如於2024年1月4日向美國證券交易委員會提交的那樣

註冊編號333-[●]

美國美國

證券交易委員會

華盛頓特區，20549

____________________________

表格 S-3
註冊聲明
1933年證券法

醫療保健 TriANGLE，Inc.

（確切地章程中指定的註冊人姓名）

特拉華州		7373		84-3559776
(國家或公司或組織的其他司法管轄區)		(主要標準行業分類代號)		（國税局僱主識別號）

____________________________

7901 Stoneridge Drive，220套房

普萊森頓， CA 94588

(925) 270-4812

(地址，包括郵政編碼和電話號碼，包括註冊人主要執行辦公室的區號)

____________________________

Thyagarajan Ramachandran

首席財務官

醫療保健三角公司

7901 Stoneridge Drive，220套房

普萊森頓， CA 94588

(925) 270-4812

(服務代理商的名稱、地址，包括郵政編碼，電話號碼，包括區號)

____________________________

將拷貝到：

羅斯卡梅爾，先生。

Jeffrey Wofford，Esq.

四川 Ross Ference Carmel LLP

美洲大道1185號，31樓

紐約，郵編：10036

(212) 930-9700

建議向公眾出售的大約開始日期：在本註冊聲明生效後不時生效。

如果本表格上登記的唯一證券是根據股息或利息再投資計劃發售的，請勾選以下方框：☐

如果根據《1933年證券法》第415條規定，本表格中登記的任何證券將以延遲或連續方式發售，但僅與股息或利息再投資計劃有關的證券除外，請勾選以下框：

如果根據證券法下的規則462(B)，本表格是為了註冊發行的額外證券而提交的，請選中下面的框，並列出相同產品的較早生效註冊聲明的證券法註冊聲明編號。☐

如果此表格是根據證券法下的規則462(C)提交的生效後修訂，請選中以下框並列出同一產品的較早有效註冊聲明的證券法註冊聲明編號。☐

如果本表格是根據《一般指示I.D.》或其生效後修正案作出的登記聲明，並在根據《證券法》第462(E)條向證監會提交後生效，請勾選以下方框。

如果此表格是根據《證券法》規則413(B)註冊額外的證券或其他類別的證券而根據一般指示ID提交的註冊聲明的生效後修訂，請勾選以下複選框。☐

如果此表格是根據證券法下的規則462(D)提交的生效後修訂，請選中以下框並列出同一產品的較早有效註冊聲明的證券法註冊聲明編號。☐

用複選標記表示註冊人是大型加速申報公司、加速申報公司、非加速申報公司、較小的報告公司、還是新興成長型公司。請參閲《交易法》第12b-2條規則中“大型加速申報公司”、“加速申報公司”、“較小報告公司”和“新興成長型公司”的定義。

大型加速文件服務器☐	已加速文件服務器☐
非加速文件服務器☐	較小的報告公司
	新興的成長型公司

如果是一家新興成長型公司，請用複選標記表示註冊人是否已選擇不使用延長的過渡期，以遵守根據證券法第7(A)(2)(B)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則。☐

註冊人特此修改本註冊聲明的生效日期，以推遲其生效日期，直至註冊人提交進一步的修正案，明確聲明本註冊聲明此後將根據1933年證券法第8(A)條生效，或直至註冊聲明將於委員會根據該第8(A)條決定的日期生效。

備案説明

此擱置登記聲明將為我們公司提供在被認為合適且符合我們股東最佳利益的情況下發行和出售證券的靈活性。我們可能會也可能不會根據本註冊聲明發行和出售任何證券。提交本註冊聲明只是讓我們在我們認為適當且符合我們股東最佳利益的情況下靈活發行註冊證券，而不會有任何不必要的拖延。此註冊聲明可幫助我們始終保持最佳就緒狀態。

本註冊説明書包含兩份招股説明書：

•

基本招股説明書，涵蓋我們的普通股、優先股、認股權證、債務證券以及總價值高達50,000,000美元的一個或多個發行單位的潛在發行、發行和銷售；以及

•

銷售協議招股説明書，包括根據與道森·詹姆斯證券公司的銷售協議，不時發行、發行和出售總銷售總價高達7,200,000美元的普通股股票。

基本招股説明書緊跟在本説明性説明之後。根據基本招股説明書發行的任何證券的具體條款將在基本招股説明書的招股説明書附錄中詳細説明。銷售協議招股説明書緊跟在基本招股説明書之後，其中指定了我們根據銷售協議將出售的普通股的條款。根據銷售協議招股説明書可以發售、發行和出售的普通股包括在基本招股説明書下可能發售、發行和出售的50,000,000美元證券中。銷售協議終止後，銷售協議招股説明書中包含的7,200,000美元中未根據銷售協議出售的任何部分將可根據基本招股説明書在其他產品中出售。

此招股説明書中的信息不完整，可能會更改。在提交給美國證券交易委員會的註冊聲明生效之前，不得出售這些證券。本招股説明書不是出售這些證券的要約，也不是在任何不允許要約或出售的州或其他司法管轄區徵求購買這些證券的要約。

初步招股説明書

完成日期為2024年1月4日

$ 50,000,000

醫療保健三角公司

普通股股票

優先股股票

認股權證

債務證券

權利

單位

____________________________

本招股説明書將允許我們不時以在發行時或之前確定的價格和條款發行最多50,000,000美元的本招股説明書中所述的任何證券組合，無論是單獨發行還是以單位發行。我們還可以在轉換或交換債務證券時提供普通股或優先股；在轉換或交換優先股時提供普通股；在行使認股權證、權利或履行購買合同時提供普通股、優先股或債務證券；或在購買合同履行時提供這些證券的任意組合。

本招股説明書介紹了這些證券的一般條款以及發行這些證券的一般方式。我們將在本招股説明書的一個或多個附錄中向您提供任何產品的具體條款。招股説明書附錄還將描述發行這些證券的具體方式，還可能補充、更新或修改本文檔中包含的信息。在投資之前，您應仔細閲讀本招股説明書和任何招股説明書附錄，以及通過引用併入本招股説明書或任何招股説明書附錄中的任何文件。

我們的證券可由我們通過不時指定的代理商、承銷商或交易商直接出售給您。有關銷售方法的其他信息，請參閲標題為“配送計劃“在本招股説明書和適用的招股説明書附錄中。如果有任何承銷商或代理人蔘與出售本招股説明書所涉及的證券，承銷商或代理人的名稱以及任何適用的費用、佣金、折扣和超額配售選擇權將在招股説明書附錄中列出。此類證券的公開價格和我們預計從此類出售中獲得的淨收益也將在招股説明書附錄中列出。

根據S-3表格I.B.6的一般指示，在任何情況下，只要我們的公開持股金額保持在7,500萬美元以下，我們在任何12個月內都不會以公開首次公開發行的方式出售價值超過公開募集資金的三分之一的證券。截至2024年1月4日，非關聯公司持有的我們的已發行普通股或公開發行的普通股的總市值為7,241,244美元，基於非關聯公司在該日期持有的1,703,822股我們的已發行普通股和每股4.25美元的價格，這是我們的普通股最後一次在2023年11月15日在納斯達克資本市場出售的價格，根據 S-3表格I.B.6的一般指示計算。在截至幷包括本協議日期的12個月期間內，我們未根據S-3表格I.B.6的一般指示提供任何證券。我們的普通股在納斯達克資本市場上市，代碼為 “HCTI”。

2024年1月2日，我們普通股的最新銷售價格為每股2.855美元。適用的招股説明書補編將包含有關招股説明書補編所涵蓋證券在納斯達克資本市場或任何證券市場或其他證券交易所的任何其他上市(如果有)的信息(如適用)。我們敦促潛在的證券購買者在適用的情況下獲取有關我們證券的市場價格的最新信息。

投資我們的證券涉及高度風險。在決定是否投資我們的證券之前，您應仔細閲讀並考慮本招股説明書第17頁所提及的“風險因素”，以及適用的招股説明書附錄中所包含的“風險因素”，以及通過引用併入本文或適用的招股説明書附錄中的文件中包含的風險因素。

美國證券交易委員會或任何州證券委員會都沒有批准或不批准這些證券，也沒有確定本招股説明書是否真實或完整。任何相反的陳述都是刑事犯罪。

目前，我們是《1933年證券法》(經修訂)第2(A)節所界定的“新興成長型公司”，並受降低的上市公司報告要求約束。請閲讀《作為一家新興成長型公司的影響》。

本招股説明書的日期為2024年1月4日

目錄表

	頁面
關於這份招股説明書	6
關於前瞻性陳述的警告性聲明	7
招股説明書摘要	8
風險因素	17
收益的使用	18
出售股東	19
須予註冊的證券説明	20
普通股説明	21
優先股的説明	22
手令的説明	24
債務證券説明	28
對單位的描述	35
配送計劃	38
法律事務	40
專家	40
在那裏您可以找到更多信息	40
以引用方式併入某些資料	41

關於本招股説明書

本招股説明書是我們根據修訂後的《1933年證券法》(以下簡稱《證券法》)向美國證券交易委員會(“美國證券交易委員會”)提交的登記聲明的一部分，根據《證券法》下的第415條規則，對延遲的證券發行和銷售採用了“擱置”登記程序。根據擱置程序，我們可不時以一次或多次發售方式出售本招股説明書中所述的任何證券，而出售證券持有人可不時發售其所擁有的此類證券。

本招股説明書為您提供了我們可能提供的證券的一般描述。每次我們或出售證券持有人出售證券時，我們都會提供一份或多份招股説明書補充，其中將包含有關發行條款的具體信息。招股説明書補充文件還可以添加、更新或更改本招股説明書中包含的信息。您應閲讀本招股説明書和隨附的招股説明書補充件以及“標題下描述的額外信息在那裏您可以找到更多信息.”

我們未授權任何人向您提供任何其他信息。在任何情況下，本招股説明書和任何隨附的招股説明書附錄均不構成出售或邀請購買任何證券的要約，但所附招股説明書附錄中所述的證券，或出售或徵求購買此類證券的要約在任何情況下均屬違法。您應假定本招股説明書、任何招股説明書附錄、以引用方式併入的文件以及任何相關的自由寫作招股説明書中的信息僅在其各自的日期是準確的。自這些日期以來，我們的業務、財務狀況、運營結果和前景可能發生了重大變化。

如本招股説明書中使用的，除非上下文另有要求，術語“HRTI”、“公司”、“註冊人”、 “我們”、“我們的公司”或“我們的”是指Healthcare Triangle， Inc.及其合併子公司。

有關前瞻性陳述的警示性聲明

本招股説明書、通過引用併入本文和其中的文件，以及我們不時作出的其他書面和口頭聲明包含《證券法》第27A節和經修訂的《1934年證券交易法》(簡稱《交易法》)第21E節所指的某些“前瞻性”聲明。您可以根據以下事實來識別這些前瞻性陳述：“可能”、“預期”、“預期”、“估計”、“目標”、“ ”、“可能”、“項目”、“指導”、“打算”、“計劃”、“相信”、“將”、“ ”、“潛在”、“機會”、“未來，“以及與任何關於未來經營或財務業績的討論有關的類似含義和表述的其他詞語和術語。您還可以通過以下事實來識別前瞻性陳述：它們與歷史或當前事實沒有嚴格關係。此類前瞻性陳述基於當前預期，涉及固有風險和不確定性，包括可能延遲、轉移或改變其中任何一項的因素，並可能導致實際結果與當前預期大不相同。這些陳述可能涉及我們的業務戰略、我們的研發、我們的產品開發努力、我們將候選產品商業化的能力、我們被許可方的活動、我們發起合作或合作的前景、推出產品的時機、新會計聲明的影響、關於我們未來經營結果和盈利能力的不確定性、預期資金來源以及我們的計劃、目標、預期和意圖。

我們對這些風險和不確定性以及適用於我們業務的其他風險和不確定性進行了更詳細的描述我們認為這些風險和不確定性可能會導致實際結果與以下前瞻性聲明中的任何前瞻性聲明大不相同：風險因素“本招股説明書和通過引用併入本文的文件的章節包括但不限於通過引用納入的風險因素從我們提交給美國證券交易委員會的文件中引用。我們鼓勵您仔細閲讀這些説明。儘管我們相信我們的計劃和假設一直是謹慎的，但不能保證前瞻性陳述中提出的任何目標或計劃都能實現。我們告誡投資者不要過度依賴前瞻性陳述；此類陳述需要根據本招股説明書中包含和引用的所有信息進行評估。此外，聲明僅説明截至每份文件的日期，我們不承擔更新或修改這些聲明的義務。

招股説明書摘要

此摘要重點介紹了本招股説明書中在其他地方更詳細介紹或通過引用併入的精選信息。它不包含對您和您的投資決策可能重要的所有信息。在投資我們的證券之前，您應仔細閲讀整個招股説明書，包括標題為“風險因素”一節中所闡述的事項和我們在此引用的財務報表和相關説明以及其他信息，包括我們的10-K年度報告。

概述

我們是一家醫療保健信息技術公司，專注於推動雲服務、數據科學以及電子健康記錄(EHR)、醫療保健和生命科學行業的專業和託管服務等領域的創新行業轉型解決方案。

我們的方法利用我們的專有技術平臺、廣泛的行業知識和醫療保健領域的專業知識來提供解決方案和服務，以加強醫療保健的進步。通過我們的平臺、解決方案和服務，我們支持醫療保健提供機構、醫療保險公司、製藥和生命科學、生物技術公司和醫療器械製造商努力改進數據管理，對其運營進行分析洞察，並提供可衡量的臨牀、財務和運營改進。

我們提供一整套軟件、解決方案、平臺和服務，使一些世界領先的醫療保健和製藥組織能夠提供個性化醫療保健、精準醫療、藥物發現、開發和療效方面的進展、協作研發、對現實世界的證據做出迴應，並加速其數字化轉型。我們將我們在醫療保健技術領域、雲技術、DevOps和自動化、數據工程、高級分析、AI/ML、物聯網(“IoT”)、安全、合規性和治理方面的專業知識結合在一起，提供平臺和解決方案，推動生命科學、生物技術、醫療保健提供商和支付者的複雜工作流程取得更好的結果。我們的差異化解決方案由知識產權平臺實現，以安全、合規且經濟高效的方式為客户提供高級分析、數據科學應用和數據聚合。我們的方法通過先進的技術、廣泛的行業知識和領域的專業知識來加強醫療保健的進步。

我們在醫療保健方面的深厚專業知識使我們能夠通過加快客户的創新來加強他們的進步。我們的醫療保健IT服務包括EHR和軟件實施、優化、社區合作伙伴擴展，以及應用程序託管服務，以及公共雲上的備份和災難恢復功能。醫院和衞生系統、付款人、生命科學和生物技術組織使用我們的24x7全天候託管服務，以努力改善健康結果並提供更深入、更有意義的患者和消費者體驗。通過我們的服務，我們的客户通過提供可衡量的改進來實現其技術投資的回報。我們的服務與我們的軟件和解決方案相結合，為客户的技術創新提供端到端的合作伙伴關係。

我們相信我們在市場上的主要競爭因素包括我們的技術能力、領域專業知識和對公司實現現代雲、數據和安全架構優勢的按需客户支持。下面提到的幾個獨特因素使HCTI成為醫療保健和生命科學公司具有吸引力的服務提供商：

· 技術平臺：我們的醫療保健和生命科學客户利用我們的專有軟件平臺CloudEz和DataEz進行雲轉型、自動化、數據管理、安全和數據治理，以及臨牀和非臨牀運營管理。我們的Readable.AI平臺使用最先進的公共雲人工智能和機器學習從文檔、傳真和敍述性報告中識別和提取醫療保健信息。

· 技術支持的服務：我們能夠在雲技術、數據、AI/ML、安全、合規、治理等領域提供世界一流的服務，並與臨牀和運營顧問一起擴展這些能力，這些顧問在醫療保健行業工作，以改善患者和消費者的結果。

· 合規方面的專業知識：我們的合規和驗證專家使我們能夠在受GxP監管的機構中實施《健康保險可攜帶性和責任法案》(HIPAA)要求；GxP涵蓋了廣泛的合規相關活動，如良好的實驗室規範(GLP)、良好的臨牀規範(GCP)和良好的製造規範(GMP)。HCTI的技術平臺 CloudEz和DataEz是HITRUST自行認證的。HCTI還支持醫療保健客户的BAA(商業夥伴協議)覆蓋範圍以及雲提供商和PCI-DSS標準。

· 參與度和靈活性：通過基於結果的方法和及時反饋，通過創新解決方案的設計和商業化，HCTI有能力實現客户運營目標。

· 團隊成員：我們世界級的認證雲架構師團隊，以及我們在大型全球製藥和生物技術組織以及醫療保健行業其他參與者中的獨特專業知識。

· 面向客户的個人方法：我們強大的關係管理和對客户需求的深入理解使我們能夠持續推動創新。我們的交付方法和基於自動化的方法使我們能夠快速響應客户的需求和要求。

· 與行業領導者的合作伙伴關係：我們與公共雲提供商的醫療保健和生命科學團隊建立了合作關係，包括Amazon Web Services(“AWS”)、Google Cloud、Microsoft Azure Cloud以及MEDITECH和EPICSystems等EHR供應商，同時與我們的客户互動以取得全面成功。

我們的組織能力和獨特優勢還包括利用我們的領域知識和技術解決方案為HCLS 行業解決數據洞察和數據互操作性挑戰。為了加速醫療保健提供商採用雲和下一代技術，我們利用我們在雲、數據、物聯網、AI/ML、安全和合規性方面的生命科學和醫療設備行業經驗。

我們的大部分收入來自我們的員工和承包商，他們為我們的客户提供軟件服務、託管服務和支持。我們的軟件服務包括戰略諮詢、實施和開發服務以及託管服務和支持包括實施後支持和雲託管。我們正處於將CloudEz、DataEz和Readabl.AI作為訂閲基礎上的SaaS產品進行營銷的早期階段，我們預計這些產品將為我們提供經常性收入。我們還沒有足夠的信息瞭解我們的競爭對手或客户對推薦的SaaS產品的接受程度，無法確定經常性訂閲收入是否會對我們的收入增長產生實質性影響。我們的SaaS產品已向客户推出並投入商業使用。

背景

截至2024年1月4日，SecureKout Technologies，Inc.，f/k/a 8K Miles軟件服務公司，內華達州的一家公司(母公司)，擁有該公司約59.18%的股份。我們的母公司由SecureKout Technologies Ltd.持有60.71%的股份，該公司是一家在印度上市的印度公司。

我們由一支由數據科學家、思想領袖、軟件開發人員和主題專家組成的多元化、全球化且才華橫溢的團隊領導，他們尋求瞭解我們客户的挑戰，並致力於應對這些挑戰。截至2024年1月4日，我們共有33名全職員工和164名分包商，其中包括95名認證雲工程師、66名Epic認證EHR專家和21名MEDITECH認證EHR專家。我們的許多高級管理團隊和董事會成員都擁有高級學位，其中一些人是軟件開發、監管科學和市場準入方面的領先專家。

公司及其母公司是AWS的雲端卓越合作伙伴，也是經過審核的新一代MSP。我們是Google Cloud的領先合作伙伴和Microsoft Azure Cloud的金牌雲合作伙伴。在AWS全球合作伙伴社區的10萬多個合作伙伴中，本公司和母公司目前是AWS醫療保健和生命科學能力的頂級合作伙伴之一。公司也被公認為Google Cloud Healthcare互操作性就緒計劃的前八大合作伙伴之一。該公司還與醫療信息技術公司、Epic系統公司、Splunk Inc.、Snowflake、Looker Inc.(被谷歌收購)和其他技術公司建立了合作伙伴關係。我們的母公司在2021年被獨立在線雜誌Solutions Review評為22家最佳AWS託管服務提供商之一(1)。該公司在生命科學行業擁有多家財富500強客户，並與許多醫院在雲轉型過程中建立了合作伙伴關係。我們直接與醫院和其他醫療保健提供商開展業務。我們的醫療保健IT服務包括系統選擇、電子病歷實施、管理電子病歷的實施後支持、遺留支持、優化、培訓和創建高效的電子病歷系統，以及改善醫院的臨牀結果。

市場

我們的目標市場是醫療保健提供組織(例如醫院、診所、醫生診所和其他醫療保健提供者) 和生命科學組織(例如製藥和生物技術公司)。這些目標市場規模巨大且迅速擴張，隨着數據對成功的臨牀質量改進和結果、財務業績、藥物發現以及確保積極的患者和消費者體驗的日益重要的需求越來越重要，我們面前的機會是巨大的。

根據AbSolutions Market Insights1的數據，到2027年，美國醫療保健雲轉型服務市場將增長到300億美元，複合年增長率為17.4%。彭博商業報告估計，到2025年，全球醫療保健數據科學和分析市場將達到400億美元，複合年增長率為23.5%2。根據聯合市場研究3，美國醫療保健IT服務市場預計為1490億美元，複合年增長率為11.7%。根據市場數據預測4，到2025年，醫療文檔管理市場估計為5.55億美元。

基於上述雲轉型、醫療數據科學和分析、醫療IT服務和醫療文檔管理的市場數據，我們認為CloudEz、DataEz和Readabl.AI平臺具有巨大的市場機會。隨着新冠肺炎和技術進步加速向數字健康的快速轉變，像HCTI這樣的醫療保健技術公司將幫助醫療保健和生命科學行業轉型，併為巨大的市場機遇鋪平道路。

我們認為，下面描述的行業挑戰和市場動態正在改變醫療保健組織使用數據和分析的方式，併為我們提供了重要的機會。

與日益複雜的醫療數據相關的挑戰

在整個醫療保健領域，每天都在創建大量數據，這些數據是由患者護理、支付系統、法規合規性和記錄保存驅動的。這包括患者健康記錄、臨牀試驗、藥房福利計劃、成像系統、傳感器和監控平臺、實驗室結果、患者報告信息、醫院和醫生績效計劃以及計費和支付處理中的信息。

美國醫療保健系統已投入數十億美元收集大量數字格式的詳細信息。主要投資領域的例子包括數字化臨牀信息(例如，EHR系統、藥房、實驗室、成像、患者滿意度和醫療保健信息交換)、財務信息(例如，總賬、成本計算和賬單)、和運營信息(例如，供應鏈、人力資源、時間和考勤、IT支持和患者參與度)的電子交易系統。可穿戴設備和傳感器通過日常活動日誌、生物識別傳感器、跌倒傳感器、社會活動傳感器等驅動個性化健康數據，對患者進行持續監控。這些可穿戴設備和傳感器導致醫療保健數據激增，其中還包括社會經濟、基因組和遠程患者監控信息。由於不同來源的廣度和深度、格式的多樣性和不斷增加的法規要求，收集、存儲和使用醫療數據變得複雜。

數據對生命科學和製藥行業至關重要；然而，傳統和當前的數據平臺不具備滿足這種激增或分析需求的能力。今天，數據平臺預計將保持至少15年的相關性，能夠使數據民主化，並且仍然是安全和合規的。醫療保健中的數據和分析正在改變識別和治療疾病的方式，提高生活質量並避免可預防的死亡。

我們相信我們的DataEz平臺可以應對這些挑戰。DataEz是一個基於雲的數據管道平臺，可幫助大型生命科學、製藥和醫療保健組織實現個人醫療保健數據管理、分析和數據科學功能。它與更多種類的數據源集成，以獲取、處理、存儲、分析數據並從中獲得洞察。通過利用實際證據數據和通過高級預測建模進行診斷的能力，AI/ML使流程更簡單，成本更低。生命科學行業將需要一個安全、符合隱私且面向未來的數據平臺，作為大規模基因組合作和分析歸檔數據(包括受隱私保護的數據)的基礎。這意味着大多數組織將轉變為數據組織，並將積極利用數據作為核心資產來推動其業務創新。

缺乏協調和互操作性帶來的挑戰

醫療保健行業分散且效率低下，不同的傳統醫療保險公司、醫院系統、提供者羣體和藥房網絡都擁有不同的激勵結構--其中一些或全部可能不符合消費者的利益。儘管消費者對更好的協調的需求不斷增長，但僵化和不同的傳統技術系統仍然是滿足消費者需求的重大障礙。

經過幾十年對電子病歷技術的投資，互操作性不足，阻礙了醫療協調、醫療數據交換、臨牀效率和向患者提供的醫療質量。鑑於電子病歷是目前使用的主要電子界面，在護理點，改善數據驅動的決策支持的途徑將需要電子病歷系統與其他數據和分析提供商之間的集成。順便説一句，美國醫療保健系統正處於一場“開放數據浪潮”中，對患者數據互操作性的關注和需求日益增加。此外，最近的法律法規，如《21世紀治療法案》，促進了互操作性和衞生信息自由交換，並將其列為優先事項。2020年的新冠肺炎大流行幫助為電子病歷互操作性和標準化的進步鋪平了道路。聯邦政府的新法規旨在幫助患者通過智能手機應用程序更好地控制他們的健康數據，預計提供者、付款人和醫療保健技術公司之間的互操作性將增強。

我們相信，我們的醫療保健互操作性解決方案和專有平臺將彈性可互操作的醫療基礎設施作為提供更好醫療保健和降低成本的催化劑。我們參與了Google Cloud的醫療互操作性準備計劃，該計劃旨在幫助釋放患者數據並使其在整個護理過程中更容易訪問，並通過更現代化、可互操作的API優先架構建立組織以實現長期成功。我們幫助醫療保健提供商瞭解其當前的互操作性成熟度級別，並規劃實現互操作性的逐步過程。例如，我們的Readabl.AI是一個基於Google Cloud的AI/ML平臺，用於接收文檔，它提供具有自然語言處理的OCR(光學字符識別)功能，其中通過FHIR(Fast Healthcare 互操作性資源)API提取患者信息，並與醫療保健提供者的EHR系統進行匹配/驗證。

新冠肺炎大流行的影響和應對

由於新冠肺炎，醫療保健和生命科學組織正在加快研究，重新思考患者護理，並在這一全球醫療體系前所未有的時期保持臨牀和運營的連續性。新冠肺炎促使醫療保健和生命科學行業迅速採用數字通信渠道和遠程工作技術。

我們相信我們的專有平臺和解決方案可以應對這些挑戰。我們的業務專注於為醫療保健組織提供數字平臺解決方案，充分應對新冠肺炎挑戰，造福我們的客户和整個社會是我們的使命。因此，消費者擁有更好的個人護理、便利和價值。我們相信，新冠肺炎有望推動疫情期間和疫情後技術利用率的提高，這種向虛擬方式的轉變為我們的業務創造了一個獨特的機會，通過我們的雲技術和服務塑造企業面向虛擬的新體驗。

我們的技術和服務

我們提供兩個專有軟件平臺CloudEz和DataEz，用於雲轉型、自動化、數據管理、安全和數據治理，以及臨牀和非臨牀運營管理。這些平臺由單獨的專有技術工具集和深度數據資產組成，這些資產可以快速配置，以支持大規模、數據驅動的醫療保健計劃的運營。這些平臺使醫療保健組織能夠在非常大的規模上實施高度複雜的基於價值的計劃。基於價值的計劃的核心是需要彙總和處理數據，從結果中獲得有意義的見解，並使用這些見解來推動成果和經濟的實質性變化。這些平臺通過其主要能力來滿足這些需求：(I) 大規模數據連接、集成和驗證能力，(Ii)高級預測分析和高速計算， (Iii)將所獲得的見解轉化為實際影響的工具集，以及(Iv)專門構建的數據可視化和報告。

雲Ez 技術平臺

CloudEz 是一個企業多雲轉型和管理平臺，使客户能夠跨來自AWS、Microsoft Azure和Google Cloud等提供商的私有云、混合雲和公共雲基礎架構管理其雲基礎架構。CloudEz為高度監管的行業提供雲服務，包括醫療保健、生命科學、製藥和生物技術組織，這些行業正在進行雲轉型。它利用內部開發的基礎設施和應用代碼庫來提供安全、合規的基礎設施服務。CloudEz還提供自動化基礎設施合規性框架，幫助我們的客户持續遵守法規要求。

實施需要跨多個不同供應商的多個業務部門持續遵守GxP/HIPAA合規性的安全雲是所有監管特定行業(如製藥和醫療保健)面臨的最大挑戰。為更快地部署業務應用程序，需要為製藥和醫療保健業務提供安全、持續的GxP/HIPAA合規性的自動化框架。

CloudEz 平臺具有多個安全控制，包括身份和訪問管理、雲安全和治理、數據安全、安全信息和事件管理、網絡和應用安全。

DataEz 技術平臺

管理數據和數據分析平臺很麻煩，因為有許多移動組件和當前的最佳實踐，這些組件往往過於複雜。某些競爭解決方案的實施體系結構通常不可擴展或不允許工作負載靈活性。對如此龐大的生態系統進行重組對於希望專注於保持其市場地位的企業來説既不具成本效益也不現實。此外，更重要的是，當企業IT團隊希望在雲上構建其數據湖、存儲數據的集中式存儲庫時，他們必須應對壓倒性的複雜性--從選擇滿足其需求的正確雲提供商並確保滿足必要的政府監管安全和合規性，到持續管理具有成本效益的基礎設施。

HCTI 集合了大規模數據集、廣泛的連接性、強大的技術基礎設施和行業領先的主題專業知識。 HCTI平臺的功能使您能夠高效地確定非常有意義的見解，並可靠地實現對醫療保健質量和經濟產生重大影響的。

DataEz 是一個基於雲的數據分析和數據科學平臺，專為滿足大型生命科學/製藥和醫療保健提供商組織的數據分析和數據科學需求而構建。該平臺使我們的醫療保健客户能夠接收、安全地分析和轉換來自不同來源的數據，以獲得運營、財務和臨牀洞察。DataEz是一個完全安全且符合法規要求的平臺，我們將其作為解決方案和軟件即服務(SaaS)訂閲模式提供給生命科學和醫療保健提供商客户。

所有專有技術工具集的組合配置為以高度可擴展的方式快速支持高度差異化的客户需求解決方案。平臺模塊化設計的靈活性使客户能夠將平臺的功能與自己的內部功能或其他第三方解決方案進行集成。這些平臺為市場帶來了高度可擴展的全國性與醫療保健生態系統大規模互聯的能力。這使醫療保健組織能夠聚合和分析數PB的數據，實時獲得複雜的見解，產生有意義的影響，並直觀地可視化數據和信息，以便為業務戰略和執行提供信息。

DataEz 平臺包括高級分析功能，可供數據科學家和分析師快速啟動安全分析工作臺。 Analytics工作臺通過在集成平臺中提供數據發現、模型構建、模型管理、模型使用、可視化和工作流管理功能來實現敏捷分析，從而使用AI/ML算法加速數據科學生命週期以及大規模數據分析。

DataEz 平臺架構

DataEz 平臺架構由數據管道管理的各個階段組成，包括攝取、隔離、預管理、數據管理、分析/數據倉庫、可視化/數據倉庫和可視化/數據科學。

DataEz：數據湖管理、分析和數據科學平臺架構圖

Readabl.AI

儘管在電子健康記錄方面投入了大量資金，但傳真和臨牀報告等紙質非結構化數據仍然是在患者連續護理過程中共享患者信息的流行方法。這一現實在19型新冠病毒大流行期間尤為明顯。《紐約時報》最近強調，在抗擊病毒的鬥爭中，傳真機仍然是主要的數據通信工具。

醫療保健組織需要高級自動化解決方案，以便輕鬆將基於紙質的非結構化數據轉換為有意義的信息，用於患者護理。可讀性。AI使用最先進的公共雲人工智能和機器學習從文檔、傳真和敍述性報告中識別和提取醫療保健信息。在客户組織的工作流程中包含Readabl.AI可提高患者的護理和臨牀效率，同時保持安全性和保密性。可讀性。AI可確保必要的健康信息可用於患者護理，同時減少人力需求並加快處理速度。

Readabl.AI 在Google Cloud Marketplace等公共雲市場上作為解決方案提供，並通過軟件即服務(SaaS)訂閲模式進行商業銷售。

雲 IT服務

雲 IT是我們提供的一項服務，它整合了我們現有的多個技術平臺。以下是我們的雲IT服務的幾項優勢：

1. 多雲諮詢：我們的認證公有云架構師和工程師在提供端到端雲諮詢和部署服務方面經驗豐富且成功。我們的雲認證專家團隊在公共雲、私有云和混合雲上開發和部署複雜的應用程序。此外，我們在將各種IT基礎設施遷移到雲技術方面擁有久經考驗的記錄，使醫療保健組織能夠實現其業務目標。我們通過明確定義雲的戰略和轉型路線圖，幫助我們的客户分析和確定適合其IT企業的雲選項。我們的專家創建安全、可擴展、創新且強大的雲解決方案，通過對技術兼容性和業務目標執行詳細評估來滿足醫療保健組織的需求。

2. DevOps即服務：雲DevOps，鑑於雲安全的重要性，通常也稱為DevSecOps，是企業在雲上持續遷移和管理其平臺和解決方案的IT方法。醫療保健企業IT領導力可以依靠HCTI的全包式託管服務、戰略諮詢服務、成熟的方法、自動化功能和專業知識來穩定地將其IT資產遷移到雲。

3. 雲安全運營中心(SOC)：CloudEz在企業雲環境中提供支持AI/ML的高級警報和監控服務。通過實施自動化機器人，我們的運營中心可確保持續的安全性和合規性，從而確保我們的客户擁有低風險的雲環境。

4. 醫療雲備份和災難恢復(BU/DR)：我們的雲災難恢復解決方案是一個完全託管的基礎架構解決方案，使醫院能夠在AWS等公共雲平臺上託管其災難恢復實例。我們的解決方案專門服務於當今的MEDITECH市場。Meditech BU/DR解決方案將很快在AWS市場上面向醫療保健客户提供。

5. 勒索軟件保護：我們正在發揮積極主動的作用，為鄉村醫院、社區醫院和大型衞生系統提供教育和裝備，以改進其準備、預防、檢測、響應和從勒索軟件事件中恢復的關鍵資源。我們提供的服務包括風險評估、對最有效的工具和流程的建議、對系統的持續監控以及備份和恢復計劃。

醫療保健 IT服務

醫療保健 IT是我們主要向醫院和醫療保健中心提供的一項單獨服務。我們的醫療保健IT服務已被美國100多家醫院採用。這些服務包括EHR實施和優化、託管服務、互操作性、數據評估和工具，以及臨牀和培訓諮詢，以改善臨牀結果和患者體驗。

· 電子健康記錄實施和優化：HCTI是領先的電子健康記錄系統供應商MEDITECH的少數幾個獲得MEDITECH Ready認證的實施合作伙伴之一。這一來自MEDITECH的現成認證使HCTI能夠為醫院客户提供他們的EHR實施。我們已經與數百家MEDITECH客户合作，併成功實施和優化了MEDITECH平臺。此外，HCTI 是與Epic定期合作討論協同效應和客户績效的15個合作伙伴之一(Epic系統公司是領先的eHR系統供應商，追蹤了總共200家公司)。我們的實施解決方案集專門將合併和收購作為和社區技術擴展。通過我們的社區技術部署服務，我們已成功地在100多個地點啟用了600多名社區醫生。

· EHR託管服務：我們的端到端EHR託管服務涵蓋醫院範圍的IT支持，包括Tier 2/Tier 3支持、技術支持、報告編寫、按需應用程序支持、社區連接和採購服務。HCTI通過培訓和支持解決醫療保健組織在醫療保健社區中日益增長的挫敗感、效率低下和提供者流失率高的問題，以防止失去額外的臨牀資源、患者服務量下降和重大收入損失。HCTI的Epic團隊提供每月支持計劃，提供全面的靈活性。它為客户提供靈活的支持，允許在不同的Epic資源和應用程序之間劃分必要的工作時間。自疫情爆發以來，越來越多的醫院和醫療系統正在慢慢過渡到雲平臺來託管其EHR和信息系統，以提供實時數據洞察和更多的存儲解決方案。HCTI將此視為為公共雲平臺上的醫院實時提供電子病歷即服務功能的機會。

· 互操作性評估和服務：HCTI被公認為是Google Cloud Healthcare的前八大合作伙伴之一。互操作性準備計劃。我們的服務使醫療系統能夠了解他們是否做好了滿足治療法案要求的準備，並利用HL7的S(健康七級國際組織提供了增強全球醫療數據互操作性的標準和解決方案)和FHIR(快速醫療互操作性資源)標準來制定和執行跨技術平臺的路線圖。

· 數據評估和工具集：醫療保健客户還與我們接洽，以構建雙向數據應用程序，以便與患者進行快速、無縫的溝通，並根據先前的結果和來自監測設備的讀數執行預測性分析。我們提供自動編目數據湖和自動數據質量檢查解決方案。這些尖端解決方案包括一個基於公共雲的數據湖，其中通過自動配置獲取和存儲來自各種設備和傳感器的數據，以及一個可擴展的儀錶板，能夠基於雲存儲的數據同時監控數十萬名患者。\

· 臨牀和培訓諮詢：HCTI還為醫療保健組織提供臨牀和運營顧問，以支持改善他們的業務、臨牀和患者結果和體驗。

企業信息

我們的主要執行辦公室位於加利福尼亞州普萊森頓市斯通裏奇大道7901號Suite220，郵編：94588。我們的電話號碼是(925)270-4812。我們的網址是https://www.healthcaretriangle.com/ .我們網站或任何與本公司相關的社交媒體上的信息不屬於本招股説明書的一部分。

作為一家新興成長型公司的影響

我們是一家“新興成長型公司”，定義見2012年《創業法案》（“JOBS法案”）。我們仍將是一家新興成長型公司，直至以下日期（以較早者為準）：（i）根據《證券法》規定的有效註冊聲明首次出售普通股之日起五週年後的財政年度最後一天;（ii）我們年度總收入達到12.35億美元或以上的財政年度最後一天;（iii）我們在過去三年中發行了超過10億美元的不可轉換債券的日期;或（iv）根據適用的SEC規則，我們被視為大型加速申報人的日期。我們預計，在可預見的未來，我們仍將是一家新興成長型公司，但不能無限期地保持我們的新興成長型公司地位，並且在根據《證券法》規定的有效註冊聲明首次出售普通股之日起五週年後的會計年度最後一天或之前，我們將不再符合新興成長型公司的資格。只要我們仍然是一家新興成長型公司，我們就被允許並打算依賴豁免適用於其他非新興成長型公司的上市公司的特定披露要求。

這些豁免包括：

除了任何要求的未經審計的中期財務報表外，只允許提供兩年的已審計財務報表，並相應減少管理層對財務狀況和經營成果的探討與分析“ 披露；

·不符合審計師對財務報告的內部控制的要求；

·未被要求遵守上市公司會計監督委員會可能通過的關於強制輪換審計公司的任何要求，或提供有關審計和財務報表的額外信息的審計師報告的補充；

·減少高管薪酬的披露義務；以及

·不需要就高管薪酬和股東批准之前未批准的任何金降落傘支付進行不具約束力的諮詢投票。

我們利用了此招股説明書中某些降低的報告要求。因此，此處包含的信息可能與您從持有股票的其他上市公司收到的信息不同。

新興成長型公司可以利用證券法第7(A)(2)(B)節規定的延長過渡期遵守新的或修訂的會計準則。這允許新興成長型公司推遲採用某些會計準則，直到這些準則適用於非上市公司。我們已不可撤銷地選擇利用這一延長的過渡期，因此，我們將不會被要求在其他公共報告公司需要採用此類準則的日期採用新的或修訂的會計準則。

我們也是1934年《證券交易法》(修訂後的《證券交易法》)規則12b-2所界定的“較小的報告公司”，並已選擇利用較小的報告公司可獲得的某些規模披露。

風險因素

投資我們的證券涉及高度風險。在作出投資決定之前，您應仔細考慮在本招股説明書和任何招股説明書附錄中引用的文件中所描述的風險，以及我們通過引用包含或合併到本招股説明書和任何適用的招股説明書附錄中的其他信息。任何此類風險的實現都可能對我們的業務、財務狀況或經營業績產生重大不利影響。我們證券的交易價格可能會因為這些風險的實現而下跌，您可能會損失全部或部分投資。本招股説明書和本文引用的文件也包含涉及風險和不確定因素的前瞻性陳述。由於某些因素，實際結果可能與這些前瞻性陳述中預期的結果大不相同，這些因素包括通過引用合併在本文中的文件中描述的風險，以及本招股説明書中陳述的其他信息，在我們最新的10-K表格年度報告和我們通過引用併入本招股説明書中的其他文件中描述的風險第I部分第1A項中描述的風險因素以及我們提交給美國證券交易委員會的其他文件中更新的10-Q表格季度報告、當前報告和其他文件中描述的風險。在就投資我們的證券作出決定之前，在任何適用的招股説明書附錄中的“風險因素”標題下描述的風險因素以及我們根據交易法第13(A)、13(C)、14或15(D)條提交給美國證券交易委員會的其他文件中列出的任何風險因素。我們所描述的風險和不確定性並不是我們面臨的唯一風險和不確定性。我們目前未知或我們目前認為無關緊要的其他風險和不確定性也可能影響我們的運營。如果實際發生任何風險，我們的業務、財務狀況和經營結果可能會受到實質性的不利影響。在這種情況下，我們普通股的交易價格可能會下跌，您可能會損失部分或全部投資。

有關我們的美國證券交易委員會備案文件的更多信息，請參閲“在那裏您可以找到更多信息“和”通過引用合併 .”

其他目前未知或我們目前認為無關緊要的風險可能會對我們的財務狀況、運營結果、業務和前景產生重大不利影響。

使用收益的

我們打算將根據本招股説明書出售證券所得的淨收益用於資本支出、償還債務和債務再融資、研發支出、收購其他公司或技術、投資和包括營運資本在內的一般企業用途，除非適用的招股説明書補充另有説明。一般公司用途可能包括營運資金用途。

我們可以暫時將淨收益投資於投資級計息證券，直到它們被用於其規定的用途。我們尚未確定專門用於此類用途的淨收益金額。因此，我們將保留對淨收益分配的廣泛自由裁量權。我們不會從證券持有人的銷售中獲得收益。

出售個股東

銷售股東是指在各種私人交易中直接或間接從我們手中獲得或將不時從我們手中獲得證券的個人或實體。此類出售股票的股東可能是與我們簽訂註冊權協議的一方，否則我們可能已同意或將同意註冊其證券以供出售。我們證券的某些持有人及其受讓人、質權人、受讓人或繼承人，我們將他們統稱為“出售股東，“可根據本招股説明書及任何適用的招股説明書補充資料不時要約及出售證券。

適用的招股説明書副刊將載明每一名出售證券持有人的姓名，以及該出售證券持有人在招股説明書副刊所涵蓋的受惠證券的數目和種類。適用的招股説明書附錄還將披露在招股説明書補充日期之前的三年內，是否有任何出售證券持有人在招股説明書補充日期之前的三年內曾在本公司擔任任何職位或職務，或曾受僱於本公司或以其他方式與本公司有實質性關係。

擬登記證券説明

本招股説明書中包含的證券説明，連同適用的招股説明書附錄，彙總了我們可能提供的各種證券的主要條款和條款。我們將在與任何證券有關的適用招股説明書附錄中説明該招股説明書附錄所提供證券的特定條款。如果我們在適用的招股説明書附錄中表明瞭這一點，證券的條款可能不同於我們在下面總結的條款。如果適用，我們還將在招股説明書附錄中包括與證券相關的重要美國聯邦所得税考慮因素，以及證券將在其上市的證券交易所(如果有)的信息。

我們可不時出售普通股、優先股、債務證券、購買任何此類證券的認股權證或上述證券的任何組合。

在本招股説明書中，我們將由我們共同出售的普通股、優先股、債務證券和認股權證稱為“證券”。

如果我們以低於其原始聲明本金金額的價格發行債務證券，則我們將使用此類債務證券的發行價而不是本金來計算根據本招股説明書發行的所有證券的總金額。

本招股説明書不得用於完成證券銷售，除非附有招股説明書附錄。

普通股説明

我們被授權發行最多110,000,000股股本，其中100,000,000股為普通股，每股面值0.00001美元，以及10,000,000股優先股，面值0.00001美元，其中20,000股已被指定為A系列超級投票優先股，面值0.00001美元(“超級投票優先股”)。截至2024年1月4日，我們的普通股流通股為4,308,822股，我們的超級投票優先股流通股為6,000股。

普通股股票

我們普通股的持有者有權享有以下權利：

投票權權利。我們的普通股在提交股東投票表決的所有事項(包括董事選舉)上，每持有一股記錄在案的股份有權投一票，並且沒有累計投票權。因此，所有選舉應由所投選票的多數票決定，除法律另有要求外，所有其他事項應以所投贊成票或反對票的多數票決定。

分紅。我們普通股的持有者有權獲得股息(如果有的話)，這可能是我們董事會不時宣佈的從合法可用資金中提取。

清算. 在我們進行清算、解散或清盤的情況下，我們普通股的持有者將有權在支付我們的所有債務和其他債務後按比例分享可合法分配給股東的淨資產，條件是我們優先股的任何流通股持有人獲得的任何清算優先權得到滿足。

權利和首選項。我們普通股的持有者沒有優先購買權、轉換權或認購權，也沒有適用於我們普通股的贖回或償債基金條款。

全額支付且不可評估。我們普通股的所有流通股都是，我們將在此次發行中發行的普通股的股份將是全額支付和不可評估的。

獨家論壇

我們的公司註冊證書規定，除非我們以書面形式同意選擇其他法院，否則特拉華州衡平法院應為以下案件的唯一和專屬法院：（a）代表公司提起的任何衍生訴訟或法律程序，（b）主張任何董事、高級管理人員、公司僱員或代理人向公司或公司股東提出的任何訴訟，（c）根據《特拉華州普通公司法》、公司註冊證書或公司章程的任何規定提出索賠的任何訴訟，或（d）根據內部事務原則提出索賠的任何訴訟，在每一案件中，上述衡平法院對作為被告的不可或缺的當事人具有屬人管轄權。這一專屬法院規定可能會限制我們的股東在司法法院提出索賠的能力，這些股東認為這有利於與我們或我們的董事或高級管理人員發生爭議，這可能會阻礙對我們或我們的董事或高級管理人員提起訴訟。我們的公司註冊證書還規定，此法院選擇條款不適用於根據聯邦證券法提出的索賠。

特拉華州一般公司法203節

我們受DGCL第203節規範公司收購的條款的約束。該法規禁止特拉華州的某些公司在某些情況下與以下公司進行“業務合併”：

•

持有我們已發行有表決權股票15%或以上的股東(也稱為“有利害關係的股東”)；

•

有利害關係的股東的關聯公司；或

•

利益相關股東的聯繫人，自該股東成為利益相關股東之日起三年內。

“業務合併”包括合併或出售我們10%以上的資產。但是，在下列情況下，第 203節的上述規定不適用：

•

我們的董事會批准使股東成為“利益相關者”的交易。（一）在交易發生之日起三個月內;

•

之後交易完成導致股東成為感興趣的股東，該股東至少擁有我們當時發行的85%有投票權的股票交易已開始，但法定排除的普通股除外。

優先股説明

此部分介紹本招股説明書可能提供的優先股的一般條款和條款。招股説明書附錄將介紹通過該招股説明書附錄提供的一系列優先股的具體條款。這些術語可能與以下討論的術語不同。我們發行的任何系列優先股將受我們的公司註冊證書(經修訂)管轄，包括與該系列優先股相關的指定證書和我們的章程。

截至2024年1月4日，我們已將20,000股優先股指定為A系列超級投票優先股，其中6,000股已發行和已發行。

我們將在與每個系列相關的指定證書中確定每個系列的優先股的權利、優先選項、特權和限制。我們將在包括本招股説明書的註冊説明書中引用描述我們在發行相關係列優先股之前提供的優先股系列條款的任何指定證書的形式作為證物。在適用的範圍內，本説明將包括以下內容：

•		標題和聲明價值；
•		我們提供的股票數量；
•		每股清算優先權；
•		購買價格；
•		股息率、期間和支付日期，如有股息的計算方法；
•		任何股息是累積的還是非累積的，如果是累積的，則是累積的日期；
•		償債基金撥備(如有)；
•		贖回或回購條款(如果適用)，以及對我們行使這些贖回和回購權利的能力的任何限制；
•		優先股在任何證券交易所或市場上市；
•		優先股是否可以轉換為我們的普通股，如果適用，轉換價格或如何計算，和轉換期限；
•		優先股是否可轉換為債務證券，如果適用，交換價格，或如何計算，和交換期限；
•		優先股的投票權(如果有)；
•		優先購買權(如果有)；
•		對轉讓、出售或其他轉讓的限制(如果有的話)；
•		優先股的權益是否將由存托股份代表；
•		討論適用於優先股的任何實質性或特殊的美國聯邦所得税考慮因素；
•		如果我們清算、解散或結束我們的事務，優先股在股息權和權利方面的相對排名和偏好；在我們清算、解散或結束我們的事務時，優先股在股息權和權利方面優先於或與該系列優先股持平的任何類別或系列優先股的發行限制；以及
•		優先股的任何其他特定條款、優惠、權利、限制或限制。

當我們根據本招股説明書發行優先股時，根據適用協議的條款發行的股票將是有效發行、全額支付和免税的，不會擁有或受任何優先購買權或類似權利的約束。

DGCL第 242節規定，每一類別或系列股票的持有者將有權就經修訂的公司註冊證書的某些修訂單獨投票，這些修訂將影響優先股類別或系列(視適用情況而定)。這項權利是適用的指定證書中可能規定的任何投票權之外的權利。

系列 A超級投票優先股

以下是我們的A系列超級投票優先股條款摘要

投票權權利。我們的超級投票權優先股的每一股賦予其持有人每股1,000票的投票權，並與我們的普通股作為一個單一類別在所有事項上進行投票，以待股東投票或同意。

分紅權利。我們超級投票權優先股的持有者無權獲得任何股息權利。

清算權利。我們超級投票權優先股的持有者無權享有任何清算優先權。

其他事項。我們超級投票優先股的持有者沒有認購、贖回或轉換特權，也不需要贖回。我們的超級投票權優先股並不賦予其持有人優先購買權。我們的超級投票優先股的所有流通股均已全額支付且不可評估。

我們的董事會還有權發行一個或多個類別或系列的最多9980,000股優先股，並確定指定、權力、優先股和權利及其資格、限制或限制，包括股息權、股息率、轉換權、投票權、贖回條款、贖回價格、清算優先股和構成任何類別或系列的股份數量，而無需股東進一步投票或採取行動。

雖然我們目前沒有任何增發優先股的計劃，但增發優先股可能會對普通股持有人的權利產生不利影響，從而降低普通股的價值。在董事會確定優先股持有人的具體權利之前，無法説明發行任何優先股對普通股持有人權利的實際影響；然而，這些影響可能包括：

•

限制普通股分紅；

•

稀釋普通股的投票權；

•

損害普通股的清算權；或

•

未經股東同意推遲或阻止公司控制權變更

轉接代理和註冊表

我們普通股的轉讓代理和註冊商將是VStock Transfer，LLC。

認股權證説明

一般信息

截至2024年1月4日，已發行的認股權證將購買約609,756股普通股，每股加權平均行權價為10.66美元。

我們可以通過本招股説明書提供認股權證，以購買我們的普通股或優先股。我們可以單獨發行權證，也可以與通過本招股説明書提供的任何其他證券一起發行，這些權證可以附加在該等證券上，也可以與該等證券分開。每一系列認股權證將根據一份單獨的認股權證協議發行，該協議將由吾等與其中指定的認股權證代理人訂立。該認股權證代理人將只擔任本公司與該系列認股權證有關的代理人，不會為任何認股權證持有人或實益擁有人承擔任何代理或信託責任或關係。

當我們在本節中提到一系列證券時，我們指的是根據任何適用的契約、協議或其他文書作為同一系列的一部分發行的所有證券。當我們指招股説明書附錄時，我們指的是適用的招股説明書附錄，描述您購買的證券的特定條款。除非另有説明，招股説明書附錄中使用的術語具有本招股説明書中描述的含義。

以下對期權的描述並不完整，並且通過參考適用招股説明書補充中包含的特定系列期權的描述來對其進行完整限定。有關我們股本的信息，請參閲 ”普通股説明、“和”優先股説明.”

協議

除非在適用的招股説明書附錄中另有規定，否則以下規定將適用於我們根據本招股説明書發行的任何認股權證。每一系列認股權證可由證書證明，並可根據吾等與吾等選擇作為該系列代理的銀行訂立的單獨契約、協議或其他文書發行。代理商(如果有)將將其主要辦事處設在美國，並擁有至少50,000,000美元的總資本和盈餘。簿記形式的權證將由以託管機構名義登記的全球證券代表，該託管機構將是該全球證券代表的所有證券的持有人。在全球擔保中擁有實益權益的人將通過保管人系統中的參與人這樣做，而這些間接所有人的權利將僅受保管人及其參與人的適用程序管轄。

一般許可證條款

與一系列認股權證有關的招股説明書附錄將註明認股權證代理人的姓名和地址(如果有的話)。招股説明書附錄將描述與本招股説明書有關的認股權證的下列條款(如適用)：

•

權證的名稱和發行人；

•

認股權證的總數；

•

認股權證的發行價；

•

可支付認股權證價格的貨幣；

•

行使認股權證時可購買的證券的名稱、金額和條款；

•

發行認股權證的其他證券的名稱和條款，以及與每種該等證券一起發行的權證數量或每種證券的本金金額；

•

如果適用，權證和任何相關證券將分別轉讓的日期及之後。

•

權證或行使該證券後可交割的證券可在其上上市的任何證券交易所或報價系統；

•

認股權證行使時可購買的證券的一個或多個價格和貨幣；

•

行使認股權證權利的開始日期和該權利的終止日期；

•

可同時行使的最低或最高認股權證金額；

•

認股權證將以完全登記或不記名形式、全球或非全球形式、或這些形式的任何組合發行。

•

關於登記程序的信息 (如果有)；

•

討論美國聯邦所得税的某些考慮因素；以及

•

認股權證的任何其他重大條款，包括與權證的交換和行使有關的條款、程序和限制。

行使權證

除非在適用的招股説明書附錄中另有規定，否則以下規定將適用於我們根據本招股説明書發行的任何認股權證。如果任何認股權證可對其他證券或其他財產行使，以下規定將適用。每份此類認股權證可在招股説明書附錄中提到的與該等認股權證相關的任何到期日期和時間之前的任何時間行使。在任何適用的到期日期交易結束後，未行使的認股權證將失效。

認股權證可以通過交付代表要行使的證券的證書來行使，如果是全球證券，則通過交付認股權證的行使通知以及某些信息，並按照招股説明書補編的規定，以立即可用的資金向任何代理人支付所需的購買金額(如果有)。在收到付款和在招股説明書附錄中註明的辦事處正式簽署的證書或行使通知後，我們將在相關協議規定的時間段內，發行和交付可在該行使中購買的證券或其他財產。如果此類證書所代表的認股權證少於所有認股權證，則將為剩餘的認股權證頒發新的證書。

在招股説明書附錄中提到的，證券可以作為權證的全部或部分行權價格交出。

反稀釋條款

除非在適用的招股説明書附錄中另有規定，否則以下規定將適用於我們根據本招股説明書發行的任何認股權證。就購買普通股的權證而言，可在某些情況下調整應支付的行使價和行使權證時可購買的普通股股數，包括：

•

向普通股股東或普通股的合併、拆分或重新分類發放股息；

•

向所有普通股和優先股股東發行權利、認股權證或期權，使他們有權以低於當前普通股每股市場價格的每股總對價購買普通股；

•

向我們的普通股股東分發我們資產負債的證據，但不包括上述現金股利或分配；以及

•

招股説明書附錄中提及的任何其他事件。

招股説明書附錄將説明這些規定中的哪一項適用於特定系列的權證。

除非在適用的招股説明書附錄中另有規定，否則將不需要調整認股權證行使時可購買的股份數量，直到累計調整需要調整該數量的至少1%，且不會在認股權證行使時發行零碎股份，但我們將支付以其他方式可發行的任何零碎股份的現金價值。

改型

除非在適用的招股説明書附錄中另有規定，否則以下規定將適用於我們根據本招股説明書發行的任何認股權證。我們和任何系列認股權證的任何代理都可以通過簽署補充協議來修改任何認股權證或權利協議以及相關認股權證的條款，而無需任何此類認股權證持有人的同意，目的是：

•

糾正協議中包含的任何含糊之處、任何缺陷或不一致的條款，或對協議進行與授權證書規定不相牴觸的任何其他更正；

•

證明另一家公司繼承給我們，並承擔了協議和證券中包含的我們的契諾；

•

如果證券是以全球證券的形式發行的，則指定繼任託管人；

•

證明繼任代理人接受對任何證券的委託；

•

為了證券持有人的利益在我們的契約中增加，或放棄我們根據協議擁有的任何權利或權力；

•

發行最終形式的權證，如果此類證券最初是以全球證券的形式發行的；或

•

在我們認為必要或適宜的情況下修改協議和認股權證，這不會在任何重大方面對適用的認股權證持有人的利益造成不利影響。

吾等及任何系列認股權證的任何代理人，亦可經受該等修訂影響的任何系列認股權證的大多數持有人同意，通過補充協議修訂任何協議及相關認股權證，以增加、修改或取消任何協議條款或修改認股權證持有人的權利。然而，沒有這樣的修正案：

•

減少在行使任何此類證券時應收證券的數量或金額；

•

縮短可行使任何此類擔保的時間段；

•

否則在任何實質性方面對權證持有人的行使權利造成不利影響；或

•

減少修改協議或相關認股權證需要得到持有人同意的證券數量；

可在未經受該修訂影響的每個持有人同意的情況下作出。

資產合併、合併和出售

除非在適用的招股説明書附錄中另有規定，否則以下規定將適用於我們根據本招股説明書發行的任何認股權證。任何有關認股權證的協議都將規定，我們通常被允許與另一家公司或其他實體合併或合併。任何此類協議還將規定，我們被允許將我們的資產作為整體出售給另一家公司或其他實體，或讓另一實體將其資產作為整體出售給我們。但是，對於任何系列認股權證，除非滿足以下所有條件，否則我們不能採取任何此類行動：

•

如果我們不是繼承實體，則通過合併而形成的人或我們合併成的人或我們的財產和資產被轉讓、轉讓或租賃給的人必須是根據美國、任何州或哥倫比亞特區的法律組織和存在的實體，並且必須明確承擔我們根據任何相關契約、協議或其他文書履行契約的義務；以及

•

根據該協議，我們或該後續公司不得立即違約。

權證持有人的強制執行

除非在適用的招股説明書附錄中另有規定，否則以下規定將適用於我們根據本招股説明書發行的任何認股權證。根據相關協議，任何系列認股權證的任何代理將僅作為我們的代理，不會為任何證券持有人承擔任何義務或代理或信託關係。一家銀行或信託公司可以代理一次以上的證券發行。如果我們未能履行相關協議或授權證項下的義務，任何此類代理人將不承擔任何義務或責任，包括提起任何法律訴訟或向我們提出任何要求的任何義務或責任。任何證券持有人無需代理人同意或任何其他證券持有人的同意，可通過適當的法律行動強制執行其對任何財產可行使的任何認股權證的權利。

更換證書

除非在適用的招股説明書附錄中另有規定，否則以下規定將適用於我們根據本招股説明書發行的任何認股權證。我們將更換任何銷燬、遺失、被盜或損壞的權證或權利證書，除非我們或該代理收到通知，證明該證書的所有權及其銷燬、丟失、被盜或損壞的證據令人滿意，並將該證書交回給我們或任何適用的代理(如果是損壞的話)。在簽發補發證書之前，該證券持有人還將被要求向我們和相關代理提供令人滿意的賠償。

標題

除非在適用的招股説明書附錄中另有規定，否則以下規定將適用於我們根據本招股説明書發行的任何認股權證。我們、任何系列認股權證的任何代理及其任何代理均可將任何證書的登記持有人視為該證書所證明的證券的絕對擁有者，並視為有權行使所要求的認股權證所附權利的人，儘管有任何相反的通知。

債務證券説明

本招股説明書及隨附的任何招股説明書附錄所提供的任何我們可能發行的債務證券，將根據本公司與適用招股説明書附錄中指定的受託人簽訂的契約發行。債務證券的條款將包括契約中所述的條款和參照1939年《信託契約法》作為契約一部分的條款，如在契約日期生效的。我們已經提交了一份契約形式的副本，作為註冊説明書的證物，其中包括招股説明書。該契約將受1939年《信託契約法》的條款約束和管轄。

除非在適用的招股説明書附錄中另有規定，否則債務證券將代表我們公司的直接無擔保債務，並將與我們所有其他無擔保債務並列。

以下與債務證券和契約有關的陳述為摘要，其全部內容符合契約的詳細規定。

將軍

我們可以按面值、溢價或折扣價以一個或多個系列發行相同或不同期限的債務證券。我們將在與每個系列相關的招股説明書附錄中描述每個系列債務證券的特定條款，我們將向美國證券交易委員會備案。

招股説明書補編將在需要的範圍內列出招股説明書補編所涉及的債務證券的以下條款：

•

系列標題;

•

本金總額;

•

發行價格或價格，以債務證券本金總額的百分比表示;

•

任何本金總額限制;

•

本金支付日期;

•

一個或多個利率(可以是固定的，也可以是浮動的)，或在適用的情況下，用於確定該利率或這些利率的方法；

•

支付利息的一個或多個日期(如果有的話)以及應付利息的任何定期記錄日期；

•

支付本金以及（如果適用）溢價和利息的地點;

•

我們可能或持有人可能要求我們贖回或回購債務證券的條款和條件；

•

可以發行此類債務證券的面值（如果不是1，000美元的面值，或其任何整倍）數量;

•

是否債務證券將以憑證債務證券（如下所述）或全球債務證券的形式發行 (as如下所述）;

•

除債務證券本金以外，在宣佈加快到期日時應支付的本金的部分；

•

面額貨幣;

•

指定貨幣、貨幣或貨幣單位，用於支付本金和(如適用)保費和利息。；

•

如果債務證券的本金和(如適用)溢價或利息是以除面額貨幣以外的一種或多種貨幣或貨幣單位支付的，則將確定與該等支付有關的匯率的方式。

•

如果可以通過參考基於一種或多種貨幣的指數或通過參考商品、商品指數、證券交易所指數或金融指數來確定本金和(如適用)溢價和利息，則確定此類金額的方式；

•

與為此類債務證券提供的任何抵押品有關的撥備(如有)；

•

對本招股説明書或契約中描述的契諾和/或加速條款進行的任何添加或更改；

•

任何違約事件，如未在下文“違約事件”項下另行説明；

•

轉換為普通股或優先股或交換普通股或優先股的條款和條件(如有)；

•

任何託管機構、利率計算代理、匯率計算代理或其他代理；以及

•

債務證券的償還權應從屬於本公司的其他債務的條款和條件(如果有)。

我們可以發行貼現債務證券，該貼現債務證券的金額低於規定的本金，並在此類債務證券根據契約條款加速到期時到期和支付。我們也可以以無記名債券的形式發行債務證券，包括票面利率和票面利率。如果我們以無記名形式發行貼現債務證券或債務證券，我們將在適用的招股説明書附錄中説明適用於這些債務證券的重大美國聯邦所得税考慮事項和其他重大特殊考慮事項。

我們可以發行以一種或多種外幣或一個或多個外幣單位計價或應付的債務證券。如果我們這樣做了，我們將在適用的招股説明書附錄中説明與債務證券和外幣或貨幣或外幣單位有關的限制、選舉和一般税務考慮因素。

交換和/或轉換權

我們可以發行可以交換或轉換為普通股或優先股的債務證券。如果我們這樣做，我們將在招股説明書附錄中説明與這些債務證券相關的交換或轉換條款。

轉賬和交換

我們可能會發行債務證券，由以下任一方代表：

•

“簿記證券”，這意味着將有一個或多個全球證券以託管人或託管人的名義登記。

•

“已認證的證券”，這意味着它們將由以最終的註冊形式頒發的證書來代表。

我們將在適用於特定發行的招股説明書補充資料中指明所提供的債務證券是簿記證券還是認證證券。

有證書的債務證券

持有憑證式債務證券的人可以根據契約條款在受託人辦公室或支付代理人的辦公室或機構轉讓或交換此類債務證券。有證書的債務證券的任何轉讓或交換將不收取服務費，但可能需要支付足夠的金額，以支付與此類轉讓或交換相關的任何税款或其他政府費用。

持有憑證債務證券的人只需交出代表憑證債務證券的證書，並讓我們或受託人向新持有人簽發新證書，即可轉讓證書債務證券以及獲得證書債務證券本金、溢價和/或利息(如果有的話)的權利。

全球證券

如果我們決定以一種或多種全球證券的形式發行債務證券，則我們將以全球證券託管人或託管人的名義登記全球證券，全球證券將由受託人交付給託管人，以貸記債務證券實益權益持有人的賬户。

招股説明書補編將介紹以全球形式發行的一系列債務證券的存託安排的具體條款。我們任何人、受託人、任何付款代理或證券登記員均不對與全球債務證券中的實益所有權權益有關的任何記錄或因該等利益所有權權益而支付的任何方面承擔任何責任或責任，或維護、監督或審查與這些實益所有權權益有關的任何記錄。

在控制權變更時不提供保護

在資本重組交易、本公司控制權變更或高槓杆交易的情況下，債券債券持有人沒有任何條款或其他條款規定認沽或增加利息或以其他方式為債務證券持有人提供額外保護。如果我們就本招股説明書涵蓋的任何債務證券提供任何此類契諾或條款，我們將在適用的招股説明書附錄中對其進行説明。

契約

除非在本招股説明書或招股説明書附錄中另有説明，否則債務證券將不會受益於限制或限制我們的業務或運營、我們的資產質押或我們產生的債務的任何契約。我們將在適用的招股説明書補充説明與一系列債務證券有關的任何重大契諾。

資產合併、合併和出售

我們將在契約中同意，我們不會與任何其他人合併或合併，也不會將我們的財產和資產實質上整體轉讓、轉讓、出售或出租給任何人，除非：

•

通過合併形成的或我們合併到的或與之合併的人，或者我們的財產和資產被轉讓、轉讓、出售或租賃給的人，是根據美國、任何州或哥倫比亞特區的法律成立的公司。或根據外國司法管轄區的法律組織的公司或類似的法律實體，如果我們不是尚存的人，則尚存的人已明確承擔我們的所有義務，包括支付本金和保險費(如果有)，債務證券的利息和該契約下其他契諾的履行情況；和

•

在交易生效後，立即沒有違約事件，也沒有在通知或時間流逝或兩者同時發生後會成為違約事件的事件在契約項下發生並繼續。

違約事件

除非在適用的招股説明書附錄中另有規定，否則以下事件將是與任何系列債務證券有關的契約項下的違約事件：

•

我們到期時未能支付任何本金或保費（如果有的話），並且此類違約不屬於 5個工作日內治癒;

•

我們未在到期後30天內支付利息；

•

在指定受託人或持有人未能履行該系列未償還債務證券本金總額不低於25%的書面通知後，我們在60天內未能遵守債務證券或契約中的任何其他契諾；以及

•

涉及我們公司或我們任何重要子公司破產、資不抵債或重組的某些事件。

受託人可以不向債務證券持有人發出任何違約的通知，但如受託人認為這樣做符合該系列債務證券持有人的最佳利益，則為支付該系列債務證券的本金或溢價(如有的話)或利息，則除外。

如果違約事件（因某些破產、破產或重組事件導致的違約事件除外）發生且仍在繼續，則受託人或持有未償債務證券本金總額不少於25%的持有人任何系列的未償債務證券可能會加速債務證券的到期。如果發生這種情況，受影響系列所有未償債務證券的全部本金加上溢價（如果有）以及截至加速日期的應計利息將立即到期並支付。在加速後的任何時候，但在受託人獲得基於加速的判決或法令之前，該系列未償債務證券本金總額中的多數持有人可以撤銷和撤銷該加速，如果：

•

所有違約事件（不支付加速本金、溢價或利息除外）已治癒或免除;

•

已支付所有逾期利息和逾期本金的合法利息；以及

•

撤銷不會與任何判決或法令相沖突。

此外，如果加速發生在我們有優先於債務證券的未償債務的任何時候，未償還債務證券本金的償付可能排在優先債務項下任何到期金額的優先償付權之後，在這種情況下，債務證券的持有人將有權根據證明優先債務和契約的票據中規定的條款獲得償付。

如果發生因某些破產、資不抵債或重組事件而導致的違約事件，任何系列債務證券的本金、溢價和利息金額將立即到期和支付，而不需要受託人或該系列債務證券的持有人作出任何聲明或採取其他行動。

持有一系列未償還債務證券本金多數的持有人有權放棄任何現有違約或遵守該系列債券或該系列債務證券的任何規定，並指示就受託人可獲得的任何補救措施進行任何訴訟的時間、方法和地點，但須受該契約中規定的某些限制的限制。

任何系列債務擔保的持有人均無權就該契約或該契約項下的任何補救措施提起任何訴訟，除非：

•

持有人向受託人發出持續違約事件的書面通知；

•

受影響系列未償還債務證券本金總額至少25%的持有人向受託人提出書面請求並提供合理賠償，以受託人身份提起訴訟；

•

受託人未在請求提出後60日內提起訴訟；

•

受影響系列的未償還債務證券的本金總額佔多數的持有人在該60天期限內不會向受託人提供與此類要求不一致的指示。

然而，這些限制不適用於在債務證券中規定的到期日或之後就任何系列債務證券付款而提起的訴訟。

修改和放棄

在未經一個或多個系列債務證券持有人同意的情況下，吾等和受託人可不時為某些特定目的修改契約或一個或多個系列的債務證券，或補充該契約，包括：

•

規定，在本公司控制權變更後，根據契約允許的尚存實體將承擔本公司在契約和債務證券項下的所有義務；

•

除無證明的債務證券外，還提供有證明的債務證券；

•

遵守1939年《信託契約法》下《美國證券交易委員會》的任何要求；

•

糾正任何歧義、缺陷或不一致之處，或作出不會對任何持有人的權利造成重大影響的任何其他更改；以及

•

根據一個或多個系列的契約指定繼任受託人。

吾等及受託人可不時經持有未償還債務證券本金金額至少過半數的持有人同意，修訂或補充該契約或債務證券，或在特定情況下放棄遵守該契約或債務證券的任何規定。但是，未經受此類行動影響的每個持有人同意，我們不得修改或補充該契約或債務證券，或放棄遵守該契約或債務證券的任何規定，以便：

•

減少其持有人必須同意對契約或此類債務證券進行修改、補充或放棄的債務證券的金額；

•

降低付息利率或者改變付息時間；

•

減少債務證券的本金或改變其規定的期限；

•

使任何債務擔保以債務擔保中所述以外的貨幣支付；

•

更改任何需要支付的金額或時間，或減少任何贖回時應支付的保費，或更改不得在此之前進行此類贖回的時間；

•

免除拖欠債務證券本金、溢價或利息或贖回款項。

•

未經受影響的每個持有人同意，採取契約禁止的任何其他行動。

在某些情況下違反債務證券和某些可卡因的行為

契約將允許我們隨時通過按照契約中描述的某些程序選擇解除我們對一個或多個系列債務證券的義務。這些程序將使我們能夠：

•

取消並解除我們對任何債務證券的任何和所有義務以下義務除外(該義務的解除被稱為“法律上的失敗”)：

（1）登記此類債務證券的轉讓或交換;

（2）替換臨時或殘缺不全、銷燬、丟失或被盜的債務證券;

（3）補償和賠償受託人;或

（4）就債務證券設立辦事處或代理機構並以信託方式持有付款款項;或

•

解除我們對契約中所包含的某些契約所規定的債務證券的義務，以及適用的補充契約中可能包含的任何附加契約(這種解除被稱為“契約失效”)。

為了行使任何一種失效選擇權，我們必須為此目的向受託人或其他符合資格的受託人存入信託：

•

錢；

•

美國政府債務(如下所述)或外國政府債務(如下所述)，通過按照其條款按計劃支付本金和利息來提供資金；或

•

貨幣和/或美國政府債務和/或外國政府債務的組合國家認可的獨立會計師事務所的書面意見足以提供資金；

在上述規定的每一種情況下，根據契約條款在預定到期日或選定的贖回日期支付該系列債務證券的本金、溢價(如果有的話)和利息(如果有的話)。

此外，除其他事項外，只有在下列情況下，才能生效失效：

•

在法律或契約失效的情況下，我們向受託人提交契約中規定的律師的意見，聲明由於失敗，信託和受託人都不需要根據1940年《投資公司法》註冊為投資公司；

•

在法律無效的情況下，我們向受託人提交一份律師意見，聲明我們已收到或已由國税局公佈了一項裁決，大意是，或者任何適用的聯邦所得税法發生變化，未償還債務證券的持有者將不確認收入、收益、或僅由於此類法律失敗而造成的美國聯邦所得税損失，並將以同樣的方式繳納美國聯邦所得税，包括作為預付款的結果，如果沒有發生法律上的失敗，則與的情況相同；

•

在契約失效的情況下，我們向受託人提交律師的意見，大意是：未償還債務證券的持有者將不確認收入、收益、或因契約失效而造成的美國聯邦所得税的損失，將以同樣的方式和時間繳納相同數額的美國聯邦所得税，就像沒有契約失效的情況一樣；和

•

滿足契約中描述的某些其他條件。

如果在契約和適用的補充契約失效後，我們未能履行契約和適用的補充契約下的剩餘義務，並且債務證券因發生任何不可抗拒的違約事件而被宣佈為到期和應付，則存放在受託人的資金和/或美國政府債務和/或外國政府債務的金額可能不足以在加速時支付受影響系列債務證券下的到期金額。但是，我們仍將對這些付款負責。

上述討論中使用的術語“美國政府債務”是指由美利堅合眾國擔保的直接債務或不可贖回的債務的證券，該債務或保證美利堅合眾國的全部信用和信用是質押的。

上述討論中使用的術語“外國政府債務”是指，對於以美元以外的貨幣計價的任何系列的債務證券，(1)發行或導致發行這種貨幣的政府的直接債務，以其全部信用和信用為質押的債務，或(2)受該政府控制或作為其代理人或工具的人的債務，其及時償付被該政府無條件地保證為完全的信用和信用義務，在第(1)或(2)款中的任何一種情況下，發行人不得選擇贖回或贖回。

關於受託人

我們將在招股説明書附錄中確定與適用債務證券相關的任何系列債務證券的受託人。您應該注意到，如果受託人成為我們公司的債權人，契約和1939年的《信託契約法》限制了受託人在某些情況下獲得債權付款的權利，或者在就收到的財產上變現任何此類債權的權利，作為擔保或其他。受託人及其關聯公司可能並將被允許繼續與我們及其關聯公司進行其他交易。然而，如果受託人獲得了1939年《信託契約法》所指的任何“利益衝突”，它必須消除這種衝突或辭職。

任何系列當時未償還債務證券本金的多數持有人可以指示進行任何程序的時間、方法和地點，以行使受託人可以獲得的任何補救措施。如果違約事件發生並仍在繼續，受託人在行使其權利和權力時，必須在處理自己的事務時使用審慎人的謹慎程度和技巧。在符合該條款的情況下，受託人將沒有義務應任何債務證券持有人的要求行使其在契約下的任何權利或權力，除非他們已向受託人提供合理的賠償或擔保。

權利説明

一般信息

我們可以向我們的股東發行權利，以購買我們的普通股、優先股或本招股説明書中描述的其他證券。如適用的招股説明書附錄所述，我們可以單獨或與一項或多項額外權利、債務證券、優先股、普通股或認股權證或這些證券的任何組合一起提供權利。每個系列權利將根據單獨的權利協議發行，該協議將在我們與作為權利代理的銀行或信託公司之間簽訂。權利代理將僅在與該系列證書的權利相關的證書方面充當我們的代理，不會為或與任何權利證書持有人或權利的實益擁有人承擔任何代理或信託關係。以下説明闡述了招股説明書副刊可能涉及的權利的某些一般條款和規定。招股説明書附錄可能涉及的權利的具體條款以及一般條款適用於如此提供的權利的範圍(如果有)將在適用的招股説明書附錄中説明。如果招股説明書附錄中描述的權利、權利協議或權利證書的任何特定條款與下面描述的任何條款不同，則以下描述的條款將被視為已被該招股説明書附錄取代。我們鼓勵您在決定是否購買我們的任何權利之前，閲讀適用的權利協議和權利證書以瞭解更多信息。我們將在招股説明書附錄中提供正在發行的權利的以下條款：

•

確定有權分權的股東的日期；

•

權利行使時可購買的普通股、優先股或其他證券的股份總數。

•

行使價；

•

已發行權利的總數；

•

權利是否可以轉讓，以及權利可以單獨轉讓的日期(如果有) ；

•

行使權利的開始日期和行使權利的終止日期；

•

權利持有人有權行使的方法；

•

完成募集的條件(如果有)；

•

如有撤銷權、解約權和撤銷權；

•

是否有任何後備或備用購買者及其承諾條款，如果有；

•

股東是否有權獲得超額認購權；

•

任何適用於美國聯邦所得税的重要考慮因素；以及

•

任何其他權利條款，包括與權利的分發、交換和行使有關的條款、程序和限制(如適用)。

每項權利將使權利持有人有權按適用招股説明書附錄中規定的行使價，以現金購買普通股、優先股或其他證券的本金金額。對於適用的招股説明書附錄中規定的權利，可以在截止日期營業結束前的任何時間行使權利。

持有人可以行使適用的招股説明書附錄中所述的權利。於收到付款及在供股代理的公司信託辦事處或招股説明書附錄所示的任何其他辦事處妥善填寫及簽署權利證書後，吾等將於行使權利後，在實際可行範圍內儘快轉交可購買的普通股、優先股或其他證券的股份。如果在任何配股發行中行使的權利少於全部，我們可以直接向股東以外的人、向或通過代理、承銷商或交易商或通過此類方法的組合，包括根據適用的招股説明書附錄中所述的備用安排，向其他人提供任何未認購的證券。

權限代理

我們提供的任何權利的權利代理將在適用的招股説明書附錄中列出。

單位説明

此部分概述了我們可能簽訂的單位和單位協議的一些規定。此信息可能並非在所有方面都是完整的，並且完全參照與任何特定系列的機組有關的機組協議進行限定。任何系列單位的具體條款將在適用的招股説明書附錄中説明。如果在特定附錄中進行了描述，任何系列單位的具體術語可能不同於下面提供的術語的一般描述。

我們可以發行由一種或多種債務證券、普通股、優先股和認股權證組成的任何組合的單位。每個單位的發行將使單位持有人也是單位中包括的每種證券的持有人。因此，一個單位的持有者將擁有每個所包括的擔保的持有者的權利和義務。發行單位的單位協議可以規定，單位內的證券不得單獨持有或轉讓，不得在指定的日期之前的任何時間或任何時間單獨持有或轉讓。

適用的招股説明書附錄可能描述：

•

單位和組成單位的證券的名稱和條款，包括這些證券是否以及在何種情況下可以單獨持有或轉讓；

•

理事單位協議中與下文所述條款不同的任何條款；以及

•

發行、支付、結算、轉讓或交換單位或組成單位的證券的任何撥備。

本節中介紹的條款以及“普通股説明”、“優先股説明”、“認股權證説明”和“債務證券説明”中描述的條款將在相關範圍內適用於每個單位包含的證券。

系列發行

我們可以按我們希望的數量和不同的系列發行單位。本節總結了通常適用於所有系列的單位術語。您的系列的大部分財務條款和其他特定條款將在適用的招股説明書附錄中進行説明。

單元協議

除非在適用的招股説明書附錄中另有規定，否則以下規定將適用於我們根據本招股説明書發行的任何單位。我們將根據我們與銀行或其他金融機構作為單位代理簽訂的一個或多個單位協議發行單位。我們可以隨時增加、更換或終止單位代理。我們將在適用的招股説明書附錄中指明將根據其發行每個系列單位的單位協議以及該協議下的單位代理。

除非在適用的招股説明書附錄中另有説明，否則以下規定一般適用於所有單位協議。

權利的執行

除非在適用的招股説明書附錄中另有規定，否則以下規定將適用於我們根據本招股説明書發行的任何單位。單位協議下的單位代理將僅作為我方在該協議下發行的單位的代理。單位代理不會為這些單位或組成這些單位的證券的任何持有人或與之承擔任何代理或信託義務或關係。單位代理將沒有義務代表這些持有人採取任何行動，以強制執行或保護他們在單位或所包括的證券下的權利。

除下一段所述的外，單位持有人可在未經單位代理人或任何其他持有人同意的情況下，按照該擔保和發行該擔保的契約、認股權證協議、權利協議或其他文書的條款，執行其作為持有人在該單位所包括的任何擔保項下的權利。這些條款在本招股説明書的其他部分與債務證券、優先股、普通股或認股權證相關的章節中進行了描述。

儘管有上述規定，單位協議可能限制或以其他方式影響根據該協議發行的單位的持有者執行其權利的能力，包括對這些單位或債務證券以外的任何證券提起法律訴訟的權利。這類限制將在適用的招股説明書附錄中説明。

未經持有人同意的修改。除非適用的招股説明書補充文件中另有規定，否則以下條款將適用於我們根據本招股説明書發行的任何單位。我們和適用的單位代理人可以在未經任何持有人同意的情況下修改任何單位或單位協議：

•

以消除任何歧義；

•

更正或補充任何有缺陷或不一致的規定；或

•

作出我們認為必要或適宜且不會在任何實質性方面對受影響持有人的利益造成不利影響的任何其他變更。

我們不需要任何批准即可進行僅影響更改生效後發佈的單位的更改。我們還可以進行不會在任何實質性方面對特定單位造成不利影響的變更，即使它們在實質性方面對其他單位造成不利影響。在這些情況下，我們不需要獲得未受影響單位持有人的批准；我們只需從受影響單位持有人那裏獲得任何必要的批准。

經持有人同意修改 .除非適用的招股説明書補充文件中另有規定，否則以下條款將適用於我們根據本招股説明書發行的任何單位。除非我們獲得該單位持有人的同意，否則我們不得修改任何特定單位或有關任何特定單位的單位協議，如果修改會：

•

損害持有人行使或強制執行單位所包含的擔保項下的任何權利的任何權利，如果該擔保的條款要求持有人同意將損害該權利的行使或強制執行的任何變更；或

•

減少未完成單位或任何系列或類別的百分比，修改該系列或類別，或與該系列或類別有關的適用單位協議，需要徵得持有人同意，如下所述。

對特定單位協議以及根據該協議發佈的單位的任何其他變更都需要以下批准：

•

如果更改僅影響根據該協議發行的特定系列的單位，則更改必須得到該系列中大多數未完成單位的持有人的批准；或

•

如果更改影響到根據該協議發佈的多個系列的單位，則必須獲得受更改影響的所有系列中所有未完成單位的多數持有人的批准。將所有受影響系列的單元一起作為一個類別進行投票以實現此目的。

這些有關多數批准變更的條款也適用於影響根據單位協議發行的任何證券的變更，作為管轄文件。

在每種情況下，所需的批准必須以書面同意的方式進行。

根據信託契約法，單位協議不受限制.根據《信託契約法》，任何單位協議都沒有資格成為契約人，並且任何單位代理人都沒有資格成為受託人。因此，根據單位協議發行的單位持有人將不會受到《信託契約法》對其單位的保護。

允許合併和類似交易；沒有限制性契約或違約事件

除非在適用的招股説明書附錄中另有規定，否則以下規定將適用於我們根據本招股説明書發行的任何單位。單位協議不會限制我們合併或合併另一家公司或其他實體或將我們的資產出售給另一家公司或其他實體或從事任何其他交易的能力。如果我們在任何時候與另一家公司或其他實體合併或合併，或將我們的資產作為一個整體出售給另一家公司或其他實體，則繼承實體將繼承並承擔我們在單位協議下的義務。然後，我們將免除這些協議下的任何進一步義務。

單位協議將不包括對我們的資產(包括我們在子公司的權益)實施留置權的能力的任何限制，也不會限制我們出售資產的能力。單元協議也不會規定任何違約事件或發生違約事件時的補救措施。

治理法律

除非適用的招股説明書補充文件中另有規定，否則以下條款將適用於我們根據本招股説明書發行的任何單位。單位協議和單位將受公司在發佈時決定的特拉華州或紐約州法律管轄。

表單、交換和轉移

除非在適用的招股説明書附錄中另有規定，否則以下規定將適用於我們根據本招股説明書發行的任何單位。我們將在全球範圍內發行每個單位--也就是説，只發行賬本分錄形式。記賬形式的單位將由登記在保管人名下的全球證券表示，該全球證券將是全球證券所代表的所有單位的持有人。在單位中擁有實益權益的人將通過保管人系統的參與者來實現這一點，這些間接所有人的權利將僅受保管人及其參與者適用的程序管轄。

此外，我們將以註冊形式發行每個單位，除非我們在適用的招股説明書附錄中另有説明。不記名證券將受到特殊規定的約束，如我們在下文“以無記名形式發行的證券”中所述。

每個單位和組成該單位的所有證券將以相同的形式發行。

如果我們以註冊、非全球形式發行任何設備，則以下內容將適用於它們。

單位將以適用的招股説明書附錄中所述的面值發行。只要總金額不變，持有者可以將其單位換成較小面額的單位或合併為較少的較大面額的單位。

•

持有者可以在單位代理商辦公室調換或轉讓其單位。持有者還可以在該辦公室更換丟失、被盜、銷燬或殘缺不全的單位。我們可以指定另一個實體執行這些職能或自行執行這些職能。

•

持有者將不需要支付轉讓或調換其設備的服務費，但他們可能需要支付與調撥或調換相關的任何税款或其他政府費用。只有在我們的轉讓代理對持有人的合法所有權證明滿意的情況下，才會進行轉讓或交換以及任何更換。在更換任何部件之前，轉讓代理可能還會要求賠償。

•

如果我們有權在任何單位到期前贖回、加速或結算任何單位，並且我們行使了少於所有這些單位或其他證券的權利，我們可以在郵寄行使通知之日起至郵寄之日止的15天內阻止交換或轉讓這些單位，以便凍結準備郵寄的持有者名單。我們也可以拒絕登記轉讓或交換任何選擇提前結算的單位，但我們將繼續允許轉讓和交換任何部分結算的單位。我們還可以阻止以這種方式轉讓或交換任何單位，如果該單位包括已選擇或可能被選擇提前結算的證券。

只有託管人才有權以全球形式轉讓或交換單位，因為它將是該單位的唯一持有人。

付款和通知

在對我們的單位進行付款和發出通知時，我們將遵循我們計劃對我們的債務證券使用的程序，如果適用。

分銷計劃

我們和任何出售證券持有人可將本招股説明書涵蓋的證券直接出售給買方或通過承銷商、經紀自營商或代理人，他們可從我們獲得折扣、優惠或佣金形式的補償。對於任何特定的承銷商、經紀交易商或代理，這些折扣、優惠、或佣金可能超過所涉及交易類型的慣常折扣、優惠或佣金。此外，我們可能會將證券作為股息或分派或認購權發行給我們現有的證券持有人。

證券可以在一次或多次交易中以固定價格、銷售時的現行市場價格、銷售時確定的不同價格或協商價格出售。這些銷售可能在涉及交叉或阻止交易的交易中實現。

如果證券發行中使用了承銷商，則此類發行的證券可以在一次或多次交易中轉售：

•

在出售時普通股或優先股可在其上市或報價的任何國家證券交易所或報價服務機構，包括在本招股説明書發佈之日在納斯達克資本市場上市或報價的普通股；

•

在場外交易市場；

•

在這些交易所或服務或場外市場以外的交易中；或

•

通過編寫期權，無論期權是否在期權交易所上市。

每份招股説明書補充文件將説明發行條款，包括但不限於：

•

任何承銷商、交易商或代理商的名稱；

•

證券的公開發行或購買價格以及我們將從出售中獲得的淨收益；

•

任何構成承銷商賠償的承保折扣和佣金或其他項目；

•

允許或支付給經銷商或代理商的任何折扣、佣金或費用；以及

•

所發行證券可能上市的任何證券交易所。

如果我們將證券出售給承銷商，我們將在出售時與承銷商簽署承銷協議，並在適用的招股説明書附錄中對其進行命名。對於這些銷售，承銷商可能被視為以承銷折扣和佣金的形式獲得了補償。承銷商還可以從證券購買者那裏收取佣金，他們可以代理證券購買者。除非我們在適用的招股説明書附錄中另有規定，承銷商將沒有義務購買證券，除非滿足承銷協議中規定的條件，如果承銷商購買了該招股説明書附錄提供的任何證券，他們將被要求購買所有此類提供的證券。承銷商可以為自己的賬户購買證券，並可以不時在一筆或多筆交易中轉售證券，包括談判交易，以固定的公開發行價或出售時確定的不同價格轉售。承銷商可以將證券出售給交易商或通過交易商銷售，交易商也可以從承銷商以及他們可能代理的購買者那裏獲得折扣、優惠或佣金。

我們可指定同意在委任期內盡其合理努力招攬買家或持續出售證券的代理商。我們也可以直接向一個或多個購買者出售證券，而不需要使用承銷商或代理人。

根據與我們簽訂的協議，承銷商和代理人可能有權獲得我們對某些民事責任的賠償，包括證券法下的責任，或承銷商或代理人可能被要求支付的款項的分擔。承銷商、代理商及其關聯公司可以在正常業務過程中與我們及其子公司進行財務或其他業務往來。

我們從出售證券中獲得的總收益將是證券的購買價格減去折扣和佣金（如果有）。

在為了遵守某些州的證券法(如果適用)，本招股説明書涵蓋的任何證券必須僅通過註冊或許可的經紀商或交易商在此類司法管轄區銷售。此外，在某些州，證券不得出售，除非它們已在適用的州註冊或獲得銷售資格，或者可以免除註冊或資格要求並得到遵守。

為促進證券發行，任何承銷商可以從事穩定、維持或以其他方式影響證券價格的交易，或任何其他證券的價格可能被用來確定此類證券的支付。具體而言，任何承銷商都可以超額配售與發行相關的證券，為自己的賬户創造空頭頭寸。此外，為了彌補超額配售或穩定證券或任何其他證券的價格，承銷商可以在公開市場上競購或購買該證券或任何其他證券。最後，在通過承銷商組成的銀團進行的任何證券發行中，承銷團可以收回允許承銷商或交易商在發行中分銷證券的出售特許權，前提是該銀團在交易中回購以前分發的證券以回補辛迪加空頭頭寸，在穩定交易中或其他情況下。這些活動中的任何一項都可以穩定或維持證券的市場價格高於獨立的市場水平。任何此類承銷商均不需要參與這些活動，並可隨時終止任何此類活動。

適用的招股説明書附錄可能會規定，您的證券的原始發行日期可能在您的證券交易日期之後的三天以上。因此，在這種情況下，如果您希望在您的證券的原始發行日期之前的第三個工作日之前的任何日期進行證券交易，由於您的證券最初預計將在您的證券交易日期之後的三個預定工作日內結算，您將被要求做出替代的結算安排，以防止結算失敗。

這些證券可能是新發行的證券，也可能沒有成熟的交易市場。證券可能在國家證券交易所上市，也可能不在國家證券交易所上市。我們不能保證任何證券的流動性或交易市場的存在。

在為了遵守某些州的證券法(如果適用)，本招股説明書提供的普通股必須僅通過註冊或許可的經紀商或交易商在這些司法管轄區銷售。此外，在一些州，普通股的股票不得出售，除非它們已在適用州登記或獲得出售資格，或獲得登記豁免或資格要求並得到遵守。

在所需範圍內，本招股説明書可能會不時修改或補充，以描述具體的分銷計劃。

轉接代理和註冊表

我們普通股的轉讓代理和登記商是VStock Transfer，LLC。

法律事務

在此提供的證券的有效性將由紐約Sinhenzia Ross Ference Carmel LLP為我們傳遞。其他法律事項可能會由我們將在適用的招股説明書附錄中點名的律師轉交給我們或任何承銷商、交易商或代理人。

專家

Healthcare Triangle，Inc.截至2022年12月31日及截至2021年12月31日年度的綜合財務報表已根據獨立註冊公共會計師事務所BF BorgersCPA PC的報告作為審計和會計方面的專家授權併入本文和註冊説明書中，作為參考。

此處您可以找到詳細信息

我們遵守《交易法》的信息要求，並根據該要求向美國證券交易委員會提交年度、季度和當前報告、委託書和其他信息。美國證券交易委員會維護着一個網站，其中包含以電子方式向美國證券交易委員會提交的報告、委託書和信息聲明以及其他有關注冊人的信息。美國證券交易委員會網站的網址是www.sec.gov。

我們在以電子方式向證券交易委員會提交或以其他方式向證券和交易委員會提交這些材料後，在合理可行的情況下儘快在我們的網站www.Health care triangle.com上或通過其免費提供我們的年度報告Form 10-K、Form 10-Q季度報告、Form 8-K的當前報告以及根據交易法第13(A)或15(D)節提交或提供的報告修正案。

我們沒有通過引用將我們網站上的信息合併到本招股説明書中，您不應將其視為本招股説明書的一部分。

通過引用合併某些信息

美國證券交易委員會允許我們在此招股説明書中通過引用將我們向美國證券交易委員會提交的信息合併。這有助於我們通過向您推薦我們提交的文件來向您披露某些重要信息。我們通過引用併入的信息是本招股説明書的重要組成部分。由於我們正在通過引用方式將未來的備案文件併入美國證券交易委員會，因此本招股説明書將不斷更新，這些未來的備案文件可能會修改或取代本招股説明書中包含或併入的部分信息。這意味着您必須查看我們通過引用併入的所有美國證券交易委員會備案文件，以確定本招股説明書中或之前通過引用併入的任何文件中的任何陳述是否已被修改或取代。我們通過引用合併了下面列出的每個文件：

•

我們於2023年3月28日向證券交易委員會提交的截至2022年12月31日的年度Form 10-K年度報告，經2023年1月4日提交給美國證券交易委員會的第1號修正案修訂；

•

我們於2023年11月9日向美國證券交易委員會提交的最終委託書和2023年11月16日向美國證券交易委員會提交的修訂後的最終委託書；

•

我們在截至2023年3月31日的三個月、截至2023年6月30日的六個月和截至2023年9月30日的九個月的Form 10-Q季度報告(我們的“季度報告”)，分別於2023年5月9日、2023年8月10日和2023年11月13日向美國證券交易委員會提交申請；

•

我們的8-A表格註冊聲明中包含的對我們普通股的説明於2021年10月12日提交給美國證券交易委員會。以及為更新該説明而提交的任何後續修訂。

•

我們目前提交給美國證券交易委員會的Form 8-K報告於2023年1月27日提交給美國證券交易委員會。2023年5月30日2023年6月5日2023年6月29日2023年7月14日2023年9月5日、2023年11月29日和2024年1月2日

在首次提交本註冊説明書之日之後且在該註冊説明書生效之前，我們根據《交易所法案》提交的所有申請(不包括根據Form 8-K第2.02和7.01項提供的信息)也應被視為通過引用併入招股説明書。

本招股説明書中的某些陳述及其部分更新和替換通過引用併入的上述列出的文件中的信息。同樣，本招股説明書中通過引用併入的未來文件中的陳述或部分陳述可以更新和替換本招股説明書中的陳述和部分或以上列出的文件。

應您的書面或口頭請求，我們將免費向您提供本招股説明書中以引用方式併入的任何文件的副本，但未通過引用方式具體併入此類文件的此類文件的證物除外。請將您的書面或電話請求發送至：

醫療保健三角公司

收件人：投資者關係

7901 Stoneridge Drive，220套房

普萊森頓， CA 94588

(925) 270-4812

我們網站上的信息不是本招股説明書的一部分。

醫療保健三角公司

$ 50,000,000

普通股股票

優先股股票

認股權證

債務證券

權利

單位

______________________

招股説明書

______________________

2024年1月4日

此招股説明書中的信息不完整，可能會更改。在提交給美國證券交易委員會的註冊聲明生效之前，我們不能出售這些證券。本招股説明書不是出售這些證券的要約，也不是在任何不允許要約或出售的司法管轄區徵求購買這些證券的要約。

主題完成，日期為2024年1月4日

招股説明書

上漲至7200,000美元

醫療保健三角公司

普通股股票

我們已與道森·詹姆斯證券公司(“銷售代理”) 於2024年1月4日訂立自動櫃員機銷售協議(“自動櫃員機銷售協議”)，根據該協議，吾等可不時透過或向作為吾等代理或委託人的銷售代理髮行及出售本招股説明書所涵蓋的普通股股份，每股面值0.00001美元。

根據自動櫃員機銷售協議，我們沒有義務出售任何股票，但我們可以通過銷售代理髮行和出售總銷售總價高達7,200,000美元的普通股。

我們的普通股在納斯達克資本市場(“納斯達克”)交易，代碼為“HCTI”。我們普通股最近一次在納斯達克上的銷售價格是每股2.855美元，時間是2024年1月2日。

根據S-3表格I.B.6的一般指示，在任何情況下，只要我們的公開持股金額保持在7,500萬美元以下，我們在任何12個月內都不會以公開首次公開發行的方式出售價值超過公開募集資金的三分之一的證券。截至2024年1月2日，非關聯公司持有的我們的已發行普通股或公開發行的普通股的總市值為7,241,244美元，基於非關聯公司在該日期持有的已發行普通股1,703,822股和每股4.25美元的價格，這是我們的普通股最後一次在2023年11月15日在納斯達克資本市場出售的價格，根據 S-3表格I.B.6的一般指示計算。在截至幷包括本協議日期的12個月期間內，我們未根據S-3表格I.B.6的一般指示提供任何證券。

本招股説明書所涵蓋的我們普通股的股票可以按照修訂後的1933年《證券法》(下稱《證券法》)第415(A)(4)條規則中所定義的“按市場發售”的任何方式出售。當收到來自我們的銷售訂單時，銷售代理已同意使用符合其正常交易和銷售慣例的商業合理努力，按照雙方商定的條款執行訂單。不存在以任何託管、信託或類似安排收到資金的安排。

根據自動櫃員機銷售協議出售普通股，向銷售代理支付的賠償將為普通股銷售價格的毛收入的3%。根據自動櫃員機銷售協議，我們預計不會有其他佣金或材料費用。訂單將按我們設定的價格限制執行。

即使儘管本招股説明書與我們普通股的上市發行無關，但對於自動櫃員機銷售協議項下的普通股銷售，銷售代理將被視為證券法意義上的“承銷商”，銷售代理的補償將被視為承銷佣金或折扣。我們已同意賠償銷售代理商的某些民事責任，包括根據修訂後的《證券法》或《1934年證券交易法》承擔的責任。請參閲標題為“配送計劃“載於本招股説明書第61頁。

目前，我們是證券法第2(A)節所定義的“新興成長型公司”，並受降低的上市公司報告要求的約束。請閲讀“成為一家新興成長型公司的意義“在本招股説明書的第55頁上。

您應仔細閲讀並考慮“風險因素“在本招股説明書的第57頁引用，以及在通過引用併入本文的其他文件中描述的風險因素。

美國證券交易委員會或任何州證券委員會都沒有批准或不批准這些證券，也沒有因本招股説明書的充分性或準確性而通過。任何相反的陳述都是刑事犯罪。

道森詹姆斯證券公司

本招股説明書的日期為2024年1月4日。

目錄表


關於這份招股説明書	45
關於前瞻性陳述的警告性聲明	46
招股説明書摘要	47
供品	56
風險因素	57
收益的使用	59
稀釋	60
配送計劃	61
法律事務	62
專家	62
在那裏您可以找到更多信息	62
以引用方式併入某些資料	63

關於本招股説明書

本招股説明書是我們於2024年1月4日利用“擱置”註冊流程向美國證券交易委員會(“美國證券交易委員會”)提交的註冊聲明的一部分。根據擱置登記程序，我們可以不時發售我們的普通股，總髮行價最高可達7,200,000美元。根據本招股説明書，本公司可根據自動櫃員機銷售協議，按發售時市況決定的價格及條款，不時出售總髮行價最高達7,200,000美元的普通股股份。本招股説明書和通過引用併入本文的文件包括有關我們的重要信息、所發行的股票，以及您在投資我們的普通股之前應瞭解的其他信息。

您應僅依賴本招股説明書以及通過引用方式併入或被視為併入本招股説明書的信息。我們沒有，銷售代理也沒有授權任何人向您提供本招股説明書中包含或引用的信息以外的信息，或與此信息不同的信息。我們不會，銷售代理也不會在任何不允許要約或銷售的司法管轄區出售這些證券。您不應假定本招股説明書中引用所包含或納入的信息在除本招股説明書日期或通過引用納入的文件以外的任何日期是準確的，無論本招股説明書的交付時間或本公司普通股的任何出售時間如何。自那時以來，我們的業務、財務狀況、流動性、運營結果和前景可能發生了變化。

在作出投資決定之前，您應閲讀本招股説明書以及通過引用併入本招股説明書的文件，我們可能會授權這些文件用於與此次發行相關的全部內容。您還應閲讀並考慮我們在本招股説明書標題為“在那裏您可以找到更多信息“和 ”以引用方式併入某些資料.”

我們僅在允許要約和銷售的司法管轄區出售普通股，並尋求購買普通股。在某些司法管轄區，本招股説明書的分發和普通股的發行可能受到法律的限制。擁有本招股説明書的美國以外的人必須告知自己，並遵守與此相關的任何限制。普通股的發行和本招股説明書在美國境外的分發。本招股説明書不構成，也不得用於在任何司法管轄區內的任何人出售或邀請購買本招股説明書所提供的任何證券的要約或要約購買，在任何司法管轄區，該人提出此類要約或要約是違法的。

我們還注意到，我們在作為任何文件的證物存檔的任何協議中作出的陳述、擔保和契諾完全是為了該等協議的各方的利益而作出的，在某些情況下，包括為了在該協議的各方之間分擔風險，而不應被視為對您的陳述、保證或契諾。此外，此類陳述、保證或契諾僅在作出之日起才是準確的。因此，此類陳述、保證和契諾不應被視為準確地反映了我們當前的事務狀態。

有關前瞻性陳述的警示性聲明

本招股説明書、隨附的招股説明書以及通過引用併入本文和其中的文件，以及我們不時作出的其他書面和口頭聲明包含符合《證券法》第27A節和經修訂的《1934年證券交易法》(下稱《交易法》)第21E節的某些“前瞻性”陳述。您可以通過使用以下詞語來識別這些前瞻性陳述：“可能”、“預期”、“預期”、“估計”、“ ”、“目標”、“可能”、“項目”、“指導”、“打算”、“計劃”、“相信”、“ ”將、“”潛在“”、“機會”、“未來，“以及與任何關於未來經營業績或財務業績的討論有關的含義相似的其他詞語和術語。您還可以通過與歷史或當前事實無關的事實來識別前瞻性陳述。此類前瞻性陳述基於當前預期，涉及固有風險和不確定因素，包括可能延遲、轉移或改變其中任何一項的因素。並可能導致實際結果與當前預期大相徑庭。這些陳述可能涉及我們的業務戰略、我們的研發、我們的產品開發努力、我們將我們的候選產品商業化的能力、我們被許可人的活動、我們發起合作或合作的前景、推出產品的時間、新會計聲明的影響、我們未來經營結果和盈利能力的不確定性、預期的資金來源以及我們的計劃、目標、預期和意圖。

招股説明書摘要

以下是本招股説明書中其他部分或通過引用合併的精選信息的摘要。它不包含您在購買我們的普通股之前應考慮的所有信息。您應完整閲讀本招股説明書，包括通過引用併入本文和其中的信息。

概述

我們是一家醫療保健信息技術公司，專注於推動雲服務、數據科學以及電子健康記錄、醫療保健和生命科學行業的專業和託管服務等領域的創新行業轉型解決方案。

我們在醫療保健方面的深厚專業知識使我們能夠通過加快客户的創新來加強他們的進步。我們的醫療保健IT服務包括iEHR和軟件實施、優化、社區合作伙伴擴展，以及應用程序託管服務，以及公共雲上的備份和災難恢復功能。醫院和衞生系統、付款人、生命科學和生物技術組織使用我們的24x7全天候託管服務，以努力改善健康結果並提供更深入、更有意義的患者和消費者體驗。通過我們的服務，我們的客户通過提供可衡量的改進來實現其技術投資的回報。我們的服務與我們的軟件和解決方案相結合，為客户的技術創新提供端到端的合作伙伴關係。

· 參與度和靈活性：通過基於結果的方法和及時反饋，通過創新解決方案的設計和商業化，HCTI有能力實現客户運營目標。

· 團隊成員：我們世界級的認證雲架構師團隊，以及我們在大型全球製藥和生物技術組織以及醫療保健行業其他參與者中的獨特專業知識。

· 與行業領導者的合作伙伴關係：我們與公共雲提供商的醫療保健和生命科學團隊建立了良好的關係，包括亞馬遜網絡服務(“AWS”)、谷歌雲、微軟Azure雲以及電子病歷供應商(如MEDITECH和Epic系統) ，同時與我們的客户互動，爭取全面成功。

背景

我們由一支由數據科學家、思想領袖、軟件開發人員和主題專家組成的多元化、全球化且才華橫溢的團隊領導，他們尋求瞭解我們客户的挑戰，並致力於應對這些挑戰。截至2023年9月30日，我們共有67名全職員工，160名分包商，其中包括82名認證雲工程師，93名Epic認證EHR專家和16名MEDITECH認證EHR專家。我們的許多高級管理團隊和董事會成員都擁有高級學位，其中一些人是軟件開發、監管科學和市場準入方面的領先專家。

公司及其母公司是AWS的雲端卓越合作伙伴，也是經過審核的新一代MSP。我們是Google Cloud的領先合作伙伴和Microsoft Azure Cloud的金牌雲合作伙伴。在AWS全球合作伙伴社區的10萬多個合作伙伴中，HCTI和母公司目前是AWS的頂級醫療保健和生命科學能力合作伙伴之一。該公司也是Google Cloud Healthcare互操作性就緒計劃的前八大合作伙伴之一。該公司還與醫療信息技術公司、Epic系統公司、Splunk Inc.、Snowflake、Looker Inc.(被谷歌收購)和其他技術公司建立了合作伙伴關係。我們的母公司在2021年被獨立在線雜誌Solutions Review評為22家最佳AWS託管服務提供商之一⁽¹⁾。該公司在生命科學行業擁有多家財富500強客户，並與多家醫院在雲轉型過程中建立了合作伙伴關係。我們直接與醫院和其他醫療保健提供商開展業務。我們的醫療IT服務包括系統選擇、電子病歷實施、管理電子病歷的實施後支持、遺留支持、優化、培訓和創建高效的電子病歷系統，以及改善醫院的臨牀結果。

市場

根據AbSolutions Market Insights5的數據，到2027年，美國醫療保健雲轉型服務市場將增長到300億美元，複合年增長率為17.4%。彭博商業報告估計，到2025年，全球醫療保健數據科學和分析市場將達到400億美元，複合年增長率為23.5%6。美國醫療保健IT服務市場到2025年估計為1490億美元，根據聯合市場研究7的複合年增長率為11.7%。根據市場數據預測8，到2025年醫療文檔管理市場估計為5.55億美元。

我們認為，下面描述的行業挑戰和市場動態正在改變醫療保健組織使用數據和分析的方式，併為我們提供了重要的機會。

與日益複雜的醫療數據相關的挑戰

美國醫療保健系統已投入數十億美元，以數字格式收集大量詳細信息。主要投資領域的例子包括數字化臨牀信息(例如，EHR系統、藥房、實驗室、成像、患者滿意度和醫療保健信息交換)、財務信息(例如，總賬、成本計算和賬單)、和運營信息(例如，供應鏈、人力資源、時間和考勤、IT支持和患者參與度)的電子交易系統。可穿戴設備和傳感器通過日常活動日誌、生物識別傳感器、跌倒傳感器、社會活動傳感器等驅動個性化健康數據，對患者進行持續監控。這些可穿戴設備和傳感器導致醫療保健數據激增，其中還包括社會經濟、基因組和遠程患者監控信息。由於不同來源的廣度和深度、格式的多樣性以及不斷增加的監管要求，醫療數據的收集、存儲和使用變得複雜。

缺乏協調和互操作性帶來的挑戰

經過幾十年對電子病歷技術的投資，互操作性狀態不足，阻礙了醫療協調、健康數據交換、臨牀效率和為患者提供的醫療質量。鑑於電子病歷是目前在護理點使用的主要電子界面，改善數據驅動的決策支持的途徑將需要在電子病歷系統與其他數據和分析提供商之間進行集成。順便説一句，美國醫療保健系統正處於“開放數據浪潮”之中，對患者數據互操作性的關注和需求日益增加。此外，最近的法律法規，如《21世紀治療法案》，促進了互操作性和健康信息的免費交換，並將其列為優先事項。2020年的新冠肺炎疫情為電子病歷互操作性和標準化的進步鋪平了道路。聯邦政府的新法規旨在幫助患者通過智能手機應用程序更好地控制他們的健康數據，供應商、付款人和醫療保健技術公司之間的互操作性預計將增強。

我們相信，我們的醫療保健互操作性解決方案和專有平臺將彈性可互操作的醫療基礎設施作為提供更好醫療保健和降低成本的催化劑。我們參與了Google Cloud的醫療保健互操作性準備計劃，該計劃旨在幫助釋放患者數據並使其在整個護理過程中更容易訪問，並通過更現代化、可互操作的API優先架構建立組織以實現長期成功。我們幫助醫療保健提供商瞭解其當前的互操作性成熟度級別，並規劃實現互操作性的逐步過程。例如，我們的Readabl.AI是一個基於Google Cloud的AI/ML平臺，用於接收文檔，它提供具有自然語言處理的OCR(光學字符識別)功能，其中通過FHIR(Fast Healthcare 互操作性資源)API提取患者信息，並與醫療保健提供者的EHR系統進行匹配/驗證。

新冠肺炎大流行的影響和應對

我們的技術和服務

我們提供兩個專有軟件平臺CloudEz和DataEz，用於雲轉型、自動化、數據管理、安全和數據治理，以及臨牀和非臨牀運營管理。這些平臺由單獨的專有技術工具集和深度數據資產組成，這些資產可以快速配置，以支持大規模、數據驅動的醫療保健計劃的運營。這些平臺使醫療保健組織能夠在非常大的規模上實施高度複雜的基於價值的計劃。基於價值的計劃的核心是需要彙總和分析數據，從結果中獲得有意義的見解，並使用這些見解來推動成果和經濟的實質性變化。這些平臺通過其主要能力來滿足這些需求：(I) 大規模數據連接、集成和驗證能力，(Ii)高級預測分析和高速計算， (Iii)將所獲得的見解轉化為實際影響的工具集，以及(Iv)專門構建的數據可視化和報告。

雲Ez 技術平臺

CloudEz 平臺具有多個安全控制，包括身份和訪問管理、雲安全和治理、數據安全、安全信息和事件管理、網絡和應用安全。

DataEz 技術平臺

DataEz 平臺架構

DataEz 平臺架構由數據管道管理的各個階段組成，包括攝取、隔離、預管理、數據管理、分析/數據倉庫、可視化/數據倉庫和可視化/數據科學。

DataEz：數據湖管理、分析和數據科學平臺架構圖

Readabl.AI

Readabl.AI 在Google Cloud Marketplace等公共雲市場上作為解決方案提供，並通過軟件即服務(SaaS)訂閲模式進行商業銷售。

雲 IT服務

雲 IT是我們提供的一項服務，它整合了我們現有的多個技術平臺。以下是我們的雲IT服務的幾項優勢：

6. 多雲諮詢：我們的認證公有云架構師和工程師在提供端到端的雲諮詢和部署服務方面經驗豐富且成功。我們的雲認證專家團隊在公共雲、私有云和混合雲上開發和部署複雜的應用程序。此外，我們在將各種IT基礎設施遷移到雲技術方面擁有久經考驗的記錄，使醫療保健組織能夠實現其業務目標。我們通過明確定義雲的戰略和轉型路線圖，幫助我們的客户分析和確定適合其IT企業的雲選項。我們的專家創建安全、可擴展、創新且強大的雲解決方案，通過對技術兼容性和業務目標執行詳細評估來滿足醫療保健組織的需求。

7. DevOps即服務：雲DevOps，鑑於雲安全的重要性，通常也稱為DevSecOps，是企業在雲上持續遷移和管理其平臺和解決方案的IT方法。醫療保健企業IT領導力可以依靠HCTI的全包式託管服務、戰略諮詢服務、成熟的方法、自動化功能和專業知識來穩定地將其IT資產遷移到雲。

8. 雲安全運營中心(SOC)：CloudEz在企業雲環境中提供支持AI/ML的高級警報和監控服務。通過實施自動化機器人，我們的運營中心可確保持續的安全性和合規性，從而確保我們的客户擁有低風險的雲環境。

9. 醫療雲備份和災難恢復(BU/DR)：我們的雲災難恢復解決方案是一個完全託管的基礎架構解決方案，使醫院能夠在AWS等公共雲平臺上託管其災難恢復實例。我們的解決方案專門服務於當今的MEDITECH市場。面向醫療保健客户的醫療技術BU/DR解決方案將很快在AWS Marketplace上推出。

勒索軟件保護：我們正在發揮積極主動的作用，為鄉村醫院、社區醫院和大型衞生系統提供關鍵資源，以改善其準備、預防、檢測、響應、以及從勒索軟件事件中恢復。我們的服務包括風險評估、針對最有效的工具和流程的建議、對系統的持續監控以及備份和恢復計劃。

醫療保健 IT服務

· 數據評估和工具集：醫療保健客户還與我們聯繫，以構建雙向數據應用程序，以便與患者進行快速、無縫的通信，並根據先前的結果和監控設備的讀數執行預測分析。我們提供自編目數據湖和自動化數據質量檢查解決方案。這些尖端解決方案包括一個基於公共雲的數據湖，通過自動化配置來獲取和存儲來自各種設備和傳感器的數據，以及一個可擴展的儀錶板，能夠基於雲存儲的數據同時監控數十萬名患者。

· 臨牀和培訓諮詢：HCTI還為醫療保健組織提供臨牀和運營顧問，以支持改善他們的業務、臨牀和患者結果和體驗。

企業信息

作為一家新興成長型公司的影響

這些豁免包括：

除了任何要求的未經審計的中期財務報表外，只允許提供兩年的已審計財務報表，並相應減少管理層對財務狀況和經營成果的探討與分析“ 披露；

·不符合審計師對財務報告的內部控制的要求；

·未被要求遵守上市公司會計監督委員會可能通過的關於強制輪換審計公司的任何要求，或提供有關審計和財務報表的額外信息的審計師報告的補充；

·減少高管薪酬的披露義務；以及

·不需要就高管薪酬和股東批准之前未批准的任何金降落傘支付進行不具約束力的諮詢投票。

我們利用了此招股説明書中某些降低的報告要求。因此，此處包含的信息可能與您從持有股票的其他上市公司收到的信息不同。

我們也是1934年《證券交易法》(修訂後的《證券交易法》)規則12b-2所界定的“較小的報告公司”，並已選擇利用較小的報告公司可獲得的某些規模披露。


產品

我們提供的普通股：		總銷售總價最高可達7,200,000美元的普通股。

本次發行後已發行普通股數量 ⁽¹⁾		上漲至6,826,305股，假設本次發行中我們的普通股出售2,517,483股，發行價為每股2.855美元，這是2024年1月2日我們普通股在納斯達克上的最後報告銷售價格。實際發行的股票數量將根據我們選擇出售的股票數量和此次發行的銷售價格而有所不同。

使用收益的：		我們打算將根據本招股説明書出售普通股所得的淨收益(如果有的話)用於資本支出、債務償還和再融資、研發支出、收購更多公司或技術、投資和一般企業用途，包括營運資本，除非適用的招股説明書附錄另有説明。一般公司用途可能包括營運資金用途。我們可以暫時將淨收益投資於投資級計息證券，直到它們被用於其指定的目的。我們尚未確定專門用於此類用途的淨收益金額。因此，我們將保留對淨收益分配的廣泛自由裁量權。

風險因素：		您對我們普通股的投資涉及重大風險。您應該考慮 “風險因素“在本招股説明書中包括並以引用方式併入，包括我們提交給美國證券交易委員會的文件中通過引用併入的風險因素。

分銷計劃：		在我們在美國的普通股可能會不時通過或向作為銷售代理或委託人的銷售代理進行“市場發售”。見下文“分銷計劃”一節。

納斯達克我們普通股的代碼：		“HCTI”。

(1) 本次發行後的已發行普通股數量以截至2024年1月4日的已發行普通股4,308,822股為基礎，不包括： · 認股權證購買609,756股普通股，加權平均行權價為每股10.66美元，以及 · 購買328,664股我們普通股的期權，加權平均行權價為每股3.59美元。

風險因素

在購買我們的普通股之前，您應仔細考慮以下描述的與本公司相關的風險因素，以及在我們提交給美國證券交易委員會的10-K、10-Q和8-K表格報告中以及通過引用併入本招股説明書中的其他文件中陳述的風險、不確定性、和其他信息。有關這些報告和文檔的説明以及在哪裏可以找到它們的信息，請參閲 “在哪裏可以找到更多信息”和“通過引用合併某些信息”。其他風險目前未知或我們目前認為無關緊要的風險可能會對我們的財務狀況、運營結果、業務和前景產生重大不利影響。

與此產品相關的風險

我們可能會以您和其他股東可能不會批准的方式分配此次發行的淨收益。

我們目前打算將此次發行的淨收益(如果有)用於一般企業用途，其中可能包括營運資金、資本支出、債務償還和再融資、研發支出、收購更多公司或技術以及投資。根據我們目前的計劃和業務狀況，此次發行淨收益的預期用途代表了我們的意圖。根據眾多因素，我們實際支出的金額和時間可能會有很大不同。由於將決定我們使用此次發行所得資金的因素的數量和可變性，它們的最終用途可能與當前的預期用途有很大不同。因此，我們將對此次發行的淨收益的分配保留廣泛的自由裁量權，並可以將所得資金用於不一定改善我們的運營業績或提高我們普通股價值的方式。請參閲“收益的使用.”

您可能會立即體驗到嚴重的稀釋。

此次發行的每股發行價可能超過本次發行前我們已發行普通股的每股有形賬面淨值。假設本次發行中出售2,517,483股我們的普通股，總金額為7,200,000美元，假設發行價為每股2.855美元，這是2024年1月2日我們普通股在納斯達克上的最後報告銷售價格，並且截至2023年9月30日我們普通股的每股有形賬面淨值為1.9美元，您將立即遭受每股0.955美元的大幅稀釋，相當於本次發行生效後我們截至2023年9月30日的調整後每股有形賬面淨值與假設發行價之間的差額。如果股票是根據已發行的期權或認股權證發行的，您將遭受進一步的攤薄。請參閲“稀釋“有關此次發行對新投資者的稀釋情況的更詳細説明，請參閲。

本次發行中我們普通股的銷售以及我們普通股的任何未來銷售可能會壓低我們的股價和我們在新股發行中籌集資金的能力。

我們可能會不時發行與本次發行有關的普通股。我們普通股的這些新股的不時發行，或我們在本次發行中發行這些普通股的能力，可能會導致我們當前股東擔心其持有的股票可能被稀釋而轉售我們的普通股。此外，本次發行後在公開市場上出售我們的普通股可能會降低我們普通股的市場價格。出售也可能使我們更難在未來以我們管理層認為可接受的時間和價格出售股權證券或股權相關證券，或根本不出售。我們無法預測這些股票可能被轉售的數量，也無法預測未來出售我們的普通股股票會對我們的普通股股票的市場價格產生的影響。

我們計劃在市場上出售我們普通股的股票，在不同時間購買我們普通股股票的投資者可能會支付不同的價格。

在不同時間購買我們普通股的投資者可能會支付不同的價格，並可能在其投資結果中體驗到不同的結果。我們將根據市場狀況的影響，酌情決定此次發行的時間、價格、和出售的股票數量。投資者可能會經歷他們持有的我們普通股的價值下降。我們普通股的交易價格一直波動很大，波動很大。許多因素可能會對我們普通股的市場價格產生影響，包括上述和隨附的招股説明書中描述的因素，以及通過引用併入本文和本文中的因素。

我們無法預測根據自動櫃員機銷售協議我們將出售的普通股的實際數量，或從這些銷售中獲得的總收益。

在遵守自動櫃員機銷售協議中的某些限制和遵守適用法律的情況下，我們有權在自動櫃員機銷售協議期限內的任何時間向銷售代理髮送配售通知。通過銷售代理出售的普通股數量(如果有的話)將根據多個因素而波動，包括銷售期間普通股的市場價格、我們在任何適用的配售通知中向銷售代理設定的限制以及銷售期間對我們普通股的需求。由於出售股票的每股價格(如果有的話)將在銷售期內波動，因此無法預測將出售的股票數量或我們將從這些出售中獲得的毛收入。

在公開市場上出售大量普通股，或認為可能發生此類出售，可能會壓低普通股的市場價格。

在公開市場上出售我們普通股的大量股票，或者認為此類出售可能是由於我們使用我們的貨架登記聲明、我們與銷售代理達成的自動取款機銷售協議或其他原因而導致的，這可能會壓低我們普通股的市場價格，並削弱我們通過出售額外股權證券籌集資金的能力。我們無法預測未來出售我們的普通股或我們被允許出售大量證券的市場看法對我們普通股的市場價格的影響。

使用收益的

我們打算將根據本招股説明書出售普通股所得的淨收益(如果有的話)用於資本支出、債務償還和再融資、研發支出、收購更多公司或技術、投資和一般企業用途，包括營運資本，除非適用的招股説明書附錄另有説明。一般公司用途可能包括營運資金用途。

稀釋

如果您投資於我們的普通股，您的股權將被稀釋至本次發行後每股公開發行價與調整後每股有形賬面淨值之間的差額。我們計算每股有形賬面淨值的方法是：將有形資產減去總負債的有形賬面淨值除以我們普通股的流通股數量。相對於每股有形賬面淨值的攤薄是指購買者在此次發行中支付的普通股每股金額與本次發行後我們普通股的每股有形賬面淨值之間的差額。截至2023年9月30日，我們普通股的有形賬面淨值約為6,127,000美元，或每股普通股1.42美元。

在根據本招股説明書以每股2.855美元的假設價格出售2,517,483股我們的普通股後，假設價格為每股2.855美元，這是我們普通股於2024年1月2日在納斯達克上公佈的最後銷售價格，扣除佣金和我們估計應支付的發售費用(估計為366,000美元)後，截至2023年9月30日，我們的調整後有形賬面淨值約為12,961,000美元，或每股約1.9美元。這意味着我們現有股東的每股普通股的有形賬面淨值立即增加了約0.48美元，對本次發售的普通股的購買者來説，調整後的每股有形賬面淨值立即稀釋了約0.955美元，如下表所示：

假設普通股每股發行價			$	2.855
截至2023年9月30日的每股有形賬面淨值	$	1.42
可歸因於此次發行的每股有形賬面淨值增加		0.48
本次發售生效後的調整後每股有形賬面淨值				1.90
對參與此次發行的新投資者每股攤薄			$	0.955

為了説明起見，上表假設總計2,521,891股我們的普通股以每股2.855美元的發行價出售，這是我們普通股在納斯達克資本市場上最後一次公佈的銷售價格，總收益為7,200,000美元。然而，此次發行中出售的股票，如果有的話，將不時以不同的價格出售。

以上討論和表格基於截至2024年1月2日的約4,308,822股我們已發行普通股，不包括：

•

認股權證購買609,756股普通股，加權平均行權價為每股10.66美元，以及

•

購買328,664股我們普通股的期權，加權平均行權價為每股3.59美元。

對於我們行使任何未償還期權或認股權證的程度，我們根據我們的股票激勵計劃授予額外的期權或其他獎勵，或發行額外的認股權證，或者我們未來發行額外的普通股，可能會進一步稀釋。

分銷計劃

我們已與道森·詹姆斯證券公司(Dawson James Securities，Inc.)簽訂了自動取款機銷售協議，根據該協議，我們可以發行和出售我們普通股的股票，總銷售總價最高可達7,200,000美元

通過道森·詹姆斯擔任銷售代理或委託人。根據本招股説明書，出售我們的普通股(如果有的話)可以通過任何被視為根據證券法頒佈的規則415所定義的“在市場上發行”的方式進行。

每次我們希望發行和出售普通股時，我們將通知道森·詹姆斯要發行的股票數量、預計進行此類銷售的日期、不得低於的任何最低價格以及我們認為合適的其他銷售參數。一旦我們如此指示道森·詹姆斯，除非道森·詹姆斯拒絕接受通知的條款，否則道森·詹姆斯已同意，但須遵守自動取款機銷售協議的條款和條件，利用符合其正常交易和銷售慣例的商業上合理的努力，出售該等股份，最高可達該等條款所規定的金額。如果銷售不能達到或高於我們在任何此類指示中指定的價格，我們可能會指示道森·詹姆斯不要出售普通股。在適當通知另一方後，我們或道森·詹姆斯可以暫停通過道森·詹姆斯根據自動櫃員機銷售協議發行普通股。

我們將向道森·詹姆斯支付佣金，以支付其作為代理出售我們普通股的服務。道森·詹姆斯將有權獲得相當於所售股票總銷售價格3%的佣金。由於沒有最低發行金額的要求作為結束此次發行的條件，因此目前無法確定我們實際的公開發行金額、佣金和收益總額(如果有) 。吾等亦同意向Dawson James報銷若干特定開支，包括其法律顧問因提交自動櫃員機銷售協議而支付的費用及費用，以及每年因自動櫃員機銷售協議擬進行的交易所產生的持續調查而支付的最高金額至10,000美元。我們估計，此次發售的總費用約為150,000美元，其中不包括根據自動櫃員機銷售協議的條款應支付給道森·詹姆斯的補償和補償。

普通股銷售結算將在任何銷售日期之後的第三個工作日進行，或在我們和道森·詹姆斯就特定交易達成一致的其他日期進行，以換取向我們支付淨收益。不存在以代管、信託或類似安排接受資金的安排。

在代表我們出售普通股方面，道森·詹姆斯可能被視為證券法所指的“承銷商”，道森·詹姆斯的補償可能被視為承銷佣金或折扣。我們已同意就某些民事責任向Dawson James提供賠償和貢獻，包括根據《證券法》承擔的責任。

根據自動櫃員機銷售協議，本公司普通股的發售將於自動櫃員機銷售協議終止時終止。

我們的普通股在交易所上市，交易代碼為“HCTI”。我們普通股的轉讓代理是VStock Transfer LLC。

道森 James和/或其附屬公司過去和未來可能會為我們提供各種投資銀行和其他金融服務，他們未來可能會就這些服務收取常規費用。

法律事務

在此提供的證券的有效性將由紐約Sinhenzia Ross Ference Carmel LLP為我們傳遞。道森·詹姆斯由位於華盛頓特區的ArentFox Schiff LLP代表參與此次發行。

專家

Healthcare Triangle，Inc.截至2022年12月31日及截至2021年12月31日年度的綜合財務報表已併入本文及註冊説明書，以BF Borgers CPA PC(一家獨立的註冊公共會計師事務所)的報告為依據，經BF BorgersCPA PC作為審計和會計方面的專家授權。

此處您可以找到詳細信息

我們沒有通過引用將我們網站上的信息合併到本招股説明書中，您不應將其視為本招股説明書的一部分。

通過引用合併某些信息

•

我們的截至2022年12月31日的年度Form 10-K年度報告於3月28日提交給證券交易委員會，2023年，經2024年1月4日提交給美國證券交易委員會的第1號修正案修訂；

•

我們於2023年11月9日向美國證券交易委員會提交的最終委託書和2023年11月16日向美國證券交易委員會提交的修訂後的最終委託書；

•

我們的8-A表格註冊聲明中包含的對我們普通股的説明於2021年10月12日提交給美國證券交易委員會。以及為更新該説明而提交的任何後續修訂。

•

醫療保健三角公司

收件人：投資者關係

7901 Stoneridge Drive，220套房

普萊森頓， CA 94588

(925) 270-4812

醫療保健三角公司

$7,200,000

普通股股票

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招股説明書

______________________

道森詹姆斯證券公司

2024年1月4日

第II部

招股説明書中不需要的信息

第項14.發行發行的其他費用

下表列出了與此處提供的證券註冊相關的各種費用。我們將承擔所有費用。除SEC註冊費外，所有金額均為估計：

	金額
美國證券交易委員會註冊費	$	7,380
FINRA備案費用		8,000
會計費用和費用		75,000
律師費及開支		50,000
印刷及相關費用及開支		5,000
雜項費用和開支		4,500
總計	$	150,000

第項15.對董事和高級職員的賠償

特拉華州公司法第102條允許公司免除公司董事因違反董事的受託責任而對公司或其股東造成的金錢損害的個人責任，但董事違反其忠實義務、未能善意作為、從事故意不當行為或故意違法、授權支付股息或批准股票回購或獲得不正當的個人利益除外。我們修訂和重述的公司註冊證書規定，董事不對其或其股東因違反作為董事的受信責任而造成的任何金錢損害承擔個人責任，儘管法律有規定此類責任的規定，但董事禁止取消或限制董事違反受信責任的責任的情況除外。

DGCL第 145節規定，公司有權賠償董事、公司高級管理人員、員工或代理人，或應公司請求為另一家公司、合夥企業、合資企業、信託或其他相關企業服務的人，使其在與其曾經或正在參與或可能被威脅成為任何威脅、結束或完成訴訟的訴訟、訴訟或訴訟有關的情況下，實際和合理地支付費用(包括律師費)、判決、罰款和為和解而支付的金額。因該地位而提起的訴訟或法律程序，如果該人本着善意行事，並以他合理地相信符合或不反對公司最大利益的方式行事，並且在任何刑事訴訟或訴訟中，沒有合理理由相信其行為是非法的，但在由公司提起或根據公司權利提起的訴訟中，不得就任何索賠作出賠償。有關該人士被判決對本公司負有責任的事宜或事宜，除非且僅限於衡平法院或其他裁決法院裁定，儘管已裁決責任但考慮到案件的所有情況，該人士仍有權公平合理地獲得賠償，以支付衡平法院或該等其他法院認為適當的開支。

我們的修訂和重述的公司註冊證書規定，我們將在 DGCL或目前或以後有效的任何其他適用法律不時允許的最大限度內，對任何曾經或現在或以後有效的、曾是或可能被威脅成為任何受威脅、待決或已完成的訴訟、訴訟或訴訟的一方的任何人進行賠償，無論是民事、刑事、行政或調查，包括但不限於他作為董事或本公司或其任何子公司(和本公司)的高管而由本公司或根據本公司的權利提起的訴訟。董事會有權因某人是或曾經是本公司或其任何附屬公司的僱員或代理人，或現正或曾應本公司的要求以任何其他身份為本公司或代表本公司服務而對該人實際及合理地為此承擔的任何責任或開支作出賠償；然而，只有在(I)該等訴訟、訴訟或法律程序(或其部分)經董事會授權，且(Ii)該賠償不涉及根據經修訂的交易所法案第16(B)節或其下頒佈的任何規則或條例而產生的任何責任的情況下，本公司才須就該高級職員或董事提出的訴訟、訴訟或法律程序(或其部分)向該人員作出賠償。此類賠償並不排除法律或其他規定的任何其他獲得賠償的權利。

如果公司沒有全額支付索賠，索賠人可在其後任何時間向公司提起訴訟，要求追回未支付的索賠金額，如果全部或部分勝訴，索賠人還有權獲得起訴索賠的費用。對於任何此類訴訟(為強制索賠而提起的訴訟除外)，索賠人未達到《公司章程》允許公司賠償索賠金額的行為標準，則作為抗辯理由，但證明該抗辯責任的責任應由公司承擔。公司 (包括其董事會、法律顧問或股東)未能在此類訴訟開始前確定索賠人因其已達到DGCL規定的適用行為標準而在相關情況下獲得賠償是適當的，或公司(包括其董事會、法律顧問或股東) 實際認定索賠人未達到適用的行為標準，均不得作為對訴訟的抗辯或推定索賠人未達到適用的行為標準。賠償應包括公司在訴訟或訴訟最終處置之前支付的辯護費用，或在最終確定受賠人無權獲得賠償的情況下，在收到受賠人的償還承諾後進行訴訟或訴訟的費用。

II-1

物品 16.展品。

(A)展品。

附件編號：		描述
1.1*		承銷協議或購買協議格式
1.2		自動櫃員機銷售協議，註冊人與道森·詹姆斯證券公司之間的日期為2024年1月4日。
3.1		公司註冊成立證書⁽¹⁾
3.2		公司的附例⁽¹⁾
3.3		公司註冊證書的修訂⁽¹⁾
3.4		A系列超級投票優先股指定證書⁽¹⁾
3.5		A系列超級投票權優先股修訂和重新命名證書⁽¹⁾
4.1		代表委託書表格 ⁽¹⁾
4.2*		高級義齒表格
4.3*		附屬義齒表格
4.4*		表格指定證書
4.5*		表格存款協議
4.6*		存託協議格式
4.7*		認股權證協議表格
4.8*		授權書表格
4.9*		權利協議表格
4.10*		單位協議表格
5.1		Sichenzia Ross Ference Carmel LLP關於基礎招股説明書的意見
5.2		Sichenzia Ross Ference Carmel LLP對ATM招股説明書的看法
10.1		本公司與SecureKout Technologies，Inc.於2020年1月1日簽訂的資產轉讓協議⁽¹⁾
10.2		本公司與SecureKout Technologies，Inc.於2020年5月8日簽署的股權購買協議。⁽¹⁾
10.3		普通股證券購買協議格式⁽¹⁾
10.4		根據證券購買協議發行的10%可轉換本票格式⁽¹⁾
10.5		根據證券購買協議發行的普通股認購權證格式⁽¹⁾
10.6		公司2020年度股票激勵計劃⁽¹⁾
10.7		資助形式⁽¹⁾
10.8		公司與SecureKout Technologies，Inc.於2020年1月1日簽訂的主服務協議。⁽¹⁾
10.9		本公司與SecureKout Technologies，Inc.於2020年1月1日簽署的共享服務協議。⁽¹⁾
10.10		SecureKout Technologies，Inc.與本公司於2020年1月4日簽訂的租賃分租協議⁽¹⁾
10.11		自2017年5月1日起生效的F.Hoffmann-La Roche Ltd與公司之間的IT主服務協議⁽¹⁾
10.12		根據F. Hoffmann-La Roche Ltd和公司⁽¹⁾
10.13		向票據和認股權證私募配售代理髮行的普通股認股權證格式⁽¹⁾
10.14		於2021年12月10日，Healthcare Triangle，Inc. Devcool，Inc.，去援助公司，Sandeep Deokule先生⁽²⁾
10.15		可轉換本票，日期為2021年12月10日，發給Go To Assistance Inc⁽³⁾
10.16		本公司與Sandeep Deokule於2021年12月10日簽訂的諮詢協議⁽³⁾
21.1		本公司附屬公司名單⁽¹⁾
23.1		BF BorgersCPA PC同意
23.2		Sinhenzia Ross Ference Carmel LLP的同意書(見附件5.1)
24.1		權力律師（包含於本招股説明書籤名頁）
25.1*		表格 T-1作為契約下受託人的資格聲明
107		展品備案費用

__________

* 如有必要，將通過對本註冊聲明的生效後修訂提交，或作為註冊人當前報告的附件表格8-K並通過引用併入本文。

(1) 參考公司於2020年10月8日向SEC提交的S-1表格（編號333-259180）註冊聲明。

(2) 參考公司於2021年12月14日提交的8-K表格當前報告註冊成立。

(3) 參考公司於2022年3月8日提交的10-K表格年度報告註冊成立。

(B)財務報表附表。

所有財務報表附表都被省略，因為所要求的信息不是必需的，或者顯示在財務報表或附註中。

II-2

項目 17.承諾

以下籤署的註冊人承諾：

(1) 在提出要約或出售的任何期間，對本登記聲明提出生效後的修正：

(I) 包括經修訂的《1933年證券法》(“證券法”)第10(A)(3)條所規定的任何招股説明書；

(Ii) 在招股説明書中反映在註冊説明書生效日期(或最近生效後的修訂)之後發生的、個別地或總體上代表註冊説明書所載信息發生根本變化的任何事實或事件。儘管有上述規定，證券發行量的任何增加或減少(如果發行證券的總美元價值不會超過登記的證券)以及與估計最高發售範圍的低端或高端的任何偏離，可以根據規則424(B)提交給美國證券交易委員會的招股説明書的形式反映出來，如果總量和價格的變化合計不超過有效登記説明書“註冊費計算 ”表中規定的最高發行總價20%的變化；以及

(3) 列入登記説明中以前未披露的與分配計劃有關的任何重大信息，或在登記説明中對此類信息進行任何實質性更改；

但是，如果：

如果上述第 (1)(I)、(1)(Ii)和(1)(Iii)段要求包括在生效後修正案中的信息包含在註冊人根據1934年《證券交易法》第13節或第15(D)節提交給或提交給證券交易委員會的報告中，並通過引用併入註冊説明書，或以根據規則424(B)提交的招股説明書的形式包含在註冊説明書中，則上述第(Br)段不適用。

(2) 就確定《證券法》規定的任何責任而言，每次該等生效後的修訂應被視為與其中所提供的證券有關的新的登記聲明，屆時該等證券的發售應被視為其首次善意發售。

(3) 以事後生效修正案的方式，將在發行終止時仍未售出的任何正在登記的證券從登記中刪除。

(4) 以下籤署的登記人承諾：

(I) 為了確定《1933年證券法》(經修訂)項下的任何責任，根據第430A條作為本註冊説明書的一部分提交的招股説明書中遺漏的信息，以及註冊人根據經修訂的《1933年證券法》根據第424(B)(1)或(4)或497(H)條提交的招股説明書形式所包含的信息，應視為本註冊説明書的一部分。

(Ii) 為了確定修訂後的《1933年證券法》規定的任何責任，每次生效後包含招股説明書形式的修正案應被視為與其中提供的證券有關的新登記聲明，而當時發售此類證券應被視為其首次真誠發售。

(5) 為了確定根據1933年《證券法》所承擔的任何責任，根據1934年《證券交易法》第13(A)或15(D)條提交註冊人的年度報告 (在適用的情況下，根據1934年《證券交易法》第15(D)條提交僱員福利計劃的每一份年度報告)，通過引用併入註冊説明書，應被視為與其中提供的證券有關的新註冊説明書，而該證券當時的發售應視為其首次真誠發售。

(6) 根據上述條款或其他規定，註冊人的董事、高級管理人員和控制人員可以根據1933年證券法所產生的責任獲得賠償，註冊人已被告知，證券交易委員會認為這種賠償違反了1933年證券法所表達的公共政策，因此，不可執行。如果上述董事、高級職員或控制人就正在登記的證券提出賠償要求，則除非註冊人的律師認為此事已通過控制先例解決，否則登記人將要求賠償此類責任(登記人支付因成功抗辯任何訴訟、訴訟或訴訟而招致或支付的費用除外)。向具有適當管轄權的法院提交其賠償是否違反1933年《證券法》和所述公共政策的問題，並以該問題的最終裁決為準。

II-3

簽名

根據 1933年《證券法》的要求，登記人已正式促使以下籤署人（經正式授權）於2024年1月4日在紐約州紐約市代表其簽署本登記聲明

	醫療保健三角公司
	發信人：	/s/ 戴夫·羅薩
		戴夫羅莎
		董事會主席和董事

根據《1933年證券法》的要求，本註冊聲明已由下列人員在指定日期以身份簽署。

簽名	標題		日期

/s/ 戴夫·羅薩		董事會主席和董事	2024年1月4日
戴夫羅莎

/s/ Thyagarajan Ramachandran		首席財務官(首席財務和會計官)	2024年1月4日
Thyagarajan Ramachandran

/s/ 拉克什馬南·卡納潘		業務主管（首席執行官）	2024年1月4日
Lakshmanan 卡納潘

/s/ 希布·基扎凱維拉伊爾		董事	2024年1月4日
什部克扎克維拉伊

/S/ 羅納德·麥克盧格	董事		2024年1月4日
羅納德·麥克盧格


/S/ 賈納爾·布揚	董事		2024年1月4日
賈納爾·布揚

II-4

1 https://www.absolutemarketsinsights.com/reports/healthcare-Cloud-Computing-Market--2019-2027-234

2 https://www.bloomberg.com/press-releases/2020-04-16/healthcare-analytics-market-size-to-reach-usd-40-781- billion-by-2025-cagr-of-23-55-valuates-reports

3 https://www.alliedmarketresearch.com/press-release/us-healthcare-it-market.html

4 https://www.marketdataforecast.com/market-reports/medical-documents-management-market

5 https://www.absolutemarketsinsights.com/reports/healthcare-Cloud-Computing-Market--2019-2027-234

6 https://www.bloomberg.com/press-releases/2020-04-16/healthcare-analytics-market-size-to-reach-usd-40-781- billion-by-2025-cagr-of-23-55-valuates-reports

7 https://www.alliedmarketresearch.com/press-release/us-healthcare-it-market.html

8 https://www.marketdataforecast.com/market-reports/medical-documents-management-market

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