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證券交易委員會

華盛頓特區 20549

 

 

表格 8-K

 

 

當前報告

根據第 13 條或第 15 (d) 條

1934 年《證券交易法》

 

報告日期（最早報告事件的日期）：2024 年 6 月 14 日（2024 年 6 月 13 日)

 

 

（註冊人的確切姓名如其章程所示）

 

 

註冊人的電話號碼，包括區號:(650) 550-3500

 

不適用

（如果自上次報告以來發生了變化，則為以前的姓名或以前的地址）

 

 

如果提交8-K表格是為了同時履行註冊人根據以下任何條款承擔的申報義務，請勾選下面的相應方框：

 

 

根據該法第12（b）條註冊的證券：

 

 

用複選標記表明註冊人是否是1933年《證券法》第405條（本章第230.405節）或1934年《證券交易法》第12b-2條（本章第240.12b-2節）中定義的新興成長型公司。

 

新興成長型公司 ☐

 

如果是新興成長型公司，請用複選標記表明註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第13（a）條規定的任何新的或修訂後的財務會計準則。☐

 

 

 

2024年6月13日，Vaxart, Inc.（“公司”）與奧本海默公司簽訂了承保協議（“承保協議”）。Inc.（“Oppenheimer”），涉及公司以包銷註冊直接發行（“發行”）方式發行和出售公司普通股（“股份”），面值每股0.0001美元（“普通股”），價格為每股0.80美元。在扣除承保折扣和佣金以及公司應付的預計發行費用之前，公司從本次發行中獲得的總收益預計為4000萬美元。公司正在出售所有股份。本次發行預計將於2024年6月17日結束，但須滿足慣例成交條件。

 

承保協議包含公司的慣常陳述、擔保和協議、成交的慣常條件、公司和奧本海默的賠償義務，包括經修訂的1933年《證券法》（“證券法”）規定的責任、雙方的其他義務和終止條款。承保協議中包含的陳述、擔保和承諾僅為該協議的目的而作出，截至特定日期，僅為該協議各方的利益而作出，可能受這些當事方商定的限制的約束。

 

上述對承保協議條款的描述並不完整，僅參照承保協議進行了全面限定，該協議作為附錄1.1提交併以引用方式納入此處。湯普森·海因律師事務所關於本次發行中證券發行和出售合法性的意見副本作為附錄5.1提交。

 

 

本次發行是根據公司在S-3表格（文件編號333-270671）上的註冊聲明進行的，該聲明於2023年5月5日由美國證券交易委員會（“SEC”）宣佈生效，並根據證券法第424（b）條向美國證券交易委員會提交的招股説明書補充文件進行了補充。本表8-K的最新報告不構成出售要約或購買任何普通股要約的邀請。

 

 

 

2024年6月13日，公司發佈了一份新聞稿，宣佈了此次發行。本新聞稿的副本作為附錄99.1提交，並以引用方式納入此處。

 

前瞻性陳述

 

本表8-K最新報告包含根據經修訂的《證券法》第27A條和1934年《證券交易法》第21E條的安全港條款作出的前瞻性陳述。前瞻性陳述包括所有不只與歷史或當前事實相關的陳述，可以通過使用 “可能”、“將”、“期望”、“項目”、“估計”、“預測”、“計劃”、“相信”、“潛在”、“應該”、“繼續” 等詞語或這些詞語的否定版本或其他類似詞語來識別。這些前瞻性陳述包括有關本次發行的陳述，例如預期淨收益和預計截止日期。這些前瞻性陳述僅代表截至本表8-K最新報告發布之日，其基礎是公司目前獲得的信息及其當前計劃或預期，並存在許多可能對當前計劃產生重大影響的不確定性和風險。由於許多因素，包括與市場狀況以及按預期條款完成發行相關的不確定性或根本不確定，實際業績和業績可能與前瞻性陳述中的預測存在重大差異。公司的前瞻性陳述還涉及假設，這些假設如果被證明不正確，將導致其業績與此類前瞻性陳述所表達或暗示的結果存在重大差異。公司於2024年3月14日向美國證券交易委員會提交的截至2023年12月31日止年度的10-K表年度報告以及公司向美國證券交易委員會提交的其他定期和當期報告中進一步詳細描述了這些風險和其他與公司業務有關的風險。無論是由於新信息、未來事件還是其他原因，公司沒有義務（也明確表示不承擔任何此類義務）更新或修改其前瞻性陳述。

 

 

 

(d) 展品

 

 

 

簽名

 

根據經修訂的1934年《證券交易法》的要求，註冊人已正式促使經正式授權的下列簽署人代表其簽署本報告。