相關的業務成本和業務中斷可能比預期的更大。這些前瞻性陳述並不是未來業績或實際結果的保證,讀者不應將任何前瞻性陳述視為實際結果可能與前瞻性陳述存在實質性和不利差異,也不應過度依賴任何前瞻性陳述。 Riot管理層在本文件中認為可能會導致 Riot 的實際結果與此文件中的前瞻性陳述所表達和暗示的結果存在實質性差異的因素的詳細信息,可以在 Riot 提交給美國證券交易委員會(SEC)的文件中找到,其中包括 Riot 在2024年2月23日提交的關於2016年12月31日財年的年度報告,其中討論了“風險因素”和“關於前瞻性陳述的注意事項”等部分,以及 Riot 在此後提交給SEC的其他文件或將要提交的文件,其副本可以從SEC的網站www.sec.gov獲得。所有此處所列出的前瞻性陳述僅於此日期作出,Riot不聲明或保證有任何意向或義務更新或修訂任何此類前瞻性陳述,以反映隨後發生的事件或情況,或者Riot隨後獲悉的事件或情況,除非適用法律規定其必須履行。
無要約或徵集
本文件僅作信息目的,不旨在構成、並且不構成出售或邀請購買任何證券的要約或邀請,亦不旨在構成、或者不構成任何違反適用法律的任何司法管轄區中的出售、發行或轉讓證券的行為。這樣的證券購買要約只能根據由Riot在SEC註冊聲明書、招股説明書、要約收購、收購出價通告、管理信息通告或其他Riot與SEC或適用的加拿大證券法規定的機構提交的其他監管文件(合稱“註冊文件”)中進行,這些文件可在www.sec.gov或在由Bitfarms股東批准並收到適用法律要求郵寄的任何適用的加拿大證券監管機構上的SEDAR+上獲得及顯示。本文件不旨在,也不會從Bitfarms的任何股東發出代理。這樣的代理徵集僅將根據由Bitfarms股東批准並在SEDAR+上的適用的加拿大證券監管機構上可以獲得及顯示的代理循環,或根據適用的加拿大證券法規定的代理徵集規則的豁免進行。
投資者的重要信息
本通信涉及Riot對Bitfarms進行業務組合交易的提議。為進一步推進此提議,並將來可能提交一個或多個向SEC和適用的加拿大證券監管機構提交一個或多個註冊聲明書、招股説明書、管理信息通知、代理聲明、代理循環、收購出價循環或其他文件的文件。本通信不代替Riot和/或Bitfarms可能在與此擬議交易相關的SEC和適用的加拿大證券監管機構提交的任何註冊聲明書、招股説明書、管理信息通告、代理聲明、代理循環、要約收購通告或其他文件(合稱“監管文件”)之一。Riot和/或Bitfarms的投資者和證券持有人因此敦促Riot和/或Bitfarms提供關於Riot、Bitfarms、提議的交易以及相關事項的每個監管文件的全文,等待並在它們可以獲得的情況下認真閲讀每個監管文件。如果和合適的證券監管機構在適當的時候適用,任何代理循環、收購出價通告、管理信息通告、招股説明書或其他適用的監管文件(如果和適用)將會被郵寄給Bitfarms的股東。如果和適用的監管機構在適當的SEDAR+上提交,並在Riot的公司網站www.Riotplatforms.com的“投資者關係”頁面上提交的任何文件,投資者和證券持有人可以從SEC的網站www.sec.gov或在Riot的公司網站www.Riotplatforms.com的“投資者關係”頁面上免費獲取(如果和適用的話),以及在Sedarplus.ca上由Riot提交給適用的加拿大證券監管機構的任何文件。
本通信既不是代理徵集,也不代替可以向SEC或加拿大證券監管機構提交的任何代理聲明或其他文件。儘管如此,Riot和其董事、執行官以及其他管理層成員和僱員可能被視為是就擬議交易的代理徵集的參與者。您可以在Riot的2013年12月31日完成的年度報告Form 10-K中找到有關Riot執行官和董事的信息。如果和適用,有關此類潛在參與者利益的其他信息將包含在Riot和/或Bitfarms向SEC和/或加拿大證券監管機構提供的一個或多個監管文件中。如果此類文檔可以從SEC網站www.sec.gov和Sedarplus.ca上獲得,則可以在Riot公司網站www.Riotplatforms.com的“投資者關係”頁面上獲取(如果和適用)。