根據2023年10月6日提交給美國證券交易委員會的文件。
註冊聲明編號333-274166
美國
證券交易委員會
華盛頓,特區。20549
修訂第3號
表格F-1
註冊申報
根據.
《證券法》
全球貨幣控股有限公司
(公司章程中指定的準確公司名稱)
開曼羣島 | 4731 | 不適用 | ||
(國家或其他管轄區的 公司成立或組織) |
(主要標準產業分類編碼) 6401 Congress Ave |
(國税局僱主) 108 Gateway Blvd |
位於197 St Georges Tce, Perth, WA 6000, 14層1401室的辦公室。
澳大利亞珀斯,郵編6000。
澳洲
+ 61 08 6141 3263
(包括註冊人主要行政辦公室的地址,郵政編碼以及電話號碼(包括區號))
c / o Cogency Global Inc。
東42街122號nd18th層
紐約,NY 10168
+ 212 947-7200
服務代理人姓名、地址(包括郵政編碼)及電話號碼(包括區號)
副本寄送至:
Virginia Tam律師 K&L蓋茨 位於香港中環皇后大道中15號地標愛丁堡大廈44樓。 香港 + 852 2230 3535 |
Ying Li律師 Guillaume de Sampigny律師 Hunter Taubman Fischer & Li LLC 位於第三大道950號19樓,電話:1-212-530-2206 紐約,紐約州10022 擬議中的銷售的大約開始日期:在本註冊聲明生效後儘快。 |
如果在本表格上註冊的證券中的任何一個證券根據《證券法》規定的415條規按延遲或連續方式發行,請勾選以下方框。☐
請勾選以下方框以指示註冊人是否為根據《證券法》第405條規定義的創業板:成長型企業☒
如果提交本表格以根據1933年證券法規定462(b)規則註冊其他證券的優惠銷售,請選擇以下方框並列出早期有效註冊聲明的證券法註冊聲明號碼。 ☐
如果此表格是根據《證券法》規定第462(c)條而提交的後期有效修改的表格,請勾選下面的框,並列出同一發行的早期有效證券法註冊聲明的《證券法》註冊聲明編號。☐
如果提交本表格是根據證券法規定462(d)規則提交的後期有效修正案,請選中以下方框並列出早期有效註冊聲明的證券法註冊聲明號碼。☐
如果一家遵循美國公認會計原則(“U.S.GAAP”)編制其財務報表的創業板未選擇使用符合任何新的或經修訂的財務會計準則的延長過渡期,並勾選以下方框。
如果一家遵循美國公認會計原則(“U.S.GAAP”)編制其財務報表的創業板未選擇使用符合任何新的或經修訂的財務會計準則的延長過渡期,並勾選以下方框。†根據《證券法》第7(a)(2)(B)條款的規定。☐
† | 術語“新的或修訂的財務會計準則”是指自2012年4月5日後財務會計準則委員會向其會計準則編碼發出的任何更新。 |
發行人在任何必要的日期修改本註冊聲明以延遲其生效日期,直至發行人提交更進一步的修正聲明,明確規定本註冊聲明應按照《證券法》第8(a)條的規定生效,或者直到委員會根據該條第8(a)條的規定,確定本註冊聲明應在該日期生效。
解釋説明
此修正案第3項僅用於提交展品4.1、21.1和23.1至F-1表上本註冊聲明中,以及修改和重申所在註冊聲明第II部分的展品指數。除了本説明説明外,註冊聲明未作任何更改,也未包含在於2023年9月11日提交的修正聲明1中的發行人説明書的副本,僅包含封面、本説明説明和註冊聲明第II部分。
第二部分
招股書中不需要的信息
董事和高級職員的賠償。
我們發行後的備忘錄和章程將於完成此次發行後立即生效,使我們能夠對我們公司的董事和官員進行賠償,以彌補他們由於擔任我們公司的董事或官員所發生的某些責任。
我們打算在本次發行中與我們的每個董事和高管簽訂賠償協議。根據這些協議,我們同意對我們公司的董事和高管對由於擔任我們公司的董事或官員而產生的某些責任和費用進行賠償。
與本次發行有關的承銷協議還規定了我們及其官員、董事或控制我們的人對某些責任進行賠償。
我們打算獲得董事和官員責任保險的保險範圍,該保險範圍將涵蓋我們公司的董事和官員因其作為公司的董事或官員而產生的某些責任。
項目7. 未註冊證券的最近出售。
在過去三年中,我們發行了以下未在《證券法》下注冊的證券。我們認為,以下每次發行都符合《證券法》在依賴於《證券法》下的Regulation D或依賴於關於不涉及公開發行的交易的《證券法》第4(2)條,或依賴於《證券法》下的Regulation S關於發行人在海外交易中銷售的規定而豁免註冊,沒有承銷商參與這些證券發行。
證券/購買者 | 發行日期 | 證券數量 | (1)(2) | |||||||||
普通股 | ||||||||||||
Globavend Investments有限公司優先 | 2023年5月22日 | 13,125,000 | $ | 13,125 |
(1) | 2023年6月19日,Globavend Investments有限公司將39,3960股普通股分別轉讓給Central Master Enterprises有限公司、Orient Max International Corporation有限公司和Rich Plenty International有限公司。 |
(2) | 2023年8月7日,Globavend Investments有限公司將24,9165股普通股分別轉讓給Central Master Enterprises有限公司和Rich Plenty International有限公司。 |
展品和財務報表附表8。
(a) | 以下文件作為本註冊聲明的一部分提交: |
請參見注冊聲明附加在本註冊聲明中的展品索引,並在此引用。
(b) | 財務報表附表 |
行程表因所需列明的信息不適用或已包含在合併財務報表或其附註中而被省略。
II-1 |
項目 9. 承諾。
(a)申請人在此保證:
(1)在任何進行報價或銷售的期間內,對此註冊聲明進行後效更正:
(i)包括《證券法》第10(a)(3)條規定的任何説明書;
ii)反映在招股説明書中,註冊聲明的生效日期(或最近的後生效修訂聲明)後產生的任何事實或事件,單獨或總體上表示在註冊聲明中的信息發生了基本變化。儘管如前所述,任何證券發行量的增加或減少(如果證券總金額不超過註冊的金額)和估計的最高發行範圍的低端或高端的任何偏差,如果總成交量和價格的變化在有效註冊聲明中規定的最大總髮行價格中不超過20%,可以在根據規則424(b)向SEC提交的招股書中反映; 和
(iii)包括有關分銷計劃的任何重要信息,該信息以前未在註冊聲明中披露,或註冊聲明中此類信息的任何重大變化。
(2)為了確定《證券法》項下的任何責任,每個此類後效修正聲明將被視為與其中所提供的證券有關的新的登記聲明,並且在此時出售該證券將被視為初始的真實發售。
3)通過後生效修正案從註冊中刪除在發行終止時仍未售出的任何正在註冊的證券。
4)在延遲發行的開始或在連續發行期間,提交後生效修正案以包括Form 20-F規定的8.A項目所要求的任何財務報表。不需要提供根據證券法第10(a)(3)節要求的財務報表和信息,前提是註冊人通過後生效修正案在招股書中包括根據本(a)(4)段要求的財務報表和其他必要的信息,以確保招股書中的所有其他信息至少與那些財務報表的日期一樣新。儘管如前所述,對於Form F-3的註冊聲明,如果這些財務報表和信息包含在根據證券交易法第13或15(d)節向SEC提交的或提供給SEC的定期報告中,並被引入Form F-3按引用進行,則不需要提交後生效修正案以包括第10(a)(3)條證券法要求的財務報表和信息。
5)為了確定根據證券法對任何購買人的責任,
(i)如果註冊人依靠Rule 430B:
(A)根據424(b)(3)規定提交的每份招股説明書,應視為自提交招股説明書日起,作為註冊聲明的一部分;和
(B)根據規定在遵守Rule 430B的情況下提交的任何招股書(作為在根據Rule 415(a)(1)(i),(vii)或(x)規定的發行中提供證明書所需的信息的一部分)應被視為該招股説明書的一部分,並納入註冊聲明中,最早的日期為該形式的允許使用日期後或該招股書所描述的證券發行的第一筆銷售合同日期。根據Rule 430B的規定,就該日期而言,對於發行人和任何在那時為承銷商的人而言,該日期應視為與該招股説明書中所述的註冊聲明中的證券有關的新的註冊聲明的生效日期,並且在那個時間出售這些證券將被視為其初始真正發行。然而,如果在該生效日期之前的銷售合同期間,該註冊聲明或招股當中作出的任何陳述不會取代或修改該註冊聲明或作為註冊聲明的招股説明書中作出的任何陳述或者不會修改在該日期之前即在該註冊聲明或招股説明書的註冊聲明部分中所作的任何此類文件中所作的任何陳述;
II-2 |
(ii)如果註冊人遵守Rule 430C,作為與發行有關的註冊聲明中的任何招股書,不包括依賴於Rule 430B的註冊聲明或者除了依賴於Rule 430A的招股書之外的那些,應被視為包括在註冊聲明中,並自生效後首次使用之日起生效; 然而,如果在首次使用之前就銷售合同時期而言,根據註冊聲明或招股書中作出的任何陳述或在納入註冊聲明或招股書的任何文件中引入或被認為引入註冊聲明或招股書的任何陳述,不會取代或者修改該註冊聲明或招股説明書中作出的任何陳述或在該日期之前即列在註冊聲明或作為註冊聲明的招股説明書之中的任何此類文件中所作的任何陳述;
6)在議價發行的初次分銷中,為了確定註冊人根據證券法對任何購買人的責任,註冊人保證,在銷售證券給購買人的任何情況下,註冊人將作為銷售者向購買人銷售其證券。
以上(i)到(iii)條是為簡化起見,列入的條目並不完整。
(ii) 發行人或代表發行人準備的或使用或參考的與發行相關的任何自由書面招股書;
(iii) 包含有關發行人或其證券的重要信息的任何其他自由書面招股書的部分,由發行人或其代表提供;以及
(iv) 發行人向購買者發出的任何其他證券發行邀請。
b) 保證,在承銷協議規定的發行結束時,作為向承銷商提供,證書應以所需的面額和註冊名義進行登記,以便迅速交付給每名購買人。
c)就證券法項下為註冊人的董事、高級管理人員和掌控人員提供的可能的責任所需的補償條款的描述中所述的條款,或者其他情況而言,註冊人已被告知,在SEC的意見中,這種補償違反了在證券法中表達的公共政策,因此是不可執行的。如果在註冊的證券被聲稱時,董事、高級管理人員或掌控人員根據此類責任(除了該註冊人在任何行動、訴訟或程序中被證明所需支付的費用外)要求補償,註冊人將在禁止法院適當管轄的情況下提交問題,問該種補償是否違反了在證券法中表達的公共政策,並將由該問題的終審裁決進行處理。
(d) 本報告書的簽署人在此承諾:為了確定根據1933年證券法的任何責任,本申報書依據1933年證券法規定的規則430A所省略的,由註冊人依據規則424(b)(1)或(4)或規則497(h)提交的招股書形式中包含的信息應被視為是其成為有效聲明的一部分。
(1) 為了根據1933年證券法確定任何責任,依據430A條允許省略在此註冊聲明作為招股書一部分以依賴該規定提交的招股書中所包含的信息(由註冊申報人根據424(b)的第1條或第4條或497(h)提呈的招股書),自其生效宣告時,應視為已包含在此註冊聲明中。
為了確定證券法下向任何購買人的責任,在關於提供的註冊聲明的任何包含在依據規則430B而依賴的註冊聲明和依賴規則430A而提交的説明書之外的申報文件中以規則424(b)為依據的每個發售説明,都應當視為本註冊聲明的一部分,並於其在有效期後首次使用的時間被視為已納入本註冊聲明,然而,提供的任何文件中,不論是在註冊聲明或包含於註冊聲明中被納入或被視為被納入參考的文件中,也沒有聲明,將作為銷售合同的時間先於首次使用這種首次聲明的購買人,將取代或修改在註冊聲明或註冊聲明的一部分中被作為在這種首次使用之前立即作為或在其中發表的聲明。
II-3 |
指數
展品 編號 |
展品説明 | |
1.1*** | 承銷協議格式 | |
3.1*** | 現行有效的公司章程和對照備份。 | |
3.2*** | 修改和重新制定的公司章程樣式(在本發行完成後生效) | |
4.1** | 證明普通股的範例證書 | |
5.1*** | 關於正在註冊的普通股有效性的Conyers Dill & Pearman的意見書 | |
8.1*** | Conyers Dill & Pearman的意見書(包括附表5.1) | |
8.2*** | CFN律師事務所關於註冊人在香港的子公司的某些法律事項的意見書 | |
10.1*** | 註冊者與其董事及主管簽署的賠償協議形式 | |
10.2*** | 註冊者與其董事兼首席執行官丘偉耀先生的僱傭協議 | |
10.3*** | 註冊者與其獨立董事簽署的獨立董事協議形式 | |
10.4*** | 註冊者與其致富金融Yu Tsz Ngo先生的僱傭協議 | |
10.5*** | Lu Xue Feng和環球售貨機(香港)有限公司的租賃合同,日期為2021年8月13日 | |
10.6*** | 澳洲國際航空公司有限公司和環球售貨機(香港)有限公司的太空概念協議,日期為2022年12月20日 | |
21.1** | 子公司名單 | |
23.1** | 獨立註冊的會計事務所ZH CPA,LLC的同意書 | |
23.2*** | Conyers Dill & Pearman律師事務所的同意書(包含在展覽品5.1中) | |
24.1*** | 代表人簽字頁上的授權書 | |
99.1*** | San Man Leng女士的同意書 | |
99.2*** | Ho Chuen Shin先生的同意書 | |
99.3*** | 範祥先生的同意書 | |
99.4*** | 審計委員會章程 | |
99.5*** | 提名委員會章程 | |
99.6*** | 報酬委員會章程 | |
99.7*** | 業務行為準則與倫理標準 | |
99.8*** | Form 20-F第8.A.4條項下豁免和聲明請求 | |
107*** | 文件費用表 |
** | 隨本申報文件提交。 |
*** | 此前已提交的文件 |
II-4 |
簽名。
根據《證券法》修正案的要求,申請人在此證明其有理由相信已符合提交F-1表格的所有要求,並已於2023年10月6日代表被授權簽署本註冊聲明書,並在澳洲簽署。
Globavend控股有限公司 | ||
通過: | /s/ Wai Yiu Yau | |
姓名: | Wai Yiu Yau | |
標題: | 董事會主席兼首席執行官。 |
現凡本註冊聲明書下面簽名的個人均特此委任並任命每一位簽名個人為其真正的和合法的代理人、代表人和律師代理人,並授予其代理權和重新代理權,以及在任何能力下並以其名義代表、替代或補充之,並於任何需要或適當的情況下行事,包括但不限於(1)與美國證券交易委員會(SEC)聯絡,並簽署和提交所有的修正(包括後生效的修正)和本註冊聲明書附表及展示物,以及根據《證券法》第462(b)條規定提交的任何後續註冊聲明書及其附表和展示物;(2)執行、簽署並提交任何必要或適當的證書、文件、協議和其他文件;(3)針對此註冊聲明書或其修正或根據《證券法》第462(b)條規定提交的任何後續註冊聲明書包含的任何説明書,進行執行和提交補充説明書;以及(4)執行任何可被視為個人實際操作的行動,茲批准、認可和確認代理人、代表人和律師代理人或其任何代理人可以根據本授權代表之權利所允許或引起的行動。
根據證券法的要求,以下人員按照所履行的職務和日期簽署了本註冊聲明:
簽名 | 標題 | 日期 | ||
/s/ Wai Yiu Yau | 董事局主席兼首席執行官 | 2023年10月6日 | ||
姓名:Wai Yiu Yau | 簽名:/s/ Ian Lee |
II-5 |
註冊人授權的美國授權代表簽字
根據《證券法》的規定,Globavend控股公司在美國的合法授權代表在2023年10月6日簽署了本註冊聲明書或其修正案,該代表為Cogency Global Inc.。
Cogency Global Inc.授權的美國授權代表 | ||
通過: | /s/ Colleen A. De Vries | |
姓名: | Colleen A. De Vries | |
標題: | Cogency Global Inc.高級副總裁代表 |
II-6 |