424B4


關於本附錄			S-i
前瞻性聲明的警示説明			S-ii
概要			S-3
本次發行			第S-5頁
風險因素			S-6
使用所得款項			我們的普通股票可能無法獲得或保持活躍的交易市場。
股息政策			S-8
出售股東			S-9
非美國人士的美國聯邦所得税後果			S-10
承銷			S-14
我們的普通股描述			S-20
法律事項			S-22
專家			S-22
您可以找到其他信息的地方			S-23

招股説明書


關於本招股説明書			ii
有關前瞻性聲明的警告聲明			iii
招股説明書摘要			1
風險因素			3
使用資金			6
股東出售			7
分銷計劃			8
法律事項除非適用的招股説明書另有説明，否則本招股説明書所提供證券的有效性將由紐約Ellenoff Grossman & Schole LLP律師事務所審核。如果與本招股説明書有關的法律事項由承銷商、經銷商或代理商的法律顧問通過審核，則這些律師將在適用的招股説明書中命名。			10
可獲取更多信息的地方			10
在哪裏尋找更多信息			11

除了本招股説明書補充和附帶招股説明書以及我們或代表我們編寫的任何自由書面説明之外，我們、賣方股東和承銷商未授權任何人向您提供其他信息。我們、賣方股東和承銷商不對他人可能向您提供的任何其他信息的可靠性承擔責任或提供任何保證。我們、賣方股東和承銷商未在任何禁止發行或銷售的地區發行此證券的要約。您不應認為本招股説明書補充或任何招股説明書、任何自由書面説明或隨附的文件所包含的信息在其各自的日期之外是準確的。

本招股説明書補充及其所合併參考的信息可能增加、更新或更改附帶招股説明書中的信息。您不應認為本招股説明書補充中或所合併參考的信息中所包含的信息在其各自的日期之外是準確的。我們的業務、財務狀況、運營結果和前景自那些日期以來可能已發生變化。

如果在本説明書補充中的信息與隨附的説明書或我們引用的文件中的信息不同，您應該依賴較新的文件中的信息。

在做出您的投資決策時，請仔細閲讀並考慮本説明書補充和隨附説明書中的所有信息，包括下面列出的引用本文的文件。

在某些司法管轄區內分發本説明書補充和隨附説明書以及發行我們的普通股可能會受到法律限制。本説明書補充和隨附説明書不構成我們、出售股票的股東或承銷商的要約或代表我們、出售股票的股東或承銷商發出的邀請訂閲或購買我們的任何普通股，並且不得用於或與未獲授權或不合法向任何人發出這樣的要約或招攬的任何司法管轄區相關職權的任何司法管轄區內的任何人。請參見“承銷”。

對於美國以外的投資者：我們、出售股票的股東或承銷商沒有做出任何允許在除美國以外的任何司法管轄區內進行本次發行或持有或分發本説明書補充或隨附説明書的行為的事情。在美國以外的人士取得本説明書補充後，應自行了解有關我們的普通股發行以及在美國以外傳播本説明書補充和隨附説明書受到的任何限制。

在本説明書補充中，除非另有説明或上下文另有要求，“Take-Two”、“公司”、“我們”、“我們的”分別指Take-Two Interactive Software, Inc.及其子公司。如果我們在本説明書補充中使用了大寫字母縮寫，而本文件中沒有對該縮寫進行定義，該縮寫將在隨附説明書中進行定義。

S-i

本説明書補充、隨附説明書以及引用本文中的文件均包含前瞻性聲明。所包含的不是歷史事實的聲明，包括與我們前景有關的聲明，根據聯邦證券法被認為是前瞻性聲明，並且可以通過諸如“預計”、“認為”、“估計”、“期望”、“意圖”、“計劃”、“潛在”、“預測”、“項目”、“尋求”、“應該”、“將”之類的詞語進行識別，幷包括但不限於關於我們未來業務和財務表現的前瞻性聲明。此類前瞻性聲明基於我們管理層的當前信仰以及他們現在掌握的假設和信息，這些信仰、假設和信息存在固有的不確定性、風險和情況變化，很難預測。

實際結果和結果可能因各種風險和不確定性而有所不同，包括與我們與Zynga Inc.（“Zynga”）（“Zynga收購”）的結合有關的風險；在國際上經營業務的風險，包括因不可預見的地緣政治事件而導致的結果；聯邦儲備局和其他中央銀行利率變化的影響，包括我們的短期投資組合的影響；通貨膨脹的影響；外匯匯率的波動；我們對關鍵管理和產品開發人員的依賴；我們對NBA 2K和俠盜獵車手產品的依賴以及我們開發其他熱門標題的能力；我們在PlayStation5及Xbox Series X|S上利用機會的能力；影響我們移動業務的因素，如玩家獲取成本；我們及時發佈的能力和我們的遊戲在市場上獲得的廣泛接受程度；我們能夠維持遊戲的合理定價水平的能力；以及此處包含或引用的其他風險，包括但不限於在第S-6頁開始的“風險因素”標題下討論的風險和不確定性以及我們截至2024年3月31日的年度報告10-K及隨後提交給美國證券交易委員會的其他週期性文件中包含的風險和不確定性，可以在www.sec.gov上訪問。所有前瞻性聲明均受這些警示聲明的限制，並且僅在其發表日期有效。我們不承擔任何更新任何前瞻性聲明的義務，無論是由於新信息、未來事件還是其他原因引起的。^®以下信息是對本説明書補充和隨附説明書中其他地方或引用的更詳細信息的摘要。在購買我們的普通股之前，您應仔細閲讀以下摘要，以及包括本説明書補充的第S-6頁上的“風險因素”部分、隨附説明書和引用本文和隨附説明書中的信息的“風險因素”部分中的更詳細信息、我們向SEC提交的週期性報告中的“風險因素”部分。我們相信此摘要不完整，不包含在購買我們的普通股之前您應該考慮的所有信息。

S-ii

我們是全球領先的互動娛樂開發商、出版商和營銷商。我們主要通過Rockstar Games、2K、Private Division和Zynga開發、運作和出版產品。我們的產品目前專為包括但不限於Sony Computer Entertainment，Inc. PlayStation 4和PlayStation 5、Microsoft Corporation Xbox One和Xbox Series X|S以及任天堂的SwitchTM及個人電腦和移動設備（包括智能手機和平板電腦）的遊戲系統提供設計。我們通過實體零售、數字下載、在線平臺和雲流媒體服務提供我們的產品。

我們的公司

我們的戰略是成為不斷髮展的互動娛樂產業中最具創意、創新和高效的公司。通過我們的多元化產品組合、涵蓋所有關鍵平臺和眾多類型，我們致力於創建最高品質、最具吸引力的互動娛樂特許經營權，並吸引全球觀眾。我們的很多知識產權都是內部擁有和開發的，我們相信這樣能夠在財務和競爭上有優勢。我們在各大硬件和移動平臺上建立了一系列專有軟件內容，包括動作、冒險、家庭/休閒、超休閒、角色扮演、射手、社交娛樂場、體育和策略，在全球範圍內發佈。我們相信，我們以玩家為先的理念和對創意和創新的承諾是我們的區別成優勢，使我們能夠通過將先進技術與提供獨特玩法體驗的引人入勝的故事情節和角色相結合，從而在市場上區別我們的產品。我們創造、收購或許可了一組廣為人知的品牌，以配合我們服務的廣泛消費者人口統計數據，從成年人到兒童和遊戲愛好者到休閒遊戲玩家。我們戰略的另一個基石是通過創新的營銷計劃和在對我們的目標觀眾相關的平臺和通道上的全球分銷支持我們的產品在市場上成功。^®我們是全球領先的互動娛樂開發商、出版商和營銷商。我們主要通過Rockstar Games、2K、Private Division和Zynga開發、運作和出版產品。我們的產品目前專為包括但不限於Sony Computer Entertainment，Inc. PlayStation4和PlayStation5、Microsoft Corporation Xbox One和Xbox Series X|S以及任天堂的SwitchTM及個人電腦和移動設備（包括智能手機和平板電腦）的遊戲系統提供設計。我們通過實體零售、數字下載、在線平臺和雲流媒體服務提供我們的產品。^®我們是全球領先的互動娛樂開發商、出版商和營銷商。我們主要通過Rockstar Games、2K、Private Division和Zynga開發、運作和出版產品。我們的產品目前專為包括但不限於Sony Computer Entertainment，Inc. PlayStation4和PlayStation5、Microsoft Corporation Xbox One和Xbox Series X|S以及任天堂的SwitchTM及個人電腦和移動設備（包括智能手機和平板電腦）的遊戲系統提供設計。我們通過實體零售、數字下載、在線平臺和雲流媒體服務提供我們的產品。

我們成立於1993年，根據德拉華州法律成立，總部位於110 West 44th Street，New York，New York 10036。我們的電話號碼是(646) 536-2842，我們的網站地址是www.take2games.com。我們的網站及其中包含或相關的信息不打算納入本説明書中。

近期事件

Gearbox收購

2024年6月11日，根據購買協議，我們完成了先前宣佈的收購The Gearbox Entertainment Company, Inc.，併為此向出售股票的股東發行了2,830,084股普通股，以符合購買協議的條款。

S-3

2024年6月10日，我們宣佈同意通過承銷的公開發行出售6億美元的總體本金金額的高級票據，其中包括2.9億美元的到期日為2029年的5.4%高級票據和3億美元的到期日為2034年的5.6%高級票據。我們打算使用高級票據的淨收益用於一般企業用途，包括在到期之前或到期後償還6億美元的3.55%高級票據的本金。預計高級票據的發行將於2024年6月12日完成，取決於滿足慣例的交易條件。本説明書不構成出售或購買高級票據的要約，也不會在任何國家或地區出售高級票據，在任何這樣的國家或地區之前，該要約，招募或銷售將違法，除非在該國家或地區的證券法下注冊或資格。

信貸協議修訂

2024年6月6日，我們修訂了2022年5月23日簽署的信貸協議（“信貸協議”），公司、貸款人和摩根大通銀行（JPMorgan Chase Bank，N.A.）作為行政代理，以提高衡量季度基礎上的財務契約適用的最高負債比率門檻。最高負債比率門檻現在如下：2024年6月30日之前的財務季度，為3.75:1；2024年6月30日結束的財務季度，為4.75:1；2024年9月30日結束的財務季度，為5.75:1；2024年12月31日結束的財務季度，為5.50:1；2025年3月31日和6月30日結束的財務季度，為4.25:1；2025年9月30日結束的財務季度，為4.00:1；2025年12月31日或之後的財務季度，為3.75:1。

償還債務

截至2024年6月1日（到期日），我們全額償還了剩餘的2460萬美元的0.25%可轉換高級票據，我們在Zynga收購中於2022年5月23日承擔了這部分票據。

S-4


出售股票的普通股股份		2830084股普通股股份。

本次發行前和發行後的普通股股份		本次發行前和發行後的普通股股份均為175003537股。⁽¹⁾

出售股票的股東		Embracer Group AB。

交易所上市		我們的普通股在納斯達克上市，標的為“TTWO”。

資金用途		我們將不會從出售普通股的股東獲得任何收益。請參閲“募集資金”的相關文件。

風險因素		投資我們的普通股涉及高風險，請在購買本公司股票之前，參閲本説明書的“風險因素”部分、相關的説明書或本説明書的協議或參考文件等（以下簡稱：相關文件）。請勿添加其他額外信息。

⁽¹⁾	本次發行前和發行後的普通股股份均基於2024年6月11日的175003537股普通股股份。

S-5

投資我們的普通股涉及一定的風險。除了本説明書和相關説明書中包含的或參考到的其他信息外，您應該在決定是否購買本公司普通股之前，仔細考慮我們的2024財年第10-K年度報告中的風險因素，該報告已被納入參考文件中，並且可能隨着我們在本説明書之後向SEC提交的其他報告和文件的修改或補充而修改或補充，以及下面的風險提示部分。未來的經濟、公司、競爭、監管等因素可能帶來未知或無法預測的重大不利影響。過去的財務表現可能不是未來表現的可靠指標，歷史趨勢不應用於預測未來時期的結果或趨勢。此外，請務必仔細閲讀本説明書中包含的“前瞻性聲明警示”，包括我們最新的第10-K年度報告、任何後續的第10-Q季度報告或第8-K年度報告。

S-6

出售股票的股東將獲得本説明書補充所提供的出售股票的普通股淨收益。我們將不會從在本次發售中出售的普通股股份獲得任何收益。出售股票的股東將承擔與其出售我們的普通股有關的承銷佣金和折扣以及任何相關的法律費用，而我們將承擔其餘費用。有關“出售股東”的詳細信息，請參閲有關文件。

S-7

我們從未宣佈或支付現款分紅。我們目前預計所有未來收益將被保留以資助我們的業務增長，我們不希望在可預見的未來宣佈或支付任何現金分紅。未來支付股息取決於未來收益、資本需求和其他相關因素，而我們的信貸協議要求我們在支付股息之前滿足某些歸因測試。

在發行人和每個保證人的未來次級債務之上具有優先支付權；

為了下表中的目的，以下表中的受益所有權百分比基於2024年6月11日的175003537股普通股股份。以下表中的信息已從出售股東獲取。受益所有權是根據SEC規則確定的，這些規則通常將證券的受益所有權歸屬於擁有該證券的單獨或共同的表決權或投資權的人。

受益股份
在之前擁有
發行

股份
提供
特此

受益股份
在之後擁有
發行

受益股東的名稱

數量

百分比

數量

百分比

Embracer Group AB（publ）

2,830,084

⁽¹⁾

1.6

2,830,084

(1)	Embracer Group AB（publ）的地址是瑞典卡爾斯塔德652 09 Tullhusgatan 1B。

S-9

以下是關於具體的資格要求獲得本次發行普通股股份及所持有和出售股份時可能適用的美國聯邦所得税法方面的一般討論。我們普通股的所有潛在非美國股東都應就購買、持有和處置我們的普通股與US聯邦、州、地方和非US税法方面的税務後果諮詢自己的税務顧問。通常來説，非US持有人是指我們普通股的實際擁有人（除了用於US聯邦所得税目的的合夥企業或實體或排列），這些人在US聯邦所得税法律上不是或不被視為：

•

是美國公民或居民的個人；

•

是根據美國法律或任何州或哥倫比亞特區法律創建或組織的公司；

•

是包括任何來源的所得税納税義務的財產人；或

•

信託，如果(1)美國法院可以行使信託管理的主要監管權並且一個或多個美國人(在1986年修改後的《內部收入法典》(Code)第7701(a)(30)條的含義中)有權控制信託的所有重大決策或(2)根據適用的美國財政部法規，信託已經有效地選擇被視為美國人。

本討論基於《內部收入法典》（Code）、現行的美國財政部法規、已發佈的管理聲明和美國國內税務局（IRS）的裁決以及截至招股説明書發行日為止有效的司法判決。這些權威機構可能會有變化和不同的解釋，並可能具有追溯效應。合資格參與者應當因購買、持有和處置我們的普通股所產生的與美國聯邦、州、地方和非美國税務相關的税務後果諮詢其自己的税務顧問。

我們在本次討論中假設非美國持有人將我們的普通股持有為《內部收入法典》第1221條在指定的資產類別(通常為投資目的)下的資本性資產。本文討論不能覆蓋所有與某一特定非美國持有人有關的美國聯邦所得税問題，並且也不能涵蓋任曾遺產税或贈與税的效果，也無法考慮任何美國州、地方和非美國税務問題。本討論同樣不涵蓋適用於特定非美國持有人的特殊税法規則，包括但不限於持有或被視為持有我們的資本股份的持有人(除非特別指明)，通過積累盈餘以避免美國聯邦所得税、免税組織、銀行、金融機構、保險公司、受監管的投資公司、房地產投資信託、證券、商品或貨幣的經營商、交易商、符合税法要求的退休計劃、符合《內部收入法典》第877（1）（2）條第877(a)(1)(A)的“合格外國養老基金”，以及所有權益均由合格外國養老基金或美國僑民和前長期居民持有的實體，受索賠或代理訴訟的持有人，持有或收到我們的普通股份作為補償的僱員股票期權或以其他方式，用於控制風險、套利或其他風險降低策略的持有人，以及根據《內部收入法典》第一百二十一條指導方針下的其他事項。

S-10

此外，本文討論不適用於通過合夥企業(或被視為用於美國聯邦所得税目的的實體或排列)持有我們的普通股的合夥企業或持有人的税務處理。如果一個合夥企業(包括任何根據美國聯邦所得税目的視為合夥企業的實體或排列)持有我們的普通股，則此類合夥企業合夥人在美國聯邦所得税方面的税務處理通常將取決於合夥人的地位、合夥企業的活動以及在合夥人級別上作出的某些決策。這些合夥人和合夥企業應當就購買、持有和處置我們的普通股產生的税務後果諮詢自己的税務顧問。

無法保證當地法院或美國國税局不會對此處所述的一個或多個税務後果提出質疑，我們也沒有獲得，也不打算獲得有關非美國股東購買、擁有或處置我公司普通股的美國聯邦所得税後果的裁定。

關於我們普通股的分配

如果我們對我們的普通股進行現金或其他財產的分配，則此類分配通常將在美國聯邦所得税法的原則下，以當前或累計盈餘為基礎，構成相應金額的股息。如果分配超過我們的現有和累計盈餘，則超額部分將被視為非美國股東投資的免税回報，最高達到該持有人在普通股中的調整税基。任何其餘剩餘部分都將被視為出售或交換此類普通股所獲得的資本收益，適用於下面介紹的有關“出售、交換或其他處置我們的普通股的收益”的税務處理。任何此類分配也將受到下面有關有效連接所得、備用代扣和FATCA代扣的討論的影響。

支付給非美國股東的股息通常將按照收入所得税條約中美國和該持有人所居住的國家之間的適用條款，以股息總額的30%為基礎繳納美國聯邦所得税，或按照其他特定税率在適用情況下指定低於30%的税率。

被認為有效地連接在非美國持有人在美國境內從事的一項業務或其他經營活動中的股息，如果適用的所得税條約如此規定，並且被歸因於非美國持有人在美國境內所擁有或保有的固定場所或固定基地，則通常免除30%的代扣税。然而，這樣的美國有效所得減去特定減免和信貸後，按照美國法典適用於美國人（如定義所述）的同樣普通美國聯邦所得税率被徵税。在某些情況下，非美國持有人的這種美國有效所得的收益和利潤也可能受到額外的30%的“分支利潤税”的影響，或其他適用的所得税條約在美國和非美國持有人所居住的國家之間的指定較低税率的影響。

為主張減免代扣税，非美國普通股股東通常需要提供（a）適當執行的IRS W-8BEN或W-8BEN-E表格（或任何繼任表格），並滿足適用的認證和其他要求，以聲稱享有美國和該持有者所居住國家之間適用的所得税條約的權利；或（b）適當執行的IRS W-8ECI表格，聲明股息不受代扣税的限制，因為股息實際上連接着該非美國持有人在美國境內從事的商業活動。非美國持有人被邀請諮詢他們的税務顧問，瞭解他們根據相關所得税條約享有的權利。

依據所得税條約，享有美國減免代扣税率的非美國持有人可能會通過及時向美國國税局提出適當的退税申請，獲得任何超額代扣部分的退款或抵扣。

S-11

除非：（a）該收益與非美國持有人在美國境內從事的一項商業或其他經營活動有效連接，並且在適用的所得税條約提供的情況下，歸屬於該非美國持有人在美國境內保持的固定場所或固定基地，反之則該非美國持有人通常應按照美國法典適用於美國人的普通美國聯邦所得税率繳税並提交美國聯邦所得税申報表。如果非美國持有人因美國聯邦所得税目的被視為外國企業，則上述關於普通股分配的分支利潤税也可能適用；(b)該非美國持有人是個人，在處置的應税年度內被視為在美國境內停留了183天以上並滿足某些其他條件，反之則該非美國持有人將按照從處置獲得的收益繳納佔30%的税款（或適用所得税條約規定的更低税率）；或(c)我們的普通股構成美國房地產利益，因為我們已經或在任何時候在五年期限內（或非美國持有人持有我們的普通股的持有期間，較短的期間）是一家“美國房地產持有公司”以適用美國聯邦所得税條約的各項規定為基礎。一般情況下，只有持有我們的普通股超過5%（直接或間接），實際或建設性地，在處置我們的普通股的時候，這位非美國股東才需要在處置我們的普通股時繳納美國聯邦所得税。在這種情況下，該非美國持有人通常將按照美國法典適用於美國人的普通美國聯邦所得税率對其從處置中獲得的淨收益徵税。不能保證我們的普通股將繼續在一個既定的證券市場上進行交易，以便滿足所述規則。

•

一般情況下，非美國持有人在處理我們的普通股的股份時不會因此而繳納任何美國聯邦所得税，而是必須符合以下要求：(a)該收益與非美國持有人在美國境內從事的一項商業或其他經營活動有效連接，並且在適用的所得税條約提供的情況下，歸屬於該非美國持有人在美國境內保持的固定場所或固定基地，反之則該非美國持有人通常應按照美國法典適用於美國人的普通美國聯邦所得税率繳税並提交美國聯邦所得税申報表。如果非美國持有人因美國聯邦所得税目的被視為外國企業，則上述關於普通股分配的分支利潤税也可能適用；或(b)該非美國持有人是個人，在處置的應税年度內被視為在美國境內停留了183天以上並滿足某些其他條件。即便即使該個人不被視為美國居民，該非美國持股人將被徵收佔30%（或適用所得税條約規定的更低税率）税款，用於對從處置中獲得的收益進行繳税，並且可以抵消該非美國持有人的美國來源資本損失（即使該個人不被視為美國居民）。

•

我們的普通股構成美國房地產利益，因為我們已經或在任何時候在五年期限內（或非美國持有人持有我們的普通股的持有期間，較短的期間）是一家“美國房地產持有公司”以適用美國聯邦所得税條約的各項規定為基礎，並且該非美國股東在為處置而獲得的收益中持有：

•

雖然不能保證，但一般情況下，只有我們的普通股在一個既定的證券市場上得到了持續交易（如適用的財政部法規所定義的那樣），在該處置發生的日曆年度內，只有間接或直接持有我們超過5%的普通股的非美國持有人將需要對該股進行美國聯邦所得税申報。如果這樣，此類非美國股東通常將會按照美國法典適用於美國人的普通美國聯邦所得税率來徵税，對其從處置中獲得的淨收益進行徵税。

信息報告和備用扣繳

我們必須向美國國税局和每個非美國持股人披露支付給這些持股人的普通股股息的總額及代扣税，如果有的話。為了避免在我們的普通股股息上備用代扣税，非美國持有人必須遵守特定的認證程序，以證明該持有人不是美國人（如定義所述）。非美國持有人通常不會因為我們有實際知識或知道其是一個美國人（根據法典定義），而對我們的普通股股息進行美國備用代扣税。只要提供有效的IRS W-8BEN或W-8BEN-E表格（或其他適用或繼任表格），並證明他，她或其非美國人身份，該非美國持有人通常不會因為我們有實際知識或理由知道該非美國持有人是美國人（根據法典定義），而對我們的普通股股息進行美國備用代扣税。

S-12

非美國持有人通過或通過任何經紀公司或代理公司的美國辦事處進行的處置我們普通股的交易所得是否得不到應用的備用代扣税及信息報告。一般情況下，非美國持有人如果遵守特定的認證程序，證明其身份為非美國持有人，且滿足某些其他要求，備用代扣税和信息報告將不被應用。非美國持有人在經紀公司的非美國辦事處進行的處置交易的處置款項通常不會受到信息報告和備用代扣税的規定的影響。然而，對於由美國獨資或控股的經紀公司的非美國辦事處進行的處置，信息報告和備用代扣税的適用通常與由經紀公司的美國辦事處進行的處置相似。非美國持有人應諮詢自己的税務顧問，瞭解這些信息報告和備用代扣税規則對他們的適用情況。

依據特定條約或協議的規定，信息披露的副本可能提交給非美國持有人所居住的或在其下注冊的國家的税務當局。

備用代扣不是額外的税款。對於非美國持有人支付的任何備用代扣規則下代付的款項，可作為信貸抵免非美國持有人的美國聯邦所得税義務（如有）並有可能使該持有人有資格獲得退款，前提是及時向美國國税局提交所需信息。

FATCA預扣税金

《美國税收合規法案》（英文簡稱FATCA）規定：通常對於股息以及出售或處置美國公司股票的總成交價款（根據下文討論的美國財政部提案的規定除外），向（i）“外國金融機構”（特定定義）支付的，如果該機構未與美國政府達成協議，除其他事項外，還需對某些支付進行代扣，並向美國財政部或美國税務部門提供有關該機構某些股權和債權持有者以及一些外國實體賬户持有人（包括其美國業主）的信息，或者符合這些規定的豁免條件；或（ii）“非金融外國實體”（定義詳見相關法規）支付，除非該實體向代扣代理提供未經證明的，不存在任何直接或間接的“重要美國業主”（如代碼中定義）或提供有關這些重要美國業主的證明及信息，或者符合這些規定的豁免條件。美國和非美國持有人所居住國之間的政府間協議可能修改本段描述的規定。

2018年12月提議的美國財政部法規取消了可能針對我們的普通股的FATCA預扣税金，並且可供納税人在最終法規頒佈之前信賴。

由於FATCA徵收或扣除的任何税款，我們將不會支付額外的金額或“毛重增加”支付給持有人。根據某些情況，非美國持有人可能有資格獲得此類税款的退款或抵免。投資者應諮詢其税務顧問，瞭解對其特定情況的FATCA影響。

每位擬購買者應就購買、持有和處置我們的普通股所產生的具體美國聯邦、州、地方和非美國税務後果諮詢其專屬税務顧問。

S-13

在承銷協議規定的條款和條件下，如任何證券被購買，則承銷商已同意（且不是聯合的）根據承銷協議購買所有在承銷協議下出售的證券。如果一個承銷商違約，則承銷協議規定非違約承銷商的購買承諾可以被增加或承銷協議可以被終止。

公司、售股股東和高盛公司（本次發行的承銷商）已就所募集的股份達成承銷協議（下稱“承銷協議”）。在滿足某些條件的前提下，承銷商同意購買2,830,084股我們的普通股。

如果有股份被認購，承銷商有義務購買並支付全部認購的股份。

下表列出了售股股東向承銷商支付的每股和總體承銷折扣和佣金。

由售股股東支付


每股	$	2.70
總費用	$	7,641,226.80

承銷商向公眾出售的股份將以本招股説明書封面上設定的公開發售價格發售。在股份出售完成後，承銷商可能會更改發售價格和其他銷售條件。承銷商出售股份的發售受收到並接受，且受到承銷商在全數或部分拒絕任何認購申請的權利的限制。

本公司已同意，在承銷協議簽訂日起至本招股説明書補充的第30天（含該日），未經承銷商事先書面同意，不得（i）以任何方式、直接或間接地出售、契約出售、質押、授權任何購買期權、開倉賣出或以其他方式轉讓或處置本公司的任何證券，該證券與本次發行的普通股相似，包括但不限於購買本公司的普通股的任何期權或認股權、任何轉換或兑換為或代表持有本公司普通股權益的證券或其他相似證券，或者公開披露進行任何出售、質押、處置或申報註冊的意向，（ii）參與任何轉移股票經濟效益的掉期或其他協議，不管任何屬於上述（i）或（ii）的交易是通過交付本公司普通股或這些證券，或以現金或其他方式結算的（除上述披露的本次發行的股份或於本承銷協議簽訂日尚未履行的可轉換或可交換證券），如果本公司普通股或這些證券與上述證券在本承銷協議簽訂日之後進行的股本激勵計劃中已存在；

我們的普通股在納斯達克上市，代碼為“TTWO”。

與本次發行有關，承銷商可能在公開市場買入和賣出普通股。這些交易可能包括開倉賣出、穩定交易和為做空頭寸而購買的操作。開倉賣出是指承銷商出售的股數多於其在本次發行中必須購買的股數，而做空頭寸代表這些股票的銷售數量未經過後續購買。“已期權購買其他股票的做空頭寸”是指不超過承銷商的期權所能行使的附加股票數量的做空頭寸。承銷商可以通過行使其購買附加股票的期權或在公開市場購買股票來彌補任何已期權購買其他股票的做空頭寸。在諸多可以購買的股票價格和根據上述期權購買附加股票方案購買股票的價格之間進行選擇時，承銷商在決定用哪些股份來彌補以已期權方式銷售的做空頭寸時，會考慮多方面因素。無所保留的做空頭寸是指出現在定價後實行可能會出現股價下跌的情況。穩定交易是指承銷商在發行完成前在公開市場進行的各種對本公司普通股的競價或購買。承銷商還可以施加罰款。罰款的情況是，承銷商從銀團成員收回銷售佣金，因為承銷商回購原先在穩定或做空交易中出售給銀團成員的股票。

S-14

做空頭寸被購買和穩定交易以及承銷商為其自身賬户購買的其他股票，可能會防止或延遲公司的普通股市場價格下跌，並與施加罰款相結合，可能穩定、維持或以其他方式影響普通股的市場價格。因此，公司的股票價格可能高於在公開市場上可能存在的價格。承銷商不一定需要參與這些活動，並且可以隨時結束任何這些活動。可以在納斯達克、場外市場或其他市場上進行這些交易。

本公司、售股股東和高盛公司（本次發行的承銷商）已就所募集的股份達成承銷協議（下稱“承銷協議”）。在滿足某些條件的前提下，承銷商同意購買2,830,084股我們的普通股。

公司可能會與第三方密謀進行衍生品交易，或者在私下交易中向第三方出售未被本招股説明書所涵蓋的證券。與這些衍生品交易相關，第三方可能會出售本招股説明書所涵蓋的證券，包括做空交易。如果是這樣，第三方就可能使用公司或其他人抵押或借入的證券來解決這些銷售的問題或結束任何相關未平倉股票。同時，第三方在這些銷售交易中將會是承銷商，或者將在事後生效的文件中被鑑別為其他人。

本公司和售股股東同意為某些責任向承銷商提供擔保，包括《證券法》下的責任。

該公司估計其招股所需的總費用（扣除承銷折扣和佣金）將約為900,000美元。我們已同意報銷最多5,000美元的承銷商部分費用。

其他關係

承銷商及其關聯機構是全方位的金融機構，參與各種業務，可能包括銷售和交易、商業和投資銀行、諮詢、投資管理、投資研究、主要投資、對衝、做市商、券商和其他金融和非金融業務和服務。承銷商及其關聯機構已向公司提供過，並可能將來繼續向公司以及與公司有關係的人和實體提供這些各種服務。承銷商及其關聯機構已經為這些活動和服務接受，或將會接受習慣的費用、開支和佣金。在2024年6月的某次招股中，承銷商擔任了公司某些優先票據規模為6億美元的聯合被動簿記者。承銷商的附屬公司是公司未經擔保的信貸協議下循環信用設施的貸方，該附屬公司已獲得習慣的費用。此外，承銷商的附屬公司在Gearbox被公司收購的交易中擔任股東的財務顧問，並因此獲得了習慣的費用和支出。

S-15

在其各種業務活動的正常過程中，承銷商及其關聯機構、高管、董事和員工可能購買、出售或持有廣泛的投資組合，並積極交易證券、衍生品、貸款、商品、貨幣、信用違約掉期和其他金融工具，為其自己的賬户以及其客户的賬户，並且這樣的投資和交易活動可能涉及或涉及公司的資產、證券和/或工具（直接，作為擔保安全其他義務或其他方式）以及/或與公司有關係的人和實體。承銷商及其關聯機構還可能獨立傳達獨立投資建議、市場色彩或交易思路和/或發佈或表達關於這些資產、證券或工具的獨立研究觀點，並且可能隨時持有或建議客户應該在這些資產、證券和工具中持有多頭和/或空頭頭寸。

交割日期預計為2024年6月14日，屆時將對款項進行支付（本結算週期稱為“T + 2”）。根據交易所法案第15c6-1條，二級市場的交易通常要求在一天的營業時間內結算，除非交易雙方明確同意其他方式。因此，希望在交割前任何一天交易普通股的買家將被要求由於普通股最初將在T+2中結算，必須在任何此類交易時指定替代結算安排，以防止失敗的結算，並應諮詢他們自己的顧問。

共享普通股的交付預計將在此之後的第二個營業日，即2024年6月14日依付款完成（此結算週期稱為“T + 2”）。根據交易所法案第15c6-1條，二級市場上的交易通常要求在一天的營業時間內結算，除非交易雙方明確同意其它方式。因此，希望在交割前任何一天交易普通股的買家將被要求由於普通股最初將在T+2中結算，必須在任何此類交易時指定替代結算安排，以防止失敗的結算，並應諮詢他們自己的顧問。

S-25

適用於歐洲經濟區擬議投資者的通知。

與歐洲經濟區的每個成員國（每個“相關成員國”）有關，未經該相關成員國的主管機關批准的股票發行不得在該相關成員國的公眾面前進行，除非針對股票的發行已獲得了在該相關成員國內獲得主管機關批准的關於股票的發行的招股説明書或在其他相關成員國已獲批准並已通知該相關成員國的主管機關的招股説明書，所有這些均符合招股説明書監管條例的規定，但股票可以在任何時候向以下任何相關成員國的公眾進行提供：

（a）是根據招股説明書監管條例第2條定義的合格投資者的法律實體；

（b）少於150個與合格投資者（根據招股説明書監管條例第2條定義）不同的自然人或法人（適用於任何此類提供的代表必須獲得事先同意）；或

（c）在招股説明書監管條例第1（4）條的任何其他情況中，取決於該等股票的發行是否要求我們、出售股東或任何承銷人根據招股説明書監管條例第3條發佈招股説明書，或根據該條款第23條補充招股説明書。

對於本規定的目的，每個相關成員國的“對公眾發行的要約”是指以任何形式和任何方式傳達關於要約條件以及任何要發行的股票的充足信息，使得投資者能夠決定購買或認購任何股票，而“招股説明書監管條例”是指2017/1129號條例（EU）。

在任何相關成員國收到有關本次招股併購買了或獲得了在本次招股中的股票的每個人將被視為已向我們、出售股東和每個承銷商及其關聯方聲明、保證和同意：

S-16

（b）在其作為金融中介機構（招股説明書監管條例第5條中使用的該術語）獲取的任何股票的情況下，在招股説明書監管條例第1條第4點（a）至（d）中所規定的股票，如未向除招股説明書監管條例中定義的合格投資者外的任何相關成員國的人或公司提供購買的要約或再次購買倖存人/利益，已經獲得的股票必須在此類提供的代表事先獲得批准；或者（ii）如果他所購買的普通股旨在代表任何相關成員國的人購買，則不受招股説明書監管條例的約束就是向這類人發出了這些股票的要約。

我們、出售股東、承銷商及其關聯方和其他人將依賴上述聲明、確認和協議的真實性和準確性。儘管如上所述，未經書面通知承銷商的非合格投資者可在承銷商事先同意的情況下獲準購買招股説明書。

本招股説明書及與本招股説明書中所述的普通股有關的任何其他材料僅向具有與Article 19（5）of the FPO中的投資專業人士定義相符的專業投資經驗的人士，或滿足FPO 第49（2）（a）至（d）條的高淨值實體（iii）在英國境外；或（iv）可以在法律上否則合法地溝通或導致在與任何股票的發行或銷售有關的投資活動（在FSMA第21條的意義下）涉及到的人被稱為“相關人士”的人物，所有這些人統稱為“相關人士”。此種股票在英國僅供“相關人士”使用，並將為“相關人士”進行的任何邀請、要約或購買或以其它方式取得這些股票的協議進行，本招股説明書及其內容是機密的，不應向英國的任何其他人分發、出版或複製（全部或部分）或向收件人以外的任何其他人披露。任何不是相關人士的英國人不應根據本招股説明書或其中的任何內容行事或依賴。

英國潛在投資者通知

在英國境內未經英國金融行為監管局批准的招股，不會提供或提供給任何公眾股票，除非向第2條第2條UK 招股説明書規定的合格投資人法律實體；或（b）少於150個合格投資人（根據第2條第2條UK招股説明書規定）不同的自然人或法人，受到任何此類提供的代表事先獲得批准；或（c）在FSMA第86條之內的任何其他情況下，符合上述條款的行為。

在英國境內未經英國金融行為監管局批准的招股，不會提供或提供給任何公眾股票，除非向以下第二條第1條而定義的合格投資人法律主體；或（b）少於150個自然人或法人（不包括根據UK招股説明書規定的合格投資人）的數量，受到任何此類提供的代表事先獲得批准；或（c）在FSMA第86條之內的任何其他情況下。

（a）是根據UK Prospectus Regulation第2(1)條定義的合格投資者的法律主體；

（b）少於150個與根據UK Prospectus Regulation第2(1)條定義的合格投資者不同的自然人或法人；或

（c）在FSMA第86條之內的任何其他情況下。

S-17

為了本規定，英國股份的“向公眾發行”一詞是指在任何形式和任何方式下以足夠的信息傳達招股的條款和任何將要招股的股份，以便投資者能夠決定購買或認購任何股份。英國的“招股説明規定”是指《歐盟2017/1129號法規》作為《2018年歐盟（退出）法案》的一部分而成為國內法。

在英國，每個接受發售股份或接受任何發售要約的人被視作已經代表自己向我們、賣方股東和承銷商及其附屬公司表示、確認並同意它符合本節中所概述的標準。

針對加拿大潛在投資者的通知

證券只能在加拿大銷售給在“45-106豁免招股的註冊要求、豁免規定和持續註冊義務”或“安大略證券法”的第73.3(1)條項下被視作買方的合格投資者，並且是“規定的客户”。任何證券的轉售必須根據適用證券法的概括豁免做出，或不受要約所需的招股説明規定的限制。

加拿大某些省或地區的證券法可能為買方提供撤銷或損害賠償的救濟措施，如果本招股説明書（包括任何修正案）包含虛假陳述，則為買方提供救濟措施，前提是買方在買方所在省或地區的證券法規定的期限內行使撤銷和損害賠償的救濟措施。買方應參考買方省或地區的證券法中適用的條款或諮詢法律顧問有關這些權利的信息。

根據《證券承銷利益衝突管理國家工具33-105》的第3A.3(a)條，承銷商在此次發行中不必遵守與之有利益衝突的披露要求。

香港潛在投資者通告

股票不能通過任何文件方式在香港銷售，除非（i）在《香港公司（清盤及其他規定）條例（香港法律第32章）》（“公司（清盤及其他規定）條例”）的意義上不構成向公眾招股或在《證券及期貨條例（香港法律第571章）》（“證券及期貨條例”）的意義上不構成向公眾發出邀請，或（ii）向“專業投資者”（在證券及期貨條例及其下制定的任何規則中的定義）出售，或（iii）在不會使文件成為根據《公司（清盤及其他規定）條例》定義的“招股説明書”的情況下進行其他事項，任何廣告、邀請或任何與股票相關的文件也不得發佈或持有，用於發行（無論在香港或其他地方）並可能被公眾訪問或閲讀的內容（除非在香港證券法允許的情況下），除非只是為將要在香港以外的地方轉讓或只向在香港的“專業投資者”（在證券及期貨條例及其下制定的任何規則中的定義）流轉股份。

S-18

本招股説明書未經新加坡金融管理局註冊為招股説明書。因此，本招股説明書及任何與發售或邀請認購或購買股份有關的其他文件或材料都不能在新加坡傳播或分發，也不能直接或間接地向新加坡人士提供招股或轉讓股份，除非符合《新加坡證券及期貨法2001年》第4A節中定義的機構投資者（隨時間修改或修改）的要求，依據《新加坡證券及期貨法》第274節的規定，或符合《新加坡證券及期貨法》第4A節中定義的認可投資者的條件，依據並符合《新加坡證券及期貨法》第275節中指定的條件。

新加坡證券和期貨法產品分類——股份被指定為“規定的資本市場產品”（根據2018年證券和期貨（資本市場產品）規定定義）和“豁免投資產品”（根據新加坡金融管理局FAA-N16通知和SFA 04-N12通知中的定義）。

日本潛在投資者通告

證券未在日本金融工具交易法（1948年法律第25號，經修正）或FIEA（Financial Instruments and Exchange Act）下注冊，不能直接或間接地在日本或為日本居民（包括居住在日本或根據日本法律成立的任何人或其他實體）提供或出售，或再向其他人用於轉售或再銷售，除非符合FIEA註冊要求的豁免和遵守日本有關法律和法規。

S-19

以下概述了我們的普通股和我們修訂後的公司章程和修訂後的公司章程的重要條款。由於以下內容僅為摘要，因此不能包含對您可能重要的所有信息，並且在其整體上是有條件的，其完整的説明視為我們修訂後的公司章程和修訂後的公司章程的全部文本，其副本已提交到美國證券交易委員會，並作為我們年度報告的附表。有關完整描述，應參照這些文件的文本。

我們的授權資本存貨包括30,500,000股，每股面值為0.01美元，其中：

3億股被指定為普通股；

•

500萬股被指定為優先股。

•

截至2024年6月11日，我們已發行了17,500,3537股普通股和無優先股。

除非公司的章程另有規定，否則每個股東在股東大會上都有權親自或通過代理人為其所持有的每股普通股投一票。

普通股

您可以指示託管人投票所存股份的數量。託管人將通知您股東大會的召開，並應我們的請求安排向您交付選票材料。這些材料將描述要表決的事項並説明ADS持有人如何指示託管人如何投票。為使指示有效，必須在託管人規定的日期之前到達託管人處。在這種情況下，如果您未能及時獲悉會議，您將不能行使投票權。託管人將盡可能地努力按照ADS持有人的指示投票或委託其代理投票所代表的股份或其他存入的證券，前提是符合澳大利亞法律和我們的憲章或類似文件的規定。託管人只會按照指示進行投票或嘗試進行投票。

除非優先股的優先權另有規定，否則普通股的持有人在公司董事會宣佈，並且有法律授權的公司資產可用時，在公司資產中按比例分配派息，可以採用現金、財產或普通股支付。

分紅派息。

在公司進行任何清算、清算或停業後，支付任何債務和其他負債，並撥給優先股持有人（如有）應有的金額後，普通股的所有持有人均有權按比例分享公司的剩餘資產。

清算場景下，我們普通股持有人有權分享針對我們所有債務和其他負債償還以及向任何優先股持有人授予的任何清算優先權之後合法可使用於分配給股東的淨資產。

無不存在優先、贖回或轉換權。

普通股不受贖回或養老限制，不具有任何轉換權並不受到看漲的約束。普通股沒有優先或其他訂閲本公司任何一類股票的權利。

董事選舉投票權——我們的董事會沒有分類。公司章程和章程規定，我們的董事會可以由任何數量的董事組成，不少於一個，不超過十個。董事會董事應當當選，如果有表決權的股票持有人出席或代理人出席投票時所投的選票“贊成”其當選的選票數超過這些持有人投票時所投的選票“反對”他或者她的當選；但前提是，如果主席決定參加擔任公司董事的人數超過要選的董事人數，則董事將由與會者中在場或代表權有投票權的股東的票數最多的人選出代表或代表票來選擇。我們的經修訂和重發證明書沒有在選舉董事時提供累積表決權。

我們的董事會沒有分類。公司章程和章程規定，我們的董事會可以由任何數量的董事組成，不少於一個，不超過十個。

S-20

如果持有股票的股票持有人以人股或代表權代表有投票權的股票持有人出席股東大會，在選舉董事的投票中投票“贊成”其當選的選票數超過由此類持有人投票“反對”他或她的當選而投出的選票數，則應當推選當選。但前提是，如果主席決定參加擔任公司董事的人數超過要選的董事人數，則董事將由與會者中在場或代表權有投票權的股東的票數最多的人選出代表或代表票來選擇。我們的經修訂和重發的證明書在選舉董事時沒有提供關於累積表決權的規定。

我們的董事會有填補董事空缺的能力。由於董事總數可能會發生變化導致的所有空缺和新增董事職位可以由現任董事中在任且董事會大會不構成法定人數或單一剩餘董事或者由在外的現任董事的多數填補；被選出的董事將在下一屆年度大會之前擔任職務，並擔任職務直到他們的接班人被適當選舉出來為止，並在此期間不會被取代。

通過書面同意進行的行動；特別股東會——我們的修訂和重發的章程規定了股東行使書面同意權而無需進行會議的權利。此外，我們的章程規定，股東的特別會議可以由執行董事長、非執行董事長、首席執行官或總裁通過書面要求召開，也可以由董事會中少數人集體請求特別會議。總裁、祕書或上述高管人員有權要求符合資格者書面提出請求，要求召開股東大會。符合資格的股票持有人所持有的公司已發行全部股票的額定股本的多數人，有權要求股東大會召開。

我們的修訂和重發的章程規定股東有權通過書面同意行使表決權而無需開會。此外，我們的章程規定，執行董事長、非執行董事長、首席執行官或總裁可以要求召開股東的特別會議。董事會中的大部分董事或公司全部已發行股票的股東必須以書面方式提出請求，才能要求召開股東特別會議。

S-21

take-two互動軟件的合併財務報表，已於2024年3月31日截止期間的年度報告(Form 10-K)中，以及2024年3月31日的財務報告生效日期，已由註冊會計師Ernst & Young LLP進行審計，並在其中所列報告的文件中附有及在此引入。此類合併財務報表以及take-two互動軟件公司的管理層對2024年3月31日再次聲明的財務報告的評估，均因會計和審計專業人員的資格而在此引入。

S-22

我們向SEC提交年度、季度和現行報告、代理聲明和其他信息。SEC在www.sec.gov維護一個網站，感興趣的人可以從中電子獲取我們的SEC申報文件。我們的網站地址是www.take2games.com。包含在我們網站上的信息和其他內容未被納入本招股説明書的引用或相關附件。我們將網站地址放在這裏，僅作為文字參考，不打算成為訪問我們網站的有效鏈接。 SEC允許我們通過對其提交的文件進行“引用加入”的方式，將其中包含的信息納入本招股説明書中，這意味着我們可以通過引用那些文件向您披露重要信息。引用的信息被視為本招股説明書的一部分。在本招股説明書之前向SEC提交的文件中，本招股説明書中的信息將優先於引用的信息，而後續向SEC提交的信息將自動更新和取代此信息。我們按照以下文檔進行引用，並在本招股説明書終止前在根據《證券交易所法》第13(a)、13(c)、14或15(d)條向SEC提交的文件之後，與SEC將要提交的文檔一同引用。除非特別説明，我們按照任何Form 8-K的2.02或7.01披露的信息均未被納入或包含在本招股説明書中。

引用

SEC允許我們通過引用我們向其提交的文件中包含的文件信息，在招股説明書中披露重要信息，這意味着我們可以通過引用那些文件向您披露重要信息。引用的信息被視為本招股説明書的一部分。在本招股説明書之前向SEC提交的文件中的信息，將被認為是本招股説明書的一部分。 However，我們根據Sections 13(a)、13(c)、14或15(d)的Exchange Act向SEC提交的Form 8-K的2.02或7.01披露的任何信息，如未特別説明，均未在本招股説明書中引用或包含

在SEC註冊的以下文件被納入本招股説明書:

•

我們於2024年5月22日向SEC提交的2023財年的年度報告Form 10-K;

•

向SEC於2023年7月27日提交的關於2023年度股東大會的決定性的行政管理日程14A計劃書的部分，特別納入於我們關於年度報告Form 10-K於2023年3月31日結束的財年的報告中，由關於2023年8月1日向SEC提交的決定性附加材料進行補充;

•

提交給SEC的形式為Form 8-K或Form 8-K/A的現行報告(情況以報告形式而非提交形式而非提交形式而非提供的情況為準)分別於2024年4月1日、2024年4月16日和2024年6月11日提交;

•

我們的註冊聲明Form 8-A中的普通股描述，以我們的財年結束於2024年3月31日的Form 10-K的4.1表為基礎，通過後續的任何修訂或向SEC提交的任何報告來更新。

除非本招股説明書中另有説明，否則根據《證券交易所法》第13(a)、13(c)、14或15(d)條，我們在提交此招股説明書後並在終止本次發行的證券之前向SEC提交的任何文件將自動更新和取代本招股説明書中的信息。

按照每個要求，本招股説明書的每位交付人均可免費獲得上述文件 ( 排除這些文件中的展品，除非這些陳列品是明確納入這些文件中的 ) ，通過書面或口頭請求，聯繫我們的地點是：Take-Two Interactive Software, Inc.，110 W. 44th Street，NYC，NY 10036，Attention : Corporate Secretary，電話：(646) 536-2842。

S-23

本招股説明書將由本招股説明書中指定的出售股東時間不時出售我們的普通股，每股面值為0.01美元（“普通股”），這些股票是根據take-two互動軟件股份有限公司、Groundhog 2、LLC、Gearbox Entertainment Company Holding AB和Embracer Group AB之間的股份購買協議（“購買協議”）的條件發佈的。我們註冊普通股的發行和銷售，以滿足我們根據購買協議的義務。

普通股可能由本招股説明書中指定的出售股東時間不時以本招股説明書第8頁開頭的任何描述方式在任何股票交易所、市場或交易設施上出售，或通過浮動或協商價格，直接或通過經銷商或代理商銷售給買方，代理商可能以折扣、優惠或佣金形式獲得補償。我們不會從出售股東處收到任何普通股的收入，但我們將在發行過程中發生費用。

我們的普通股已在納斯達克全球精選市場上市，代碼為“TTWO”。2024年6月10日，每股的最後報價為160.54美元。

投資我們的證券涉及風險。請參見本招股説明書第3頁開頭的“風險因素”。

美國證券交易委員會或任何州證券委員會均未核準或否決這些證券，也未作出關於本招股説明書或任何適用的招股説明書的充分性或準確性的判斷。任何相反的陳述均屬犯罪行為。

本招股説明書日期為2024年6月11日


	頁
關於本招股説明書		ii
有關前瞻性聲明的警告聲明		iii
招股説明書摘要		1
風險因素		3
使用資金		6
股東出售		7
分銷計劃		8
法律事項除非適用的招股説明書另有説明，否則本招股説明書所提供證券的有效性將由紐約Ellenoff Grossman & Schole LLP律師事務所審核。如果與本招股説明書有關的法律事項由承銷商、經銷商或代理商的法律顧問通過審核，則這些律師將在適用的招股説明書中命名。		10
可獲取更多信息的地方		10
在哪裏尋找更多信息		11
招股説明書未提供的信息		II-1
附件描述		II-3

本招股説明書中對“Take-Two”、“我們”、“我們的”、 “公司”或類似的引用均指Take-Two Interactive Software， Inc. 及其子公司。提到“普通股”是指公司的普通股，面值為每股0.01美元。

您應僅依賴本招股説明書和任何適用的招股説明書中所包含或內含的信息。我們和出售股東未授權任何其他人提供不同的信息。這些證券未在任何不允許提供或銷售的司法管轄區提供。您不應假設本招股説明書和任何附帶的招股説明書中所包含的信息在其前面的日期後的任何日期上都是準確的，或者我們引用的任何信息後來的文檔 incorporated by reference 中的日期是正確的，即使在稍後的日期交付本招股説明書和任何附帶的招股説明書，或者在稍後的日期出售證券。

本招股説明書是我們以“知名老牌發行人”身份按照1933年修正案的證券法規則405規定，並使用“架子”註冊程序向證券交易委員會（SEC）提交的一份註冊聲明的一部分。使用此架架註冊聲明，出售股東可能不時在一個或多個發行或轉售中出售所提供的證券。

在某些情況下，我們可能會提供一個招股説明書，其中包含有關出售股東特定發行條款的特定信息。我們還可以提供招股説明書，以添加信息，更新或更改包含在本招股説明書中的信息。在適用的招股説明書和本招股説明書之間存在衝突的範圍內，您應依賴於招股説明書中的信息，但前提是如果其中一份文件中的聲明與較晚日期的文檔（例如被引入到本招股説明書或任何招股説明書中的文檔）中的聲明不一致，後日期的文件中的聲明修改或取代了較早的聲明。

我們和出售股東未授權任何人提供與在本招股説明書，任何適用的招股説明書或我們或我們提供的或參考您的任何自由撰寫招股説明書有關的其他信息或進行任何陳述。我們和出售股東不承擔任何其他人可能給出您的任何其他信息的責任，並不能保證其可靠性，如在任何不允許提供或銷售的司法管轄區不會收到這些證券。您應該假定本招股説明書和適用的招股説明書中所出現的信息僅在其各自封面上的日期上是準確的，任何適用的自由撰寫招股説明書中出現的信息僅在該自由撰寫招股説明書的日期上是準確的，並且參考被納入其中的文件的任何信息都僅在引用文件納入的日期上是準確的，除非我們另有説明。我們的業務，財務狀況，運營結果和前景可能已自那些日期起發生了變化。本招股説明書納入了，並且任何招股説明書或自由撰寫招股説明書可能包含並納入了市場數據和行業統計數據和預測，這些數據和預測基於獨立的行業出版物和其他公開信息。雖然我們認為這些來源可靠，但我們不能保證此信息的準確性或完整性，我們也沒有對這些信息進行獨立核實。另外，市場和行業數據和預測，這些數據和預測可能包括或納入到本招股説明書，任何招股説明書或任何適用的自由撰寫招股説明書中，可能涉及估計，假設和其他風險和不確定因素，並且可能會根據包括在本招股説明書中的“風險因素”標題下，相應的招股説明書和任何適用的自由撰寫招股説明書中討論的各種因素以及被納入文檔中的類似標題而發生變化。因此，投資者不應過於依賴此信息。

您應該同時閲讀本招股説明書和任何適用的招股説明書以及我們在本招股説明書的“如何獲取更多信息”一節中向您推薦的有關我們公司的其他信息。

本招股説明書和納入參考的文件包含不是歷史事實的聲明，包括涉及Take-Two展望的聲明，根據聯邦證券法被認為是前瞻性聲明，並可以通過"預計"，"相信"，"估計"，"預計"， "打算"，"計劃"，"潛力"，"預測"，"項目"，"尋求"，"應該"，"將"或具有類似含義的單詞進行辨識，幷包括但不限於關於我們未來業務和財務表現前景的聲明。此類前瞻性聲明基於我們管理層的當前信念和當前可供給他們的假設和信息，這些信念，假設和信息受到固有的不確定性，風險和環境變化的影響，這是難以預測的。

基於各種風險和不確定因素，包括與我們與Zynga Inc.的組合（"Zynga收購"）有關的風險; 國際業務風險，包括由於不可預見的地緣政治事件而導致的風險; 聯邦儲備委員會和其他中央銀行的利率變化對我們短期投資組合的影響; 通貨膨脹的影響; 外匯匯率的波動; 我們對關鍵管理和產品開發人員的依賴; 我們依賴於我們的NBA 2K和Grand Theft Auto產品以及我們開發其他熱門遊戲的能力;我們能否利用PlayStation5和Xbox Series X|S的機會; 影響我們移動業務的因素，例如玩家獲取成本; 我們能否維持我們的遊戲的合理定價水平; 這是以及本招股説明書中包含的其他風險，但不限於在本招股説明書的開頭提到的“風險因素”下，將實際結果和結果可能有所不同。以及在包含於公司財報10-K中的3頁下，以及SEC的其他定期文件中包含的風險和不確定因素; 其中包含在本説明書中或參考文本中的語句並非歷史事實，包括涉及Take-Two的展望的聲明，這些語句被認為是根據聯邦證券法發表的前瞻性陳述，並且可以通過“期望”，“相信”，“估計”，“預計”，“打算”，“計劃”，“潛力”，“預測”，“項目”，“尋求”，“應該”，“將”或類似含義的單詞辨認，包括但不限於有關我們未來業務和財務表現前景的聲明。此類前瞻性聲明基於我們管理層的當前信念以及假設和信息，這些假設和信息當前可供他們使用，但受到固有的不確定性，風險和情況變化的影響，這是難以預測的。 ^®我們並不保證銷售股東將出售的所有普通股都符合1933年修正案規定的豁免或被豁免的註冊要求。所有這樣的普通股，如果沒有得到公司證明符合或被豁免，都將受到限制。出售股東承諾按規定進行出售。其他人不得以在豁免或未遵守註冊規定的理由為基礎購買或以其他方式收到這些普通股。本招股説明書與本招股説明書中引用的文件包含不是歷史事實的聲明，包括涉及Take-Two的展望的聲明，這些聲明被認為是按聯邦證券法規定的前瞻性聲明，並且可能通過“期望”，“相信”，“估計”，“預計”，“打算”，“計劃”來識別，“潛力”，“預測”，“項目”，“尋求”，“應該”，“將”或具有類似含義的單詞，幷包括但不限於以下聲明，有關於我們未來業務和財務表現前景的聲明。這些前瞻性聲明基於我們管理層的當前信念以及他們當前可用的假設和信息，這些信念，假設和信息受到固有的不確定性，風險和情況變化的影響，這是難以預測的。事實和結果可能因各種風險和不確定因素而異，包括上述風險，以及在本説明書的開頭提到的“風險因素”下，將實際結果和結果可能有所不同。以及在包含於公司財報10-K中的3頁下，以及SEC的其他定期文件中包含的風險和不確定因素; 市場和行業數據和預測可能包括或納入到本招股説明書，任何招股説明書或任何適用的自由撰寫招股説明書中，並列入引用的文件中。該信息是基於獨立的行業出版物和其他公開信息進行的市場數據和行業統計數據和預測。雖然我們認為這些來源可靠，但我們不保證此信息的精確性或完整性。

iii

本招股説明書涉及到本招股説明書中提到的出售股東標識的普通股的發行和轉售，最高達2830084股。我們將不會從出售普通股股東中獲得任何收益。本摘要突出了本招股説明書或被納入文本的選定信息。該摘要不完整，不包含在您作出投資決策之前應該考慮的所有信息。您應仔細閲讀整個招股説明書，包括在標題為“風險因素”的部分中列出的信息，以及納入本招股説明書的信息。請參閲標題為“如何獲得更多信息”的章節，以進一步討論引用的文件。

我們是全球領先的交互式娛樂開發者、發行商和營銷商。我們主要通過Rockstar Games、2K、Private Division和Zynga開發、運營和發佈產品。我們的產品目前主要針對遊戲主機系統而設計，包括但不限於索尼電腦娛樂公司PlayStation。^®4和PlayStation5，微軟-t Xbox One和Xbox Series X|S，以及任天堂SwitchTM，以及包括個人電腦、移動設備，如智能手機和平板電腦等。我們通過實體零售、數字下載、在線平臺和雲流媒體服務來提供我們的產品。^®我們通過實體零售、數字下載、在線平臺和雲流媒體服務來提供我們的產品。

我們的策略是成為不斷髮展的互動娛樂行業中最具創意、最有創新力、最高效的公司。憑藉我們廣泛的產品組合，涵蓋了所有關鍵平臺和眾多流派，我們致力於創造最高質量、最具吸引力的互動娛樂品牌，並吸引全球觀眾。我們擁有大部分自主知識產權的軟件內容，都是內部擁有和開發的，在我們看來，這最有利於我們在財務和競爭方面進行定位。我們已經針對各種設備和移動平臺創造了一系列專有的軟件內容，涵蓋了各種流派，包括動作、冒險、家庭/休閒、極簡休閒、角色扮演、射擊、社交賭場、體育和策略，我們將其分發到全球各地。我們相信，以玩家為先的態度和對創意和創新的承諾是我們的優勢所在，使我們能夠通過將先進技術與引人入勝的故事情節和角色相結合，為消費者提供獨特的遊戲體驗，在市場上區別於其他產品。我們創建、收購或授權了一組廣為人知的品牌，以配合我們服務的廣泛消費人羣，從成年人到兒童，從遊戲愛好者到休閒玩家。我們戰略的另一個基石是通過創新的營銷計劃和在與我們的目標受眾相關的平臺和渠道上進行全球分銷，支持我們的產品在市場上取得成功。

本招股説明書涉及到本招股説明書中提到的出售股東命名的最多2830084股普通股的轉售，這些普通股是根據Take-Two Interactive Software，Inc.，Groundhog 2，LLC，Gearbox Entertainment Company Holding AB和Embracer Group AB之間的股份購買協議而發行的（“購買協議”）。我們註冊普通股的發行和出售以滿足我們根據購買協議的義務。請參閲“出售股東”。我們將不會從此處出售的股票中獲得任何收益。請參閲“募集資金的用途”。

我們成立於1993年，根據特拉華州法律進行註冊，總部位於紐約市西44th街110號，電話號碼為（646）536-2842。

2024年6月10日，我們宣佈同意在包銷公開發行中出售6億美元的高級票據，包括2029年到期的5.400%的6億美元高級票據和2034年到期的5.600%的6億美元高級票據。我們打算利用高級票據的淨收益用於一般企業用途，包括在到期前或到期時償還6億美元的3.550%到期的2025年高級票據本金。高級票據的發行預計將於2024年6月12日完成，須符合慣例的交割條件。本招股説明書不構成出售或要約購買高級票據的要約，也不會在任何未經註冊或符合任何此類國家或地區證券法規的情況下，在任何國家或地區出售高級票據。

信貸協議修訂

2024年6月6日，我們修改了2022年5月23日之間的信貸協議，將公司，出貸人和摩根大通銀行，NA作為管理代理商之間的信貸協議，以增加適用於我們財務契約的最大槓桿比率門檻，該門檻是每季度衡量的。最大槓桿比率的閾值如下：截至2024年6月30日的財季，3.75:1.00；截至2024年6月30日財季，4.75:1.00；截至2024年9月30日財季結束，5.75:1.00；截至2024年12月31日財季結束，5.50:1.00；截至2025年3月31日和6月30日的財季結束，4.25:1.00；截至2025年9月30日財季結束，4.00:1.00；截至2025年12月31日財季結束或之後的財季，3.75:1.00。

償還債務

截至2024年6月1日（到期日），我們全面償清了剩餘的2460萬美元的到期日為2024年的0.25%可轉換高級票據，該票據我們在2022年5月23日與Zynga Acquisition有關而承擔。

投資我們的普通股涉及風險。在您投資我們的普通股之前，您應仔細考慮由我們最近的10-K表格中引用的風險因素，以及本招股説明書中包含的其他信息，我們根據證券交易法修正案（以下簡稱“交易所法”）作出的後續文件，以及在任何適用的招股説明書中包含的風險因素和其他信息，然後再購買這些普通股。關於這些報告和文件的描述，以及您可以找到它們的信息，請參見標題為“您可以找到更多信息的地方”的部分。風險因素中描述的任何事件的發生可能導致您失去全部或部分普通股的投資。也請參考上面的“前瞻性聲明的警示聲明”一節。

風險因素摘要

可能影響我們業務、運營結果和財務狀況的重要風險包括但不一定侷限於：

與我們的業務和行業有關的風險

•

我們所在行業非常競爭激烈

•

達到市場認可的不確定性，產品的延遲或中斷可能會產生不利影響

•

我們面臨開發風險並且必須適應軟件技術的變化

•

在我們的產品中開發和使用人工智能可能存在運營和聲譽風險

•

移動設備對遊戲的增加使用將推動移動遊戲的未來增長

•

零售商支持的增加可能會增加支出

•

我們能否為當前的視頻遊戲平臺開發成功的產品

•

我們需要硬件許可批准才能出版標題

•

依賴於複雜的信息技術系統和網絡，並可能對安全漏洞產生不利影響

•

不充分的消費者數據保護可能會產生負面影響。

•

依賴於關鍵管理和產品開發人員。

•

吸引、管理和保留人才對我們的成功至關重要。

•

攻擊性消費者生成內容可能會損害我們的經營業績或聲譽。

•

我們依賴於與第三方的軟件開發安排。

•

分銷、開發和授權合作伙伴或其他第三方可能無法履行其承諾或以其他方式使我們的品牌受到風險。

•

數字銷售和免費遊戲的重要性不斷增加，這使我們面臨着風險。

•

我們必須爭奪納入我們的免費遊戲中的廣告和優惠。

•

我們的收購和投資可能沒有預期的效果。

•

國際經營風險。

我們的董事會認為，我們的薪酬政策和實踐是合理的，並適當地將我們的員工利益與股東的利益相一致。董事會認為，對於我們的高管和其他員工的激勵性薪酬與收益掛鈎的事實鼓勵採取有利於公司短期和長期盈利的行動。此外，薪酬委員會審查有關我們的薪酬政策和實踐的變化，以確保此類政策和實踐不會鼓勵我們的高管和其他員工採取可能導致公司出現重大不利影響的行動。

下表列出了銷售股東的名稱，以及本註冊之前銷售股東擁有的普通股，本招股書一部分的註冊聲明中已登記並註冊的普通股，以及最大數量的發售後銷售股東擁有的普通股，假設本招股書所涵蓋的所有普通股都由銷售股東出售，並且在出售完成後，銷售股東未購買或出售公司的任何其他普通股。但是，由於銷售股東可以不時地在本招股書下以任何允許的方式或在其他允許的方式下出售所有、部分或無的普通股，因此不能保證銷售股東實際出售的普通股數量，或銷售完成後銷售股東持有的普通股數量。

下表中的普通股受益所有權百分比是根據2024年5月6日根據交易所法規13d-3確定的共計171,385,386股普通股。

之前持有股份
註冊

普通股股票
本次註冊涵蓋的數量

涵蓋的數量後的持有權
賣出的股數

姓名

數量
股份

百分比

數量
股份

百分比

Embracer Group AB（publ）（1）（2）

2,830,084

1.6

2,830,084

(1)	Embracer Group AB（publ）的地址是Tullhusgatan 1B，652 09 Karlstad，瑞典。

(2)	根據購買協議，銷售股東不得在任何交易日的公開市場上出售超過購買協議中最初發行的普通股的10％（不包括任何非營銷的承銷註冊發行的普通股，不涉及“路演”的報盤的一種報盤通常稱為“大宗交易”）。

出售股票的售股股東及其任何被許可的受讓人或其他權益繼承者，可能會從時間到時間在任何股票交易所、市場或交易所或私下進行，以市場價格、與該價格有關的價格或協商的價格。售股股東在出售普通股時，可以使用以下任何一種或多種方法：

•

經銷商和代理商可能會從售股股東和/或購買股票的人（他們可以充當代理人）那裏獲得折扣、優惠或佣金形式的補償。

•

經紀人以普通股代理出售大宗交易股票，但可能先進行定位和轉售其中的一部分以促成該交易；

•

非上市塊交易是指經紀人作為代理商出售股票，但可能會將部分區塊作為本金持倉並重新銷售以促進交易的塊交易。

•

經紀券商作為貿易商進行買賣，然後為其賬户進行轉售；

•

私下協商的交易;

•

任何這些銷售方法的組合。

售股股東可能會不時進行交易，其中售股股東可能進行期權或其他類型的交易，要求售股股東向經紀商或任何其他人交付普通股，然後經紀商將根據本招股説明書再次出售或轉讓普通股。

售股股東還可以根據證券法的任何可用豁免條款，包括但不限於《證券法》144條款，在本招股説明書下而不是在本招股説明書下出售股票。

售股股東可以與第三方進行銷售、遠期銷售和衍生交易，或者可以在私下協商的交易中向第三方出售未涵蓋本招股説明書的證券。在這些銷售、遠期銷售或衍生交易中，第三方可能出售適用本招股説明書的普通股，包括通過發行未涵蓋本招股説明書但可以交換成普通股或代表普通股受益權的證券。第三方也可以使用從售股股東或其他人借入的股票來解決這些銷售、遠期銷售或衍生交易或關閉與普通股相關的任何未平倉的借出。第三方可能會在這些交易中提交本招股説明書。任何參與這些銷售交易的第三方都將成為承銷商，並將在必要時在補充招股説明書或本招股説明書所屬的註冊聲明的後期有效修訂中得到確認。

售股股東的轉售可以直接向投資者或通過作為經紀人或經紀人的證券公司進行。售股股東的經紀人可能安排其他經紀人蔘與銷售。當通過證券公司進行轉售時，證券公司可能被聘請作為售股股東的代理商在轉售普通股方面進行代理，或證券公司可能作為本金購買售股股東的普通股，隨後不時重新出售這些股份。在允許的範圍內，證券公司可以根據協商的數量作為購買人的代理人或作為因為被購買人的獨立返傭而購買給被購買人的主體進行補償。這種補償可能超出通常的佣金、優惠或折扣，並且將在此類轉售交易中與協商的數量一起進行。

如有必要，廣告銷售的特定條款庫存股股票，包括要出售的特定股票、售股股東的名稱、各自的購買價格和公開發行價格、任何經紀人或代理商的名稱（如果有的話），以及要付給代理人或授權經銷商的任何適用折扣、優惠或佣金的名稱，將在本招股説明書的補充或本註冊聲明的未來生效修訂中列出。售股股東可能會或可以授權經銷商和代理商，向指定的機構提出購買售股股東的股票的要約。這些銷售可以通過“延遲交付合同”或其他購買合同進行，這些合同規定了指定的未來日期上的付款和交付。如果必要，這些合同的任何條款將在本招股説明書的補充或本註冊聲明的未來有效修訂中進行描述並受到條件的約束。

參與銷售股票的任何經紀人或代理商，在此類銷售中可能被視為《證券法》中的“承銷商”。如果出現這種情況，這些經紀人或代理商獲得的任何補償以及他們所購買的股票再銷售的利潤可能被視為《證券法》下的承銷佣金或折扣。可以歸因於在此處銷售的普通股股票的折扣、優惠、佣金和其他補償（如果有的話）將由售股股東和/或購買人支付。

如果售股股東使用本招股説明書進行普通股的任何銷售，則將受《證券法》的招股説明書交付要求的約束。售股股東將負責遵守適用的《證券法》和《交易所法》，以及頒佈的規則和法規，包括但不限於適用於售股股東在本註冊聲明下重新銷售其各自股票的《規則M》。

我們需要支付所有與註冊普通股股份相關的費用和開支，但我們將不會從根據本招股説明書出售的普通股出售所得到任何收益。

除非在招股説明書中另行指定，否則我們的普通股份的有效性已由Willkie Farr & Gallagher LLP為我們審查通過。

Kapil Dhingra，M.B.B.S。自2024年4月以來擔任我們董事會成員。自2008年以來，Dhingra博士擔任KAPital Consulting, LLC的管理成員，這是他在2008年創辦的一家醫療保健諮詢公司。Dhingra博士還目前擔任LAVA Therapeutics B.V.、Black Diamond Therapeutics, Inc、Median Technologies Inc.和Replimune Group, Inc.的董事會成員。Dhingra博士曾經擔任Autolus Therapeutics plc、Five Prime Therapeutics Inc.、Micromet, Inc.、Advanced Accelerator Applications S.A.和YM Biosciences Inc.的董事會成員，在擔任這些公司的董事期間，這些公司均為公開交易的衞生保健公司。我們認為Dhingra博士因其在數家制藥公司擔任高管職位以及他在多個治療領域的製藥臨牀研究、以及擔任許多上市生命科學公司的董事會成員的經驗而有資格擔任我們的董事會成員。

take-two互動軟件公司的合併財務報表出現在Take-Two互動軟件公司的年度報告（10-K表）中，截至2024年3月31日，以及Take-Two互動軟件公司的內部控制的有效性，截至2024年3月31日，已由獨立註冊公共會計師事務所Ernst & Young LLP進行審核，其報告已列入其中，並以此作為參考。這些合併財務報表和Take-Two互動軟件公司的管理層評估的內部控制有效性，截至2024年3月31日，依靠這些會計和審計專家的授權，已按照參考的方式納入本文件。

專家

我們受《交易所法》的信息報告要求的限制，並根據這些要求，我們需要向證券交易委員會提交定期報告和其他信息。證券交易委員會還維護了一個名為的互聯網網站。

PROPOSAL NO. 2

www.sec.gov，其包含我們提交的報告、代理和信息聲明以及我們在與證券交易委員會電子提交的其他信息。今天天氣不錯今天天氣不錯此外，我們會在www.take2games.com上儘快提供免費的SEC文件，其製造物料，或者在向SEC電子提交這些材料之後。我們網站上的信息，除本招股説明書中引入的文件外，不是本招股説明書的一部分，不納入本文件之中，也不應因為對我們普通股的任何投資決策產生依據。

任何涉及出售股份的經紀人或代理商，在此類銷售中可能被視為《證券法》中的“承銷商”。如果出現這種情況，這些經紀人或代理商獲得的任何補償以及他們所購買的股票再銷售的利潤可能被視為《證券法》下的承銷佣金或折扣。可以歸因於在此處銷售的普通股股票的折扣、優惠、佣金和其他補償（如果有的話）將由售股股東和/或購買人支付www.take2games.com 除此招股説明書引入的文件外，我們在www.take2games.com上免費提供我們的SEC文件，這些文件在我們電子提交時，可能在合理實踐的情況下提供。

我們正在“通過引用”將我們向SEC提交的某些信息納入本招股説明書中，這意味着我們通過將您指向那些文件來向您披露重要的信息。我們在此招股説明書中納入參考的信息在法律上被視為本招股説明書的一部分，我們向SEC提交的隨後信息將自動更新和取代本招股説明書和下面列出的文件的信息。我們納入以下文件：

•

我們的年度報告表格10-K，截至2024年3月31日，於2024年5月22日向SEC提交；

•

在2023年股東年會上，我們提交給SEC的關於日程安排14A的部分，於2023年3月31日結束的財年提交的並納入我們的年度報告表格10-K中，由2023年8月1日向SEC提交的定義性附加材料補充；

•

我們提交給SEC的當前報告表格8-K或表格8-K/A（除通過任何表格8-K提交的信息外）於2024年4月1日、2024年4月16日和2024年6月11日提交；

•

我們普通股的描述包含在我們的註冊聲明表格8-A中，由我們提供的展示4.1更新了我們截至2024年3月31日的年度報告表格10-K，隨後的任何修訂或為更新此類描述提交給SEC的報告；和

•

我們根據證券交易所法案第13(a)條、13(c)條、14條或15(d)條提交的所有文件，直至本招股説明書或任何招股説明書補充的證券全部銷售（除非報告、文件或信息是向SEC提供而不是提交的）。

如果您書面或口頭要求，我們將免費提供此處所納入的任何或所有文件的副本，不包括未在其中明確納入的文件展品。您應將請求文件的任何請求定向到以下地址或電話號碼：

take-two互動軟件

西44街110號

紐約，紐約10036

(646) 536-2842

注意：公司祕書。


	每股		總費用
公開發行價格	$	154.50	$	437,247,978.00
承銷折扣(1)	$	2.70	$	7,641,226.80
銷售股東扣除相關費用所得款項	$	151.80	$	429,606,751.20

目錄

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