附錄 4.3

三角醫療保健有限公司

作為公司

和

作為受託人

次級契約

日期截至 ，20

目錄

附屬契約，註明日期 截至20日，在特拉華州的一家公司Healthcare Triangle, Inc. 之間， 作為公司，以及作為受託人。

公司的獨奏會

鑑於，該公司有 正式授權不時發行其次級債券、票據或其他債務證據，將其合二為一 或更多系列（“證券”），最高不超過本金或不時授權的金額 根據本契約的條款，併除其他外，規定其認證、交付和管理， 公司已正式授權本契約的執行和交付；以及

然而，所有東西都是必要的 根據其條款，使本契約成為有效的契約和協議；

因此，現在：

考慮到前提條件 以及證券持有人、公司和受託人共同訂立並同意平等購買證券 不時向證券或其任何及所有系列和息票的相應持有人提供相應的利益， 如果有，另附如下：

第 1 條

定義和以提及方式納入

第 1.01 節。定義。

“附屬公司” 任何人是指直接或間接控制或控制或受直接或間接共同控制的任何其他人 這樣的人。就本定義而言，“控制”（包括具有相關含義的 “控制” 一詞） 當對任何人使用時，“受控制” 和 “受共同控制”）是指直接佔有 或間接地指揮或促使該人的管理和政策方針的權力，無論是通過所有權 通過合同或其他方式購買有表決權的證券。

“代理人” 指任何註冊商、付款代理人、過户代理人或認證代理人。

“授權報紙” 指報紙（就紐約市而言，如果可行，將是《華爾街日報》（東方版），以及 就倫敦而言，如果可行，將是《金融時報》（倫敦版），並以該國的官方語言出版 的出版物通常在每個日曆周內至少每天出版一次，持續至少五天，並且在 紐約市或倫敦市（視情況而定）。如果受託管理人認為公佈任何通知是不切實際的 特此要求在授權報紙上發佈或發出的任何出版物或其他代替該報紙的通知 受託人應構成對此類通知的充分發布。

“董事會決議” 指公司董事會或其任何授權委員會通過的一項或多項經祕書認證的決議 或助理祕書必須已正式通過並在認證之日完全生效，並交付至 受託人。

“工作日” 指除星期六或星期日以外的任何一天，既不是法定假日也不是銀行機構獲準的日子 或者法律或法規要求在紐約市關閉，對於任何權益所依據的證券 在銀行間歐元美元市場為倫敦的美元存款或以特定貨幣計價的證券提供報價 美元以外的貨幣，位於指定貨幣所在國家的主要金融中心。

“資本租賃” 對於任何人而言，指根據公認會計原則，任何財產的租賃都必須從餘額中資本化 該人的表格。

“佣金” 指根據《交易法》不時組建的證券交易委員會，或者（如果在之後的任何時候） 該文書的執行不存在這樣的委員會，它正在履行信託契約中目前分配給它的職責 行動，然後是那個時候履行此類職責的機構。

“公司” 指本契約第一段中提及的當事方，直至根據本契約第 5 條由繼任者取而代之 此後指繼任者。

“企業信託 辦公室” 是指受託人辦公室，受託管理人的公司信託業務應在任何特定時間， 管理, 在本契約簽訂之日，哪個辦公室位於注意:.

“貨幣協議” 就任何人而言，指任何外匯合約、貨幣互換協議或其他設計的類似協議或安排 保護該人或其任何子公司免受該人或其任何成員的貨幣價值波動的影響 子公司在本協議發佈之日是當事方或受益人，或此後成為當事方或受益人。

“債務” 就任何人而言，指在任何確定日期（不重複），(i) 該人因借款而產生的所有債務 金錢，(ii) 該人以債券、債券、票據或其他類似票據為憑證的所有義務，(iii) 該人的所有債務 該人與信用證或銀行承兑匯票或其他類似票據（或償還義務）有關的人 就此而言），（iv）該人支付財產或服務的延期購買價格的所有義務，貿易應付賬款除外， (v) 該人作為承租人根據資本租賃承擔的所有義務，(vi) 以留置權擔保的其他人對該人的任何資產的所有債務， 該人是否承擔此類債務；前提是為了確定所述類型的任何債務的金額 在本條款中，如果對此類債務的追索權僅限於此類資產，則該債務的金額應以較低者為限 此類資產的公允市場價值或此類債務的金額，(vii) 在該範圍內由該人擔保的所有他人債務 債務由該人擔保，(viii) 所有可贖回股票，其價值均以其自願或非自願清算優先權中較大者為準 加上應計和未付的股息，以及 (ix) 在本定義中未另行包含的範圍內，該人根據以下規定承擔的所有義務 貨幣協議和利率協議。

“默認” 指任何在通知或時間推移之後或兩者兼而有之的事件將成為默認事件。

“保管人” 對於以一種或多項註冊全球證券形式發行或發行的任何系列的證券，指該人 在根據適用的規定成為繼任存託人之前，公司根據第 2.03 節指定為存託人 本契約的條款，此後的 “保管人” 是指或包括當時作為保管人的每個人 在本協議下，如果在任何時候有多個此類人員，則為證券使用的 “存託人” 任何此類系列均指該系列註冊全球證券的存託機構。

《交易法》 指經修訂的1934年證券交易法。

“GAAP” 指自本協議發佈之日起生效的美國公認會計原則，該原則在符合這些原則的基礎上適用， 編制公司經審計的財務報表所採用的方法、程序和慣例，包括未經審計的財務報表 限制，美國認證協會會計原則委員會意見和聲明中規定的限制 公共會計師和財務會計準則委員會的聲明和聲明，或此類其他人在此類其他報表中的聲明和聲明 該實體已得到會計行業很大一部分的認可。

“保證” 指任何人直接或間接為任何其他人的任何債務或其他義務提供擔保的任何或有或其他義務 個人，以及在不限制前述內容概括性的前提下，該人的任何直接或間接、或有或其他義務 (i) 購買或支付（或預付或提供資金以購買或支付）該其他人的此類債務或其他債務 （不論是通過合夥安排產生的，還是通過維持健康、購買資產、貨物、證券或服務的協議產生的） 收取或支付，或維持財務報表條件或其他條件）或（ii）為保證任何其他事項而簽訂的 該債務或其他償付義務的債權人或保護該債權人免受相關損失的方式 （全部或部分）；前提是 “擔保” 一詞不包括用於收款或存款的背書 在正常的業務過程中。用作動詞的 “保證” 一詞具有相應的含義。

“持有人” 或 “證券持有人” 是指與註冊證券有關的任何證券的註冊持有人和持有人 任何未註冊證券或與之相關的任何優惠券（視情況而定）。

“契約” 指最初簽訂和交付的本契約，或可能由一份或多份契約不時修改或補充的本契約 對根據本契約的適用條款簽訂的本契約的補充，應包括表格和條款 根據第2.01和2.03節的設想設立的每個系列的證券。

“利率協議” 對任何人而言，指任何利率保護協議、利率未來協議、利率期權協議， 利率互換協議、利率上限協議、利率項圈協議、利率對衝協議或其他類似協議 旨在保護該人或其任何子公司免受利率波動至或以下影響的協議或安排 該人或其任何子公司在本協議發佈之日是當事方或受益人，或此後成為當事方或受益人。

“連結” 就任何財產而言，指與此類財產有關的任何抵押貸款、留置權、質押、押金、擔保權益或任何種類的抵押權 財產。就本契約而言，根據留置權，公司應被視為擁有其收購或持有的任何財產。 根據任何有條件銷售協議、資本租賃或其他與之相關的所有權保留協議，受賣方或出租人的利益約束 到這樣的財產。

“警官” 就公司而言，指總裁、首席執行官、首席財務官或祕書。

“軍官' 證書” 指以公司名義簽署的證書 (i) 由總裁或首席執行官以及 (ii) 由首席財務官或祕書交付給受託人。每份此類證書均應符合第 314 節 《信託契約法》（如果適用），幷包括（除非本契約中另有明確規定）所提供的聲明 如果適用，在第 10.04 節中。

“律師的意見” 指由法律顧問簽署的書面意見，該法律顧問可能是公司的僱員或法律顧問，令受託人滿意。每個 此類意見應符合《信託契約法》第 314 條（如果適用），幷包括第 10.04 條中提供的聲明， 如果並且在所要求的範圍內。

“原始問題 任何證券（或其部分）的 “日期” 是指 (a) 該證券的認證日期或 (b) 日期中以較早者為準 在轉讓、交易登記時（直接或間接）發行該證券的任何證券（或其部分） 或替換。

“原始問題 “折扣證券” 是指規定到期和應付金額低於其本金的任何證券 在根據第 6.02 節宣佈加速到期後。

“定期發行” 指不時發行一系列證券，證券的具體條款，包括但不限於 其中的一個或多個利率（如果有）、規定的到期日和贖回條款（如果有）以及 就此而言，將由公司或其代理人在發行此類證券時確定。

“人” 指個人、公司、合夥企業、有限責任公司、協會、信託或任何其他實體或組織， 包括政府或政治分支機構或其機構或部門.

“校長” 證券的本金是指證券的本金，除非上下文另有説明，否則包括該證券的任何應付保費。

“全球註冊 證券” 是指為此類證券發行給存管機構的一系列註冊證券的全部或部分的證券 系列符合第 2.02 節，並帶有第 2.02 節中規定的圖例。

“註冊證券” 是指 在安全登記冊上註冊的任何證券（定義見第 2.05 節）。

“負責官員” 當用於受託人時，應指公司信託辦公室中負有直接責任的受託管理人官員 用於管理本契約，以及就特定事項而言，涉及此類事項的任何其他官員 因為該官員對特定主題的瞭解和熟悉。

“證券” 指根據本文敍文第一段的定義經認證和交付的任何證券 契約，除非文中另有説明，否則應包括與之相關的任何優惠券。

《證券法》 指經修訂的1933年《證券法》。

“優先債務” 指公司所有債務的本金（以及溢價，如果有的話）和利息，無論債務是在之前、當天或之前設立、產生或承擔的 在本契約簽訂之日之後；前提是此類優先債務不包括 (i) 發生時的公司債務 不管根據《美國法典》第11章第1111（b）條做出的任何選擇，都沒有追索權，（ii）美國法典的任何其他債務 根據創建或證明相同內容的文書的條款，公司被明確指定為不在權利上處於優先地位的公司 向證券支付的款項；前提是優先債務不包括對公司或任何子公司的任何債務。

“子公司” 就任何人而言，指擁有大部分股本或其他股本的任何公司、協會或其他商業實體 擁有選舉董事會多數成員或其他行使類似職能的人的普通投票權的所有權權益 當時由該人直接或間接擁有。

“貿易應付賬款” 對任何人而言，是指設立、承擔的對貿易債權人的任何應付賬款或任何其他債務或金錢義務 或由該人或其任何子公司擔保，這些人或其任何子公司是在與收購有關的正常業務過程中產生的 商品或服務。

“受託人” 指本契約第一段中提及的當事方，直至繼任者根據規定取而代之 第 7 條及其後應指或包括當時作為本協議規定的受託人的每一個人，如果在任何時候有多個受託人 任何系列證券所使用的 “受託人” 是指證券方面的受託人 那個系列的。

“信託契約 法案” 是指經修訂的1939年《信託契約法》（《美國法典》第15編第77aa-77bbbbb節），可能會不時修訂 到時候。

“未註冊的證券” 指註冊證券以外的任何證券。

“美國政府 債務” 是指 (i) 美利堅合眾國為其全額支付的直接債務的證券 信心和信譽是有保證的，或者（ii）美利堅合眾國某個機構或部門的義務，而支付的款項是 由美利堅合眾國無條件地作為充分信譽和信貸義務提供擔保，還應包括保管機構 銀行或信託公司作為託管人就任何此類美國政府債務或特定利息支付開具的收據 該託管人為存託憑證持有人賬户持有的任何此類美國政府債務的本金；前提是 （法律要求除外）該託管人無權從應付給此類保管人的金額中扣除任何款項 託管人收到的與美國政府債務或特定利息支付有關的任何金額的存託收據 以此類存託憑證為憑證的美國政府債務的本金。

“到期收益率” 視情況而定，指一系列證券的到期收益率（i）或（ii）如果該系列證券是可發行的 不時按該系列的證券計算，如果是第 (i) 款，則在發行該系列時計算，或在 就第 (ii) 款而言，該系列證券的發行時間，或者（如果適用）在最近重新確定證券時 此類系列或此類證券的利息，並根據固定利息法或其他公認的財務方法計算 此類擔保條款中規定的做法。

第 1.02 節。 其他定義。 每個 以下術語的定義在與該術語相反的部分中：

第 1.03 節。 公司成立 參照《信託契約法》。 每當本契約提及《信託契約法》的條款時，該條款 以引用方式納入本契約併成為本契約的一部分。本契約中使用的以下術語由 《信託契約法》具有以下含義：

“契約證券” 指證券；

“契約安全 持有人” 指持有人或證券持有人；

“契約待定 合格” 指本契約；

“契約受託人” 或 “機構受託人” 指受託人；以及

“義務人” 契約證券是指公司或證券的任何其他債務人。

本文中使用的所有其他術語 由《信託契約法》定義的契約，在《信託契約法》中引用其他法規定義或定義為 本文件中未另行定義的委員會規則具有其中賦予的含義。

第 1.04 節。 規則 施工的。除非上下文另有要求：

(a) 會計期限不是 其他定義的含義已根據公認會計原則賦予其含義；

(b) 單數字 包括複數，複數中的單詞包括單數；

(c) “在此處”， “本協議” 和其他具有類似含義的詞語是指整個契約，而不是任何特定的條款、部分或 其他細分；

(d) 所有提及章節的內容 或條款是指本契約的章節或條款，除非另有説明；以及

(e) 使用男性、女性 或中性代詞不應被視為一種限制，在適當情況下，任何此類代詞的使用均應解釋為包括： 其他代詞。

第二條

證券

第 2.01 節。 表格 和約會. 每個系列的證券基本上應採用這種或多種形式（與本契約不矛盾） 在每種情況下，均應根據或根據一項或多項董事會決議或本協議的一項或多項補充契約確立 附有本契約要求或允許的適當插入、省略、替換和其他變動，並可以 在上面印有或以其他方式複製了此類圖例、傳説或代言，但與本契約的規定不矛盾， 可能需要遵守任何法律或任何證券交易或慣例的任何規則，所有這些都由官員決定 執行此類證券，以其執行證券為證。除非另有規定，否則未註冊證券 將附上優惠券。

第 2.02 節。 執行 和身份驗證。 兩名高級管理人員應執行證券，一名高級管理人員應執行與證券相關的優惠券 以公司的名義和代表公司通過傳真或手工簽名為公司服務。應複製公司的印章（如果有） 關於證券。如果簽名的是與證券或息票相關的高級管理人員當時不再擔任該職務 證券已通過認證，證券和此類優惠券仍然有效。

受託人，費用自理 本公司可指定認證代理人（“認證代理人”）對證券進行身份驗證。身份驗證 只要受託人可以對證券進行認證，代理人就可以這樣做。本契約中對受託人認證的每項提及均包括 通過此類身份驗證代理進行身份驗證。

A. 證券和優惠券 在受託人或認證代理人手動簽署認證證書之前，與之相關的無效 證券或此類優惠券所屬證券由授權人員保管。簽名應是確鑿的證據 優惠券所屬證券或證券已根據本契約進行了身份驗證。

隨時隨地 在本契約簽署和交付後，公司可以不時交付附有本契約的任何系列的證券 公司向受託人簽發的優惠券（如果有）以及下文提及的適用文件，以供認證 本節，受託人應立即對此類證券進行身份驗證並將其交付給公司或根據公司的書面命令交付。在 對系列證券進行認證，受託人有權在認證該系列證券的任何證券之前收到 系列，以及（受第7條約束）應受到充分保護，可以依賴，除非此類文件被取代或撤銷：

(a) 任何董事會決議 和/或簽署了第2.01和2.03節中提及的補充契約，證券的形式和條款是根據該契約的形式和條款制定的 其中一個系列已經成立;

(b) 軍官證書 闡明證券的一種或多種形式和條款，説明該系列證券的一種或多種形式和條款 已經按照所提及的程序進行，或者如果是定期發行，將在成立時進行 其中，根據本契約成立；以及

(c) 律師的意見 實質上等於該系列證券的形式或形式和條款是，或者就定期證券而言 發售將在根據其中提及的程序成立時進行，該程序是根據以下規定設立的 本契約、補充契約（在適用範圍內）和證券已獲得正式授權，如果已簽署 並根據契約的規定進行了認證，並於當天交付給契約購買者並由其按時付款 發表此類意見的日期，將有權享受契約的好處，並將是公司的有效和具有約束力的義務，可強制執行 根據公司各自的條款對抗公司，但須受破產、破產、重組、破產管理、暫停處置 以及其他普遍影響債權人權利的類似法律、一般公平原則，並涵蓋其他應有的事項 應在其中具體説明，並應按照受託人的合理要求。

受託人不應是 如果根據本契約發行的此類證券會影響受託人自己的證券，則必須對此類證券進行認證 證券和本契約項下的權利、義務或豁免權或其他方式，其方式無法為其合理接受 受託人。

儘管有這些規定 在第2.01和2.02節中，如果與定期發行有關的一系列證券最初不是一次性發行 時間，沒有必要根據第 2.01 節或書面命令提交其他要求的董事會決議，高級職員 根據第 2.02 節，在對每種證券進行認證時或之前另行要求律師提供證明和意見 系列（如果此類文件是在最初簽發該系列第一份證券時進行認證時或在認證之前交付的） 將被髮行。

關於證券 在定期發行中發行的一系列證券中，受託管理人可以依賴公司對任何此類證券的授權 根據律師和其他人的意見，其形式和條款及其合法性、有效性、約束力和可執行性 根據第 2.01 和 2.02 節（如適用）交付的與首次此類證券認證相關的文件 系列。

如果公司建立 根據第 2.03 節，系列證券或其一部分將以一種或多種 “註冊環球” 的形式發行 證券，然後公司應執行，受託人應認證和交付一隻或多隻註冊全球證券 (i) 應代表並應以等於該系列所有證券的本金總額的金額計價 以這種形式發行但尚未取消，(ii) 應以該註冊全球證券的保管人的名義登記 或證券或該存託機構的被提名人，(iii) 應由受託管理人交付給該存管機構或其託管人，或依照 遵循該保存人的指示，並且 (iv) 應帶有大致如下的圖例：“除非和直到 以最終註冊形式全部或部分交換為證券，該證券除整體外不得轉讓 由保存人向保管人提名人或由保管人提名人轉交給保管人或保管人的另一名被提名人 或由保管人或繼任保管人的任何此類被提名人或該繼任保管人的被提名人提名。”

第 2.03 節。 金額 無限制；可串行發行。 可根據本協議進行認證和交割的證券本金總額 契約是無限的。

證券可能會發行 分成一個或多個系列，根據本協議第11條的規定，應從屬於優先債務。會有 在證券首次發行之前，在董事會決議或本協議補充的一份或多份契約中或根據董事會決議成立 在任何系列中，以本第 2.03 節的最後一句為準，

(a) 的指定 該系列的證券，應將該系列的證券與所有其他系列的證券區分開來；

(b) 對總額的任何限制 可根據本契約進行認證和交割的該系列證券的本金金額以及對該契約的任何限制 公司在該系列證券首次發行後增加此類總本金的能力（除外 對於在登記轉讓時進行認證和交付的證券，或作為交換、代替或在贖回時交付的證券 該系列的其他證券（根據本文規定）；

(c) 一個或多個日期 該系列證券的本金應支付哪些（一個或多個日期可能是固定的，也可以是可延期的）；

(d) 一個或多個費率（其中 可以是固定的（也可以是浮動的），該系列證券應按年計息（如果有），計息的起始日期 應計利息，應根據利息支付利息，以及（對於註冊證券）應記入記錄 用於確定向誰支付利息的持有人和/或確定此類利率或日期的方法；

(e) 如果不是規定的 在第 4.02 節中，應支付該系列證券的本金和任何利息的一個或多個地點，任何註冊的 該系列的證券可以交還給公司進行交換、通知、要求，或就該證券向公司交換、發出通知、索賠 系列和本契約可以送達，也可以發佈給持有人的通知；

(f) 以下權利（如果有） 公司可根據自己的選擇全部或部分贖回該系列的證券，並在該價格或期限內贖回該系列的證券 根據任何償債基金或其他規定，贖回該系列證券的價格以及贖回該系列證券所依據的任何條款和條件；

(g) 該義務，如果有的話， 本公司有權根據任何強制贖回、償債基金或類似條款贖回、購買或償還該系列的證券 或由其持有人選擇，以及其中的一個或多個價格以及其中的一個或多個期限以及任何條款和 根據該義務全部或部分贖回、購買或償還該系列證券的條件；

(h) 如果不是面額 1,000美元及其任何整數倍數，即該系列證券的發行面額；

(i) 如果不是校長 其金額，該系列證券本金中應在宣佈加速時支付的部分 其到期日為何；

(j) 如果不是硬幣 或該系列證券的計價貨幣，支付本金或利息時使用的硬幣或貨幣 該系列證券的本金和/或利息的支付金額應予支付 系列可以參照基於硬幣或貨幣的指數來確定，該系列證券所使用的貨幣除外 是以計價的，應以何種方式確定這些金額；

(k) 如果不是貨幣 美利堅合眾國的一種或多種貨幣，包括綜合貨幣，用於支付和的本金 應支付該系列證券的利息，以及任何此類貨幣對其他貨幣的估值方式 其中應支付任何其他證券；

(l) 證券是否 該系列或其任何部分將作為註冊證券發行（如果是，則此類證券是否可作為註冊證券發行） 註冊的全球證券）或未註冊證券（有或沒有優惠券）（如果是，是否會發行此類證券） 以臨時或永久的全球形式），或上述內容的任意組合，適用於報價、銷售或交付的任何限制 未註冊證券或其利息的支付，以及未註冊證券所依據的條款（如果本文另有規定） 任何系列的證券均可兑換成該系列的註冊證券，反之亦然；

(m) 是否以及在什麼之下 在這種情況下，公司將為非美國人持有的該系列證券支付額外款項 預扣或扣除的任何税款、評估或政府費用，如果是，公司是否可以選擇贖回此類費用 證券而不是支付此類額外款項；

(n) 如果證券是 該系列將以最終形式發行（無論是在原始發行時還是在交換該系列的臨時證券時） 只有在收到某些證書或其他文件或滿足其他條件後, 此類證書的形式和條款, 文件或條件；

(o) 任何受託人、保管人、 對該系列證券的代理人、過户代理人或註冊機構或任何其他代理人進行認證或付款；

(p) 以下方面的條款（如果有） 該系列證券的失效（包括允許該系列中少於所有證券的條款）， 哪些條款可以補充、取代或修改（或前述條款的任意組合） 第8條；

(q) 如果證券是 該系列可全部或部分作為一種或多種全球註冊全球證券或未註冊證券以全球形式發行， 此類註冊全球證券或證券或全球未註冊證券的存託人或普通託管人的身份 表格;

(r) 任何其他違約事件 或與該系列證券有關的契約；以及

(s) 該條款的任何其他條款 該系列的證券（其條款不得與本契約的規定相牴觸）。

任何一人的所有證券 與之相關的系列和息票（如果有）應基本相同，但迄今為止的註冊證券除外 和麪額，任何定期發行除外，除非董事會決議另有規定或根據董事會決議另有規定 如上所述，或本協議任何此類補充契約中的規定。任何一個系列的所有證券均不必在以下地點發行 根據本契約的條款，如果董事會有規定或遵照該委員會的規定，可以不時發行 決議或任何此類契約中的補充協議以及不時發行的證券的任何形式和條款均可填寫 並在發佈之前不時根據此類董事會決議或補充契約中描述的程序設立。

除非另有明確規定 就一系列證券而言，一系列證券的總本金額可以增加或增加 此類系列的證券的發行最高限額不得超過該系列增加的批准的最大本金總額。

第 2.04 節。 面額 和證券日期; 利息支付. 每個系列的證券應可作為註冊證券或未註冊證券發行 按第 2.03 節的設想設立的面額證券，或任何系列證券如果未按此設定， 面額為 1,000 美元及其任何整數倍數。每個系列的證券應採用編號、字母或以其他方式區分 以執行該計劃的公司高管可能確定的方式或計劃行事，由他們證明 執行它。

除非另有説明 對於一系列證券，每種證券的日期應以其認證之日為日期。每個系列的證券應 自該日起支付利息（如果有），並應在第 2.03 節規定的日期支付此類利息。

以誰的名字命名的人 任何系列的任何註冊證券均在適用於特定系列的任何記錄日期營業結束時註冊 就該系列的任何利息支付日期而言，均有權獲得該利息支付時應付的利息（如果有） 日期，儘管該註冊證券在記錄日期之後和此類利息支付之前進行了任何轉讓或交換 日期，除非公司拖欠支付該利息支付日到期的利息，且在某種程度上 系列，在這種情況下，第 2.13 節的規定將適用。“記錄日期” 一詞適用於任何 任何系列證券的利息支付日期（支付違約利息的日期除外）均指指定的日期 如第2.03節所設想的此類系列的註冊證券條款相同，或者，如果沒有這樣的日期 無論該記錄日期是否為工作日，均為該利息支付日之前的第十五天確定。

第 2.05 節。 註冊員 和付款代理；一般是代理人。 公司應設立一個辦公室或機構來提供證券進行登記， 轉讓或交易登記（“註冊處”）以及可以出示證券的辦公室或機構 用於付款（“付款代理”），應在紐約市曼哈頓自治市政府。本公司應 促使註冊處長保留註冊證券及其登記、轉讓和交換（“證券”）的登記冊 註冊”）。對於任何系列，公司可能還有一個或多個額外的付款代理人或過户代理人。

公司應加入 與任何非本契約當事方的代理人簽訂適當的代理協議。該協議應執行本契約的規定 以及與此類代理人有關的《信託契約法》。公司應立即書面通知受託人姓名和地址 任何代理人以及代理人名稱或地址的任何變化。如果公司未能保留註冊服務商或付款代理人，則受託人 將照此行事。公司可以在向任何代理人和受託人發出書面通知後將其免職； 提供的 那個 在 (i) 繼任代理人接受該代理人的任命（如有證據證明）之前，任何此類免職均不得生效 公司與此類繼任代理人簽訂並交付給受託人的相應代理協議，或 (ii) 通知至 受託人，在根據本第 (i) 條任命繼任代理人之前，受託人應擔任該代理人 但書。公司或公司的任何關聯公司均可充當付款代理人或註冊商； 提供的 那兩者都不是 公司或公司的關聯公司均應充當與證券抵押或解除有關的付款代理人 根據第8條簽訂的本契約。

公司最初任命 受託人作為註冊商、付款代理人和認證代理人。如果在任何時候受託人不是書記官長，書記官長應 在每個利息支付日前十天以及受託人可能合理要求的其他時間向受託管理人提供利息 證券登記冊中顯示的持有人的姓名和地址。

第 2.06 節。 付款 代理持有信託資金。 不遲於每個到期日紐約時間上午10點，或者，對於未註冊證券， 在到期日前的工作日紐約時間上午10點，任何證券的任何本金或利息，公司應 向付款代理人存入足以支付此類本金或利息的即時可用資金。公司應要求 受託人以外的每位付款代理人以書面形式同意該付款代理人應以信託形式持有，以造福持有人 此類證券或受託管理人為支付此類證券的本金和利息而持有的所有款項，以及 應立即將公司在支付任何此類款項時出現的任何違約行為通知受託人。公司可能隨時要求付款 代理人應將其持有的所有款項支付給受託人，並説明所支付的任何資金，受託管理人可以在延續期間的任何時候 對於任何付款違約行為，應向付款代理人提出書面請求，要求該付款代理人將其持有的所有款項支付給受託人，以及 以核算所有已支付的資金。這樣做後，付款代理對支付給付款人的款項不承擔任何進一步的責任 受託人。如果公司或公司的任何關聯公司充當付款代理人，則將在任何本金的每個到期日當天或之前 或任何證券的利息，為了其持有人的利益，分離並在單獨的信託基金中持有一筆足夠的資金 支付到期的本金或利息，直到向此類持有人支付該款項或按規定以其他方式處置該款項為止 在本契約中，並將立即以書面形式將其按照本節的要求採取行動或未能採取行動的情況通知受託人。

第 2.07 節。 轉移 和交易所。 未註冊證券（任何臨時的全球未註冊證券除外）和優惠券（優惠券除外） 附於任何臨時的全球未註冊證券）均可通過交付進行轉讓。

由持有人選擇 其中，任何系列的註冊證券（註冊全球證券除外，下文規定的除外）均可兑換為 具有授權面額且本金總額相等的此類系列和期限的註冊證券或註冊證券 金額，在交出此類註冊證券後，將在公司代理機構進行兑換，應為此目的保管 根據第 2.05 節，如果公司要求，則在支付以下規定的費用後。如果證券 除非根據第 2.03 節另有規定，否則任何系列均以註冊和未註冊的形式發行，可以選擇 在其持有人中，任何系列的未註冊證券均可兑換成該系列和期限的註冊證券 在交出此類未註冊證券後，授權面額和等額的本金總額將在該處兑換 根據第 4.02 節，應為此目的保留公司的代理機構，如果是未註冊證券 附有優惠券的，所有未到期的優惠券和所有未到期的優惠券均為默認的已到期優惠券，並在付款時附上（如果公司） 應按此要求支付下文規定的費用。如果是任何系列的未註冊證券，則由其持有人選擇， 除非另有規定，否則到期日、利率和原始發行日期均以多種授權面額發行 根據第 2.03 節，經授權，此類未註冊證券可以兑換成該系列和期限的未註冊證券 面額和相等的本金總額，在交出此類未註冊證券後，將在該機構進行兑換 根據第 4.02 節應為此目的保留的公司，對於未註冊證券， 附上優惠券、所有未到期的優惠券和所有已到期的優惠券，如果是公司，則在付款時附上 應按此要求支付下文規定的費用。任何系列的註冊證券均不得兑換為未註冊證券 這樣的系列。每當交出任何證券進行交換時，公司都應執行，受託人應進行認證 並交付進行交易的持有人有權獲得的證券。

交出註冊後 在公司代理機構轉讓任何系列註冊證券，這些證券應按照以下規定為此目的進行保管 根據第 2.05 節，如果公司要求，公司將在支付下文規定的費用後，執行和 受託人應以指定的一個或多個受讓人的名義驗證並交付一筆或多筆新的註冊證券 同一系列，任何授權面額，期限和本金總額相同。

所有註冊證券 辦理轉賬、兑換、兑換或付款登記手續時，須附有書面文書，或附有書面文書 或由持有人或其正式授權的律師正式簽發的公司和受託人滿意的格式的轉讓文書 以書面形式。

公司可能需要付款 一筆足以支付任何交易所或註冊可能徵收的任何税款或其他政府費用的款項 證券轉讓。任何此類交易均不收取任何服務費。

不管怎樣 本第 2.07 節的規定，除非全部或部分以最終註冊形式交換證券，否則為註冊證券 代表系列證券全部或部分的全球證券不得轉讓，除非存託機構整體轉讓 向該保管機構的被提名人或該保管人的被提名人向該保管人或該保管機構的另一名被提名人提交此類系列 或由該保管人或該系列的繼任保管人的任何此類被提名人或該繼任保管人的被提名人提名。

如果在任何時候，保存人 對於任何系列的任何註冊環球證券，通知公司不願或無法繼續擔任此類證券的存託人 註冊全球證券或此類註冊全球證券的存託機構（如果在任何時候）將不再符合資格 適用法律，公司應指定繼任存託人，根據適用法律符合該註冊全球註冊資格 證券。如果公司未指定根據適用法律有資格獲得此類註冊全球證券的繼任存託人 在公司收到此類通知或意識到此類不符合資格後的90天內，公司將執行，受託人 在收到公司關於認證和交付此類系列和期限的最終註冊證券的命令後， 將以任何授權面額認證和交付此類系列和期限的註冊證券，本金總額為 金額等於此類註冊全球證券的本金，以換取此類註冊全球證券。

本公司可以隨時 並根據存託機構的程序，自行決定任何系列的任何註冊全球證券 將不再以全球形式保持.在這種情況下，公司將在收到公司的通知後執行，受託人也將執行 認證和交付此類系列和期限的最終註冊證券的命令將進行身份驗證和交付， 此類系列和期限的註冊證券，以任何授權面額計算，本金總額等於本金 此類註冊全球證券的金額，以換取此類註冊全球證券。

任何時候註冊證券 根據前兩段，在任何系列中均不以註冊全球證券的形式提供 有合理供應的認證註冊證券的受託人和受託人，但沒有第 2.02 節所要求的註釋 同意妥善保管此類註冊證券，直到根據本契約的條款進行認證和交付。

如果由公司設立 根據關於任何註冊全球證券的第2.03節，該註冊全球證券的存託人可以交出 此類註冊全球證券以全部或部分換取最終註冊的相同系列和期限的註冊證券 按照公司和該存託機構可以接受的條款表格。然後，公司應執行，受託人應進行認證 並交付，不收取服務費，

(a) 向指定人士 此類存託機構應該人的要求由該存託機構提供相同系列和期限的新註冊證券，其面額為任何授權面額， 本金總額等於並以該人在註冊全球證券中的受益權益作為交換； 和

(b) 向該保存人 a 新註冊全球證券，其面額等於交出的註冊證券本金之間的差額（如果有） 全球證券和根據上文（a）條款認證和交付的註冊證券的本金總額。

已發行的註冊證券 為了換取根據本第 2.07 節註冊的全球證券，應以此類名稱和授權面額註冊 作為此類註冊全球證券的保管人, 根據其直接或間接參與者的指示或其他指示, 應指示受託人或公司的代理人或受託人。受託人或此類代理人應將此類證券交付給或交付 由以其名義註冊此類證券的人士指導。

所有證券發行於 任何證券的轉讓或交換均為公司的有效債務，以證明相同的債務，並有權獲得相同的收益 根據本契約，如此類轉讓或交換時交出的證券。

不管怎樣 在本文中或以任何證券的形式或條款中，本公司、受託人或公司的任何代理人都不是 如果任何未註冊證券的交換會給聯邦政府帶來不利影響，則應要求受託人將任何未註冊證券兑換成註冊證券 所得税對公司的影響（例如，公司無法從其收入中扣除，計算結果為 聯邦所得税用途，未註冊證券（當時適用的美國聯邦所得税下的應付利息） 法律。受託人和任何此類代理人有權依靠高級管理人員證書或法律顧問的意見來決定 這樣的結果。

書記官長不得 要求 (i) 在選擇前 15 天內發行、驗證、註冊任何系列證券的轉讓或交換 要贖回的此類證券，或 (ii) 登記所有選定贖回的證券的轉讓或交換 部分。

第 2.08 節。 更換 證券。 如果向受託人交出任何已損壞的證券或附有殘損票據的證券， 公司應執行，受託人應進行認證和交付，以換取此類殘缺的證券或換取 損壞的息票所屬的擔保，同一系列的新證券，期限、本金和利息相似 這個數字不是同期未兑現的，如果有的話，優惠券對應於與此類殘缺證券相關的優惠券 或歸還此類殘缺券所屬的保安機構.

如果要交付 致公司和受託人 (i) 證明其對任何證券或優惠券的銷燬、丟失或被盜感到滿意的證據；(ii) 他們可能要求的擔保或賠償，以使他們每個人和其中任何一方的代理人免受傷害，然後，在不在的情況下 在向公司或受託人發出有關此類證券或優惠券已被善意購買者收購的通知後，公司應執行 受託管理人應進行認證和交付，以代替任何此類銷燬、丟失或被盜的證券，或以換取擔保 與已銷燬、丟失或被盜的優惠券相關（所有附屬優惠券均未銷燬、丟失或被盜），新的安全性為 序列相同，期限和本金金額相同，並帶有非同期未償還的數字，相應的息票 與此類銷燬、丟失或被盜證券相關的優惠券（如果有）或與此類證券銷燬、丟失或被盜相關的證券 優惠券適用。

萬一有人被肢解 銷燬、丟失或被盜證券或優惠券已經到期或即將到期並應付款，公司可自行決定改為改為 發行新證券時，支付此類證券或優惠券（除非證券或優惠券已損壞，否則不得交出） 如果此類付款的申請人應向公司和受託人提供他們可能要求的擔保或賠償 使他們每個人及其任何代理人免受損害，如果是銷燬、丟失或被盜，則提供本公司滿意的證據 以及此類證券的破壞、丟失或被盜及其所有權的受託人及其任何代理人； 提供的， 但是， 除非第 4.02 節另有規定，否則未註冊證券的本金和任何利息均應 只能在美國境外的辦公室或機構支付。

在發行任何 根據本節的新證券，公司可能要求支付足以支付任何税款或其他政府費用的款項 可以徵收與之相關的任何其他費用（包括受託人的費用和開支）。

任何人的每一個新安全 系列，及其根據本節發放的優惠券（如果有），以代替任何銷燬、丟失或被盜的證券，或作為交換 任何被肢解的證券，或作為交換（與損壞、損壞、丟失或被盜的優惠券相關的證券）應構成 公司最初的附加合同義務，無論是否損壞、銷燬、丟失或被盜的證券及其附屬品 任何人都可以隨時強制執行優惠券（如果有）或損壞、銷燬、丟失或被盜的優惠券，以及任何此類新證券 和優惠券（如果有）有權與任何和所有其他證券平等且成比例地享受本契約的所有權益 該系列及其優惠券（如果有），按此正式發行。

本節的規定 是排他性的, 應排除 (在合法範圍內) 與更換或支付殘缺物有關的任何其他權利和補救措施, 銷燬、丟失或被盜證券或優惠券。

第 2.09 節。 非常出色 證券。 任何時候未償還的證券均為經受託人認證的所有證券，但這些證券除外 被它取消的、交付給它取消的、本節中描述的未處理的以及已失效的 根據第 8.05 節。

如果證券被替換 根據第2.08節，除非受託人和公司收到令他們滿意的證據，否則該債務將停止未決 更換後的證券在適當時候由持有人持有。

如果付款代理人（其他 比公司（或公司的關聯公司）在到期日或任何贖回日期或證券回購日期持有的數額 足以支付該日應付或需要贖回或回購的證券的款項，然後在該日期及之後贖回或回購此類證券 停止拖欠款項, 其利息將停止累計.

A 安全不會停止 由於公司或其關聯公司持有此類證券而處於未償還狀態， 但是，前提是，那就是在確定時 未償還證券所需本金的持有人是否提出了任何要求, 要求, 授權, 指示, 本協議項下的通知、同意或豁免，本公司或本公司任何關聯公司擁有的證券應被忽視且被視為不是 尚待處理, 但是在決定受託管理人是否應依據任何此類請求, 要求, 授權時予以保護, 指示、通知、同意或豁免，僅限受託管理人負責官員收到書面通知的證券 被如此所有者將被置之不理。由本公司或本公司任何關聯公司質押的任何如此擁有的證券，如 在以下情況下，除向公司其他此類關聯公司提供的貸款或其他債務的擔保應被視為未償還貸款 質押人有權根據其質押協議的條款自由行使投票權 此類證券，不受公司或任何此類關聯公司的控制。

第 2.10 節。 臨時的 證券。 在任何系列的最終證券準備好交付之前，公司可以做好準備，受託人應進行認證 此類系列的臨時證券。任何系列的臨時證券應基本上採用最終證券的形式 此類序列，但可能有插入、替換、省略和執行幹事認為適當的其他變動 臨時證券，其執行此類臨時證券即為證。如果發行任何系列的臨時證券， 公司將毫不拖延地安排該系列的最終證券準備就緒。在準備最終版本之後 任何系列的證券，該系列的臨時證券均可兑換為該系列和期限的最終證券 根據第 4.02 節，在公司為此目的指定的辦公室或機構交出此類臨時證券後， 不向持有人收費。在退出註銷任何系列的任何一隻或多隻臨時證券後，公司應 執行，受託人應進行身份驗證並交付該系列的權威證券的同等本金額 以及期限和授權面額。在進行交換之前，任何系列的臨時證券都有權獲得相同的收益 根據本契約，作為該系列的最終證券。

第 2.11 節。 取消。 這個 公司可以隨時向受託人交付任何先前根據本協議進行認證和交付的證券，以供註銷 公司可能以任何方式收購了任何先前經過認證的證券，並可能向受託人交付以供註銷 根據該條款，本公司未發行和出售。註冊商、任何過户代理人和付款代理人應轉交給受託人 向他們交出以進行轉賬、交換或付款的任何證券。受託人應按照其慣例取消和處置 對所有交出的證券進行轉移、交換、付款或註銷的程序，並應將處置證書交給 該公司。公司不得發行新證券來取代已全額支付或交付給受託人取消的證券。

第 2.12 節。 CUSIP 數字。 公司在發行證券時可以使用 “CUSIP” 和 “COINS” 號碼（如果是這樣） 在使用中），為方便起見，受託人應視情況在贖回或交換通知中使用CUSIP號碼或CINS號碼 致持有人，不得就印在證券上或所含數字的正確性作出任何陳述 在任何兑換或交換通知中。

第 2.13 節。 已違約 利息。如果公司拖欠支付註冊證券的利息，則應支付或存入付款人 代理資金中的即時可用資金，足以支付違約利息加上（在合法範圍內）任何應付利息 向持有人支付的違約利息（可能在其條款中規定，根據第 2.03 節確定） 在隨後的特別記錄日期，即公司規定的違約款項付款日期之前的第 15 天 利息，無論該日是否為工作日。公司應在該特殊記錄日期前至少15天郵寄給每個人 此類註冊證券的持有人並向受託人發出通知，説明特別記錄日期、付款日期和金額 應支付的違約利息。

第 2.14 節。 系列 可能包括批次。 一系列證券可能包括一批或多批（每批 “一批”）證券， 包括定期發行的證券。不同批次的證券可能有一個或多個不同的條款，包括 認證日期和公開發行價格，但每批證券中的所有證券都應具有相同的條款，包括 認證日期和公開發行價格。儘管本契約有任何其他規定，但關於第 2.02 節（其他） 比其第四、第六和第七段）到 2.04、2.07、2.08、2.10、3.01 到 3.05、4.02、6.01 到 6.14、8.01 直至8.07、9.02和第10.07節，如果任何系列證券包括多批證券，則該等章節的所有條款均適用 對於任何系列的證券，應被視為同樣適用於任何系列證券的每一部分，其方式與實際情況相同 除非根據第 2.03 節對該系列或批次另有規定，否則最初指定為系列。特別是 在不限制前一句範圍的前提下，此類章節中規定或允許採取行動的任何條款 對一系列證券採取的行動也應被視為規定並僅允許採取此類行動 對於該系列中一批或多批證券（此類條款應被視為已得到滿足），即使如此 沒有對該系列剩餘部分的證券採取類似的行動。

第三條

贖回

第 3.01 節。 適用性 的文章。 本條的規定適用於在其之前可贖回的任何系列的證券 除非本節另有規定，否則到期日或存入任何償債基金，用於系列證券的報廢 2.03 適用於此類系列的證券。

第 3.02 節。 通知 贖回；部分兑換。向任何系列的註冊證券持有人贖回的通知 全部或部分由公司選擇，應通過郵寄預付郵資的頭等郵件發送此類兑換通知， 在向此類系列的註冊證券持有人贖回的規定日期前至少30天且不超過60天 在他們的最後地址，就像登記簿上一樣。向未註冊證券持有人贖回的通知 已根據第 313 (c) (2) 條向受託管理人提交姓名和地址的全部或部分贖回的任何系列 《信託契約法》，應通過郵寄此類兑換通知，通過頭等郵寄方式發出，郵費預付，至少 30 天 且在規定的贖回日期前不超過60天，向向受託人提供的地址向持有人提供 （而且，如果公司發出任何此類通知，受託人應為此目的向公司提供此類信息）。 應發佈向所有其他未註冊證券持有人贖回任何系列的全部或部分贖回的通知 在紐約市的授權報紙上，或任何證券的利息以所提供的報價為依據 在銀行間歐元美元市場上，在倫敦一家授權報紙上進行美元存款，每種情況下，連續三次存款一次 日曆周，首次出版物應在規定的兑換日期之前不少於30天或超過60天。任何通知 無論是否按此處規定的方式郵寄或出版的，均應最終推定其已按時送達 持有人收到通知。未通過郵寄方式向指定系列證券的持有人發出通知，或通知中存在任何缺陷 全部或部分贖回不影響贖回此類證券的任何其他程序的有效性 系列。

贖回通知 對於每位此類持有人，應具體説明該持有人持有的要兑換的該系列證券的每種證券的本金金額，即CUSIP號碼 要贖回的證券的數量、確定的贖回日期、贖回價格，如果無法確定，則計算方式 其中一個或多個付款地點，該款項將在出示和交出此類證券時支付，在這種情況下 在附有息票的證券中，在固定贖回日期之後到期的所有與之相關的息票中，此類息票是 贖回的依據是強制性或可選的償債基金，或兩者兼而有之，如果是這樣，則按固定日期的應計利息進行 贖回費將按照該通知中的規定支付，並在上述日期及之後支付利息或部分利息 被兑換的將停止累積。如果系列的任何證券只能部分兑換，則贖回通知應註明 本金中要贖回的部分，並應在交還時註明在規定的贖回日期及之後 在該證券中，本金等於其未贖回部分的該系列或新證券的本金金額將等於該證券的未贖回部分 將被髮行。

贖回通知 由公司選擇贖回的任何系列證券應由公司提供，或應公司的要求， 由受託人以公司的名義進行，費用由公司承擔。

上午 10:00 或之前全新 贖回日的約克市時間，如果是未註冊證券，則為紐約市時間上午 10:00 或之前 在本節規定的贖回通知中規定的兑換日期的前一天，公司將存入 受託人或與一個或多個付款代理人（或者，如果公司充當自己的付款代理人，則留出、隔離並持有） 信託（如第 2.06 節所規定）一筆足以在贖回日贖回該系列所有證券的款項，因此 要求按適當的贖回價格進行贖回，同時按固定贖回日期的應計利息。如果全部 將贖回一系列未償還的證券，公司將在最後一批證券的至少10天之前向受託管理人交付 根據本第 3.02 節第 1 段向持有人發出贖回通知的日期（或更短的期限） （受託人可以接受）一份高管證書，説明所有此類證券都應兑換。如果小於 該系列的所有未償還證券均需兑換，公司將在最後一批證券的至少15天前向受託管理人交付 根據本第 3.02 節第 1 段向持有人發出贖回通知的日期（或更短的期限） （受託人可以接受）一份高級管理人員證書，註明此類證券的總本金額為 已兑換。對於任何證券的贖回 (a) 在中規定的對此類贖回的任何限制到期之前 此類證券的條款或本契約中其他地方的條款，或 (b) 根據公司的選擇，但須符合條件 根據此類證券的條款或本契約其他部分的規定，公司應在發行之前向受託人交付 在根據本節向持有人發出的任何兑換通知中，一份證明遵守此類限制的官員證書 或條件。

如果少於所有證券 在要贖回的系列中，受託管理人應按比例通過抽籤或以其認為適當和公平的方式選擇證券 該系列的全部或部分兑換。證券可以部分按等於法定面額的本金進行兑換 適用於此類系列的證券。受託管理人應立即以書面形式將所選系列的證券通知公司 贖回，如果選擇部分贖回該系列的任何證券，則應贖回的本金。 就本契約的所有目的而言，除非上下文另有要求，否則與證券贖回有關的所有條款均應 就任何已贖回或僅部分贖回的證券而言，與該證券本金中符合以下條件的部分相關 已經或將要兑換。

第 3.03 節。 付款 需要贖回的證券。如果按上述規定發出了贖回通知，則證券或部分證券 此類通知中規定的應在適用的兑換時到期並按該通知中規定的日期和地點付款 價格，以及截至固定贖回日期以及該日及之後的應計利息（除非公司違約 按贖回價格支付此類證券，以及迄今為止的應計利息（證券或部分利息） 要求贖回的證券應停止累積，與之相關的未到期息票（如果有）將無效，而且， 除非第 7.12 節和第 8.02 節另有規定，否則此類證券應自規定的贖回權日期起和之後終止 根據本契約獲得任何利益，除獲得本契約的權利外，其持有人無權獲得此類證券 其贖回價格和截至固定贖回日期的未付利息。在提交和交出此類證券時 上述通知中規定的付款地點，以及在規定日期之後到期的所有優惠券（如果有） 贖回、上述證券或其指定部分應由公司按適用的贖回價格支付和兑換， 連同截至確定的贖回日期的應計利息；前提是利息的支付應在該日或之前到期 對於附有息票的證券，應向息票的持有人支付固定的贖回日期 在交出此類利息時收取此類利息，如果是註冊證券，則向註冊證券的持有人收取此類利息 因此，在相關記錄日期進行，但須遵守本協議第 2.04 和 2.13 節的條款和規定。

如果有任何保安人員要求 贖回在交出贖回時不得這樣支付，在支付或適當規定之前，本金應支付利息 從按利率或收益率贖回的固定日期到期日（對於原始發行折扣證券）承擔 由這樣的安全部門提供。

如果有的話，有優惠券的安全 隨附的優惠券已交還以供兑換，且不附帶在固定兑換日期之後到期的所有附屬優惠券， 如果公司和受託人向每人提供此類或多張優惠券，則可免除交回此類或多張息票 安全或賠償，因為他們可能需要使每個人免受傷害。

出示任何 僅部分贖回的任何系列的擔保，公司應執行，受託人應進行身份驗證並按訂單交付 由其持有人購買該系列和期限的新證券或證券（包括任何未到期的息票），費用由公司承擔 附後），按授權面額計算，本金等於所出示證券的未贖回部分。

第 3.04 節。 排除 從選擇贖回資格中選出的某些證券。 證券應被排除在選擇資格之外 如果在授權官員簽署的書面聲明中通過註冊號和證書號進行識別，則用於兑換 公司，並在贖回通知作為所有權的最後日期前至少 40 天交付給受託人 由 (a) 公司或 (b) 中明確指明的實體記錄在案並受益，而不是由 (a) 公司或 (b) 中明確指明的實體進行質押或抵押 直接或間接控制或控制或受本公司直接或間接共同控制或受其直接或間接共同控制的書面聲明。

第 3.05 節。 強制性 和可選的償債基金。 任何系列證券條款規定的任何償債基金的最低金額 此處稱為 “強制性償債基金付款”，任何超過規定的最低金額的款項 因為根據證券的條款，此處將任何系列的償債基金都稱為 “可選的償債基金付款”。日期 此處將償債基金付款的日期稱為 “償債基金付款日期”。

代替全部或 對於任何系列的現金證券，任何強制性償債基金付款的任何部分，公司可以選擇（a）交付 向之前購買或以其他方式收購的此類系列的受託證券（通過強制性償債基金付款除外） 由公司購買或以其他方式收購的該系列證券（以前未貸記）獲得信貸 （上述情況除外）由公司根據第 2.11 節交付給受託人取消，(b) 獲得可選信貸 根據本節支付的償債基金（以前未記入貸方），或（c）獲得此類系列證券的信貸 本公司根據此類證券的條款或通過以下方式贖回（此前未曾如此記入） 任何可選的償債基金付款。以這種方式交付或貸記的證券應由受託人接收或存入償債基金 此類證券中規定的贖回價格。

在第六十屆會議當天或之前 任何系列的每筆償債基金付款日期的前一天，或受託人可以接受的較短期限，即公司 將向受託管理人交付一份高級管理人員證書 (a)，具體説明強制性償債基金款項中需要支付的部分 通過支付現金和該系列特定證券的信貸清償部分以及此類信貸的基礎，(b) 指出迄今為止，該系列的指定證券均未存入貸方，(c) 聲明沒有違約付款 與此類系列有關的利益或違約事件已經發生（尚未得到豁免或糾正），並且仍在繼續， (d) 説明公司是否打算行使權利，就該系列支付可選的償債基金 如果是，請具體説明公司打算在下一次成功付款時或之前支付的此類可選償債基金付款的金額 償債基金付款日期.此類系列的任何證券都應存入貸記賬户，並要求將其交付給受託人，以便公司 如上所述，有權獲得信貸但此前未交付給受託管理人的應交付以供取消 根據第 2.11 節向受託人提供此類高級管理人員證書（或在受託人接受的情況下，此後應儘快發放給受託人） 受託人）。此類高級管理人員證書不可撤銷，受託人收到該證書後，公司將無條件生效 有義務在下一次下次沉沒時或之前支付其中提及的所有現金支付或證券的交付（如果有） 資金支付日期。公司未能在任何此類六十天當天或之前交付該高級管理人員的證書和證券 本款所指明的（如果有）不構成違約，但應構成當日不可撤銷的選擇 本公司 (i) 該系列的強制性償債基金款項應在下一個下一個償債基金還款日到期 完全以現金支付，不得選擇交付或貸記該系列的證券，以及 (ii) 本公司 將不就本節規定的此類系列支付任何可選的償債基金。

如果償債基金付款 或在下一個償債基金還款日以現金付款（強制性或可選性或兩者兼而有之）加上任何未使用的餘額 在之前以現金支付的任何償債基金中，應超過50,000美元（如果公司提出要求，則金額較小） 適用於任何系列的證券），此類現金應在下一個償債基金付款日用於贖回證券 該系列按其償債基金贖回價格計算，加上截至確定贖回日期的應計利息。如果 該金額應不超過50,000美元（或更少的金額），並且公司沒有提出此類請求，則應結轉至 超過50,000美元（或更少的金額）的可用金額。受託人應按照第 3.02 節規定的方式選擇贖回 在這樣的償債基金支付日，儘可能有足夠的此類系列證券本金來吸收上述現金， 並應（應公司書面要求）向公司通報該系列（或部分）證券的序列號 其中）如此精選。如果證券通過註冊被識別，則不符合本節規定的贖回資格 以及在償債基金付款日前至少60天交付給受託人的高級管理人員證書中的證書編號 作為 (a) 公司或 (b) 某一實體記錄在案且受益的所有者，而不是由 (a) 公司或 (b) 某一實體進行質押或抵押 此類官員證書中確定為直接或間接控制或控制或受直接或間接共同控制或控制 由公司控制。受託人，以公司（或公司，如果有此要求）的名義並承擔費用 以書面形式）應使贖回該系列證券的通知基本上按照本節規定的方式發出 3.02（效力見第3.03節），用於贖回該系列的證券，部分由公司選擇。 任何未按此方式用於贖回該系列證券的償債基金款項的金額應加入 該系列的下一次現金償債基金的付款，以及此類付款，應根據以下規定適用 本節。在任何特定系列證券的規定到期日（或更早）持有的任何和所有償債基金資金， 如果此類到期日加快），則應適用非用於支付或贖回該系列特定證券的持有， 必要時加上足以支付證券本金和利息的其他款項 到期時屬於此類系列。

上午 10:00 或之前全新 每個償債基金付款日的約克市時間，如果是未註冊證券，則為紐約時間上午10點 在償債基金付款日期的前一天，公司應以現金向受託人支付或以其他方式規定支付 截至證券贖回固定日期的所有應計利息將在下一個償債基金付款日兑換。

受託人不得兑換 或安排使用償債基金資金贖回該系列的任何證券，或郵寄任何贖回該系列證券的通知 在拖欠此類證券的利息支付或任何違約事件持續期間，通過償債基金的運作 除此以外，如果迄今已郵寄任何證券的贖回通知，則受託管理人應贖回或 安排贖回此類證券，前提是該公司已收到足以贖回的款項。除了 如前所述，在任何此類違約或違約事件發生時，該系列的償債基金中的任何款項，以及任何 在此類違約或違約事件持續期間，此後向償債基金支付的款項應被視為是 根據第 6 條收取，用於支付所有此類證券。在這種情況下，應按規定免除此類違約事件 在第6.04節或在任何一年的償債基金付款日前六十天或之前糾正的違約中，此類款項應 此後，應根據本節在下一個下一個償債基金付款日用於贖回此類證券。

第四條

契約

第 4.01 節。 付款 證券業。公司應按證券中規定的日期和方式支付證券的本金和利息 證券和本契約。附有息票的證券的利息（以及根據規定應付的任何額外款項） 根據此類證券的條款）只有在出示和交出此類分期利息的幾張息票時才能支付 這在它們逐漸成熟時就證明瞭這一點.任何臨時未註冊證券的利息（以及任何其他證券） 應支付的款項（根據此類證券的條款應付的款項），就像附帶的息票所證明的分期利息一樣 如果有的話，僅在出示和交出後方可使用，對於其他分期利息（如果有），則僅在出示後才可使用 此類未註冊證券，以便在上面註明此類利息的支付。註冊證券的利息（合計） 加上根據此類證券條款支付的任何額外款項）僅應支付給其持有人（但須遵守 第 2.04 節），本公司可以選擇通過郵寄支票支付此類利息，應付給 此類持有人在公司證券登記冊上顯示的最後地址。

儘管有任何規定 如果公司和任何註冊證券的持有人同意，則本契約和任何系列證券的相反付款 此類持有人註冊證券的利息和本金的任何部分（到期時應付的利息除外） 或在任何贖回或還款日（或此類證券的本金的最後一筆款項）應由付款代理人在收到後支付 在紐約時間上午11點（或雙方可能商定的其他時間）之前，從公司那裏獲得立即可用的資金 公司和付款代理人），直接向此類證券的持有人（通過聯邦資金、電匯或其他方式），前提是持有人有 在該付款日期前 15 天向受託管理人發出書面指示，要求按此付款並指定 應向其支付此類款項的銀行賬户，如果是本金的支付，則向受託人交出該等款項 以換取本金總額與已交還證券未贖回本金相同的一種或多項證券。 除非有新的指示，否則受託人有權依賴持有人根據本第4.01節發出的最後指令 在付款日期前 15 天送達。公司將賠償每位受託人和任何付款代理人並使其免受損害 因公司的任何作為或不作為而造成的任何損失、責任或費用（包括律師費） 或與任何此類協議或根據任何此類協議支付任何款項有關的任何此類持有人。

公司應支付利息 在合法範圍內，按證券規定的年利率收取逾期本金和逾期分期利息的利息。

第 4.02 節。 保養 辦公室或機構。 公司將在紐約市曼哈頓自治市鎮開設一個辦公室或機構，證券所在地 可以交出進行轉讓或交換登記，也可以交出以供付款，如果通知和要求交給或向其提交通知和要求 可以送達與證券和本契約有關的公司。公司特此最初指定公司信託辦公室 位於紐約市曼哈頓自治市鎮的受託人，例如公司的辦公室或機構。公司會給 立即以書面形式通知受託人該辦公室或機構的地點以及地點的任何變更。如果在任何時候，公司 不得維持任何必要的辦公室或機構, 或不向受託管理人提供其地址, 此類陳述, 投降、通知和要求可以在第 10.02 節規定的受託人地址提出或送達。

公司將維持 位於美國以外的一個或多個城市中的一個或多個代理機構（包括要求此類機構所在的任何城市） 應遵守任何系列證券上市的任何證券交易所的規則），其中未註冊證券， 如有，可以出示每個系列的相應優惠券以供付款。無需為任何未註冊證券付款 或優惠券將在公司在美國境內的代理機構出示此類未註冊證券或優惠券後發放 除非根據適用情況，否則任何款項都不得通過轉賬到美國境內的賬户或通過郵寄到美國的地址來支付 當時生效的美國法律法規，此類付款可以在不對公司造成不利的税收後果的情況下支付。儘管如此 前述情況，前提是公司在外部開設的每個機構以美元（“美元”）全額付款 美國對此類未註冊證券或與之相關的息票的付款是非法的，或者實際上是交易所禁止的 控制措施或其他類似限制、以美元支付任何系列的未註冊證券以及與之相關的優惠券 可以用美元支付，可以在公司設在紐約市曼哈頓自治市的代理機構支付。

公司也可能來自 不時指定一個或多個其他辦公室或機構來出示或交出任何系列的證券 或所有此類目的，並可不時撤銷此類指定；但任何此類指定或撤銷均不得撤銷 方式免除公司為此在紐約市曼哈頓自治市設立辦公室或機構的義務 目的。對於任何此類指定或撤銷以及地點的任何變動，公司將立即以書面形式通知受託人。 任何此類其他辦公室或機構。

第 4.03 節。 證券持有人 清單。 公司將以受託人可能合理要求的形式向受託管理人提供或安排向受託管理人提供一份清單 根據《信託契約法》(a) 第 312 條，每半年提供一次證券持有人的姓名和地址，不超過 截至該記錄，如上所述，在每個記錄日起支付證券半年度利息的記錄日起15天內 日期，以及 (b) 受託人可能以書面形式要求的其他時間，在公司收到任何此類請求後的三十天內 截至提供此類信息前不超過15天的日期。

第 4.04 節。 證書 致受託人。 公司將每年向受託人提供，在日期結束後不超過四個月的日期或之前 其財政年度（在本文發佈之日為日曆年）、一份簡短的證書（不必包含所要求的報表） 向其主要高管、財務或會計官員説明其對公司合規情況的瞭解的第 10.04 條） 附有本契約下的所有條件和契約（此類合規性將在不考慮任何寬限期或要求的情況下確定） 根據本契約提供的通知）哪份證書應符合《信託契約法》的要求。

第 4.05 節。 報告 由公司提供。 公司承諾在公司被要求提交申報後的15天內向受託人提交 向委員會提供年度報告以及公司可能需要的信息、文件和其他報告的副本 根據《交易法》第13條或第15（d）條向委員會提交。

第 4.06 節。 額外 金額。 如果系列證券規定支付額外款項，則在第一筆利息發放前至少10天 該系列證券的付款日期，以及每次本金或利息支付日期前至少10天 如果下述官員中列出的事項有變化，則就該系列的證券進行登記 證書，公司應向受託人和主要付款代理人（如果不是受託人）提供高級管理人員證書 指示受託人和該付款代理人是否應支付該系列證券的本金或利息 向該系列證券的持有人發行，不因任何税款、評估或其他原因而預扣或扣除 該系列證券中描述的政府費用。如果需要任何此類預扣或扣除，則此類官員' 證書應按國傢俱體説明向此類持有人支付的此類款項中需要預扣或扣除的金額（如果有），並應 證明將支付額外款項以及向每位持有人支付的款項，公司應向受託人支付 或此類付款代理人本節要求支付的額外款項。公司承諾賠償受託人和任何 向代理人支付在沒有疏忽或惡意的情況下合理產生的任何損失、責任或費用，並使其免受損害 他們因其中任何人依據任何官員證書採取或不採取的行動而產生或與之相關的行為 根據本節提供。

無論何時在本契約中 在任何情況下，都提到了支付任何證券的本金或利息或任何其他款項 在任何系列中，此類提及應視為包括提及支付該系列條款規定的額外款項 特此或根據本協議確定，在此背景下，額外款項已經、已經或將要支付 根據這些條款，並在本協議的任何條款中明確提及額外款項（如果適用）的支付 不得解釋為不包括本協議條款中未明確提及的額外款項的支付。

第五條

繼任公司

第 5.01 節。 什麼時候 公司可能合併等。公司不得與之合併、合併或成立，或出售、轉讓、轉讓、租賃或其他方式 將其全部或幾乎全部財產和資產（在一筆交易或一系列關聯交易中）處置給任何人 除非 (x) 本公司應為持續經營人或 (y) 該合併所組成的人（如果不是公司） 或將公司合併到哪個地方，或者公司的財產和資產應向哪些地方出售、運輸、轉讓或租賃 是一家根據美利堅合眾國或其任何司法管轄區的法律組建和有效存在的公司，並應明確規定 通過簽訂並交付給受託人的補充契約，承擔公司對所有證券的所有義務 根據本契約，就第 (x) 和 (y) 條而言，公司應向受託人 (A) 提交法律顧問意見 聲明此類合併、合併或出售、轉讓、轉讓或租賃以及此類補充契約（如果有）符合 本條款以及此處規定的與此類交易有關的所有先決條件均已得到遵守 補充契約（如果有）構成公司的法律、有效和具有約束力的義務，此類繼承人可強制執行 此類實體符合其條款，但習慣例外情況除外，以及 (B) 立即生效的官員證書 此類交易生效後，不得發生任何違約行為並繼續違約。

第 5.02 節。 繼任者 已替換。 在任何合併或合併，或任何出售、轉讓、租賃或以其他方式處置全部或實質內容時 根據本契約第5.01節，公司的所有財產和資產，通過此類合併形成的繼任人 或公司合併或進行此類出售、運輸、轉讓、租賃或其他處置的繼承地， 並取代公司在本契約下並可行使公司的所有權利和權力，其效力與繼任者相同 此後，該人被命名為公司，此後，除租賃外，前任人員將被免職 本契約和證券下的所有義務和契約。

第六條

違約和補救措施

第 6.01 節。 活動 默認。在以下情況下，任何系列的證券均應發生 “違約事件”：

(a) 公司違約 當該系列任何證券的本金到期並在到期時支付，加速贖回時，用於支付該系列的任何證券的本金 或強制回購，包括作為償債基金分期回購，或其他方式；

(b) 公司違約 當該系列的任何證券到期並應付時，支付該系列的任何證券的利息，並且此類違約將持續一段時間 為期 30 天；

(c) 公司違約 履行或違反本公司在本契約中與此類證券有關的任何其他契約或協議 系列或該系列的證券中，且此類違約或違規行為在收到書面通知後連續持續30天 由受託人向公司提供，或由證券本金總額達25％或以上的持有人向公司和受託人提供 在所有受影響系列中，因此具體説明瞭此類違約或違規行為，要求予以補救，並聲明此類通知是 “通知” “默認”，見下文；

(d) 具有管轄權的法院 在任何適用的破產情況下，在非自願案件中，應在該場所下達與公司有關的救濟法令或命令， 破產法或其他現已生效的類似法律，或指定接管人、清算人、受讓人、託管人、受託人、受託人、扣押人 公司（或類似官員）或其任何實質性財產，或下令清盤或清算其事務， 而且這種法令或命令應在連續60天內保持不變，並有效；

(e) 公司 (i) 開業 根據目前或將來生效的任何適用的破產、破產或其他類似法律提起的自願案件，或同意加入 根據任何此類法律在非自願情況下下達的救濟令, (ii) 同意指定接管人或由其佔有, 公司的清算人、受讓人、託管人、受託人、扣押人或類似官員，或全部或幾乎所有財產的清算人、受讓人、託管人、扣押人或類似官員 和公司的資產，或（iii）為債權人的利益進行任何一般性轉讓；或

(f) 任何其他違約事件 根據第2.03節就該系列證券設立的。

第 6.02 節。 加速。 (a) 如果任何系列證券的違約事件不是第 6.01 節 (d) 或 (e) 條所述的違約事件，則 然後，在每種情況下，未清償的證券都會發生並仍在繼續，但以本金為本金的任何系列證券除外 應已到期並應付給受託人或持有人本金總額不少於 25% 通過向本公司發出書面通知，當時根據本協議未償還的任何此類系列的證券（每個此類系列均被視為單獨類別） （如果證券持有人提供，則向受託管理人申報）可以申報全部本金（或者，如果任何此類系列的證券是原始證券） 發行折扣證券，即根據以下規定設立的該系列條款中可能規定的本金部分 該系列所有證券的第 2.03 節）及其應計利息（如果有）應立即到期並支付 任何此類申報應立即到期並付款。

(b) 如果發生違約事件 第 6.01 節 (d) 或 (e) 款中所述的發生並仍在繼續，則本金（或者，如果有證券，則為原始證券） 發行折扣證券，即根據第 2.03 節確定的本金條款中可能規定的部分） 當時所有未償還的證券及其應計利息（如果有）應立即到期並應付款，無需 在適用法律允許的最大範圍內，任何持有人或受託人的任何通知或其他行動。

上述規定， 但是，受以下條件的約束：如果在委託人之後的任何時候（或如果證券是原始發行的折扣證券， 根據任何證券第 2.03 節確立的本金條款中可能規定的部分 系列（或所有證券，視情況而定）應在作出任何判決之前宣佈或到期並付款 應按下文規定獲得或簽訂支付應付款項的法令，公司應支付或存入 向受託人支付一筆足以支付每個此類系列（或所有證券）的所有到期分期利息 證券（視情況而定）以及每個此類系列中任何及所有證券（或所有證券，視情況而定）的本金 可能是）除加速還款以外的其他方式到期（包括此類本金的利息），並在還款的範圍內 根據適用法律，此類利息可強制執行，逾期分期利息的利率與利率相同，或 截至當日每個此類系列的證券中規定的到期收益率（對於原始發行折扣證券） 付款或存款）以及足以支付根據第7.07條應付給受託人的所有款項的金額（如果有）的金額 契約下的違約事件，除了不支付本應通過加速到期的證券本金外， 應按照本協議的規定得到糾正、免除或以其他方式獲得補救，然後以及在所有此類情況下，總共佔多數的持有者 所有此類系列中所有當時已發行且已加速（按單一類別進行投票）的證券的本金額，以書面形式提供 向公司和受託人發出的通知，可以放棄所有此類系列（或所有證券）的所有違約行為， 視情況而定）並撤銷和廢除此類聲明及其後果，但此類放棄或撤銷和廢除均不得 延伸至或應影響任何後續違約行為，或損害由此產生的任何權利。

出於本項下的所有目的 契約，前提是任何原發行折扣證券的部分本金已被加速申報或變成 然後，自該聲明起和之後，根據本協議的規定到期並應付款，除非該聲明已被撤銷，以及 廢除後，就本協議下的所有目的而言，此類原始發行折扣證券的本金應被視為該部分 由於這種加速而到期應付的本金，以及該部分本金的支付 此種加速償還後應付的應付款, 此外還有利息 (如有) 和所有其他應付的款項, 應構成對此類原始發行折扣證券的全額付款。

第 6.03 節。 其他 補救措施。 如果任何系列證券的付款違約或違約事件發生並仍在繼續， 受託人可以以自己的名義或作為明示信託的受託人，通過依法或衡平法程序尋求任何可用的補救措施來收款 支付該系列證券的本金和利息，或強制履行證券的任何條款 這樣的系列或者這個契約。

受託人可以維持 即使它不持有任何證券，也沒有在訴訟中出示任何證券，也要提起訴訟。

第 6.04 節。 豁免 過去的違約情況。在遵守第 6.02、6.07 和 9.02 節的前提下，持有至少多數本金的持有人（或者，如果是證券） 是原始發行的折扣證券，根據未發行證券的第 6.02 條，本金中可加速發行的部分 在所有受影響的系列中（作為單一類別進行投票），通過通知受託人，可以放棄現有的違約或違約事件 此類證券系列的證券及其後果，但拖欠支付任何證券的本金或利息除外 在第 6.01 節 (a) 或 (b) 條款中或本契約中不可修改的契約或條款中指定，或 未經每隻受影響未償還證券持有人的同意進行修改。任何此類豁免後，此類違約行為將不復存在， 而且，由此引發的與該系列證券相關的任何違約事件均應視為已得到糾正 本契約的目的；但此類豁免不得擴展到任何後續或其他違約或違約事件，也不得損害任何權利 由此而來。

第 6.05 節。 控制 按多數票。 在遵守第 7.01 和 7.02 (e) 條的前提下，本金總額中至少佔多數（或，如果有）的持有人 證券是原始發行的折扣證券，根據第6.02節，本金中未發行的部分可加速 所有受影響系列的證券（按單一類別進行投票）可以指示對任何證券進行任何程序的時間、方法和地點 受託管理人可獲得的補救措施或行使授予受託管理人的與此類系列證券有關的任何信託或權力 根據本契約；前提是，受託人可以拒絕遵循任何可能涉及法律或本契約的指示 受託人承擔個人責任或受託人善意認定的可能對持有人權利造成不當的損害 參與下達此類指示；並進一步規定，受託人可以採取其認為適當但不恰當的任何其他行動 與證券持有人根據本第 6.05 節收到的任何指示不一致。

第 6.06 節。 侷限性 在西裝上。 任何系列證券的持有人均不得就本契約提起任何司法或其他程序 或該系列的證券，或用於指定接管人或受託人，或用於本協議下的任何其他補救措施，除非：

(a) 該持有人以前曾經 就該系列證券的持續違約事件向受託管理人發出了書面通知；

(b) 至少持有者 所有受影響系列的未償還證券本金總額為25％，應向受託管理人提出書面申請 根據本協議以受託人的名義就此類違約事件提起訴訟；

(c) 此類持有人或多名持有人 已向受託管理人提供使受託人相當滿意的賠償，以彌補將產生的任何費用、負債或開支 根據此類要求；

(d) 受託人 60 天 在收到此類通知、賠償要求和提議後，未能提起任何此類訴訟；以及

(e) 在這60天期間， 所有此類受影響系列的已發行證券本金總額佔多數的持有人未向受託管理人提供 該指示與此類書面要求不一致。

持有人不得使用這個 損害其他持有人的權利或獲得相對於該其他持有人的優先權或優先權的契約。

第 6.07 節。 權利 的持有人將獲得付款。 無論本契約有任何其他規定，任何證券持有人都有權 在相應的到期日當天或之後收到該持有人證券的本金或利息（如果有）的付款 此類擔保，或在相應日期當天或之後提起訴訟要求強制執行任何此類付款，不得受到損害或影響 未經該持有人同意。

第 6.08 節。 藏品 受託人提起訴訟。 如果任何系列證券發生違約事件，以支付本金或利息 在第 6.01 節 (a) 或 (b) 條款出現且仍在繼續的情況下，受託人可以以自己的名義或作為明示的受託人恢復判決 根據第 2.03 節制定的條款中規定的全部金額（或其中的部分）對公司的信託 原始發行的折扣證券）的本金和未付的應計利息，以及逾期本金的利息 此類證券逾期分期利息的利息，並在合法支付此類利息的範圍內 系列，每種情況下均按此類證券中規定的利率或到期收益率（對於原始發行折扣證券）計算， 以及足以支付根據第7.07節欠受託管理人的所有款項的額外款項。

第 6.09 節。 受託人 可以提交索賠證明。 受託人可以提交必要或可取的索賠證明和其他文件或文件 以便允許受託人和持有人提出索賠（包括根據第7.07條向受託人提出的任何應付金額的索賠） 在與公司（或證券的任何其他債務人）、其債權人或其財產有關的任何司法程序中，並應 有權並有權收取和接收在轉換或交換時應付或可交付的任何款項、證券或其他財產 證券或根據任何此類索賠進行分配，以及任何託管人、收款人、受讓人、受託人、清算人、扣押人 持有人特此授權任何此類司法程序中的其他類似官員向受託人支付此類款項，而且， 如果受託管理人同意直接向持有人支付此類款項，則向受託管理人支付任何應付的款項 參見第 7.07 節。此處包含的任何內容均不應被視為授權受託人授權或同意、接受或採用 代表任何持有人提出任何影響證券或其權利的重組、安排、調整或組合計劃 其任何持有人，或授權受託人在任何此類程序中就任何持有人的索賠進行投票。

第 6.10 節。 應用程序 收益的百分比。 受託管理人根據本條就任何系列證券籌集的任何款項均應為 在受託人確定的一個或多個日期按以下順序申請，如果分配此類款項是由於以下原因而發生的 本金或利息，在出示與此類證券相關的幾種證券和息票時 已收取，並在上面註明支付或發行此類系列和期限的證券以減少的本金作為交換 對於此類系列和期限的已呈交證券（如果僅部分支付），或者如果已全額支付，則在退出時：

第一: 用於支付受託人根據第7.07條應付的所有款項，這些款項適用於該系列的證券 已收集；

第二: 在不違反第11條的前提下，如果已收款的該系列證券的本金不得 已按到期順序支付該系列違約證券的利息，然後到期並應付給他們 此類利息的分期付款，以及逾期的利息（以受託人收取的利息為限） 按與利率或到期收益率相同的利率分期付款（對於原始發行的折扣證券） 此類證券中規定，此類款項應按比例支付給有權獲得此種款項的人，不得歧視或優惠；

第三: 在不違反第11條的前提下，如果已收款的該系列證券的本金應具有 成為並應到期並應付給該系列所有證券當時所欠和未付的全部款項的支付 本金和利息，包括逾期本金的利息，以及（只要此類利息已由本金收取） 受託人）按與利率或到期收益率（如果是原始利率）相同的利率分期付款 發行該系列證券中規定的折扣證券）；如果此類資金不足以全額支付 該系列證券到期未付的全部款項，然後用於支付該系列證券的本金和利息或到期收益率， 沒有本金優先於利息或到期收益率，或利息或到期收益率優先於本金的優先權或優先權，或 任何其他分期利息之上的任何分期利息，或該系列的任何證券相對於該等分期利息的任何其他擔保 系列，按該等本金和應計和未付利息或到期收益率的總和按比例計算；以及

第四: 向公司或任何其他合法有權獲得此項權利的人支付剩餘款項（如果有）。

第 6.11 節。 恢復 權利和補救措施。 如果受託人或任何持有人已提起任何訴訟以執行本協議下的任何權利或補救措施 契約和此類程序已因任何原因中止或放棄，或已被裁定對受託人或受託人不利 然後，在所有此類情況下，公司、受託人和持有人應，在視該程序中的任何決定而定 根據本協議恢復其以前的職位，此後，公司、受託人和持有人的所有權利和補救措施將繼續 好像沒有提起過這樣的訴訟一樣.

第 6.12 節。 承諾 用於成本。 在為執行本契約下的任何權利或補救措施而提起的任何訴訟中，或針對受託人的任何訴訟中 法院作為受託人採取或不採取的任何行動，無論哪種情況，法院均可要求任何一方採取或不採取任何行動 此類訴訟的訴訟當事人（受託人除外）承諾支付訴訟費用，法院可以評估為合理 向訴訟中的任何訴訟當事方（受託人除外）收取的費用，包括合理的律師費，但須適當考慮以下因素 訴訟當事方提出的索賠或辯護的案情和誠意。本第 6.12 節不適用於持有人提起的訴訟 根據第6.07節，受託人提起的訴訟或未償本金超過10％的持有人提起的訴訟 此類系列的證券。

第 6.13 節。 權利 和累積補救措施。 除非在更換或支付殘缺、毀壞或丟失的物品方面另有規定 或在第 2.08 節中錯誤購買證券，此處未賦予或保留給受託人或持有人的任何權利或補救措施 意在排除任何其他權利或補救措施，在法律允許的範圍內，每項權利和補救措施都應是累積性的 以及下文規定的或現在或將來在法律上或衡平法或其他方面存在的所有其他權利和補救措施以外.斷言 或使用本協議項下的任何權利或補救措施，或其他方式，均不妨礙同時主張或使用任何其他適當的權利或補救措施 權利或補救措施。

第 6.14 節。 延遲 或遺漏不是棄權。 受託人或任何持有人不得拖延或遺漏行使任何權利或補救措施 違約事件應損害任何此類權利或補救措施，或構成對任何此類違約事件的豁免或對該違約事件的默許。 本第6條或法律賦予受託人或持有人的所有權利和補救措施可以不時行使，而且經常行使 視情況而定，受託人或持有人可能認為是權宜之計。

第七條

受託人

第 7.01 節。 將軍。 這個 受託人的職責和責任應符合《信託契約法》的規定和本文的規定。儘管如此 綜上所述，本契約的任何條款均不得要求受託人支出或承擔自有資金的風險，也不得以其他方式承擔任何財務責任 履行本協議規定的任何職責，或行使其任何權利或權力，除非其獲得令人滿意的賠償 向其賠償任何損失、責任或費用。無論其中是否有明確規定，本契約的每項條款都涉及 對受託管理人的行為或影響其責任或向受託人提供保護的行為應受本條規定的約束 7。

第 7.02 節。 可以肯定 受託人的權利。受《信託契約法》第 315 (a) 至 (d) 條的約束：

(a) 受託人可以信賴 並在根據任何決議、證書、官員證書、律師意見採取行動或不採取行動時受到保護 （或兩者兼有）、聲明、文書、意見、報告、通知、請求、指示、同意、命令、保證金、債券、債券、備註、其他證據 債務或其認為是真實的、由有關人員簽署或出示的其他紙張或文件。 受託人無需調查文件中陳述的任何事實或事項，但受託管理人可以自行決定進一步調查這些事實或事項 調查或調查其認為適當的事實或事項；

(b) 在受託人採取行動之前 或不採取行動，可能需要官員證明和/或律師意見，這應符合第 10.04 節 並應涵蓋受託管理人可能合理要求的其他事項。受託人對其採取或遺漏的任何行動概不負責 以誠信為依據接受此類證明或意見。以第 7.01 和 7.02 節為準，無論何時在管理中 本契約的信託受託人應認為有必要或可取的是在簽訂之前證明或證實某件事或 遭受或不採取本協議規定的任何行動，則此類問題（除非本文特別規定了與此有關的其他證據）， 在受託人沒有疏忽或惡意的情況下，應被視為已得到官員的確鑿證明和證實 向受託管理人交付的證書，在受託人沒有疏忽或惡意的情況下，此類證書應 對受託人根據本契約的規定採取的、遭受的或不採取的任何行動向受託人提供充分的保證；

(c) 受託人可以通過以下方式行事 其律師和代理人不定期受僱，對任何代理人或律師的不當行為或疏忽概不負責 以應有的謹慎態度任命；

(d) 任何請求、指示 此處提及的公司的命令或要求應由高級管理人員證書充分證明（除非有其他證據） 就此作出具體規定）；任何董事會決議均可通過經認證的副本向受託管理人證明 由公司的祕書或助理祕書撰寫；

(e) 受託人應為 沒有義務應任何人的請求、命令或指示行使本契約賦予的任何權利或權力 持有人，除非此類持有人已就成本、費用和負債向受託管理人提供合理的擔保或賠償 它可能因遵守此類要求或指示而招致的費用；

(f) 受託人不得 對其認為已獲授權或在其權利或權力範圍內真誠採取或不採取的任何行動負責，或者 它根據與時間有關的第 6.05 節根據持有人的指示採取或未採取的任何行動， 為受託人可用的任何補救措施進行任何程序的方法和地點，或行使授予的任何信託或權力 根據本契約，受託人；

(g) 受託人可以協商 與律師協商，該律師的書面建議或律師的任何意見應是充分和完整的授權和保護 就其根據本協議所採取、遭受或遺漏的任何行動而言；以及

(h) 在發生之前 在本協議下的違約事件中，在所有違約事件得到糾正或免除之後，受託人無義務做出任何違約事件 對任何決議、證書、官員證書、法律顧問意見、董事會意見中陳述的事實或事項進行調查 決議、聲明、文書、意見、報告、通知、請求、同意、命令、批准、評估、債券、債券、債券、票據、息票 證券或其他票據或文件，除非本金總額不少於多數的持有人書面要求這樣做 當時未償還的所有系列受影響證券的金額；前提是，如果在合理的時間內向受託管理人付款 受託管理人認為，其在進行此類調查時可能產生的費用、支出或負債為何 本契約條款向受託人提供的擔保無法合理地向受託人保證，受託人可能要求合理的 對此類費用或負債的賠償作為訴訟的條件。

第 7.03 節。 個人 受託人的權利。 受託人可以以個人或任何其他身份成為證券的所有者或質押人，並可以 否則，與公司或其關聯公司打交道，其權利與其不是受託人時所享有的權利相同。任何代理都可以做 同樣的權利也一樣。但是，受託人受《信託契約法》第310（b）和311條的約束。出於信託契約的目的 法案第 311 (b) (4) 和 (6) 條，以下術語應指：

(a) “現金交易” 指在貨物或證券交付後七天內全額支付所售商品或證券的任何交易 以貨幣或支票或其他向銀行或銀行開具的指令，按要求支付；以及

(b) “自行清償 紙張” 指本公司制定、擬訂、協商或產生的任何匯票、匯票、承兑匯票或債務 用於為購買、加工、製造、運輸、儲存或銷售貨物、商品或商品提供資金 由證明對貨物、商品或商品或應收款或收益的所有權、佔有或留置權的文件作為擔保 因出售先前構成擔保的貨物、商品或商品而產生的，前提是擔保人收到 受託人與公司建立債權人關係的同時，通過設立、提交、談判或 發生匯票、匯票、承兑或債務。

第 7.04 節。 受託人的 免責聲明。 此處和證券中包含的敍述（受託人的認證證書除外）應 應視為公司的聲明，而不是受託人的聲明，受託人對其正確性不承擔任何責任。 受託人及其任何代理人 (a) 均未就本契約或證券的有效性或充分性作出任何陳述 並且（b）應對公司使用或使用證券收益負責。

第 7.05 節。 通知 默認。 任何系列證券的違約是否發生並仍在繼續，以及此類違約是否已知 據受託管理人公司信託部的負責官員實際所知，受託管理人應向每位持有人提供 此類系列證券的違約發生後 90 天內發出此類違約通知 (a) 如果該系列的任何未註冊證券是 然後通過在《曼哈頓自治市鎮的授權報紙》上至少發表過一次向其持有者致敬 紐約州，至少一次在倫敦的授權報紙上發行，以及 (b) 以以下方式向此類系列證券的所有持有人致辭 在《信託契約法》第 313 (c) 條規定的範圍內，除非此類違約行為在郵寄之前已得到糾正或免除 或發佈此類通知；但是，前提是，除非本金或利息的支付違約 在任何證券上，如果受託管理人真誠地確定預扣款項，則受託管理人可以保護受託人不予發放此類通知 此類通知符合持有人的利益。

第 7.06 節。 報告 由受託人發給持有人。 受託管理人應向持有人轉交有關受託人及其根據本契約採取的行動的報告 根據《信託契約法》規定的時間和方式，可能需要這樣做。如果科室需要 《信託契約法》第 313 (a) 條規定，受託人應在本契約簽訂之日後的每年5月15日之後的60天內向 持有人一份截至5月15日的簡短報告，該報告符合該第313（a）條的規定。

每份此類報告的副本 在向持有人進行此類轉讓時，受託管理人應向上市任何證券的每個證券交易所提交， 與委員會和公司共享。當任何證券在任何證券交易所上市時，公司將立即通知受託人。

第 7.07 節。 補償 和賠償。 公司應向受託管理人支付不時以書面形式商定的薪酬 它的服務。受託人的薪酬不受任何關於明示信託受託人薪酬的法律的限制。該公司 應要求向受託人和任何前任受託管理人償還所有合理的自付費用、支出和預付款 由受託人或此類前任受託人引起或發起。此類費用應包括合理的薪酬和費用 受託人或此類前任受託人的代理人、法律顧問和其他不經常受僱的人員。

公司應賠償 受託人和任何前任受託人免受託人在沒有下列條件的情況下發生的任何損失、責任或費用，並使他們免受損害 他們因接受或管理本契約而引起的或與之相關的疏忽或惡意 證券或證券或其系列證券的發行或下述信託的發行以及本契約規定的職責的履行 和證券，包括為自己辯護或調查任何索賠或責任以及合規的成本和開支 向他們或其任何官員提供與行使或履行其任何權力或職責有關的任何程序 根據本契約和證券。

為了保護公司的安全 在本第 7.07 節中，受託人應在證券之前對持有或收取的所有款項或財產擁有留置權 受託人以受託人的身份，以信託方式持有的用於支付特定證券的本金和利息的資金或財產除外。

公司的義務 根據本節對受託人和每位前任受託人進行補償和賠償，並向受託人和每位前任受託人支付或償還款項 支出、支出和預付款的受託人應構成本協議項下的額外債務，並應在滿足後繼續有效 以及根據破產法解除本契約或拒絕或終止本契約。此類額外債務應 對受託人本人持有或收取的所有財產和資金進行優先索賠，但持有的資金除外 信託是為了特定證券或息票的持有人的利益，特此將證券置於此類優先索賠的附屬地位。 如果受託人提供服務並承擔費用，則在不影響受託人根據適用法律享有的任何其他權利的情況下 根據本協議第 6.01 (d) 條或第 6.01 (e) 節發生違約事件後，本協議當事方和持有人表示同意 證券公司特此同意，根據任何破產法，此類費用均構成管理費用。

第 7.08 節。 更換 受託人的。 任何系列證券的受託管理人辭職或免去受託管理人的職務，並任命 繼任受託管理人作為任何系列證券的受託管理人僅在繼任受託人生效時生效 按照本第 7.08 節的規定接受任命。

受託人可以辭職 任何系列證券的受託人可隨時以書面形式通知本公司。持有多數股權的持有者 任何系列未償還證券的本金均可免除受託管理人作為此類證券的受託管理人的職務 系列，以書面形式通知受託人，經本公司同意，可就此任命繼任受託人。 在以下情況下，公司可以解除受託管理人對任何系列證券的受託管理人的資格：(i) 受託管理人不再符合資格 本契約第 7.11 節；(ii) 受託人被裁定為破產或資不抵債；(iii) 接管人或其他公職人員負責 受託人或其財產的；或（iv）受託人失去行動能力。

如果受託人辭職或 任何系列證券的受託人職務將被免職，或者如果該系列證券的受託人辦公室存在空缺 任何系列的證券無論出於何種原因，公司均應立即為其指定繼任受託人。一年之內 繼任受託人上任後，該系列已發行證券本金過半數的持有人可以 為此類證券任命繼任受託人，以取代公司任命的繼任受託人。如果是繼任者 任何系列證券的受託人均未在第7.09節要求的30天內提交其書面承認 即將退休的受託人辭職或被免職、即將退休的受託人、公司或本金佔多數的持有人 此類系列的未償還證券可以向任何具有司法管轄權的法院申請，要求指定繼任受託人 對此表示尊重。

公司應發出通知 任何系列證券的受託人辭職和任何免職，以及繼任受託人的每一次任命 向該系列的所有證券持有人就該系列的證券向該系列的證券持有人提供該系列的證券。每份通知應包括繼任者的姓名 受託人及其公司信託辦公室的地址。

儘管有更換 受託人根據本第7.08節和第7.09節就任何系列證券承擔的公司義務 根據第 7.07 節，應繼續為即將退休的受託人謀利。

第 7.09 節。 接受 由繼任者任命。 如果根據本協議任命了所有證券的繼任受託人，則每個 如此任命的繼任受託人應簽署、確認並向公司和即將退休的受託管理人交付一份接受文書 這種任命以及即將退休的受託管理人的辭職或免職即生效，該繼任受託管理人， 在沒有任何進一步的行為、契約或轉讓的情況下，應被賦予即將退休的受託人的所有權利、權力、信託和職責； 但是，應公司或繼任受託人的要求，該退休的受託人在支付費用後應遵守 第 7.07 節規定的留置權，執行並交付向此類繼任受託人轉讓所有權利、權力和 即將退休的受託人的信託，並應將該繼任受託人持有的所有財產和金錢妥善分配、轉讓和交付給該繼任受託人 下文所述即將退休的受託人。

如果是預約 在本協議下，一個或多個（但不是全部）系列證券的繼任受託人，即公司，即將退休的受託人 對於一個或多個系列的證券，每位繼任受託人應簽署和交付本協議的補充契約 其中，每位繼任受託人應接受此類任命，其中 (1) 應包含必要或理想的規定 向每位繼任受託人移交和確認即將退休的受託管理人的所有權利、權力、信託和職責 (2) 如果是即將退休的受託人，則尊重與任命此類繼任受託人有關的該系列的證券 並非所有證券都將退休，應包含為確認這一點而認為必要或可取的條款 即將退休的受託人對該系列證券的所有權利、權力、信託和義務 即將退休的受託人應繼續歸屬於即將退休的受託人，並且（3）應增加或更改任何條款 本契約中規定或促進由多名受託人管理本契約下的信託所必需的， 據瞭解，此處或此類補充契約中的任何內容均不構成同一信託的此類受託人共同受託人 並且每位此類受託人均應是本協議下的一個或多個信託的受託人，與本協議下管理的任何一個或多個信託分開存放 任何其他此類受託人；在簽署和交付此類補充契約後，退休的受託人辭職或免職 受託人應在其中規定的範圍內生效，每位此類繼任受託人無需任何進一步的行動、契約或轉讓， 應被賦予即將退休的受託人與該或這些證券有關的所有權利、權力、信託和職責 與該繼任受託人的任命相關的系列；但是，應公司或任何繼任受託人的要求，此類退休 受託人應按規定向該繼任受託人分配、轉讓和交付該退休受託人根據本協議持有的所有財產和金錢 關於該繼任受託人的任命所涉及的該系列的證券。

應任何此類要求 繼任受託人，公司應執行所有文書，以便更充分、更肯定地向該繼任者歸屬和確認 受託人視情況而定，前一段或第二段中提及的所有權利、權力和信託。

任何繼任受託人均不得 接受其任命，除非在接受該任命時，該繼任受託人具有本條規定的資格和資格 根據《信託契約法》第 310 (b) 條。

第 7.10 節。 繼任者 通過合併等受託人 如果受託管理人與其全部或基本上全部合併、合併或轉換成或轉讓 向另一家公司或國家銀行協會、由此產生的、尚存的或受讓的公司開展公司信託業務，或 無需採取任何進一步行動的國家銀行協會將成為繼任受託人，其效力與繼任受託管理人的效力相同 在此被任命為受託人。

第 7.11 節。 資格。 這個 契約應始終有一名符合《信託契約法》第310（a）條要求的受託人。受託人應合併為 根據其最新發布的年度狀況報告所述，資本和盈餘至少為25,000,000美元。

第 7.12 節。 錢 信託持有。 除非受託管理人書面同意，否則受託人不對其收到的任何款項的利息負責 與公司合作。受託人持有的信託資金不必與其他資金分開，除非法律要求和 根據本契約第8條以信託方式持有的資金除外。

第八條

契約的履行和解除；無人認領 錢

第 8.01 節。 滿意度 和契約的解除。 如果在任何時候 (a) 公司已經支付或促使支付本金和利息 本協議下任何已發行系列的所有證券（該系列中已銷燬、丟失或被盜的證券除外） 且已按第 2.08 節的規定更換或付款，或者 (b) 公司 應已向受託管理人交付迄今為止經過認證的任何系列的所有證券（任何證券除外）以供註銷 此類系列應已銷燬、丟失或被盜，應按照第 2.08 節的規定進行更換或付款） 或 (c) (i) 此前未交付給受託管理人註銷的該系列證券的所有到期應付款， 或者根據其條款將在一年內到期並付款，或者根據安排必須在一年內兑換 受託人對發出贖回通知感到滿意，並且 (ii) 公司應已不可撤銷地存入或導致 將全部金額作為信託基金存入受託人（受託人或任何付款代理人償還的款項除外） 公司（根據第 8.04 節）或美國政府債務，此類金額的本金和利息到期；以及 在為現金的可用性或其組合投保（不考慮此類利息的再投資的情況下）的時間， 足以在到期時或在贖回時支付該系列的所有證券（該系列的任何證券除外） 已銷燬、丟失或被盜，應按照第 2.08 節的規定進行更換或付款，但此前尚未交付給 要求取消的受託人，包括到期日或贖回日當天或之前到期或將要到期的本金和利息 情況可能如此，如果在任何此類情況下，不禁止公司按條款支付證券的款項 11 本協議還應支付或促使支付公司根據本協議應支付的與該系列證券有關的所有其他應付款項， 那麼本契約將不再對該系列證券產生進一步的效力（（i）註冊權除外 該系列證券的轉讓和交易權，以及公司的可選贖回權（如果有）（ii）替代權 被毀壞、污損、銷燬、丟失或被盜的證券，(iii) 持有人獲得證券本金和利息的權利 在此之前，在原先規定的到期日（但不在加速之前）以及持有人獲得強制性規定的剩餘權利 償債基金付款（如果有），(iv) 本協議下受託人的權利、義務和豁免以及 (v) 證券持有人的權利 按此種方式存放給受託人的財產的受益人等系列的受益人（應付給所有或任何人），以及 受託人，應公司的要求並附上高級管理人員證書和法律顧問意見，費用和費用自理 本公司的，應執行適當的文書，確認對此感到滿意，並解除本契約的相關條款 系列；前提是證券持有人有權獲得與證券本金和利息有關的款項 他們持有的延遲時間不得超過當時適用的任何證券交易所強制性規則或政策的要求 哪些證券上市。公司同意合理和適當地向受託人償還此後的任何費用或開支 產生並補償受託人此後由受託人合理和適當提供的與以下方面相關的任何服務 本契約或此類系列的證券。

第 8.02 節。 應用程序 由存放用於支付證券的資金的受託人提供。 根據第 8.04 節，所有款項（包括美國政府債務） 及其收益）根據第 8.01 節、第 8.05 節或第 8.06 條存入受託管理人的應以信託形式存放， 它直接或通過任何付款代理向該系列特定證券的持有人支付款項 向受託人存放此類款項的所有到期款項的支付或贖回，以及委託人應付的款項 和利息；但除非法律要求，否則不必將此類資金與其他資金分開。資金和美國政府債務 根據第8.01、8.05或8.06條以信託方式持有的不受本條規定的優先債務持有人索賠的約束 11。

第 8.03 節。 還款 付款代理人持有的款項的比例。 關於本證券契約的履行和解除 在任何系列中，當時任何付款代理人根據本契約的規定持有的與該系列證券有關的所有款項 應根據公司的要求，向其償還款項或向受託人付款，然後該付款代理人將被解除所有其他款項 與此類款項有關的責任。

第 8.04 節。 返回 受託人和付款代理人持有的兩年內未申領的款項。 存入或支付給受託人的任何款項或任何付款 代理支付任何系列證券的本金或利息，未申請但在兩年內無人認領 在該等本金或利息到期和應付之日之後，應根據公司的書面要求 除非適用的避險或廢棄或無人認領的財產法的強制性條款另有要求，否則應向公司償還 由該系列的受託人或此類付款代理人，除非另有要求，否則該系列證券的持有人應 適用的避險或廢棄或無人認領的財產法的強制性條款，此後僅向公司支付任何款項 該持有人可能有權收取的款項，受託人或任何付款代理人與此類款項有關的所有責任應隨之而來 停止。

第 8.05 節。 Defeasance 和契約的解除。 公司應被視為已付款並應免除其中的所有義務 在本協議第 (i) 條所述存款後的第123天以及相關條款中對任何系列證券的尊重 本契約的條款將不再對該系列的證券有效（以及受託人，費用由公司承擔， 應簽訂確認相同內容的適當文書），但以下情況除外：（a）轉讓和交換的註冊權，以及公司的 選擇性贖回權，（b）替換明顯損壞、污損、損壞、丟失或被盜的證券，（c）持有人的權利 在原先規定的到期日之前（但不能在加速到期日）收到本金和利息的支付， (d) 本協議下受託人的權利、義務和豁免，以及 (e) 此類系列證券持有人作為受益人的權利 關於以這種方式存放給受託人的財產，應支付給所有或任何受託人；前提是符合以下條件 應該感到滿意：

(i) 供參考 根據本條款，公司已向受託人（或其他符合條件的受託人）存放或促成不可撤銷地存放於受託人（或其他符合條件的受託人） 第 7.11 節）的要求是信託基金，專門作為福利的擔保而認捐並專門用於該項福利 該系列證券的持有人中，（A）一定金額的款項，或（B）通過付款的美國政府債務 根據其條款，其利息和本金將在到期日前一天提供 本條款 (i) 第 (x) 或 (y) 款中提及的任何款項，或 (C) 兩者的組合，均足夠 一家全國認可的獨立公共會計師事務所的意見，該意見以書面證明的形式提交給 受託人，在支付所有聯邦、州和地方利息後，無需考慮此類利息的再投資即可支付和解除債務 税款或其他費用及由受託人支付的攤款 (x) 本金、保費（如果有）和每期付款 該系列未償還證券在到期日的利息，以及 (y) 任何強制性的償債基金付款或類似款項 適用於此類系列證券的款項，當天此類款項的到期日並根據條款支付 該系列證券及與該系列證券有關的契約；

(ii) 公司 已向受託管理人 (A) 提交了 (x) 法律顧問的意見，大意是該系列證券的持有人不會承認 因公司根據本第 8.05 節行使期權而產生的用於聯邦所得税目的的收入、收益或損失 並將以與本來相同的金額、方式和時間繳納聯邦所得税 如果沒有發生這樣的押金、逃跑和解僱，那麼律師的意見必須以美國國税局的裁決為依據 在本契約簽訂之日後達到相同效果的服務或適用的聯邦所得税法或相關國庫條例的變更 或 (y) 從美國國税局收到的針對受託人的裁決，其效果與上述意見相同 律師和 (B) 法律顧問的意見，大意是防禦信託的設立沒有違反投資公司的行為 經修訂的1940年法案，在存款後的123天過期後，信託基金將不受以下影響 《美國破產法》第547條或《紐約債務人和債權人法》第15條；

(iii) 立即 此類存款在形式上生效後，不發生違約事件，或在發出通知或時效之後發生的事件 或兩者都將成為違約事件，應在該存款之日或期限內發生並持續下去 存款之日後的第 123 天，此類存款不得導致違約或違規或構成違約 根據本公司作為當事方或本公司受其約束的任何其他協議或文書；

(iv) 如果是這樣 當該系列的證券在國家證券交易所上市時，公司已向受託管理人提交了以下意見 法律顧問説，此類系列證券不會因此類存款、逃避和解除而被除名；

(v) 該公司 應向受託管理人交付高級管理人員證書和法律顧問意見，每份意見均須説明所有條件均為先決條件 本節規定的違規和免職措施已得到遵守；以及

(vi) 如果是證券 此類系列應在其最終到期日之前贖回（強制性償債基金付款或類似付款除外）， 此類贖回通知應根據本契約或令受託人滿意的條款正式發出 已經制作了。

第 8.06 節。 防禦 某些義務。 公司可以不遵守本契約中規定的任何條款、規定或條件 將不再對根據第 2.03 (r) 節和 (c) 款訂立的任何盟約有效（針對任何 在以下情況下，根據第 2.03 (r) 節) 和第 6.01 節 (f) 條款確立的契約應被視為不構成違約事件

(a) 關於這個 第 8.06 節，公司已向受託人（或其他符合條件的受託人）存款或導致不可撤銷地存放於受託人（或其他符合條件的受託人） 第 7.11 節）的要求是信託基金，專門承諾作為福利的擔保，專門用於補助金 該系列證券的持有人以及該系列證券的契約的持有人，（i）一定金額的款項 或 (ii) 通過根據其條款支付利息和本金的美國政府債務 將不遲於到期日前一天提供，或根據令人滿意的協議提前兑換（不可撤銷） 向受託人）（視情況而定）本條款（x）或（y）小節中提及的任何款項（a）一定金額的款項，或（iii） 一家全國認可的獨立公共會計師事務所以書面形式表示，將兩者結合起來就足夠了 向受託人交付其證書，在不考慮此類利息的再投資的情況下支付和解除債務 支付所有聯邦、州和地方税或其他相關費用和攤款，由受託人 (x) 委託人支付 的溢價（如果有）以及未償還證券到期日或提前贖回（不可撤銷）的每期利息 根據受託人滿意的安排規定）（視情況而定），以及（y）任何強制性的償債基金付款或類似款項 適用於該系列證券的付款以及當天與該系列證券相關的契約 此類款項應根據該系列的契約和證券以及契約的條款到期和支付 尊重該系列的證券；

(b) 公司已交付 致受託人 (i) 法律顧問的意見，大意是此類系列證券的持有人不會確認收益、收益或損失 出於聯邦所得税的目的，由於公司行使了本第 8.06 節規定的期權，將受制於 按與此類存款相同的金額、方式和時間繳納聯邦所得税 並且 (ii) 律師的意見，大意是辯護信託的設立沒有違反 經修訂的1940年《投資公司法》，在存款後的123天通過後，信託基金將不受其約束 符合《美國破產法》第 547 條或《紐約債務人和債權人法》第 15 條的規定；

(c) 給予後立即 在形式上對此類存款產生影響，不發生違約事件，或在發出通知後或時效過後或兩者兼而有之的事件 成為違約事件，應在該存款之日或截至第 123 日的期限內發生並持續下去 存款之日後的第二天，此類存款不得導致違反或違反任何條款，也不得構成違約 本公司作為當事方或本公司受其約束的其他協議或文書；

(d) 如果當時的證券 在這些系列中，在國家證券交易所上市，公司已向受託管理人提交了大意為的法律顧問意見 該系列證券不會因此類存款、抵押和解除而被除名；以及

(e) 公司應有 向受託管理人交付了一份官員證書和一份律師意見，每份都註明了所有先決條件 本節的規定已得到遵守。

第 8.07 節。 復職。 如果 由於以下原因，受託人或付款代理人無法根據第8條使用任何款項或美國政府債務 法律訴訟或以任何法院或政府機構的任何命令或判決為由禁止、限制或以其他方式禁止 此類申請、公司在本契約和證券下的義務應恢復和恢復，就好像不是 在受託人或付款代理人獲準使用所有此類款項之前，一直根據本條存入款項，或 第8條規定的美國政府義務； 但是，前提是，如果公司已經支付了本金 因恢復其義務而獲得任何證券的權益或利息，公司應代位行使該公司的權利 此類證券的持有人將從受託人或付款代理人持有的款項或美國政府債務中獲得此類付款。

第 8.08 節。 賠償。 這個 就本第 8.08 節和第 8.02 節而言，公司應集體向受託人（或其他符合條件的受託人）支付和賠償， “受託人”）繳納對存入的美國政府債務徵收或評估的任何税款、費用或其他費用 根據第 8.01、8.05 或 8.06 節獲得的本金或利息，但任何此類税費、費用或其他款項除外 根據法律規定，這筆費用是針對證券持有人賬户及與之相關的任何息票的。

第 8.09 節。 過量 資金。 儘管本第8條中有任何相反的規定，但受託人應不時向公司交付或付款 應公司的要求，及時歸還其持有的任何款項或美國政府債務（或其他財產及其任何收益） 如第8.01、8.05或8.06節所規定，一家全國認可的獨立公共會計師事務所認為， 在交給受託人的書面證明中，超過了當時需要存入的金額 在適用的情況下，根據本第8條解僱或逃跑。

第 8.10 節。 排位賽 受託人。 根據第 8.05 或 8.06 節為持有資金或美國政府債務而指定的任何受託人 根據此類條款存放的應根據受託人可以接受的協議任命，並應向受託管理人提供 一份證明書，受託管理人有權完全依據該證書，該證書規定了所有先決條件 相關違規行為已得到遵守。在任何情況下，受託人均不對上述受託人的任何作為或不作為負責。

第九條

修正、補充和豁免

第 9.01 節。 沒有 持有人的同意。 公司和受託人可以修改或補充本契約或任何系列的證券，無需 向任何持有人發出通知或徵得其同意：

(a) 糾正任何模稜兩可之處， 本契約中的缺陷或不一致； 提供的 此類修正或補編不應具有實質性和不利影響 影響持有人的利益；

(b) 遵守條款 5;

(c) 遵守任何要求 與《信託契約法》對本契約的資格有關的委員會；

(d) 提供證據和提供 用於接受繼任受託管理人根據本協議對任何或所有系列證券的任命，並增加或 視需要修改本契約的任何條款，以規定或促進本協議下信託的管理 根據第 7.09 節的要求，由多位受託人擔任；

(e) 制定表格 或第 2.03 節允許的任何系列證券的形式或條款，或與此類證券相關的息票的形式或條款；

(f) 為未經認證的人員提供便利 或未註冊證券，併為此目的進行所有適當的更改；以及

(g) 做出任何更改 不會對任何持有人的權利產生重大不利影響。

第 9.02 節。 和 持有人的同意。 在遵守第6.04和6.07節的前提下，公司和受託人可以在不事先通知任何持有人的情況下進行修改 本契約和任何系列的證券，經未償還本金的多數持有人書面同意 受此類修正案影響的所有系列的證券（所有此類系列均作為單獨類別進行投票），以及本金多數的持有人 通過書面通知受影響的所有系列的已發行證券的金額（所有此類系列作為單獨類別進行投票） 受託人可以放棄公司未來對本契約或該系列證券的任何條款的遵守。

儘管有這些規定 在本第 9.02 節中，未經受其影響的每位持有人同意，修正案或豁免，包括根據第 9.02 節提出的豁免 6.04，不能：

(a) 更改規定的到期日 該持有人證券的本金、任何償債基金債務或任何分期利息；

(b) 減少本金 其金額或其利率（包括與原始發行折扣有關的任何金額）；

(c) 減少上述內容 已發行證券的百分比，修改或修改證券契約必須徵得其持有人的同意 相關係列的；以及

(d) 降低百分比 就相關係列未償還證券的本金而言，任何補充契約都需要其持有人的同意 或免除對本契約某些條款的遵守或本協議中規定的某些違約行為及其後果 契約。

補充契約 其中修改或取消了本契約中明確包含的任何契約或其他條款，這些條款僅出於利益考慮 一個或多個特定系列的證券，或修改該系列證券持有人對該系列證券的權利 契約或條款，應被視為不影響任何其他系列證券持有人在本契約下的權利 或與此類證券相關的息票。

應該沒有必要 根據本第 9.02 節徵得任何持有人同意批准任何擬議修正案、補充或豁免的特定形式， 但只要這種同意認可其實質內容即可.

修改後，補充 或本第9.02節下的豁免生效，公司應向受影響的持有人發出通知，簡要説明 修正、補充或豁免。公司將根據要求向持有人郵寄補充契約。公司的任何失敗 但是，郵寄此類通知或其中的任何缺陷不得以任何方式損害或影響任何此類補充契約的有效性 或豁免。

第 9.03 節。 撤銷 和同意的效力。 在修正案或豁免生效之前，持有人對該修正案或豁免的同意即為持有人的持續同意 證明債務與同意證券相同債務的證券或證券部分的持有人和所有後續持有人 持有人，即使未在任何證券上表示同意。但是，任何此類持有人或後續持有人均可撤銷同意 至於其安全性或部分擔保。只有在受託人收到撤銷通知後，此類撤銷才有效 在修正、補充或豁免生效之日之前。修正案、補充或豁免應於以下日期生效 受託管理人收到必要未償還證券持有人的書面同意後受影響的任何證券 因此受到影響。

公司可以，但應該 沒有義務確定記錄日期（可以不少於徵求同意前五天或不超過60天） 目的是確定任何受影響系列證券的持有人有權同意任何修訂、補充或豁免。 如果確定了記錄日期，則無論前面有何規定，在該記錄中都是此類持有人的人 日期（或其正式指定的代理人），只有這些人有權同意此類修訂、補充或豁免，或 撤銷先前給予的任何同意，無論此類人員在該記錄日期之後是否繼續是此類持有人。沒有這樣的同意 應在該記錄日期後的 90 天內有效或有效。

修改後，補充 或者豁免對受影響的任何系列的證券生效，則該豁免對此類證券的每位持有人具有約束力 除非它屬於第 9.02 節 (a) 至 (d) 中任何條款中描述的類型。如果是上述類型的修正或豁免 在第 9.02 節 (a) 至 (d) 條款中，修正案或豁免對每位同意的此類持有人具有約束力，且此後每一次修正或豁免均具有約束力 證明債務與同意持有人的證券相同債務的證券的持有人。

第 9.04 節。 註解 在證券交易所或證券交易所。 如果修訂、補充或豁免更改了任何證券的條款，則受託人可能要求 其持有人將其交給受託人。受託人可以在證券上適當註明變更後的條款 並將其退還給持有人，受託人可以在經過認證的此類系列的任何證券上加上適當的註記。 或者，如果公司或受託人這樣決定，則公司應發行證券以換取證券，受託人應 對反映更改條款的相同系列和期限的新證券進行身份驗證。

第 9.05 節。 受託人 簽署修正案等 受託管理人應有權獲得以下意見，並應依據該意見獲得充分保護 律師表示，根據本第9條授權的任何修正案、補充或棄權的執行是授權或允許的 通過本契約，聲明已獲得所有必要的同意或不需要同意，並説明此類補充條款 契約構成公司的法律、有效和具有約束力的義務，可根據其條款對公司強制執行， 但習慣例外情況除外。受託人可以但沒有義務執行任何此類修正案、補充或豁免 影響受託人自己在本契約或其他協議下的權利、義務或豁免。

第 9.06 節。 合規性 根據《信託契約法》。 根據本第9條簽訂的每份補充契約均應符合要求 當時生效的《信託契約法》。

第十條

雜項

第 10.01 節。 信任 1939 年契約法。 本契約應納入《信託契約法》的規定並受其管轄，這些條款是 必須成為《信託契約法》下合格的契約的一部分並對其進行管轄。

第 10.02 節。 通知。 任何 在下列情況下，公司或受託人向另一方發出通知或通信，或由持有人向公司或受託人正式發出通知或通信 親自撰寫和交付，或通過頭等郵件（掛號或核證，要求退貨收據）、電子郵件或隔夜寄出 航空快遞保證第二天送達其他人的地址：

如果是給公司：

如果對受託人説：

公司或受託人 通過向對方發出書面通知，可以為隨後的通知或通信指定其他或不同的地址。

任何通知或通信 應通過至少在《The》的授權報紙上發表一次，向任何未註冊證券的持有人提供足夠的資金 紐約市，或任何證券的利息以銀行間歐元美元報價為依據 至少在倫敦的一家授權報紙上進行一次美元存款市場，然後郵寄給已提交存款的持有人 根據《信託契約法》第 313 (c) (2) 條向受託管理人提供的姓名和地址 通過郵寄給受託人和註冊證券持有人的方式，將其郵寄到他們在證券上顯示的地址 註冊。如果在規定的時間內郵寄通知，則應充分發放通知。任何此類通信或通知的副本 對於持有人，也應同時郵寄給受託人和每個代理人。

未能郵寄通知 或與持有人的通信或其中的任何缺陷均不應影響其對其他持有人的充分性。除非另有規定 在本契約中，如果通知或通信是按照本第 10.02 節規定的方式郵寄的，則無論是否發送 收件人收到了。

本契約在哪裏提供 對於以任何方式發出的通知，有權收到此類通知的人可以在該通知之前或之後以書面形式免除此類通知 事件，此類豁免應等同於此類通知。持有人應向受託管理人提交通知豁免，但是 申報不應成為依據此類豁免採取的任何行動生效的先決條件。

萬一這是不切實際的 按照此處的設想發出通知，則經受託管理人批准而發出的通知即構成足夠的 針對本協議下所有目的的通知。

第 10.03 節。 證書 以及關於先決條件的意見。 應本公司向受託人提出任何要求或申請，要求根據以下規定採取任何行動 本契約，公司應向受託人提供：

(a) 軍官證書 簽署人認為，本契約中規定的與擬議協議有關的所有先決條件（如果有的話） 行動已得到遵守；以及

(b) 律師的意見 他説, 該律師認為, 所有這些先決條件都已得到遵守.

第 10.04 節。 聲明 證書或意見中為必填項。 提供的有關遵守條件或契約的每份證明或意見 因為本契約（第 4.04 節要求的證書除外）中應包括：

(a) 一項聲明，即每個 簽署該證明或意見的人已閲讀該契約或條件以及此處與之相關的定義；

(b) 簡短的陳述為 此類證明或意見中所載的陳述或意見所依據的審查或調查的性質和範圍 是基於；

(c) 一項聲明，在 每一個人的意見，他都進行了必要的檢查或調查，使他能夠表達知情的意見 關於該契約或條件是否已得到遵守；以及

(d) 關於是否 無論這些人是否都認為該條件或契約已得到遵守； 但是，前提是，那個，和 在事實問題上，律師的意見可以依賴官員證書或公職人員證書。

第 10.05 節。 證據 所有權。 公司、受託人和公司的任何代理人或受託人均可視為和對待任何未註冊的持有人 證券和任何優惠券的持有人是此類未註冊證券或優惠券（無論是否未註冊）的絕對所有者 保證金或優惠券（逾期）以收取款項或以此為由以及用於所有其他目的，以及 任何相反通知均不得影響公司、受託人、本公司的任何代理人或受託人。事實 任何持有人持有未註冊證券的情況，以及該證券的識別號及其持有日期 相同，可以通過出示此類證券或任何信託公司、銀行、銀行家或認可證券簽發的證書來證明 如果受託人認為此類證書令人滿意，則無論交易商位於何處，都令受託人滿意。每一個這樣 證書應註明日期，並應註明在簽發之日存放了帶有特定識別號碼的證券 或由該證書中註明的人向該信託公司, 銀行, 銀行家或認可的證券交易商出示.任何這樣的證書 可以針對其中規定的一種或多種未註冊證券發行。任何此類證書中註明的人的持有 其中規定的任何未註冊證券應假定自該證書籤發之日起持續一年 除非在確定此類持有量時 (1) 另一份針對同一證券簽發的日期較晚的證書 應出示或 (2) 此類證書中規定的證券應由其他人出示，或 (3) 指定的證券 該證明書應已停止未兑現。除第7條另有規定外，任何此類文書的執行事實和日期 而且，執行此類工具的人持有的證券的金額和數量也可以根據合理的條件予以證明 受託管理人可能規定的規則和條例，或受託管理人認為足夠的任何其他方式。

公司，受託人 本公司的任何代理人或受託人均可視作並對待註冊證券應以其名義註冊的人 該系列證券的證券登記冊，例如此類註冊證券的絕對所有者（無論該註冊證券是否應該 逾期未交（儘管有任何所有權説明或其他文字），以收取款項或記賬 根據本契約的規定，此類註冊證券的本金和利息，以及用於所有其他用途； 任何相反的通知均不會影響公司、受託人、本公司的任何代理人或受託人。

第 10.06 節。 規則 由受託人、付款代理人或註冊商簽發。 受託人可以為持有人會議或在持有人會議上採取行動制定合理的規則。付款 代理人或註冊商可以為其職能制定合理的規則。

第 10.07 節。 付款 工作日以外的日期。 除非對一系列證券（如果有）另有規定 任何證券的本金或利息不應是任何付款地點的營業日，然後是本金或利息的支付 視情況而定，無需在該日期進行擔保，但可以在下一個工作日隨時隨地進行擔保 款項的效力和效力與當日支付的款項相同，該期間的這種付款不產生任何利息 自該日期起和之後。

第 10.08 節。 治理 法律。 本契約和證券受紐約州法律管轄。

第 10.09 節。 沒有 對其他協議的負面解釋。 本契約不得用於解釋其他契約、貸款或債務協議 本公司或本公司任何子公司的。任何此類契約或協議均不得用於解釋本契約。

第 10.10 節。 繼任者。 全部 公司在本契約和證券中的協議對其繼任者具有約束力。本契約中受託人的所有協議 將對其繼任者具有約束力。

第 10.11 節。 重複 原件。 雙方可以簽署本契約的任意數量的副本。每份簽名的副本應為原件，但全部 共同代表同一個協議。

第 10.12 節。 可分離性。 在 如果本契約或證券中的任何條款無效、非法或不可執行，則其有效性、合法性和可執行性 其餘條款不得因此受到任何影響或損害。

第 10.13 節。 桌子 內容、標題等 已插入本契約條款和章節的目錄和標題 僅為便於參考，不得視為本協議的一部分，不得以任何方式修改或限制任何條款和 其中的規定。

第 10.14 節。 註冊人， 公司股東、高級管理人員和董事免除個人責任。 根據或根據任何義務、盟約，不得追索任何追索權 或本契約或本契約的任何補充契約中包含的協議，或任何與之相關的證券或任何息票中包含的協議， 或由於由此證明的任何債務，應向任何註冊成立人提起訴訟，或針對任何過去、現在或將來的公司 公司或任何繼任者的股東、高級職員、董事或員工，無論是直接還是通過公司或任何 繼任者，根據任何法治、法規或憲法條款，或通過執行任何評估或任何法律或衡量標準 繼續進行或以其他方式進行，所有此類責任將在接受證券和相關息票後明確免除和解除 由其持有人簽發，並作為發行證券及其相關息票的對價的一部分。

第 10.15 節。 判斷 貨幣。 公司同意，在根據適用法律可以有效執行的最大限度內，(a) 如果 在任何法院獲得判決後，都必須轉換證券本金或利息的應付金額 將任何系列（“所需貨幣”）轉換為用於作出判決的貨幣（“判決”） 貨幣”），使用的匯率應是受託人根據正常銀行業務程序可以採用的匯率 在作出不可上訴的最終判決當天在紐約市用判決貨幣購買所需貨幣， 除非該日不是工作日，否則在適用法律允許的範圍內，使用的匯率應為以下匯率 根據正常的銀行程序，受託人可以在紐約市通過判決購買所需貨幣 作出最終不可上訴判決之日前一個工作日的貨幣以及 (b) 其在本契約下的義務 以所需貨幣 (i) 支付款項不得由任何投標或根據任何判決追回的款項解除或清償 （無論是否按照 (a) 款輸入），以所需貨幣以外的任何貨幣，但以下情況除外 此類投標或追回應導致收款人實際收到所需貨幣的全額款項，表示為 (ii) 應作為追回目的的替代或額外訴訟理由予以執行，以支付此類款項 以所需貨幣表示此類實際收款不足所需貨幣全額的金額（如果有） 如此明示應予支付，並且（iii）不受根據本契約對任何其他到期金額的判決的影響。

第十一條

證券的從屬地位

第 11.01 節。 協議 給下屬。 本公司承諾並同意，根據本協議發行的每位證券持有人同樣接受本協議和協議 承諾並同意，所有證券的發行均應遵守本條的規定；每個人持有任何證券， 無論是在原始發行時還是在轉讓、轉讓或交換時，均接受並同意本金和利息 在本協議規定的範圍和方式內，所有根據本協議發行的證券均應處於次要地位，並受付款權約束 轉到先前全額還清所有優先債務。

第 11.02 節。 付款 致證券持有人。 如果在發生本金或利息時，不得以證券的本金或利息為賬户付款 付款或在其生效後立即出現與任何優先債務有關的任何付款的違約情況， 而且這種違約行為不應得到糾正或免除或不復存在.

在任何付款或分發時 在清算、解散時向債權人轉讓公司任何種類或性質的資產，無論是現金、財產還是證券， 清盤, 破產, 重組, 為債權人利益進行轉讓, 整理資產和負債或任何破產, 公司的破產或類似程序，所有優先債務的到期或將要到期的款項應首先支付 在記賬付款之前，以現金或現金等價物全額支付，或根據其條款支付的款項 證券所證明債務的本金或利息，以及任何此類清算、解散、清盤 向上、破產、重組、轉讓、編組或程序，任何形式的公司資產的支付或分配 或性格，無論是現金、財產還是證券，本契約項下的證券持有人或受託人將向其保證 除本協議的規定外，有權由公司或任何接管人、破產受託人、清算受託人、清算受託人支付， 代理人或其他人直接向優先債務持有人支付或分配此類款項或分配（按比例分配給此類持有人） 此類持有人（或其各自代表）或向受託人持有的優先債務相應金額的基礎 或根據任何契約簽發任何證明任何此類優先債務的文書所依據的受託人，如 在全額償還所有優先債務所必需的範圍內，他們各自的利益可能會出現（包括但不限於 除非強制性法律規定禁止的範圍內（如有）、申請後的利息、任何此類訴訟中的利息），在給予之後 在進行任何付款或分配之前，對向優先債務持有人或為其進行的任何並行付款或分配 致證券所證明債務的持有人或本契約下的受託人。

儘管如此 前述條款，任何種類或性質的公司資產的支付或分配，無論是現金、財產還是證券， 前述規定禁止的，應由本契約下的受託人或證券持有人在所有優先人之前接受 債務已全額償還或根據其條款為此類付款做好準備，此類付款或分配應為 以信託形式持有，應向此類優先債務的持有人或其各自的代表支付或交付， 或向任何契約下的受託人或受託人披露，任何證明任何此類優先債務的文書所依據的契約受託人或受託人 視其各自的利息而定，已發放申請償還所有未償還的優先債務，直至 在任何並行付款生效後，所有此類優先債務均應按照其條款全額償還 或向此類優先債務的持有人或為其分配。

就本條而言， “現金、財產或證券” 一詞不應被視為包括重組後的公司股票或 調整後的證券，或公司或安排、重組或調整計劃規定的任何其他公司的證券， 這筆款項的支付（至少在本條有關證券的規定範圍內）次於支付 當時可能尚未償還的所有優先債務； 提供的，(i) 優先債務由其承擔 任何此類安排、重組或調整產生的新公司（如果有），以及（ii）持有人的權利 未經此類持有人同意，此類安排、重組或調整不得更改優先債務。整合 公司與另一家公司合併，或公司合併為另一家公司，或者公司在隨後清算或解散 根據條款和條件將其全部或幾乎全部財產和資產出售、轉讓或轉讓給另一家公司 就本節而言，在以下情況下，第 5 條規定的解散、清盤、清算或重組 作為此類合併、合併、出售、轉讓或轉讓的一部分，該其他公司應遵守所述條件 在第5條中。本節中的任何內容均不適用於受託人根據或根據第 7 條向受託人提出的索賠或付款。本節 應受第 11.05 節的進一步規定的約束。

第 11.03 節。 代位行使 證券業。 在全額支付所有優先債務的前提下，證券持有人將被代位交給 優先債務持有人獲得本公司現金、財產或證券的付款或分配的權利 在全額支付證券的本金和利息之前，向優先債權人轉移；並且，就此而言 代位權，不向優先債務持有人支付或分配持有人所持的任何現金、財產或證券 除本條的規定外，證券或代表他們的受託人有權付款，並且根據本條的規定不得逾期付款 根據本條的規定，證券持有人或受託人代表其向優先債務持有人提出的優先債務持有人， 在公司之間，除優先債務持有人和證券持有人以外的債權人被視為付款 公司向優先債務或以優先債務為由支付；不向或為其支付或分配現金、財產或證券 根據本條的代位權條款，證券持有人的利益，否則本應支付給 優先債務持有人應被視為公司向證券或向證券賬户支付的款項。可以理解 本條規定的目的僅限於界定持有人的相對權利 一方面是證券，另一方面是優先債務的持有人。

這個裏面什麼都沒有 在公司之間，本契約或證券中的條款或其他條款旨在或將損害其債權人其他 與優先債務持有人和證券持有人相比，公司的義務是絕對和無條件的， 在證券本金和利息到期並應付時向證券持有人支付證券的本金和利息 根據其條款，或意在或應影響證券持有人和債權人的相對權利 除優先債務持有人以外的公司，此處或其中的任何內容均不得阻止任何證券的持有人 或受託人代表其行使本契約下違約時適用法律允許的所有補救措施，前提是 優先債務持有人根據本條享有的與公司現金、財產或證券有關的權利（如果有） 在行使任何此類補救措施時收到。

在任何付款或分發時 本條提及的公司資產、受託人（根據第7.01和7.02節的規定）和持有人 證券有權依賴任何具有司法管轄權的法院在進行此類清算時下達的任何命令或法令， 解散、清盤、破產、重組、轉讓或編組程序尚待審理，或者收款人的證書， 破產受託人、清算受託人、代理人或其他支付此類款項或分配的人，交付給受託人或 證券持有人，為了確定有權參與此類分配的人，證券的持有人 本公司的優先債務和其他債務、其中的或應付金額、已支付或分配的金額 以及與之或與本條有關的所有其他事實。

第 11.04 節。 授權 由證券持有者提供。 每位證券持有人接受證券即授權受託人代表其採取此類行動 為實現本條規定的從屬關係和任命受託人為其事實上的律師，可能必要或適當 用於任何此類目的。

第 11.05 節。 通知 致受託人。 公司應立即以書面形式將公司所知的任何事實通知受託人和任何付款代理人 這將禁止根據以下規定向受託人或任何付款代理人支付任何與證券有關的款項 遵守本條的規定或將終止這種禁令。不管本條或其他地方是否有任何相反的規定 在本契約中，不應指控受託人知道任何優先債務的存在或任何違約或事件 與任何優先債務有關的違約行為或任何其他會禁止向或支付任何款項的事實 由受託人發出的或將終止此類禁令，除非受託管理人已收到其負責人的書面通知 由公司高級管理人員或優先債務持有人的持有人或代理人簽署的公司信託辦公室就此簽署 或者由受託人根據任何未償還優先債務的契約進行的，受託人應由受託人認證 在受託人合理滿意的情況下，公司或以其他方式被證實為此類持有人或代理人或受託人，在此之前 收到任何此類書面通知後，受託管理人應有權假設不存在此類事實，但須遵守第7.01和7.02節； 前提是，如果在根據本協議條款任何此類款項變為日期之前至少三個工作日的某一天 受託人應為任何目的支付（包括但不限於支付任何證券的本金或利息） 那麼，無論此處有何內容，都沒有收到本節規定的有關此類款項的禁令通知 相反，受託人應有充分的權力和權力接收此類款項，並將其應用於其目的 它們已收到，並且不受其在上述前一天或之後可能收到的任何相反通知的影響。

不管怎麼樣 相反，此處沒有任何內容可以阻止 (a) 公司或受託人向證券持有人支付任何相關款項 如果 (i) 在受託管理人收到贖回通知之前已根據第 3 條發出了此類贖回通知，則可以贖回證券 如前所述的書面禁令通知，以及 (ii) 此類贖回通知不早於贖回前60天發出 日期，或 (b) 受託人根據第8.01、8.05或8.06條向證券持有人支付的存款的任何款項。

受託人應有權 依賴自稱是優先債務持有人（或受託人）的人士向其交付的書面通知 （或代表該持有人的代理人），以證實此類通知是由優先債務持有人或受託人或代理人發出的 代表任何此類持有人。如果受託人善意地確定需要就以下方面提供進一步的證據 任何人作為優先債務持有人有權根據本條參與任何付款或分配， 受託人可以要求該人就優先債務的金額提供令受託人合理滿意的證據 該人持有、該人有權參與此類付款或分發的程度以及任何其他相關事實 受託人根據本條享有的權利，如果未提供此類證據，受託人可以推遲向該人支付任何款項 尚待就該人獲得此類付款的權利作出司法裁決。

第 11.06 節。 受託人的 與優先債務的關係。 受託人和公司的任何代理人或受託人應有權享有所有權利 本條中關於其可能隨時以個人或任何其他身份持有的任何優先債務 與任何其他優先債務持有人相同，本契約中的任何內容均不得剝奪受託人或任何此類代理人的權利， 其作為該持有人的任何權利。本條中的任何內容均不適用於受託人根據或根據受託人提出的索賠或向受託人付款 7.07。

關於持有人 在優先債務方面，受託人承諾僅履行或遵守其具體的契約和義務 本條規定，不得解讀與優先債務持有人有關的任何默示契約或義務 這份針對受託人的契約。不應將受託人視為對優先債務持有人負有任何信託責任， 在遵守第7.01和7.02節規定的前提下，受託人對任何優先債務持有人不承擔任何責任 向證券持有人、公司或任何其他人償還或交付任何優先債務持有人所擁有的款項或資產 應根據本條或其他條款享有權利。

第 11.07 節。 沒有 從屬關係受損。 任何優先債務的現任或未來持有人均無權強制執行從屬地位 本協議提供的任何時候都將因公司或任何人的任何行為或不作為而以任何方式受到偏見或損害 任何此類持有人本着誠意行事或不採取行動，或因公司不遵守條款、規定和契約而採取行動 本契約，無論任何此類持有人可能知悉或以其他方式被起訴。

簽名

為此，各當事方，以昭信守 本協議使本契約得以正式生效，全部自上文首次撰寫之日起生效。

42