美國
證券交易委員會
華盛頓特區 20549
表單
當前報告
根據第 13 條或第 15 (d) 條
1934 年《證券交易法》
報告日期（最早報告事件的日期）：
TAKE-TWO 互動軟件有限公司
（註冊人的確切姓名如其章程所示）
| （州或其他司法管轄區 公司或組織） |
（委員會 文件號） |
（美國國税局僱主 證件號） |
| （主要行政辦公室地址） | （郵政編碼） | |||
註冊人的電話號碼，包括區號：
（如果自上次報告以來發生了變化，則以前的姓名或以前的地址。）
如果提交8-K表格是為了同時履行註冊人根據以下任何條款承擔的申報義務，請勾選下面的相應方框（參見下文的一般指示 A.2）：
| 根據《證券法》（17 CFR 230.425）第425條提交的書面通信 |
| 根據《交易法》（17 CFR 240.14a-12）第14a-12條徵集材料 |
| 根據《交易法》（17 CFR 240.14d-2 (b)）第14d-2（b）條進行的啟動前通信 |
| 根據《交易法》（17 CFR 240.13e-4 (c)）第13e-4（c）條進行的啟動前通信 |
根據該法第12（b）條註冊的證券：
| 每個班級的標題 |
交易 符號 |
每個交易所的名稱 在哪個註冊了 | ||
用複選標記表明註冊人是否是1933年《證券法》第405條（本章第230.405條）或1934年《證券交易法》第12b-2條（本章第240.12b-2條）所定義的新興成長型公司。
新興成長型公司
如果是新興成長型公司，請用複選標記註明註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第13（a）條規定的任何新的或修訂的財務會計準則。☐
| 項目 1.01。 | 簽訂重要最終協議。 |
2024年6月12日，Take-Two Interactive Software, Inc.（“公司”）完成了本金總額為6億美元的優先票據的承銷公開發行（“發行”）和本金總額為6億美元的出售，其中包括2029年到期的5.400％優先票據（“2029年票據”）的3億美元本金和2034年到期的5.600％優先票據（“2034票據”）和，連同2029年票據（以下簡稱 “註釋”）。
這些票據是根據公司與作為受託人的紐約梅隆銀行（“受託人”）簽訂的截至2022年4月14日的契約（“基礎契約”）發行的，該契約參照公司截至2024年3月31日的10-K表年度報告附錄4.2和（i）關於2029年的第七份補充契約併入附註和 (ii) 與2034年票據（統稱為 “補充契約”，連同基礎契約統稱為 “契約”）的第八份補充契約，每份契約的日期均為2024年6月12日，公司與受託人之間，分別作為附錄4.1和4.2提交。
這些票據是公司的優先無抵押債務，與公司所有其他現有和未來的非次級債務排名相同。2029年票據將於2029年6月12日到期，年利率為5.400％。2034年票據將於2034年6月12日到期，年利率為5.600％。從2024年12月12日開始，公司將在每年的6月12日和12月12日每半年支付一次票據的利息。
這些票據無權獲得任何償債基金付款。公司可以隨時按每份補充契約中規定的適用贖回價格全部或不時部分贖回每個系列的票據。
當一系列票據發生控制權變更回購事件（定義見每份補充契約）時，該系列票據的每位持有人都有權要求公司以等於本金總額101％的價格購買該持有人持有該系列票據，外加截至回購之日的應計和未付利息，但不包括回購之日可以選擇兑換所有票據。
如果因公司的某些破產或破產事件而發生違約事件，則所有未償還的票據將立即到期並支付。如果任何系列票據的契約中規定的任何其他違約事件發生並仍在繼續，則受託人或該系列未償還票據本金總額至少為25％的持有人可以宣佈該系列票據的本金立即到期並支付。
該契約對公司及其子公司在不對票據進行同等擔保的情況下授予留置權或進行某些銷售和回租交易的能力有某些限制。正如契約中進一步規定的那樣，這些契約受許多重要的例外和限制的約束。
上述對票據、基礎契約和補充契約的描述並不完整，參照此類文件進行了全面限定。
| 第 2.03 項。 | 設立直接財務債務。 |
上文第1.01項中規定的披露以引用方式納入本第2.03項。
| 項目 8.01。 | 其他活動。 |
2024年6月10日，公司與摩根大通證券有限責任公司和富國銀行證券有限責任公司簽訂了與本次發行有關的承銷協議（“承銷協議”），該協議由摩根大通證券有限責任公司和富國銀行證券有限責任公司作為其附表1中列出的幾家承銷商的代表。承保書的副本
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協議作為附錄 1.1 附於此，並以引用方式納入此處。這些票據是根據向美國證券交易委員會（“SEC”）提交的S-3表格（註冊聲明編號333-264153）的有效註冊聲明發行的，並由2024年6月10日向美國證券交易委員會提交的初步招股説明書補充文件和2024年6月12日向美國證券交易委員會提交的最終招股説明書補充文件進行了補充。
2024年6月10日，該公司發佈了一份新聞稿，宣佈了其發行票據的定價。新聞稿的副本作為附錄99.1附於此，並以引用方式納入此處。
前瞻性陳述
根據聯邦證券法，此處包含的非歷史事實的陳述被視為前瞻性陳述，可以用 “預期”、“相信”、“估計”、“預期”、“打算”、“計劃”、“潛力”、“預測”、“項目”、“尋求”、“應該”、“將” 或類似含義的詞語來識別，包括但不限於有關我們未來前景的陳述業務和財務業績。此類前瞻性陳述基於我們管理層當前的信念以及他們做出的假設和目前可獲得的信息，這些假設受固有的不確定性、風險和難以預測的情況變化影響。基於各種風險和不確定性，實際結果和結果可能與這些前瞻性陳述存在重大差異，包括與開展國際業務相關的風險，包括不可預見的地緣政治事件造成的風險；美聯儲和其他中央銀行利率變動的影響，包括對我們的短期投資組合的影響；通貨膨脹的影響；外幣匯率的波動；我們對關鍵管理和產品開發人員的依賴；我們對NBA 2K和Grand的依賴《盜獵車手》產品以及我們開發其他熱門遊戲的能力；我們在PlayStation上利用機會的能力®5 和 Xbox Series X|S；影響我們移動業務的因素，例如玩家獲取成本；遊戲的及時發佈和較高的市場接受度；以及維持遊戲可接受定價水平的能力。
其他重要因素和信息包含在公司最新的10-K表年度報告中，包括標題為 “風險因素” 的部分中概述的風險，以及公司向美國證券交易委員會提交的其他定期文件，可在www.take2games.com上訪問。所有前瞻性陳述均受這些警示性陳述的限制，並且僅自其發表之日起適用。公司沒有義務更新任何前瞻性陳述，無論是由於新信息、未來事件還是其他原因。
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| 項目 9.01 | 財務報表和附錄 |
(d) 展品
| 展覽 沒有。 |
描述 | |
| 1.1 | 本公司、摩根大通證券有限責任公司和富國銀行證券有限責任公司作為其附表1中列出的幾家承銷商的代表簽訂的承保協議，日期截至2024年6月10日。 | |
| 4.1 | 公司與作為受託人的紐約梅隆銀行簽訂的截至2024年6月12日的第七份補充契約。 | |
| 4.2 | 公司與作為受託人的紐約梅隆銀行簽訂的截至2024年6月12日的第八份補充契約。 | |
| 4.3 | 代表2029年到期的5.400％優先票據的全球票據的表格（包含在附錄4.1中）。 | |
| 4.4 | 代表2034年到期的5.600％優先票據的全球票據的形式（作為附錄4.2的一部分）。 | |
| 5.1 | 威爾基·法爾和加拉格爾律師事務所的觀點。 | |
| 5.2 | 威爾基·法爾和加拉格爾律師事務所的同意（包含在附錄5.1中）。 | |
| 99.1 | 新聞稿，日期為2024年6月10日。 | |
| 104 | 封面交互式數據文件（嵌入在行內 XBRL 文檔中）。 | |
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簽名
根據經修訂的1934年《證券交易法》的要求，註冊人已正式促使經正式授權的下列簽署人代表其簽署本報告。
| TAKE-TWO 互動軟件有限公司 | ||
| 來自： | /s/ 馬修·佈雷特曼 | |
| 姓名： | 馬修·佈雷特曼 | |
| 標題： | 高級副總裁、美洲總法律顧問兼公司祕書 | |
日期：2024 年 6 月 12 日
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