美國

證券交易委員會

華盛頓特區 20549

6-K 表格

外國私人發行人的報告

根據規則 13a-16 或 15d-16

根據1934年的《證券交易法》

2024 年 6 月

委員會文件編號：001-41869

Captivision Inc.

（註冊人的確切姓名如其章程所示）

忠清北道忠江路298-42

大韓民國慶基平澤

（主要行政辦公室地址）

用複選標記表示註冊人是否在表格20-F或40-F的封面下提交或將提交年度報告：

表格 20-F ☒ 表格 40-F ☐

股份購買協議

2024年6月12日，Captivision Inc.（“Captivision” 或 “公司”）與特拉華州有限責任公司新環信貸投資有限責任公司（“新圈”）簽訂了股票購買協議（“SPA”）。根據SPA，公司有權在24個月內不時向New Circle發行和出售不超過3,000萬美元的普通股，面值每股0.0001美元（“普通股”），但須遵守SPA中規定的某些限制和條件。根據SPA向New Circle出售普通股以及任何此類出售的時機完全由公司選擇，公司沒有義務根據SPA向New Circle出售任何普通股。

在SPA的先決條件（包括宣佈向New Circle發行的普通股的轉售註冊聲明生效）滿足後，公司有權通過書面通知（“購買通知”）指示New Circle購買指定數量的普通股。購買通知書的購買量不得超過（i）在購買通知交付前連續五個交易日納斯達克資本市場（“納斯達克”）普通股每日交易量平均值的100％，以及（ii）等於50,000美元的普通股數量除以購買通知交付前五個交易日普通股成交量加權平均價格中的較大值。

收到購買通知後，New Circle將被要求在自購買通知交付之日起的連續三個交易日（“定價期”）內，以每股價格購買普通股最低日成交量加權平均價格的97％購買普通股；但是，經新圈子和公司雙方同意，定價期可能從公司提交購買通知的交易日開始。

SPA最早將在 (i) 美國證券交易委員會（“SEC”）宣佈向新圈子發行的普通股轉售註冊聲明生效之日起24個月週年紀念日自動終止；（ii）New Circle向公司支付等於3,000萬美元的普通股的當天或（iii）任何法規、規則、監管、行政命令、法令、裁決或禁令的日期已由任何法院或政府機構頒佈、登記、頒佈、撤回或認可主管司法管轄區（視情況而定），這將禁止最高人民會議設想的任何交易。公司有權在提前五個交易日向New Circle發出書面通知後無任何費用或罰款終止SPA，前提是沒有尚未發行普通股的未付購買通知，並且公司已根據SPA支付了欠New Circle的所有款項。經雙方書面同意，公司和新圈子還可能同意終止SPA。

作為New Circle承諾根據SPA購買普通股的對價，該公司向New Circle支付了2萬美元的結構費用和25,000美元的律師費。此外，公司應以總價值等於500,000美元的普通股（“承諾股”）的形式向New Circle支付承諾費，其價值應在首次提交註冊聲明之前的交易日確定，以註冊根據SPA出售的普通股；但是，不得要求公司向New Circle發行超過五十萬（500,000）股普通股以示滿意的承諾費。

SPA 包含雙方的慣常陳述、保證、條件和賠償義務。此類協議中包含的陳述、擔保和承諾僅為此類協議的目的而作出，截至具體日期，僅為此類協議當事方的利益而作出，並可能受到訂約各方商定的限制的約束。

根據SPA向公司提供的淨收益將取決於公司向New Circle出售普通股的頻率和價格。該公司預計，根據SPA向New Circle進行此類出售所獲得的任何收益將用於營運資金和一般公司用途。

註冊權協議

關於加入SPA，公司於2024年6月12日與New Circle簽訂了註冊權協議，根據該協議，公司同意不遲於2024年7月12日向美國證券交易委員會提交一份註冊聲明，説明New Circle轉售根據SPA發行的普通股（包括承諾股）。公司同意盡其合理的最大努力，在提交此類註冊聲明後的45天內宣佈該註冊聲明生效，並在24個月的承諾期內保持該註冊聲明的有效性。在美國證券交易委員會宣佈此類轉售註冊聲明生效之前，公司無權根據SPA發佈任何購買通知。

除其他事項外，New Circle在SPA中向公司表示其是 “合格投資者”（該術語的定義見經修訂的1933年《證券法》（“證券法”）D條例第501（a）（3）條）。本6-K表格中提及的證券是根據《證券法》第4（a）（2）條規定的《證券法》註冊要求的豁免發行和出售給New Circle的。

摩根大通金融集團有限責任公司旗下的Cohen & Company資本市場是該公司出售普通股的配售代理。

前述內容是對最高人民會議和註冊權協議的簡要描述，並參照SPA和註冊權協議的全文進行了全面限定，後者作為附錄99.1和99.2附於此。

展覽索引

簽名

根據1934年《證券交易法》的要求，註冊人已正式安排以下經正式授權的簽署人代表其簽署本報告。