美國
證券及交易委員會
華盛頓特區20549
進度表
根據第14（d）（1）或第13（e）（1）條的招標聲明
證券交易法1934年
（修正案1）
歡聚公司。
諾華製藥
歡聚公司。
（申報人（發行人）名稱）
1.375％可轉換高級票據，到期日為2026年
（證券類別的標題）
98426T AF3
(證券種類的CUSIP編號)
David Xueling Li
首席執行官
電話：+65 6351-9330
30 Pasir Panjang Road #15-31A Mapletree Business City，
新加坡117440
並抄送至：
|
Haiping Li, Esq. Skadden，Arps，Slate，Meagher＆Flom LL P 地址：香港愛丁堡塔42樓 地標 15 Queen's Road Central 香港 電話：+852 3740-4700 |
許怡琳律師 Skadden，Arps，Slate，Meagher＆Flom LL P 北京市建國門外大街1號中國國際貿易中心寫字樓2座30層 建國門外大街1號 北京市朝陽區。 中國北京市建國門外大街1號中國國際貿易中心寫字樓2座郵編100004 +86（10）6535-5500 |
（授權接收提交人通知和通信的名稱、地址和電話號碼）
| ¨ | 如果提交的文件僅涉及招標方案開始前的初步溝通，請打勾。 |
請在下面的適當框中勾選以指定本報告書適用的任何交易：
| ¨ | 適用於根據規則14d-1的第三方要約收購。 |
| x | 適用於根據規則13e-4的發行人要約收購。 |
| ¨ | 適用於根據規則13e-3進行的私有化交易。 |
| ¨ | 根據13d-2條規定的13D表格修正通知 |
如果提交是報告招標結束結果的最終修正，則選中下面的框： X
如適用，請勾選下面的適當方框，以指定所依據的適當法規條款：
| ¨ | 規則13e-4（i）（跨境發行人要約收購） |
| ¨ | 規則14d-1（d）（跨境第三方要約收購） |
引言聲明
本修正案No.1提交時間表 TO （本“修正案No.1”）修改並補充了歡聚公司（“公司”）於2024年4月12日提交的招標要約聲明（“時間表TO”），與公司的1.375％可轉換高級票據（“ 2026票據”）。本修正案No.1涉及公司回購已被合法放棄回購權而未被撤回的2026票據持有人（“持有人”）的回購權通知，該通知於2024年4月12日發出（“回購權通知”）。本時間表TO中包含的信息，包括回購權通知，如經本條款11中包含的信息所補充和修改的那樣，通過參照納入本文。除本修正案No.1特別提供的情況外，本修正案No.1不修改先前在時間表TO中報告的任何信息。
本修正案No.1如下修改和補充時間表TO，並構成時間表TO的最終修正案。本修正案No.1旨在滿足證券交易所公告13e-4（c）（4）的披露要求。
| 項目 11. | 其他信息。 |
附表TO的項目11被修改和補充，包括以下信息:
回購權提供的期限於2024年6月13日紐約時間下午5點過期（“到期日”）。公司已經得到花旗銀行有限公司作為付款代理（“付款代理”）的建議，根據回購權通知的條款，累計票面金額為4,0544,5000美元的2026年度票券於到期日前有效投降且未被撤回。公司已根據回購權通知的條款接受了所有投降的2026年票券回購要約，並向付款代理轉發現金以付款用於行使其回購權的持有人。回購金額總計為4,0544,5000美元。由於2024年6月15日是星期六，付款代理將於回購日後的下一個營業日即2024年6月17日或之前支付已投標的2026年票券的回購價以及所有2026年票券上的應計利息，根據關於2026年票券的2019年6月24日簽署的契約。
| 項目 12. | 附件。 |
附表TO的項目12被修改和補充，包括以下信息:
| （a） | 附件。 |
| (a)(1)† | 回購權 由公司於2024年4月12日發佈，面向公司發行的1.375％可轉換優先票據到2026年。 | |
| (a)(5)(A)† | 公司於2024年4月12日發佈的新聞稿。 | |
| (a)(5)(B)* | 公司於2024年6月14日發佈的新聞稿。 |
| （b） | 不適用。 |
| (d) | 2019年6月24日公司與花旗環球貿易服務有限公司之間的契約，作為受託人（參見公司在20-F表格（文件編號001-35729）中於2020年4月27日提交給證券交易委員會的4.65號展覽）。 |
| (g) | 不適用。 |
| (h) | 不適用。 |
| （b） | 申報費展示。 |
| * | 交費表格。 |
| * | 隨此提交。 |
| † | 此前已提交的文件 |
2
附件描述
|
展示編號 |
描述 | |
| (a)(1)† | 由公司於2024年4月12日發佈，面向公司發行的1.375％可轉換優先票據到2026年的回購權通知。 | |
| (a)(5)(A)† | 公司於2024年4月12日發佈的新聞稿。 | |
| (a)(5)(B)* | 公司於2024年6月14日發佈的新聞稿。 | |
| (d) | 2019年6月24日公司與花旗環球貿易服務有限公司之間的契約，作為受託人（參見公司在20-F表格（文件編號001-35729）中於2020年4月27日提交給證券交易委員會的4.65號展覽）。 | |
| （b）* | 文件費用表 |
| * | 隨此提交。 | |
| † | 此前已提交的文件 |
3
簽名
經過充分的查詢並據我所知和信仰，我證明本聲明中所述信息為真實、完整和正確。
| 歡聚公司。 | ||
| 通過： | /s/大衞·雪鈴 李 | |
| 姓名： | 大衞·雪鈴李 | |
| 標題： | 主席兼首席執行官 | |
日期：2024年6月14日
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