EX-99.2

附註99.2

MicroStrategy宣佈發行可轉換高級票據

弗吉尼亞州泰森斯角，2024年6月14日——MicroStrategy股份有限公司（納斯達克代碼：MSTR）今天宣佈，將以7億美元的總髮行額發行2.25%到期於2032年的可轉換高級票據（“票據”）。票據將通過R144A規則，在私募發行給被合理認為是合格機構買家的人。MicroStrategy還授予票據的初始購買者，在票據首次發行之日開始的13天內及包括之日，購買額外10,000萬美元的票據。發行量從先前宣佈的5億美元的票據總額增加。發行預計將在2024年6月17日結束，取決於典型終止條件的滿足。^®該票據將是MicroStrategy的無擔保高級債務，將以2.25%的年利率支付利息，於每年6月15日和12月15日按後付款方式支付，並從2024年12月15日開始到期，除非按照其條款進行早期贖回、贖回或轉換。在滿足一定條件的情況下，在2029年6月20日或之後，如果MicroStrategy A股普通股的最後報告銷售價格已經連續一定時間內至少達到其有效轉換價格，則MicroStrategy可以現金贖回所有或任何部分的票據，贖回價格等於要贖回的票據的本金淨額加上已到期但未支付的利息，如果最後一項報告的MicroStrategy A股普通股的最後出售價格已連續一段時間內至少達到其有效轉換價格，則至，但不包括贖回通知日期之前的交易日。如果MicroStrategy贖回的票據少於所有未償還的票據，則在相關贖回通知日期當天，至少7500萬美元的票據必須未償還，並且不可作為贖回的票據。

票據的持有人可以要求MicroStrategy在2029年6月15日或發生某些構成基本變化的事件時，按票面額的100%的價格加購回他們的票據，並加上任何應計但未支付的利息，但不包括回購日。與某些企業事件相關或如果MicroStrategy要求贖回任何票據，則在某些情況下，它將被要求增加持有者在相關企業事件或贖回通知與轉換相關的持有者的轉換比率。

票據將可轉換為現金，MicroStrategy公司的A類普通股或MicroStrategy公司的A類普通股現金和股票組合，由MicroStrategy公司做出選擇。在2031年12月15日之前，票據僅在發生特定事件和特定期間內可轉換，在此之後，在到期日前第二個交易日之前的任何時間都可以轉換。

票據的轉換率最初為每1000美元票面價值的0.4894股MicroStrategy A類普通股，相當於每股約2043.32美元的初始轉換價格。票據的初始轉換價格相當於MicroStrategy公司A類普通股於2024年6月13日東部夏令時上午9:30至下午4:00之間的美國合成成交量加權平均價的約35%的溢價相對於U的結構複合。本質上，至2014年5月1日提交給證券交易委員會的MicroStrategy公司季度報告中的“風險因素”部分和MicroStrategy可能向證券交易委員會提交的其他文件中所述的風險。本新聞稿中包含的任何前瞻性聲明僅於此發表日期發表，MicroStrategy明確否認任何更新前瞻性聲明的義務，無論是基於新信息、未來事件還是其他原因。

該票據的轉換率最初為每1,000美元票面金額的0.4894股MicroStrategy A類普通股，相當於每股約2,043.32美元的初始轉換價格。票據的初始轉換價格相當於2024年6月13日東部夏令時上午9:30至下午4:00期間，MicroStrategy的類A普通股的美國合成交易量加權平均價格的約35%溢價，該溢價為1,513.46美元。轉換比率將根據某些事件的發生而進行調整。

MicroStrategy估計，票據銷售的淨收益將約為6.878億美元（如果初始購買者完全行使其購買額外票據的選擇，則為約7.86億美元），減去MicroStrategy支付的初始購買者折扣和佣金以及估計的發行費用。

MicroStrategy打算將票據的淨收益用於購買更多的比特幣和一般企業用途。

票據是根據證券法第144A條規定面向合理認為是合格機構買家的人提供銷售的。該票據和票據轉換後可發行的MicroStrategy公司A類普通股的發售和銷售未在證券法或任何其他管轄區的證券法下進行註冊，也未能符合任何其他管轄區的證券法的規定，除非符合適用的註冊或豁免該等登記要求。該票據面向合理認為是合格機構買家通過私人發售備忘錄進行銷售。