根據424（b）（3）條款提交
登記號為333-265024

補充招股説明書第5號
（至2022年6月17日招股説明書）

1,500,000單位由普通股和權證組成

Heart Test Laboratories, Inc.

本次補充招股説明書更新和補充了2022年6月17日招股説明書，以前已更新並補充（“招股説明書”），該説明書是我們根據S-1表格的註冊聲明的一部分，且已經修改（註冊號碼333-265024）。此次補充招股説明書提交以使用提交給美國證券交易委員會（“SEC”）的附加“8-K”（附件中包含的信息）更新和補充招股説明書所包含的信息。

招股説明書和本補充招股説明書涉及由我們發行的（i）至多1,725,000股我們的每股普通股，面值為0.001美元每股（“每股普通股”），可能會通過行使認股權（“IPO認股權”）購買發行日期的普通股上市交易和（ii）我們普通股的105,000股可能會通過行使購買我們的初次公開發行企業證券的承銷商出售的普通股進行交易。

本招股説明書補充應與説明書一起閲讀，不完整且不得單獨傳送或使用，必須與包括其中任何修正案或補充文件的説明書結合使用，該説明書將與本招股説明書補充一起傳送。本招股説明書補充文件更新並補充説明書中的信息。如果説明書中的信息與本招股説明書補充文件中的不一致，您應依賴本招股説明書補充文件中的信息。

我們的普通股和IPO認股權分別在納斯達克證券交易所上市，代碼分別為“HSCS”和“HSCSW”。2022年12月23日，我們的普通股收盤價為0.88美元/股，IPO認股權的收盤價為0.26美元。

我們是根據1933年證券法修改而成的“新興成長型企業”，因此，我們遵守適用於作為新興成長型企業的發行人的要求，本招股説明書和本補充招股説明書遵從了和滿足了交易者這一條件。

投資我們的證券涉及風險。在您決定是否投資我們的證券之前，您應仔細審查招股説明書第20頁和2022年7月29日提交給SEC的10-K表格第32頁開始描述的“風險因素”，並在任何進一步的修改或補充招股説明書中類似的標題下並描述。

您應僅依賴於招股説明書、本補充招股説明書或任何招股説明書補充或修訂的信息。我們未授權任何人提供與招股説明書或相關説明書中包含的信息不同的信息。

美國證券交易委員會或任何州證券委員會均未批准或否決該證券，亦未確定招股説明書或本招股説明書是否真實或完整。對此作出任何相反陳述都是違法行為。

本補充招股説明書的日期為2022年12月27日。

美國
美國證券交易委員會-安防-半導體
華盛頓特區20549

8-K表格

現行報告

根據1934年證券交易法第13或15(d)條款

Heart Test Laboratories, Inc.

（註冊者的確切名稱，如它的章程所規定的）

(如果自上次報告以來地址或名稱有所更改的前名稱或前地址)

如果8-K表格的提交旨在同時滿足註冊人根據以下任何規定的申報義務，請勾選適當的框:

根據本法案第12(b)節註冊的證券:

請在以下情況下勾選複選框，以指示註冊人是根據1933年證券法規則405（本章230.405節）或1934年證券交易法規則12b-2（本章240.12b-2節）定義的新興增長公司。

新興成長公司 ☒

如果是新興增長型公司，請勾選複選框以表示註冊人已選擇不使用根據證券交易法第13(a)條規定提供的用於符合任何新的或修訂的財務會計準則而提供的延長過渡期。☐

項目3.01退市或未能滿足持續上市規則或標準的通知；轉讓上市。

2022年12月21日，Heart Test Laboratories, Inc.（“公司”）收到了來自納斯達克證券交易所（“納斯達克”）的一封信，指出它不符合納斯達克上市規則5550(b)(1)的要求，該規則要求在納斯達克上市的公司維持至少2,500,000美元的股東權益以維持上市。公司在2022年10月31日報告季度報告中報告了1,082,676美元的股東權益，因此當前不符合5550(b)(1)的上市規則。

納斯達克的信對公司普通股的上市交易沒有立即影響，它將繼續在納斯達克上市和交易，但須符合其他繼續上市的要求。納斯達克的信函為公司提供了45個日曆日，即直至2023年2月3日，提交恢復符合要求的計劃，如果該計劃獲得批准，則公司可以獲得從2022年12月21日起的180個日曆日的期限，以證明符合要求。不能保證公司將能夠恢復符合所有適用的繼續上市要求或其計劃將獲得納斯達克人員的批准。如果計劃未獲納斯達克人員批准或計劃獲得批准但擴展期限內公司未能恢復符合要求，公司將有權在獨立審查小組之前提出聽證請求。聽證請求將保持任何停止或退市行為，直到聽證程序結束並小組的額外擴展期限到期為止。

公司打算採取所有合理措施，以恢復符合納斯達克上市規則並繼續在納斯達克上市。公司目前正在評估其解決缺陷並恢復符合納斯達克最低股東權益要求的可用選項。公司打算在納斯達克截止日期前提交符合要求的計劃。

如果股票在納斯達克上被暫停交易或被納斯達克退市，可能會對公司產生負面影響，因為它可能會降低股票的流動性和市場價格；減少願意持有或獲取股票的投資者的數量；對公司獲得股權市場和融資能力產生負面影響；並損害公司提供股權激勵的能力。

簽名。

根據1934年證券交易法案的規定，註冊人已授權下面的人以代表該公司簽署提交此報告。