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證券 和交易所佣金

華盛頓, D.C. 20549

表格 6-K

報告 外國私人發行人的

依據 依照《規則》第13a-16條或第15d-16條

證券 1934 年的《交換法》

對於 2023 年 10 月

佣金 文件編號:001-41247

SunCar 科技集團公司

(翻譯 註冊人的英文姓名)

c/o 上海飛友貿易有限公司

套房 靈石路656號209號

靜安 上海區,200072

人民的 ****

電話: (86) 138-1779-6110

(地址 首席行政辦公室)

指示 通過複選標記註冊人是否在20-F表格或40-F表格的掩護下提交或將要提交年度報告。

表格 20-F ☒ 40-F 表格 ☐

簽訂與後續行動相關的實質性最終協議 提供

開啟 2023年10月26日,開曼羣島豁免公司(“公司”)SunCar Technology Group Inc. 簽訂了某些證券 與某些機構投資者(“投資者”)簽訂的購買協議(統稱為 “購買協議”) 用於後續發行(“發行”)2,100萬澳元的A類普通股,面值每股0.0001美元(“普通股”) 股票”),價格為每股8.18美元(“收購價格”)。該公司總共將發行2,567,238張普通股 給投資者的股票。作為本次發行的一部分,公司同意向投資者發行某些普通認股權證(“認股權證”) 以每股9.00美元的行使價購買最多3,850,857股普通股。認股權證可立即行使 在發行之日(“首次行使日期”)之後,其有效期為五年。

依照 根據收購協議,投資者擁有30%的參與權(按比例)參與任何債務或股權掛鈎融資 由公司在本次發行結束後的十二 (12) 個月內進行。此外,直到收盤後九十(90)天 在本次發行中,公司不得直接或間接發行或發行任何證券(或就此簽訂任何協議) 除慣例外)。在沒有剩餘認股權證之前,公司也不得進行任何浮動利率交易 未償還債務,或直到發行結束後一年,以較晚者為準。

這個 公司預計,本次發行將在2023年10月30日左右結束,但前提是滿足了慣例成交條件 購買協議。購買協議包含公司和投資者的慣常陳述、擔保和協議 以及當事方的習慣賠償權利和義務.

這個 公司打算將所得款項用於一般公司用途。

這個 上述公司的證券是根據F-1表格的有效註冊聲明發行的(美國證券交易委員會文件編號 333-275144),此前曾於2023年10月23日向美國證券交易委員會(“委員會”)提交, 隨後進行了修訂並於2023年10月25日宣佈生效(“註冊聲明”)。該公司預計將申報 2023年10月26日發行的最終招股説明書,日期為2023年10月27日左右。

這個 公司還於2023年10月26日與英國《金融時報》環球簽訂了配售代理協議(“配售代理協議”) Capital, Inc. 將擔任本次發行的獨家配售代理人(“配售代理”)。該公司 同意向配售代理人支付相當於本次發行中籌集的總收益的7.5%的現金費。配售代理也是 有權就配售代理人終止後的12個月內完成的任何融資獲得尾部補償 協議,前提是此類融資由配售代理人向公司介紹的投資者向公司提供。 此外,公司同意向配售代理人發行認股權證,購買相當於總額1%的普通股 本次發行中出售的普通股數量,行使價等於每股10.225美元。

依照 配售機構協議中,我們的每位董事和執行官以及任何類別的10%或以上的受益所有人 該公司的證券已經簽訂了封鎖協議(“封鎖協議”),該協議通常禁止出售, 未經配售代理人事先書面同意,轉讓或以其他方式處置我們的證券,期限為九十 (90) 最終招股説明書發佈之日後的幾天。此外,在本次發行結束後的九十(90)天之前,公司應 除了慣例例外情況外,不得直接或間接地提供或發行任何證券(或就此訂立任何協議)。

這個 前面對配售代理認股權證、配售代理協議、收購協議、封鎖協議的描述 和認股權證,均參照每份配售代理認股權證的全文進行全面限定, 配售代理協議、收購協議、鎖倉協議和認股權證,其表格附於此 分別見本6-K表外國私人發行人報告的附錄99.1、99.2、99.3、99.4和99.5(此 “報告”),並以引用方式全部納入此處。

這個 報告包含前瞻性陳述。前瞻性陳述包括但不限於表達我們意圖的陳述, 與我們的未來活動、未來事件或狀況相關的信念、期望、策略、預測或任何其他陳述。 這些陳述基於當前對公司業務的預期、估計和預測,部分基於假設 由管理層製作。這些陳述不能保證未來的表現,涉及風險、不確定性和假設 很難預測。因此,實際結果和結果可能與前瞻性中表達或預測的結果存在重大差異 由於多種因素而產生的聲明,包括註冊聲明和公司其他文件中討論的風險 不時向委員會提交檔案。任何前瞻性陳述都只能以其發表日期為準,而公司也只能説明前瞻性陳述 沒有義務更新任何前瞻性陳述以反映本報告發布之日之後的事件或情況,除非 根據法律的要求。

依照 在本次發行中,公司於2023年10月26日發佈了一份新聞稿,宣佈了本次發行的定價。新聞副本 宣佈本次發行定價的新聞稿載於本文附錄99.6。

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展覽 索引

展覽 沒有。 描述
99.1 配售代理認股權證表格
99.2 安置代理協議的表格
99.3 證券購買協議的格式
99.4 封鎖協議的形式
99.5 投資者認股權證的形式
99.6 新聞稿

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簽名

依照 根據1934年《證券交易法》的要求,註冊人已正式安排由以下機構代表其簽署本報告 下列簽署人,因此獲得正式授權。

SunCar 科技 集團公司
日期 2023 年 10 月 26 日 作者: /s/ 葉在昌
姓名: 葉再昌
標題: 首席執行官
(首席執行官)

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