附錄 99.2
Enservco Corporation提供了有關恢復遵守紐約證券交易所美國上市標準的計劃的進一步最新情況
科羅拉多州朗蒙特，2024年6月13日（GLOBE NEWSWIRE）——為國內陸上常規和非常規石油和天然氣行業提供專業井場服務的多元化全國性提供商Enservco公司（紐約證券交易所美國股票代碼：ENSV）（“Enservco” 或 “公司”）今天進一步介紹了其恢復遵守紐約證券交易所美國上市標準的計劃，包括其先前宣佈的計劃決議的狀況其股權赤字（“更新計劃”）。公司管理層認為，及時完成更新後的計劃將滿足股東權益要求，並允許Enservco繼續在美國紐約證券交易所上市。
更新計劃的主要亮點和狀態
更新後的計劃包括通過收購Buckshot Trucking，將戰略從嚴重依賴季節性壓裂水加熱轉向波動性較小的熱油和能源物流服務，以及將在未來幾周內宣佈的新股權和其他組成部分。更新後的計劃的初始組成部分及相關狀態包括：
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獲得1000萬美元的股票信貸額度：2024年6月11日，Enservco與機構投資者（“買方”）簽訂了普通股購買協議（“購買協議”），根據該協議，公司可以自行決定在滿足某些條件的情況下向買方出售股票，但以較低者為限：（1）1000萬美元新發行的Enservco普通股，以及（2）31萬股普通股，佔執行前已發行普通股總數的19.99％購買協議。如果我們獲得股東批准發行額外普通股，則19.99％的限制將不適用。 |
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將220萬美元的債務轉換為股權：2024年6月7日，Rich Murphy和Cross River Partners, L.P. 將其2022年11月的120萬美元可轉換票據以及2023年9月和10月的合計100萬美元可轉換票據轉換為股權。 |
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發行125萬美元股權以完成對Buckshot的收購：該公司仍然專注於在短期內完成先前宣佈的對Buckshot Trucking LLC（“Buckshot”）的收購，其中包括髮行125萬美元的股權。 |
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進一步合理調整資產並降低季節性：公司正在繼續探索戰略舉措，以合理化其資產，減少對季節性壓裂加熱業務的依賴。 |
管理層評論
Enservco首席執行官兼董事長裏奇·墨菲表示：“我們正在通過正式上訴程序與紐約證券交易所美國人密切合作，以彌補我們的赤字，並通過執行我們將向紐約證券交易所美國人提供的更新計劃，使Enservco的股東權益達到至少600萬美元。我們在支持我們計劃的各個方面取得了重要進展，包括最近獲得了1 000萬美元的股票信貸額度。此次注資補充了我和Cross River Partners最近轉換為股權的220萬美元債務，以表明我們對公司的信心，以及擬納入的125萬美元新股權，作為在第三季度完成變革性Buckshot收購的考慮因素。我們致力於恢復對紐約證券交易所美國證券交易所的全面合規，並將在未來幾周內繼續告知股東更多措施的完成。”
墨菲先生總結説：“資本結構的改善是我們繼續努力合理化資產基礎、審慎管理和增強成本結構以及改善財務狀況的又一重要步驟。我們的重點一直是抓住機會，以推動我們業務的長期健康和可持續發展。這包括對Buckshot的收購，這將把我們的服務範圍擴展到能源物流，提供全年現金流和收益可見性，以及在新市場增長和擴大客户羣的機會。我們將繼續密切關注能夠提高我們的業務財務知名度和潛在增長前景的戰略交易，同時我們還將探索戰略舉措，以進一步合理化我們的資產，減少對季節性壓裂加熱業務的依賴。”
背景和後續步驟
2024年6月10日，該公司宣佈，紐約證券交易所監管機構的工作人員已決定啟動程序，將Enservco的普通股從交易所退市。根據紐約證券交易所美國公司指南（“公司指南”）第1009（a）條，紐約證券交易所監管機構已確定該公司不再適合上市，因為該公司尚未完成到2024年6月9日實現至少600萬美元股東權益的再融資計劃。
公司有權要求聯交所董事會審查委員會上市資格小組（“小組”）審查員工將普通股退市的決定。
Enservco要求舉行聽證會，就工作人員的決定向該小組提出上訴，並計劃在預計的聽證會日期當天或之前提交彌補其股權赤字的計劃。聽證會日期將由小組確定，公司將在確定聽證會後將該日期告知股東。在提出此類上訴後，紐約證券交易所監管機構將就繼續暫停和退市或繼續交易公司普通股做出並宣佈該小組的決定。
在上訴審查期間，該公司的股票將繼續在美國紐約證券交易所上市和交易。但是，無法保證公司將成功執行更新計劃的所有內容，從而重新遵守所有適用的紐約證券交易所美國上市標準。在這種情況下，Enservco的普通股將從紐約證券交易所美國證券交易所退市。
關於 ENSERVCO
Enservco通過其各運營子公司提供一系列油田服務，包括熱油、酸化、壓裂水加熱和相關服務。該公司的地理覆蓋範圍廣泛，涵蓋了美國主要的國內石油和天然氣盆地。更多信息可在www.enservco.com上獲得。2024年3月20日，該公司宣佈了一項收購Buckshot Trucking LLC的協議，該公司是多個主要石油和天然氣盆地的能源物流提供商（“Buckshot收購”）。Buckshot的收購計劃於2024年第三季度完成。Buckshot的收購完成後，將為Enservco提供不受天氣影響的成長業務，使公司能夠進入穩定的全年物流，擴大運營範圍，提高現金流可見度。
關於前瞻性陳述的警示性説明
本新聞稿包含 “前瞻性” 信息，因為它描述了Enservco合理預期未來將發生的事件和狀況。對Enservco未來業績的預期取決於多種因素，無法保證Enservco會取得本文所設想的結果。某些代表未來可能性的陳述是前瞻性陳述。這些陳述的準確性無法保證，因為它們受到各種風險的影響，這些風險超出了Enservco的預測或控制能力，並可能導致實際結果與其中包含的預測或估計存在重大差異。這些風險包括Enservco中規定的風險'截至2023年12月31日止年度的10-K表年度報告，隨後向美國證券交易委員會提交了文件 (”秒”）。本新聞稿中的前瞻性陳述受風險影響，除其他外，與按預期條款和時間完成對Buckshot的收購以及Enservco成功整合Buckshot的能力有關's 市場機會、人員和運營以及實現預期收益。Enservco不承擔任何更新此處所作任何前瞻性陳述的義務。
聯繫
馬克·帕特森
首席財務官
Enservco 公司
mpatterson@enservco.com