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本公告不得在任何會構成該司法轄區相關法律違規的情況下(全部或部分)在該司法轄區內發佈、公開或分發。

立即發佈

2024年6月7日

建議用現金報價

對於

MARIADB PLC


MERIDIAN BIDCO LLC(“Bidco”)

它是K1 INVESTMENT MANAGEMENT,LLC(“K1”)的附屬機構

作為K5 PRIVATE INVESTORS,L.P.的經理

於2024年5月24日,Bidco和K1宣佈發表和發佈了收購MariaDB plc(“Offer”)全部已發行和將發行股本的收購文件(“Offer Document”),並寄給MariaDB plc的股東。

關於第15條提案的公告

根據愛爾蘭接管規定2022年第15(c)條規定,Bidco今天宣佈,已向MariaDB Warrantholders發送了一封日期為2024年6月7日的信函,其中包含其向這些持有人提出的提議(“Proposal”)的詳細信息。

提議將在K1的網站https://k1.com/meridian-offer-update/上免費提供,但受限於境內居民的限制。

Haven Tower Group(K1的公共關係顧問)

該公告中使用但未定義的大寫術語與提案和報價文件中的定義相同。

諮詢

lazard(K1和Bidco的財務顧問)
Adrian Duchini,Keiran Wilson,Charles White
電話:+44 20 7187 2000
K1的責任人(即K1的投資委員會),Bidco官員和Topco官員對本公告所包含信息承擔全部責任。據K1的責任人,Bidco官員和Topco官員的知識和信仰(他們已盡一切合理的注意義務確保這種情況是如此)可能與事實相符,並且不會遺漏任何可能影響此類信息重要性的內容。
Donald Cutler,Brandon Blackwell
電話:+1 424 317 4850



重要聲明

Lazard Frères&Co. LLC及其子公司Lazard&Co.,Limited(後者由英國金融行為監管局授權並監管)(“Lazard”)獨家擔任K1和Bidco的財務顧問,不為其他人提供保護客户的義務(財務顧問),也不提供與本公告所述的併購或其他事項相關的建議。除K1和Bidco外,Lazard及其任何附屬機構不對任何形式的直接或間接的、合同的或侵權的、根據法律或其他情況下對任何非Lazard客户造成的任何責任、義務或責任承擔任何責任或義務。

根據Irish Takeover Rules的第8.3(b)條,在MariaDB的任何“相關證券”的任何類別中,任何人是否直接或間接持有1%或更多的“利益”,所有交易在任何“相關證券”中;有效期內的所有交易(包括通過指向任何這種“相關證券”的選擇或引用任何這種“相關證券”的衍生品的方式)都必須在有關交易後的“營業日”結束時下午3:30(美國東部時間)公開披露。這個要求將持續到“報價期”的結束。如果兩個或兩個以上的人基於任何明示或默示協議合作,以獲取MariaDB的“有關證券”中的“利益”,則他們將被視為單個人,以便運用Irish Takeover Rules的第8.3條。

愛爾蘭收購規則披露要求

通常情況下,當某人對證券價格的變化有長期的經濟風險(無論有條件的或絕對的),特別是擁有或控制證券,或者擁有任何與證券相關的選擇權或衍生品時,將被視為具有“利益”。引號中的術語在愛爾蘭接管規則中定義,可以在愛爾蘭接管面板網站上找到。

在愛爾蘭收購規則第8.2條和第9條的規定下,任何要約方以及與之配合的任何人都必須進行交易披露。

必須披露處理披露必須在其中披露相關證券的控股方(“offeree company”)的詳細披露表格上找到,該公司詳細信息可在愛爾蘭接管專員辦公室的網站www.irishtakeoverpanel.ie上找到,包括相關證券發行的數量,報價期限的開始時間以及首次確定任何收購方的時間。如果您是否有必要根據規則8披露“交易”,或是否存在任何其他披露,您可能存有疑慮:請在www.irishtakeoverpanel.ie上查詢或與愛爾蘭接管專員辦公室聯繫,電話+353 1 678 9020。

此公告僅供信息目的,不旨在,也不構成任何證券的出售或購買邀請,或任何投票或批准徵集,也不應根據涉及Offer或其他方面的任何管轄區域的任何法律或其他方面, 在任何管轄區域內出售、發行或轉讓證券。特別是,此公告不是向美國境內出售證券的邀請。未經1933年美國證券法修正案的註冊或根據有關規定進行豁免或在不受該等登記要求管轄的交易中,不得在美國出售證券。在某些司法管轄區域發佈此公告可能受到法律限制,因此在這些司法管轄區域內發佈、發佈或分發此公告的人應該瞭解和遵守這些限制。
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進一步信息

此公告僅供信息目的,不旨在,也不構成任何證券的出售或購買邀請,或任何投票或批准徵集,也不應根據涉及Offer或其他方面的任何管轄區域的任何法律或其他方面,在任何管轄區域內出售、發行或轉讓證券。特別是,此公告不是向美國境內出售證券的邀請。未經1933年美國證券法修正案的註冊或根據有關規定進行豁免或在不受該等登記要求管轄的交易中,不得在美國出售證券。在某些司法管轄區域發佈此公告可能受到法律限制,因此在這些司法管轄區域內發佈、發佈或分發此公告的人應該瞭解和遵守這些限制。該收購作為非公開收購(“Unlisted Unit Alternative”)提供。凡涉及其他司法轄區的人士,如非愛爾蘭居民,則應瞭解並遵守任何適用的法律或監管要求。任何未遵守任何適用法律或監管要求的行為均可能構成對任何這樣的司法轄區的法律和/或規定的違反。涉及非愛爾蘭居民的情況包括協議殼牌中的“Unlisted Unit Alternative”。涉及任何這種事項的MariaDB股東應立即在相關司法管轄區域尋求有關事宜的獨立專業顧問。有關在境外股東方面的更多詳細信息,請參見收購文件。

此公告是為了符合愛爾蘭法律和愛爾蘭接管規則而編寫的,並披露的信息可能與如果按照愛爾蘭以外的其他地區的法律準備此公告將披露的信息不同。

境外股東

某些司法管轄區的法律可能會影響那些不在愛爾蘭居住的人員獲得Offer(包括非上市單位替代品)的有效性。不是愛爾蘭居民或受到任何除愛爾蘭以外的任何司法管轄區域的法律的約束的人員,應瞭解並遵守任何適用的法律或監管要求。任何未遵守任何適用法律或監管要求的行為可能構成對任何這樣的司法轄區的違反。就如允許適用法律和法規所要求的那樣,Bidco或K1未在任何限制地區直接或間接地提供Offer(包括非上市單位替代品),如果在有限制的轄區內進行這樣的處理將違反該轄區內的法律。如果在某些司法管轄區域發佈此公告受到限制,因此不在任何受限管轄區域內發佈、發佈、郵寄或以其他方式分發或發送此公告及所有涉及Offer(包括非上市單位替代品)的文檔。收到此類文件(包括但不限於提名人、受託人和保管人)的人員應遵守這些限制。不遵守這些限制可能構成任何這些司法管轄區的證券法的違反行為。對於任何這樣的限制的違反,K1、K1集團和Bidco免除任何責任和責任。有關海外股東的更多詳細信息,請參見收購文件。

除非Bidco或K1決定或愛爾蘭接管規則要求,且符合適用法律和法規的規定,否則將不在任何限制地區直接或間接地提供Offer(包括非上市單位替代品),如果在有限制的轄區內處理的話將違反該轄區內的法律。在某些司法管轄區域內發佈此公告及其它文件的發佈、發佈或分發受到該管轄區域內的法律所限制。因此,未在任何受限管轄區域內發佈發佈或以其他方式發佈、郵寄或分配或發送此公告及所有其他涉及Offer(包括非上市單位替代品)的文檔。收到此類文件(包括但不限於提名人、受託人和保管人)的人員應遵守這些限制。未遵守這些限制可能構成對任何這些司法轄區的證券法的違反行為。對於任何這樣的限制的違反,K1、K1集團和Bidco免除任何責任或責任。對於違反任何此類適用法律或監管要求的人員,K1和Bidco將不為前述人員提供所提供的投資保護。為了遵守任何此類法律或監管要求,任何這些司法轄區的MariaDB股東都應該在未拖延時間的情況下向相關司法轄區適當的獨立專業顧問諮詢。海外股東的詳細信息請參見收購文件。
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如果您是美國的居民,請閲讀以下內容:

此公告不意在,也不構成或形成任何出售(包括Offer)、邀請或要求購買、以其他方式收購、認購、轉讓、交換、賣出或以其他方式處置的任何證券的組成部分,也不構成邀請投票或批准任何管轄區域的樣式任何投票或批准。此外,此公告所述的證券的任何收購或處置,都不應在違反適用法律或規定的情況下在任何管轄區域內進行。

本公告不代替收購文件、接受表格或Bidco可能在與收購相關的任何文件,包括Bidco向SEC提交的 Tender Offer 交易聲明和13e-3法規表TO。MariaDB已向SEC提交了一份關於這項要約的 Schedule 14D-9徵求/建議聲明。MariaDB股東被敦促在決定發表意見前仔細閲讀任何此類文檔並完整地仔細閲讀它們,因為它們包含關於交易的重要信息。

本要約已根據《交易所法》及其他愛爾蘭收購規則進行,因此本要約受到披露和其他程序要求的限制,包括就取消權利、要約時間表、結算程序和支付時間等問題的規定可能與美國國內要約程序和法律所適用的規定不同。此外,收購文件和與本要約相關的任何其他文件已或將根據愛爾蘭收購規則和愛爾蘭披露要求、格式和樣式準備,這些與美國可能有所不同。

MariaDB是根據愛爾蘭法律設立的公司。在本公告發布之日MariaDB董事會上的一些董事居住在美國以外的國家。因此,美國MariaDB股東可能無法在美國內對MariaDB或其董事之一進行送達程序或根據美國聯邦證券法的民事責任規定執行他們的判決。此外,美國MariaDB股東應該知道,如果K1和Bidco選擇根據安排方案程序進行(如本文所述),則美國聯邦證券法可能不適用。

網站公佈

本公告的副本和根據愛爾蘭收購規則第26條規定需要發佈的文件將可用,限於居住在受限管轄區的人員,將通過K1的網站 (https://k1.com/meridian-offer-update/)提供。任何此類網站的內容或從此類網站訪問的任何其他網站的內容均未納入本公告或其組成部分。

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