附件4.1 壓痕 日期截至2024年6月13日 其中 TRANE技術有限公司， TRANE TELOGIES HOLDCO Inc.， 特靈科技融資有限公司 TRANE技術LUX International Holding Company S. CLAR.L.， TRANE技術美國控股公司， TRANE技術全球控股II有限公司， TRANE技術愛爾蘭控股有限公司， 特靈科技公司有限責任公司 和 北卡羅來納州計算機共享信託公司 作為受託人 債務證券

目錄

				頁面
第一條一般適用的定義和其他規定					2
第101條。		定義			2
第102條。		合規證書和意見			10
第103條。		交付受託人的文件格式			10
第104條。		持有人的作為			11
第105條。		通知等，致受託人、發行人和擔保人			11
第106條。		發給持有人的通知；放棄			12
第107條。		與信託契約法衝突			13
第108條。		標題和目錄的效果			13
第109條。		繼承人和受讓人			13
第110條。		可分性從句			13
第111條。		義齒的好處			13
第112條。		治國理政法			13
第113條。		法定節假日			14
第114條。		發行人、股東、高級管理人員和董事以及擔保人免於個人責任			14
第115條。		同行			14
第116條。		貨幣兑換			15
第117節.		判決貨幣;對管轄權和服務的同意			15
第118節.		不可抗力			16
第119節.		美國《愛國者法案》			17
第120節.		FATCA			17
第121節.		減少資本			17
第二條擔保形式					17
第201條。		表格一般			17
第202條。		保證面的形式			18
第203條。		擔保倒置的形式			20
第204條.		受託人認證證書的格式			26
第205條.		全球形式的證券			26
第206條.		擔保;擔保形式			26
第三條證券					28

i

第301條。		數量不限；可連續發行			28
第302條。		面額			31
第303條。		執行、認證、交付和日期確定			31
第304條。		臨時證券			32
第305條。		登記、轉讓和交換登記			33
第306條。		殘缺、銷燬、遺失和被盜的證券			36
第307條。		支付利息；保留利息權利			37
第308條。		當作擁有人的人			38
第309條。		取消			38
第310條。		利息的計算			39
第311條。		CUSIP編號			39
第四條清償和解除					39
第401條。		義齒的滿意與解除			39
第402條。		信託資金的運用			40
第403條。		任何系列證券的滿足、解除和瀆職			41
第404條。		復職			43
第五條補救辦法					43
第501條。		違約事件			43
第502條。		加速到期；撤銷和廢止			45
第503條。		追討債項及由受託人強制執行的訴訟			46
第504條。		受託人可將申索債權證明表送交存檔			47
第505條。		受託人可在不管有證券的情況下強制執行申索			47
第506條。		所收款項的運用			48
第507條。		對訴訟的限制			48
第508節。		持有人無條件收取本金、保費及利息的權利			49
第509條。		權利的恢復和補救			49
第510條。		權利和補救措施累計			49
第511條。		延遲或不作為並非放棄			50
第512條。		持有人的控制			50
第513條。		豁免以往的失責行為			50
第514條。		訟費承諾書			50
第515條。		放棄居留或延期法律			51
第六條受託人					51
第601條。		某些職責和責任			51

第602條。		關於失責的通知			52
第603條。		受託人的某些權利			53
第604條。		不負責朗誦或發行證券			54
第605條。		可能持有有價證券			54
第606條。		信託基金持有的資金			55
第607條。		補償和報銷			55
第608條。		取消資格；利益衝突			56
第609條。		需要公司受託人;不同系列的不同受託人;資格			56
第610條。		辭職和免職；繼任人的任命			57
第611條。		接受繼任人的委任			58
第612條。		合併、轉換、合併或繼承業務			59
第613條。		優先收取針對發行人或擔保人的索賠			59
第614條.		身份驗證代理			59
第七條持有人按受託人和發行人列出的清單和報告					61
第701條。		發行人須補充持有人的受託人姓名或名稱及地址			61
第702條。		信息的保存；與持有人的通信			62
第703條。		受託人提交的報告			63
第704條。		Trane Parent的報告			63
第八條合併、合併、轉讓、出售或出租					64
第801條。		發行人和擔保人可能合併等，在某些條款上			64
第802條。		在某些事件中擔保的證券			65
第803條。		繼任公司將被取代			66
第804條.		律師和官員向受託人提供證書的意見			66
第九條補充契約					67
第901條。		未經持有人同意的補充假牙			67
第902條。		經持有人同意的補充假牙			68
第903條。		附加契約的籤立			69
第904條。		補充性義齒的效果			70
第905條。		符合《信託契約法》			70
第906條。		證券中對補充假冒的提述			70
第十條公約					70
第1001節。		本金、保費及利息的支付			70
第1002節。		辦公室或機構的維護			70
第1003節。		證券付款的款項須以信託形式持有			71

第1004節。		留置權的限制			72
第1005節。		對出售和回租交易的限制			74
第1006節。		某些義務的喪失			75
第1007節。		人員就失責行為所作的聲明			76
第1008節。		放棄某些契諾			76
第1009節。		原始發行折扣的計算			77
第十一條證券的贖回					77
第1101條。		條款的適用性			77
第1102條。		選擇贖回；通知受託人			77
第1103條。		選擇待贖回的證券			78
第1104條。		贖回通知			78
第1105條。		贖回價款保證金			79
第1106條。		贖回日應付的證券			79
第1107條。		部分贖回的證券			79
第十二條償債基金					80
第1201條。		條款的適用性			80
第1202條。		用有價證券償還償債資金			80
第1203條。		贖回償債基金的證券			80
第十三條保證					81
第1301條。		擔保			81
第1302條。		保函的籤立和交付			82
第1303條。		致受託人的通知			83
第1304條。		本文並非為了防止違約事件			83
第1305條。		修正案等			83
第1306條。		法律責任的限制			83

1939年《信託契約法案》與契約之間的和解與聯繫。

信託契約法部分		壓痕部分
§ 310(a)(1)		609
(a)(2)		609
(a)(3)		不
(a)(4)		適用範圍
(b)		不
		適用範圍
		608, 610
§ 311(a)		613
(b)		613
(b)(2)		703(a)
§ 312(a)		701, 702(a)
(b)		702(b)
(c)		702(c)
§ 313(a)		703(a)
(b)(1)		不
(b)(2)		適用範圍
(c)		703(a)
(d)		703(a)
		703(b)
§ 314(a)		704
(b)		不
(c)(1)		適用範圍
(c)(2)		102
(c)(3)		102
(d)		不
(e)		適用範圍
		不
		適用範圍
		102
§ 315(a)		601(a)
(b)		602
(c)		601(b)
(d)		601(c)
(d)(1)		601(c)(1)
(d)(2)		601(c)(2)
(d)(3)		601(c)(3)
(e)		514
§316(A)(1)(A)		502, 512
(A)(1)(B)		513
(a)(2)		不
(b)		適用範圍
		508

§ 317(a)(1)		503
(a)(2)		504
(b)		1003
§ 318(a)		107

注：出於任何目的，此和解和領帶均不應被視為本契約的一部分。

INDENTURE，日期為2024年6月13日，由Trane TECHNOLOGIES PLC（一家根據愛爾蘭法律正式組建和存在的公共有限公司）、Trane TECHNOLOGIES HOLDCO Inc.，”“一家在特拉華州註冊成立的公司（CLARTTTraneHoldco）、TRANE TECHLOGIES FINANCING LIMITED，一家根據愛爾蘭法律正式組建和存在的私人有限公司（CLARTTFLð）、TRANE TECHLOGIES LUX INTERNATIONAL Holding Company S. CLAR.L.，“”盧森堡私人有限責任公司（有限責任公司)，Trane Technologies Global Holding II Company Limited，一家在特拉華州註冊成立的公司(TTGH)，Trane Technologies愛爾蘭控股 無限公司，一家根據愛爾蘭法律正式成立和存在的私人無限公司(西班牙控股)，Trane Technologies America Holding Corporation，一家在特拉華州註冊成立的公司 (TTAHC)，Trane Technologies Company LLC，一家在特拉華州成立的有限責任公司(TTC-)，以及作為受託人的ComputerShare Trust Company，N.A.(受託人)。

獨奏會

Trane母公司 直接或間接實益擁有Trane Holdco、TTFL、Lux International、TTGH、愛爾蘭控股、TTAHC和TTC各自的100%已發行股本或其他所有權權益。

Trane母公司、Trane Holdco、TTFL、Lux International、TTGH、愛爾蘭控股、TTAHC和TTC均已正式授權籤立和交付本契約，以便不時發行Trane母公司、Trane Holdco、TTFL、Lux International、TTGH、愛爾蘭控股、TTAHC或TTC(視情況而定)的債務證券(在此稱為證券)。就任何系列證券而言，特靈母公司、特靈控股、TTFL、Lux International、TTGH、愛爾蘭控股、TTAHC或TTC應為該系列證券的發行人。

特靈母公司發行的每一系列證券可由其某些子公司(如本文定義)、 包括特靈控股、特靈控股、萊克斯國際、TTGH、愛爾蘭控股、特靈控股及/或特靈控股擔保，或根據本文條款在本補充契約或發行人的董事會決議(定義在此)或S高級職員證書(定義在此)中指定。Trane Holdco、TTFL、Lux International、TTGH、愛爾蘭控股、TTAHC或TTC(視何者適用而定)發行的每一系列證券，將由Trane母公司擔保，亦可能由Trane母公司非發行方的若干其他附屬公司擔保，包括Trane Holdco、TTFL、Lux International、TTGH、愛爾蘭控股、TTAHC及/或TTC，詳見本補充契約或董事會決議或發行人的S高級職員證書。

根據本契約的條款，使本契約成為發行人和擔保人的有效協議所需的一切事項均已完成。

因此，現在這份契約 證明：

為了和對價前提和證券持有人購買證券，雙方同意，為了證券或其任何系列的所有持有人同等和相稱的利益，如下：

第一條

定義和其他規定

適用於一般情況

第101節. 定義。

對於本契約的所有目的，除非另有明確規定或除文意另有所指外：

(1) 本條一中定義的術語具有本條一中賦予它們的含義，幷包括複數和單數；

(2) 此處使用的所有其他術語，無論是直接或通過引用在《信託契約法》中定義的，均具有其中所賦予的含義；

(3) 本文中未另行定義的所有會計術語具有根據公認會計原則賦予它們的含義；

(4) 除文意另有所指外，凡提及條款或章節，均指本契約的條款或章節(視情況而定)；

(5) 此處、下文和下文中的詞語和其他類似含義的詞語是指本契約作為一個整體，而不是指任何特定的條款、章節或其他部分；

(6) ？包括 指包括但不限於；

(7) 就任何擔保使用時，轉換、轉換和轉換等詞語意指持有人、發行方或(如果不是發行方)交易母公司根據第301條為擔保指定的條款(如果有的話)將該擔保轉換或交換為證券或其他財產的權利，且這些詞語並不是指持有人、發行方或非發行方的任何權利。根據本契約第304、305、306、906或1107條或本契約的其他類似規定，除非上下文另有要求，否則母公司有權將此類證券交換為相同系列和類似期限的其他證券；此處提及的可轉換的任何擔保條款指的是第301條中為此類擔保規定的條款；以及

(8) 除非另有規定，否則對協議和其他文書的提及應被視為包括對該等協議和文書的所有修訂和其他修改，但僅限於本契約條款不禁止的範圍內。

2

主要在第六條中使用的某些術語在該條中有定義。

？法案，當用於任何持有人時，具有第104節中規定的含義。

就任何指定的人而言，附屬公司是指由 直接或間接控制或控制的或與該指定的人直接或間接共同控制的任何其他人。就這一定義而言，在對任何特定人員使用控制時，是指直接或間接指導此人的管理和政策的權力，無論是通過有表決權證券的所有權、合同還是其他方式；術語控制和受控具有與前述相關的含義。

·可歸屬債務具有第1004(C)(1)節規定的含義。

？身份驗證代理？指根據第614條授權代表受託人對任何系列證券進行身份驗證和交付證券的任何人。

·董事會對於任何人來説，是指該人(或如果該人是合夥企業，則指該人的董事會或普通合夥人的其他管理機構)的 董事會或經理(視情況而定)的董事會，或該董事會的執行委員會或該董事會的任何正式授權的委員會，或董事會或委員會應正式轉授其權力的任何董事(S)、經理(S)和/或高級管理人員(S)(視情況而定)。

？董事會決議是指一個人的董事會通過的一個或多個決議的副本，經該人(或如果該人沒有祕書或助理祕書、董事或該人的經理)的 祕書或助理祕書(或履行類似職能的人)證明已由該董事會正式通過，並在該證明的日期完全有效並交付受託人。

？營業日 用於任何付款地點時，指的是付款地點的銀行機構沒有被法律授權或有義務關閉的每一天。

？計算代理人？指任何獲發行人授權以釐定任何帶有浮動利率的證券系列的浮動利率的人士。最初，北卡羅來納州的ComputerShare Trust Company將擔任與該證券有關的計算代理。計算代理應擔任本協議項下的計算代理，直至該證券的發行人指定繼任計算代理為止。

？佣金是指根據《交易法》不時成立的美國證券和交易委員會，或者，如果在本契約籤立後的任何時間，該委員會並不存在並履行《信託契約法》賦予它的職責，則此時履行該職責的機構。

公司請求或公司訂單是指由發行人的官員以發行人的名義簽署並交付給任何系列證券受託人的書面請求或訂單。

3

*公司信託辦公室是指受託人的辦公室，受託人在任何 特定時間管理與本公司有關的公司信託業務，該辦公室在本合同日期位於明尼蘇達州聖保羅能源公園大道1505號注意：客户經理或特靈技術公司，或受託人不時通過通知指定的其他地址，或任何繼任受託人的主要公司信託辦公室(或該繼任受託人可能不時通過通知發行人和持有人指定的其他地址)。

？違約利息具有第307節中規定的含義。

？美元或$是指當時美利堅合眾國的硬幣或貨幣中的一美元或其他等值單位，應為支付公共和私人債務的法定貨幣。

？違約事件，除非在補充契約、董事會決議或設立一系列證券的S高級職員證書中另有規定，否則具有第501節規定的含義。

？《證券交易法》是指修訂後的1934年《證券交易法》。

？融資債務是指一個人為借入的資金而創造、承擔或擔保的債務，該借款按其 條款到期，或借款人在其最初產生、假設或擔保的日期後一年以上可續期至某個日期。

？GAAP？指在美國不時生效的公認會計原則(如適用，包括國際財務報告準則)。

？全球證券是指證明一系列證券的全部或部分的證券，包括但不限於任何臨時或永久的全球證券。

？擔保是指每個擔保人在每份擔保上背書並根據本契約進行認證和交付的擔保，該擔保應包括本契約第十三條所述的規定。擔保？應 具有與上述相關的含義。

？擔保人是指：(A)就特靈母公司發行的一系列證券而言，(I)根據本契約的補充契約或董事會決議或發行人的S高級職員證書根據本契約條款指定為擔保人的每個人(如果有)(直至該人根據本契約的條款不再是擔保人為止)和(Ii)根據本契約的適用條款成為擔保人的其任何繼任公司以及(B)由Trane Holdco、TFL、Lux International、TGH、愛爾蘭控股、LUX International、TGH、愛爾蘭控股、TGH、愛爾蘭控股公司發行的一系列證券。TTACH或TTC(視何者適用而定)(I)特約母公司，(Ii)根據本契約的補充契約或根據本契約條款發行人的董事會決議或S高級人員證書而被指定為擔保人的每一其他人(如有)(直至該人士根據本契約的條款停止作為擔保人為止)和(Iii) 將根據本契約的適用條款成為擔保人的任何後繼公司。

4

？持有者？指以其名義將證券登記在安全登記冊上的人。

？本契約是指最初籤立的本契約，並可能不時根據本契約的適用條款由一個或多個補充契約進行補充或修訂，就本契約和任何該等補充契約而言，包括分別被視為本契約和任何該等補充契約一部分並受其管轄的《信託契約法案》的條款。術語？契約還應包括根據第301條所設想設立的特定證券系列的條款。

當利息用於原始發行的貼現證券時，根據其條款，該證券僅在到期後才產生利息，指的是到期後應支付的利息。

“利息支付日當用於任何證券時，指該證券的分期利息的規定到期日。

愛爾蘭控股？是指在本契約第一段中被命名為愛爾蘭控股？的 人，直到繼承人根據本契約的適用條款成為這樣的人為止，此後？愛爾蘭控股是指該 繼承人。

？發行者指，(I)Trane母公司，如果是Trane母公司發行的證券，(Ii)Trane Holdco，如果是Trane Holdco發行的證券，(Iii)TTFL，如果是TTFL發行的證券，(Iv)Lux International，如果是Lux International發行的證券，(V)TTGH，如果是TTGH發行的證券，(Vi)愛爾蘭控股，如果是愛爾蘭控股公司發行的證券，(Vii)TTAHC，如果是TTAHC發行的證券，和(Viii)TTC，在TTC發行證券的情況下。

？判定貨幣？具有第117節中規定的含義。

？Lux International？是指在本契約第一段中被命名為Lux International的人，直到根據本契約的適用條款，繼承人成為這樣的人為止，此後，Lux International？指的是該繼承人。

？到期日，當用於任何證券時，是指該證券的本金或本金的分期付款到期和應付的日期，無論是在規定的到期日還是以加速聲明的形式，要求贖回或以其他方式支付。

？抵押具有第1004(C)(3)節規定的含義。

？高級財務官是指發行人或任何擔保人的董事會主席、任何副董事長、任何其他董事或經理、首席執行官、總裁、任何副總裁、首席運營官、首席會計官、財務主管、財務總監、總法律顧問、祕書或任何助理祕書。

5

？高級官員S證書是指由發行人或任何擔保人(視情況而定)的高級人員簽署並交付給受託人的證書。

？律師的意見是指律師的書面意見，律師可以是發行人或擔保人的僱員或定期律師，或兩者(視情況而定)，也可以是受託人合理滿意的其他律師。在本契約要求的範圍內，每份此類意見應包括第102條中規定的陳述。根據本契約要求提交的律師意見可能具有所需類型的意見的慣常資格，而律師提供此類意見的律師可依據發行人、擔保人或政府或其他官員的證書來證明所需的意見類型。

？原始發行貼現證券是指根據第502條規定，規定金額少於本金的任何證券，在宣佈其加速到期時即應到期並應支付。

？未清償證券，指在確定日期之前根據本契約認證和交付的所有證券，但以下證券除外：

(I)之前由受託人註銷的 證券，或交付受託人註銷；

(Ii) 證券或其部分，其所需數額的付款或贖回款項迄今已以信託形式存入受託人或任何付款代理人(發行人除外)，或由發行人(如果發行人以其本身的付款代理人的身份行事)以信託方式為該等證券的持有人撥出及分開，但如該等證券將予贖回，則已根據本契約或其合理地令該受託人滿意的條款妥為發出贖回通知；

(Iii)根據第403條發生失效的 證券；

(Iv)已根據第306條支付的 證券，或已根據本契約 認證和交付的其他證券的交換，但已向受託人提交的任何此類證券除外，證明該等證券是由真誠的購買者持有，而在該購買者手中，該等證券是發行人的有效義務；及

(V) 證券，其中 在轉換時可交付的任何財產已交付(或該交付已可用)，或已滿足任何其他特定條件，在每種情況下，均可按照第301節中為該等證券所作的規定；

但是，在確定未償還證券所需本金的持有人在任何日期是否已根據本協議提出、提出或採取任何請求、要求、授權、指示、通知、同意、豁免或其他行動時，(A)

6

被視為未償還的原始發行貼現證券的金額應為根據第502條將其到期日加快至該日期時到期應付的本金的金額，(B)如果截至該日期，在規定到期日應付的本金不能確定，則被視為未償還的該證券的本金金額應被視為第301條所規定或預期的金額，(C)以一種或多種外幣計價的證券的本金金額，應被視為未償還的複合貨幣或貨幣單位應為截至該日期以第301條規定的方式確定的此類證券本金金額的美元等值(如果是上文第(A)或(B)款所述的證券，則為該條款規定確定的金額)，以及(D)發行人、擔保人或證券的任何其他義務人所擁有的證券，或發行人、擔保人或該等其他義務人所擁有的證券，應被視為未償還證券，但以下情況除外：在確定受託人是否應根據任何此類請求、要求、授權、指示、通知、同意、放棄或其他行動而受到保護時，只有責任人員實際知道如此擁有的證券才應被如此忽略。如此擁有的善意質押的證券，如果質權人確立了令受託人滿意的質權人S就該證券採取行動的權利，並且質權人不是該證券的發行人、擔保人或該證券的任何其他債務人或發行人的任何關聯公司、任何擔保人或該等其他債務人，則該證券可被視為未清償證券。

？就任何系列的證券使用付款代理時，是指發行人授權代表發行人支付任何證券的本金(以及溢價，如果有)或利息(如果有)的任何人。

？個人指 任何個人、公司、合夥企業、有限責任公司、合資企業、協會、股份公司、信託、非法人組織或政府或其任何機構或政治分支機構或任何其他實體。

？付款地點？用於任何系列證券時，指第301條規定或預期支付該系列證券的本金(以及溢價，如有)和利息(如有)的一個或多個地點。

？任何特定證券的前置證券是指證明與該特定證券所證明的債務相同的全部或部分債務的每個先前證券 ；就本定義而言，根據第306條認證和交付的任何證券，以換取或代替殘缺、銷燬、遺失或被盜的證券，應被視為與殘缺、銷燬、遺失或被盜證券相同的債務的 證據。

主要財產？指Trane母公司或任何受限制附屬公司的任何製造廠房或其他製造設施，而該廠房或設施位於美利堅合眾國境內，但Trane母公司董事會通過決議宣佈該等廠房或設施對Trane母公司及其受限制附屬公司所進行的總業務並不重要的任何工廠或設施除外。

？過程助劑？具有第117節中規定的含義。

7

？贖回日期當用於任何要贖回的證券時， 是指由本契約或根據本契約確定的贖回日期。

·贖回價格在用於 任何要贖回的證券時，是指根據本契約贖回該證券的價格，不包括應計和未付利息。

？任何系列證券的任何付息日期的應付利息的定期記錄日期，是指第301條為此目的指定的日期。

？所需貨幣？具有第117節中指定的含義。

·負責人，當用於任何系列的證券受託人時，是指 受託人公司信託部門內的任何高級人員或該受託人的任何其他高級人員，他們通常履行的職能類似於當時分別是該等高級人員的人所履行的職能，或由於S瞭解並熟悉特定主題而被轉介任何公司信託事宜的人，他們將直接負責本公司的管理。

？受限制附屬公司？指擁有主要財產的任何附屬公司，但不包括其大部分營運資產位於美國境外或其主要業務在美國境外經營的任何實體。

？銷售和回租交易具有第1005節中規定的含義。

？證券具有本契約第一節所述的含義，更具體地説，是指根據本契約認證和交付的任何證券。

？安全註冊和安全註冊分別具有第305節中規定的含義。

？特靈母公司及其合併子公司的股東權益具有第1004(C)(2)節規定的含義。

任何違約利息是指受託人根據第307條為該系列確定的日期。

？就任何證券或其本金或利息的任何分期使用時，所述到期日是指該證券中指定的日期，即該證券的本金或該分期的本金或利息到期和應付的固定日期。

？子公司指任何公司、合夥企業、有限責任公司、合資企業、協會、股份公司、信託或在一般情況下具有投票權選舉上述實體董事會多數成員或類似團體的任何其他實體 當時應由Trane母公司或由Trane母公司和一個或多個子公司或由Trane母公司的一個或多個子公司擁有。

8

？Trane Holdco？是指在本契約第一段中被命名為Trane Holdco？的人，直到繼承人根據本契約的適用條款成為Trane Holdco？為止，此後Trane Holdco？應指該繼承人。

？根據本契約的適用條款，在繼承人 成為繼承人之前，在本契約第一段中被指定為父母的人是指被稱為父母的人，此後，父母是指該繼承人。

受託人是指在本契約第一段中被指定為受託人的人，直到根據本契約的適用條款，繼任者成為受託人為止，此後受託人是指或包括當時在本契約項下的受託人的每一個人，如果在任何時候有超過一個這樣的人，則受託人在任何系列證券中使用的受託人是指就其擔任受託人的證券系列而言的每一名受託人。

？除第905條另有規定外，《信託契約法案》係指在本契約簽署之日生效的1939年《信託契約法案》。

TTAHC？是指在本契約第一段中被命名為TTAHC的人，直到繼承人根據本契約的適用條款成為這樣的人為止，此後TTAHC？指的是該繼承人。

？TTC？是指在本契約第一段中被命名為TTC？的人，直到繼承人根據本契約的適用條款 成為這樣的人為止，此後？TTC？將指該繼承人。

？TTFL？是指在本契約第一段中被命名為TTFL的人，直到繼承人根據本契約的適用條款成為這樣的人為止，此後，TTFL？是指該繼承人。

？TTGH？是指在本契約第一段中被命名為TTGH？的人，直到繼承人根據本契約的適用條款成為TTGH？為止，此後？TTGH？指該繼承人。

？美國存託憑證是指根據《交易法》註冊的清算機構或其任何繼承者，根據本契約的適用條款，該清算機構應 成為該清算機構，此後，美國存託憑證是指或包括當時是本協議項下的美國存託憑證的每個人，如果在任何時候有多於一個這樣的人，則任何系列證券所使用的美國存託憑證應指該系列證券的美國受託保管人。

？美國政府義務是指美國的直接義務，其全部信用和信用被質押，或由美國控制或監督並作為美國的機構或工具行事的人的義務，其付款由美國無條件擔保。

9

·總裁副，用於任何系列證券的發行人、擔保人或受託人時，指任何總裁副，無論是否用數字或在標題之前或之後添加的一個或多個字來指定。

第102節.合規證書和意見。 

在發行人或任何擔保人向受託人申請或請求根據本契約的任何 條款採取任何行動時，發行人或擔保人(視屬何情況而定)應向受託人提交一份S高級職員證書，説明本契約中規定的與擬議訴訟有關的所有先決條件(如有)已得到遵守，律師的意見表明該律師認為所有該等先決條件(如有)已得到遵守。

關於遵守本契約規定的條件或契約的每份證書或意見應包括：

(1) 一份聲明，表明簽署此類證書或意見的每個人都已閲讀此類契約或條件以及 本文中與此相關的定義;

(2) 關於此類證書或意見中包含的陳述或意見所基於的審查或調查的性質和範圍的簡短聲明;

(3)  聲明，表明每個此類個人認為，他已進行了必要的檢查或調查，使他或她能夠就該契約或條件是否得到遵守表達知情意見;和

(4) 關於每個此類個人認為此類條件或契約是否已得到遵守的聲明 。

第103節.交付給受託人的文件格式。 

在任何情況下，如若干事項須由任何指明人士核證或由其提出意見，則無須 所有該等事項只由一名該等人士核證或由該等人士提出意見，或該等事項只可由一份文件予以核證或涵蓋，但一名該等人士可就某些事項及一名或多名其他該等人士就其他事項核證或提出意見，而任何該等人士可在一份或多份文件內就該等事項核證或提出意見。

發行人或擔保人的高級人員的任何證書或意見，只要涉及法律事項，均可基於證書或大律師的意見或陳述，除非該高級人員知道，或在採取合理謹慎措施時，應知道有關其證書或意見所依據的事項的證書或意見或陳述是錯誤的。律師的任何證書或意見，在與事實事項有關的範圍內，可基於發行人或擔保人(視屬何情況而定)的一名或多名高級人員的證書或意見或其申述，聲明有關該等事實事宜的資料由該發行人或該擔保人(視屬何情況而定)管有，除非該律師知道或在採取合理謹慎的情況下，該證書或意見或申述是錯誤的。

10

如果任何人被要求根據本契約提出、提出或執行兩個或兩個以上的申請、請求、同意書、證書、聲明、意見或其他指示，則這些申請、請求、同意、證書、陳述、意見或其他指示可合併為一份文書，但不必如此。

第104節持有人的行為。 

(A) 本契約規定由持有人提出或採取的任何要求、要求、授權、指示、通知、同意、豁免或其他行動，均可包含在一份或多份由該等持有人親自或由正式以書面委任的代理人簽署的實質類似期限的文書內，並由該等文書作為證明，而除本協議另有明文規定外，該等文書或該等文書須於該等文書或文書交付受託人以取得適當證券系列時生效，而在此明確要求交付予發行人或擔保人的情況下，該等訴訟即告生效。這種文書(以及其中所載和所證明的行動)在本文中有時被稱為簽署這種文書或文書的持票人的法案。對於本契約的任何目的，簽署任何此類文書或指定任何此類代理人的書面文件的證明應是充分的，並且(在符合第601條的規定的情況下)對受託人、擔保人和發行人有利的最終證據(如果是按照本節規定的方式作出的)。

(B)任何人籤立任何該等文書或文字的事實及日期，可由籤立該等文書或文字的證人作出的誓章證明，或由公證人或獲法律授權對契據作認收的其他人員發出的證明書證明，證明簽署該文書或文字的人已向他或她承認籤立該文書或文字。(B) 。如簽字人並非以個人身分籤立，則該證明書或誓章亦應構成其授權的充分證明。任何此類票據或書面文件的籤立事實和日期，或籤立人的授權，也可以該證券受託人認為充分的任何其他方式予以證明。

(C) 證券的所有權須由證券登記冊證明。

(D)任何證券持有人的任何要求、要求、授權、指示、通知、同意、放棄或其他行為，均對同一證券的每名未來持有人及在登記轉讓證券時發行的每一證券的持有人，或就受託人就該證券作出、遺漏或容受作出的任何事情，或作為交換或代替該證券的每一證券持有人，具有約束力，而不論該等證券的訴訟是否以該證券為基礎作出的記號。( )

第105條 通知受託人、發行人及擔保人等

本契約所提供或允許的任何請求、要求、授權、指示、通知、同意、放棄或持有人的行為或本契約允許的任何請求、要求、授權、指示、通知、同意、棄權或其他文件：

11

(1)任何持有人或發行人或擔保人作為一系列證券的受託人，如在其公司信託辦事處向該受託人或向該受託人提交、給予、提供或提交書面文件(包括傳真)，即足以達致本協議所訂的所有目的， 。

(2)發行人如以書面形式(包括傳真)以掛號信或掛號信或隔夜快遞預付郵資寄給發行人，地址為Trane Technologies Company LLC，800-E  Street，Davidson，NC 28036，注意：總法律顧問或發行人以前以書面向該受託人提供的任何其他地址，則發行人對本協議項下的任何目的(除非本協議另有明確規定)均已足夠。

(3)由上述受託人或任何持有人提供的保證人，如以書面形式(包括傳真)並以掛號或掛號郵件或隔夜特快專遞預付郵資寄往該保證人，並寄往Trane Technologies Company LLC(地址：北卡羅來納州戴維森畢蒂街E 800-E)，郵編：28036，收件人：總法律顧問或保證人先前以書面提供予該受託人的任何其他地址，即足以滿足本協議下的所有目的(除非本協議另有明確規定)。

受託人同意接受以不安全電子郵件、pdf、傳真或其他類似的不安全電子方式發出的根據本契約發出的指示或指示並採取行動，但條件是受託人應已收到一份在任證書，列出指定發出該等指示或指示的人員，幷包含該等指定人員的簽名樣本，該在任證書應在每次增加或從名單中刪除個人時予以修改和更換。如果發行人或擔保人選擇 向受託人發送電子郵件或傳真指示(或類似電子方式的指示)，則受託管理人S對該等指示的理解應視為控制。對於受託人S依據或不依據該等指示採取或不採取行動而直接或間接產生的任何損失、成本或支出，受託人不承擔任何責任，即使該等指示與該等指示衝突或與受託人採取或不採取依賴先前指示而採取行動後收到的書面指示 不一致。發行人和擔保人同意承擔因使用這種電子方式向受託人提交指示和指示而產生的所有風險，包括但不限於受託人按照未經授權的指示行事的風險，以及第三方的風險或攔截和濫用，但受託人不得免除其疏忽行為、疏忽不作為或故意不當行為的責任。

第106條 發給持有人的通知；棄權。

如果本契約規定向任何事件的持有人發出通知，則該通知應以書面形式充分發出(除非本合同另有明確規定)，並以電子方式或郵寄、頭等郵資預付的方式發送給受該事件影響的每一持有人，其地址與證券登記簿上的地址相同，或按照美國託管機構的程序發出，不得遲於規定的發出通知的最晚日期，也不得早於發出通知的最早日期。在向持有人交付或郵寄通知的任何情況下，未向任何特定持有人交付或郵寄該通知，或任何如此交付或郵寄的通知中的任何缺陷，均不影響該通知的充分性。

12

尊重其他持有者。如果本契約規定以任何方式發出通知，則有權收到該通知的人可以在 事件之前或之後以書面形式放棄該通知，並且該放棄應等同於該通知。持有人放棄通知應提交給該證券的受託人，但該提交不應成為依據該放棄而採取的任何行動的有效性的先決條件。

如因暫停正常郵遞服務或任何其他原因，以郵寄方式發出該通知並不切實可行，則經該證券受託人批准而作出的通知，就本協議所述各項目的而言，應構成充分通知。

第107條 與信託契約法相沖突。

如果本合同的任何條款限制、限定或與本合同的另一條款相沖突，而信託合同法案的任何條款要求將該條款包括在本合同中，則以該必需條款為準。

第108節.標題和目錄的 效果。

本文件中的條款和章節標題及目錄僅為方便起見，不應影響本文件的結構。

第109條. 繼承人和受讓人

發行人和擔保人在本契約中的所有契諾和協議(視情況而定)應對其各自的繼承人和受讓人具有約束力，無論是否如此明示。

第110條. 可分割性條款

如果本契約或證券或擔保中的任何規定無效、非法或不可執行，則其餘規定的有效性、合法性和可執行性不受任何影響或損害。

第111條。 Benefits of Indenture

本契約或證券或擔保中的任何明示或默示的內容，不得向本契約項下的當事人及其繼承人和持有人以外的任何人提供任何利益或任何法律或衡平法上的權利、補救或索賠。

第112條 的適用法律。

本契約、證券和擔保應受紐約州法律管轄並按照紐約州法律解釋。

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第113條。 法定假日。

在任何情況下，如果任何證券的任何利息支付日期、贖回日期或聲明到期日不是任何支付地點的營業日，則(儘管本契約或證券或擔保的任何其他規定)本金(和溢價，如有)或利息(如有)不必在該日期支付，但可在下一個營業日在該支付地點支付，其效力和效力與在利息支付日期或贖回日期或所述到期日相同，但自該付息日期、贖回日期或所述到期日(視屬何情況而定)起及之後的期間不得產生利息。

第114條。 發行人、發行人的股東、高級管理人員和董事以及擔保人免除個人責任。

對於任何擔保或擔保的本金(以及溢價，如果有)或利息(如果有)或基於該擔保或擔保的任何索賠或其他方面，不得有追索權；根據或基於任何發行人或 本公司或任何補充契據的任何擔保人的任何義務、契諾或協議，或在任何擔保或擔保中的任何擔保人，或由於由此產生的任何債務，不得對任何公司成立人、股東、高級職員或董事 過去、現在或將來的任何義務、契諾或協議下的任何追索權。直接或通過任何發行人、任何擔保人或任何繼承法團，不論是憑藉任何章程、法規或法律規則，或通過強制執行任何評估或處罰或其他方式；應明確理解，作為簽署本契約和發行證券及任何擔保的條件和對價，所有此類責任在此予以免除和免除。

第115條. 的對應物

本契約只有在被授權個人通過以下方式簽署和交付時才有效、具有約束力，並可對一方強制執行：(I)聯邦《全球和國家商務電子簽名法》、州《統一電子交易法》法規和/或任何其他相關電子簽名法允許的任何電子簽名，包括《統一商法典/UCC》(統稱為《簽名法》)的相關條款；(Ii)原始手動簽名或(Iii)傳真、掃描或複印的手動簽名。每個電子簽名或傳真、掃描或複印的手寫簽名在任何情況下都應與原始手寫簽名具有同等的效力、法律效力和證據可採性。本協議各方有權最終依賴任何一方的任何傳真、掃描或影印的手動簽名或其他電子簽名，且不承擔任何責任，並且沒有責任調查、確認或以其他方式驗證其有效性或真實性。本契約可簽署任何數量的副本，每個副本應被視為原件，但這些副本應共同構成一份相同的文書。為免生疑問，根據《UCC》或其他《簽名法》的要求，應使用原件手寫簽名 用於簽註或背書，原因是文字的性質或預期性質。

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第116節. 貨幣兑換

在確定所需本金證券的持有人是否已根據本協議提出任何請求、要求、授權、指示、通知、同意或豁免時，有必要確定以美利堅合眾國以外的任何硬幣或貨幣計價的任何系列證券的本金金額，該本金金額應 根據紐約市該證券受託人辦公室在紐約市時間上午10：00的有效匯率，通過將該種硬幣或貨幣兑換成美利堅合眾國的硬幣或貨幣來計算。或在合理可行的情況下儘量接近該系列證券首次發行之日。

第117條. 判決貨幣；同意管轄權和送達。

(A)就每一系列證券而言，發行人和擔保人均在最大程度上同意其可根據適用法律有效地這樣做，即：(A)如果為了在任何法院獲得判決，有必要將該系列證券的本金或利息的到期金額(所需貨幣)轉換為將作出判決的貨幣( 判決貨幣)，所使用的匯率應為根據正常銀行程序，此類證券的受託人可以在紐約市時間上午10：00，或在合理可行的情況下，在作出最終不可上訴判決的當天，以判決貨幣在紐約市購買所需貨幣的匯率，除非該 日不是紐約銀行日，則在適用法律允許的範圍內，所使用的匯率是受託人按照正常的銀行程序，在紐約市時間上午10時，或在合理可行的情況下，在登錄最終不可上訴判決的前一天的紐約銀行日，以判決貨幣在紐約市購買所需貨幣的匯率，及(B)受託人根據本契約以所需貨幣付款的義務(I)不得由任何投標或依據任何判決(不論是否按照本款(A)作出)而解除或履行，以所需貨幣以外的任何貨幣 計算，除非該等投標或收回將導致收款人實際收到就該等付款而須支付的所需貨幣的全部金額，(Ii)可作為替代或額外的訴訟理由強制執行，以追回按所需貨幣支付的金額(如有)，而該金額(如有)將低於所述明示應支付的所需貨幣的全部金額，及(Iii)不受就本契約項下任何其他到期款項所取得的判決所影響。就上述目的而言，紐約銀行日是指紐約市的星期六、星期日或法定假日以外的任何日子，或法律或行政命令授權或要求紐約市銀行機構關閉的日子。

(B)就每一系列證券而言，在適用法律允許的最大範圍內，發行人和擔保人均不可撤銷地接受位於紐約市曼哈頓區的任何聯邦或州法院對基於或關於本契約或任何此類證券或擔保的任何訴訟、訴訟或法律程序的司法管轄，並不可撤銷地同意，關於該訴訟或程序的所有索賠均可在任何此類法院進行裁決。在法律允許的最大範圍內，發起人和擔保人均不可撤銷地放棄其可能對在不方便的法院提起的任何此類訴訟、訴訟或程序提出的任何異議。簽發人和擔保人中的每一人都同意在任何此類訴訟、訴訟或

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在此類法院提起的訴訟對發行人和/或擔保人(視情況而定)具有終局性和約束力，並可通過對此類判決提起訴訟，在盧森堡或愛爾蘭法院(或發行人或擔保人受其管轄的任何其他法院，視情況而定)強制執行，前提是以本文件規定的方式或法律允許的其他方式對發行人和/或擔保人(視情況而定)進行送達。根據第117(B)節的規定，發行人和擔保人均不可撤銷地指定並指定Trane Technologies Company LLC(地址：北卡羅來納州戴維森市比蒂街800-E，NC 28036)為其授權代理，但有一項理解，即指定和指定加工代理為該授權代理應立即生效，發行人或擔保人無需採取任何進一步行動。每一發行人和擔保人還同意，在任何此類訴訟或訴訟中，通過預付郵資的掛號一級郵件郵寄或遞送至進程代理人的任何訴訟或訴訟程序中，向製程代理人送達程序文件以及向髮卡人和/或擔保人發出上述送達的書面通知應在各方面被視為有效地向發行人和/或擔保人送達程序文件 。發行人和擔保人中的每一方還同意採取任何和所有行動，包括簽署和提交必要的任何和所有此類文件和文書，以繼續充分有效地指定和指定加工代理，只要發行人和/或擔保人(如適用)在本契約下有任何未履行的義務。在發行人和/或擔保人(視情況而定)具有或此後可獲得任何關於其自身或其財產的任何法院管轄或任何法律程序(無論是通過送達通知、判決前扣押、協助執行扣押、遺囑執行人或其他方式)的豁免權的範圍內，在法律允許的範圍內，每一發行人和 擔保人在此不可撤銷地放棄關於其在本契約下的義務的豁免權。

(C) 在此，在適用法律允許的最大範圍內，發行人、擔保人和受託人不可撤銷地放棄任何和 僅在因本契約或票據引起或與本契約或票據有關的任何法律程序中由陪審團進行審判的權利。

第118節 不可抗力。

在任何情況下，受託人對因 或由其無法控制的力量直接或間接導致的未能或延遲履行本協議項下的義務不承擔任何責任或責任，包括但不限於(I)任何現行或未來法律或法規或政府權力的任何行為或規定，(Ii)任何天災，(Iii)自然災害，(Iv)戰爭，(V)恐怖主義，(Vi)內亂，(Vii)意外，(Viii)勞資糾紛，(Ix)疾病，(X)流行病或大流行，(Xi)隔離，(十二)國家緊急狀態，(十三)公用設施或計算機軟件或硬件的丟失或故障，(十四)通信系統故障，(十五)惡意軟件或勒索軟件，或(十六)聯邦儲備銀行電報或電傳系統或其他電報或其他資金轉賬系統不可用，或 (Xvii)任何證券結算系統不可用；有一項理解是，受託人應在符合銀行業公認慣例的合理努力下，在實際可行的情況下儘快恢復履約。

16

第119條。 美國愛國者法案。

雙方承認，根據美國《愛國者法案》第326條的規定，受託人與所有金融機構一樣，為了幫助打擊資助恐怖主義和洗錢活動，必須獲取、核實和記錄與受託人建立關係或開立賬户的每個人或法人的身份信息。本契約雙方同意，他們將向受託人提供其可能要求的信息，以便受託人滿足美國愛國者法案的要求。

第120條。 FATCA。

為遵守不時生效的適用税法、規則和法規(包括主管當局頒佈的指令、指導方針和解釋)(適用法律)，發行人和擔保人同意向受託人提供有關持有者或本協議所述交易的税務信息(包括對此類交易條款的任何修改)，只要此類信息對發行人和擔保人均可直接獲得，因此，受託人可以確定其是否根據適用法律承擔與税務相關的義務，並且每個發行人和擔保人都承認受託人有權在遵守適用法律所必需的範圍內扣留或扣除契約項下的任何付款。

第121節資本中的 減持

每一持有人在此同意發行人或任何擔保人向有管轄權的法院申請命令，批准、批准、同意或確認其任何股本賬户的減少，包括但不限於，將記入未命名資本賬户貸方的任何款項重新定性為可分配準備金。

第二條

保安表格

第201條.一般情況下 表格。

每一系列的證券應基本上採用第二條規定的形式，或應由發行人董事會決議確定的其他形式，包括根據董事會決議授權交付的發行人S官員證書，或在一個或多個補充契約中，在每種情況下，按照本契約要求或允許的適當插入、遺漏、替換和其他變化，並可在其上放置符合任何證券交易所規則或可能要求的 字母、數字或其他識別標誌和圖例或批註。與本協議一致，由簽署該證券的高級人員確定，其簽署該證券就是明證。

受託人對任何一系列證券的認證證書應基本上採用本條第二款規定的格式。

最終證券應印刷、平版或雕刻在鋼刻邊框上，或可以任何其他 方式製作，所有這些都由執行該證券的官員決定，並由他們簽署該證券來證明。

17

每一份最終保證應印刷、平版或雕刻在鋼材邊框上，或可以任何其他方式製作，所有這些都由執行該保證的官員決定，並由他們執行該保證所證明。

第202節.保安面的 格式

[發行人]

[《證券》的標題]

不是的。		CUSIP編號
		$

[發行人]，是根據法律正式成立並存在的公司[國家/地區](此處稱為發行人，該術語包括本契約下的任何後續公司)，對於收到的價值，茲承諾在      上向      或登記受讓人支付本金       美元[如果證券將在到期日之前計息，請填寫，並從        ，      (原始發行日期)支付利息，]或自付息的最近一次付息日期或適當地 規定之日起，[在      和       上每半年發佈一次][每季度在       、       、       和       上發佈]每年，從         ，   ，在[如果證券按固定利率計息，請填寫本合同標題中規定的年利率 ][如證券須按浮動利率計息，則填上[的速率 [插入浮動匯率]每年]，直至本金已付清或可供支付為止。[如適用，在符合本契約條款的情況下，在[本合同標題中規定的年利率][的利率]任何逾期的本金和溢價，以及(在支付該等利息的範圍內)任何逾期的利息分期付款].

根據該契約的規定，在任何付息日期應支付的利息，以及如期支付或適當規定的利息，將支付給在該利息的正常記錄日期收盤時以其名義登記本證券(或一個或多個前身證券)的人，該利息應為[    或     ](不論是否營業日)(視屬何情況而定)。未如期支付或未正式規定的任何此類利息將在該常規記錄日期立即停止向持有人支付，並可支付給在特殊記錄日期交易結束時以其名義登記本證券(或一種或多種前身證券)的人，以便由受託人確定該違約利息的支付 ，通知應在該特別記錄日期前不少於10天發給該系列證券的持有人。或在任何時間以不與本系列證券上市的任何證券交易所的要求相牴觸的任何其他合法方式支付，並在該交易所可能要求的通知後支付，所有這些都在上述契約中更全面地規定].

18

[如果證券在到期前按固定利率計息，插入利息應以12個30天月的一年為基礎計算。][如果證券在到期前按浮動利率計息，插入利息應以相關利息期間的實際天數和360天一年為基礎計算。]

[如果證券 要在到期日之前按浮動利率計息，請填寫[插入浮動匯率]將被重置[填寫發行人董事會決議中規定的期限]在每個付息日期(每個利息重置日期)，從     ，  開始。自原始發行日起至第一個付息日止(包括該日)的利率為年利率    (初始利率)。利息重置日期之前的   營業日將是該利息重置日期的利息確定日期。非利息重置日期的每一天的有效利率將是與上一個利息重置日期或初始利率相關的利息確定日期確定的利率，視情況而定 。於任何利息重置日期的有效利率將為與該利息重置日期有關的利息釐定日期所釐定的利率。

受託人應擔任與證券有關的計算代理(連同其繼任者，即計算代理)。計算代理應作為本協議項下的計算代理，除非發行人指定繼任計算代理。計算代理在確定利率時應使用以下定義：[插入確定浮動匯率的定義].]

[如果證券在到期日之前不計息，請填寫：本證券本金不計息，除非在加速、贖回或規定到期日拖欠本金，在這種情況下，本證券的逾期本金應按以下利率計息：[到期收益率]年利率(在支付該等利息須可依法強制執行的範圍內)，自該等拖欠款項發生之日起至該 本金已支付或已妥為撥備之日為止。逾期本金的利息應按要求支付。任何逾期本金的利息，如不是即期支付的，應按利率計息[到期收益率]年利率 (在支付該等利息須可依法強制執行的範圍內)，由提出付款要求之日起至該等利息已支付或已妥為撥備之日止，而該等利息亦須按要求支付。]

本保證金的本金(以及保險費，如有)和利息(如有)，將在發行人為此目的而設的辦事處或代理處(如有)支付。[曼哈頓區、紐約市]，in[硬幣或貨幣]但是，在發行人的選擇下，利息的支付可以通過郵寄到有權享有該地址的人的地址或轉給該地址的支票的方式進行，該地址應出現在安全登記冊中。

茲參考本擔保書背面所載的其他條款，這些條款在所有情況下均具有與此地所列條款相同的效力。

19

除非本證書背面的受託人以手動簽署的方式簽署了本證書，否則本證券無權享有本契約項下的任何利益，也不得出於任何目的而具有效力或義務。

茲證明，出票人已安排本文書在上文首次寫明的日期正式籤立並交付。

第203節反向擔保的 格式。

[發行人]

[《證券》的標題]

本證券是發行人正式授權發行的證券之一(這裏稱為證券)，在發行人中以一個或多個系列發行和將 發行日期為    的契約(這裏稱為契約)發行，[擔保人](此處稱為擔保人，術語包括契約項下的任何繼承人)和作為受託人的ComputerShare Trust Company，N.A.(此處稱為受託人，術語包括契約項下的任何後續受託人)，此處提及契約及其補充的所有契約，以説明證券的發行人、擔保人、受託人和持有人各自的權利、權利、義務和豁免的限制，以及證券將被認證和交付的條款。這一安全措施是本文件封面上指定的系列之一，[最初]本金總額以   為限。

[如適用，請填寫-本系列證券須在不少於10天或60天以上的通知後通過郵寄至該系列證券持有人在該系列證券登記冊中的地址進行贖回。[如果適用，在    上插入(1)以  年開始並以  年結束的任何年度，通過以相當於本金100%的贖回價格運營該系列的償債基金，以及(2)]隨時隨地[在    上或之後，20 ]，全部或部分，在發行人選擇時，按以下贖回價格(以本金的百分比表示)：

如果贖回[在    當日或之前，   %，如果贖回]在   開始的12個月期間：

20

年		贖回價格		年		贖回價格

此後，贖回價格相當於本金的   %，如屬任何該等贖回，則一併贖回[如適用，請填寫(無論是通過運營償債基金還是通過其他方式)]於贖回日期(但不包括贖回日期)的應計及未付利息，但於該贖回日期或之前聲明到期日為 的利息分期付款，將須支付予該等證券或一項或多項前身證券的持有人，該等證券或一項或多項前身證券將於本契約所述的相關記錄日期於營業時間結束時支付予該等證券或一項或多項前身證券的持有人，均載於本契約規定。]

[如適用，插入本系列證券需在不少於10天但不超過60天的時間內以郵寄方式向該系列證券持有人發出贖回通知 ：(1)在從    年度開始至該年度結束的任何一年內，通過 操作該系列的償債基金，以下表所列的贖回基金(以本金的百分比表示)的方式贖回該系列證券，以及(2)在任何時間[在    當日或之後 ]全部或部分，在發行人選擇時，以下表所列的贖回價格贖回，而不是通過運作償債基金(以本金的百分比表示)：

如果在從     開始的12個月內贖回：

年		贖回價格 用於贖回 通過 操作 償債基金		贖回價格 否則贖回 比 直通運營 清償基金的

以及其後按相等於本金   %的贖回價格，在任何該等贖回(不論是否透過運作償債基金)的情況下，連同贖回日期的應計及未付利息(但不包括贖回日期)，但於該贖回日期或之前聲明到期日為 的利息分期付款將於有關記錄日期收市時支付予該等證券或一項或多項前身證券的持有人，有關記錄日期為本契約所規定的所有有關記錄日期。]

[如適用，在  (  月)之前插入[s]在證券到期日之前)(面值 贖回日期)，發行人可以在任何時間和不時以其選擇權全部或部分贖回證券，贖回價格(以本金的百分比表示，並四捨五入至小數點後三位)等於以下中較大的 ：

(A) (A)按國庫券利率加  基點減去(B)贖回日應計利息，每半年(假設證券於票面贖回日到期)折現至贖回日(假設證券於票面贖回日到期)的剩餘預定本金及利息的現值總和(假設360天的一年由12個 個月組成)，及

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(B)將贖回的證券本金的    % ，在任何一種情況下，加上到贖回日(但不包括贖回日)的應計利息和未付利息。

於面值贖回日或之後，發行人可於任何時間及不時贖回全部或部分證券，贖回價格相等於正贖回的證券本金的   %加上贖回日(但不包括贖回日)的應計及未付利息。

除非發行人拖欠贖回價格，否則於贖回日期及之後，被贖回的證券或部分證券的利息將停止計提。

Br}就任何贖回日期而言，國庫利率是指發行人根據以下兩段規定確定的收益率。

國庫券利率將由發行人在紐約市時間下午4：15之後(或在美國聯邦儲備系統理事會每天公佈美國政府證券收益率之後)確定。在贖回日期之前的第三個工作日，根據在該日的該時間之後的最近一天的一個或多個收益率，由聯邦儲備系統理事會發布的最新統計數據發佈，指定為選定利率(每日)和H.15(或任何後續指定或出版物)(或任何後續指定或出版物)，標題為 n美國政府證券和國庫券恆定到期日(或任何後續標題或標題)。在確定國庫券利率時，發行人應酌情選擇：(1)國庫券恆定到期收益率(br}H.15)恰好等於從贖回日期到票面贖回日(剩餘壽命)的期間；或(2)如果H.15上沒有這樣的國債恆定到期日恰好等於剩餘壽命，則兩個收益率 一個對應於H.15上的國債恆定到期日立即短於剩餘壽命，一個對應於H.15上的國債恆定到期日立即長於剩餘壽命，並應使用這些收益率以直線方式(使用實際天數)插入到面值贖回日期，並將結果四捨五入到三個小數點後；或(3)如不存在該等國庫券在H.15的恆定到期日短於或長於剩餘壽命，則為最接近剩餘年限的單一國庫券恆定到期日的收益率。就本段而言，適用的國庫券恆定到期日或H.15到期日應視為到期日等於該國庫券恆定到期日自贖回日起的相關月數或年數(視何者適用而定)。

如果在贖回日期H.15之前的第三個營業日或任何後續指定或出版物不再發布，發行人應根據等於紐約市時間 上午11：00的半年等值到期收益率的年利率計算國庫券利率，美國國庫券在贖回日期之前的第二個營業日到期，或其到期日最接近面值贖回日期(視情況而定)。如果沒有美國國債 在面值贖回日期到期，但有兩種或兩種以上美國國債的到期日與

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如果是面值贖回日期，到期日在面值贖回日期之前，而到期日在面值贖回日期之後，發行人應選擇到期日在面值贖回日期之前的美國國債。如果有兩種或兩種以上的美國國庫券在面值贖回日到期，或有兩種或兩種以上的美國國庫券符合上一句的標準，發行人應 從這兩種或兩種以上的美國國庫券中選擇交易最接近面值的美國國庫券，該美國國庫券的報價與紐約時間上午11：00的報價最接近。根據本款規定確定國庫券利率時，適用的美國國庫券的半年到期收益率應以紐約市時間上午11時這種美國國庫券的平均買入價和賣出價(以本金的百分比表示)為基礎，並四捨五入到小數點後三位。

發行人將在贖回日期前至少10天但不超過60天，按照美國存託憑證的程序，以電子交付或郵寄的方式將任何贖回通知發送給要贖回證券的每位持有人。一旦發出贖回通知，被要求贖回的證券將於贖回日期到期並按適用的贖回價格支付，另加贖回日的應計和未付利息，但須受該通知中規定的任何先決條件的限制。如果上述贖回需要滿足一個或多個條件 先例，則該通知應描述每個該等條件，並且如果任何或所有該等條件在緊接相關贖回日期之前的營業日或之前未得到滿足或以其他方式放棄，則該通知可被撤銷。在我們確定該等先例不能滿足或發行人不能或不願意放棄該等先例後，發行人應在可行的情況下儘快通知持有人任何此類撤銷。此外，發行人可在通知中規定，支付贖回價款和履行發行人S關於該等贖回的義務可由另一人履行。

在部分贖回證券的情況下，將按比例以抽籤或受託人全權酌情認為適當和公平的其他方法選擇贖回證券。本金不超過$   的證券將不會被部分贖回。如果任何票據只贖回部分，則與該票據有關的贖回通知將註明要贖回的票據本金部分。本金金額相當於票據未贖回部分的新票據將在退回時以票據持有人的名義發行，以註銷原始票據。只要證券由持有者持有[美國託管銀行](或其他託管人)，證券的贖回應按照託管人的政策和程序進行。證券將無權享有任何強制性贖回或償債基金的利益。

除非發行人拖欠 贖回價款，否則在贖回日及之後，被要求贖回的證券或其部分將停止計息。]

[如果僅贖回本證券的一部分，則在本證券註銷後，將以本證券持有人的名義發行本系列證券中未贖回部分的新證券。]

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本契約包含以下條款：(A)本擔保的全部債務和(B)某些限制性契諾在發行人遵守其中規定的某些條件時無效。

[如果該證券不是原始發行的貼現證券，請填寫：如果該系列證券的違約事件將會發生並且仍在繼續，則該系列證券的本金可能會以 的方式和契約規定的效力宣佈到期和應付。]

[如果證券是原始發行的貼現證券，則插入以下內容：如果關於本系列證券的違約事件 將發生並且仍在繼續，則本系列證券的一筆本金(加速金額)可按本契約規定的方式和效力宣佈到期和應付。如果在任何一年的    、    或    當日或之前宣佈加速，則證券在規定到期日的每一本金金額的加速金額應等於就該日期規定的金額：

聲明日期		加速量/ 所述本金金額 成熟性

如果在任何其他日期宣佈加速，加速金額應等於上表中列出的下一個前一個日期的加速金額，加上從該前一個日期到到期收益率聲明日期 的應計原始發行折扣(根據    有效的公認會計原則計算)。在此計算中，到期收益率為   %。於支付(I)如此宣佈的到期及應付加速金額及(Ii)任何逾期本金的利息及 逾期利息(兩者均以支付該等利息為限)後，發行人S就支付本系列證券的本金及利息(如有)的所有責任即告終止 。]

[如適用，請在表格中註明各持有人同意發行人或任何擔保人(或任何其他或繼任擔保人)向具有司法管轄權的法院申請命令，批准、批准、同意或確認減少其任何股本賬户，包括但不限於將記入未命名資本賬户貸方的任何款項重新定性為可分配儲備。]

本契約允許發行人、擔保人及受託人在取得受影響證券當時本金金額較多的持有人同意下，隨時根據本契約修訂及修改發行人及擔保人的權利及義務及每一系列證券持有人的權利。本契約還包含條款，允許當時在本證券本金中佔特定百分比的持有人代表該系列的所有證券持有人受到影響 ，以免除發行人和/或擔保人遵守本契約的某些條款以及本契約及其過去的某些違約

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後果。本證券持有人的任何該等同意或放棄，對該持有人及本證券及在登記轉讓時發行的任何證券的所有未來持有人，或作為本證券的交換或替代的任何證券持有人，均為最終同意或放棄，不論該同意或放棄是否已在本證券上作出批註。持有人應向受託人提供書面通知，告知受託人根據契約的任何放棄。

本合同中對本契約的任何提及，以及本證券或本契約的任何規定，均不得改變或損害發行人在本文規定的時間、地點和利率以及以硬幣或貨幣支付本證券的本金(以及溢價，如有)和利息(如有)的絕對和無條件義務。

如本契約所規定，在符合本契約規定的某些限制的情況下，本證券的轉讓可登記在證券登記冊上，當本證券交回時，可在發行人的辦事處或代理登記轉讓，如本證券的本金(及保費，如有)及利息(如有)須支付、經 正式背書，或附有由本證券持有人或其正式授權的代理人正式簽署的形式令發行人及證券註冊處處長滿意的書面轉讓文書，以及隨後發行的一個或多個本系列的新證券，將以相同的本金總額發行給指定的受讓人。

本系列證券只能以登記形式發行，不包括面值為    及其任意整數倍的息票。如本契約所規定，並受該契約所載若干限制的規限，本系列證券可在持有人要求交出的情況下，兑換不同授權面額的該系列證券的相同本金總額。

任何此類轉讓或交換登記均不收取手續費，但髮卡人可要求支付足以支付與此相關的任何税款或其他政府費用的款項。

在正式出示本保函以登記轉讓之前，發行人、擔保人、受託人和發行人的任何代理人， 保證人或受託人可在所有情況下將本保函登記人視為本保函的所有人，無論本保函是否逾期，發行人、擔保人、受託人或任何該等代理人均不受相反通知的影響。

對於本保函或本保函背書的任何擔保的本金(以及溢價，如有)或利息(如有)或任何基於本保函或本保函背書的任何擔保的追索權，或基於本保函或本保函或保函的任何擔保人在本保證書或其任何補充契據中的任何義務、契諾或協議，或在任何擔保或擔保中的任何義務、契諾或協議，或因由此產生的任何債務，任何發行人、股東、高級職員或董事不得有追索權。發行人或任何擔保人或任何繼任公司，直接或通過發行人或任何擔保人或任何繼任公司，無論是根據任何章程、法規或法規，或通過執行任何評估或處罰或其他方式，所有此類責任，通過接受本協議並作為本協議問題的一部分，明確免除和免除。

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本擔保應受紐約州法律管轄，並根據紐約州法律進行解釋。

本擔保中使用的所有在本契約中定義的術語應具有在本契約中賦予它們的含義。如果本擔保條款與本契約相沖突，則以本契約的條款為準。

第204節 受託人表格和S認證證書。

這是上述契約中所指系列中指定的證券之一。

日期：
				作為受託人的ComputerShare Trust Company，N.A.
				通過
						授權簽字人

第205節全球形式的 證券。

如果一個系列的任何證券可以全球形式發行，該全球證券可規定其應代表不時在其上批註的未償還證券的總額，並可規定其所代表的未償還證券的總額可不時減少以反映交易所。任何對全球證券的背書，以反映其所代表的未償還證券的金額或任何增加或減少的金額，應由該系列證券的受託人以該全球證券中指定的方式作出。發行人關於全球證券的任何指示 在最初簽發後應以書面形式發出，但不需要遵守第102條。

任何發行人、擔保人、該系列證券的受託人、任何付款代理人或證券註冊處均不對與全球證券的實益所有權權益有關的記錄的任何方面或因該等實益所有權權益而支付的款項承擔任何責任或責任，或維護、監督或審查與該實益所有權權益有關的任何記錄 。

第206條 擔保；擔保形式。

每一擔保人在此籤立本契約時，與該系列證券的受託人認證及交付的每一系列證券的每一持有人及該受託人代表每名該等持有人同意無條件受下述擔保的條款及條文約束，並授權該受託人以籤立及交付每一該等證券的方式向每一該等證券的持有人確認該等擔保，並由該受託人在其上背書、認證及交付該等擔保。

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根據第201條的規定，每個擔保人在擔保書上背書的擔保應基本上採用以下規定的形式：

擔保

的

[擔保人]

對於收到的值，[擔保人]，是根據法律正式成立並存在的公司[國家/地區](在此稱為擔保人，其術語包括本擔保背書所指的契約項下的任何繼承人)，現不可撤銷地無條件地向本擔保背書的證券的持有人、其本身的受託人和代表每個該等持有人按時支付該證券的本金(以及保費，如有的話)和利息，並按時到期支付該證券所指的償債基金或類似的付款(如有)。通過加速聲明，要求贖回或以其他方式贖回，根據其條款和其中提及的契約的條款，以及契約項下所欠的所有其他金額，所有這些都符合本擔保所背書的擔保的條款和限制以及契約第十三條的條款和限制。在以下情況下：[發行人]，是根據法律正式組建的公司。[國家/地區](在此稱為發行人，術語包括該契約下的任何繼承人)，擔保人在此同意迅速支付任何該等本金(及保費，如有)或利息或任何該等償債基金或類似付款，在該等款項到期及應付時，不論是在規定的到期日或以加速贖回或其他方式，擔保人同意促使該等款項即時支付，且猶如該等款項是由發行人支付一樣，但須受本契約第十三條的條款及限制所規限。

在受託人或其代表根據該契約手動簽署該擔保的認證證書之前，該擔保在任何目的下均無效或具有義務。

本擔保中使用的所有術語，如在此類印記中定義，應具有在此類印記中賦予它們的含義。

本擔保應受紐約州法律管轄，並根據紐約州法律進行解釋。

就此執行並交付     日    ， 2024年。

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有關擔保的進一步規定，請參閲第十三條。

第三條

《證券》

第301條。 金額不限；可按系列發行。

可根據本契約認證和交付的證券本金總額不受限制。

證券可以分一個或多個系列發行。每一系列證券的條款應由發行人董事會決議確定，或由發行人根據董事會決議或補充契約授權交付的高級官員S證書確定。如果該系列的任何條款，包括該系列的證券形式，是通過根據發行人董事會決議採取的行動而確立的，則該行動的適當記錄的副本應由發行人的祕書或助理祕書(或履行類似職能的人)認證(或如果發行人沒有祕書或助理祕書、董事或發行人經理)，並在第303條規定的認證和交付該系列證券的公司命令交付之時或之前交付給該系列證券的受託人。如果一系列證券的條款將根據高級職員S證書設立，則發行人的一名或多名正式任命的高級職員應根據發行人董事會授予該高級職員的授權，籤立該高級職員S證書並將其交付給受託人。根據補充契約設立一系列證券條款的，應當按照本辦法第901條的規定訂立補充契約。

該董事會決議或高級官員S證書或補充契約(包括其任何證物)應確立：

(1) 該系列證券的名稱(將該系列證券與所有其他系列證券區分開來)；

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(2) 可根據本契約認證和交付的該系列證券本金總額的任何限制(根據第304、305、306、906或1107條在登記轉讓時認證和交付的證券除外)，或作為該系列的其他證券的交換或替代)；

(3) 該系列的證券是屬於高級證券還是從屬證券，以及任何此類從屬證券的條款；

(4) 應支付該系列證券本金的一個或多個日期；

(5) 該系列的證券應計息的一個或多個利率(或其計算方式)，如有，應產生利息的一個或多個日期，應支付利息的付息日期，以及在任何付息日期應付利息的定期記錄日期；

(6) 應支付該 系列證券的本金(及溢價，如有的話)及利息(如有的話)的一個或多個地方，以及該等證券可予登記或轉讓的地方；

(7) 可由發行人選擇全部或部分贖回該系列證券的一個或多個期間、一個或多個價格以及條款和條件；

(8) 發行人根據任何償債基金或類似條款或根據其持有人的選擇贖回或購買該系列證券的義務(如有)，以及根據該義務贖回或購買該系列證券的一個或多個期限、價格以及條款和條件；

(9) 發行人贖回或購買該系列證券的權利(如有) 以及根據該權利贖回或購買該系列證券的一個或多個期限、價格以及條款和條件；

(10) ，如面額不包括$2,000及超過$1,000的整數倍數，則指該系列證券可發行的面額；

(11) ，如果不是本金，則為該系列證券本金的一部分，該部分應在根據第502條宣佈加速到期時支付；

(12) (如非美利堅合眾國的硬幣或貨幣)須支付該系列證券的本金(或溢價，如有的話)或利息(如有的話)的貨幣或貨幣單位，或該系列證券須以其面額計算的貨幣或貨幣單位，以及適用於該系列證券的特別條文；

29

(13)如該系列證券的本金(及溢價，如有的話)或利息(如有的話)或利息(如有)須在發行人、擔保人或持有人選擇時，以並非述明須支付證券的貨幣的硬幣或貨幣支付，則 可作出選擇的一段或多於一段期間，以及可作出選擇的條款及條件；

(14) 如該系列證券的本金(及溢價，如有的話)或利息(如有的話)的支付款額，可參照以硬幣或貨幣為基礎的指數而釐定，而該硬幣或貨幣並非述明須支付證券的貨幣，則該等 款額的釐定方式；

(15) 本契約允許的與違約事件或發行人或任何擔保人關於該系列證券的契諾有關的任何規定(包括對其的刪除、修改或增加，無論是否與本文所述的違約事件或契諾一致)；

(16) ，如果該系列證券應全部或部分以一種或多種全球證券的形式發行，在這種情況下，應由該等全球證券或證券的美國託管機構發行；代表該系列證券的全球證券可以在何種方式和情況下交換為最終形式的證券，如果 不是第305條規定的方式和情況，或除了第305條規定的方式和情況之外；

(17) 該系列證券是否可轉換為發行人的普通股和/或可交換為其他證券，包括特靈母公司的普通股，如果是，該等證券可如此轉換或可交換的條款和條件，以及為允許或便利該等可轉換或可交換證券的發行或管理而從本契約中刪除或修改或增加的任何內容；

(18) 除特靈母公司擔保外的任何擔保在特靈控股、TTFL、Lux International、TTGH、愛爾蘭控股、TTAHC或TTC發行的證券中的適用性，如本文所述；

(19) 該系列證券是否將由任何抵押品擔保，如果是，擔保該等證券的條款和條件，以及在適用的情況下，此類留置權可能排在擔保該證券的發行人或任何擔保人的其他債務的其他留置權之後的條款和條件；

(20) 如非北亞電腦信託公司的人士將 擔任該系列證券的受託人，則該受託人的公司信託辦事處的名稱及地址；

(21)該系列證券的發行人 ；

(22) 任何關於該系列證券的轉讓和圖例説明的規定；以及

(23) 該系列的任何其他條款(這些條款不得與本契約的規定相牴觸)。

30

任何特定系列的所有證券應大體上相同，但面額及除非發行人董事會決議案或S證書或任何該等附加契約另有規定外。

第302節。 面額。

每個系列的證券應以登記形式發行，不含息票，面額應按第301條規定的 規定。如果任何系列的證券沒有任何此類規定，該系列證券的面值應為2,000美元，超過1,000美元的整數倍可以發行。

第303節 的執行、認證、交付和日期確定。

證券應由發行人的一名官員代表發行人以人工或傳真的方式簽署，不需要進行證明。

在任何證券上背書的每份擔保應由適用擔保人的 官員代表適用擔保人簽署，不需要進行證明。

任何帶有個人手冊或傳真簽名的擔保或擔保應對發行人或擔保人(視屬何情況而定)具有約束力，即使這些個人或他們中的任何人在認證和交付該擔保或擔保之前已不再擔任該職位，或在該擔保或擔保之日不再擔任該職位。

在本契約籤立及交付後，發行人可隨時及不時將發行人及擔保人籤立的任何系列證券連同擔保人的擔保交予該系列證券的受託人以供認證，並連同公司命令以認證及交付該等證券，而該受託人須按照公司命令認證及交付該等證券。如果該系列證券的形式或條款已在或根據第201條和第301條所允許的發行人的一項或多項董事會決議在認證該證券並接受本契約項下與該證券有關的額外責任時確立，則該受託人有權獲得並且(在符合第601條的規定下)完全受保護，並應依據發行人律師的意見(視情況而定)予以充分保護：

(A)如果該等證券的格式是根據第201條所允許的發行人董事會決議而設立的，則 表示該格式是根據本契約的規定設立的；

(B)如果 此類證券的條款已由或依據第301條允許的發行人董事會決議確定，且此類條款已根據本契約的規定確定，則為 ；

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(C)經受託人認證和交付，並由發行人和擔保人(視屬何情況而定)以律師意見中規定的方式和條件發行的該等證券及其背書的擔保，將構成發行人和擔保人(視屬何情況而定)的有效和具有法律約束力的義務，可根據其條款分別強制執行，但須受破產、無力償債、重組和其他與債權人權利和一般衡平原則的強制執行有關或影響的普遍適用法律所規限；和

(D) 已遵守與發行人及其各自擔保的擔保人簽署和交付該等證券有關的所有法律和要求。

如果該等表格或條款已如此確立，而該等證券的受託人在律師的意見下認為根據本契約發行該等證券會影響S本人在該證券及本契約下的權利、責任或豁免，或以該受託人無法合理接受的方式，則該等證券的受託人無須對該等證券進行認證。

儘管有上述規定，若任何系列的證券並非全部同時發行，則無須在發行每份證券之前或發行時遞交根據前述規定或根據前述規定另有需要的S高級人員證書或根據前述規定另有要求的大律師的意見，但該等文件應在該系列的第一份證券發行之前或發行時交付；然而，受託人須收到S高級人員證書及涵蓋契約第102節所載規定的大律師意見。

每份證券應註明其認證日期。

任何擔保或其上批註的擔保均無權獲得本契約項下的任何利益，或就任何目的而言均為有效或強制性的 ，除非該擔保上出現由該系列證券的受託人以手動簽署的形式簽署的認證證書，且該證書應為確鑿證據，且是該擔保已正式認證並已根據本契約交付的唯一證據，並連同在其上批註的擔保(如有)，有權享有本契約的利益。

第304節臨時證券。 

在編制任何特定系列的最終證券之前，發行人可籤立臨時證券，並在本公司命令交付後，該系列證券的受託人應以任何授權面額印製、平版、打字、油印或以其他方式製作的臨時證券進行認證和交付，該臨時證券實質上與所發行的最終證券的主旨基本相同，並已由最終擔保的擔保人在其上背書，並附有執行該證券的高級人員決定的適當的插入、遺漏、替代和其他變化 。

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如果發行任何系列的臨時證券，發行人將在沒有不合理延遲的情況下安排該系列的最終證券的準備工作。在編制該系列的最終證券後，該系列的臨時證券在交出該系列的臨時證券時，可在發行人在該系列的付款地點的辦事處或代理機構兑換為該系列的最終證券，而不向持有人收取費用。在任何系列的任何一個或多個臨時證券交出以供註銷時，發行人應籤立，該系列證券的受託人應認證並交付相同系列授權面額的最終證券的同等本金，並已在保證人的擔保上背書 。在如此交換之前，任何系列的臨時證券在各方面均應享有與該系列的最終證券相同的本契約下的利益。

第305節登記、轉讓和交換登記。 

發行人應安排在每一系列證券的受託人公司信託辦公室備存A類登記冊(在發行人辦公室及發行人的任何其他辦事處或機構的付款地點有時統稱為證券登記冊的登記冊)，其中發行人應在符合其 規定的合理規定的情況下，就證券登記和證券轉讓作出規定。茲任命每一系列證券的受託管理人為證券註冊人，以登記證券和本文所規定的證券轉讓。

在將任何系列證券的轉讓交回該系列的付款地辦事處或代理機構登記時，發行人應籤立，每一系列證券的受託管理人應以指定受讓人的名義認證和交付同一系列、任何授權面額和類似本金總額的一種或多種新證券，並在其上背書擔保人所籤立的擔保。

在持有人的選擇下，任何系列的證券可以在交出將在該辦事處或代理機構交換的證券時，交換任何授權面額和類似本金總額的相同系列的其他證券。當任何證券被如此交出以供交換時，發行人應籤立，該系列證券的受託管理人應認證和交付進行交換的持有人有權獲得的證券，並在其上背書擔保人所簽下的擔保。

在任何證券轉讓或交換登記時發行的所有證券及其背書的擔保和該等擔保應是發行人和擔保人的有效義務，分別證明其債務相同，並根據本契約享有相同的利益，與該證券及其背書的擔保在該轉讓或交換登記時放棄的義務相同。

每份為登記轉讓或交換而提交或交回的證券，(如發行人或該系列證券的受託人有此要求)須由證券持有人或其正式書面授權的受託代表以令發行人及證券註冊處處長滿意的形式妥為背書或附上轉讓文書。

33

證券轉讓或交易登記不收取任何服務費，但發行人可要求支付一筆足以支付與任何證券轉讓或交易登記相關的税款或其他政府收費的款項，但根據第304、906或1107條進行的交易所不涉及任何轉讓。

發行人不應被要求(I)在根據第1103條選擇贖回的證券的贖回通知郵寄之日之前15天開始營業時開始的期間內，發行、登記轉讓或交換 任何系列的證券，並在該郵寄的 日的交易結束時結束，或(Ii)登記轉讓或交換如此選擇贖回的任何證券的全部或部分，但部分贖回的證券中未贖回的部分除外。

如果發行人應根據第301條確定一系列證券將全部或部分以一個或多個全球證券的形式發行，則發行人應簽署(連同擔保人在其上背書的擔保)，該系列證券的受託人應根據第303條和公司關於該系列的命令，以臨時或永久形式認證和交付一個或多個全球證券，(I)應代表該系列中未償還證券的本金總額，且面值應等於該系列中未償還證券的本金總額，該等證券將由一個或多個全球證券代表，(Ii)應以該全球證券的美國託管機構或該託管機構的代名人的名義登記，且(Iii)應帶有實質上具有以下含義的圖例：除非本證券全部或部分以最終形式或美國託管機構可能要求的其他圖例以最終形式或其他圖例交換，否則不得將本證券(及相關擔保)作為整體轉讓給託管機構的一名代名人或另一名託管機構的代名人，或由託管機構或任何該等繼任託管機構的代名人轉讓。

儘管本節有任何其他規定，除非且直到以最終形式全部或部分交換證券，代表某一系列全部或部分證券的全球證券(及相關擔保)不得轉讓，除非該系列的美國託管機構作為整體轉讓給該託管機構的代名人，或該託管機構的代名人轉讓給該託管機構或該託管機構的另一代名人，或由該託管機構或任何該等代名人轉讓給該系列的繼任美國託管機構或該繼任 託管機構的代名人。

如果一系列證券的美國託管機構在任何時候通知發行人它不願意或 無法繼續作為該系列證券的美國託管機構，或者如果該系列證券的美國託管機構在任何時候不再是根據《交易法》或其他適用的法規或法規註冊且信譽良好的結算機構，發行人應就該系列證券指定一名繼任的美國託管機構。如果發行人在收到通知或瞭解到這種情況後90天內沒有指定該系列證券的繼任美國託管人，發行人將

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籤立，該系列證券的受託管理人在收到公司關於認證和交付該系列最終證券的命令後，將認證並交付最終形式的該系列證券，本金總額等於全球證券或代表該系列的證券的本金金額，以換取該全球證券或證券，並已在擔保上背書 由擔保人執行的擔保。

發行人可隨時自行決定以一種或多種全球證券的形式發行的任何系列的證券不再由該等全球證券或證券代理。在這種情況下，發行人將籤立，該系列證券的受託人將在收到公司 認證和交付該系列最終證券的命令後，以最終形式認證和交付該系列證券，本金總額等於全球證券或代表該系列的證券的本金，以換取該全球證券或證券，並已在其上背書擔保人簽署的擔保。

如果任何系列的證券是以一個或多個全球證券的形式發行的，並且如果關於該系列證券的違約事件已經發生並且仍在繼續，發行人和該系列證券的受託人將在收到公司關於認證和交付該系列的最終證券的命令後立即執行，將以最終形式認證和交付該系列的證券，本金總額等於全球證券或代表該系列的證券的本金金額，以換取該全球證券或證券，並已在其上背書擔保人簽署的擔保。

如果發行人根據第301條就一系列證券作出規定，則該系列證券的美國託管機構可以按照發行人和該託管機構可以接受的條款，全部或部分交出該系列證券的全球證券，以換取該系列證券的最終形式的證券。因此，發行人應籤立，該系列證券的受託人應免費認證和交付：

(I)向美國託管機構指定的每個人提供一份新的註冊證券或同一系列的證券，按該人的要求 授權面額，本金總額等於並交換該人S在全球證券中的實益權益，並已在其上背書擔保人所簽下的擔保； 和

(Ii)向美國託管機構 一份新的全球證券，其面額等於已交出的全球證券的本金金額與交付給其持有人的證券本金總額之間的差額(如有)，並已在其上背書擔保人簽署的擔保。

在以全球整體證券換取最終形式的證券後，該全球證券應由該系列證券的受託管理人註銷。為換取全球證券而發行的證券的註冊名稱和授權面額，應由該全球證券的美國託管機構根據其直接或間接參與者的指示或以其他方式指示該系列證券的受託人。該受託人須將該等證券交付予該等證券以其名義登記的人。

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任何證券的轉讓人應向受託人提供或安排向受託人提供所有必要的信息，以使受託人遵守任何適用的税務報告義務，包括但不限於根據國內收入法典第6045節規定的任何成本基礎報告義務。受託人可依賴向其提供的信息，不承擔核實或確保此類信息準確性的責任。

託管人或任何代理人均不對託管人採取或未採取的任何行動承擔任何責任或責任。

受託人除要求交付本契約條款明確要求的證書和其他文件或證據外，沒有義務或 調查是否遵守本契約或適用法律對任何證券的任何轉讓施加的任何限制(包括託管參與者或任何全球證券的權益的實益所有人之間的任何轉讓)，並在本契約條款明確要求的情況下和當 明確要求時這樣做，並對其進行審查，以確定是否符合本契約條款的明確要求。

第306條. 損壞、銷燬、丟失和被盜的證券。

如果為該系列證券向受託人交出任何殘缺不全的證券，發行人應籤立，該受託人應 鑑定並交付一份相同系列、相同期限和本金的新證券作為交換，並註明保證人所簽下的擔保。

如果應向發行人和受託人交付該系列證券的(I)證據，使其信納任何證券被銷燬、遺失或被盜，以及(Ii)他們為拯救他們各自及其任何代理人而可能需要的擔保或賠償，則在沒有通知發行人或受託人該證券已被善意購買者獲得的情況下，發行人應籤立，並應其要求，受託人應認證並交付任何該等被銷燬、遺失或被盜的證券，一份相同系列、相同期限和本金的新保證金，並註明保證人所籤的保函。

如果任何此類殘缺、銷燬、遺失或被盜的保證金已經或即將到期並應支付，發行人可酌情支付該保證金，而不是出具新的保證金。

在根據本節發行任何新證券時，發行人可要求支付一筆款項，足以支付可能對其徵收的任何税收或其他政府收費，以及與此相關的任何其他費用(包括受託人為該等證券系列支付的費用和開支)。

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根據本節發行的任何系列的新證券及其背書的擔保，以取代任何被銷燬、遺失或被盜的證券，應分別構成發行人和擔保人的一項原有的附加合同義務，而不論被銷燬、丟失或被盜的證券是否可由任何人在任何時間強制執行，並應有權平等和按比例享受本契約的所有利益，與根據本合同正式發行的該系列的任何和所有其他證券一樣。

本節的規定是排他性的，應排除(在合法範圍內)與更換或支付損壞、銷燬、丟失或被盜證券有關的所有其他權利和補救措施。

第307節. 支付利息；利息 保留權利。

任何證券的利息如於任何利息支付日期應支付，並已準時支付或已妥為提供，則應於該利息的正常記錄日期，於交易結束時以該證券(或一項或多項前身證券)的名義登記的人士支付。

任何系列證券的任何利息，如在任何利息支付日期 應支付、但未按時支付或未得到適當規定(本文稱為違約利息)，應立即停止在相關的定期記錄日期向持有人支付，且該違約利息可由發行人在每種情況下選擇 支付，如以下第(1)或(2)款所規定的：

(1)  發行人可選擇向該系列證券(或其各自的前身證券)在交易結束時以其名義登記的人支付任何違約利息，以支付違約利息的特別記錄日期，該違約利息應按以下方式確定。發行人須以書面通知該系列證券的受託人建議就該系列證券支付的違約利息金額及建議付款日期，同時發行人應向該受託人繳存一筆相等於建議就該違約利息支付的總金額的款項，或在建議付款日期前作出令該受託人合理滿意的安排，該等款項在存放時將以信託形式持有，以使有權獲得本條所規定的違約利息的人士受益。因此，受託人應為支付該違約利息確定一個特別記錄日期，該日期不得遲於建議付款日期之前15天至10天，也不得早於該受託人收到建議付款通知後10天。受託人應將該特別記錄日期 迅速通知發行人，並應以發行人的名義並由發行人承擔費用，安排將有關建議支付該違約利息及其特別記錄日期的通知以頭等郵資 預付的方式郵寄至證券登記冊上所列該系列證券的每位持有人的地址，並在該特別記錄日期不少於10日之前郵寄給該持有人。關於建議支付該違約利息的通知及其特別記錄日期已如此郵寄，則該違約利息應支付給該系列證券(或其各自的前身證券)在該特別記錄日期收盤時登記在其名下的人，並且不再根據以下第(2)款支付。

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(2) 發行人可以任何其他合法方式支付任何系列證券的任何違約利息，但不得與該證券可能上市的任何證券交易所的要求相牴觸，並且在該交易所可能要求的通知後，如果發行人根據本條款向證券受託人發出該系列建議付款的通知後，該受託人應認為該付款方式是切實可行的。

除本節前述條款另有規定外，在登記轉讓或交換或取代任何其他擔保時，根據本契約交付的每份擔保應具有該等其他擔保所附帶的應計和未付利息及應計利息的權利。

第308條 被視為所有者的人。

在正式提交轉讓登記保函之前，發行人、擔保人、該保函的受託人和發行人的任何代理人可將以其名義登記該保函的人視為該保函的所有人，以收取該保函的本金(以及保險費，如有的話)和(符合第307條的規定)利息(如有)，並用於所有其他目的，不論該保函是否逾期，且發行人、該擔保人、該受託人或發行人的任何代理人，擔保人或受託人將受到相反通知的影響。

儘管有上述規定，對於任何全球證券，本協議中的任何規定均不應 阻止發行人、擔保人、該證券的受託人或上述任何證券的任何代理人，使任何託管機構作為持有人就該等全球證券提供的任何書面證明、委託書或其他授權生效，或影響該託管機構與該全球證券的實益權益擁有人之間行使該等全球證券託管機構(或其代名人)作為該全球證券持有人的權利的慣例的實施。

第309節 取消。

所有因償付、贖回、轉讓或交換登記或為抵扣任何償債基金付款而交出的證券， 如果交還給該等證券的受託人以外的任何人，則應交付該受託人，並由該受託人立即註銷。發行人或擔保人可隨時將發行人或擔保人可能以任何方式獲得的任何先前經認證並交付的證券交由該受託人註銷，而所有如此交付的證券應立即由該受託人註銷。除本契約明確允許外，任何證券均不得作為按本節規定取消的任何證券的替代或交換進行認證。該受託機構持有的所有註銷證券，均應按照該受託機構S的慣例進行處置。

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第310節. 利息計算

除第301條對任何特定系列的證券另有規定外，每個系列的證券的利息(如果有的話)應以12個30天月的年度為基礎計算。

第311節. CUSIP號。

在發行證券時，發行人可以使用CUSIP號碼(如果當時普遍使用)，如果是這樣的話，該證券的受託管理人應在贖回通知中使用CUSIP號碼，以方便該證券的持有人；但任何該等通知可聲明，對於印在證券上或任何贖回通知中的該等號碼的正確性不作任何陳述，且只能依賴印在該證券上的其他識別號碼，且任何該等贖回不受該等號碼的任何瑕疵或遺漏影響。發行人應立即以書面形式通知受託人CUSIP？編號的任何更改。

第四條

滿足感和解脱

第401節義齒的 滿意和解除。

應公司要求，本契約應停止對本契約中規定的任何證券系列具有進一步效力(除本合同明確規定的證券登記轉讓或交換的任何存續權利外)，並且該系列證券的受託人應簽署正式文書，確認本契約在下列情況下得到清償和解除，費用由發行人承擔：

(1) ：

(A) 迄今已認證和交付的所有此類證券(但下列證券除外)：(I)已被銷燬、遺失或被盜並已按照第306節的規定更換或支付的證券，以及(Ii)其支付款項迄今已以信託形式存入或分離並由發行人以信託形式持有的證券，此後根據第1003節的規定已償還給發行人或解除信託的證券)已交付該系列證券的受託人註銷；或

(B)將所有迄今尚未交付該系列證券的受託人註銷的該等證券予以註銷( )：

(I) 已到期並須予支付；或

(2) 將在一年內到期並在其規定的到期日支付；或

(Iii) 須在一年內根據令該受託人合理滿意的安排被要求贖回，而該安排是由該受託人以發行人的名義發出贖回通知，並由發行人承擔費用；或

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(Iv)根據適用的第403條， 被視為已支付和解除，

就上述第(I)、(Ii)或(Iii)項而言，發行人已就上述信託基金等系列證券向受託人繳存或安排繳存(A)款項，或(B)在上述(Ii)或(Iii)項的情況下，以及(除本補充契約另有規定外)如無任何未償還證券可由持有人選擇回購，(I)通過按照其條款支付利息和本金的美國政府債務，將在不遲於規定的到期日或贖回日期(視屬何情況而定)前一天提供一定金額的資金，或(Ii)上述(I)所規定的貨幣或美國政府債務的組合，在每種情況下，都足以(如果美國政府債務，如國家公認的獨立註冊會計師事務所的意見所證明的那樣)支付和清償迄今為止尚未交付該受託人註銷的該等證券的全部債務，本金(及溢價，如有的話) 及利息(如有的話)至上述存款日期(就已到期及應付的證券而言)或至述明的到期日或贖回日(視屬何情況而定)；

(2) 發行人已支付或促使支付發行人根據本協議應支付的所有其他款項；以及

(3)發行人已向該系列證券的受託人遞交了一份高級人員S證書和一份大律師的意見，每一份均聲明本合同規定的與本契約的清償和清償有關的所有先決條件均已得到遵守。

儘管本契約已得到滿足和解除，但根據第607條發行人對每個系列證券受託人的義務，根據第614條發行人對任何認證代理的義務，以及如果根據本節第(1)款第(B)款將資金或美國政府債務存入任何系列證券受託人，或者如果資金或美國政府債務已根據第403條存入任何系列證券受託人或由其收到，該受託人根據第402條和第1003條最後一段承擔的義務繼續有效。

第402節. 信託申請 錢款。

(A) 在符合第1003節最後一段的規定的情況下，根據第401、403或1006節存放於特定系列證券受託人的所有款項或美國政府債務，以及特定系列證券受託人根據第401、403或1006節存放於該系列證券受託人的美國政府義務所收到的所有款項，應以信託形式持有，並由受託人根據證券和本契約的規定用於付款，直接或通過受託人決定的任何付款代理(包括作為其自己的付款代理的發行人)向有權獲得該付款的人支付給委託人(和保險費，如果

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任何)和利息(如果有)，這些款項已存放在該受託人或由該受託人收取，或支付強制性償債基金付款或 第401、403或1006條所規定的類似付款。

(B) 發行人應向每一系列證券的受託人支付根據第401、403或1006條存放的美國政府債務徵收或評估的任何 税款、手續費或其他費用，或就該等債務收取的利息和本金，但持有人或其代表應支付的利息和本金除外。

(C) 每一系列證券的受託人應根據公司的要求，不時向發行人交付或支付第401、403或1006節規定的任何美國政府債務或其持有的資金，而國家認可的獨立註冊會計師事務所在向該受託人提交的書面證明中表示，該等債務或資金超過了當時為存放或接收該等美國政府債務或資金而需要存入的金額。本條款不得授權該受託人出售根據本契約持有的任何美國政府債務。

第403節任何系列證券的 償付、解除和失敗。

發行人和擔保人應被視為已在本但書但書(A)分段所指的存放日期後第91天分別償付並清償了所有系列未償還證券和擔保的全部債務，本契約中與該系列未償還證券和擔保分別有關的條款不再有效(該系列證券的受託管理人應應公司要求籤署正式文書，承認這一點)：

(1)該系列證券的持有人有權根據(A)節的但書，從(A)節所述的信託基金收取(I)該系列未償還證券的本金(及溢價，如有的話)及每期本金(及溢價，如有的話)或利息(如有的話)或利息(如有的話)的付款，或於該本金或本金或利息的分期付款所述明的到期日，或向(但不包括)該系列的未償還證券支付( )的權利。由發行人根據本合同但書 第(E)節不可撤銷地指定的贖回日期，以及(Ii)根據本契約和該系列證券的條款，適用於該系列證券的任何強制性償債基金付款的利益；

(2)根據第305條、第306條、第1002條和第1002條， 發行人對該系列證券承擔的S義務，如果發行人已根據本但書(E)節不可撤銷地指定贖回日期，則第1101、1104和1106條適用於該贖回日期；

(3)根據第607條， 發行人對該系列證券受託人承擔的S義務；以及

(4) 該受託人在本協議下的權利、權力、信託和豁免以及該受託人在第402條下的職責，如果發行人具有不可撤銷的

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根據本協議但書第十一條第(E)項的規定指定贖回日期，以及受託人在登記轉讓或交易所時對該系列證券進行認證的義務；

但須滿足下列條件：

(A)發行人已將或導致不可撤銷地存放(第402(C)節和第1003節最後一段所規定的除外)託管機構作為信託基金，特別為該系列證券的持有人提供擔保，並專門用於該系列證券持有人的利益，(I)一定數額的資金，或(Ii)(除關於該系列證券的補充契約所規定的以外)，如果該系列證券不受持有人選擇回購的話，( )(A)通過按照其條款支付利息和本金的美國政府債務，將在不遲於本分段(X)或(Y)款所述任何付款的到期日前一天，提供金額或(B)兩者的組合的款項， 在向受託人提交的書面證明中表明的國家認可獨立註冊會計師事務所認為，足以支付和解除(X)本金(和保費，如有，於) 及該系列未償還證券的每期本金或本金或利息(如有的話)及利息(如有的話)，或至(但不包括)發行人根據本協議(E)段不可撤銷地指定的贖回日期，及(Y)適用於該系列證券的任何強制性償債基金付款，該等付款在該等付款到期並根據該系列證券的條款而須予支付之日支付；

(b) 發行人已向該受託人提交 律師意見，大意是該規定不會導致當時在任何國家證券交易所上市的該系列的任何未償證券因此被摘牌;

(C)任何失責事件或事件，如在發出通知或經過一段時間後，會成為該系列證券的失責事件(包括因該筆存款的理由)，則在該宗存款的日期當日或在該日期後第91天完結的期間內，不會發生和繼續發生該等事件或事件 ；

(D) 發行人已向受託人遞交了美國律師的意見，大意是：(I)發行人已收到美國國税局的裁決，或(Ii)自本契約之日起，適用的美國聯邦所得税法發生了變化，在這兩種情況下，律師的意見應確認，該系列證券的持有者將不會因此類存款而確認美國聯邦所得税的收入、收益或損失，失敗和解除，並將遵守美國聯邦所得税法的相同數額，以相同的方式和同時的情況下，如果這種存款、失敗和解除，不應發生違約或違約事件將不會發生和繼續 ；和

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(E) 如果發行人已繳存或安排繳存款項或 美國政府有義務支付或解除一系列未償還證券的本金(及溢價，如有的話)及利息(如有)，但不包括贖回該系列的所有未償還證券的日期 ，則該贖回日期應由發行人在存放該等款項或美國政府債務當日或之前送交受託人的董事會決議指定，董事會決議案應 附有一份不可撤銷的公司請求，要求受託人以發行人的名義發出贖回通知，費用由發行人承擔，並且應在贖回日期前不少於15天但不超過60天根據 第1104條發出通知。

第404條恢復 。

如果任何系列證券的受託人或任何付款代理人因任何法院或政府當局的命令或判決禁止、限制或以其他方式禁止應用任何資金而不能按照第402條使用任何資金，則發行人和擔保人在本契約和該證券及任何相關優惠券項下的義務 和擔保應恢復和恢復，如同沒有根據第403條或第1006條(視屬何情況而定)發生存款一樣，直到該受託人或付款代理人被允許按照第402條 使用所有該等資金；然而，如果發行人在恢復其義務後對任何該等證券或任何相關息票的本金(或溢價，如有)或利息(如有)或利息(如有)作出任何支付，發行人應取代該證券及任何相關息票持有人的權利，從該受託人或付款代理人所持有的款項中收取該等款項。

第五條

補救措施

第501節 違約事件。

？違約事件，無論本文中針對任何系列的證券使用，都是指下列事件之一 (無論違約事件的原因是什麼，也無論違約事件是自願還是非自願的，或者是通過法律的實施或根據任何法院的任何判決、法令或命令，或任何行政或政府機構的任何命令、規則或規定而發生的)：

(1) 在該系列證券到期時未能支付利息和應付利息，並繼續違約30天(延期支付利息的情況下)；或

(2)在到期、贖回、加速或其他情況下， 未能支付該系列證券的本金(或保費，如有)；或

(3) 拖欠任何償債基金的分期付款 該系列證券條款規定的到期分期付款，並持續違約30天；或

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(4)發行人或本契約中該系列證券的任何擔保人在履行或違反任何契諾或擔保(違約或擔保除外，其履約或違約在本節其他地方特別處理，或僅為該系列以外的一系列證券的利益而明確列入本契約)的違約或擔保除外)，並在以掛號信或掛號信發出後，此類違約或違約的持續時間為90天。由該系列證券的受託人向發行人或上述擔保人發出書面通知，或由持有該系列未償還證券本金至少25%的人向發行人或上述擔保人及受託人發出書面通知，説明該違約或違約行為，並要求對其進行補救，並説明該通知為違約通知。或

(5)在房產內有管轄權的法院(A)在非自願案件中或根據任何適用的美國聯邦或州、盧森堡或愛爾蘭破產、無力償債、重組、審查或其他類似法律或其他類似法律對該系列證券的發行人或任何擔保人作出濟助的法令或命令，或(B)判定該系列證券的發行人或任何擔保人破產或無力償債的法令或命令，或批准一份尋求重組、安排、調整或適當提交的請願書的法令或命令( )。根據任何適用的美國聯邦或州、盧森堡或愛爾蘭法律，對發行人或任何該等擔保人進行審查、組成或 ，或委任發行人或任何該等擔保人的託管人、接管人、清盤人、受託人、扣押人或其他類似官員或 任何該等擔保人或其各自財產的任何主要部分，或命令將其事務清盤或清盤，以及繼續執行任何該等法令或濟助令或任何其他未予擱置且有效的其他法令或命令，為期連續90天；或

(6) 證券的發行人或任何擔保人根據任何適用的美國聯邦或州、盧森堡或愛爾蘭破產、破產、重組、審查或其他類似法律，或任何其他將被判定為破產或資不抵債的案件或程序的系列自願案件或法律程序的啟動，或該發行人或該擔保人同意就非自願案件或任何適用的美國、州、盧森堡或愛爾蘭破產、破產、重組、重組或法律程序分別就該發行人或該擔保人訂立法令或濟助令。審查或其他類似法律，或針對該發行人或該擔保人的任何破產或無力償債案件或程序的開始，或該發行人或該擔保人根據任何適用的美國聯邦或州、盧森堡或愛爾蘭法律提交尋求重組或救濟的請願書或答辯書或同意，或該發行人或該擔保人同意提交該等請願書，或該發行人或該擔保人的託管人、接管人、清盤人、受讓人、受託人、扣押人或類似官員或其各自財產的任何主要部分的委任或接管，或發行人或保證人為債權人的利益作出轉讓，或發行人或保證人以書面承認其無力支付到期債務，或發行人或保證人為推進任何此類訴訟而採取公司訴訟；或

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(7) 該系列證券的擔保應因任何原因 停止，或應由該系列證券的發行人或任何擔保人以書面斷言，該系列證券的擔保不再具有完全的效力和作用，並且不能按照其條款強制執行，但在本契約和該擔保所預期的範圍內除外；或

(8)發行該系列證券所依據的補充契據所規定或根據發行人的董事會決議或S高級職員證書所規定的任何其他違約事件，或以該系列證券的擔保形式提供的任何其他違約事件( )。

第502條 的到期加速、撤銷和廢止。

如果任何系列的證券在未清償時間發生並持續發生違約事件(第501(5)或501(6)條規定的違約事件除外)，則在每一種情況下，該系列證券的受託人或該系列未償還證券本金總額不低於25%的持有人可宣佈 本金金額(或，如果該系列證券為原始發行貼現證券，所有該系列證券的本金部分(或該系列條款中可能指定的本金部分)應立即到期並支付 ，以書面通知發行人(如持有人發出，則向受託人)，並在任何該等聲明後，該本金金額(或指定金額)應立即到期並應支付。如果發生第501(5)或501(6)節規定的違約事件，任何系列證券的本金(或，如果該系列的任何證券是原始發行的貼現證券，則該證券本金的條款可能規定的該證券本金的部分)將自動到期，而該受託人或任何持有人無需作出任何聲明或採取任何其他行動。

在對任何系列證券作出上述加速聲明之後，在本條第五條規定的該系列證券的受託人獲得支付到期款項的判決或法令之前的任何時候，持有該系列未償還證券本金總額的多數的持有人，可通過書面通知發行人和該受託人，在下列情況下撤銷和撤銷該聲明及其後果：

(1) 發行人已向該受託人支付或存放一筆足以支付的款項，

(A) 該系列的所有證券的所有逾期利息(如有)，

(B)將該系列中已到期的任何證券的本金(及溢價，如有的話)按該等證券所訂明的一項或多於一項利率作出加速聲明及按該等證券所訂明的利率計算的利息除外( )。

(C)在支付該等利息合法的範圍內，按該等證券所規定的一個或多個利率計算的逾期利息( )；及

(D) 該受託人根據本條例支付或墊付的所有款項，以及該受託人、其代理人及大律師的合理補償、開支、支出及墊款；及

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(2) 關於該系列證券的所有違約事件，除未支付該系列證券的本金和應計利息外，均已按照第513節的規定予以治癒或免除，但該系列證券的本金和應計利息僅因該加速聲明而到期。

此種撤銷不應影響任何隨後的違約或損害由此產生的任何權利。

就本契約下的所有目的而言，如果任何原始發行貼現證券的本金的一部分已被加速，並根據本契約的規定宣佈到期和應付，則從該聲明開始和之後，除非該聲明已被撤銷和廢止，否則該原始發行貼現證券的本金應被視為因加速而到期和應支付的本金部分，以及因加速而到期和應支付的本金部分連同利息(如有)，該貼現證券及其所欠的所有其他款項應構成該原始發行貼現證券的全額償付。

第503條. 收回債務並由受託人提起訴訟以供執行。發行人承諾，如果：

(1)當一系列證券的任何利息到期並應支付時， 違約，且違約持續30天，或

(2)任何系列證券到期時，其本金(或保費，如有的話)的償付即構成違約( )，

發行人將應該證券受託人的要求，為該證券持有人的利益，向其支付該證券當時到期應付的全部本金(及溢價，如有)和利息(如有)和利息(如有)，並在支付該等利息可合法強制執行的範圍內，支付任何逾期本金(及溢價，如有)的利息及任何逾期利息，按該證券所規定的利率計算，此外，還須支付足以支付 收取費用及開支的額外款額。包括受託人、其代理人和律師的合理補償、費用、支出和墊款。

如果發行人未能在收到上述要求後立即支付該等款項，則受託人可以其本人名義及作為明示信託的受託人，就收取如此到期及未支付的款項而提起司法程序，並可就該等證券向發行人、擔保人或任何其他義務人執行判決或最終判令，並可就該等證券向發行人、擔保人或任何其他債務人強制執行，並可從發行人、擔保人或任何其他債務人的財產中按法律規定的方式收取該等款項，不論該等證券位於何處。

如果任何系列證券的違約事件發生並仍在繼續，該系列證券的受託人可酌情通過適當的司法程序保護和執行其權利和該系列證券持有人的權利

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作為受託人的訴訟程序應被視為最有效地保護和執行任何此類權利，無論是為了具體執行本契約中的任何契諾或協議，還是為了幫助行使本合同授予的任何權力，或執行任何其他適當的補救措施。

第504條. 受託人可以提交索賠的證明。

在任何破產、破產、清算、破產、重組、安排、調整、債務重組或其他司法程序與發行人、任何擔保人或任何其他債務人對發行人、上述擔保人或其他債務人或其債權人的證券系列或財產懸而未決的情況下，該系列證券的受託人(不論該證券的本金是否如其明示或以聲明或其他方式到期日或應予支付，亦不論該受託人是否已向發行人或擔保人提出支付逾期本金或利息的要求)有權並獲授權介入該程序或以其他方式：

(I) 就該等證券所欠及未付的全部本金(及保費，如有的話)及利息提交及證明申索，並提交其他所需或適宜的文件或文件，以使該等受託人(包括就該等受託人、其代理人及大律師的合理補償、開支、支出及墊款提出的任何申索)及該等證券持有人在該司法程序中獲準提出申索；及

(Ii) 收取和接收任何此類索賠的應付或交付的任何款項或其他財產，並分發這些款項或財產；

而任何此類司法程序中的託管人、接管人、受讓人、受託人、清算人、扣押人或其他類似官員，均獲該證券的每一持有人授權向該受託人支付該等款項，如該受託人同意直接向該等持有人支付該等款項，則向該受託人支付應付予該受託人的任何款項，以支付該受託人、其代理人及律師的合理補償、開支、支出及墊款，以及該受託人根據第607條應支付的任何其他款項。

本協議所載內容不得被視為授權任何系列證券受託人授權、同意、接受或代表任何持有人採納影響證券、擔保或任何持有人權利的任何重組、安排、調整或重組計劃，或授權該受託人在任何該等法律程序中就任何持有人的申索進行表決。

第505條 受託人可以在不擁有證券的情況下強制執行索賠。

本契約或證券項下的所有訴訟權利及申索均可由受託人就任何一系列證券提起訴訟及強制執行，而不會管有任何證券或在與此有關的任何法律程序中出示任何證券，而該受託人提起的任何該等法律程序應以明示信託受託人的名義提出，而任何判決的追討，在計入支付該受託人、其代理人及律師的合理補償、開支、支出及墊款後，須為已就其收回判決的證券持有人的應課税益而進行。

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第506條. 應用所收款項。

受託人根據本條第五條為任何證券系列收取的任何款項，應在受託人確定的一個或多個日期按下列順序使用，如果是由於本金(或溢價，如有)或利息而分配的，則在提交證券時，如果只支付部分，則在其上註明付款時，如果是全額支付，則在 退還時使用：

第一：支付該受託人根據第607條應支付的所有款項；

第二：如已收取款項的該系列證券的本金當時並未到期並須支付，則須按該等利息分期付款到期日的先後次序，就該系列違約的證券支付利息(如有的話)，並按該證券所規定的利率，按該等受託人收取利息的範圍，就逾期的利息分期付款支付利息(以該受託人收取的利息為限)，而不受歧視或優待；

第三：如已收取款項的該系列證券的本金當時已到期及須予支付，則支付該系列證券當時所欠及未付的全部本金及利息(如有的話)及逾期本金的利息(以該受託人已收取利息的範圍為限)，並按該系列證券所規定的利率支付逾期的利息分期付款；如該等款項不足以全數支付該系列證券到期及未付的全部款項，則支付該等本金及利息，而本金優先於利息，或利息優先於本金，或支付利息高於任何其他利息分期付款的利息，或支付任何該系列證券高於該系列任何其他證券的利息分期付款，按該等本金及應計及未付利息的總和按比例計算；及

第四：將剩餘款項(如有)支付給出票人或按有司法管轄權的法院的指示付款。

第507條 對訴訟的限制。

任何系列證券的持有人無權就本契約提起任何司法或其他訴訟，或要求指定接管人或受託人，或要求本合同項下的任何其他補救措施，除非：

(1) 上述持有人此前已就該系列證券的持續違約事件向該系列證券的受託人發出書面通知；

(2) 持有該系列未償還證券本金不低於25%的持有人應已向該受託人提出書面請求，要求以其本人作為受託人的名義就該違約事件提起訴訟；

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(3)上述一名或多名持有人已向該受託人提供令其合理滿意的賠償，以支付因遵從該要求而招致的費用、開支及法律責任； 

(4) 受託人在收到該通知、請求和賠償要約後60天內未提起任何此類訴訟；以及

(5) 持有該系列未償還證券的過半數本金的持有人在該60天期間並未向該受託人發出與該書面要求不一致的指示，

有一項理解及意圖是，任何一名或多名該等持有人將不會因或利用本契約的任何 條文而以任何方式享有任何權利，以影響、幹擾或損害任何其他該等持有人的權利，或取得或尋求取得較任何其他該等持有人的優先權或優惠權，或執行本契約下的任何權利，但以本契約所規定的方式及為所有該等持有人的平等及應課差餉租值利益而執行者除外(須理解，受託人並無肯定責任確定該等行動或容忍是否對該等 持有人構成不當損害)。

第508條 持有人無條件獲得本金、溢價和利息的權利。

儘管本契約有任何其他規定，任何證券的持有人均有絕對及無條件的權利 於該證券所述的一個或多個到期日(或如屬贖回日期)收取該證券的本金(及溢價(如有))及(受第307條規限)利息(如有)，並有權就強制執行任何該等款項提起訴訟，而未經該持有人同意，該等權利不得受損。

第509條. 恢復權利和補救措施

如果任何系列證券的受託人或任何持有人已提起任何訴訟以強制執行本契約項下的任何權利或補救措施，而該訴訟已因任何原因而終止或放棄，或已被裁定對該受託人或該持有人不利，則在該等情況下，在該訴訟作出任何裁定的情況下，發行人、擔保人、該受託人及持有人應分別及分別恢復其在本協議下的原有地位，此後該受託人及持有人的所有權利及補救措施應繼續，猶如並未提起該訴訟一樣。

第510條 權利和補救措施累積。

除第306條最後一段關於更換或支付殘缺、銷燬、遺失或被盜證券的另有規定外，本協議授予或保留給受託人的任何系列證券或任何持有人的任何權利或補救措施，均不排除任何其他權利或補救措施，並且在法律允許的範圍內，每項權利和補救措施應是累積的，並且是根據本條款或現在或今後存在的法律或衡平法或其他方式賦予的任何其他權利和補救措施之外的。主張或使用本協議項下的任何權利或補救措施，或以其他方式，不應阻止同時主張或使用任何其他適當的權利或補救措施。

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第511條 延遲或遺漏不放棄。

任何系列證券的受託人或任何證券持有人在行使因任何違約事件而產生的任何權利或補救 時的延遲或遺漏，不應損害任何該等權利或補救或構成對任何該等違約事件或其默許的放棄。本條第五條或法律賦予受託人或持有人的每項權利及補救 均可由受託人或持有人(視乎情況而定)不時行使，並可按其認為合宜的次數行使。

第512條持有者對 的控制

任何系列未償還證券本金總額佔多數的持有人有權就該系列證券的任何補救措施指示受託人進行任何訴訟的時間、方法和地點，或行使受託人對該系列證券的任何信託或權力；但：

(1) 該指示不得與任何法律規則或本契約相牴觸；及

(2) 該受託人可採取該受託人認為適當而與該指示並無牴觸的任何其他行動。

第513節 對過去違約的放棄。

持有任何系列未償還證券本金總額不少於多數的持有人可代表該系列所有證券的持有人 放棄過去對該系列及其後果的任何違約，但違約除外：

(1)支付該系列證券的本金(或溢價，如有的話)或利息(如有的話)的 ；或

(2)關於本公約或條款的 ，其中第九條規定，未經受影響的每一種未清償擔保的持有人同意，不得修改或修改該公約或條款。

一旦放棄任何該等違約，該違約即不復存在，並且就本契約的所有目的而言，由此產生的任何違約事件應被視為已被治癒；但該豁免不得延伸至任何後續違約或其他違約或損害由此產生的任何權利。

第514條. 對費用的承諾

本契約各方同意，任何證券持有人接受本契約應視為已同意，任何法院可酌情在為強制執行本契約項下的任何權利或補救而進行的任何訴訟中，或在針對任何系列證券受託人的任何訴訟中，就其作為受託人採取或遺漏的任何行動，要求

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該訴訟中的任何一方當事人提交支付該訴訟費用的承諾，該法院可酌情評估針對該訴訟中的任何一方當事人的合理費用，包括合理的律師費和開支，同時適當考慮該方當事人提出的索賠或抗辯的是非曲直和誠意。但本節條文不適用於受託人就任何系列證券提起的任何訴訟，不適用於任何持有人或一組持有人就持有任何系列未償還證券本金總額超過10%而提起的任何訴訟，亦不適用於任何持有人為強制執行任何證券在所述到期日或之後(或如屬贖回日期，則為贖回日期或之後)的本金(或溢價，如有的話)或利息(如有)或利息(如有的話)的支付而提起的任何訴訟。

第515條. 放棄居留或延期法律。

每一系列證券契諾的每一位發行人和擔保人(在其可以合法這樣做的範圍內)保證其不會在任何時間堅持、抗辯、或以任何方式主張或利用任何暫緩或延期法律，無論在哪裏頒佈、現在或以後任何時間有效，這可能會影響契諾或本契約的履行；每一系列證券的發行人和擔保人(在其可以合法這麼做的範圍內)在此明確放棄任何該等法律和契諾的所有利益或優勢，該等法律和契諾不會阻礙、延遲或阻礙執行本文授予受託人的任何該等系列證券的任何權力，但將容忍和允許執行每項該等權力，就像沒有制定該法律一樣。

第六條

受託人

第601節 某些職責和責任。

(A) ，但在與受託人以受託人身分送達的任何系列的證券有關的失責事件持續期間除外：

(1) 受託人承諾履行本契約中明確規定的職責，且僅履行本契約中明確規定的職責，不得在本契約中解讀針對該受託人的默示契諾或義務；和

(2) 在本身並無惡意的情況下，受託人可就該等陳述的真實性及其中所表達的意見的正確性，向該受託人提供符合本契約規定的證書或意見；但如屬本條例任何條文明確規定須向該受託人提供的任何該等證書或意見，則該受託人有責任審查該等證書或意見，以確定其是否符合本契約的要求(但無須確認或調查其中所載的數學計算或其他事實的準確性)。

(B) 如果一系列證券的違約事件已經發生並仍在繼續，該系列證券的受託管理人應行使本契約賦予它的權利和權力，並在行使這些權利和權力時使用謹慎的態度和技巧，就像審慎的人在處理自己的事務時在這種情況下會 行使或使用一樣。

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(C) 本契約的任何規定不得解釋為免除證券受託人對其疏忽行為、其疏忽不作為或其故意不當行為的責任，但下列情況除外：

(1) 本款不得解釋為限制本條(A)款的效力；

(2)該受託人對負責人員真誠地作出的任何判斷錯誤不負法律責任，但如證明該受託人在查明有關事實方面有疏忽，則屬例外。( )

(3) 上述受託人對其真誠地採取、忍受或不採取的任何行動不負責任，該等行動是按照第512節所規定的任何特定系列未償還證券本金的過半數持有人的指示而作出的，該指示涉及就該等受託人可獲得的任何補救措施進行任何法律程序的時間、方法和地點，或行使根據本契約授予該受託人的任何信託或權力的時間、方法和地點；及

(4) 本契約的任何條文均不得要求任何證券系列的受託人在履行其在本契約下的任何職責，或在行使其任何權利或權力時，動用其自有資金或以其他方式招致任何財務責任。

(D) ，不論其中是否有明文規定，本契約中與任何系列證券的行為或影響受託人的責任有關或向受託人提供保護的每項規定均應受本節的規定所規限。

第602條 違約通知。

在任何違約發生後90天內(受託人的負責人對任何特定系列的證券有實際書面瞭解)，該系列證券的受託人應根據美國託管機構的程序，以電子方式或郵寄方式向該系列證券的所有持有人交付該系列證券持有人的名稱和地址，或按照美國託管機構的程序，向該受託人所知的該違約通知；然而， 除非該系列證券的本金(或溢價，如有的話)或利息(如有的話)或就該系列證券的任何償債基金分期付款出現違約，否則如果且只要該受託人真誠地確定扣留該通知符合該系列證券持有人的利益，則該受託人應受到保護。並進一步規定，如果發生第501(4)節規定的與該系列證券有關的任何性質的違約，則在違約發生後至少30天內不得向持有人發出此類通知。就本節而言，違約一詞是指對該系列證券而言屬於違約事件的任何事件，或在發出通知或經過一段時間後或兩者兼而有之的事件。

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在發行人或任何擔保人得知本協議項下任何特定系列證券的違約後，發行人或任何擔保人應立即(且無論如何在5個工作日內)向受託人提交一份聲明，説明本協議項下的違約以及發行人或擔保人(視情況而定)擬就本協議項下的違約採取的行動。

第603節 受託人的某些權利。 根據第601節的規定：

(A) 任何一系列證券的受託人在採取或不採取任何決議、證書、聲明、文書、意見、報告、通知、請求、指示、電子指示、同意、命令、債券、債權證、票據、其他債務證據或其認為真實且已由適當的一方或多方簽署或提交的其他文據或文件時，可最終依賴並應受到保護；

(B) 本文提及的發行人或任何擔保人的任何請求或指示應由發行人或該擔保人的公司請求或公司命令充分證明，董事會的任何決議可由發行人或該擔保人的董事會決議充分證明；

(C) 每當在管理本契約時，受託人應認為在根據本契約採取、忍受或不採取任何行動之前證明或確定一件事是適宜的，該受託人(除非本合同另有明確規定的其他證據)在其本身沒有惡意的情況下，可最終依賴高級船員S證書；

(d) 該受託人可以諮詢其選擇的律師，該律師的建議或律師的任何意見應是對其本着善意並以此為依據而採取、遭受或省略的任何行動的全面和完整的授權和保護;

(E) 上述受託人並無義務在其以受託人身分行事的依據本契約行事的任何系列證券持有人的要求或指示下，行使本契約賦予其的任何權利或權力，但如該等持有人已向該受託人提供令其合理滿意的保證或彌償，以抵銷因遵從該要求或指示而可能招致的費用、開支及法律責任，則屬例外；

(F) 受託人沒有義務對任何決議、證書、聲明、文書、意見、報告、通知、請求、指示、同意、命令、債券、債權證、筆記、其他債務證據或其他文件或文件中所述的事實或事項進行任何調查，該等信息的交付不應構成受託人的實際或推定的知情或通知，但受託人可酌情對其認為合適的事實或事項進行進一步的查詢或調查，如果受託人決定進行進一步的查詢或調查，在合理要求下，發行人有權親自或委託代理人或律師檢查發行人的賬簿、記錄和辦公場所，費用由發行人承擔，且不因該查詢或調查而承擔任何責任或任何形式的額外責任；

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(G) 受託人可直接或通過代理人或受託人執行本協議項下的任何信託或權力，或履行本協議項下的任何職責，而受託人不對其根據本協議以應有謹慎方式委任的任何代理人或受託代理人的任何不當行為或疏忽負責；

(H) 受託人對其真誠地採取、忍受或不採取的任何行動不負責任，併合理地相信 受託人授權或在本契約授予它的酌情決定權或權利或權力範圍內採取的任何行動；

(I) 在任何情況下，受託人均不對任何類型的特殊、間接、懲罰性或後果性損失或損害(包括但不限於利潤損失)負責或承擔責任，無論受託人是否已被告知此類損失或損害的可能性，也不論訴訟形式如何；

(J) 受託人不得被視為已知悉任何失責或失責事件的通知，除非受託人的負責人已實際書面知悉受託人在受託人的公司信託辦事處接獲的任何事件，而該等失責事件實際上是由受託人在受託人的公司信託辦事處收到的，而該通知提及證券及本契約；

(K) 給予受託人的權利、特權、保障、豁免權及利益，包括但不限於其獲得彌償的權利，擴展至受託人及受僱根據本條例行事的每一名代理人、保管人及其他人，並可由受託人執行；

(L) 受託人不應被要求就履行其在本協議下的權力和職責提供任何擔保或擔保；和

(M) 受託人可要求任何發行人或擔保人遞交一份證書，列明個人的姓名和/或當時被授權根據本契約採取特定行動的高級人員的頭銜。

第604條 不負責朗誦或發行證券。

除S認證證書外，本文和證券中包含的陳述應視為發行人和擔保人的陳述，任何系列證券的受託人或任何認證代理均不對其正確性承擔任何責任。任何系列證券的受託人不會就本契約或證券或擔保的有效性或充分性作出任何陳述。任何系列證券的受託人或任何認證代理均不對證券發行人或其收益的使用或應用負責。

第605條 可以持有證券。

任何系列證券的受託人、任何認證代理、任何付款代理、任何計算代理、任何證券註冊處或發行人的任何其他代理、擔保人或

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該受託人以其個人或任何其他身份，可成為證券的所有人或質權人，並在符合第608和613條的情況下，以其他方式與發行人或擔保人打交道，其權利與如果不是該受託人、認證代理人、付款代理人、計算代理人、證券註冊處或該等其他代理人時所享有的權利相同。

第606條 Money以信託形式持有。

受託人以信託形式持有的任何系列證券的資金不需要與其他基金分開，但法律要求的範圍除外。除非與發行人或擔保人另有書面協議，任何系列證券的受託人不對其在本協議項下收到的任何款項的利息承擔責任。

第607條 補償和補償。發行人和擔保人共同和各別同意：

(1) 就任何一系列證券不時向受託人支付發行人和受託人不時以書面議定的補償(該補償不受任何有關明示信託受託人補償的法律條文的限制)；

(2)除本合同另有明確規定外， 應受託人的請求 向受託人償還任何系列證券的所有合理費用、支出和墊款(包括合理補償及其代理人和律師的合理支出和墊款)，但可歸因於其自身疏忽或故意不當行為或其高級人員、董事、僱員或代理人的疏忽或故意不當行為的任何支出、支出或墊款除外；和

(3) 以賠償該受託人（就本第607（3）條而言，應 包括其高級職員、董事、員工和代理人）承擔任何及所有損失、責任、損害、索賠或費用，並使其免受損失（包括受託人收入以外的税款）在其或其高級官員、董事、因接受或管理本信託而產生或與此相關的員工或代理人，包括為自己辯護的成本和費用 免受任何索賠（無論是發行人、擔保人、持有人或任何其他人）和本契約的執行（包括本節）或與行使或履行其在本協議下的任何權力或職責有關的責任。

任何一系列證券的受託人應在證券之前對該受託人根據本條款第607條所欠其或任何前身受託人所持有的所有財產和資金享有留置權，但為該特定證券持有人的利益而以信託方式持有的資金除外。

當任何系列證券的受託人發生與第501(5)條或第501(6)條規定的違約事件有關的費用或提供服務時，費用

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(包括律師的合理費用和費用)和服務補償旨在根據任何適用的聯邦或州破產、資不抵債或其他類似法律構成行政費用。

本節的規定在本契約終止和受託人辭職或解職後繼續有效。

第608條取消 資格；利益衝突。

如果任何一系列證券的受託人擁有或將獲得信託契約法所指的衝突利益，則該受託人應在信託契約法和本契約規定的範圍內，以信託契約法和本契約的規定和方式，消除該等權益或辭職。在確定受託人是否具有信託契約法第310(B)節規定的關於任何系列證券的衝突利益時，應排除該系列以外的任何特定證券系列的證券。

第609條需要 公司受託人；不同系列的不同受託人；資格。

本協議規定的每個證券系列應始終有一名受託人，受託人是根據美利堅合眾國、其任何州或哥倫比亞特區的法律成立並開展業務的公司或銀行，根據此類法律授權行使公司信託權力，總資本和盈餘至少為50,000,000美元，受聯邦或州當局 監督或審查。如果該公司或銀行根據法律或上述監督或審查機構的要求至少每年發佈一次狀況報告，則就本節而言，該公司的綜合資本和盈餘應被視為其最近發佈的狀況報告中所述的綜合資本和盈餘。如果該受託人在任何時候根據本節的規定不再符合資格，則應立即按本條第六條規定的方式和效力辭職。

在發行證券之前，發行人可以為每個證券系列指定不同的受託人。如果任何系列證券的初始受託人不是ComputerShare Trust Company，N.A.，則發行人和該受託人應在該等證券發行前簽署並交付一份補充契約，該契約應規定任命該受託人為該系列證券的受託人，並應根據需要增加或更改本契約的任何規定，以便於多名受託人管理本合同項下的信託，應理解，本協議或該補充契約中的任何內容均不構成該等受託人為同一信託的共同受託人，而每名該等受託人應為本協議所述的一項或多項信託的受託人，且與任何其他該等受託人在本協議項下管理的任何一項或多項信託分開。

本協議項下任何受託人不因本協議項下任何其他受託人的任何行為或不作為而承擔個人責任。

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第610條 的辭職和免職；繼任者的任命。

(A) 任何系列證券受託人的辭職或免職，以及根據第六條對繼任受託人的任命均不得生效，直至繼任受託人根據第611條的適用要求接受任命為止。

(B) 任何系列證券的受託人可隨時就該系列證券向發行人發出書面通知而辭職。如果第611條規定的繼任受託人的承兑文書未在發出辭職通知後30天內交付該系列證券的受託人，辭職受託人可向任何具有司法管轄權的法院申請就該系列證券任命繼任受託人，費用由發行人承擔。

(C) 任何系列證券的託管人可隨時根據該系列未償還證券的本金總額佔多數的持有人的法案而被免職，並交付給該受託人和發行人。

(D) ，如在任何時間：

(1) 任何系列證券的受託人在發行人或任何已作為該系列證券的真正持有人至少六個月的持有人提出書面要求後，不得遵守第608條；或

(2) 根據第609條，上述受託人將不再符合資格，並在發行人或任何該等持有人提出書面要求後不辭職；或

(3) 該受託人將不能行事或被判定破產或無力償債，或委任該受託人或其財產的接管人，或由任何公職人員掌管或控制該受託人或其財產或事務，以進行修復、保存或清盤；

則在任何該等情況下，(I)發行人可透過董事會決議罷免該受託人並委任一名繼任受託人，或 (Ii)在符合第514條的規定下，任何持有該系列證券至少六個月的真正持有人可代表其本人及所有其他類似情況，向任何具司法管轄權的法院申請罷免該受託人及委任一名或多名繼任受託人。如果第611條規定的繼任受託人的承兑文書在發出撤職通知後30天內沒有交付給該系列證券的受託人，被免職的受託人可以向任何有管轄權的法院申請就該系列證券任命一名繼任受託人，費用由發行人承擔。

(E) 如果任何系列證券的受託人辭職、被免職或無行為能力，或任何系列證券的受託人職位因任何原因而出現空缺，發行人應通過董事會決議迅速就該系列證券任命繼任受託人，並應遵守第611節適用的 要求。如在上述辭職、免職或無行為能力後30天內，或在上述空缺發生後30天內，該系列證券的繼任受託人

57

不應由發行人根據本條款第610條指定，則可通過向發行人和即將退休的受託人交付該系列未償還證券的本金過半數的持有人法案來指定繼任受託人。如果發行人或持有人尚未如此委任該系列證券的繼任受託人，並已按第611條所要求的方式接受委任，而該受託人仍無能力行事，則任何已作為該系列證券的真正持有人至少六個月的持有人，均可代表其本人及所有其他類似 處境的人士，向任何具司法管轄權的法院申請就該系列證券委任一名繼任受託人。

(F) 發行人應就任何系列證券的每一次辭職和每一次託管人的免職發出通知，並應根據美國託管機構的程序，通過電子或郵寄頭等郵資預付的電子或郵寄方式，向所有系列證券持有人發送關於該事件的書面通知，以通知任何系列證券的每一次辭職和受託人免職以及 任何系列證券的繼任受託人的任命。每份通知應包括該系列證券的繼任受託人的名稱及其公司信託辦事處的地址。受託人對繼任受託人的行為或不作為不承擔任何責任。

第611條. 接受繼承人的任命

(A)根據本協議就任何系列證券而委任的每名該等繼任受託人，均須籤立、確認並向發行人、擔保人及卸任受託人交付一份接受該項委任的文書，而卸任受託人的辭職或免職即告生效，而該繼任受託人在沒有任何進一步作為、契據或轉易的情況下，將獲得卸任受託人的所有權利、權力、信託及責任；但是，應發行人、任何擔保人或繼任受託人的要求，卸任受託人在收到費用後，應籤立並交付一份文書，將卸任受託人的所有權利、權力和信託轉讓給該繼任受託人，並應將該退休受託人根據本協議持有的所有財產和金錢正式轉讓、轉移和交付給該繼任受託人。

(B) 如果根據本協議就一個或多個 (但不是全部)系列的證券委任繼任受託人，則就一個或多個系列的證券而言，適用的發行人、適用的擔保人、卸任受託人和每名繼任受託人應籤立和交付一份或多份補充本協議的契據，其中每名繼任受託人應接受該項委任，其中(1)須載有必要或適宜的規定，以向每名繼任受託人轉讓和確認並授予其所有權利、權力、(2)如果卸任受託人不是就所有證券退任，則應包含 應被視為必要或適宜的規定，以確認以下各項：退任受託人與退任受託人不退任的該系列或該系列證券有關的信託和職責應繼續歸屬退任受託人，並且(3)應根據需要增加或更改本契約的任何條款，以規定或便利多於一名受託人管理本契約項下的信託，但有一項理解是，本契約或補充契約中的任何內容均不構成本契約的受託人共同受託人。

58

信託及每名上述受託人均為本協議項下一項或多項信託的受託人，該等信託與任何其他受託人在本協議項下管理的任何信託及信託除外；在籤立及交付該等補充契據後，卸任受託人的辭職或免職將在契據所規定的範圍內生效，而每名該等繼任受託人在沒有任何進一步作為、契據或轉易的情況下，將在該等繼任受託人的委任所關乎的該等或該系列證券方面，獲得卸任受託人的所有權利、權力、信託及責任；但是，應適用的發行人、適用的擔保人或任何繼任受託人的要求，該退任受託人應將其在本合同項下持有的與該繼任受託人的委任有關的該證券或該系列證券的所有財產和資金正式轉讓、轉移和交付給該繼任受託人。

(C) 應任何該等繼任受託人的要求，每一適用證券系列的發行人及擔保人應簽署任何及所有文書，以便更全面及肯定地將本節第(A)或(B)段(視屬何情況而定)所指的所有權利、權力及信託授予及確認該繼任受託人。

(D) 任何繼任受託人不得接受其委任，除非在接受委任時，該等任何系列證券的繼任受託人應符合本條第六條的資格及資格。

第612條 合併、轉換、合併或繼承業務。

任何一系列證券的受託人可合併或轉換或合併的任何公司，或因任何合併、轉換或合併而產生的任何公司(該受託人為其中一方)，或任何繼承該受託人全部或幾乎所有公司信託業務的公司，均為該受託人的繼承人，但該公司須符合本條第六條的其他資格及資格，而無須籤立或提交任何文件或任何有關各方的任何進一步行動。如果任何證券已由受託人或當時在任的認證代理進行認證，但尚未交付，則任何通過合併、轉換或合併成為認證受託人或認證代理(視屬何情況而定)的繼承人可採用此類認證並交付經認證的證券，其效力與該繼任受託人或認證代理本身認證該證券的效力相同。

第613條 對發行人或擔保人索賠的優先收取。

如果及當任何系列證券的受託人成為或成為發行人或任何擔保人(或該證券的任何其他義務人)的債權人時，該受託人應遵守信託契約法關於向發行人或任何該等擔保人(或任何其他義務人)收取債權的規定。

第614節. 身份驗證代理。

任何系列證券的受託人可不時全權酌情就該系列證券委任一名或多名認證代理人，該代理人可包括髮行人、任何擔保人或發行人或擔保人的任何關聯公司，

59

受託人S有權在認證和交付該系列證券或與第304、305、306和1107條規定的轉讓和交換相關的事宜上完全按照所有意圖和目的行事，就像該認證代理已獲得本契約中該等條款的明確授權一樣。就本契約的所有目的而言，由該系列證券的認證代理根據本節認證和交付該系列證券，應被視為由該系列證券的受託管理人認證和交付。任何此類認證代理應為發行方所接受，且在任何時候都應是根據美國、其任何州或哥倫比亞特區的法律組織並開展業務的公司，並根據此類法律授權行使公司信託權力，其資本和盈餘合計至少為25,000,000美元，如果不是發行方，則為發行方或擔保人的任何擔保人或任何附屬公司， 受聯邦、州或哥倫比亞特區當局的監督或審查。如果該公司根據法律或主管部門的要求至少每年發佈一次狀況報告，則就本節而言，該公司的綜合資本和盈餘應被視為其最近發佈的狀況報告中所述的綜合資本和盈餘。如果任何證券系列的認證代理人在任何時候按照本節的規定不再符合資格，該認證代理人應立即按照本節規定的方式和效力辭職。

任何認證代理可以合併或合併的任何公司，或任何認證代理合並或合併後產生的任何公司，或任何認證代理為一方的任何公司，或任何認證代理的全部或幾乎所有公司信託業務的繼承人，應成為本條款下該認證代理的繼承人，如果該繼承人根據本節另有資格，則無需簽署或提交任何文件，或認證代理人或該繼承人公司方面的任何進一步行動。

任何證券系列的任何認證代理均可隨時向該系列的受託人和發行人發出書面辭職通知而辭職。任何系列證券的受託人可隨時向該系列的任何認證代理和發行人發出書面終止通知，終止該系列的任何認證代理的代理。在收到辭職通知或終止時，或在任何時間任何系列證券的認證代理不再符合本節規定的資格的情況下，該系列證券的受託人可指定發行人可以接受的繼任認證代理，並應向發行人發出關於該項任命的書面通知，並應向該認證代理將提供服務的該系列證券的所有持有人發出書面通知，因為該等持有人的姓名和地址出現在證券登記冊上。任何後續認證代理在接受本協議項下的任命後，應被授予其前身在本協議項下的所有權利、權力和義務，其效力與最初被指定為認證代理的效力相同。除非符合本節規定的資格，否則不得任命繼任認證代理。

發行方同意根據本第614條的規定，不時向認證代理支付其服務的合理補償。

60

如果根據本節就一個或多個證券系列進行預約，則該系列證券除可背書受託人S認證證書外，還可在其上背書下列形式的備用認證證書：

這是上述契約中所指系列中指定的證券之一。

日期：				作為受託人的ComputerShare Trust Company，N.A.
				通過
						授權簽字人
				作為身份驗證代理
				通過
						授權簽字人

第309、604和605條的規定適用於任何認證代理。

第七條

持有者名單 以及受託人和發行人報告

第701條 發行人向受託人提供持有人的姓名和地址

對於每個特定的證券系列，發行人將向或安排向 證券的受託人提供該系列：

(A)每半年提交一次 ，不得遲於每個定期記錄日期後15天，或如屬不須支付半年利息的任何證券系列，則不得遲於該受託人所指明的半年度日期後15天，以該受託人合理地要求的形式，列明在該定期記錄日期或半年度日期(視屬何情況而定)時持有人的姓名或名稱及地址；及

(B) 在上述 受託人可在發行人收到任何此類請求後30天內以書面形式要求以上(A)款規定的類似形式和內容的清單，但不得遲於該清單提交前15天的日期；

然而，只要該受託人是任何系列證券的證券註冊處處長，則無須就任何該等系列提供該等名單。

61

第702條信息的 保存；與持有人的通信。

(A) 每一系列證券的受託人應以合理可行的最新形式保存第701條規定提供給該受託人的最新名單中的持有人的姓名和地址，以及該受託人以證券註冊處處長的身份收到的持有人的姓名和地址。受託人在收到提供的新名單後，可銷燬第701條規定的任何名單。

(B) 如果任何特定系列的三個或三個以上持有人(此處稱為申請人)以書面形式向受託人申請該系列證券，並向受託人提供合理證明，證明每名該等申請人在申請日期前已擁有證券至少六個月，且該等申請述明申請人希望就其在本契約或證券項下的權利與該系列證券的其他持有人溝通，並附有該等申請人建議傳送的委託書表格或其他通訊的副本，則該受託人應：在收到此類申請後的五個工作日內，在其選擇的情況下：

(I) 根據第702(A)條允許該等申請人查閲該受託人當時保存的資料；或

(Ii) 告知該等申請人其姓名和地址出現在該受託人根據第702(A)條當時保存的資料中的該等 系列證券持有人的大概數目，以及以委託書或該申請書所指定的其他通訊形式(如有)郵寄給該等持有人的大概費用。

如果任何該等受託人選擇不讓該等申請人取得該等資料，則該受託人應應該等申請人的書面要求，將一份委託書表格的副本或該要求所指定的其他通訊方式，在向該受託人提交待郵寄材料及支付或支付合理郵寄費用的規定後，以合理的速度，郵寄給該系列證券的每位持有人，而該等持有人的名稱及地址均出現在該受託人當時根據第702(A)條保存的資料中。除非該受託人應在投標後五天內向該等申請人郵寄一份書面聲明，連同一份擬郵寄材料的副本，表明該受託人認為該郵寄會 違反持有人的最佳利益或違反適用法律。該書面陳述應具體説明該意見的依據。如果委員會在對所提交的書面聲明中規定的反對意見進行聽證後，應作出拒絕維持任何此類反對意見的命令，或如果在發出維持一項或多項反對意見的命令後，委員會應在通知和聽證機會後發現所有如此堅持的反對意見都已得到滿足，並應作出如此宣佈的命令，則受託人應在作出命令並更新投標後，以合理的速度將這些材料的副本郵寄給所有此類持有人，否則 受託人應解除對此類申請人的任何義務或義務。

(C) 每個系列證券的每個持有人，通過接收並持有該系列證券，即與該系列證券的發行人、擔保人或受託人同意，發行人、擔保人或受託人或其任何代理人均不會因根據第702(B)條披露有關持有人的姓名或名稱及地址的任何該等資料而負上責任，不論該等資料的來源為何，而該受託人亦不會因根據第702(B)條提出的要求郵寄任何資料而負上責任。

62

(D) 美國託管機構可以授予委託書或以其他方式授權其擁有全球證券的參與者 提供或採取持有人根據契約有權採取的任何行為；但條件是美國託管機構已將此類參與者的名單提交給 此類系列證券的受託人。

第703條受託人提交的 報告。

(A) 每一系列證券的受託人應向該受託人所服務的每一系列證券的持有人按信託契約法規定的時間和方式，向該受託人及其在本契約下的行動的持有人轉交有關該受託人及其行動的報告。如果《信託契約法》第313(A)節要求，每個系列證券的受託人應在本契約日期後的每個5月15日之後的60天內，向該受託人為其提供服務的每個系列證券的持有人交付一份日期為 5月15日的簡短報告，該報告符合該第313(A)節的規定。

(B) 每一份該等報告的副本應於向每一特定系列證券持有人傳送時，由每名個別受託人向任何證券上市的每間證券交易所、監察委員會及發行人提交。當任何證券在任何證券交易所上市或退市時，發行人將立即書面通知受託人。

第704節。 按Trane Parent報告 。

特雷恩母公司應：

(1)向各系列證券受託管理人提交的 文件，在要求特朗母公司向證監會提交該文件後15天內，根據交易法第13節或第15(D)節，特朗母公司可能需要向證監會提交的年度報告和信息、文件和其他報告的副本(或證監會根據規則和法規不時規定的上述任何部分的副本)；或者，如果Trane母公司不需要根據上述任何一節提交信息、文件或報告，則其應根據委員會不時規定的規則和規定，向該受託人和委員會提交根據《交易法》第13條可能要求的關於在國家證券交易所上市和註冊的證券的補充和定期信息、文件和報告，這些補充和定期信息、文件和報告可能在該等規則和規定中不時規定；

(2)根據 不時規定的規則和規則，向證券受託人和證監會提交該等規則和規則可能不時要求的關於特靈母公司遵守本公司的條件和契諾的補充信息、文件和報告；以及

63

(3) 在向證券受託人提交該系列證券後30天內，將證監會不時規定的規則和規則所規定的、根據本協議第(Br)(1)和(2)段規定須由特靈母公司提交的任何資料、文件和報告的摘要，以郵寄方式發送給所有持有人(其姓名和地址出現在證券登記冊上)。

如果此類信息、文件和報告是通過電子數據收集、分析和檢索(EDGAR)系統(或任何後續的電子交付程序)提交給委員會的，則特朗母公司應被視為已遵守上一句話。

就每個系列的證券向受託人交付該等報告、資料及文件僅供參考，而S受託人收到該等報告、資料及文件，並不構成對該等報告、資料及文件所載任何資料的推定通知，亦不應構成有關該等報告、資料及文件所載資料的推定通知，包括髮行人S及擔保人遵守本協議項下任何彼等契諾的情況(該等受託人有權完全依賴高級人員S的證書)。受託人不負責確定是否已提交任何信息。

第八條

合併、合併、轉易、出售或租賃

第801條 發行人和擔保人可按某些條款合併等。

(A)任何系列證券的發行人不得與任何其他人士合併、合併或合併(不論是否與該發行人有關聯)，該發行人或其繼承人不得是連續合併、合併或合併的一方或多名當事人，且該發行人不得將其全部或實質上所有財產出售、轉讓或租賃給授權獲取和經營該等財產的任何其他人(不論是否與該發行人有關聯)，除非(I)在任何該等合併、出售、轉易或租賃時，根據該系列證券的期限，對該系列證券的本金(以及溢價，如有)和利息(如有)的到期和準時支付，以及發行人將履行和遵守的本契約和條件的適當和準時履行，應明確假定，通過向受託人提供形式合理令人滿意的該系列證券的補充契約，由通過該合併或合併形成的受託人(如果不是該發行人)籤立並交付給該受託人。或由購買或租賃該財產的人支付，且(Ii)該人應為有償付能力的公司、合夥企業、有限責任公司、信託或根據美利堅合眾國或其一個州或哥倫比亞特區、歐洲聯盟任何成員國、聯合王國、開曼羣島、英屬維爾京羣島、直布羅陀、英國王室屬地、經濟合作與發展組織的任何成員國或上述任何政治分支的法律成立的任何其他實體。該發行人不會因此而合併、合併或合併，或作出任何此類出售、租賃或其他處置，並且該發行人不會允許任何其他人合併到該發行人，除非緊接在擬議的合併、出售、租賃或其他轉讓之後，並且在生效後，上述發行人在履行或遵守方面沒有違約

64

本契約所載有關該系列證券的任何條款、契諾、協議或條件的發行人或該等繼承人(視屬何情況而定)應已發生並繼續存在。

(B)任何系列證券的每名擔保人(如有)不得與 或任何其他人合併、合併或合併(不論是否與該擔保人有關聯)，該擔保人及其繼承人不得是連續合併、合併或合併的一方或多名當事人，且該擔保人不得將該擔保人的全部或實質全部財產出售、轉讓或租賃給任何其他獲授權收購和經營該等財產的人(不論是否與該擔保人有關聯)，除非(I)任何該等合併、合併、 合併、出售、轉易或租賃，在擔保人擔保下的義務的履行，以及擔保人將履行和遵守的本契約的所有條款和條件，應明確承擔，由通過這種合併或合併形成的人(如果不是發行人或該系列的擔保人)，或由擔保人合併後形成的人(如果不是發行人或該系列的擔保人)，或由獲得或租賃該財產的人簽署並交付給每個此類受託人，並以令受託人合理滿意的形式提供的補充契據，和(Ii)該人應是有償付能力的公司、合夥企業、有限責任公司、信託或根據美利堅合眾國或其州或哥倫比亞特區、歐盟任何成員國、聯合王國、開曼羣島、英屬維爾京羣島、直布羅陀、英屬皇家屬地、經濟合作與發展組織的任何成員國或上述任何政治分支成立的任何其他實體。此外，此類擔保人不得如此合併、合併或合併，或進行任何此類出售、租賃或其他轉讓，且此類擔保人不得允許任何其他人併入其中，除非緊接建議合併後， 合併、合併、出售、租賃或其他轉易，以及在合併、合併、出售、租賃或其他轉易生效後，該擔保人或該繼承人(視屬何情況而定)就本契約所載的該系列證券或該擔保人將履行的擔保而履行或遵守的任何條款、契諾、協議或 條件均不會發生或持續失責。

第802條在某些情況下須提供擔保的 證券。

即使第801節有任何相反規定，如果在任何該等合併、合併或合併後，或在任何該等出售、轉易或租賃時，在緊接該等合併、出售、轉易或租賃之前擁有的任何受限制附屬公司的任何主要財產或任何股額或出資債務股份將隨即成為任何按揭(按揭除外，而該受限制附屬公司的該等主要財產或該等股份的股額或出資債務可根據本條例第1004條受制)(觸發按揭)(觸發按揭)，在該等合併、出售、轉易或租賃、會否借契據補充保證或安排抵押該等證券的本金(及溢價，如有的話)及利息(如有的話)及利息(如特朗母公司如此釐定，連同該受限制附屬公司或與該證券並列的該受限制附屬公司的任何其他債務或擔保，然後由該受限制附屬公司的該主要財產或該受限制附屬公司的股份或出資債務的按揭而存在或在其後設立)，而在上述合併、出售、轉易或租賃完成後，該附屬公司的留置權， 將優先於此類觸發抵押的留置權。

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第803條 繼任公司將被取代。

(A)就每一系列證券而言，在發行人與任何其他公司或多個公司合併、合併或合併，或根據本條第八條將發行人的全部或幾乎所有財產出售、轉讓或租賃給任何其他公司或多個公司時，繼承人應繼承發行人，並被替換，並可行使發行人在本契約和該等證券下的一切權利和權力，其效力猶如該繼承人已在本契約和該等證券中被指名為發行人一樣，此後，除非是租約，否則，作為前身公司的發行人應被解除本契約下的所有義務和契諾，證券和發行人可隨即或在其後的任何時間被解散、清盤或清算。

(B)在符合第801(B)條的規定下，就每一系列證券而言，當任何擔保人與任何其他一個或多個公司合併、合併或合併，或根據本條第八條將該擔保人的全部或實質全部財產出售、轉讓或租賃給任何其他一個或多個公司時，繼承人應繼承和取代該擔保人，並可行使該擔保人在本契約、證券及擔保人項下的每項權利和權力，其效力猶如該繼承人已在本契約、證券及擔保書中被點名為擔保人一樣 ，此後，除租契的情況外，作為前身法團的擔保人須獲解除本契約及其擔保下的所有義務及契諾，而前身法團的擔保人可隨即或在其後的任何時間解散、清盤或清盤。

第804節律師的 意見和官員S頒發給受託人的證書。

在符合第601條的規定下，每一系列證券的受託人應收到一份S高級職員證書和大律師意見，作為任何此類合併、出售、轉讓或租賃以及任何此類假設符合本第八條規定的確鑿證據。

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第九條

補充契據

第901條未經持有人同意的 補充假牙。

未經任何持有人同意，任何或所有系列證券的發行人、擔保人和受託管理人可隨時、不時地簽訂一份或多份補充本協議的契約，用於本條款第901節規定的任何目的。此類補充契約的條款可由發行人的一名或多名正式任命的高級職員和擔保人的一名或多名正式委任的高級職員根據發行人董事會和擔保人董事會授予該等高級職員的授權制定。符合受託人合理滿意的格式 的補充契約，可根據本第901條簽訂，用於下列任何目的：

(1) 證明另一公司、合夥、有限責任公司、信託或任何其他實體對發行人或任何擔保人的繼承，以及任何該等繼承人對發行人在本協議及證券中的契諾的承擔，或任何該等繼承人在本協議及擔保中對該擔保人的契諾的承擔；或

(2) 為所有或任何證券系列的持有人的利益而在發行人或擔保人的契諾中加入(如該等契諾是為少於所有證券系列的利益而訂立的，則述明該等契諾僅為該系列的利益而明確包括在內)，或放棄此處授予發行人或擔保人的任何權利或權力(視情況而定)；或

(3) 添加任何額外的違約事件；或

(4) 在必要的範圍內增加或更改本契約的任何規定，以允許或 促進以無記名形式發行本金可登記或不可登記的證券，以及附帶或不附帶利息券；或

(5) 更改或取消本契約的任何規定；但任何此類更改或取消只有在簽署該補充契約之前創建的任何系列沒有未清償擔保的情況下才能生效，該補充契約有權受益於該等條款；或

(6) 以擔保證券；或

(7) 確立第201和第301條所允許的任何系列證券的形式或條款；或

(8) 確立第201條和第206條所允許的相關擔保的形式或條款；或

(9)根據第(Br)條第611(B)款的要求，對一個或多個系列的證券的繼任受託人接受本契約項下的委任提出證據並作出規定，並對本契約的任何規定作出必要的補充或更改，以規定或便利多於一名受託人管理本契約項下的信託；或

(10)根據第609節的要求，根據第609條的要求， 作為證據並規定接受非計算機股份信託公司(N.A.)的受託人作為一系列證券的受託人，並根據需要對本契約的任何規定進行補充或更改，以提供或便利受託人對本合同項下信託的管理；或

(11) 規定任何系列證券的持有人要求從發行人手中回購該系列證券的任何權利；或

(12) 以糾正任何含糊、遺漏、錯誤或缺陷，以更正或補充本協議中可能與任何其他條款不一致的任何條款

67

或就本契約項下出現的事項或問題作出任何其他規定；但該等行動不得在任何重大方面對任何系列證券持有人的利益造成不利影響；或

(13) 規定根據本契約發行任何系列的額外證券；或

(14) 為任何系列的證券提供或增加擔保；或

(15) 修訂本契約中與任何證券的轉讓和繼承有關的規定，包括但不限於便利此類證券的發行和管理；但遵守經修訂的本契約不會導致證券的轉讓違反《1933年證券法》(經修訂)或任何適用的證券法；或

(16) 根據《信託契約法》或根據《信託契約法》修正案可能需要或適宜繼續其資格 ；或

(17) 使本契約、證券或任何相關擔保的文本符合任何適用的招股説明書或招股説明書附錄中有關其説明的任何規定，只要該招股説明書或招股説明書附錄中的該等規定旨在逐字背誦本契約、證券或任何相關擔保中的規定；或

(18)根據第301條規定的任何其他原因對該系列證券的 。

第902條.經持有人同意的 補充假牙

經受該補充契約影響的任何或所有系列未償還證券本金不少於多數的持有人同意(作為一個類別投票)，通過上述持有人的法案交付給該系列證券的發行人、擔保人和受託人，發行人，當得到或根據其董事會決議授權時，擔保人，當擔保人董事會決議授權時，每名受託人可訂立一份或多份補充本契約的契約，以增加或以任何方式更改或刪除本契約的任何條文，或以任何方式修改該系列證券持有人在本契約下的權利；但是，未經受其影響的每一未清償擔保的持有人同意，此類補充契約不得：

(1) 更改任何證券的本金或本金的任何分期或利息(如有)的規定到期日，或降低其本金金額或其利率或贖回時應支付的任何溢價，或減少根據第502條宣佈加速到期日應到期和應付的原始發行貼現證券的本金金額，或更改任何付款地點，或以 的硬幣或貨幣支付，

68

任何抵押品或任何溢價或其利息是應支付的，或損害在其聲明的到期日或之後(或在贖回日期或之後)就強制執行任何此類付款而提起訴訟的權利，或免除任何擔保人在其擔保下的任何義務，或修改該等義務，但不符合本契約的條款；

(2) 降低任何系列未償還證券本金的百分比，如果任何此類補充契約需要得到其持有人的同意，或任何放棄遵守本契約某些條款或本契約項下的某些違約及其在本契約中規定的後果需要其持有人同意；

(3) 使任何系列的未償還證券以本文所述貨幣以外的貨幣支付；

(4) 在支付權上明確從屬於任何系列的未償還證券或其擔保；或

(5) 修改本節、第513節或第1008節的任何規定，但增加任何此等百分比或規定未經受影響的每一未清償擔保的持有人同意，不得修改或放棄本契約的某些其他規定；但是，根據第609、611(B)、901(9)和901(10)條的要求，本條款不得被視為要求任何持有人同意本節和第1008節中對受託人的提及的變更和相應的變更，或刪除本但書。

如任何補充契據更改或取消本契約的任何契諾或其他條款，而該契約是僅為一個或多個特定證券系列的利益而明確列入的，或更改該系列證券持有人對該契諾或其他條文的權利，則應視為不影響任何其他系列證券持有人在本契約下的權利。

本節規定的任何證券系列持有人的任何法案不需要批准任何擬議的補充契約的特定形式，但只要該法案批准其實質內容，就足夠了。

第903節補充契約的 籤立。

在簽署或接受第九條所允許的額外信託和補充契約或由此修改本契約所設立的信託時，任何系列證券的受託人應收到並(在符合第601條的規定下)應最終依賴高級官員S證書和律師的意見而得到充分保護，聲明簽署該補充契約是本契約授權或允許的，是發行人的合法、有效和具有約束力的義務，可根據其條款對其強制執行。任何證券系列的受託人可以但無義務訂立任何該等補充契約，而該等契約會影響S本人在本契約下或其他方面的權利、責任或豁免權。

69

第904條補充假牙的效力。 

根據本第九條簽署任何補充契約後，本契約應根據其進行修改，並且該補充契約應在所有目的上構成本契約的一部分，並且每一位根據該契約或此後認證和交付的證券持有人均應受其約束。

第905條符合《信託契約法》。 

根據本第九條簽署的每項補充契約均應符合當時生效的《信託契約法》的要求 。

第906節.證券中對補充性契約的引用。 

根據本條第九條簽署任何補充契據後經認證及交付的任何系列證券，如該等系列證券的受託人提出要求，則該等證券可及 須就該等補充契據所規定的任何事項，以該受託人認可的形式註明。如果發行人和擔保人決定，任何系列證券的新表格及其批註的擔保可以由發行人和擔保人編制和籤立，並由該受託人認證和交付，以換取該系列的未償還證券。

第十條

聖約

第1001節本金、溢價和利息的支付。 

發行人承諾並同意為其作為發行人的每一系列證券的利益，發行人將按照證券及本契約的條款，適時及準時支付該系列證券的本金(及溢價，如有)及利息(如有)。

第1002節.辦公室或代理機構的維護。 

發行人將在任何系列證券的每個付款地點維持一個辦事處或代理機構，在那裏可以提交或交出該系列的證券以供付款，在那裏可以交出該系列的證券以登記轉讓或交換，並可向發行人或向發行人發出關於該系列證券和本契約的通知和要求 。發行人將立即向證券受託人發出書面通知，告知該系列辦事處或代理機構的所在地以及任何地點的變更。如果發行人在任何時間未能維持任何該等規定的辦事處或代理機構，或未能向該系列證券的受託人提供地址，則該等陳述、交出、通知及要求可向該受託人的公司信託辦事處作出或送達，發行人現指定該受託人為其代理人，以接收所有該等陳述、交出、通知及要求。

70

發行人亦可不時指定一個或多個其他辦事處或機構，以供提交或交出一個或多個系列證券作任何或所有該等用途，並可不時撤銷該等指定；但該等指定或撤銷不得以任何方式 解除發行人為該等目的而在每個系列證券付款地點維持辦事處或機構的責任。發行人將立即向證券受託管理人發出書面通知，通知證券託管人任何此類指定或撤銷，以及任何此類其他辦事處或代理機構地點的任何變更。

第1003節。 信託持有的證券付款資金。 

如果發行人在任何時間就任何系列證券作為其自己的支付代理人，發行人將在該系列證券的任何證券的本金(以及溢價，如有)或利息(如有)的每個到期日或之前，為有權獲得該系列證券的人的利益，分離並以信託方式持有一筆足夠的 款項，以支付本金(和溢價，如有)或利息(如有)，如此到期，直至該等款項按本協議規定支付或以其他方式處置，並將迅速通知證券受託人其採取或未能採取行動的一系列 。

每當發行人就任何一系列證券有一個或多個付款代理人時，發行人將在該系列證券的本金(及溢價，如有)或利息(如有)的每個到期日之前，向付款代理人繳存一筆款項，足以支付因此而到期的本金(及溢價，如有)或利息，該筆款項將以信託形式為有權獲得該等本金、溢價或利息的人士而持有，並且(除非該付款代理人是該系列證券的受託人)發行人應立即將其行動或失敗通知該受託人，因此 不採取行動。

發行人將促使除該系列證券的受託人以外的每名證券付款代理人簽署一份文書，並將該文書交付給該受託人，在該文書中，除本節規定的規定外，該付款代理人應與該受託人達成協議，該付款代理人將：

(1) 將其持有的用於支付該系列證券本金（和溢價（如果有））或利息（如果有）的所有款項，以信託形式持有，以造福於有權獲得該系列證券的人，直到該款項支付給該等人或以其他方式處置。本文規定;

(2) 向該受託人發出關於發行人（或該系列證券的任何其他義務人）在支付該系列證券的本金（和溢價（如有）或利息（如有）時違約的通知;以及

(3) 在任何該等失責行為持續期間的任何時間，應該受託人的書面要求，立即向該受託人支付該付款代理人以信託形式持有的所有款項。

發行人可在任何時候，為獲得本契約的清償和解除或出於任何其他目的，支付或通過公司命令指示任何付款代理人向證券受託人支付發行人或該付款代理人以信託形式持有的任何系列證券的所有款項，該等受託人應以與以下信託相同的信託方式持有

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該等款項由發行人或該付款代理人持有；在任何付款代理人向該受託人支付該款項後，該付款代理人即被免除與該等款項有關的所有進一步責任。

在任何適用的遺棄物權法的規限下，任何存放於受託人或任何系列證券的付款代理人的款項，或隨後由發行人或擔保人以信託形式持有，用於支付任何系列證券的本金(以及溢價，如有)或利息(如有)，並在該本金(及溢價，如有)或利息到期後兩年內無人認領，應應公司要求支付給發行人或擔保人，或者，如果當時由發行人或擔保人持有，則應解除該信託；此後，該證券的持有人應 作為無擔保的一般債權人，只向發行人或擔保人(視屬何情況而定)付款，而該受託人或該付款代理人就該信託款項所負的一切法律責任，以及作為其受託人的發行人或擔保人(視屬何情況而定)的所有法律責任即告終止。

第1004節： 對留置權的限制。

(A) 特靈母公司契諾並同意為每個證券系列的利益，但由 或根據董事會決議或該系列發行人S高級職員證書設立的任何系列證券除外，或在本協議另有明確規定的一個或多個補充契據中，特靈母公司不會也不允許任何受限制的 子公司因抵押(I)特靈母公司或受限制附屬公司的任何主要財產或(Ii)受限制 子公司的任何股份或融資債務而產生、承擔或擔保任何債務。股票或出資債務現已擁有或此後獲得)，而在任何該等情況下，有效地同時有效地同時提供該等債務的產生、承擔或擔保，而該等債務須與該等債務(或在該等債務之前或之前，連同由該公司母公司或該受限制附屬公司當時或其後存在、產生、承擔或擔保的任何其他債務一起，由該公司或該受限制附屬公司與該證券同等及按比率提供擔保)；但不包括由按揭所擔保的任何債務(包括以下指明的任何按揭或其所擔保的任何債務的任何延期、續期或更換，或連續延期、續期或更換，但不增加該等債務的本金或擴大擔保該等債務的抵押品)：

(1)在任何人成為受限制附屬公司時存在的任何人的財產、股份或基金債務的 ；或

(2)特靈母公司或受限制的附屬公司收購時已存在的物業的 ，或擔保為其全部或任何部分購買價格或其建造或改善提供資金而產生的任何債務，該債務是特靈母公司或受限制的附屬公司在收購之時或之後360天內完成建設(包括對現有物業的任何改善)並開始商業運營之前發生的；但如屬任何該等收購、建造或改善，則按揭不適用於特靈母公司或受限制附屬公司在此之前擁有的任何財產，但如屬任何該等建造或改善，則不適用於該物業所在的任何迄今未經改善的不動產；或

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(3)在某人併入特靈母公司或受限制附屬公司或與特靈母公司或受限制附屬公司合併時，或在將某人的財產作為整體或實質上作為整體出售、租賃或以其他方式處置予特朗母公司或受限制附屬公司時存在的人的財產、股份或基金債務上的 ；或

(4)對受限制子公司的財產進行 ，以保證該受限制子公司對特靈母公司或另一受限制子公司的債務；或

(5)以美利堅合眾國或其任何州或盧森堡為受益人的特朗母公司或受限制的子公司的財產上的 ，或特朗母公司的組織的司法管轄權，或美利堅合眾國或其任何州、盧森堡或特朗母公司的組織的司法管轄權，以確保根據任何合同或法規支付部分、進度、預付款或其他款項，或擔保為購買價格的全部或任何 部分或建造或改善受該抵押約束的財產的費用而產生的任何債務；或

(6)在本義齒之日已存在的 ；

但本條第1004(A)條第(1)、(2)、(3)及(5)款所允許的任何按揭，不得延伸至或涵蓋特靈母公司或受限制附屬公司(視屬何情況而定)的任何財產，但該等條文所指定的財產及其改善除外。

(B)儘管有第1004條第(A)款的規定， 母公司或任何受限制的子公司可為借入的資金產生、承擔或擔保擔保債務，否則第(A)款中禁止的債務總額，連同特靈母公司及其受限子公司借款的所有其他債務，以及特靈母公司及其受限子公司在當時存在的銷售和回租交易(定義見第1005節)方面的應佔債務(不包括在本契約日期之前簽訂的銷售和回租交易，其收益已根據第1005條第(B)款應用)，當時不超過特靈母公司及其合併子公司股東權益的10%。如特靈母公司向股東提交的最新年度報告所載經審核綜合資產負債表所示。

(C)就本條第十條而言的 ，

(1) 可歸屬債務一詞是指，在任何特定時間，(I)適用出售和回租交易的物業的公允價值(由特靈母公司董事會確定)和(Ii)當時的現值(以等於發行人當時發行和根據本契約發行並未償還的所有證券的加權平均利率的利率折現，每半年複利一次)在該租約剩餘期限內(不包括任何續期期限)支付的租金淨額中較小者。

73

(br}由出租人選擇)或(如果早些時候)直到承租人支付罰款後終止租賃的最早日期(在這種情況下，承租人支付租金的義務應包括這種罰款)。在任何該等期間內須繳交的租金淨額，應為承租人在扣除因任何可變因素而須繳交或由任何可變因素衡量或釐定的款額後，承租人就該期間應繳租金的總額，包括但不限於生活費指數和維護和維修費用、保險、税費、評估、水費和類似費用，並根據承租人銷售的百分比扣除租金的任何部分。如任何租約在支付罰款後可由承租人終止，則該淨額亦應包括罰款的款額，但在該租約可如此終止的第一個日期之後，不得視為根據該租約須支付租金；

(2) 術語特靈母公司及其合併子公司的股東權益應指特靈母公司及其合併子公司的股本、股份溢價、繳款盈餘和留存收益，不包括其關聯公司持有特靈母公司股份的成本，所有這些都是根據公認會計準則確定的；以及

(3) 任何指明財產的按揭一詞，指與該財產有關的任何按揭、留置權、質押、押記或其他任何種類的擔保權益或產權負擔。

第1005節. 對銷售和回租交易的限制

特朗母公司將不會、也不會允許任何受限制的子公司與任何人就特靈母公司或受限制附屬公司的租賃訂立任何安排(租期不超過三年以及租賃已出售的主要物業的一部分除外)，並同意為每個證券系列的利益，特靈母公司或受限制子公司的利益，但根據董事會決議或該系列的發行人S官員證書或在本協議中另有明確規定的一個或多個補充契約而設立的任何系列證券除外。與清盤或終止在該等主要財產上進行的業務有關而使用任何主要財產 (不論現已擁有或以後取得)的主要財產(如屬受限制附屬公司，則租賃予特靈母公司或另一受限制附屬公司除外)，而該主要財產已或擬由特靈母公司或該受限制附屬公司出售或轉讓予該人(在此稱為買賣及回租交易)，除非(A)特靈母公司或該受限制附屬公司將有權根據第1004節的規定，(B)交易母公司應(在任何該等買賣及回租交易的生效日期後360天內)申請一筆金額相等於(由其董事會釐定的)如此租賃的主要物業的公允價值(I)至清償(到期付款或滿足任何下沉的強制性要求除外)的金額，購買或類似基金或預付款條款)與證券等值的特靈母公司或任何受限制子公司的證券或其他出資債務，但本條第(I)款規定的用於償還任何出資債務的金額應減去(X)本金

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出售或轉讓後360天內交付給該系列證券託管人以供註銷和註銷的任何證券的金額，以及(Y)在出售或轉讓後360天內與特靈母公司自願註銷的證券平價的其他資金債務的本金金額；或(Ii)購買、改善或建造主要物業的本金，但如果只有部分收益被指定為該等購買、改善或建造的貸項，特靈母公司應按第(I)款的規定應用相當於剩餘部分的金額；並且 在360天期限屆滿後，Trane的母公司應立即向該系列證券的受託人交付一份S高級職員證書，該證書合理詳細地列出了遵守本款所需的所有重要事實。

第1006條 使某些義務失效。

當發行人S行使其選擇權(如果有)，使第1006款適用於發行人發行的任何證券或任何系列證券時，或者如果第1006款適用於發行人發行的任何證券或任何系列證券，則發行人和擔保人均可不遵守 第802、1004和1005條所列的任何條款、規定或條件(發行人和擔保人均可略去遵守，不承擔任何責任，並且不對根據第301(14)條規定的任何其他條款或條件(對於此類證券)對任何系列的證券直接或間接負有責任，無論是直接或間接，因為本協議其他地方提及任何此類契諾、本協議中的任何其他條款或在任何其他文件中提及的任何其他條款或條件，且該疏漏不應構成根據第501(4)條或其他規定(視情況而定)的違約或違約事件；但須已符合下列條件：

(1) 發行人已經或導致不可撤銷地向該系列證券的受託人繳存(第402(C)節和第1003節最後一段除外)作為信託基金的信託基金(指明每筆存款都是根據第1006節的規定)，該信託基金是作為該系列證券持有人的利益的擔保而專門質押的，並且完全用於該系列證券持有人的利益，(I)金額，或(Ii)(除關於該系列的補充契約所規定者外)(如果該系列證券的持有人不選擇回購該系列證券)，(A)美國政府債務，根據其條款支付利息和本金，將在不遲於本分段第(1)款第(Br)(X)或(Y)款所述付款到期日的前一天提供一定數額的資金，或(B)上述、足夠、一家國家認可的獨立註冊會計師事務所在向受託人遞交的書面證明中表示，在該系列的未償還證券的本金或本金或利息的規定到期日，支付和解除(X)該系列未償還證券的本金(和溢價，如有)和每一期本金(以及溢價，如有)和利息，但不包括由發行人根據本節第(4)款不可撤銷地指定的贖回日期，以及(Y)適用於該系列證券的任何強制性償債基金 根據該等債券和該系列證券的條款，在該等付款到期並須予支付之日；

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(2) 任何違約事件或事件，如在發出通知或經過一段時間後會成為該系列證券的違約事件(包括因該等存款而發生)，則在該等存款的日期不會發生及持續；

(3) 發行人應已向受託人提交一份律師意見，大意是該系列證券的持有者不會因某些義務的存入和失效而確認美國聯邦所得税的收入、收益或損失，並且不會發生或繼續發生違約或違約事件；以及

(4)如果發行人已存入或導致存入金錢或美國政府債務或兩者的組合 (如果美國政府債務，經國家認可的獨立註冊會計師事務所認證)，以支付或解除一系列未償還證券的本金(以及溢價，如果有)和利息(如果有的話)至但不包括贖回日期，該系列中所有未償還證券將被贖回， ，該贖回日期應由發行人的董事會決議不可撤銷地指定，或在存入該等資金或美國政府債務之日或之前交付給該受託人，且該董事會決議應附有一份不可撤銷的公司請求，要求該受託人以發行人的名義發出贖回通知，費用由發行人承擔，並且按照第1104節的規定在贖回日期前不少於15天但不超過60天通知該受託人。

第1007條人員就失責行為所作的 聲明

特靈母公司將在每年5月15日或之前，為每個證券系列向受託人交付一份S證書(簽署人應為特靈母公司的首席執行官、主要會計官或首席財務官)，聲明在簽署人履行其作為特靈母公司高級管理人員的職責過程中，他通常會知道發行人或擔保人在履行和遵守本契約中各自的任何契諾時的任何違約(不考慮寬限期或通知要求)，並述明他是否知悉任何該等失責行為，如知悉，則指明該簽署人知悉的每項該等失責行為及其性質。

特靈母公司須就每一系列證券儘快及無論如何在特靈母公司知悉任何違約事件或事件(在發出通知或經過一段時間後或兩者均構成失責事件)發生後 日內，向受託人交付一份S高級職員證書，列明該失責或失責事件的詳情，以及特靈母公司、發行人及擔保人(視何者適用而定)擬就該等事件採取的行動。

第1008條 對某些公約的放棄。

發行人和擔保人中的每一個均可在任何特定情況下省略以遵守第802、1004和1005節(以及每個發行人)中規定的任何條款、規定或條件

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保證人可在任何特定情況下不遵守根據第301(14)條為此類證券規定的任何條款、條款或條件)，前提是在遵守該等條款、條款或條件之前，受該遺漏影響的所有系列的未償還證券的至少大部分本金的持有人應根據該等持有人的法案，在該等情況下放棄遵守該等條款、條款或條件，或一般地放棄遵守該條款、條款或條件，但該豁免不得延伸至或影響該等條款、條款或條件，除非該豁免的範圍如此明確，且在該豁免生效前，發行人和擔保人(視屬何情況而定)的義務，以及每一系列證券的受託人就任何該等條款、規定或條件所承擔的責任，將繼續完全有效。

第1009節原始發行折扣的 計算。

發行人應在每個日曆年結束時迅速向受託人提交每個系列的原始發行貼現證券 (I)書面通知，説明截至該年度結束時未償還證券的原始發行貼現(包括每日利率和應計期間)的金額，以及(Ii)與該原始發行貼現有關的其他具體信息，該等信息可能與根據經不時修訂的《1986年國內收入法》有關的 。

第十一條

贖回證券

第1101節.條款的適用性。 

在規定到期日之前可贖回的任何系列證券，應根據其條款和(除第301條對任何系列證券另有規定外)按照第11條贖回。

第1102節.選擇贖回;致受託人的通知。 

選擇發行人贖回任何系列的證券，應由高級管理人員S證書證明。如果在選擇任何系列證券的發行人時發生任何贖回，發行人應在根據第1104節規定發出或安排發出贖回通知的日期前至少五個工作日(除非較短的通知應令該系列的證券受託人合理地滿意)，將該贖回日期和該系列證券的本金金額通知該受託人，該通知須附有由發行人的獲授權人員簽署的書面聲明，述明該系列證券並無出現利息違約或違約事件(該等違約事件並未獲豁免或補救)。如果在該等證券條款或本契約其他規定的任何贖回限制屆滿前贖回任何證券，發行人應向該系列證券的受託人提供一份證明符合該等限制的S高級人員證書。

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第1103節.要贖回的證券的選擇。 

如果要贖回的證券少於任何系列的全部證券，則應按批次、按比例或受託人認為公平和適當的任何其他方法(如果是環球證券，則基於美國託管機構要求的方法，或如果不需要，則基於最接近 a的方法)選擇要贖回的該系列證券按比例除非法律或適用的證券交易所或託管要求另有規定，否則美國託管機構或受託人(視何者適用而定)在贖回日期前不超過60天，從該系列的未贖回證券中選擇之前未被要求贖回的該系列的未贖回證券。

證券如經發行人授權人員簽署並於贖回日前至少60天送交證券託管人登記，且並非由(A)發行人或擔保人或(B)發行人或擔保人明確指定為發行人或擔保人聯營公司的實體所擁有，且並非由發行人或擔保人質押或質押，則被排除在選擇贖回的資格範圍之外。

該系列證券的受託管理人應迅速以書面形式通知發行人和擔保人被選中贖回的證券，如果是被選中部分贖回的證券，則通知本金金額。

就本契約的所有目的而言，除文意另有所指外，所有與贖回證券有關的規定，就任何已贖回或將只部分贖回的證券而言，應與該證券本金中已贖回或將贖回的部分有關。

第1104節.贖回通知。 

贖回通知應以電子遞送或頭等郵件、預付郵資、在贖回日期前不少於15天但不超過 {br>60天的方式遞送或郵寄給每一名將贖回證券的持有人，地址在證券登記冊上，或按照美國託管機構的程序發出。

所有贖回通知應指明要贖回的證券(包括CUSIP編號)，並應説明：

(1) 贖回日期;

(2) 贖回價格;

(3) 如果要贖回的未償證券少於任何系列的全部，則要識別要贖回的特定證券（以及，如果是部分贖回，則確定本金金額）;

(4) 在贖回日期 ，贖回價格將到期並支付每份待贖回的證券，並且（如果適用）其利息將在上述日期及之後停止產生;

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(5) 交出此類證券以支付贖回價格的地點 ;

(6) 贖回是針對償債基金（如果確實如此）;和

(7) 贖回或贖回通知的任何先決條件。

在選擇發行人時贖回證券的通知應由發行人發出，或應發行人S的書面要求和費用，由受託管理人以發行人的名義發出，費用由發行人承擔。任何贖回或贖回通知，可由發行人S酌情決定，須受一個或多個先決條件的約束。

第1105節贖回價格的 保證金。

在任何贖回日期不遲於紐約市時間上午11：00之前，發行人應將足夠支付贖回價格和(除非贖回日期 為利息支付日期除外)的應計利息的金額存入受託人，以便贖回該證券或向付款代理(或，如果發行者作為其自己的付款代理，則按照第1003節的規定分離並以信託形式持有)贖回該證券，將於該日贖回的所有證券(僅限於該等金額在該時間尚未按照第401、403或 1006條的規定存入)。

第1106節贖回日應付的 證券。

如上所述發出贖回通知後，將於贖回日期到期並按贖回通知中指定的贖回價格支付的證券，自該日起及之後(除非發行人拖欠贖回價格及應計及未付利息)，該等證券將停止計息。根據上述通知交出任何該等贖回證券後，發行人應按贖回價格支付該等證券，連同贖回日(但不包括贖回日期)的應計及未付利息；然而，在贖回日期或之前聲明到期日或之前的利息分期付款，應根據該等證券的條款及第307節的規定，支付於相關記錄日期收市時登記為該等證券或一項或多項前身證券的持有人 。

如任何被要求贖回的證券在交回贖回時未予支付，本金(及保費，如有)應自贖回日期起按證券所規定的利率計息，直至支付為止。

第1107條部分贖回的 證券。

任何僅部分贖回的證券應在付款地點交還(如果該證券的發行人或受託人要求，由發行人和受託人以令其持有人或其書面授權人滿意的形式正式籤立轉讓文書)，發行人應籤立，該受託人應認證並向該證券持有人交付同一系列的新證券或證券，不收取服務費。並已按持有人的要求背書任何授權面額的擔保人簽署的擔保，本金總額等於並換取如此交出的證券本金中未贖回的部分。

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第十二條

償債基金

第1201節條款的 適用性。

第十二條本規定適用於一系列證券報廢的償債基金，但第301條對該系列證券另有規定的除外。

任何系列證券條款為 規定的任何償債基金付款的最低金額在本文中被稱為強制性償債基金付款，任何超過任何系列證券條款所規定的最低金額的付款在本文中被稱為選擇性償債基金付款。如果任何系列的證券條款規定，任何償債基金付款的現金金額可以按照第1202節的規定進行扣減。每筆償債基金款項應適用於根據任何系列證券條款規定的任何系列證券的贖回。

第1202節.用證券償付償債基金的 清償

為代替就任何系列證券以現金支付任何強制性償債基金的全部或任何部分，發行人可選擇(A)將發行人之前購買或以其他方式購買(根據強制性償債基金贖回)的該系列證券交付受託人，或接受發行人此前購買或以其他方式購買(除前述)並根據第309條交付受託人註銷的該系列證券的信用。(B)接受根據本節支付的可選償債基金(以前未記入貸方)的信用，或(C)接受發行人通過 此類系列條款中包含的任何可選贖回條款贖回的該系列證券(此前未記入貸方)的信用。如此交付或記入貸方的證券，由受託機構按照該證券載明的償債基金贖回價格收取或貸記。

第1203節 贖回償債基金的證券。

在任何一系列證券的每個償債基金支付日期之前不少於60天，發行人應向該系列證券的受託人交付一份高級官員S證書(該證書不需要包含第102節所要求的陳述)，聲明該系列證券的利息支付沒有違約(如果有的話)，也沒有發生該系列證券的違約事件(在任何一種情況下都沒有被免除或治癒)和(A)根據該系列的條款規定該系列的下一次償債基金付款的金額，(br}(B)發行人是否打算行使其權利(如有)，在下一個償債基金付款日期就該系列支付一筆可選擇的償債基金款項，如果有，則支付該可選擇的償債基金的金額，以及(C)將以現金支付的部分(如有)和將根據第1202條交付和貸記該系列證券的部分(如有)支付給受託人，並將 同時向受託人交付任何將如此交付的證券。是這樣的

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書面聲明不可撤銷，受託人收到聲明後，發行人將無條件地有義務在下一個償債基金付款日或之前支付聲明中提到的所有現金或付款。發行人未能在任何上述第60天或之前交付本款規定的書面聲明和證券(如果有)不構成違約，但在該日期並不構成發行人的不可撤銷的選擇：(I)在下一個償債基金付款日期到期的該系列的強制性償債基金付款應完全以現金支付，不得選擇就該系列交割或貸記該系列的證券，以及(Ii)發行人將不會就本節規定的該系列支付任何可選的償債基金付款。

在每個償債基金付款日期前不少於30天，將於該償債基金付款日期贖回的該系列證券應按第1103節規定的方式贖回，受託人應安排以第1104節規定的方式以發行人的名義發出贖回通知，並由發行人承擔贖回費用。上述通知 已妥為發出，該等證券的贖回應按第1105、1106及1107條所述的條款及方式作出。

任何系列證券的受託人不得以償債基金的款項贖回或安排贖回任何該系列證券，或在該系列證券的利息支付違約或該系列證券的違約事件持續期間，透過運作償債基金交付或郵寄任何該系列證券的贖回通知，但如任何證券的贖回通知在此之前已交付或郵寄，則該受託人須贖回或安排贖回該證券；但須 已從發行人收到足夠贖回該等證券的款項。除上文所述外，當任何該等違約或違約事件發生時，該系列的償債基金中的任何款項，以及其後存入該償債基金的任何款項，在該等違約或違約事件持續期間，應被視為已根據第五條收取，併為支付所有該等證券而持有。如果違約事件按照第513節的規定被免除，或者違約或違約事件在償債基金支付日期前60天或之前被治癒，則該等款項應在下一個償債基金支付日期按照本節的規定用於 贖回該證券。

第十三條

擔保

第1301條。 保證。

(A)在符合第十三條的規定的前提下，以良好和有價值的代價(在此確認收到)，每一位擔保人特此共同和個別、充分及無條件地向每一位持有人保證每一系列證券的證券，該證券經受託人認證並交付，並由受託人代表其本人及代表每一位持有人，在證券本金(及溢價，如有)及利息到期時到期及支付，不論是在聲明的到期日，以加速聲明贖回或其他方式， 。以及根據本契約和本契約的條款，根據本契約所欠的所有其他款項。如果髮卡人未能及時做出任何此類行為，

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如保證人支付本金(及保費，如有)或利息，則擔保人同意在本金或利息到期及應付時立即支付，不論是在聲明的到期日或以提早贖回或其他方式支付，且猶如該等款項是由發行人支付的一樣。

(B)擔保人在此同意，他們在本協議項下的義務應視為他們是主債務人，而不僅僅是擔保人，並且應是絕對的、無條件的、共同的和數個的，無論如何，並且不應因該等證券的持有人或該系列證券的受託人未能執行該等證券或本契約的規定，或因該等證券持有人或該系列證券的受託人給予發行人的任何豁免、修改或寬恕，或任何其他可能構成擔保人或擔保人的法律或衡平解除義務的其他情況而受到影響； 然而，儘管有上述規定，未經擔保人同意，任何免除、修改或放任不得增加此類證券的本金金額，或提高其利率，或增加贖回該證券時應支付的任何保費，或改變其聲明的到期日，或增加任何原始發行的貼現證券的本金，該等貼現證券在根據本契約第五條宣佈加速或到期時到期應付。各擔保人在此放棄勤勉、提示、付款要求、在發行人合併或破產的情況下向法院提出索賠、要求對發行人提起訴訟的任何權利、就該擔保或由此證明的債務或就該擔保所要求的任何償債基金或類似付款或任何要求而提出的抗辯或通知 ，並保證該擔保人的擔保不會被解除，除非通過全額支付該擔保的本金(和保險費，如有)和利息，或按照本契約的其他規定；但如任何持有人或受託人因法院或其他原因被要求向發行人、擔保人或任何保管人、受託人、清盤人或其他與發行人或擔保人有關的類似人員退還任何已支付予受託人或該持有人的款項，則該擔保在之前解除的範圍內應恢復十足效力及作用。

(C)就擔保人根據本擔保條款向該持有人支付的任何款項而言，擔保人將享有該證券持有人及該系列證券受託管理人就該等證券持有人所享有的一切權利；但在根據該代位權發行的所有同一系列證券的本金(及溢價，如有)及利息全數支付前，該擔保人無權強制執行或收取任何因該代位權而產生或基於的付款。(C) 擔保人將享有該等證券持有人及該系列證券受託人就擔保人根據本擔保條款向該持有人支付的任何款項的所有權利。

第1302條 籤立和交付擔保。

在每個系列的證券上背書的每個擔保應包括第1301節規定的擔保條款，以及根據第206條規定的與該系列有關的任何其他條款。每位擔保人在此同意以根據第206條確定的形式簽署一份擔保，該擔保將被背書在該系列證券的受託人認證和交付的每份證券上。

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每項擔保應按照第303條的規定執行。該系列證券的受託人在根據本協議對其進行認證後交付的任何擔保，應構成代表擔保人適當交付其背書的擔保。各擔保人特此同意，即使未能在任何擔保上背書，其在第1301條中規定的擔保仍應保持完全效力。

第1303條 致受託人的通知

各擔保人應立即向證券受託管理人發出書面通知，告知該擔保人所知的任何事實，禁止該受託人根據第十三條的規定就該擔保支付任何款項或由該受託人就該擔保支付任何款項，但在本擔保書日期生效的任何協議除外。

第1304節。 本條不防止違約事件發生。

因第十三條任何規定未能支付證券本金(以及溢價，如有)或利息的，不得解釋為阻止違約事件的發生。

第1305條. 修正案， 等

本契約中有關擔保人的任何條款的任何修訂、修改或放棄，或擔保人或任何其他人對任何此類條款的背離的同意，在任何情況下都不會生效，除非擔保人和該系列證券的受託人簽署。

第1306條 對責任的限制

對於每個擔保人，擔保人在本協議項下的義務將限於最高金額，這不會導致擔保人在履行擔保人的所有其他相關責任後，其擔保義務不構成欺詐性轉讓或欺詐性轉讓。

[頁面的其餘部分故意留空。]

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茲證明，本契約已於上述日期正式簽署，特此聲明。

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