EX-99.1

附錄 99.1

ProKidney宣佈其擴大規模的1.3億美元A類普通股和並行註冊直接註冊的定價 提供

北卡羅來納州温斯頓·塞勒姆,2024年6月11日——領先的ProKidney Corp.(納斯達克股票代碼:PROK)(“ProKidney” 或 “公司”) 專注於慢性腎臟病的臨牀後期細胞療法公司今天宣佈了承銷公開發行和同時註冊直接發行53,719,009股A類普通股的定價 價格為每股2.42美元,不包括適用的承保折扣和佣金。此外,承銷商將有30天的選擇權,可以額外購買不超過15%的A類普通股的股份 在承銷公開發行中出售的股票。承銷公開發行和並行註冊直接發行中的所有A類普通股均由公司出售。公開發行和並行註冊 直接發行預計將在2024年6月13日左右結束,但須遵守慣例成交條件。承銷的公開發行不以並行直接發行和並行直接發行的結束為條件 發行不以承銷公開發行結束為條件。

ProKidney 目前打算使用其淨收益 承銷的公開發行以及臨牀試驗費用和其他研發費用的並行註冊直接發行,對其藥物開發平臺的持續投資 商業前和商業活動,包括其商業製造設施,以及用於其他一般公司用途,包括營運資金、資本支出和一般用途 管理費用。

傑富瑞、摩根大通和古根海姆證券擔任聯席賬面管理人,PJT Partners擔任擬議的承銷公開發行中的聯席經理。PJT Partners還擔任公司與這些產品有關的財務顧問。

與A類普通股有關的貨架註冊聲明已向美國證券交易委員會提交併宣佈生效 2023 年 11 月 30 日(文件編號 333-275701)。與承銷公開發行有關的初步招股説明書補充文件和隨附的招股説明書已向美國證券交易委員會提交併可供查閲 在美國證券交易委員會的網站上,網址為 www.sec.gov。最終的招股説明書補充文件和隨附的招股説明書(如果有)可在美國證券交易委員會的網站 http://www.sec.gov 上獲得,也可以聯繫傑富瑞集團有限責任公司,收件人:Equity Syndicate 招股説明書 該部,紐約州麥迪遜大道 520 號,紐約 10022,致電 (877) 821-7388 或發送電子郵件至 Prospectus_Department@Jefferies.com;摩根大通證券有限責任公司,c/o Broadridge Financial Solutions,1155 紐約州埃奇伍德長島大道 11717,電話:1-866-803-9204,或發送電子郵件至 prospectus-eq_fi@jpmchase.com;或古根海姆證券有限責任公司收件人:麥迪遜大道 330 號 8 號股票辛迪加部th 樓層,紐約,紐約 10017 或者致電 (212) 518-9544,或發送電子郵件至 GSEquityProspectusDelivery@guggenheimpartners.com。與註冊直接發行有關的初步招股説明書補充文件和隨附的招股説明書 已向美國證券交易委員會提交,可在美國證券交易委員會的網站上查閲,網址為www.sec.gov。與註冊直接發行有關的最終招股説明書補充文件和隨附的招股説明書的副本(如果有)可在以下網址獲得 美國證券交易委員會的網站 http://www.sec.gov 或致電ProKidney Corp.,地址為 2000 Frontis Plaza Blvd.,250 號套房,北卡羅來納州温斯頓·塞勒姆 27103,聯繫人:布魯斯·庫爾頓,醫學博士

本新聞稿不構成出售要約或徵集購買這些證券的要約,也不得有任何要約或出售 在根據任何州或司法管轄區的證券法進行註冊或獲得資格認證之前,此類要約、招標或出售屬於非法的任何州或司法管轄區的這些證券。

ProKidney 公司簡介

ProKidney,該領域的先驅 通過細胞療法創新治療慢性腎臟病,經過十年的研究,於2015年成立。ProKidney 的主要候選產品 rilparencel(也稱為 反應®),是同類產品中首款獲得專利的專有自體產品 正在評估細胞療法,以保護腎衰竭風險高的糖尿病患者的腎臟功能。Rilparencel已獲得再生醫學高級療法(RMAT)稱號以及美國食品藥品管理局和歐洲藥品管理局的指導方針, 支持其正在進行的3期臨牀計劃。


前瞻性陳述

本新聞稿包含聯邦證券法所指的與ProKidney相關的某些前瞻性陳述,包括陳述 這與公開發行和並行註冊直接發行的時間、規模和完成、向承銷商授予在承銷公開發行中購買額外股份的期權、預期用途有關 擬議公開發行和並行註冊直接發行的收益以及其他非歷史信息的信息。實際結果或發展可能與其中預測或暗示的結果或事態發展存在重大差異 前瞻性陳述。可能造成這種差異的因素包括與按預期條款完成承銷公開發行和並行註冊直接發行相關的風險和不確定性,或者根本是市場 條件以及與發行相關的慣例成交條件的滿足情況。有關ProKidney面臨的風險和不確定性的更多信息,請參見初步報告標題為 “風險因素” 的部分 向美國證券交易委員會提交的與公開發行和同步註冊直接發行相關的招股説明書補充文件。本新聞稿中包含的任何前瞻性陳述僅代表截至本新聞稿發佈之日, 並且ProKidney不表示有任何意圖或義務更新或修改任何前瞻性陳述,無論是由於新信息、未來事件還是其他原因。

來源:ProKidney Corp.

投資者查詢:

ProKidney

伊桑·霍爾達威

Ethan.Holdaway@prokidney.com

LifeSci 顧問有限公司

丹尼爾·費裏

Daniel@lifesciadvisors.com