2023 財年第三季度 | 2022 財年第三季度 | 同比變化 | |||||||||||||||
年度經常性收入 (ARR) | $ | 723.7 | $ | 492.8 | 47 | % | |||||||||||
總收入 | $ | 169.8 | $ | 113.8 | 49 | % | |||||||||||
GAAP 毛利 | $ | 122.5 | $ | 82.0 | $ | 40.5 | |||||||||||
GAAP 毛利率 | 72 | % | 72 | % | — | pt | |||||||||||
非公認會計準則毛利 | $ | 125.2 | $ | 82.0 | $ | 43.2 | |||||||||||
非公認會計準則毛利率 | 74 | % | 72 | % | 2 | pts | |||||||||||
GAAP 營業虧損 | $ | (63.5) | $ | (32.3) | $ | (31.2) | |||||||||||
GAAP 營業利潤率 | (37) | %) | (28) | %) | (9) | pts) | |||||||||||
非公認會計準則營業虧損 | $ | (16.6) | $ | (29.5) | $ | 12.9 | |||||||||||
非公認會計準則營業利潤率 | (10) | %) | (26) | %) | 16 | pts | |||||||||||
GAAP 每股淨虧損 | $ | (0.11) | $ | (0.13) | $ | 0.02 | |||||||||||
非公認會計準則每股淨虧損 | $ | (0.02) | $ | (0.12) | $ | 0.10 | |||||||||||
用於經營活動的淨現金 | $ | (12.9) | $ | (41.3) | $ | 28.4 | |||||||||||
調整後的自由現金流 | $ | (14.9) | $ | (43.0) | $ | 28.1 | |||||||||||
調整後的自由現金流利潤率 | (9) | %) | (38) | %) | 29 | pts |
FY2023 第四季度展望 | 2023 財年展望 | ||||||||||
總收入 | 1.7億美元 — 1.72億美元 | 6.36 億美元 — 6.38 億美元 | |||||||||
年/年的增長 | 35% — 37% | 48% — 49% | |||||||||
非公認會計準則營業利潤率 | (16%) | (14%) | |||||||||
非公認會計準則每股淨虧損 | (0.05 美元) — (0.06 美元) | (0.16 美元) — (0.17 美元) |
SAMSARA INC. | |||||||||||
簡明的合併資產負債表 | |||||||||||
(以千計) | |||||||||||
(未經審計) | |||||||||||
截至 | |||||||||||
2022年10月29日 | 2022年1月29日 | ||||||||||
資產 | |||||||||||
流動資產: | |||||||||||
現金和現金等價物 | $ | 447,040 | $ | 921,218 | |||||||
短期投資 | 291,815 | — | |||||||||
應收賬款,淨額 | 90,796 | 81,987 | |||||||||
庫存 | 44,501 | 33,067 | |||||||||
聯網設備成本,當前 | 72,685 | 52,519 | |||||||||
預付費用和其他流動資產 | 16,196 | 11,376 | |||||||||
流動資產總額 | 963,033 | 1,100,167 | |||||||||
受限制的現金 | 23,096 | 23,092 | |||||||||
長期投資 | 63,688 | — | |||||||||
財產和設備,淨額 | 57,358 | 36,772 | |||||||||
經營租賃使用權資產 | 118,511 | 134,427 | |||||||||
聯網設備成本,非當前 | 180,120 | 141,292 | |||||||||
延期佣金 | 128,212 | 117,757 | |||||||||
其他非流動資產 | 15,964 | 14,422 | |||||||||
總資產 | $ | 1,549,982 | $ | 1,567,929 | |||||||
負債和股東權益 | |||||||||||
流動負債: | |||||||||||
應付賬款 | $ | 43,366 | $ | 54,705 | |||||||
應計費用和其他流動負債 | 34,848 | 31,835 | |||||||||
應計薪酬和福利 | 22,511 | 27,107 | |||||||||
遞延收入,當前 | 255,420 | 203,185 | |||||||||
經營租賃負債,當前 | 21,701 | 21,447 | |||||||||
流動負債總額 | 377,846 | 338,279 | |||||||||
遞延收入,非當期 | 118,823 | 110,501 | |||||||||
經營租賃負債,非流動 | 106,182 | 123,513 | |||||||||
其他非流動負債 | 7,378 | 6,689 | |||||||||
負債總額 | 610,229 | 578,982 | |||||||||
承付款和意外開支 | |||||||||||
股東權益: | |||||||||||
優先股 | — | — | |||||||||
A 類普通股 | 7 | 6 | |||||||||
B 類普通股 | 23 | 23 | |||||||||
C 類普通股 | — | — | |||||||||
額外的實收資本 | 2,055,481 | 1,909,964 | |||||||||
累計其他綜合虧損 | (984) | (96) | |||||||||
累計赤字 | (1,114,774) | (920,950) | |||||||||
股東權益總額 | 939,753 | 988,947 | |||||||||
負債和股東權益總額 | $ | 1,549,982 | $ | 1,567,929 |
SAMSARA INC. | |||||||||||||||||||||||
簡明的合併運營報表和綜合虧損 | |||||||||||||||||||||||
(以千計,股票和每股數據除外) | |||||||||||||||||||||||
(未經審計) | |||||||||||||||||||||||
三個月已結束 | 九個月已結束 | ||||||||||||||||||||||
2022年10月29日 | 2021年10月30日 | 2022年10月29日 | 2021年10月30日 | ||||||||||||||||||||
收入 | $ | 169,800 | $ | 113,819 | $ | 465,968 | $ | 302,593 | |||||||||||||||
收入成本 | 47,253 | 31,781 | 131,128 | 85,778 | |||||||||||||||||||
毛利潤 | 122,547 | 82,038 | 334,840 | 216,815 | |||||||||||||||||||
運營費用 | |||||||||||||||||||||||
研究和開發 | 49,970 | 29,687 | 132,802 | 78,668 | |||||||||||||||||||
銷售和營銷 | 94,056 | 58,704 | 273,347 | 166,569 | |||||||||||||||||||
一般和行政 | 41,997 | 24,399 | 127,098 | 72,157 | |||||||||||||||||||
租賃修改、減值和相關費用 | — | 1,532 | 1,056 | 1,532 | |||||||||||||||||||
運營費用總額 | 186,023 | 114,322 | 534,303 | 318,926 | |||||||||||||||||||
運營損失 | (63,476) | (32,284) | (199,463) | (102,111) | |||||||||||||||||||
利息收入和其他收入(支出),淨額 | 5,613 | (143) | 7,094 | 241 | |||||||||||||||||||
所得税準備金前的虧損 | (57,863) | (32,427) | (192,369) | (101,870) | |||||||||||||||||||
所得税準備金 | 692 | 19 | 1,455 | 387 | |||||||||||||||||||
淨虧損 | $ | (58,555) | $ | (32,446) | $ | (193,824) | $ | (102,257) | |||||||||||||||
扣除税款的其他綜合收益(虧損): | |||||||||||||||||||||||
外幣折算調整的變化 | 315 | 46 | 416 | 46 | |||||||||||||||||||
投資未實現收益(虧損)的變化 | (1,304) | — | (1,304) | — | |||||||||||||||||||
其他綜合收益(虧損) | (989) | 46 | (888) | 46 | |||||||||||||||||||
綜合損失 | $ | (59,544) | $ | (32,400) | $ | (194,712) | $ | (102,211) | |||||||||||||||
基本和攤薄後的每股淨虧損: | |||||||||||||||||||||||
歸屬於普通股股東的每股淨虧損,基本虧損和攤薄後 | $ | (0.11) | $ | (0.13) | $ | (0.38) | $ | (0.42) | |||||||||||||||
用於計算歸屬於普通股股東的每股淨虧損的加權平均股數,基本和攤薄後 | 516,551,258 | 246,811,235 | 511,867,718 | 246,174,612 |
SAMSARA INC. | |||||||||||||||||||||||
簡明的合併現金流量表 | |||||||||||||||||||||||
(以千計) | |||||||||||||||||||||||
(未經審計) | |||||||||||||||||||||||
三個月已結束 | 九個月已結束 | ||||||||||||||||||||||
2022年10月29日 | 2021年10月30日 | 2022年10月29日 | 2021年10月30日 | ||||||||||||||||||||
運營活動 | |||||||||||||||||||||||
淨虧損 | $ | (58,555) | $ | (32,446) | $ | (193,824) | $ | (102,257) | |||||||||||||||
為使淨虧損與經營活動中使用的淨現金相一致而進行的調整: | |||||||||||||||||||||||
折舊和攤銷 | 3,345 | 2,910 | 8,350 | 8,217 | |||||||||||||||||||
股票薪酬支出 | 45,538 | 1,221 | 133,490 | 3,988 | |||||||||||||||||||
租賃修改、減值和相關費用 | — | 1,532 | 1,056 | 1,532 | |||||||||||||||||||
其他非現金費用 | 454 | (761) | 3,336 | 5,428 | |||||||||||||||||||
運營資產和負債的變化: | |||||||||||||||||||||||
應收賬款,淨額 | (14,934) | (7,663) | (13,297) | (23,685) | |||||||||||||||||||
庫存 | (5,446) | (418) | (11,434) | (8,635) | |||||||||||||||||||
預付費用和其他流動資產 | (2,388) | (2,159) | (5,300) | (1,819) | |||||||||||||||||||
聯網設備成本 | (22,279) | (20,378) | (58,993) | (62,433) | |||||||||||||||||||
延期佣金 | (4,122) | (5,919) | (10,455) | (14,770) | |||||||||||||||||||
其他非流動資產 | (1,590) | (570) | (1,520) | (939) | |||||||||||||||||||
應付賬款和其他負債 | 27,820 | 11,333 | (9,398) | 35,468 | |||||||||||||||||||
遞延收入 | 19,673 | 12,178 | 60,557 | 36,825 | |||||||||||||||||||
經營租賃負債,淨額 | (404) | (122) | (1,216) | (96) | |||||||||||||||||||
用於經營活動的淨現金 | (12,888) | (41,262) | (98,648) | (123,176) | |||||||||||||||||||
投資活動 | |||||||||||||||||||||||
購買財產和設備 | (10,307) | (3,684) | (27,237) | (9,953) | |||||||||||||||||||
購買投資 | (355,730) | — | (355,730) | — | |||||||||||||||||||
投資他人 | 432 | (100) | 432 | (582) | |||||||||||||||||||
用於投資活動的淨現金 | (365,605) | (3,784) | (382,535) | (10,535) | |||||||||||||||||||
融資活動 | |||||||||||||||||||||||
發行與股權補償計劃相關的普通股的收益 | 164 | 232 | 10,868 | 965 | |||||||||||||||||||
提前行使股票期權的收益 | — | 20 | — | 152 | |||||||||||||||||||
回購限制性普通股 | — | (4) | — | (5) | |||||||||||||||||||
發行成本的支付 | (324) | (472) | (2,532) | (2,160) | |||||||||||||||||||
支付融資租賃的本金 | (369) | (156) | (856) | (336) | |||||||||||||||||||
由(用於)融資活動提供的淨現金 | (529) | (380) | 7,480 | (1,384) | |||||||||||||||||||
外匯匯率變動對現金、現金等價物和限制性現金的影響 | (75) | 46 | (471) | 46 | |||||||||||||||||||
現金、現金等價物和限制性現金的淨減少 | (379,097) | (45,380) | (474,174) | (135,049) | |||||||||||||||||||
現金、現金等價物和限制性現金,期初 | 849,233 | 344,640 | 944,310 | 434,309 | |||||||||||||||||||
期末現金、現金等價物和限制性現金 | $ | 470,136 | $ | 299,260 | $ | 470,136 | $ | 299,260 |
三個月已結束 | 九個月已結束 | ||||||||||||||||||||||
2022年10月29日 | 2021年10月30日 | 2022年10月29日 | 2021年10月30日 | ||||||||||||||||||||
毛利和毛利率對賬 | |||||||||||||||||||||||
GAAP 毛利 | $ | 122,547 | $ | 82,038 | $ | 334,840 | $ | 216,815 | |||||||||||||||
添加: | |||||||||||||||||||||||
股票薪酬支出相關費用 (1) | 2,685 | 9 | 7,043 | 10 | |||||||||||||||||||
非公認會計準則毛利 | $ | 125,232 | $ | 82,047 | $ | 341,883 | $ | 216,825 | |||||||||||||||
GAAP 毛利率 | 72 | % | 72 | % | 72 | % | 72 | % | |||||||||||||||
非公認會計準則毛利率 | 74 | % | 72 | % | 73 | % | 72 | % | |||||||||||||||
營業虧損和營業利潤率對賬 | |||||||||||||||||||||||
GAAP 運營虧損 | $ | (63,476) | $ | (32,284) | $ | (199,463) | $ | (102,111) | |||||||||||||||
添加: | |||||||||||||||||||||||
股票薪酬支出相關費用 (1) | 46,869 | 1,221 | 136,093 | 3,988 | |||||||||||||||||||
租賃修改、減值和相關費用 | — | 1,532 | 1,056 | 1,532 | |||||||||||||||||||
運營產生的非公認會計準則虧損 | $ | (16,607) | $ | (29,531) | $ | (62,314) | $ | (96,591) | |||||||||||||||
GAAP 營業利潤率 | (37) | % | (28) | % | (43) | % | (34) | % | |||||||||||||||
非公認會計準則營業利潤率 | (10) | % | (26) | % | (13) | % | (32) | % |
三個月已結束 | 九個月已結束 | ||||||||||||||||||||||
2022年10月29日 | 2021年10月30日 | 2022年10月29日 | 2021年10月30日 | ||||||||||||||||||||
收入成本 | $ | 2,685 | $ | 9 | $ | 7,043 | $ | 10 | |||||||||||||||
研究和開發 | 18,420 | 219 | 46,287 | 550 | |||||||||||||||||||
銷售和營銷 | 12,701 | 84 | 41,759 | 381 | |||||||||||||||||||
一般和行政 | 13,063 | 909 | 41,004 | 3,047 | |||||||||||||||||||
股票薪酬支出相關費用總額 (2) | $ | 46,869 | $ | 1,221 | $ | 136,093 | $ | 3,988 |
三個月已結束 | 九個月已結束 | ||||||||||||||||||||||
2022年10月29日 | 2021年10月30日 | 2022年10月29日 | 2021年10月30日 | ||||||||||||||||||||
GAAP 淨虧損 | $ | (58,555) | $ | (32,446) | $ | (193,824) | $ | (102,257) | |||||||||||||||
添加: | |||||||||||||||||||||||
股票薪酬支出相關費用,扣除適用税費 | 46,869 | 1,221 | 136,093 | 3,988 | |||||||||||||||||||
租約修改、減值和相關費用,扣除適用税費 | — | 1,532 | 1,056 | 1,532 | |||||||||||||||||||
非公認會計準則淨虧損 | $ | (11,686) | $ | (29,693) | $ | (56,675) | $ | (96,737) |
三個月已結束 | 九個月已結束 | ||||||||||||||||||||||
2022年10月29日 | 2021年10月30日 | 2022年10月29日 | 2021年10月30日 | ||||||||||||||||||||
歸屬於普通股股東的GAAP每股淨虧損,基本和攤薄 | $ | (0.11) | $ | (0.13) | $ | (0.38) | $ | (0.42) | |||||||||||||||
非公認會計準則調整對基本和攤薄後每股淨虧損的總體影響 | 0.09 | 0.01 | 0.27 | 0.03 | |||||||||||||||||||
歸屬於普通股股東的非公認會計準則每股淨虧損,基本虧損和攤薄虧損 | $ | (0.02) | $ | (0.12) | $ | (0.11) | $ | (0.39) |
三個月已結束 | 九個月已結束 | ||||||||||||||||||||||
2022年10月29日 | 2021年10月30日 | 2022年10月29日 | 2021年10月30日 | ||||||||||||||||||||
用於經營活動的淨現金 | $ | (12,888) | $ | (41,262) | $ | (98,648) | $ | (123,176) | |||||||||||||||
購買財產和設備 | (10,307) | (3,684) | (27,237) | (9,953) | |||||||||||||||||||
購買用於擴建公司辦公設施的物業和設備 | 8,309 | 1,901 | 21,874 | 3,606 | |||||||||||||||||||
調整後的自由現金流 | $ | (14,886) | $ | (43,045) | $ | (104,011) | $ | (129,523) | |||||||||||||||
調整後的自由現金流利潤率 | (9) | % | (38) | % | (22) | % | (43) | % |