展品10.1
日期: | 2024年6月13日 |
收件人: | 紅木收購公司是特拉華州的一家公司(“RWOD”),ANEW Medical, Inc.是懷俄明州的一家公司(“Target”)。 |
地址: | 紐約市1115 Broadway,12樓。 |
發送人: | (I) Meteora Capital Partners有限合夥(“MCP”),(II) Meteora Select Trading Opportunities Master有限合夥(“MSTO”),(III) Meteora Strategic Capital有限責任公司(“MSC”)和(IV) Meteora Special Opportunity Fund I有限合夥(“MSOF”) (上述MCP、MSTO、MSC和MSOF集體稱為“賣方”) |
關於: | 場外股權預付費向前交易。 |
本協議(本“確認”)的目的是確認銷售方、RWOD和目標在指定交易日簽訂的交易(本“交易”)的條款和條件。術語“交易對手方”指的是商業合併之前的RWOD,之後指的是Pubco(下文定義),以進行BCA(下文定義)的交易。與BCA(下文定義)所規定的交易相聯繫,在該交易中,RWOD的直接全資子公司ANEW Medical Sub, Inc.(以下簡稱“Merger Sub”)將與目標進行合併,其中目標將成為存續實體併成為RWOD的全資子公司。在完成合並的過程中,RWOD將更改其公司名稱為“ANEW MEDICAL, INC.”(“Pubco”)。(合併和BCA規定的其他交易統稱為“商業組合”)。本確認書規定的某些條款將如本確認書附表A中所規定的那樣,其中包含其他條款的通知(“定價日期通知”)。本確認書與定價日期通知一起構成“確認書”,而交易則構成“ISDA表格”(下文所定義)中所指的單獨“交易”。
本確認書及定價日期通知構成一個完整的約束賣方、RWOD和目標就本確認書所涉及的交易的事項和條款達成一致的協議,並將取代有關該事項的所有之前或同時進行的書面或口頭溝通;提供的是,如果管道增發協議的規定存在任何不一致之處,則PIPE訂閲協議的規定將控制與任何附加股份(如下文所定義)的註冊有關的事項。
國際掉期衍生品協會(International Swaps and Derivatives Association,Inc.)發佈的2006年ISDA定義(以下簡稱“掉期定義”)和2002年ISDA股票衍生品定義(以下簡稱“股票定義”和掉期定義並稱為“定義”)納入了本確認。如果定義與本確認存在任何不一致,以本確認為準。如果關於本確認所涉及的交易,ISDA表格、本確認(包括定價日期通知)、掉期定義和股票定義存在任何不一致,則按照下文所示的優先順序,在交易方面以如下方式處理:(i)本確認(包括定價日期通知);(ii)股票定義;(iii)掉期定義;(iv)ISDA表格。
本確認聯同定價日期通知將補充、構成一部分,並受制於形式為ISDA 2002主協議(以下簡稱“ISDA”)的協議,就像賣家、Target和交易對手在交易日簽署了這樣一份協議一樣,但無需除本確認規定的“安排條款”外的任何附表。
本確認所涉及的具體交易條款如下:
一般條款
交易類型: | 股票向前交易 | |
交易日: | 2024年6月13日 | |
定價日期: | 由定價日期通知指定。 | |
生效日期: | 定價日期之後的一個(T+2)結算週期。 | |
估值日: |
以下事件發生的較早日期:(a)商業組合結束之日後的三個月內(商業組合結束之日,即在2023年5月30日簽署的商業組合協議(該協議後來於2023年11月4日修訂,並可能隨時修訂、補充或以其他方式修改)的情況下籤署),(b)由賣方在任何以下事件發生後向交易對手方遞交書面通知而指定的日期(這些下列事件不得早於通知具有效力的當天),即(v)不足方差註冊失敗(w)VWAP觸發事件,(x)退市事件,(y)註冊失敗或(z)除非另有規定,否則在任何附加終止事件上,(c)由賣方在向交易對手方遞交書面通知後指定的日期,由賣方自行決定(該估值日期不得早於通知具有效力的當天)。估值日期通知將根據本確認書的規定即時生效,由賣方向交易對手方進行通知。
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VWAP觸發事件: |
如果VWAP價格在連續30個交易日期間的任何10個交易日內低於每股1.00美元,則會發生事件。
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VWAP價格: |
對於任何計劃交易日,每股的成交量加權平均價,如相關的彭博屏幕“RWOD”所報告。
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重設價格最初為10.00美元。從業務整合結束後的第三十天的第一個星期開始,每週將進行重設價格,最終價格將是以下三者中的最低價:(a)當前的重設價格,(b)初始價格和(c)上一交易周股票的VWAP價格;然而,如果出現稀釋性發行重設,則重設價格將立即被減少。 | 重設價格最初為10.00美元。從商業組合完成後的第30天開始,每週將對重設價格進行重設,重設價格將是先前交易周份的每股價格加權平均價的較低者,但不得低於8.00美元;若存在稀釋性增發重設,則重設價格應立即下調。 |
2
在賣方關閉任何出售協議或授予任何權利重新定價,或以其他方式處置或發行(或宣佈任何出售、發放或任何購買或其他處置的選擇權)銷售方或其各自子公司的任何股票或證券(但無需懷疑,排除任何二級轉讓),該股票或證券可使持有人在任何時候代表銷售方購買或出售股票或其他證券,包括但不限於任何債務、優先股票、優先股、權利、期權、認股權或其他權益,在每股有效價格小於現有重置價格的情況下,則在該日期上將重設價格修改為這樣的降價。不過,稀釋發行重設還可根據以下無需限制另作修改:(i)在本協議日期之後進入的任何股權信貸或其他類似的融資,(ii)不包括在銷售方或Pubco的股權報酬計劃下授予、發行或行使的員工股票期權或其他股票獎勵,或在與業務整合有關的已發行或現有的認股權證的股票,(iii)在BCA中規定的業務整合中發行的股票,或(iv)在銷售方或Pubco通過任何其他收購、合併或類似交易發行的股票或其他證券。 | 在某種程度上,如果合約當事方出售任何股票或授權再定價,或以任何其他方式處置或發行(或宣佈任何有關股票或其他證券的出售、授權、購買或其他安排)任何股票或其任何相應子公司的證券(但需明確指出,不包括任何次級的轉讓),其將有資格在任何有效價格每股低於當前重置價格的情況下,獲得權益和出售,並且重置價格應根據其調整為降低的價格;提供的是,不限制前述,稀釋性增發重設(為避免疑問)(i)將包括稍後簽署的股權信貸或其他類似的融資,(ii)不包括根據紅木收購公司或Pubco的權益補償計劃授予、發行或行使的員工股票期權或其他權益獎勵,或在商業組合中發行的頭寸埋單現有或即將發行的認股權證下的股票,(iii)不包括在商業組合中根據BCA發行的股票,或(iv)不包括任何在紅木收購公司或Pubco通過任何其他收購、合併或類似交易中發行的股票或其他證券可轉換或可行使為股票。 | |
出售方: | 買方: | |
對手方。 | 在業務整合關閉之前,Feutune Light Acquisition Corporation的A類普通股,每股面值$0.0001;業務整合關閉後,Pubco的每股面值$0.0001的普通股。 | |
股份: | 在業務合併完成之前,Redwoods Acquisition Corp.(股票代號:“RWOD”)的A類普通股股票,面值為0.0001美元/股,以及業務合併完成後的Pubco普通股,面值為0.0001美元/股。 | |
股份數量: | 最大股份數: | |
最初的490萬股股票(“已購買的數量”);發生稀釋性發行後,股票數量等於商數(已購買量/價格$10.00)/(稀釋性發行價格/價格$10.00)。無需懷疑,稀釋發行調整將只會導致最大股份數的增加。 | 最初的購買量為1,000,000股(“購買數量”);當出現稀釋的發行重置時,股票數量等於(i)購買數量除以(ii)(a)該稀釋性發行價格除以(b)10.00美元的商。為避免疑義,根據稀釋性發行重置的任何調整隻會導致最大股票數量的增加。 | |
等於《公司章程(2022年6月15日生效的修改和重訂的公司章程)第9.2(b)節》中定義的贖回價格(“贖回價格”)。 | 等於根據Amended & Restated Certificate of Incorporation的第9.2(b)節定義的贖回價格(“贖回價格”),該證書於2022年3月30日生效,經不時修正(“公司章程”)。 | |
業務整合關閉之前,Feutune Light Acquisition Corporation的A類普通股,每股面值$0.0001;業務整合關閉後,Pubco的每股面值$0.0001的普通股。 | 在開放市場(除Counterparty之外),通過經紀人從第三方(其他交易對手)購買的股票份額數量(除非在如下所述的“Shares交易者進行的交易”部分將股票份額作為Redemption Rights的方式予以不可撤銷的放棄)。Shares交易者應在初始Pricing Date通知中指定回收的股票份額數量(“回收股票數量”)。 |
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管道認購協議: | 交易對手和股票交易者已經通過管道認購協議(“管道認購協議”)進入了股票交易者購買Additional Shares(“Additional Shares”)的認購協議,並且在業務合併結束之前,股票交易者將從時間到時間簽署額外的管道認購協議,以購買其餘的Additional Shares。截至此日期,管道認購協議已經完全有效,並且在Counterparty和Counterparty知道的情況下,是與條款一致的, 並受適用的破產、無力償付、欺詐財產轉移、重組、暫停還債以及影響債務人權利的類似法律和以保持公平原則的實施為前提的。 Shares交易者應根據PIPE Subscription Agreement購買Additional Shares,其數量不得少於Maximun Number of Shares減去回收的股票份額。但是,如果股票交易者不單獨放棄擁有9.9%Total Shares的全部所有權,股票交易者無需購買Additional Shares。 | |
Additional Shares: | 賣方將在估值日之前的任何日期以初始價格從交易對手購買額外股票,該股票將在定價日期通知書中指定為賣方唯一自行決定的一項業務,但前提是該購買股票數量不得超過(x)最大股票數量減去(y)已回收股票。為避免疑義,賣方購買的任何額外股票都將包括在所有目的的股票數量中。儘管如此,如果交易對方未能在成交日期上市,賣方將不會購買任何額外股票。 | |
預付款金額: | 現金金額等於(i)定價日期通知中設置的股票數量和(ii)初始價格減去(y)初始預付款缺口的乘積。 | |
預付款: |
除如下例外,只要交易日接收定價日期通知,Counterparty就會通過銀行電匯以即時可用的資金支付預付款金額到股票交易者指定的賬户(受其所有權的Trust Account作為Counterparty成立初期公開發行和出售私募下單證明淨收益的信託賬户管理),最遲不超過(a)Closing Date後的一個當地工作日和(b)與業務合併相關聯的信託賬户支出任何資產的日期;但是,如果預計會從股票交易者購買Additional Shares分配資金,那麼該金額將從這些資金中抵減,而股票交易者將能夠通過預付款事項將Additional Shares的購買價格減少該金額。
Counterparty應在此確認書發出之後最遲一個當地工作日內向(i)Counterparty的受託人發出通知,該通知應抄送給股票交易者和股票交易者的外部法律顧問,以及(ii)股票交易者和股票交易者的外部法律顧問,在業務合併結束之前一天,組織Trust Account資金流動草案,明細顯示應支付給股票交易者的預付款金額;但是,應邀請股票交易者並允許股票交易者出席與業務合併有關的任何結束調用。 |
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預付款缺口: | 相當於回收股票和初始價格的乘積的0.50%的美元數額;賣方應在預付日期支付預付不足金額給交易對手(該金額將從預付金額淨掉,稱為“初始預付不足部分”)。此外,在業務合併完成後,交易對方可以自行決定,要求賣方按250,000美元的分期方式額外支付預付不足金額(“附加預付不足”、“初始預付不足”和“預付不足”均指此)。但前提是(i)在交割前十(10)個交易日內的成交週期內,自由交易股票的價值被賣方持有的額外預付不足金額至少是其七(7)倍,以及(ii)作為所報告的相關彭博屏幕上交易對方的股票的總價值,至少是要求附加預付不足金額的七(7)倍(其中(i),(ii)和(iii)總稱為“缺口條件”)。然而,賣方可以通過書面同意向交易對手部分或全部放棄缺口條件。乘以在估值日期乘以最大股票數量乘以1.00美元的現金數額。如果期望的結算金額超過VWAP Price在估值日期結束前的15個交易日內決定的結算金額,則結算金額調整應通過現金支付(在這種情況下,結算金額調整將被自動從結算金額中淨掉,任何剩餘金額應用現金支付),否則,交易對方可以選擇用現金或股票(該股票為到期股份)支付。如有資格使用到期股份支付結算金額調整,則交易對方將被視為已選擇用到期股份支付結算金額調整,除非交易對方在估值日期前十個本地工作日內通知賣方選擇用現金支付結算金額調整。如果使用到期股份支付結算金額調整,則在估值日期上,交易對方應向賣方交付估計到期股份數量,其等於(a)結算金額調整除以(b)15個交易日內結束,但不包括估值日期的成交量加權日均價(“估算到期股份”)。交易對方交付給賣方的到期股份總數將基於估值週期內的成交量加權日均價(“最終到期股份”)。在估值週期結束後的本地工作日,在以下兩種情況下,(i)如果實際到期股份數超過估計到期股份數,則交易對方將向賣方交付相應的附加股份;(ii)如果估計到期股份乘以估值週期內的成交量加權日均價超過了結算金額調整,賣方將向交易對方支付現金金額,金額等於這個超額。在估值週期內發生退市事件,其餘估值週期的VWAP Price將被視為零,且用到期股份支付結算金額調整的任何選擇都將自動恢復為要求用現金支付結算金額調整,以便根據上述所述全額付款。 | |
預付款不足情況: | 股票交易者可以隨時按自己的決定自行出售股票交易者的股票,而無需支付任何早期終止義務(如下所定義),直到該銷售的收益等於預付款不足的110%(如下所述), 此類出售為“缺口銷售”,此類股票為“缺口出售股票”。僅當在此處交付缺口銷售通知時,出售股票才是“Shortfall Sale”,並且僅當此處提交OET通知(如下所述)時,將是“Optional Early Termination”,在每種情況下,該通知的交付由股票交易者自行決定(如在“可選擇提前終止”和“缺口銷售”兩節中進一步描述) | |
變量義務: | 不適用。 | |
交易所: | 納斯達克股票市場LLC,紐約證券交易所LLC或紐約證券交易所美國有限公司 | |
相關交易所: | 所有交易所 | |
支付日期: | 在交易組合之後,每個日曆月的最後一天或者如果這個日期不是當地工作日,則在下一個工作日,直到估值日。 | |
法律費用和其他費用的報銷: | 交易對方與賣方達成的交易中,交易對方應在完成交易後支付給賣方一個等同於以下兩項之和的費用:(a)賣方或其附屬機構實際支付的,並與此交易相關的合理且經證明的律師費和其他合理的支出,不超過合計75,000美元;以及(b)與回收的股份的收購相關的實際支出,不超過每股回收股份0.07美元。交易對方還應每季度向賣方支付5,000美元的費用(最初在交易完成日期支付,隨後在每個季度的第一天支付),以考慮本交易涉及的某些法律和行政義務,包括但不限於法律、構建和文檔、實體維護、託管管理、賬户設置和持續審計費用。 |
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清算條款 | ||
清算方式選舉: | 不適用。 | |
清算方式: | 現款清算。 | |
清算金額: |
如果估值日期是通過上述標題為“估值日期”的(c)條款確定的,則現金金額等於(1)估值日的股份數量減去不足銷售的股份,減去未經註冊的股份(以下定義),乘以(2)估值日前一交易日交易所交易股票的收盤價。除此以外的所有情況,現金金額等於(x)估值日期的股份數量減去不足銷售的股份,減去未經註冊的股份(根據下面的定義),乘以估值期間的成交量加權平均價(“VWAP”),減去(y)任何未清償的預付款不足金額。除非估值日期是通過上述標題為“估值日期”的(c)條款確定的,且估值日期不是由於不能重新銷售註冊書生效或不能在規定的期限內不受限制地轉讓,且未經證實符合《證券法》第5條的登記要求,包括根據第144規則(只要不需要相對方遵守根據第144(c)(1)條(或第144(i)(2)條(如適用))所要求的當前公開信息,就不會限制銷售量和銷售方式限制(在任何情況下,都用“未註冊股份”表示),則不計算結算金額。
除非估值日期是通過上述標題為“估值日期”的(c)條款確定的,否則現金金額等於(x)估值日期的股份數量減去不足銷售的股份,減去未經註冊的股份(根據下面的定義),乘以估值期間的成交量加權日均價;減去(y)任何未清償的預付款不足金額。除非估值日期是通過上述標題為“估值日期”的(c)條款確定,否則不計入不受限制地轉讓或根據第144規則合規轉讓(如果適用)的定價日期通知中列出的股份,包括根據第144(c)(1)條(或第144(i)(2)條(如果適用))的要求,適用於第5條的登記要求,包括根據第144(e)、(f)和(g)條的銷售限制(在任何情況下,僅用“未註冊股份”表示),將不計入結算金額的計算。
除非估值日期是通過上述標題為“估值日期”的(c)條款確定的,否則不計入不受限制地轉讓或根據第144規則合規轉讓(如果適用)的定價日期通知中列出的股份,包括根據第144(c)(1)條(或第144(i)(2)條(如果適用))的要求,適用於第5條的登記要求,包括根據第144(e)、(f)和(g)條的銷售限制(在任何情況下,僅用“未註冊股份”表示),將不計入結算金額的計算。如果其估值日期是由於發生“註冊失敗”定義中的子句(a)以外的原因,則不計入不受限制地轉讓或根據第144規則合規轉讓(如果適用)的定價日期通知中列出的股份數量。 | |
結算金額調整: |
一筆現金金額,其金額為(1)估值日最大股票數量乘以(2)1.00美元。結算金額調整應在以下情況下支付:(x)預期的結算金額超出了VWAP Price在估值日結束前的15個預定交易日內確定的結算金額,應以現金形式支付(在這種情況下,結算金額調整將自動從結算金額中淨掉,並用任何剩餘金額支付現金),或(y)否則,由交易方自行選擇以現金或股票(不包括退市事件的情況,在這種情況下,結算金額調整必須以現金支付)。如果交易對方有資格用股票支付結算金額調整,則交易對方將被視為已選擇使用股票支付結算金額調整,除非交易對方最遲於估值日期前十個本地工作日通知賣方選擇用現金支付結算金額調整。如果結算金額調整使用股票支付,則在估值日上,交易對方應交付給賣方估計的到期股份數量,其等於(a)結算金額調整除以(b)15個交易日內結束,但不包括估值日期的成交量加權日均價(“估算到期股份”)。交易對方支付給賣方的到期股份總數將基於估值週期內的成交量加權日均價(“最終到期股份”)。在估值週期結束後的本地工作日,(i)如果最終到期股份超過了估計到期股份數,則交易對方將向賣方交付其超額的附加的到期股份數量;(ii)如果估計到期股份乘以估值週期內的成交量加權日均價超過了結算金額調整,則賣方應向交易對方支付現金金額,該金額等於超過此金額的金額。在估值週期中發生退市事件的情況下,估值週期內餘下的VWAP Price將被視為零,並且支付結算金額調整的任何選擇(使用股份支付)將自動恢復為要求用現金支付結算金額調整,以便根據上述所述全額付款。 |
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估值期間: | 該期間從估值日期開始(如果估值日期不是交易日,則從其後的第一個交易日開始),並在當期的交易日下午4:00結束,在該期間內,股票的總成交量的10%未經過開盤和收盤競價的成交量,達到與估值日期及預估到期股票數量綜合後的總股份數相等,減去賣方所擁有的未經註冊的股份,這些股份既不受制於具有效轉售的註冊聲明書,也不符合規則144的限制要求,這些股份僅計算符合規則144的資格時,相對方將無法購買該種股份對應的指定股份數量,新聞公佈、投資者介紹或分析、研究報告或出售或分銷或引入其餘購買人。 | |
結算貨幣: | 美元。 | |
現金清算支付日期: | 估值期結束後的第10個當地工作日。為避免疑義,賣方將在現金清算支付日期向相對方支付結算金額,並無需返還任何預付款金額,相對方應向賣方支付結算金額調整,但如果結算金額減去結算金額調整的值為負數,並且適用於結算金額調整的(x)條款,或者相對方已根據結算金額調整的(y)條款選中現金支付結算金額調整,那麼賣方和相對方都不需要在本部分中對對方進行任何支付。 | |
超出派息金額: | 派息金額。 | |
可選提前終止: | 從交易日起,不時地在任何日期(任何此類日期,均稱為“OET日期”)並受下述條款和條件約束,賣方可以全權決定通過向相對方提供書面通知(“OET通知”),在OET日期後的第五個本地工作日(a)及最遲在OET日期後的下一個付款日期前(b)終止全部或部分交易,(該通知應規定將減少股份數量的數量(此類數量稱為“終止股份數量”))。但是“終止股份數量”僅包括由OET通知要減少的股份數量,並且不包括任何其他股票出售、短缺出售股票或被指定為短缺銷售的股票(此指定僅限於短缺出售收益的金額)、任何股票代價股票銷售或任何其他股票,無論是否出售,這些股票都不會被包括在任何OET通知中或被包括在終止股份數量的定義中或在計算其數量時。OET通知的影響將是將終止股份數量減少到該OET通知中所規定的數量,其效力均為相關OET日期的效力。截至每個OET日期,相對方有權從賣方獲得一個金額,並且賣方應向相對方支付一個金額,該金額等於(x)終止股份數量和(y)有關該OET日期重置價格的乘積(“提前終止債務”),但在任何短缺銷售時,不應向相對方支付任何該等金額;不過,賣方應根據相對方指示的指定賬户和金額支付提前終止債務。如有任何其他條件,交易的其餘部分(如果有)將按照其條款繼續進行。賣方應在向相對方發出OET通知的交割日的第一個本地工作日支付提前終止債務。為避免疑義,任何可選提前終止情況下,不應向相對方支付在掉期定義16.1節和18.1節中規定的任何其他金額。付款日期可以在當事方的共同協議下在一個季度內更改。 |
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短缺銷售: |
賣方可以隨時在交易日期之後的任何日期(稱為“赤字出售日期”)以任何銷售價格絕對自行決定出售赤字出售股票,而在進行此類銷售時,賣方應書面通知交易對手(“赤字出售通知”)最遲(a)赤字出售日期後第五個本地工作日以及(2)赤字出售日期後的第一個付款日之後的時間,指定赤字出售股票的數量和赤字出售收益分配。賣方在任何赤字出售的情況下均無早期終止義務。在至少六十個本地工作日(自預付日期或SEC宣佈註冊聲明生效之日起計算)內,交易對方承諾並同意不發行、出售或提供或同意出售任何股票或證券或債務,包括在任何現有或未來的信貸線下進行,並且短缺銷售等於預付不足的110%;然而,上述約束中的任何內容均不得禁止(i)在與業務合併有關的任何證券發行或承擔,或(ii)在業務合併完成時重新定價交易對方的認股權證。
在未來的某個時間,在成交日期之後的任意日期,賣方可自行決定以任何銷售價格出售短缺銷售股票,並在此類銷售中,賣方應在最遲在(a)短缺銷售日期後第五個本地工作日或(b)短缺銷售日期之後的第一個付款日期過後,以書面形式向交易對手(“短缺銷售通知”)提供書面通知,指定短缺銷售股票的數量和短缺銷售收益分配。賣方在任何赤字銷售的情況下都沒有早期終止義務。在未來的某個時候,除非赤字銷售的收益達到預付不足的110%,否則,在可轉換、可行權或可交換為股票的任何證券上,交易對方的承諾至少會持續六十個本地工作日(從預付日期或SEC宣佈註冊聲明效力之日起算),不得發行、出售或提供或同意出售股票,包括任何現有或未來的權益額度;然而,上述承諾中的任何內容均不得禁止(i)在與業務合併有關的任何證券發佈或承擔,或(ii)在業務合併完成時重新定價交易方的認股權證。除非赤字銷售的收益達到預付不足的110%,否則,在以下情況下,如果(x)問題日期通知書中指定的股數與短缺銷售股票在測量時間時的差異(i)測量時間時指定的股數,減去(ii)(y)VWAP價格的商在測量時間上是小於的(z)預付不足,減去(應測量時間的短缺銷售收益(“短缺差異”)中,交易對方應憑其選擇在五(5)個本地工作日內採取以下措施之一作為該短缺差異的違約金:
(A)以現金支付等同於 缺口差異的金額;或
(B)發佈並交付給賣方相應 數量的額外股票,其數量等於(1)缺口差異除以(2)成交均價的90%(“缺口差異股票”); |
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如果交易對手發行並交付短缺差異股票,則在發行並交付的30個日曆日內,交易對手應盡其合理的最大努力向美國證券交易委員會提交(交易對手獨自承擔成本和費用)一份註冊聲明,註冊賣方持有的所有股份,包括回收的股份(“短缺差異註冊聲明”),並在提交後儘快生效,但不遲於(i)短缺差異股票發行和交付之後的第60個日曆日(或第105個日曆日,如果委員會通知交易對手將“審核”短缺差異註冊聲明)和(ii)交易對手被委員會口頭或書面通知(不論哪種更早)短缺差異註冊聲明將不會“審核”或不會進行進一步審查的本地營業日後的第5個日曆日。在委員會通知短缺差異註冊聲明已被委員會生效後的兩個本地營業日內,交易對手應根據1933年證券法修正案下的424條規則提交最終的招股説明書,其中包含賣方合理同意的“分銷計劃”。交易對手不得將賣方標識為註冊聲明中的法定承銷商,除非委託委員會要求。交易對手會盡其合理的最大努力,使覆蓋上述股票轉售的短缺差異註冊聲明持續生效(除了例行的黑名單期間,每年最多兩次,總計不超過15個日曆日(且不超過10個日曆日),如果交易對手掌握了非公開信息,其董事會誠信判斷披露該信息會有損害,交易對手同意及時通知賣方任何此類黑名單決定),直到所有這些股票都已出售或可以無任何限制地轉讓,包括交易對手要遵守證券法144(c)(1)下要求的最新公開信息(或證券法144(i)(2)或證券法144下的成交量和方式限制);前提是交易對手承諾並同意進行一切必要的提交,包括為轉售註冊所有賣方股份;但如果(a)上述本節中所述的所有股票的短缺差異註冊聲明未在發行和交付短缺差異股票後的第60個日曆日(或第105個日曆日,如果委員會通知交易對手將“審核”短缺差異註冊聲明)後宣佈生效,或者(b)短缺差異註冊聲明在宣佈後不再連續有效(按照上述句子規定的黑名單期間)超過15個連續日曆日,視為“短缺差異註冊失敗”。賣方將在確認書中交付適當的聲明和其他文檔,以在與短缺差異註冊聲明相關的短缺差異註冊聲明中為賣方的股票接受轉售,並回應委員會工作人員的意見。如果賣方要求,交易對手應在收到此類請求的五個(5)本地營業日內,收到交易對手律師的法律意見後,指示其轉移代理從賣方持有的任何和所有股份中移除任何根據證券法的限制條款,如果(1)短缺差異註冊聲明生效且持續生效,(2)根據證券法第144條規定出售或轉讓該等短缺差異股票(需滿足所有適用的144號規定要求),或(3)該等短缺差異股票適用於根據規定144號,無需交易對手遵守證券法144(c)(1)(或144(i)(2)(如適用)對短缺差異股票的要求或證券法144(e)、(f)和(g)項下的成交量和方式限制進行出售,前提是賣方及時提供與此類交易有關的適當聲明和其他文件,得到交易對手、其律師和/或其轉移代理認可。任何與要求交易對手轉移代理髮出的任何與去除限制性標籤有關的任何費用(包括與轉讓代理、交易對手的律師或其他方面有關的任何費用)均由交易對手承擔。 |
9
任何缺額偏差股份均構成缺額股份,如在缺額偏差註冊聲明被證券交易委員會宣佈生效後出售這些缺額偏差股份,則是缺額出售。如果反方當事人未以現金支付偏差缺口,在出售所有缺額偏差股份後,包括偏差缺口股份的所有缺額出售收益小於預付缺口的110%,則會有另一個缺額偏差,根據本規定計算,反方當事人應根據本規定處理此類缺額偏差。這將繼續進行,直到所有缺額銷售的收益等於預付缺口的110%或反方當事人已用現金支付任何缺額偏差。 | ||
關於上述內容和短缺差異股票的發行,如其生效應將根據此規定發行的所有短缺差異股票的總股數超過發行(下稱“交易所”)適用規則下此類交易或交易系列項下發行或可發行的股票數的19.99%(這些股票將按股票逐一減少),並且因為某些重組、資本重組、以實物形式發放的紅利、股票分割或類似交易的原因作出適當的調整(這些股份的最大數量為“交易所限制”),除非交易對手選擇根據適用規則要求股東批准發行短缺差異股票,並且交易對手的股東實際批准了根據適用規則要求發行短缺差異股票的發行。如果有交易所限制,如果交易對手不選擇徵得股東批准並按照交易所的適用規則獲得股東批准,則交易對手將以現金方式支付短缺差異金額。 |
股票對價: | 除了預付款金額外,交易對手應在預付日期直接從信託賬户支付相當於可能達到35,000美元的(通過向交易對手書面通知決定確定最終金額)和初始價格的乘積的金額來購買股份。用股份作為報酬購買的股票(“股份股票”)將超過最大股票數量,並不包括本交易中的股票數量,賣方和股份股票將在本確認書中與本確認書無關的一切義務中自由。 |
10
股份登記: |
交易日期後30天內,交易對手應向美國證券交易委員會提交(交易對手獨自承擔成本和費用)一份註冊聲明,註冊賣方持有的所有股份,包括回收的股份、股份股票和其他任何額外的股份(提供的,為了避免與PIPE訂閲協議中任何有關額外股份的規定相牴觸,該股份註冊部分中的任何與之相反的規定),並在提交後儘快生效,但不遲於(i)交易日期後的第90個日曆日(或第120個日曆日,如果委員會通知交易對手將“審核”註冊聲明),(但如果委員會頒佈與特殊目的收購公司有關的任何書面規定,這些規定將合理影響註冊聲明的生效時機,並在本確認書籤訂之後並在註冊聲明生效之前生效,根據適用的規定,則此項死期將改為第120個日曆日(或第180個日曆日)如果委員會通知交易對手,將“審核”註冊聲明)和(ii)交易對手被口頭或書面通知(不論哪種更早)的委員會日期之後的第5個本地營業日,該通知表示該註冊聲明將不會“審核”或不會進一步審核(上述各自日期如上所述,稱為“生效截止日期”)。交易對手收到委員會通知註冊聲明已被委員會宣佈生效後的兩個本地營業日內,其應根據1933年證券法修正案下的424條規則提交最終的招股説明書,其中包含賣方合理同意的“分銷計劃”。除非委員會要求,交易對手不得將賣方標識為註冊聲明的法定承銷商。如果SEC要求將賣方標識為法定承銷商,則賣方有權自行決定從註冊聲明中刪除其股票,而無需違反這項規定或被視為存在任何註冊失敗。交易對手將盡其合理的最大努力,持續保持覆蓋上述股票轉售的註冊聲明的連續有效性(除了例行的黑名單期間,每年最多三次,總計不超過90個日曆日(且不超過45個日曆日,一個情況),如果交易對手掌握了非公開信息,其董事會誠信判斷披露該信息會有損害,則商定儘快通知賣方任何此類黑名單決定),直到所有這些股票都已出售或可以無任何限制地轉讓,包括交易對手要遵守證券法144(c)(1)下要求的最新公開信息(或證券法144(i)(2)(如適用)或證券法144(e)、(f)和(g)項下的成交量和方式限制);前提是交易對手承諾並同意進行一切必要的提交,包括為銷售註冊所有賣方股票;還要求,如果上述本節中所述的所有股票的註冊聲明未在交易日期後的第90個日曆日(或第120個日曆日,如果委員會通知交易對手將“審核”註冊聲明)後宣佈生效,則將視為“註冊失敗”,或者(如果已宣佈生效)註冊聲明在上述句子所述的黑名單期間內不連續有效(下稱“註冊失敗”)超過120個連續日曆日;前提是(x)如果這一天是星期六、星期日或委員會關閉業務的其他日子,生效截止日期應推遲到委員會營業的下一個工作日,並且(y)如果委員會因政府停擺而關閉運營,則生效截止日期將延長與委員會關閉的商業天數相同的天數。儘管如此,請注意,根據144條規定可轉讓的任何股票(無論限制成交量或方式),只要交易對手符合144條的要求(c)(1)和(i)(2)的要求,如適用),就不會視為發生任何註冊失敗。
在註冊聲明中,除非委託委員會要求,否則交易對手不得將賣方標識為法定承銷商。如果SEC要求將賣方標識為法定承銷商,則賣方有權自行決定從註冊聲明中刪除其股票,而無需違反此規定或認為任何註冊失敗已發生。交易對手將盡其合理的最大努力,持續保持覆蓋上述股票轉售的註冊聲明的連續有效性(除了例行的黑名單期間,每年最多三次,總計不超過90個日曆日(且不超過45個日曆日,一個情況),如果交易對手掌握了非公開信息,其董事會誠信判斷披露該信息會有損害,則商定儘快通知賣方任何此類黑名單決定),直到所有這些股票都已出售或可以無任何限制地轉讓,包括交易對手要遵守證券法144(c)(1)下要求的最新公開信息(或證券法144(i)(2)(如適用)或證券法144(e)、(f)和(g)項下的成交量和方式限制);前提是交易對手承諾並同意進行一切必要的提交,包括為轉售註冊所有賣方股份;此外,如果(a)上述本節中所述的所有股票的註冊聲明未在交易日期後的第90個日曆日(或第120個日曆日,如果委員會通知交易對手將“審核”註冊聲明)後宣佈生效,或者(b)註冊聲明在宣佈生效後不再連續有效(按照上述句子規定的黑名單期間)超過120個連續日曆日,則為“註冊失敗”。前提是(x)如果這一天是星期六、星期日或委員會關閉業務的其他日子,生效截止日期應推遲到委員會營業的下一個工作日,並且(y)如果委員會因政府停擺而關閉運營,則生效截止日期將延長與委員會關閉的商業天。儘管如此,對於根據規定144號可以在此時進行轉讓的任何股票,只要交易對手符合規格144的要求(c)(1)和(i)(2),如適用,就不會被認為發生任何註冊失敗。 |
11
賣方應及時提交習慣性陳述及其他文件,並在註冊聲明方面得到買方、其律師和/或其轉讓代理商的合理認可,其中包括與售股股東有關的文件並回應SEC的評論。如果賣方要求,買方應刪除或指示其轉讓代理商刪除任何限制性標識,如果(1)註冊聲明依據《證券法》生效持續生效,(2)這樣的股份根據《證券法》第144條規定出售或轉讓(須符合第144條的所有適用要求),或者(3)這樣的股份有資格根據第144條出售,且不要求買方依照第144(c)(1)條的當前公開信息要求或第144(e),(f)和(g)條的成交量和方式的限制來符合要求;在(1),(2)或(3)的情況下,賣方應及時提交習慣性陳述和其他文件,並在該方面得到買方、其律師和/或其轉讓代理商的合理認可。就由轉讓代理商、買方律師或其他相關的合法證明文件的合理和記錄費用而言,這些費用應由買方承擔。如果不再需要任何此類標記,則買方將在賣方遞交習慣性陳述和其他文件並提出通知的情況下,在本地營業日之後的五個營業日內,刪除與持有該股份相關的限制性標識並對該股份進行新的非限制性標識的股份賬户持有。
儘管在股票註冊條款中規定了股票註冊的義務,但如果委員會通知買方,由於規則415的適用,所有股票都不能在單個註冊聲明上作為二級發行進行註冊,則買方同意立即:(i)通知賣方並盡其商業上合理的努力根據委員會的要求提交修改註冊聲明或(ii)撤回註冊聲明並提交一份新註冊聲明(“新註冊聲明”),在S-3表格上,或者如果對於這種二級發行登記不適用S-3表格,則使用其他可用表格登記股票;但是,在提交這樣的修改或新註冊聲明之前,買方應盡其商業上合理的努力,堅定地要求根據委員會工作人員的任何可公開書面或口頭指導、評論、要求或請求(“SEC指南”)註冊所有股票。儘管本協議、定義或ISDA表格中有任何相反規定,如果出現由於其他終止事項的結果(例如債務違約),導致可以指定提前終止日期,則本交易將在此類早日終止日期終止,沒有任何債務或其他義務應由任何一方向另一方支付在此下。 |
12
份額調整: | ||
調整方式: | 計算代理調整。 | |
非常事件: | ||
涉及對手方的合併事件的後果: | ||
股份對股份: | 計算代理調整。 | |
股份交換為其他: | 取消和支付。 | |
股份交換合併: | 部件調整。 | |
要約收購: | 適用;然而本Equity Definitions第12.1(d)條在此通過將其中的參考替換為“ 25%”,並在其中第四行之前添加“或未流通的股票”的表述,予以修改。 Equity Definitions第12.1(e)和12.1(l)(ii)條在此通過在“投票股份”之後添加“或股份,視情況而定”的表述,予以修改。 | |
要約收購的後果: | ||
股份對股份: | 計算代理調整。 | |
股份交換為其他: | 計算代理調整。 | |
股份交換合併: | 計算代理調整。 | |
組合對價構成: | 不適用。 | |
國有化、破產或摘牌: | 撤銷和支付(計算代理確定);提供的除了準則12.6(a)(iii)的權益定義的規定外,如果交易所位於美國且股票並未立即重新在紐交所、紐約證券交易所,納斯達克全球精選市場、納斯達克資本市場或納斯達克全球市場(或其各自的繼任者)或在計算代理的判斷下具有可比流動性的其他交易所或報價系統重新上市、交易或重新報價,也構成摘牌;如果股票立即重新在這些交易所或報價系統中上市、交易或重新報價,則這些交易所或報價系統將被視為交易所。 | |
業務組合排除: | 儘管前述或本協議的任何其他規定,但各方同意,在本業務組合與PIPE融資有關時,均不構成本協議下的併購事件、要約收購、摘牌或其他非凡事件。 |
額外紊亂事件: | ||
(a)法律變更: | 適用;但是,如果年度授予的公平價值超過40萬美元,則年度授予的股份數量將自動減少,使年度授予的公平價值在40萬美元以下,並且公平價值按公司的財務報表一致確定。年度授權將在授權日期起1年內全部歸屬於基礎股票,或在授權日期後的我們股東年會之前(以先到者為準),但需持續服務到適用歸屬日期。權益定義的規定12.9(a)(ii)在其中第二行“規定”一詞後增加“(包括但不限於根據現有法規授權或命令制定的新規定)”一語。 | |
(b)無法交付: | 不適用。 | |
(c)破產申請: | 適用。 | |
(d)對衝紊亂: | 不適用。 | |
(e)對衝成本增加: | 不適用。 | |
(f)股票借入失去: | 不適用。 | |
(g)股票借貸成本增加: | 不適用。 |
13
決定方: | 對於所有適用事件,除非(i)發生且關於賣方持續發生自動違約事件、潛在自動違約事件或終止事件,或者(ii)賣方未履行作為決定方的責任,此時在相應市場上,由對手方選定的第三方經銷商(定義如下),將成為決定方。在作為“決定方”進行任何決定或計算時,賣方應受到與《股票定義》第1.40節和本確認書所規定的計算代理所需的行為有關的相同義務的約束,就好像決定方是計算代理一樣。 |
附加規定: | ||
計算代理: | 對於所有適用事件,除非(i)發生且關於賣方持續發生自動違約事件、潛在自動違約事件或終止事件,或者(ii)賣方未履行作為計算代理的責任,此時由對手方自行決定的非關聯主要經銷商將成為計算代理。 | |
在計算代理或決定方作出任何決定(或未做出任何決定)後,如任何一方(“爭議方”)不同意計算代理或決定方所做出的任何決定,則爭議方有權要求計算代理或相應的決定方由衍生品市場上的第三方經銷商(“第三方經銷商”),該經銷商不是雙方之一的關聯方,進行復審。這樣的第三方經銷商應由雙方在爭議方行使其權利之後的本地工商日內共同選定。一經選定,該第三方經銷商即為“替代計算代理”或“替代決定方”,如適用。如果雙方不能在指定時限內就替代計算代理或替代決定方達成協議,則每方應選出一個第三方經銷商,這兩個經銷商應在隨後的本地工商日結束時達成一致。這樣的第三方經銷商應被視為是替代計算代理或替代決定方。爭議方根據本條款行使其權利的任何行為應採用書面形式,並且應在計算代理或相應的決定方通知爭議方做出任何決定(或未做出任何決定)的本地工商日之後的第3個本地工商日內交付給計算代理或相應的決定方,如適用。替代計算代理或替代決定方的任何決定在不存在明顯錯誤的情況下將是有約束力的,並且應儘快但最遲在替代計算代理或替代決定方任命後的第2個本地工商日內做出。如適用,由替代計算代理或替代決定方產生的費用由(a)如替代計算代理或替代決定方與計算代理或確定方基本一致,則由爭議方承擔;或者(b)如替代計算代理或替代決定方未與計算代理或確定方基本一致,則由非爭議方承擔。如果在按照上述規定的程序和指定時限後未達成具有約束力的決定,則計算代理或決定方的原始決定適用。
進行任何調整、決定或計算後,在對手方的書面請求(可以通過電子郵件)下,計算代理將在5個交易所工作日之內通過發送電子郵件(發送至對手方提供的電子郵件地址),以合理詳細地顯示這種調整、決定或計算的基礎(包括任何報價、市場數據或來自內部或外部來源的信息以及用於進行這種調整、決定或計算的任何假設),但必須理解,在任何情況下,計算代理均不承擔與對手方共享任何專有或機密數據或信息或其用於進行這種調整、決定或計算的任何專有或機密模型的義務,或任何受到不得披露此類信息的義務的信息。計算代理所做出的所有計算和決定均應以誠實信用和商業合理方式進行。 |
14
不依賴: | 適用。 | |
有關套期保值活動的協議和確認: | 適用。 | |
附加確認: | 適用。 | |
附表規定: | ||
指定實體: | 為了賣方和對手方的目的: | |
第5(a)(v)條,不適用 | ||
第5(a)(vi)條,不適用 | ||
第5(a)(vii)條,不適用 | ||
交叉違約: | ISDA協議第5(a)(vi)款“交叉違約”條款將不適用於任何一方。 | |
合併時信用事件: | ISDA協議第5(b)(v)款“合併時信用事件”條款不適用於任何一方。 | |
自動提前終止: | 本協議第6(a)款“自動提前終止”條款將不適用於任何一方。 | |
其他提前終止事件 | 儘管協議中或定義中有任何相反規定,如果業務組合未結束且股份依據SPAC清算和償還被贖回,則此交易將自動終止,並且在贖回第一次生效時,任何一方無需向另一方支付任何款項或負債,除了對賣方進行根據本協議“償還法律費用和其他費用”規定所欠付款的支付。 | |
終止貨幣: | 美元。 |
其他終止事件: | 適用於賣方。只有以下事件的發生,且僅發生這些事件,將構成一項終止事件, 該事件為賣方成為受影響方。 | ||
(a) | 在交易完成前,本交易協議根據其條款終止 | ||
(b) | 買方或塔吉特實質性且無法彌補的違約導致對該賣方的影響 | ||
(c) | 如果以賣方履行交易中規定義務是不合法的,或者因法律、法規或解釋的變更,將成為不合法的,則將適用於賣方 | ||
儘管本協議、定義或ISDA表格中有任何相反規定,如果由於其他終止事項的結果指定了提前終止日期,則本交易將在此類早日終止日期終止,任何金額或其他義務都無需由任何一方履行 | |||
儘管發生上述任何終止事項,買方在“法律費用和其他費用報銷”和“其他條款——(d)擔保”部分規定的義務仍將繼續存在 |
管轄法律: | 紐約法,但不涉及除《一般義務法》第5-1401和5-1402節之外的法律選擇原則。 | |
信用支持提供方: | 對於賣方和對手方,均為無。 | |
本地業務日: | 對於定義為本地業務日的目的,賣方指定以下場所:紐約。對於定義為本地業務日的目的,交易對手指定以下場所:紐約。 |
15
陳述,擔保與契約
1.選舉作為董事的四位被提名人,其名稱在附加的代理聲明中列出,其任期將在2025年的股東年會上到期且在其繼任者被選舉和被確認前擔任董事。 | 在其進入交易的日期,除非雙方之間有任何明確要求 Transaction 的書面協議規定適用於相反的肯定義務,在無書面協議規定適用於 Transaction 的情況下,每個交易對手、塔吉特和賣方向對方陳述和保證,並承諾並同意(以下簡稱“Transaction”)(如無另行規定)如下。 |
(a) | 不依賴任何人。交易對手承認賣方並不對交易在任何會計準則下的處理做出任何陳述或保證,並沒有表達任何看法或立場。它是為其自身賬户行使並基於其獨立判斷和其認為必要的顧問的建議,獨立決定是否進入交易並判斷交易是否適當或適宜。它沒有依賴於交易對方的任何溝通(書面或口頭)作為投資建議或進入 Transaction 的建議,雙方瞭解與 Transaction 條款和條件相關的信息和解釋將不被視為投資建議或進入 Transaction 的建議。不會將從交易對方接收(書面或口頭)的任何溝通視為 Transaction 預計結果的保證或擔保。 |
(b) | 評估和理解。它有能力自行或通過獨立專業顧問評估和理解 Transaction 的優點,並理解並接受 Transaction 的條款、條件和風險。它也有能力承擔 Transaction 的風險,並承擔 Transaction 的風險。 |
(c) | 非公共信息。它符合1934年修正法案下第10(b)節的規定(“Exchange Act”)。 |
(d) | 要約收購規則。交易對手、塔吉特和賣方均承認已經構建了 Transaction,並且所有與 Transaction 有關的活動均已進行,以符合適用於 Business Combination 的所有要約收購規定,包括 Exchange Act 下的第14e-5規則。 |
(e) | 授權。Transaction,包括本確認書,是根據其董事會或其他管理機構授予的授權進入的。它沒有任何內部政策,無論書面或口頭,禁止它進入 Transaction 任何方面,包括但不限於在此基礎上購買股票。 |
(f) | 可執行性。交易,包括確認書,在每個方簽署和遞交時將構成每個這樣方的有效並具有法律約束力的義務,根據其條款對它們進行執行,除非(i)受適用的破產、無力償還債務、重組、暫停支付和任何其他適用於通常影響債權人權利強制執行的普遍適用的法律的限制,或(ii)受有關特定表現、禁令救濟或其他補救措施的可用性的法律的限制。(僅限第(i)的限制)。 |
(g) | 符合其他文書和法律的規定。執行、遞交和履行此 Transaction,包括確認書,並完成 Transaction 將不會導致違反(i)其組織文件的任何規定,(ii)其是一方的或其受約束的任何儀器、判決、命令、書面命令或法令,(iii)其受約束的任何票據、債券或抵押品,(iv)其是一方的或其受約束的任何租約、協議、合同或採購單或(v)任何適用的聯邦或州法規或法規的任何規定,每種情況下不得結果對其有任何實質不利的影響或影響其完成 Transaction 的能力。(不包括(i)的規定) 。 |
(h) | 關聯狀態。本協議的目的是在業務合併完成後,由於本協議規定的交易,讓買家不會成為塔吉特或買方(包括RWOD或Pubco)的“關聯人”(如“證券法”第405條所定義) |
16
2. | 截至進入本次交易時,交易對手向賣方保證: |
(a) | 總資產截至本日,RWOD擁有,並預計將於業務合併完成時擁有,經過本次交易和其他預計的交易後至少總資產價值為5,000,001美元,明確衡量資產價值的基礎為合併實體。此外,在業務合併完成之前,RWOD應公開披露信託賬户中為支付贖回而可用的現金餘額情況,最後披露日為提交此類8-K表格前的營業日 |
(b) | 不依賴任何人。交易對手承認賣方並不對交易在任何會計準則下的處理做出任何陳述或保證,並沒有表達任何看法或立場。除了權益定義的第13.1節的適用範圍之外,交易對手承認賣方沒有就交易在任何會計準則下的處理做出任何陳述和保證。 |
(c) | 償付能力買方並且將始終保持收款能力,資產明顯大於負債,資本足以支撐其從事的業務。在正常經營範圍內除債務外(不包括在日常經營中發生的任何費用、應付賬款或負債),目標和買方的先前債務基本已償清,或將在合併日期轉換為買方公司的股份。買方不會從事並且也不會從事任何業務或交易,使其所剩餘的財產相對於其業務過於微小,沒有產生合理的收益,其負債(不包括在日常經營中發生的任何費用、應付賬款或負債)沒有產生,作為履行本協議下義務的結果,其沒有違反任何適用於發行人收購或贖回其自有證券的相關州法規定,(解釋),並且(如果根據本地破產法規定或其他適用的本地破產製度定義)不會進入破產狀態。此外,在業務合併完成後的364個日曆日內由業務合併帶來的未償還服務供應商的金額不能超過合併公司的現金餘額 |
(d) | 公開報告。在成交日期,交易對手在交易法案下的相關報告義務上嚴格遵守,交易對手應當將其向美國證券交易委員會提交的所有報告和文件視為一個整體來看(最新的文件被視為對早期文件中任何不一致陳述的更正),不包含對重要事實的虛假説明或必須在其中聲明的任何事實的遺漏或為了使其中陳述的內容在提供其中的情況下不具有誤導性。無分配。除了發行的股票可能依據登記聲明書提供並銷售以外,交易對手不是為了促使股票分配(或任何可以轉換成股票或者根據其條款的價值可能在一定程度上或全部地由股票值決定的其他證券)而進入交易,或者與任何將來發行證券有關。 |
(e) | 不分配。除了發行的股票可能依據登記聲明書提供並銷售以外,交易對手不是為了促使股票分配(或任何可以轉換成股票或者根據其條款的價值可能在一定程度上或全部地由股票值決定的其他證券)而進入交易,或者與任何將來發行證券有關。交易對手應遵守證券交易委員會的指南,包括第166.01號合規性和披露解釋,以進行有關本項確認和交易披露,並不應在提交Contraparty的任何8-K表格,S-4表格註冊聲明書(包括其中任何後期生效的修訂版本)、代理聲明或其他包括本次確認或本次交易披露的文件中,未經諮詢併合理考慮賣方的任何意見,即刻顧及由交易對手前次披露的與前次披露類似的任何後續披露,諮詢將不再需要;前提是,最初宣佈交易的8-K表格提交日期應至少在交易關閉日期之前的兩個當地工商日內提交。 |
(f) | SEC文件包括公司從2019年1月1日以來在盡職調查的過程中提交給交易委員會的所有文檔(包括所有子附件、所需的重大事件、公司描述和其他項目)特異性指徵,或者是根據本協議的規定提交給投資者的文件。買方應遵守證券交易委員會的指導意見,包括與確認有關的所有相關披露和此確認與交易,在提交包括有關此確認或交易的任何披露的任何8-K表格(或6-K表格(如適用)),註冊聲明,包括任何註冊聲明的修正,代理聲明,或其他文件之前,須與賣方協商併合理考慮賣方的任何意見,但是不需要就與之前由買方提交的類似的後續披露進行協商;不過,初始宣佈交易的8-K表格提交日期應在收盤日至少提前兩個營業日 |
(g) | 放棄交易對手同意在涉及披露方面遵守適用的證券交易委員會指南,並將所有與交易有關的公共披露與賣方進行溝通,並將諮詢賣方以確保這樣的公共披露(包括新聞通稿、8-K表格或其他宣佈交易的文件)充分揭示交易的實質性條款和所有賣方與之相關的非公開信息。此類披露的形式和內容須得到賣方認可,並在交易關閉日期至少兩個當地工商日之前公開發布。 |
17
(h) | 披露交易對手同意盡最大努力維持Pubco股票的全國證券交易所上市。但如果Pubco股票不再在國家證券交易所上市,或者提交第25條表格(在每種情況下,如果交易對手在10日曆日內沒有在該國家證券交易所上市或轉入其他全國證券交易所),則賣方可以通過發送通知加速確認的評估日期,在查明此評估日和其他費用之後,進而得到這些費用的銀行賬單,這些評估評估時間緊跟交易日。 |
(i) | 上市交易對手應根據法律或法規的要求,提交與交易有關的所有監管申報。 |
“Closing”在第2.8條中所指; | 監管文件料處理。交易對手在成交日期不會,也同意並約定代表其和Target在出售Seller可能包含在定價日通知中的股票時不會(在交易法案下的規定中使用的術語), engaged或者正在從事任何證券分銷活動(除了滿足Regulation M第101(b)(10)和第102(b)(7)規則示例的規定)。 |
(k) | 不依賴。除了交易進行後不需要根據1940年投資公司法案的註冊要求註冊以外,交易對手現在和對於所有效應交易後,都沒有義務註冊為“投資公司”,投資公司根據投資公司法案的定義進行了修改。審計確認。按照賣方和其審計師的要求,交易對手應提供足夠的信息以用於審計確認。 |
“commercially reasonable efforts”或“reasonable commercial efforts”,對於任何一方而言,意味着該方在符合商業實踐,不支付或承擔任何實質性的責任或義務的情況下采取其合理努力; | 投資公司法儘管以下情況並非穿着禮服參加的必要,但傳輸上述內容可以在更好飲食過後實現。 |
(米) | 合規與批准。交易對手不在交易日並且同意、並代表其和Target,直到賣方購買可能納入定價日期通知中的股份的任何日期為止,不會從事任何證券分銷活動(正如交易法案下的Regulation M所使用的那樣,並非符合Regulation M第101(b)(10)和第102(b)(7)規則中概括規定的例外情況)。根據賣方和其審計師提出的要求,買方應提供足夠的信息作為審計確認的目的 |
“j” | 鎖定條款。為了清晰起見,根據PIPE認購協議購買的股份不受任何鎖定期限限制。 |
3. | 出售方就交易日期向交易對手和塔吉特作出以下陳述、保證和承諾,並同意: |
(a) | 監管文件賣方將提交所有法律或法規要求其提交的監管文件,包括但不限於根據《證券交易法》第13條或第16條的規定提交的文件,並且,在假定買方回購通知書的準確性(如“回購通知書”下所述)下,任何再生股票和額外股票的銷售將符合其中之一。 |
(b) | 合格的合約參與方。 出售方符合商品交易法(7 U.S.C. § 1a(18))和CFTC規定(17 CFR § 1.3)所定義的“合格合約參與者”的要求。 |
(c) | 税務分類。 賣方應將該交易視為美國聯邦所得税目的下的衍生金融合同進行處理,並且不得采取任何與此表徵相反的行動或税務申報立場,除非在1986年修訂的《內部收入法典》第1313條規定的“決定”範圍內另有規定或任何類似的州、地方或外國法規定的範圍內規定的。 |
(d) | 私募交易出售方:(i) 是指根據證券法規D項下的定義來理解的“符合accredited investor條件的投資者”,(ii) 是為自己的賬户而非為分配或轉售而進入本次交易的,(iii) 明白指派、轉讓或處置交易未在證券法規中註冊。 |
(e) | 賣空榜賣方同意在交易取消之前,不會對股票進行任何賣空交易。 “賣空銷售”是指根據交易所法規SHO下頒佈的規定200所定義的所有“賣空銷售”。 |
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出售方在股份上的交易
(a) | 賣方在確認期內僅就再循環股票和額外股票的業務合併部分放棄贖回權益(“贖回權益”)。除非在本確認書中另有規定,賣方可以在任何時候通過一個或多個公開或私人交易出售或以其他方式轉讓、借貸或處置對方的任何股票或證券。賣方出售的除補充銷售股份之外的任何再循環股票和額外股份,並被包括在OET通知書上的股份將不再包括在股份數量中。未在OET通知書(或根據短缺銷售部分所述的“短缺銷售通知”)中特別指定的,在賣方出售股票時,並不會終止本確認書的全部或部分內容。在賣方履行其其他義務的情況下,本確認書中未包含的任何內容,都不會限制賣方的任何買賣股票的行為。 |
(b) | 除非在OET通知書中明確指定(或根據標題為“短缺銷售”的部分發布短缺銷售通知),否則賣方的任何股票出售都不會終止本確認書的全部或部分內容,並且只要賣方遵守其在下文中的其他義務,本確認書中不包含的任何規定都不會限制賣方的任何股票買賣行為。 |
信託賬户豁免。
出售方在本確認書有效期內,明確放棄任何享有或可能享有的或基於本次交易而獲得的任何對交易對手信託賬户中的資金的任何權利、所有權和權益或任何權利主張;並同意不會尋求向信託賬户追索權,因此或由此出現的代價並由此導致、或是作為這次交易的結果。但是,本條款並不得:(x) 限制或禁止賣方針對與本次交易無關的交易對手資產,在交易對手信託賬户外追索法律援助或特殊執行,(y) 限制或禁止賣方今後對不在交易對手信託賬户中(包括已從信託賬户中解放的資金和已用此類資金購買或獲得的任何資產)的交易對手資產或資金提出的任何權利引用,(z)由於出售方的交易和持有獲得交易對手的其他證券而被視為限制了賣方在交易對手信託賬户中的任何權利、所有權或税務主張,以及(aa) 限制或禁止賣方在本確認書有效期外行使有關其持有交易對手股票的贖回權。
不得協商安排
出售方、交易對手和塔吉特均承認並同意:(i) 出售方、交易對手和塔吉特之間沒有關於股份或對交易對手或塔吉特的投票、套保或結算安排,除了本確認書所規定的安排外;(ii) 出售方可以以任何出售方認為合適的方式對本次交易的風險進行對衝(前提是這不違反本確認書的條款),前提是出售方沒有必須通過購買、銷售或持有任何股票或其他方式來對衝;(iii) 交易對手和塔吉特沒有在任何股份上行使任何投票權;(iv) 交易對手和塔吉特不會與出售方談判或開展活動,以影響出售方對股份的投票或處置。
《華爾街透明化和問責法》
根據《華爾街透明化和問責法》第739條規定,雙方在此同意,不管在本確認書日期之後或之前頒佈WSTAA規定、WSTAA下的任何法規、WSTAA的任何要求或修正案,還是任何立法機關頒佈的、或在本確認書日期之後頒佈的、或在本確認書頒佈後製定的、或類似的法規或法律規定,均不會限制或損害任何一方根據本確認書、本次交易涵蓋的權益和義務、或適用本ISDA表格(如適用)所享有的權利,從而導致本確認書的任何終止、重新協商、修訂或補充,引起終止事件、不可抗力、非法性、成本增加、監管變更或類似事件。
通知地址
賣方注意事項:
Meteora Capital有限責任公司
1200 N Federal Hwy,第200號
佛羅裏達州博卡拉頓市 33432
電子郵件:notices@meteoracapital.com
同時抄送(不構成通知):
DLA Piper LLP (US)
555 Mission Street,2400號套房
舊金山,加利福尼亞州 94105-2933
注意:Jeffrey C. Selman
電子郵件:jeffrey.selman@us.dlapiper.com
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對於交易對手的通知:
Redwoods Acquisition Corp.
1115 Broadway 12樓
紐約州紐約市10010號。
聯繫人:Jiande Chen
電子郵件:jiande.chen@redwoodsac.com
並抄送一份(該份抄送不構成通知)至:
Loeb & Loeb LLP
345 Park Avenue
New York, NY 10154
聯繫人:Giovanni Caruso
電子郵件:gcaruso@loeb.com
業務合併封盤後:
ANEW醫療公司
13576 Walnut Street,Suite A
Omaha,NE 68144
聯繫人:Joseph Sinkule博士
電子郵件:jasinkule@gmail.com
並抄送一份(該份抄送不構成通知)至:
Cyruli Shanks & Zizmor,LLP
Graybar Building
420 Lexington Avenue,Suite 2320
紐約州紐約市10170號
注意:保羅·古德曼
電子郵件:pgoodman@cszlaw.com。
其他條款。
(a) | 規則10b-5。 |
(i) | 交易對手代表並保證其並非為了在股票(或任何可轉換為或可交換成股票的證券,以下均同)中創造實際或表面交易活動,或者為了提高或壓低或以其他方式操縱該股票(或任何可轉換為或可交換成該股票的證券)的價格,以促使購買或銷售該等證券,或以其他方式違反交易所法案,而是為了進行其他商業交易和/或投資,交易對手代表並保證其未進入或更改,並同意其將不會進入或更改任何與該股票相關的對應或套期保值交易或頭寸。 |
(ii) | 交易對手同意,它不會試圖控制或影響賣方決定根據交易進行任何“購買或銷售”,包括但不限於賣方決定進行任何套期保值交易。交易對手代表並保證,在聯邦證券法律的法律方面,包括但不限於交易所法案中的欺詐和欺詐行為禁止條款,諮詢了自己的顧問,以就其採用和實施本確認書和根據市場價格進行交易的法律方面進行採納,而不是為了形成或進行任何違反聯邦證券法的交易或投資,包括但不限於操縱和欺詐行為禁止交易所法案。 |
(iii) | 交易對手承認並同意,本確認書的任何修改、變更、豁免或終止必須符合交易證券書所制定的修改或終止要求。但是,交易對手承認並同意,任何這樣的修改、變更、豁免或終止都應該是出於善意的,而不是作為一個隱瞞規避聯邦證券法,包括但不限於交易所法案中的操縱和欺詐行為禁止的計劃或方案的一部分,並且在交易對手或交易對手的董事、經理或類似人員知悉與交易對手或該股票相關的任何非公開信息的任何時候,均不得進行任何此類修改、變更或豁免;如果此信息構成重要的非公開信息,則應立即進行公開披露。交易對手同意賠償並使賣方及其關聯公司及其各自的董事、經理、僱員、關聯公司、顧問、代理人和控制人(以下簡稱“被賠償人”)免受任何和所有損失(包括與賣方對衝活動有關的損失,因留在或成為交易結合後的16節“內幕人員”,包括但不限於對於對衝活動的忍耐或停止以及與之相關的任何虧損涉及到交易),要求、損害賠償、判決、負責補償的義務和合理且基於文件的費用(包括合理和基於文件的律師費),共同或各自承擔,可能會因交易對手未能按照本段規定在規定的日期和方式向賣方提供回購通知而導致,如果被賠償方書面請求,交易對手同意在30天內向此類被賠償人支付其為調查、準備、提供證言或其他證據、為了辯護上述各項事宜而發生的任何合理和基於文件的法律或其他費用的補償;但是,為了避免任何疑義,交易對手沒有在Business Combination關閉之前對賣方成為16節“內幕人員”的賠償或其他義務。如果有任何訴訟、訴訟、程序(包括任何政府或監管調查)、索賠或要求因交易對手未按本段規定向賣方提供回購通知而產生而被提起或斷言對被賠償人造成影響,被賠償人應及時書面通知交易對手,並在被賠償人請求的情況下保留理由合理的法務代表以代表被賠償人和其它交易對手在此訴訟和支付與此事宜相關的律師費和費用的費用。交易對手不應對在本段規定中涉及任何已經就在任何裁決中達成的和解負責,但如果在該同意下解決或如果有最終判決判給原告,交易對手同意賠償任何被賠償人因此類和解或判決而遭受的任何損失或責任。交易對手應未經被保障人事先書面同意,不得解決本段規定所涉及的任何未決的或正在威脅的程序,該程序是針對任何被保障人可能是或可能已經是這樣的程序的當事人並且可以在此類程序下通過本材料尋求補償,除非此類解決方案包括對此類被保障人關於所涉及事項的所有索賠的無條件解除,且其條款合理且符合被保障人的要求。如果本段中所提供的賠償不對被保障人產生影響或無法滿足任何損失、索賠、損害賠償或在此所涉及的其他責任的任何要求,則交易對手在此,代表上述被保障人向這樣的被保障人支付所支付或應支付的金額,作為這些損失、索賠、損壞或責任的結果。本段規定提供的救濟方法並非排他性,不應限制任何被保障人在法律或公平方面可能有的任何權利或救濟。本段所包含的賠償和貢獻協議應在交易的終止的情況下保持有效且具有完整的效力。 |
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(b) | 回購通知。交易對手應在對股票進行任何回購(除與交易對手股權補償計劃有關(例如,在給予RSU的關聯税款方面),立即向賣方發出書面通知(“回購通知”),如果在此類回購之後,根據該日期確定的未流通股票數量(i)小於造成交易所代表的未流通股票總數的所佔百分比增加0.10%(在第一份此類通知的情況下),或(ii)此後大於需要回購的股票數量,以使該交易所代表的未流通股票總數減少0.10%,與此前的回購通知所包含的股票數量相比少;但前提是交易對手同意此信息不構成重要的非公開信息;此外,如果此信息需要被視為重要的非公開信息,則應立即公開。交易對手同意賠償並使賣方及其關聯公司及其各自的官員、董事、僱員、關聯公司、顧問、代理人和控制人(各自為“被保障人”)免受任何損失的損失 (包括與賣方對衝活動有關的損失,由於在交易所的閉合後仍處於或成為第16部分“內部人員”,包括但不限於任何阻止對衝活動或停止對衝活動的避免或相關聯的負責人,以及與該交易有關的任何損失),索賠、損害賠償、裁決、責任和合理並記錄的支出(包括合理和記錄的律師費用)為其中任何一個被保障人成為的結果,由於交易對手未按照本段落規定的日期和方式向賣方提供回購通知,並在書面要求下為該等被保障人在調查、準備提供證言或其他證據方面所支出的任何合理和記錄的法律或其他費用償還該等被保障人;但為了避免疑慮,交易對手在實現業務結合之前對於賣方成為第16部分“內部人員”的任何義務不存在任何補償或其他義務。如果由於交易對手未按照本段落規定的方式向賣方提供回購通知,則將進行的任何訴訟、行動、訴訟(包括任何政府或監管機構的調查)、索賠或要求作為被保障人的結果,交易對手應立即以書面形式通知被保障人,並要求被保障人之一保留合理滿意的律師代表被保障人,並支付與此相關的律師的費用和費用與此有關的程序。未經被保障人事先書面同意,交易對手不得對任何正在審理中或可能涉及的訴訟作出任何和解,該等訴訟涉及任何被保障人或本條款所述有關責任的所有索賠,除非該等和解包括對被保障人在該等程序中涉及的所有主張的無條件免責條款,並被任何一個被保障人合理滿意。如果本段落中提供的補償不可供被保障人使用或不足以支付其中任何損失、索賠、損害或責任,則交易對手在此代替補償這種損失、索賠、損害或責任。本段提供的救濟措施並不排他,並且不應削弱任何在法律或公平上對任何被保障人可以使用的權利或救濟。本段落所包含的補償和貢獻協議應始終有效,並有完整的力量和效應,無論是否終止交易。在交易對手進行任何股票回購(與交易對手股票期權激勵計劃無關(例如,為了支付已獲授權RSUs相關的税款)除外)時,即使在此類回購之前向賣方提供書面通知(“回購通知”),如果在此類回購後,股票的未流通股份的數量(根據當天確定的未流通股份的數量)少於該未流通股份的數量,該股票的數量會增加0.10%(在第一個該等通知的情況下)或(ii)之後,其股票必須回購以使其所代表的總流通股的百分比由該等通知之前包括在內的股票數量減少0.10%,但是交易對手同意此信息不構成重要的非公開信息。另外,如果此信息構成重要的非公開信息,則應立即進行公開披露。交易對手同意賠償並使賣方及其關聯公司及其各自的董事、經理、僱員、關聯公司、顧問、代理人和控制人(以下簡稱“被賠償人”)免受任何和所有損失(包括與賣方對衝活動有關的損失,因留在或成為交易結合後的16節“內幕人員”,包括但不限於對於對衝活動的忍耐或停止以及與之相關的任何虧損涉及到交易),要求、損害賠償、判決、負責補償的義務和合理且基於文件的費用(包括合理和基於文件的律師費),共同或各自承擔,可能會因交易對手未能按照本段規定在規定的日期和方式向賣方提供回購通知而導致,如果被賠償方書面請求,交易對手同意在30天內向此類被賠償人支付其為調查、準備、提供證言或其他證據、為了辯護上述各項事宜而發生的任何合理和基於文件的法律或其他費用的補償;但是,為了避免任何疑義,交易對手沒有在Business Combination關閉之前對賣方成為16節“內幕人員”的賠償或其他義務。如果有任何訴訟、訴訟、程序(包括任何政府或監管調查)、索賠或要求因交易對手未按本段規定向賣方提供回購通知而產生而被提起或斷言對被賠償人造成影響,被賠償人應及時書面通知交易對手,並在被賠償人請求的情況下保留理由合理的法務代表以代表被賠償人和其它交易對手在此訴訟和支付與此事宜相關的律師費和費用的費用。交易對手不應對在本段規定中涉及任何已經就在任何裁決中達成的和解負責,但如果在該同意下解決或如果有最終判決判給原告,交易對手同意賠償任何被賠償人因此類和解或判決而遭受的任何損失或責任。交易對手應未經被保障人事先書面同意,不得解決本段規定所涉及的任何未決的或正在威脅的程序,該程序是針對任何被保障人可能是或可能已經是這樣的程序的當事人並且可以在此類程序下通過本材料尋求補償,除非此類解決方案包括對此類被保障人關於所涉及事項的所有索賠的無條件解除,且其條款合理且符合被保障人的要求。如果本段中所提供的賠償不對被保障人產生影響或無法滿足任何損失、索賠、損害賠償或在此所涉及的其他責任的任何要求,則交易對手在此,代表上述被保障人向這樣的被保障人支付所支付或應支付的金額,作為這些損失、索賠、損壞或責任的結果。本段規定提供的救濟方法並非排他性,不應限制任何被保障人在法律或公平方面可能有的任何權利或救濟。本段所包含的賠償和貢獻協議應在交易的終止的情況下保持有效且具有完整的效力。 |
(c) |
轉讓或轉讓。本確認書項下的權利和義務不得由任何一方轉讓或轉讓,沒有另一方的事先書面同意,該同意不得無理由地被拒絕,但須符合下文所述的第一句話。如果在進行業務結合之後的任何時間,在該時間(A)第16部分涉及的股票比例超過9.9%,或(B)股票數量超出適用股票限制(如果適用的話)(任何在子句(A)或(B)中描述的條件,均稱為“過度持股頭寸”),賣方無法以對賣方合理接受的價格條款和對賣方合理接受的時間限制轉讓或轉讓部分交易給第三方,以便不存在過度持股頭寸,則賣方可以指定任何當地工作日為部分交易的提前終止日期(“終止部分”),以便在部分終止之後不存在過度持股頭寸。如果賣方指定提前終止日期以終止交易的一部分,則與交易相關的一部分股票將被交付給交易對手,就好像提前終止日期是與交易條件完全相同,並且股票數量等於終止部分所涉及的股票數量的交易中的估價日期。任何天的“第16部分比例”均為由賣方確定的表達為百分數的分數,其中(A)分子為賣方及於16條和13條規定或規則和所有人(在《證券交易法》第13d-5(b)(1)條規定的意義下)的具有聚合股數的人,直接或間接有益持有(根據《證券交易法》13或16條規定和規則)(“賣方集團”),和(B)分母是流通股數。轉讓或轉讓。本確認書項下的權利和義務不得由任何一方轉讓或轉讓,沒有另一方的事先書面同意,該同意不得無理由地被拒絕,但須符合下文所述的第一句話。如果在進行業務結合之後的任何時間,在該時間(A)第16部分涉及的股票比例超過9.9%,或(B)股票數量超出適用股票限制(如果適用的話)(任何在子句(A)或(B)中描述的條件,均稱為“過度持股頭寸”),賣方無法以對賣方合理接受的價格條款和對賣方合理接受的時間限制轉讓或轉讓部分交易給第三方,以便不存在過度持股頭寸,則賣方可以指定任何當地工作日為部分交易的提前終止日期(“終止部分”),以便在部分終止之後不存在過度持股頭寸。如果賣方指定提前終止日期以終止交易的一部分,則與交易相關的一部分股票將被交付給交易對手,就好像提前終止日期是與交易條件完全相同,並且股票數量等於終止部分所涉及的股票數量的交易中的估價日期。任何天的“第16部分比例”均為由賣方確定的表達為百分數的分數,其中(A)分子為賣方及於16條和13條規定或規則和所有人(在《證券交易法》第13d-5(b)(1)條規定的意義下)的具有聚合股數的人,直接或間接有益持有(根據《證券交易法》13或16條規定和規則)(“賣方集團”),和(B)分母是流通股數。
任何一天的“分享數量”指賣方及其股權的持有者及任何一個以賣方為會員的羣組(不論這個羣體的具體組成),根據交易對手方的適用限制相關法律、規則、法規、監管命令、組織文件或合同的規定(“適用限制”),在該限制下,“適用限制”認定的股票的所有人、有益所有人、設想掌握、持有投票權或以其他方式符合任何適用限制下“所有權”相關定義的要求的人(由賣方自行決定)持有的股票數量。
“適用股票限制”指等於(A)按賣方的單方決定,在任何適用限制下,持有者(包括但不限於賣方或任何一個聚合所有權位置的人或羣組)持有的最小數量的股票,可導致報告(排除在13D表格或13G表格上)或登記義務或其它義務的產生,或可能對持有者產生不利影響,(B)所發行的股票總股數的0.1%,減去(B)所發行的股票總股數的0.1%,。交易對手方同意向每個受保護人免除和賠償由任何適用限制引發的並由此產生的所有損失(但受保護人不包括任何有關交易經濟條款的金融損失,只要交易對手方根據其或其條款履行了其義務),受到索賠、損壞和責任的2一部或多部同時由受保護人產生,併為此支付30天期限內受保護人合理的法律或其它開支,對抗受保護人涉及任何事項進行調查、準備或辯護,無論是與受保護方和交易對手之間還是與受保護方和三方之間的任何訴訟,或在任何情況下提起的任何索賠,甚至是尚未提起的索賠,而是在任何適用限制下的所有權利和特定情況下由交易對手方履行的義務或者由任何出售方或其子公司書面提供的信息引起的監管申報和提交,或者涉及該交易或涉及其他融資安排的任何非法行為,在此等融資安排的交易或執行或交易中出現的任何內容,包括此確認書或其他任何關於融資安排的協議的執行或交付,交易對手方履行交易或任何其他融資安排下的義務,交易方或目標在本確認書或ISDA表格或任何其他融資安排中所作下的任何承諾、陳述或保證的重大違反行為,由或代表交易對手提供與該交易或其他融資安排相關的監管申報和提交 (除了在賣方或其附屬公司書面提供的信息方面)或本次交易的完成或者Registration Statement引起的任何不實陳述或所稱有的不實陳述的實質事實,或在必須在其中提出或必須在其下陳述此類聲明的情況下,在其製作時的光亮下進行必要的事項。交易對手方無需承擔上述補償條款,因為任何與賣方出售或由賣方出售的任何股票有關的損失、索賠、損害、責任和開支,包括回收的股票和額外的股票,或被有權屬於賣方的將來不可上訴的法院判決認定是由於賣方在本確認書或ISDA表格中的任何承諾、陳述或其他義務方面的實質性違約或者賣方在執行本次交易或其他融資安排所提交的服務方面存在故意疏 neglig 甚至是諒解時的遊戲。如果出於任何原因上述補償不可用於任何受保護方或補償額不足以完全賠償任何受保護方受到的任何損失、索賠、損害或責任,那麼交易對手方應該在法律允許的最大程度上為因此而支付或應支付的任何補償金額提供貢獻。另外(除了該確認書中提到的任何法律費用和其他開支的補償),交易對手方將對任何受保護方在調查、準備或辯護或和解任何正在進行或有威脅的索賠或任何相關行動、訴訟或程序中發生的所有合理的、實際開支,包括合理的律師費和開支,支付他們的所有合法的費用,無論這些受保護方是否為其當事方,無論此類索賠、行動、訴訟或程序是由或代表交易對手方發起,還是由第三方發起,或其他原因)。交易對手方還同意,除非受保護人在本確認書中存在重大違約或違反美國聯邦或州的證券法或委員會的規則、條例或適用解釋,否則任何受保護方均不得在任何權利賠償中對交易對手方或代表交易對手方聲稱權利。本段落中的條款將在本確認書中所確認的交易完成後繼續有效,本交易的任何轉讓和/或授權根據ISDA表格或本確認書所作的轉讓和/或授權應適用於賣方的任何經許可的受讓方。 |
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(d) | 賠償. 接受交易對手同意賠償和保護每個被保護人免受任何和所有損失(但不包括與交易有關的被保護人的經濟條款或涉及被保護人的任何其他融資安排,無論是直接與交易對手還是為交易對手的最終利益提供,前提是交易對手或賣方以及其他除賣方以外的方依照本確認或任何其他協議的條款履行其義務),索賠,損害賠償和責任(或在其行動的限制範圍內)支出(包括合理的律師費),由他或他們承擔的,由他或他們聲稱的受到保護的個人因此而產生的,與任何他或他們根據《證券法》、《交易所法》或任何其他法規、普通法或其他法律或外國國家法律產生或基於的、與被保護人有關的任何產生於或基於交易或與被保護人直接或為交易對手的最終利益參與的任何其他融資安排(包括本確認或任何其他融資安排協議的簽署或交付,交易對手根據交易或任何其他融資安排協議履行其義務,交易對手或塔吉特在本確認或ISDA表單或任何其他融資安排協議中作出的任何契約、陳述或擔保的重大違約,由或代表交易對手提交的監管文件和提交與交易或任何其他融資安排相關的或與交易或任何其他融資安排相關的任何口頭或書面信息,包括交易的完成,包括註冊聲明或任何未真實陳述的事實,或者據其製作的環境下,有必要陳述相應事實或記錄相應信息,以免讓做出的陳述在不恰當的情況下,因為這裏已經做出了相應的披露。 如果上述賠償規定不適用或不足以使任何被保護人免受損失、索賠、損害賠償或責任產生的影響,則交易對手應在法律允許的最大範圍內對所支付或應支付的任何金額進行貢獻。 另外(且除本確認中提供的任何其他法律費用和其他費用之外),交易對手將在與任何正在進行或威脅的索賠或任何起因其發生的行動、訴訟或程序有關的情況下,無論此類被保障人是否是該程序的當事方,交易對手將償還任何被保障人因此而產生的所有合理的實際費用(包括合理的法律顧問費和其他費用),因此而產生,不論個人是否提出索賠或所述索賠、行動、訴訟或程序是否由交易對手提出或引起。 交易對手還同意,除非任何損失、索賠、損害賠償、責任或費用與被保護人在本確認或ISDA表單中的任何契約、陳述或其他義務的違約或被保障人的嚴重過失、惡意或不當行為或違反任何美國聯邦或州證券法規或委員會的規則、條例或適用解釋有關,否則任何被保障人均不應對交易對手或代表交易對手主張任何與本確認有關或因此而產生的任何事項承擔責任。 本段規定應在本確認所確認的交易完成後繼續有效,任何根據ISDA表格或本確認進行的轉讓和/或委託均應對賣方的任何被允許的受讓人生效。 |
(e) | 股權定義的修訂。 |
(i) | 股權定義的第12.6(a)(ii)款由以下方式進行修改:(i)在其第四行中刪除單詞“or”之後的單詞“official”,並改為逗號;(ii)刪除其第(B)款的分號,並插入以下單詞:“或(C)與該發行人有關的ISDA表格第5(a)(vii)(1)至(9) 段規定的任何事件。”。 |
(ii) | 股權定義的第12.6(c)(ii)款由以下方式進行修改:在第一行中用“賣方有權,在商業上合理的範圍內按照其或其適用的條款善意行動,行使或不行使該權利,取消交易”代替“交易將被取消”; |
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(f) | 放棄陪審團審判權雙方均為了適用法律的充分保護而放棄任何對交易相關的訴訟所享有的有關陪審團裁決的權利,該權利受適用法律的限制 。雙方(i)證明,無論在何種情況下,雙方的代表、代理人或律師未曾表示或使對方相信,在此類訴訟、行動和程序可能發生的情況下,另一方將不尋求執行放棄權的方式,(ii)認可雙方都是在相互互惠互讓的基礎上參與此交易的。 |
(g) | 律師費及其它費用在參與以及與此確認書和交易相關的任何法律行動中,無論是誰提起,其勝利方有權獲得合理且有據可查的律師費、成本和費用。該費用由法院根據情況作出決定和審核 |
(h) | 税務披露從關於交易的討論開始生效,交易對手方及其僱員、代表或其他代理人可向任何人員披露與涉及本次交易的税款待遇和税收結構以及有關我們提供的對此税款待遇和税收結構預測或其他任何税收分析的所有材料,請放心。 |
(i) | 證券合同和掉期協議各方意圖為:(i)使交易成為依據《破產法》第546(b)和(-)(g)節規定被保護的“證券合同”以及“掉期協議”,(ii)使各方在出現準確的違約情形下擁有解除交易和實行任何其它救濟的權利,並且該權利作為《破產法》的“合同權利”受到保護,(iii)每一次現金、有價證券或其它財產的支付和轉讓均要成為《破產法》中排除的:存入、並根據《破產法》下的付款工具等以便得到保護,如546(e)、546(g)、555和560節等。 |
“Closing”在第2.8條中所指; | 流程代理根據ISDA表格第13(c)條款: |
賣方指定其過程代理人:無。
交易對手方指定其過程代理人:無。
(k) | 最優先購買權. 對於從交易日期開始到估值日期滿12個月為止的期間,賣方有權(但無義務)自行決定,根據交易對手提供的條件,將未來的任何債務、股權、衍生品或其他任何形式的融資(每個融資均符合法律規定,稱為“被保障融資”)的50%投資於被保障融資。賣方將至少提前十個(10)工作日通知有關被保障融資的投資。 |
“commercially reasonable efforts”或“reasonable commercial efforts”,對於任何一方而言,意味着該方在符合商業實踐,不支付或承擔任何實質性的責任或義務的情況下采取其合理努力; | 鎖定協議. 交易對手同意所有鎖定協議如Counterparty 於2024年2月16日提交的終審授權 424B3所述,將繼續保持有效,直到估值日期,且未經賣方同意不得修訂。 |
[簽名頁跟隨]
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請確認上述內容正確,通過執行本確認書的副本並儘快將其退回給我們。
非常真誠地你的, | ||
METEORA 選擇交易機會。 | ||
MASTER,LP; | ||
METEORA CAPITAL PARTNERS,LP; | ||
METEORA STRATEGIC CAPITAL,LLC;以及 | ||
Meteora Special Opportunity Fund I,LP | ||
通過: | /s/ Vikas Mittal | |
姓名: | Vikas Mittal | |
職稱: | 首席投資官/管理成員 |
認購人 | Maximum Number of Shares | % | ||||||
Meteora Select Trading Opportunities Master, LP | 563,700 | 56.37 | % | |||||
Meteora Capital Partners, LP | 258,200 | 25.82 | % | |||||
Meteora Strategic Capital,LLC | 28,100 | 2.81 | % | |||||
Meteora Special Opportunity Fund I,LP | 150,000 | 15.00 | % | |||||
總費用 | 1,000,000 | $1,006.875 | % |
經雙方同意並接受: | ||
REDWOODS ACQUISITION corp. | ||
通過: | /s/陳建德 | |
姓名: | Jiande Chen | |
職稱: | 首席執行官 |
ANEW MEDICAL, INC. | ||
通過: | /s/博士 約瑟夫·辛克爾 | |
名稱: | Dr. Joseph Sinkule | |
標題: | 首席執行官 |
附表A
定價日期通知書
日期: [●],2024年
致:紅木收購公司(“交易方”)
地址:1115 Broadway,12樓,紐約,NY 10010
電話:(646)916-5315
來自:Meteora Capital Partners,LP,Meteora Select Trading Opportunities Master,LP,Meteora Strategic Capital,LLC和Meteora Special Opportunity Fund I,LP(統稱“出售方”)
關於場外股權預付遠期交易的定價日期通知書
1. 本定價日期通知書是確認及改寫《場外股權預付遠期交易確認書》(“確認書”)的補充説明,為確認賣方與交易對手根據確認書於[●]簽署的股權預付遠期交易的部分條款和條件。 2. 除非以下明確修改,本定價日期通知書中所述條款均受確認書約束。
2. 本定價日期通知書的目的是確認賣方和交易對手根據確認書達成的交易的某些條款和條件。
定價日期: [●],2024年
回收股份數量: [●]
附加股份數量: [●]
股份數量: [●]