附錄 4.1
林德集團
3.375% 2030 年 6 月 4 日到期的 7.5億歐元無抵押票據
條款和條件
| 發行人： | 林德集團，愛爾蘭 | |
| 發行人LEI： | 5299003QR1WT0EF88V51 | |
| 發行人評級： | 穆迪的A2（穩定）/標普的A（穩定） | |
| 預期問題評級： | 穆迪的 A2 /標普的 A | |
| 備註的形式： | 不記名錶格；票據作為新全球票據發行，最初由臨時全球票據代表，該票據可兑換為永久全球票據 | |
| 備註的狀態： | 高級，不安全 | |
| 貨幣： | 歐元（“歐元” 或 “歐元”） | |
| 名義金額： | 750,000,000 歐元 | |
| 定價日期： | 2024 年 5 月 28 日 | |
| 結算日期： | 2024 年 6 月 4 日 (T+5) | |
| 到期日： | 2030 年 6 月 4 日 | |
| 首次優惠券日期： | 2025 年 6 月 4 日 | |
| 備註期限： | 6 年 | |
| 歐元兑馬其林的點差： | +55 個基點 | |
| 歐元-毛里求斯匯率（年利率）： | 2.904% | |
| 再報價收益率（年利率）： | 3.454% | |
| 優惠券（年利率）： | 每年 3.375% | |
| 發行/重新報價價格： | 名義金額的 99.578% | |
| 兑換： | 100% | |
| 費用： | 名義金額的 20 個基點（包括 15 個基點的基本費用）1 /5bps 全權費用2) | |
| 1 | 將在主動賬簿管理人（各佔18％）、被動賬簿管理人（各佔15％）、A組聯席經紀人（各佔2％）、B組聯席管理人（各佔1％）之間分配 |
| 2 | 將在活躍賬簿管理人之間平均分配 |
| 全包價格（扣除費用）： | 名義金額的 99.378% | |
| 淨收益： | 745,335,000 歐元 | |
| 基準外灘： | DBR 0 02/15/30 | |
| 基準價格： | 86.56% | |
| 再報價差與基準價差： | +89.5 個基點 | |
| 工作日： | 目標 | |
| 利率條款： | Act/Act（ICMA）日數分數，每年6月4日拖欠支付 | |
| 工作日慣例： | 以下，未調整 | |
| 面值： | 100,000 歐元 | |
| 税務電話： | 適用 | |
| 全部通話： | 適用於基準國債收益率加上15個基點 | |
| 3 個月的按股看漲期權： | 適用 | |
| 控制權變更看跌期權： | 持有人在控制權變更時按面值兑換 | |
| 清理電話： | 適用 (75%) | |
| 文檔： | 根據發行人債券發行計劃於2024年5月8日發佈的基本招股説明書（”基本招股説明書”） | |
| 所得款項的用途： | 一般公司用途 | |
| 適用法律： | 德語 | |
| 目標市場（MIFID II 和英國 MiFIR 產品治理）： | 製造商目標市場（MiFID II產品治理和英國MiFir產品治理規則）僅限合格的交易對手和專業客户（所有分銷渠道）。歐洲經濟區或英國沒有零售銷售。 不會準備任何PRIIPs或英國PRIIPs關鍵信息文件（KID） | |
| 清單： | 盧森堡證券交易所的EuroMTF | |
| 銷售限制： | 根據2024年5月8日的基本招股説明書 | |
| 清算系統： | 盧森堡明訊銀行/Euroclear | |
| 安全碼： | ISIN：XS2834282142/通用代碼：283428214 | |
| 結算銀行： | 摩根大通 | |
| 計算代理： | 計算代理人應是發行人選擇的具有國際地位的獨立銀行或具有相關專業知識的獨立財務顧問 | |
| 活躍賬簿管理人： | 滙豐銀行、摩根大通（B&D）、興業銀行 | |
| 被動賬簿管理人： | 美國銀行、聯合信貸銀行 | |
| A組聯席經理： | 中國銀行、瑞銀、畢爾巴鄂銀行、桑坦德銀行、法國巴黎銀行、渣打銀行 | |
| B 組聯席經理： | 德國商業銀行、Helaba、BayernLB、LBBW | |