美國

證券交易委員會

華盛頓特區 20549

表格 8-K

當前報告

根據第 13 或 15 (d) 節 這

1934 年《證券交易法》

報告日期（最早報告事件的日期）： 2024 年 6 月 13 日

REZOLUTE, INC.

（章程中規定的註冊人的確切姓名）

275 海岸線大道, 500 套房, 雷德伍德城， 加州 94065

（主要行政辦公室的地址，以及 郵政編碼）

650-206-4507

註冊人的電話號碼，包括 區號

不適用

（以前的名字 或以前的地址（如果自上次報告以來已更改）

如果要提交 8-K 表格，請勾選以下相應的複選框 同時履行註冊人根據以下任何條款承擔的申報義務（看到一般指令 A.2 見下文）：

根據該法第12（b）條註冊的證券：

用複選標記指示 註冊人是否是 1933 年《證券法》第 405 條所定義的新興成長型公司（17 CFR 第 230.405 節） 章節）或1934年《證券交易法》第12b-2條（本章第17CFR第240.12b-2節）。

新興成長型公司 §

如果是新興增長 公司，用複選標記表明註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守任何新的或 根據《交易法》第13（a）條規定的經修訂的財務會計準則。§

項目 1.01。簽訂重要最終協議。

2024 年 6 月 13 日，Rezolute, Inc.（ “公司”）與 Jefferies LLC 和 Cantor Fitzgerald & Co. 簽訂了承保協議（“承保協議”），即 其中所列承銷商（“承銷商”）的代表，與發行和出售有關 本公司承銷的公開發行（“公開發行”）（i）11,250,000股股票（ “股份”），面值每股0.001美元（“普通股”）， 公開發行價格為每股4.00美元，以及 (ii) 預先注資的認股權證（“預融資認股權證”）可供購買 每份預籌認股權證的公開發行價格為3.999美元，最多可持有3,750,000股普通股，相當於每份預先注資的認股權證 股票的公開募股價格減去每份預先注資認股權證的每股0.001美元的行使價。

公開發行中的股票、預先注資認股權證和期權股（定義見下文）是根據註冊聲明發行的 經美國證券交易委員會宣佈生效的經修訂的S-3表格（文件編號 333-275562）（“註冊聲明”） 根據經修訂的1933年《證券法》（“證券法”），“SEC”）於2023年11月29日生效。此外，我們還授予承銷商在30天內額外購買225萬股股票的期權 公司的普通股（“期權股”），價格為每股4.00美元（“期權”）。

向公司公開募股的淨收益，之後 扣除承保折扣和佣金後，公司應付的發行費用約為5,600萬美元。 如果全部行使期權，公司的淨收益將約為6,450萬美元。本公司打算使用 公開發行所得的淨收益用於資助研發以及營運資金和一般資金 企業目的。

承保協議包含慣例陳述和保證 以及公司的協議、成交的慣常條件、公司和承銷商的賠償義務，包括 根據《證券法》承擔的責任、雙方的其他義務和終止條款。陳述、保證 而且，承保協議中包含的契約僅是為了該協議的目的而訂立的，截至具體日期，僅為 以利於此類協議的當事方，並可能受到訂約各方商定的限制的約束，包括 受雙方交換的與執行承保協議有關的機密披露信息的限制。

視特定情況而定 例外情況，公司的某些高管、董事和股東同意不出售或以其他方式處置任何 他們持有的普通股，期限從每家公司執行適用的封鎖協議之日算起 高管和董事，自向美國證券交易委員會提交與之有關的最終招股説明書補充文件之日起90天后結束 在未事先獲得證券法書面同意的情況下根據《證券法》第424（b）條進行公開發行 傑富瑞有限責任公司上述承保協議摘要並不完整，受制於和符合條件 全部依據《承保協議》，該協議作為附錄1.1提交，併入此處 參考。

公開發行中提供的預先注資的認股權證有 每股行使價為0.001美元，如果有某些股票分紅和分配，則可能會進行調整，股票 分割、股票組合、重新分類或影響普通股的類似事件，也包括任何無報酬的分配 向公司股東轉讓資產。每份預先注資的認股權證均可在發行後隨時不時行使。在 如果發生某些基本交易，預先注資認股權證的持有人將有權在行使預先注資後獲得 認股權證，持有人行使預先注資時本應獲得的證券、現金或其他財產的種類和金額 此類交易前夕的認股權證。預先注資的認股權證不賦予其持有人任何投票權或任何 普通股持有人有權獲得的其他權利或特權。公司不得影響任何預先注資認股權證的行使，持有人無權行使任何預先注資的認股權證的任何部分 保證此類行使生效後，將導致：(i) 實益擁有的普通股總數 該持有人（及其關聯公司）的股份數量超過股份數量的4.99％（如果持有人選擇，則不超過19.99％） 行使生效後立即流通的普通股，或（ii）公司的合併投票權 該持有人（及其關聯公司）實益擁有的證券超過4.99％（或由持有人選擇，不超過4.99％） 公司所有證券的合併投票權的 19.99%）在生效後立即到期 行使，因此所有權百分比是根據預融資認股權證的條款確定的，該百分比可能是 在至少提前 61 天發出通知後，在持有人選擇的情況下更改為不超過 19.99% 的更高或更低的百分比 該公司。上述預先注資認股權證的摘要確實如此 聲稱不完整，受此提交的預先注資認股權證的約束並完全受其限定 作為附錄 4.1 並以引用方式納入此處。

Dorsey & Whitney LLP關於以下內容的意見的副本 發行和出售公開發行中提供的股票和預先注資認股權證的合法性，以及 在行使公開發行中發行的預先注資認股權證時可發行的普通股附文為 本文附錄 5.1，特此以引用方式納入註冊聲明。

2024年6月13日，該公司發佈了一份新聞稿，宣佈了承保公司的定價 公開發行11,25萬股普通股，公開發行價格為每股4.00美元，並向某些投資者公開發行 代替普通股，預先注資的認股權證，以3.999美元的公開發行價購買多達3750,000股普通股 每份預先注資的認股權證，即普通股的每股公開發行價格減去每股0.001美元的行使價 對於每份預先注資的認股權證。扣除承銷折扣和佣金、配售代理佣金和其他發行費用之前，承銷公開發行淨收益預計為淨收益 約為6000萬美元。新聞稿的文本作為本表格8-K的附錄99.1包含在內，並已納入 此處僅供參考。

本表8-K最新報告第7.01項中的信息， 包括所附附錄 99.1 是根據第 7.01 項提供的，不應被視為 “已提交” 經修訂的1934年《證券交易法》（“交易法”）第18條的任何目的，或其他主題 歸因於該部分的責任，不得視為以提及方式納入公司根據該部分提交的任何申報中 經修訂的1933年《證券法》或《交易法》，無論是在本法發佈之日之前還是之後制定，也不論是否有任何普通公司 此類申報中的語言，但此類備案中以具體提及方式明確規定的範圍除外。

項目 9.01。財務報表和附錄

(d) 展品。

展品描述

簽名

根據1934年 “證券交易法” 的要求, 登記人已正式安排下列經正式授權的簽署人代表其簽署本報告。