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Sila Realty Trust, Inc. 是一家馬裏蘭州公司，出於美國聯邦所得税目的選擇作為房地產投資信託進行納税（以下簡稱 “公司”），最近從2024年6月13日起在紐約證券交易所（“紐約證券交易所”）上市了面值為每股0.01美元的普通股（“普通股”），股票代碼為 “SILA”。

我們已被公司任命為交易商經理，負責公司提出的以現金購買價值不超過5,000萬美元的普通股的提議，價格由招標股東規定的價格不超過24.00美元或低於22.60美元的普通股，向賣方扣除現金，減去任何適用的預扣税，不含利息，但須遵守中描述的條款和條件 2024 年 6 月 13 日的收購要約（“收購要約”）以及相關的送文函和重要説明和信息（連同其任何修訂和補充，我們統稱為 “要約文件”，統稱為 “要約文件”，統稱為 “要約”）。請向您持有以您的名義或以被提名人名義註冊的普通股的客户提供要約文件的副本。

假設要約的條件已得到滿足或免除，公司將在到期日之後儘快確定普通股的單一價格（“收購價格”），不高於24.00美元或低於每股普通股22.60美元，公司將按照 “碎股” 優先權和按比例分配，為在要約中正確投標但未正確投標的普通股支付該價格考慮到根據該法投標的普通股數量，已撤回並接受付款報價和投標股東指定的價格。收購價格將是普通股的每股最低價格（增量為0.20美元），不超過24.00美元或低於22.60美元，普通股在要約中已正確投標或被視為已投標，這將使公司能夠購買在要約中正確投標的最大數量的普通股，且總收購價格不超過5000萬美元（如果普通股的價值低於5,000萬美元，則數目較小在任何正確撤回的普通股生效後投標）。所有接受購買的已投標股票將支付相同的價格。公司將不接受有條件投標的普通股，例如接受任何投標股東投標的全部普通股或不接受任何普通股。目前沒有已發行的部分股票。公司不提議購買也不會接受本次要約中的任何部分股份。

無論股東是否以較低的價格投標，在要約中購買的所有普通股都將以相同的購買價格購買。但是，由於收購要約中描述的 “碎股” 優先權和按比例分配條款，如果總價值超過5,000萬美元的普通股經過適當投標且未正確撤回，則所有投標價等於或低於收購價的普通股均不得購買。只有正確投標價格等於或低於購買價格且未正確提取的普通股才有資格被購買。根據要約投標但未購買的普通股將在到期日後立即退還。

根據要約的條款和條件，如果在到期日之前以適當方式投標等於或低於收購價格的普通股數量將導致總收購價超過5000萬美元，則公司將購買普通股：首先，從所有普通股少於100股的 “碎股” 持有人那裏購買普通股，這些持有人以或低於購買價格的價格正確投標所有普通股，以及不要在到期日之前正確撤回它們，其次，從所有其他以購買價格或低於收購價進行普通股投標且未在到期日之前正確提取普通股的股東，按比例進行適當調整，以避免在公司購買普通股導致總收購價為5000萬美元之前購買普通股的部分股份。參見第 1 節 — 價格、股份數量、到期日期、按比例分配、第 2 節 — 股票投標程序和第 4 節 — 收購要約的撤回權。

要求您立即採取行動。我們敦促您儘快聯繫您的客户。請注意，除非要約延期或撤回，否則要約和撤回權將在紐約時間2024年7月19日下午 5:00 到期。在任何情況下，即使付款有任何延遲，公司也不會為購買價格支付利息。

• 妥善填寫並正式簽發的送文函（或本送文函的手動簽名複印件），包括送文函要求的任何必要簽名擔保和任何其他文件，必須由存託人收到《收購要約》封底上列出的地址，並且僅就通過DTC的ATOP系統進行的投標而言，普通股必須按照賬面記賬程序交付通過第 2 節 “招標程序” 中規定的DTC的ATOP系統進行轉移收購要約的股份，每種情況均在到期日之前。

儘管公司董事會已批准本次要約，但公司、公司董事會的任何成員、交易商經理、付款代理人、存託人、信息代理人（均在收購要約中定義）或其任何關聯公司都沒有或正在就客户是否應投標或避免投標普通股或價格或價格向客户提出或正在提出任何建議他們可以選擇投標普通股。您的客户必須自行決定是否投標普通股、投標多少普通股以及普通股的投標價格或價格。在此過程中，您的客户應仔細閲讀購買要約和相關的送文函和重要説明和信息中或以引用方式納入的信息。我們敦促您的客户與他們的税務顧問、財務顧問和/或您討論他們的決定。

公司不會向經紀商、交易商或其他人員支付任何費用或佣金（如收購要約中所述的向交易商經理、付款代理人、存託人和信息代理人支付的費用），以進行普通股招標（見收購要約第18節——雜項）。

如果您對優惠有任何疑問，請通過以下電話號碼和地址聯繫經銷商經理。如果您需要購買要約、送文函或其任何修正案或補充的副本，請通過以下電話號碼與要約信息代理Georgeson LLC聯繫。

本信函或要約文件中包含的任何內容均不得使您或任何其他人成為公司的代理人、交易商經理、付款代理人、託管人、信息代理人或任何關聯公司，也不得授權您或任何其他人就要約文件和其中所含聲明以外的要約提供任何信息或使用任何文件或代表他們發表任何聲明。


要約和撤回權將在紐約時間2024年7月19日下午 5:00 到期，除非要約延期或撤回（如可能延期的時間和日期，即 “到期日”）。