附錄 4.2

華迪國際集團有限公司

和

，作為受託人

契約形式

日期截至，

目錄

交叉引用表

注意：本交叉引用表不應，因為 任何目的，均被視為契約的一部分。

契約形式

契約，日期為 ，由開曼羣島的一家公司華迪國際集團有限公司作為發行人共同創作 （“公司”）以及 一個有組織的 根據法律， 作為受託人（“受託人”）。

公司的獨奏會

公司已正式授權 本契約的執行和交付，以規定不時發行其有擔保或無擔保債券、票據， 根據本文的規定，將以一個或多個系列發行的債券或其他債務證據（“證券”） 條款，最高不超過董事會一項或多項決議中或根據董事會的一項或多項決議不時批准的本金 董事或通過補充契約。

製作所需的一切 本契約是公司根據其條款簽訂的有效協議，其執行和交付已簽訂 在所有方面均得到本協議各方的正式授權。

因此，現在，這份契約見證了：

贊成並考慮中 雙方同意，前提和持有人購買證券的行為，以獲得平等和相稱的利益 其系列證券的所有持有人情況如下：

第 1 條

定義和以提及方式納入

的 “附屬公司” 任何特定人員是指通過一個或多箇中介機構直接或間接控制或受控制的任何其他人 由該特定人員或受其共同控制。就本定義而言，“控制”（包括 相關含義，“控制”、“受控制” 和 “共同控制” 等術語），如 對任何人使用，是指直接或間接擁有指揮或促使管理層指導的權力 或該人的政策，無論是通過有表決權證券的所有權，還是通過協議或其他方式。

“代理” 是指 任何註冊商、付款代理人、共同註冊商或送達通知和要求的代理人。

“董事會” 指公司董事會或經正式授權採取行動的任何委員會。

“董事會決議” 指經董事會正式通過的高管證書認證的決議副本 並自向受託人交付此類認證之日起全面生效。

“資本存量” 對任何人而言，是指任何和所有股份或其他等價物（無論如何指定）、合夥權益 或該人股權性質的任何其他參與、權利或其他權益，或任何期權、認股權證或其他權益 安全性可轉換為上述任何一種。

“公司” 是指 在繼任者根據本契約第 5 條取代該當事方之前，本契約第一段中提及的當事方， 此後指證券的繼任者和任何其他主要債務人。

“公司訂單” 指由兩名高級管理人員以公司的名義簽署的書面命令，其中一名必須是公司的首席執行官或首席執行官 財務官員

“公司請求” 指公司首席執行官、總裁、任何副總裁、首席執行官以公司的名義簽署的任何書面請求 財務官或其財務主管，並由其祕書或任何助理祕書作證。

“企業信託辦公室” 指在任何特定時間主要管理其公司信託業務的受託人辦公室。

“默認” 意味着 任何事件，或者隨着時間的推移或通知的發出，或兩者兼而有之，都將是違約事件。

“存放處” 是指 對於以一種或多項全球證券的形式全部或部分發行或發行的任何系列的證券， 本公司指定為該系列的存管人，該存管機構應為在聯交所註冊的清算機構 行動，直到根據本契約的適用條款成為繼任保管人，然後成為 “保管人” 應指當時作為本協議保管人的每個人，如果在任何時候有多個此類人員，則指此類人員。

“美元” 的意思是 美利堅合眾國的貨幣。

“歐元” 的意思是 《歐盟條約》中設想的經濟和貨幣聯盟參與成員國的單一貨幣。

《交易法》 指經修訂的1934年證券交易法。

“外幣” 指美利堅合眾國政府以外的政府發行的任何貨幣或貨幣單位。

“外國政府 就以外幣計價的證券而言，“債務” 是指（i）政府的直接債務 發行或促使發行的貨幣是用來償還債務的，其充分信譽和信貸是為了償還債務或 (ii) 債務 受該政府控制或監督或充當該政府機構或部門的人員，其及時付款是 無條件地由該政府作為充分的信譽和信貸義務提供擔保，無論哪種情況，均根據第 (i) 條和 (ii)，不可由發行人選擇贖回或兑換。

“GAAP” 一般是指 美利堅合眾國不時實行的公認會計原則一貫適用。

“全球安全” 或 “全球證券” 是指根據第2.2節確立的一種或多種證券， 為該系列或其提名人向存管機構發行並以以下名義註冊的一系列證券的全部或部分提供證據 此類保管人或被提名人，並帶有第 2.15 (c) 節中規定的圖例（或可能適用於此類圖例的其他圖例） 根據第 2.2 (24) 節的證券）。

“持有人” 或 “證券持有人” 指以其名義在註冊商賬簿上註冊證券的人。

“債務” 對任何人而言，是指（不重複）任何時候未償還的債務、有擔保或無抵押債務、或有債務或 否則，這屬於借款（不論貸款人的追索權是針對該人的全部資產還是僅限於借款） 到其中的一部分），或以債券、票據、債券或類似票據作為證據，或代表遞延和未付餘額 任何財產的購買價格（不包括構成應付賬款或貿易應付賬款的任何餘額以及其他應計負債） 發生在正常業務過程中），如果且在某種程度上，上述任何債務將視為負債 根據公認會計原則編制的該人員的資產負債表。

“契約” 是指 本契約不時修訂、重申或補充。

“利息支付日期”， 當用於任何證券時，是指該證券分期利息的規定到期日。

“留置權” 是指， 對於任何人的任何財產或資產，任何抵押貸款或信託契約，質押，抵押，轉讓，存款安排， 的擔保權益、留置權、押記、地役權、抵押權、優先權、優先權或其他擔保協議或優惠安排 與此類財產或資產有關的任何種類或性質（包括但不限於任何資本化租賃債務， 有條件的銷售或其他所有權保留協議，其經濟效果與上述任何協議基本相同）。

“成熟”，什麼時候 用於任何證券，是指該證券的本金或一部分本金的到期日期 無論是在規定的到期日還是通過加速、贖回、通知等方式支付，均按其中或此處規定的方式支付 可以選擇付款或其他方式。

“官員” 是指 首席執行官、總裁、任何副總裁、首席財務官、財務主管或公司祕書， 或董事會指定的任何其他官員（視情況而定）。

“軍官證書” 對任何人而言，指由主席、首席執行官、總裁或任何高級管理人員簽署的證書 副總裁、首席財務官或該人的任何財務主管，均應遵守本契約的適用條款。

“律師的意見” 指法律顧問的書面意見，受託人可以合理地接受該法律顧問。律師可以是或的僱員 公司的法律顧問。

“人” 是指 任何個人、公司、有限責任公司、合夥企業、合資企業、協會、股份公司、信託、未註冊成立 組織或政府（包括其任何機構或政治分支機構）。

“兑換日期，” 當用於任何要贖回的證券時，是指根據本契約確定的贖回日期。

“負責官員，” 當用於受託人時，是指受託人公司信託部門或部門內的任何官員（或任何繼任者） 受託人團體）或通常履行與上述任何人所履行職能相似的受託人任何其他高級人員 指定官員，就特定的公司信託事項而言，也指該事項所涉的任何其他官員 因為他對特定主題的瞭解和熟悉。

“SEC” 是指 不時組建的美國證券交易委員會，或任何表現基本相同的繼任者 函數。

“證券” 是指 根據本契約發行的證券，根據本契約不時修訂或補充。

《證券法》 指經修訂的1933年《證券法》。

“系列” 或 “系列” “證券” 是指公司根據本節設立的每系列債券、票據、債券或其他債務工具 2.1 和 2.2。

“重要子公司” 指 (i) 本公司將成為本條定義的 “重要子公司” 的任何直接或間接子公司 1，根據《證券法》頒佈的S-X條例第1-02條，因為該法規自本協議發佈之日起生效，或（ii）任何 本公司的一組直接或間接子公司，合起來將成為 “重要子公司” 定義見根據《證券法》頒佈的S-X條例第1條第1-02條，因為該法規對證券法生效 此處的日期。

“規定的到期日，” 當用於任何證券或其任何分期的本金或利息時，是指該證券中規定的日期 作為此類證券本金或此類分期本金或利息的固定到期和應付日期，以及何時 用於任何其他債務，是指管理此類債務的文書中規定的固定日期 此類債務的本金或其任何分期利息的到期應付款。

“子公司” 任何特定人員是指任何公司、有限責任公司、合夥企業、合資企業、協會或其他商業實體， (i) 就公司而言，無論是現在存在還是此後已組建或收購，其投票總數的50％以上 股本有權（不論是否發生任何突發事件）在其董事選舉中投票的權力 由該人或其任何子公司直接或間接持有；或 (ii) 如果是合夥企業、合資企業， 協會或其他商業實體，該人或其任何子公司有權指導或促成 通過合同或其他方式指導此類實體的管理和政策，或者如果根據公認會計原則，該實體已合併 出於財務報表的目的，與該人共享。

“TIA” 的意思是 自本契約簽訂之日起生效的 1939 年《信託契約法》（15《美國法典》第 77aa-77bbb 條）（除非中另有規定） 第 8.3 節）。

“受託人” 是指 在繼任者根據本契約取代之前，本契約中如此命名的當事方，此後指繼任者， 而且，如果在任何時候有多個此類人士，則任何系列證券所使用的 “受託人” 均應 指該系列證券的受託人。

“美國政府義務” 指美利堅合眾國為償付而承擔的直接不可贖回債務或由美利堅合眾國擔保的不可贖回債務 承諾承擔義務或保證美利堅合眾國的充分信心和信譽。

以下的定義 術語可以在以下所示部分中找到：

每當本契約提及時 在 TIA 的某項條款中，為了使本契約符合條件，必須將該條款的部分納入此處 根據TIA，以引用方式納入本契約，併成為本契約的一部分。本契約中使用的以下 TIA 術語具有 以下含義：

“佣金” 是指 美國證券交易委員會。

“契約證券” 指證券。

“契約證券持有人” 指持有人或證券持有人。

“契約才合格” 意思是這個契約。

“契約受託人” 或 “機構受託人” 是指受託人。

“契約上的義務人 證券” 指本公司。

本文中使用的所有其他術語 由TIA定義、TIA中參照其他法規定義的契約或由美國證券交易委員會規則定義的契約具有其含義 分配給他們。

除非上下文另有説明 要求：

(1) 一個術語有其含義 在此處分配給它，無論是明文定義還是以引用方式定義；

(2) 會計期限不是 其他定義的含義已根據公認會計原則賦予其含義；

(3) “或” 不是 獨家;

(4) 單數單詞 包括複數，在複數中包括單數；

(5) 此處使用的詞語暗示 任何性別均應適用於每種性別；以及

(6) “此處” 一詞， “本契約” 和 “下文” 以及其他含義相似的詞語是指本契約的整體而非任何特定內容 文章、章節或其他細分部門。

第二條

證券

本金總額 根據本契約可以認證和交付的證券為$ []。證券可以合而為一地發行 或更多系列。除非董事會決議（補充契約）中另有規定，否則系列的所有證券均應相同 或一份官員證書，詳細説明根據董事會決議授予的授權採用這些條款的情況。 對於不時發行的系列證券，董事會決議、官員證書或補充文件 契約可以規定特定條款（例如利率、規定到期日、記錄日期或起始日期）所採用的方法 應計利息）尚待確定。所有系列的證券在任何事項上可能有所不同，前提是所有系列都是 證券應平等且按比例享受契約的好處。

發行時或之前 對於系列中的任何證券，應確定以下內容（就該系列而言，就第2.2（1）款而言，應確定以下內容 要麼涉及該系列中的此類證券，要麼涉及董事會一般的系列（如第 2.2 (2) 至 2.2 (24) 小節） 根據董事會決議授予的權力，在每種情況下，決議、補充契約或高級職員證書：

(1) 該系列的標題 （這將區分該特定系列的證券與任何其他系列的證券）；

(2) 對總額的任何限制 本系列證券的本金金額，可根據本契約進行認證和交付（證券除外） 根據本系列其他證券的轉讓、交換或代替該系列的其他證券進行認證和交付 參見第 2.7、2.8、2.11、3.6 或 8.5 節）；

（3）價格或價格（表達 （佔本金的百分比），該系列證券的發行量；

(4) 一個或多個日期 該系列證券的本金應支付；

(5) 一個或多個費率（其中 可以是固定的（或可變的）每年，或者，如果適用，用於確定此類費率的方法（包括但不限於 本系列證券應計息的任何大宗商品、大宗商品指數、證券交易所指數或金融指數），如果 任何，此類利息（如果有）的累積日期，該利息（如果有）的起始日期 並應在任何利息支付日支付利息以及任何定期記錄的應付利息的日期；

(6) 一個或多個地方 應支付該系列證券的本金以及利息和溢價（如果有），或者此類付款方式， 如果是通過電匯、郵件或其他方式；

(7) 如果適用，期限 或贖回該系列證券所依據的一個或多個價格以及條款和條件的期限， 全部或部分，由公司選擇；

(8) 義務，如果有的話， 本公司可根據任何償債基金或類似條款或選擇權贖回或購買該系列的證券 證券持有人的，以及證券的期限、價格和條款和條件的期限 應根據該義務全部或部分兑換或購買該系列的產品；

(9) 日期（如果有） 以及公司將由持有人選擇回購該系列證券的一個或多個價格， 以及此類回購義務的其他詳細條款和條款；

(10) 如果不是面值 [] 美元及其任何整數倍數，即該系列證券的發行面額；

(11) 證券的形式 該系列以不記名形式（如果在美利堅合眾國境外發行）或完全註冊表格（如果是完全註冊的） 表格，證券是否可作為環球證券發行）；

(12) 如果不是校長 其金額，該系列證券本金中應在宣佈加速時支付的部分 根據第 6.2 節，其到期日；

(13) 面額貨幣 該系列證券中的一部分，可以是美元或任何外幣，包括但不限於歐元，如果是此類貨幣 面額是歐元以外的複合貨幣，負責監督該綜合貨幣的機構或組織（如果有） 貨幣；

(14) 的指定 支付證券本金以及利息和溢價（如果有）時使用的貨幣、貨幣或貨幣單位 將製作系列；

(15) 如果支付本金 本系列證券的利息或溢價（如果有）應以一種或多種貨幣或貨幣單位進行發行 除以此類證券計價的證券外，此類付款的匯率將以何種方式計算 待定；

(16) 以何種方式 如果是，將確定該系列證券的本金或利息和溢價（如果有）的支付金額 金額可以參照基於一種或多種貨幣的指數來確定, 也可以參照一種商品, 商品指數來確定, 證券交易所指數或金融指數；

(17) 條款，如果有的話， 與為該系列證券提供的任何抵押品有關；

(18) 任何增補或變更 在適用於該系列證券的第 4 條或第 5 條規定的契約中；

(19) 任何增補或變更 在適用於該系列任何證券的違約事件中，以及受託人或必要持有人權利的任何變更 根據第 6.2 節，申報此類證券到期應付的本金；

(20) 條款和條件， 如果有，用於將證券轉換為本公司的普通股或優先股或將證券交換為普通股或優先股 適用於該系列的證券；

(21) 任何存款人、利息 該系列證券的利率計算代理機構、匯率計算代理機構或其他代理人（如果不是） 在此任命；

(22) 條款和條件， 如果有的話，證券作為支付權的次要地位，應歸於公司的其他債務；

(23) 如果適用， 根據第 9 條，該系列證券的全部或任何指定部分均可防禦；以及

(24) 任何其他條款 該系列證券的條款（除非第 8.1 節允許，否則其條款不得與本契約的規定不一致）， 但可能會修改或刪除本契約中適用於該系列的任何條款）。

任何一人的所有證券 系列不必同時發行，如果有規定，可以不時發行，但須符合本契約的條款 根據或根據上述董事會決議、補充契約或高級職員證書，但是，經授權的 除非另有説明，否則不得增加任何系列的本金以提供該系列的額外證券的發行 此類董事會決議、補充契約或官員證書中提供。

證券應執行 由公司的兩名高級管理人員或公司的一名高級人員和一名助理祕書代表公司。每個這樣的簽名都可以 要麼是手工的，要麼是傳真的。公司的印章可能會在證券上留下印記、粘貼、印記或複製，也可能是 以傳真形式。

如果是簽名的官員 在安全機構進行身份驗證時，該證券已不再擔任該職務，但該安全機構仍將有效。

證券無效 直到通過受託人或認證代理人的手工簽名進行身份驗證。簽名應是確鑿的證據 該證券已根據本契約進行了身份驗證。受託人應隨時不時對證券進行認證 對於以董事會決議、本協議補充契約或官員證書中規定的本金進行初始發行， 受託人收到公司命令後。此類公司命令可授權通過口頭或電子方式進行認證和交付 來自公司或其正式授權的一名或多名代理人的指示，這些口頭指示應立即以書面形式確認。 每種證券的日期應以其認證之日為日期。

本金總額 任何系列的已發行證券在任何時候都不得超過該系列規定的最大本金額的任何限制 在董事會決議、本協議的補充契約或根據第 2.2 節交付的官員證書中，除非 在第 2.8 節中提供。

在證券發行之前 在任何系列中，受託管理人應已收到並且（受第7.1節約束）應受到充分保護，其依據是：(a) 董事會決議、本協議的補充契約或確定該系列證券形式的官員證書 或該系列中的證券以及該系列證券或該系列證券的條款，（b）高級管理人員 符合第 10.4 節的證書，以及 (c) 符合第 10.4 節的律師意見。

受託人應擁有 有權拒絕認證和交付任何系列的任何證券：（a）如果受託人在外部以書面形式通知受託人 律師，認定此類行動可能不合法；或 (b) 如果受託人董事會真誠地採取此類行動，或 受託人、執行委員會或董事和/或副總裁信託委員會應合理地確定此類行動將 使受託管理人承擔個人責任，或使其與當時尚未償還的任何系列的持有人發生利益衝突 證券業。

受託人可以任命 公司可接受的認證代理人對證券進行身份驗證。認證代理人可以隨時對證券進行身份驗證 受託人可以這樣做。任何任命均應由受託管理人的授權官員簽署的文書作為證據，該文書的副本 應提供給公司。本契約中對受託人身份驗證的每項提及均包括此類代理人的身份驗證。 認證代理人與代理人擁有與公司或公司關聯公司進行交易的相同權利。

公司應維持 在任何系列證券的每個支付地點 (i) 可以提交此類證券進行註冊的辦公室或機構 轉讓或交換（“註冊商”），(ii) 可以出示此類證券以供付款的辦公室或機構 （“付款代理人”），且前提是公司可以選擇通過郵寄到該地址的支票支付利息 有權獲得該地址的人（該地址應出現在註冊處處長保存的證券登記冊中），以及（iii） 可以向公司或向公司送達有關證券和本契約的通知和要求的辦公室或機構（“服務”） 代理”）。書記官長應保存證券及其轉讓和交換的登記冊。公司可能有一個或多個 共同註冊人和一個或多個額外的付款代理人。公司應立即以書面形式通知受託人所在地，並且 此類辦公室或機構所在地的任何變化。如果公司在任何時候未能維持任何所需的辦公室，或 向受託人提供其地址，此類陳述、投降、通知和要求可以在該地址提交或送達 根據第 10.2 節的規定，受託人的。如果公司充當付款代理人，則應將其持有的資金分開 支付證券的本金、利息和溢價（如果有），並將其作為單獨的信託基金持有。公司可能會改變 任何付款代理人、註冊服務商、共同註冊商或任何其他代理人，恕不通知任何證券持有人。

公司也可能來自 不時指定一個或多個其他辦公室或機構在那裏出示或交出任何或所有此類證券 目的，並可不時撤銷此類指定；但是，任何此類指定或撤銷均不得撤銷 方式免除公司在任何系列證券的每個支付地點開設辦公室或機構的義務 這樣的目的。公司特此最初將受託人的公司信託辦公室指定為公司的公司信託辦公室。該公司 應立即以書面形式通知受託管理人此類指定或撤銷以及其他任何此類指定或撤銷地點的任何變動 辦公室或機構。

公司應加入 與非本契約當事方的任何註冊服務商或付款代理人簽訂適當的代理協議。協議應執行這些條款 與該代理人有關的本契約。公司應將任何此類代理人的姓名和地址通知受託人。如果公司 未能聘用註冊服務商或付款代理人或代理人來送達通知和要求，或未能發出上述通知 受託人應照此行事。公司特此任命受託人為每個系列的初始註冊商、付款代理人和服務代理人 除非在該系列證券發行之前指定了另一位註冊商、付款代理人或服務代理人（視情況而定） 是首次發行的。

受託人作為付款代理人 應該，而且公司應要求除受託人以外的每位付款代理人以書面形式同意每位付款代理人應持有 信託為任何系列證券的持有人或受託人的利益，付款代理人持有的用於支付的所有資產 此類證券系列的本金、利息或溢價（如果有）（無論此類資產是否由公司分配） 或該系列證券的任何其他債務人），公司和付款代理人應以書面形式將任何違約情況通知受託人 公司（或該系列證券的任何其他義務人）在支付任何此類款項時執行。公司可能隨時要求付款 代理人將其持有的所有資產分配給受託人，並説明支付的任何資產，受託管理人可以在任何時候在 根據向付款代理人提出的書面請求，任何系列證券的任何付款違約行為繼續存在，都需要這樣做 付款代理人將其持有的所有資產分配給受託人，並對分配的所有資產進行核算。分發給受託人後 在公司應交付給付款代理的所有資產中，付款代理不承擔任何其他責任 這樣的資產。

受託人應保留 在合理可行的範圍內，以最新的形式提供其現有證券持有人的姓名和地址清單 每個系列的證券。如果受託人不是註冊處長，則公司應在每個常規記錄日期向受託人提供信息 用於在每個相關的利息支付日之前支付系列證券的利息，以及在其他時間，例如 受託人可以書面要求按受託人合理要求的形式和日期提供姓名和地址清單 每個系列證券的證券持有人。

當系列證券時 向書記官長提出登記轉讓的請求，書記官長應按要求登記轉讓 是否滿足適用法律的要求，以及何時向註冊服務商提交此類系列證券並請求交換 對於相同系列其他授權面額的證券的等額本金，書記官長應進行交換 按要求。允許轉賬和兑換，在所設辦公室或機構交出任何轉賬登記擔保後 根據第2.4節，公司應根據註冊商的要求執行證券並由受託人對證券進行認證。

如果證券發行為 環球證券，第 2.15 節的規定應適用。

所有證券發行於 證券轉讓或交換的任何註冊均為公司的有效義務，證明相同的債務，並有權 根據本契約，享受與轉讓或交換登記時交出的證券相同的權益。

出示的每張證件或 （如果公司或註冊處處長或共同註冊處有要求）交出進行轉讓登記或進行交換，則應按時交出 認可或附有公司和註冊處處長或共同註冊商滿意的書面轉讓文書， 由其持有人或其經正式書面授權的律師正式簽署。

任何交換或轉賬均應 不收取任何費用，但公司可能要求持有人支付足以支付任何税款或其他政府費用的款項 可能對轉賬或交換收取的費用，但本規定不適用於根據第 2.11 節進行的任何交換， 3.6 或 8.5。不應要求受託管理人登記任何系列證券的轉讓，或交易任何系列的證券， 在選擇贖回此類證券的記錄日期之前的 [] 天內。受託人應 無需交易或登記任何被要求贖回或要求贖回的系列證券的全部或部分轉讓， 但此類證券的未贖回部分被部分贖回除外。

如果被肢解的保安是 向受託人移交，或者如果證券持有人出示令公司和受託人滿意的證據 證券丟失、銷燬或被錯誤佔用，公司應發行替代證券，受託人應認證替換的證券 屬於同一系列，期限和本金相似，並帶有未在同一時期未償還的數字。賠償保證金可能 公司或受託人的要求足以滿足公司或受託人的合理判斷（視情況而定） 是，保護公司、受託人或任何代理人免受更換證券後他們中任何人可能遭受的任何損失。該公司 可以向該持有人收取公司更換證券的自付費用，包括證券的費用和開支 受託人。每份替代證券均應構成公司最初的額外債務，無論是否被銷燬、丟失 或被盜證券可隨時由任何人強制執行，並有權平等享受本契約的所有好處，以及 與根據本協議正式發行的該系列的任何及所有其他證券成正比。

未償還的證券 任何時候，所有證券都由受託人認證，但受託人取消的證券除外，交付給受託人取消的證券以及 本第 2.9 節中描述的那些未解決問題。

如果證券被替換 根據第2.8節（交出供更換的殘損擔保品除外），該擔保在公司之前不再有效 受託人會收到令他們每個人都滿意的證據，證明替換後的證券由真正的購買者持有。一個被肢解的保安 根據第 2.8 節交出此類證券並更換該擔保後，該擔保即不再未償還。

如果付款代理人堅持不懈 贖回日或足以支付證券本金、溢價（如果有）和應計利息的規定到期日資金 應於該日支付，並且不禁止根據本契約的條款向其持有人支付此類款項（提供， 如果要贖回此類證券，則已根據本契約或其條款正式發出此類贖回通知 已令受託人滿意），然後在該日及之後，此類證券停止未償還且其利息也停止 累積。

A 安全不會停止 僅因公司或關聯公司持有證券而處於未償還狀態。

在確定是否 任何系列證券所需本金總額的持有人已同意任何方向、豁免或同意， 公司或此類證券的任何其他債務人或其中任何關聯公司擁有的任何系列的證券應為 不予考慮，但為了確定是否應保護受託人依賴任何此類指示，豁免 或同意，只有受託人實際知道如此擁有的此類系列證券才能被忽略。該系列的證券 如果質押人作出令受託人滿意的證據，則不應忽視本着誠意質押的由此擁有的財產 質押人有權就該系列的證券採取行動，質押人不是公司或任何其他人 該系列證券的債務人，或其中任何一個系列的關聯公司。

直到確定證券 已準備好交付，公司可以準備和執行臨時證券，受託人應對臨時證券進行認證。臨時證券 應基本採用最終證券的形式並應具有所有權利，但可能會有公司認為的變體 適用於臨時證券。公司應毫不拖延地進行準備和執行，受託人應進行認證， 最終證券以換取臨時證券，不向持有人收費。

所有證券都已退出 用於支付、贖回或登記轉賬或兑換，或用作任何償債基金款項的貸款，如果已退還，則應予退還 給受託人以外的任何人，交付給受託人以供取消。公司可以隨時向受託人交付 如需註銷，公司可能以任何方式收購了先前根據本協議進行認證和交付的任何證券， 並且可以向受託人（或向任何其他人交付給受託人）交付任何先前經過認證的證券，以供註銷 根據該條款，本公司未發行和出售。註冊商和付款代理人應將任何交出的證券轉交給受託人 給他們進行轉賬、交換或付款。受託人，或根據受託人的指示，註冊商或付款代理人，不是 另一方應取消所有交出以進行轉讓、交換的證券，並應公司的書面要求將其處置， 付款或取消。如果公司收購任何證券，則此類收購不得作為贖回或滿足 此類證券所代表的債務，除非依據上述證券將其交還給受託人以供取消 轉到本節 2.12。不得對任何證券進行認證，以代替或換取按照中規定取消的任何證券 本第 2.12 節，除非本契約明確允許。

除非另有規定 正如第2.2節對任何系列證券所設想的那樣，任何證券的利息應付且準時支付 在任何利息支付日支付或按規定支付的款項應支付給在收盤時以其名義註冊證券的人 根據董事會決議、本文補充契約或高級職員的規定，在定期記錄該利息的記錄日期開展業務 確定此類系列條款的證書。

如果公司違約 支付證券的利息，它應支付違約金額，外加違約金額的應付利息 第 4.1 節，在隨後的特別記錄日期致證券持有人，該日期應為 [ ] 公司確定的支付違約利息日期的前一天，或下一個下一個工作日（如果是） 這樣的日期不是工作日。在特別記錄日期前至少 [] 天，公司應郵寄或提出 將郵寄給每位證券持有人，同時向受託人發送一份通知，説明特別記錄日期、付款日期和 違約利息金額以及此類違約利息的應付利息（如果有）。

除非另有規定 正如第2.2節對任何系列證券所設想的那樣，每個系列證券的利息應在以下基礎上計算 一年 360 天，共十二個月 30 天。

本公司在發行 證券可以使用一個或多個 “CUSIP” 號碼，如果公司這樣做，受託人應使用CUSIP號碼 為方便持有人而發出的贖回或交換通知，前提是任何此類通知均可聲明未作任何陳述 關於通知中或證券上打印的CUSIP號碼的正確性或準確性，這種依賴只能作出 在證券上印製的其他識別號碼上，並且任何此類兑換或交換均不受任何缺陷的影響 包含或遺漏任何此類數字。

(a) 董事會決議，a 本協議中的補充契約或高級管理人員證書應確定是否應發行系列證券 全部或部分以一種或多種全球證券的形式出現，以及此類全球證券或證券的存管機構。

(b) 儘管有任何規定 與第 2.7 節及其他條款相反，前提是且僅當保管機構 (i) 在任何時候都不願意 或無法繼續擔任此類全球證券的存管機構，或不再是根據《交易法》註冊的清算機構以及 (ii) a 自公司獲悉之日起 [] 天內，公司未指定繼任者保管人 寫信或意識到同樣的情況，公司將立即執行並向受託人交付最終證券，受託人， 收到公司要求認證和交付此類權威證券的請求後（公司將立即執行該請求） 並交給受託人）和一份官員證書，大意是此類全球證券可以兑換，將 認證和交付以存管機構等名稱和授權面額註冊的最終證券，不收取任何費用 應以書面形式（根據其直接和間接參與者的指示或其他方式）指示本金總額 等於全球證券的本金，其期限和條款相同。在用全球證券換成最終權威後 證券，此類全球證券應由受託人註銷。除非且直到將其全部或部分交換為最終版本 根據本第 2.15 (b) 節的規定，除非存管機構將證券作為一個整體進行轉讓 向該存託機構的被提名人、該存管機構的被提名人向該存管機構或其他被提名人尊重此類全球證券 該存管機構的，或由保管人或任何此類被提名人向繼任保管機構或此類繼任存管機構的被提名人提名的。

(c) 發佈的任何《全球安全》 下文中的圖例應基本採用以下形式：

“這種安全是全球安全 在下文提及的契約的含義範圍內，並以保管人或存管機構被提名人的名義註冊。 該證券只能兑換為以存管機構或其被提名人以外的個人名義註冊的證券 契約中描述的情況，除非存管機構將其作為一個整體轉讓給存管機構的被提名人，否則不得轉讓， 由存管機構向存管機構提名人或存管機構的另一名被提名人，或由存管機構或任何此類被提名人向繼任者提名 存管人或此類繼任保管人的被提名人。”

(d) 保存人作為持有人, 可以指定代理人並以其他方式授權參與者提出或接受任何請求、要求、授權、指示、通知、同意， 豁免或持有人根據契約有權給予或採取的其他行動。

(e) 儘管如此 本契約的規定，除非第 2.2 節另有規定，否則本契約的本金和利息的支付 任何全球證券的溢價（如果有）均應向存管機構或其被提名人以其持有人的身份支付。

(f) 除非中另有規定 上文第 2.15 (e) 節，公司、受託人和任何代理人應將個人視為未償本金的持有人 由全球證券代表的任何系列的證券，應在存管機構的書面聲明中指定（可能是 （以此類系列的參與者名單的形式）與此類全球安全有關，以獲得任何同意， 根據本契約，持有人必須作出的聲明、豁免或指示（前提是），直到受託人成立 因此，如果附有書面聲明，它可以將保管人或以其名義註冊全球證券的任何其他人視為註冊全球證券 此類全球證券的所有者，目的是收取本金和任何保費以及（受第 2.13 節的約束） 此類全球證券的任何權益以及用於任何其他目的，但不包括公司、受託人或其任何代理人 公司或受託人將受到相反通知的影響。

在到期提交之前 a. 轉讓登記擔保，公司、受託人、註冊處處長和公司的任何代理人、註冊處長或受託人 可以將以其名義註冊該證券的人視為該證券的所有者，以接收該證券的付款 此類證券的本金、任何溢價和（視第 2.13 節而定）任何利息，以及用於任何其他目的， 且公司、受託人、註冊處處長或公司的任何代理人、受託人或註冊處處長均不受通知的影響 恰恰相反。

第三條

贖回

就尊重而言，公司可以 對任何系列證券，保留贖回和支付該系列證券的權利，或可以承諾贖回和支付該系列證券 證券或其任何部分，在規定的到期日之前，按該證券規定的時間和條款進行 或相關的董事會決議、補充契約或官員證書。如果一系列證券是可贖回的，並且 公司選擇贖回該系列證券的全部或部分，應將贖回日期和本金通知受託人 贖回前至少 45 天需要贖回的證券金額（除非較短的通知令受託人滿意） 日期。在將此類兑換通知郵寄給任何持有人之前，任何此類通知均可隨時取消，因此 無效且無效。

除非另有説明 通過董事會決議、補充契約或官員證書購買特定系列證券，如果少於 一個系列的所有證券都要兑換，受託管理人應通過以下方式按比例選擇要贖回的系列證券 通過受託人認為公平和適當的任何其他方法進行拍賣（除非公司另有特別指示） 而且，如果此類證券在任何證券交易所上市，則應採用符合該交易所要求的方法。

受託人應作出 從已發行且此前未要求贖回的系列證券中進行選擇，並應立即以書面形式通知公司 選定贖回的證券，如果是選擇部分贖回的證券，則為其本金 應在兑換日期前至少 [] 天但不得超過 [] 天兑換。證券 面額為 $ [] 的系列只能全部兑換。受託人可以選擇贖回的部分 面額大於 [] 美元的系列證券的本金。系列證券及其部分證券 它選擇的金額應為 [] 美元，或者對於根據其他面額發行的任何系列的證券，其選擇的金額應為 根據第 2.2 (10) 節，每個系列的最低本金面額及其整數倍數。本契約的規定 適用於要求贖回的證券也適用於部分需要贖回的證券。

除非另有説明 對於董事會決議中的特定系列、本協議的補充契約或官員證書，至少 [ ] 天且不超過 [] 天，在兑換日之前，公司應郵寄或安排郵寄， 將通過頭等郵寄方式向每位證券持有人發出贖回通知，以便在他或她的最後一個地址兑換 在書記官長保存的登記簿上。該通知應指明要贖回的證券，並應説明：

(1) 贖回日期；

（2）贖回價格， 並且該贖回價格應在贖回之日到期並支付；

(3) 如果有 a 的擔保 該系列將被部分贖回，該系列證券的本金部分將用於兑換，之後 贖回日期，以及交出此類系列證券後，新的證券或本金等於未贖回證券的證券 部分將發放；

(4) 姓名和地址 付款代理人的；

(5) 某人的證券 需要贖回的系列必須交還給付款代理人以收取贖回價格以及每個系列的存放地點 此類保證金應交出以支付此類款項；

(6) 除非 拖欠贖回款項，需要贖回的系列證券的利息在贖回時停止累計 日期，此類證券持有人唯一剩下的權利是在向證券交出後獲得贖回價格的支付 所贖證券的付款代理人；

(7) 如果小於全部 要贖回一個系列的證券，一個系列的特定證券（或其一部分）的識別是 已贖回，以及待贖回系列證券的總本金額和證券的總本金額 該系列的部分贖回後將尚未償還。

(8) CUSIP 號碼，如果 任何，印在正在兑換的證券上；以及

(9) 沒有陳述 是針對此類通知中列出或印在證券上的CUSIP號碼（如果有）的正確性或準確性做出的。

應公司的要求， 受託人應以公司的名義發出贖回通知，費用由公司自行承擔。

一旦收到贖回通知 第 3.3 節所述是郵寄的，要求贖回的系列證券在贖回之日到期並支付 按贖回價格計算，加上截至贖回日應計的利息（如果有）。向受託人或付款代理人交出此類證券後 系列的應按贖回價格支付，外加截至贖回日的應計利息（如果有）；前提是，如果贖回 日期是在定期利息支付記錄日期之後，在下一個利息支付日當天或之前，應計利息應為 應支付給在相關記錄日期註冊的已贖回證券的持有人，如公司在通知中指定 根據第 3.1 節的受託人。

兑換當天或之前 日期（但不遲於該日美國東部時間上午11點），公司應向付款代理存入足以支付的款項 除證券或部分以外的所有證券的贖回價格和應計利息（如果有） 其中要求在當天贖回，公司已將其交付給受託管理人以供取消。

任何兑換之日及之後 日期，如果資金足以支付贖回的證券的贖回價格和應計利息 根據前款可用，並且不禁止公司和付款代理向其支付此類款項 持有人，要求贖回的證券將停止累積利息，此類證券持有人的唯一權利是 將獲得贖回價格的付款，並在遵守第 3.4 節的條件的前提下，獲得此類利息的應計和未付利息 截至贖回日的證券。如果任何要求贖回的證券未按此方式支付，則將從贖回中支付利息 按證券的未付本金和未支付的任何利息或溢價（如果有）支付此類贖回款之前的日期 未付本金，在每種情況下，均按證券中規定的利率和方式計算。

證券交出後 在部分贖回的系列中，公司應為持有人簽發新的證券，並由受託人進行身份驗證 相同系列的本金等於已交還證券的未贖回部分。

第四條

契約

公司應支付 每系列證券的本金以及利息和溢價（如果有），按該證券規定的日期和方式計算這些證券的利息和溢價（如果有） 還有這個契約。

本金分期付款 或者，如果受託人或付款代理人在該日持有指定的款項，則應視為在到期日支付了利息 足以支付此類分期付款，並且不禁止根據本契約的條款向持有人支付此類款項 或者以其他方式。

公司應支付利息 在合法範圍內，按證券系列中規定的利率對逾期本金和逾期利息進行支付。

該公司將交付至 受託人在向美國證券交易委員會提交報告後的 [] 天內提供季度和年度報告的副本 以及公司根據第13條必須向美國證券交易委員會提交的信息、文件和其他報告（如果有） 或《交易法》第15（d）條；但是，在以下情況下，每份此類報告或文件都將被視為已交付給受託人 公司不遲於該報告或文件之時通過美國證券交易委員會的EDGAR數據庫向美國證券交易委員會提交此類報告或文件 根據《交易法》，必須向美國證券交易委員會提交。儘管如此，公司可能不受報告約束 根據《交易法》第13或15（d）條的要求，公司將在允許的範圍內向美國證券交易委員會提交，並提供 受託管理人擁有此類季度和年度報告以及第 13 和 15 (d) 節規定的信息、文件和其他報告 《交易法》。公司還將遵守TIA第314（a）條的其他規定。

(a) 公司應交付 在公司每個財政年度結束後 [] 天內向受託人提供高級管理人員證書 這符合 TIA 第 314 (a) (4) 條，其中規定，在此期間對公司及其子公司的活動進行審查 財政年度是在簽署人員的監督下制定的, 目的是確定公司是否保持, 遵守 履行並履行了本契約規定的義務，並進一步説明，對於每位簽署此類證書的官員， 據其所知，公司保持、遵守、履行和履行了本協議中包含的每一項契約 契約，並且在履行或遵守本契約的任何條款、規定和條件方面不存在違約行為（或者，如果 應發生違約或違約事件，描述他或她可能知道的所有此類違約或違約事件 以及公司正在採取或打算就此採取什麼行動），據他或她所知，沒有發生任何事件 已經發生並仍然存在，因此支付的本金或利息或溢價（如果有） 證券被禁止，如果發生此類事件，請描述該事件以及公司正在採取或提議的行動 就此採取行動。

(b) (i) 如果有默認值 或違約事件已經發生且仍在繼續，或 (ii) 如果有任何持有人尋求就違約事件行使本協議下的任何補救措施 在公司得知違約後的五個工作日內根據本契約或證券聲稱違約 公司應向受託管理人交付一份高級管理人員證書，具體説明此類事件、通知或其他行動以及採取的行動 公司正在採取或打算就此採取行動。

在不違反第 5 條的前提下， 根據規定，公司應採取或促使採取一切必要措施，以保持和保持其全部效力和實現其企業存在 以及公司的組織文件（可能會不時修改）和權利（章程和法定）， 公司的許可證和特許經營權；但是，不得要求公司保留任何此類權利、許可 或特許經營權或其公司存在，前提是董事會確定不再需要保護特許經營權或其公司存在 在公司開展業務時，其損失在任何重大方面都不會對持有人造成不利影響。

第五條

繼任公司

(a) 公司不會， 在任何交易或一系列交易中，與或合併或合併，或出售、轉讓、轉讓、租賃或其他方式 在一筆交易中處置其全部或基本上全部財產和資產（全部或基本上全部處置）或 一系列關聯交易），適用於任何一個或多個人，除非在這些交易生效時和生效之後（i）（A） 該交易或一系列交易是合併或合併，公司應是此類合併或合併的倖存者， 或 (B) 通過此類合併成立的人員、公司合併的人員，或本公司的財產和資產歸其中的人 被轉讓（任何此類倖存者或受讓人為 “倖存實體”）應為組建公司 並根據美利堅合眾國、其任何州或哥倫比亞特區的法律存在，或公司或類似機構的法律 根據外國司法管轄區的法律組建的法人實體，應通過簽署和交付的補充契約明確承擔責任 以受託人合理滿意的形式向受託人提供公司的所有義務（包括但不限於 支付證券本金、溢價和利息（如果有）的義務以及履行其他契約） 根據每個系列的證券和本契約，在每種情況下，本契約均應保持完全的效力和效力；以及 (ii) 立即 在按形式進行此類交易或一系列交易生效之前和之後 (包括但不限於 與此類交易或一系列交易有關或預計將產生的任何債務）， 不得發生任何違約或違約事件，並將繼續發生。

(b) 與任何 本第 5.1 節所考慮的合併、合併或轉讓資產，公司應交付或促成交付， 向受託管理人提供一份官員證書和一份律師意見，其形式和實質內容都令受託人相當滿意， 均聲明此類合併、合併或轉讓以及與之相關的補充契約均符合本第 5.1 節， 而且此處規定的與此類交易有關的所有先決條件均已得到遵守.

任何合併、合併後 或根據上文第5.1節轉讓公司的全部或基本全部資產，繼承公司 通過此類合併形成，或公司合併或進行此類轉讓的公司，應繼承並取而代之 為公司行使本契約項下的所有權利和權力，其效力與繼任公司相同 在此被命名為公司，此後（任何此類租賃轉讓除外）前身公司 應免除本契約和證券項下的所有義務和契約。

第六條

違約和補救措施

“違約事件”， 無論此處對任何系列的證券使用何處，均指以下任何一種事件，除非在成立的董事會中 決議、補充契約或官員證書，前提是此類系列不具有上述好處 默認事件：

(1) 中有一個默認值 在證券到期時支付證券的任何本金或溢價（如果有），並在加速到期時支付該證券的任何本金或溢價（如果有）， 兑換或其他方式；

(2) 中有一個默認值 當該系列證券的任何利息到期並應付時，支付該系列證券的任何利息，違約將持續一段時間 [] 天；

(3) 公司違約 在 [] 天內遵守或履行系列證券或本契約中的任何其他契約 在受託人或持有人發出不少於證券本金總額的 []% 的書面通知後 該系列的通知尚未執行，該通知必須指明違約情況，要求予以補救並聲明該通知是 “通知” 默認”;

(4) 公司或任何重要人物 根據任何破產法或其含義範圍內的子公司：

(A) 開始 自願案例，

(B) 同意 在非自願案件中對其下達救濟令，

(C) 同意 指定其或其全部或幾乎所有財產的保管人，

(D) 成為將軍 為其債權人的利益進行轉讓，或

(E) 一般是 在到期時不償還債務；

(5) 主管法院 司法管轄區根據任何破產法下達的命令或法令，該命令或法令：

(A) 用於救濟 在非自願情況下對公司或任何重要子公司提起訴訟；

(B) 指定 a 公司或任何重要子公司的託管人，或公司全部或幾乎所有財產或任何重要財產的託管人 子公司；或

(C) 訂購 對公司或任何重要子公司進行清算，該命令或法令仍未得到執行，在 [ ] 連續幾天；或

(6) 提供的任何其他違約事件 關於董事會決議、本協議補充契約或高級職員中規定的該系列證券 證書，根據第 2.2 (19) 節。

“破產” 一詞 法律” 指《美國法典》第 11 章或任何類似的聯邦或州法律，用於減免債務人。“託管人” 一詞 指任何破產法下的任何接管人、受託人、受讓人、清算人或類似官員。

受託人可以不予通知 向證券持有人發生的任何違約行為（支付證券本金、利息或溢價（如果有）除外） 根據第 7.5 節的任何系列。當默認值被修復後，它就會不復存在。

如果是默認事件 就未償還時任何系列的證券而言（根據第 6.1 (4) 或 (5) 條發生的違約事件除外） 受託人通過書面通知本公司，或本金總額不低於 []% 的持有人，且仍在繼續 當時通過向公司和受託人發出書面通知而未償還的該系列證券的金額，可以宣佈整個 該系列所有證券當時未償還的本金加上截至加速之日的應計利息和未付利息為 立即到期並付款，在這種情況下，此類款項應立即到期並支付；但是，在此種加速之後 但是在受託人獲得基於這種加速的判決或法令之前，本金總額佔多數的持有人 如果 (i) 全部存在，則該系列的已發行證券的金額可能會撤銷和取消此類加速及其後果 違約事件，不支付加速本金、利息或溢價（如果有）除外，僅因以下原因而到期 加速支付的利息，已得到糾正或免除，（ii）在合法支付此類利息的範圍內，逾期分期付款的利息 利息和逾期本金已經支付，這些利息和逾期本金不是通過這種宣佈加速而到期的，而且 (iii) 撤銷不會與任何判決或法令相沖突。此類撤銷不得影響任何後續違約或損害任何權利 由此而來。如果發生第 6.1 (4) 或 (5) 節中規定的與公司有關的違約事件，例如 該系列所有證券的本金、溢價（如果有）和利息金額應立即到期並支付 受託人或該系列證券的持有人未作任何聲明或其他行動。

如果是默認事件 對於在未償還期之時任何系列的證券，受託管理人可以通過訴訟尋求任何可用的補救措施 依法或衡平法收取該系列證券的本金或利息和溢價（如果有）的付款，或 強制履行該系列證券或本契約的任何條款。

受託人可以保持 即使它不持有該系列的任何證券或在訴訟中沒有出示任何證券，也繼續進行中。延遲 或受託人或任何證券持有人在行使違約事件產生的任何權利或補救措施時的疏忽不應損害 違約情況下的權利或補救措施或構成對違約情況的棄權或默許。任何補救措施都不能排除任何其他補救措施。全部 在法律允許的範圍內，可用的補救措施是累積的。

以第 6.2、6.7 節為準 8.2，當時已發行的任何系列證券本金過半數的持有人有權放棄任何現有證券 與該系列有關的違約或違約事件，或對本契約任何條款的遵守情況（與該系列有關） 或該系列的證券。在任何此類豁免後，與該系列有關的此類違約行為將不復存在，任何此類事件都將不復存在 就本契約的所有目的而言，由此產生的此類系列的違約應被視為已得到糾正；但不予糾正 豁免應擴展到任何後續或其他違約或違約事件，或損害由此產生的任何權利。本節 6.4 應取代 TIA 第 316 (a) (1) (B) 條，特此明確將 TIA 第 316 (a) (1) (B) 條排除在本契約之外 以及 TIA 允許的部分。

以第 6.2、6.7 節為準 8.2，當時已發行的任何系列證券本金過半數的持有人可以指導時間、方法和 為受託人可用的任何補救措施進行任何程序或行使受託人賦予的任何信託或權力的地點 本契約與此類系列有關。但是，受託人可以拒絕遵循任何與法律或本契約相沖突的指示， 或者受託人認為可能對另一位證券持有人的權利造成不當的損害，或者可能涉及受託人的個人 責任；前提是受託人可以採取受託人認為適當的任何其他與此類指示不矛盾的行動。 本第 6.5 節應取代 TIA 第 316 (a) (1) (A) 條，特此明確排除 TIA 第 316 (a) (1) (A) 條 根據TIA的許可，取自本契約和章節。

在遵守第 6.7 節的前提下， 證券持有人不得就本契約或系列證券提起任何訴訟或尋求任何補救措施，除非：

(1) 持有人向 受託人關於該系列證券持續違約事件的書面通知；

(2) 至少持有者 [] 當時未償還的該系列證券本金總額的百分比向受託管理人提出書面申請 尋求補救措施；

(3) 此類持有人或多名持有人 向受託管理人提供令受託人合理滿意的賠償，以彌補因合規而產生的任何損失、責任或費用 提出這樣的要求；

(4) 受託人沒有 在收到請求和賠償提議後 [] 天內遵守請求；以及

（5）沒有方向不一致 總共佔多數的持有人已在這一 [] 天內向受託管理人提出了這樣的書面請求 當時未償還的該系列證券的本金。

證券持有人不得使用 本契約旨在損害其他證券持有人的權利，或獲得相對於其他證券持有人的優先權或優先權。

不管怎樣 本契約的條款，任何系列證券的持有人有權獲得本金和利息以及 在該系列證券中規定的相應到期日當天或之後向該系列證券提供溢價（如果有），或 在相應的日期當天或之後提起訴訟，要求強制執行任何此類付款，是絕對和無條件的，不得 未經持有者同意，受損或受影響。

如果出現默認事件 支付第6.1 (1) 或 (2) 節中規定的任何系列證券的本金、利息或溢價（如果有） 在未清償債務發生並仍在繼續執行時，受託人可以自己的名義恢復判決，也可以作為明示信託的受託人恢復判決 向公司（或該系列證券的任何其他債務人）收取未付的全部本金和溢價（如果有）， 以及未付的應計利息，以及逾期本金和保費的利息（如果有），並在付款的範圍內 此類利息是合法的，逾期分期利息的利息是合法的，每種情況下均按該利息的證券承擔的利率計算 系列, 以及足以支付收款費用和開支的其他款項, 包括合理的賠償, 受託人、其代理人和法律顧問的費用、支出和預付款，如第7.7節所述。

受託人可以提交這樣的文件 索賠證明和其他文件或文件，並在必要時採取其他行動（包括在債權人委員會中任職） 或者為了向受託人提出索賠（包括任何合理的補償、開支、支出的索賠）是可取的 以及受託人、其代理人和法律顧問）和證券持有人在與公司有關的任何司法訴訟中允許的預付款 （或證券的任何其他債務人）、其各自的任何債權人或其各自的任何財產，受託人應 有權並有權收取任何此類索賠中應付或可交付的任何款項或其他財產，並進行分配 在扣除其費用和開支後相同，前提是任何此類費用和開支均未從遺產中支付 每位證券持有人特此授權任何此類訴訟以及任何此類司法程序中的任何託管人支付此類款項 向受託管理人支付，如果受託管理人同意直接向證券持有人支付此類款項，則支付 向受託管理人支付應付的任何款項，用於支付受託人及其代理人的合理報酬、開支、支出和預付款 律師，以及根據第7.7節應付給受託人的任何其他款項。

此處不包含任何內容 被視為授權受託人授權或同意，或代表任何證券持有人接受或通過任何重組計劃， 影響系列證券或其任何持有人權利的安排、調整或構成，或授權受託人 在任何此類程序中對任何證券持有人的索賠進行表決。

如果受託人收取了任何款項 根據本第 6 條，它應按以下順序支付款項：

第一：向受託人索要應付的款項 根據第 7.7 節；

第二：向證券持有人索要金額 然後到期未付的證券的本金以及利息和溢價（如果有），或用於受益的證券 其中，這些款項是根據到期和應付的數額按比例收取的，沒有任何優惠或優先權 此類證券；分別用於本金和任何溢價和利息；以及

第三：致公司。

受託人可以修改記錄 根據本第 6.10 節向證券持有人支付的任何款項的日期和付款日期。至少 [] 天前 這樣的記錄日期，受託人應向每位證券持有人郵寄一份通知，説明記錄日期、付款日期和金額 已支付。

在任何執法訴訟中 本契約規定的任何權利或補救措施，或就受託人作為受託人採取或不採取的任何行動而對受託人提起的任何訴訟中，法院 可自行決定要求企業訴訟中的任何訴訟當事方提起訴訟以支付訴訟費用，並要求法院 可以自行決定對訴訟中的任何一方訴訟當事人評估合理的費用，包括合理的律師費，前提是 適當考慮訴訟當事方提出的索賠或辯護的案情和誠意。本第 6.11 節不適用於 受託人提起的訴訟、持有人根據第6.7條提起的訴訟或本金超過 []% 的持有人提起的訴訟 當時已發行的系列證券的金額。

第七條

受託人

(a) 如果發生違約事件 已經發生且仍在繼續，受託人應行使本契約賦予的權利和權力，並使用這些權利和權力 謹慎行事的人在行事時應在相同情況下行使或運用的謹慎程度和技巧 自己的事務。

(b) 持續期間除外 違約事件的發生：

(1) 受託人需要履行 僅在本契約中明確規定的義務，本契約中不得暗示任何契約或義務 針對受託人。

（2）在沒有不良的情況下 就其信心而言，受託人可以最終相信陳述的真實性和所表達觀點的正確性 其中，以向受託人提供且符合本契約要求的證書或意見為依據，但是，在這種情況下 在本協議任何條款中特別要求向受託管理人提供的任何此類證書或意見中，受託人 有責任對其進行審查，以確定它們是否符合本契約的要求。

(c) 受託人可能不是 免除對自己的過失行為、自身疏忽不作為或自己的故意不當行為的責任，但以下情況除外：

(1) 本段沒有 限制本第 7.1 節 (b) 段的效力。

(2) 受託人不得 除非證明受託人疏忽大意，否則應對負責人員本着誠意作出的任何判斷錯誤負責 查明相關事實。

(3) 受託人不得 對其根據收到的指示真誠採取或不採取的任何行動承擔責任 第 6.2 和 6.5 節。

(d) 本契約中沒有條款 應要求受託管理人在履行其任何業務時花費自有資金或承擔風險，或以其他方式承擔任何財務責任 權利或權力，前提是它有合理的理由認為此類資金的償還或足夠的賠償令人滿意 沒有合理地向其保證其免受此類風險或責任的影響。

(e) 不論是否在其中 明確規定，本第 7.1 節的 (a)、(b)、(c) 和 (d) 段應適用於本契約的每一項條款 這無論如何都與受託人有關。

(f) 受託人和付款 除非受託人和付款代理人以書面形式達成協議，否則代理人對他們任何一方收到的任何款項的利息均不承擔任何責任 與公司合作。除非法律要求，否則受託人持有的信託資金不必與其他資金分開。

(g) 付款代理人， 書記官長和任何認證代理人有權享受 (a) 段規定的保護、豁免和謹慎標準， 本第 7.1 節和第 7.2 節中關於受託管理人的第 (b)、(c)、(d) 和 (f) 節。

(a) 在不違反第 7.1 節的前提下：

(1) 受託人可以信賴 在其合理認為是真實和具有的任何文件上採取行動或不採取行動時應受到保護 已由適當的人簽名或出示。受託人無需調查文件中陳述的任何事實或事項。

(2) 在受託人採取行動之前 或者不採取行動，可能需要官員證明或律師意見，或兩者兼而有之，這兩者都應符合規定 第 10.5 節。受託管理人應受到保護，不對其本着誠意採取或不採取的任何行動承擔責任 對此類證明或意見的依賴。

(3) 受託人可以通過以下方式行事 代理人和律師，對經適當謹慎任命的任何代理人的不當行為或疏忽概不負責。

(4) 受託人不得 對其本着誠意採取或不採取的任何行動承擔責任，但其合理地認為已獲授權或在其權利範圍內採取的行動或 權力。

(5) 受託人可以諮詢 聘請受託人合理接受的律師（可以是公司的法律顧問），以及該法律顧問就以下問題提出的建議或意見 法律事項應得到充分和完整的授權，並保護他們免於因所採取、遺漏或遭受的任何行動承擔責任 它本着誠意並根據該律師的建議或意見在下文提出。

(6) 受託人應為 沒有義務應任何人的請求、命令或指示，行使本契約賦予的任何權利或權力 根據本契約的規定持有人，除非此類持有人向受託人提供了合理的擔保，或 對可能由此產生的費用、費用和負債進行賠償。

(7) 受託人不得 被視為知悉任何事實或事項（包括但不限於違約或違約事件），除非此類事實或事項 已為受託人的負責官員所知。

(8) 除非另有明確規定 此處或系列證券或相關董事會決議、補充契約或官員證書中提供， 受託管理人對根據本協議向其提交的報告、通知、證書或其他文件不承擔任何責任， 除非讓證券持有人在合理的時間對其進行檢查, 但據瞭解, 此類報告的交付, 向受託管理人提供的信息和文件僅供參考，受託人收到的此類信息和文件不構成 對其中包含的任何信息或可從其中包含的信息中確定的任何信息的建設性通知，包括公司的 遵守其在本協議下的任何契約（除非第 4.4 節中另有規定）。

受託人個人信息 或任何其他身份都可能成為證券的所有者或質押人，並可以向以下方面提供貸款、接受存款、提供服務 或以其他方式與公司或其任何關聯公司進行交易，其權利與其不是受託人時相同。任何代理都可以 用相似的權利做同樣的事情。但是，受託人應受第7.10和7.11節的約束。

受託人不作任何陳述 關於本契約或證券的有效性或充足性（受託人表示已獲得正式授權的除外） 並交付本契約並對證券進行身份驗證並履行其義務），受託人不承擔任何責任 供公司使用出售證券的收益或根據本條款支付給公司的任何款項 契約和受託人對證券中除認證證書以外的任何聲明概不負責。

如果是默認值或事件 任何系列證券的違約行為都會發生並仍在繼續，如果受託管理人知道違約行為，受託管理人應郵寄 向該系列證券的每位證券持有人發出違約或違約事件通知（視情況而定），請在 [ ] 在違約或違約事件發生後的幾天內，如果較晚，則在受託管理人的負責官員得知此類違約或違約事件之後 （除非此類違約或違約事件在發出此類通知之前已得到有效糾正或免除）。除了 任何系列證券的本金、利息或溢價（如果有）的違約或違約事件，受託人 如果受託人董事會、執行委員會或其任何信託委員會，則可以不發通知 董事會和/或其負責官員真誠地確定扣留通知符合證券持有人的利益 那個系列的

如果並在需要的範圍內 由TIA在每年4月1日後的60天內，自本契約簽訂之日起的4月1日起，受託人 應向每位證券持有人郵寄一份截至4月1日的簡短報告，該報告符合TIA第313（a）條。受託人 還應遵守 TIA 第 313 (b) 和 313 (c) 條。

每份報告的副本 將其郵寄給證券持有人的時間應提交給美國證券交易委員會和該系列證券上市的任何證券交易所。 當任何系列的證券在任何證券交易所上市或退市時，公司應立即通知受託管理人， 受託人應遵守 TIA 第 313 (d) 條。

公司應向 受託人不時為其服務提供合理的報酬。受託人的薪酬不受任何條款的限制 關於明示信託受託人補償的法律。公司應在 [] 天內向受託人償還款項 在收到要求支付所有合理的自付款項和因其職責而發生或支付的費用的請求後 根據本契約，包括受託人代理人和法律顧問的合理薪酬、支出和開支。

公司應賠償 受託人對其因接受或履行而蒙受的任何及所有損失或責任承擔責任，並使其免受損害 其在本契約下的職責，包括為自己辯護以免受任何相關索賠或責任的合理費用和開支 行使或履行其根據本協議所承擔的任何權力或職責。受託人應立即將任何索賠通知公司 向受託人提出索賠，受託人可能要求賠償。

受託人的失敗 但是，通知公司不得解除公司的義務。儘管如此，公司不需要 向受託管理人償還任何費用，或賠償受託管理人因疏忽而蒙受的任何損失或責任；或 惡意。為了確保本公司在本第7.7節中的付款義務，受託人在證券之前應擁有留置權 關於受託人持有或收取的所有款項或財產的任何系列，但信託持有的用於支付本金的款項或財產除外 該系列特定證券的利息和溢價（如果有）。

當受託人產生費用時 或在第 6.1 (4) 或 (5) 節中規定的違約事件發生後提供服務、費用和補償 根據任何《破產法》，這些服務旨在構成管理費用。

就本第 7.7 節而言， “受託人” 一詞應包括根據本第7條任命的任何受託人。

受託人可以辭職 至少提前 [] 天以書面形式通知公司，以尊重一個或多個系列的證券 這樣的辭職。

佔多數的持有者 任何系列的已發行證券的本金可通過通知被移除的證券來罷免該系列的受託管理人 受託人以書面形式，經公司同意，可就該系列任命繼任受託人，公司同意應該 不得無理地拒之門外。在以下情況下，公司可以在選舉時罷免該系列的受託人：

(1) 受託人未能 遵守第 7.10 節的規定或不再符合該條款的資格；

(2) 受託人被判決 根據任何破產法，破產人或破產，或對受託人下達救濟令；

(3) 託管人或其他 公職人員負責受託人或其財產；或

(4) 受託人除此以外 變得無能為力。

(5) 如果受託人辭職 或因任何原因被撤職，或者如果任何系列證券的受託人辦公室存在空缺，則公司應 根據董事會決議立即任命繼任受託人。

如果繼任受託人是 對一個或多個系列證券的尊重在受託人退休後 [] 天內不生效 即將退休的受託人、公司或未償還本金中至少 []% 的持有人辭職或被免職 適用系列的證券可以向任何具有司法管轄權的法院申請任命繼任受託人。

如果受託人尊重 對於一個或多個系列的證券不符合第7.10節的規定，該適用系列的任何證券持有人均可申請 任何具有合法管轄權的法院，可以罷免受託人和任命繼任受託人。

繼任受託人應 向即將退休的受託人和公司書面接受其任命。在此類交付後立即，(i) 一個或多個系列的退休受託人應根據其在第 7.7 節下的權利轉讓其持有的所有財產 作為受託人就該系列向繼任受託管理人提出的此類系列的受託人，(ii) 即將退休的受託人的辭職或免職應 生效，(iii) 該系列的繼任受託人應擁有該系列的所有權利、權力和義務 本契約下的受託人。一個或多個系列證券的繼任受託人應郵寄其繼承通知 致該系列的每位證券持有人。

如果受託人或任何代理人 與另一家公司合併、合併或轉換成或將其全部或基本上全部的公司信託資產轉讓給另一家公司， 在不違反第 7.10 節的前提下，無需採取任何進一步行動的繼承公司應視情況而定為繼任受託人或代理人 是。

本契約將永遠 有一位在各方面都符合 TIA 第 310 (a) (1)、(2) 和 (5) 條要求的受託人。受託人（或在 如果受託人是銀行控股公司系統中的個人，則相關的銀行控股公司）應合併為 如其最新發布的年度狀況報告所述，資本和盈餘至少為1億美元。受託人應遵守 包括 TIA 第 310 (b) 條，包括第 310 (b) (1) 條的規定。此外，如果受託人是包含在 銀行控股公司系統，受託人獨立於此類銀行控股公司，應符合TIA第310（a）（2）條的資本要求。 如果受託管理人根據本第 7.10 節的規定在任何時候失去資格，則應立即辭職 以本第7條規定的方式和效力。

受託人應遵守 TIA 第 311 (a) 條，不包括 TIA 第 311 (b) 條中列出的任何債權人關係。已辭職或被免職的受託人 應在其中規定的範圍內受 TIA 第 311 (a) 條的約束。

本公司應導致每個 向受託人以外的代理人付款以執行和向其交付一份文書，該代理人應在其中同意 受託人，在遵守本第 7.12 節規定的前提下：

(1) 它能容納一切 它作為代理人持有的用於支付證券本金、利息或溢價（如果有）的款項（無論此類款項是否有） 由公司（或證券的任何債務人）以信託形式向其支付，以使證券持有人或受託人受益；

(2) 它隨時都會 在任何違約事件持續期間，應受託人的書面要求，向受託管理人交付所有以信託形式持有的款項 由它連同其全面核算；以及

(3) 它會給出 受託人在公司（或證券的任何債務人）未能付款後的三個工作日內發出書面通知 證券本金、利息或溢價（如果有）的任何分期付款，該分期付款應到期並支付。

第八條

修正、補充和豁免

本公司，經授權後 通過董事會決議，受託人可以修改或補充本契約或一個或多個系列的證券，恕不另行通知 或任何證券持有人的同意：

(1) 遵守第 5.1 節；

(2) 提供認證 除無憑證證券之外的證券；

(3) 遵守任何要求 根據TIA的美國證券交易委員會；

（4）糾正任何模稜兩可之處， 缺陷或不一致，或在此處或證券中進行不會對權利產生重大不利影響的任何其他更改 任何證券持有人的信息；

（5）規定發行 本契約允許的任何系列證券的形式、條款和條件，並確定其形式、條款和條件；或

(6) 提供證據和提供 要求繼任受託管理人根據本協議接受對一個或多個系列證券的任命，並添加 或視需要修改本契約的任何條款，以規定或促進信託的管理 下文由多位受託人承擔。

特此授權受託人 與公司一起執行本契約條款授權或允許的任何補充契約，以及 訂立其中可能包含的任何其他適當協議和規定，但受託人沒有義務加入 簽訂任何對本契約規定的自身權利、義務或豁免產生不利影響的此類補充契約。

(a) 公司（經授權） 通過董事會決議，受託人可以用書面文件修改或補充本契約或一個或多個系列的證券 持有人同意受影響系列的已發行證券本金總額不少於多數的持有人 通過此類修正或補充，恕不通知任何證券持有人。本金總額不少於多數的持有人 受此類修正或補編影響的每個此類系列的已發行證券中，可以免除公司在特定領域的合規性 例如本契約或此類系列證券的任何條款，恕不通知任何證券持有人。在遵守第 8.4 節的前提下， 但是，未經每位受影響的證券持有人的同意，修訂、補充或豁免不得：

（1）減少用量 持有人必須同意本契約或證券的修訂、補充或豁免的證券；

(2) 降低比率，或 更改任何證券的利息的支付時間；

（3）減少本金， 或更改任何證券的規定到期日，或減少任何償債基金的付款金額或推遲支付的固定日期 或類似的義務;

(4) 支付任何保證金 以證券所列金額以外的款項；

(5) 更改金額或 證券要求的任何付款時間，或減少贖回證券時應支付的保費，或更改時間 在此之前，不得進行此類兑換；

(6) 放棄違約或事件 任何證券的本金、利息或溢價（如果有）的違約行為（撤銷加速除外） 持有任何系列已發行證券本金至少佔該系列已發行證券本金的持有人發行的任何系列的證券；以及 豁免因這種加速而導致的付款違約）；

(7) 免除贖回付款 關於任何證券，或更改與贖回任何證券有關的任何條款；

(8) 在第 6.6 節中進行任何更改 或本第 8.2 節，但增加證券的持有人必須同意任何事項的百分比除外；或

(9) 採取任何其他行動 未經受本契約影響的每位持有人的同意，本契約禁止以其他方式採用。

(b) 應委員會的請求 公司，附上授權執行任何此類補充契約的董事會決議，並在受託人收到後 受託人對上述證券持有人的同意以及中描述的文件感到合理滿意的證據 第 8.6 節，受託人應與公司一起執行此類補充契約，除非此類補充契約 影響受託人自己在本契約下的權利、義務或豁免，在這種情況下，受託人可以自行決定，但是 沒有義務簽訂此類補充契約。

(c) 沒有必要 根據本節徵得持有人同意，批准任何擬議修正案、補充或豁免的特定形式，但是 只要這種同意認可其實質內容即可。

修改或補充後 根據本節生效，公司應向證券持有人郵寄一份通知，簡要描述修正案或補充條款。 但是，公司未能郵寄任何此類通知或其中的任何缺陷均不得以任何方式損害或影響其有效性 任何補充契約。

每項修正或補充 其中，本契約或證券應遵守當時有效的TIA。

在修正案之前，補充， 豁免或其他行動生效，證券持有人對此的同意即為決定性的、具有約束力的持續同意 該持有人以及同一證券或其部分證券以及轉讓時發行的任何證券的所有後續持有人 或以此作為交換或取而代之，即使未在任何此類證券上表示同意。任何此類持有人或其後 但是，如果受託人收到撤銷通知，持有人可以撤銷對其證券或部分證券的同意 在修正、補充、豁免或其他行動生效之日之前。

公司可以，但應該 沒有義務為確定有權同意任何修訂、補充或補充的持有人而設定記錄日期 棄權，其記錄日期應為首次徵得此類同意的至少 [] 天前。如果記錄日期是固定的，那麼， 儘管有前一段的規定，但在該記錄日期仍是持有人的人（或其正式指定的代理人），並且只有 這些人有權同意此類修正、補充或豁免，或撤銷先前給予的任何同意，無論如何 在該記錄日期之後，這些人是否繼續是持有人。

修訂後，補充， 豁免或其他行動生效，它將對所有證券持有人具有約束力，除非它做出了第 (1) 條中任何條款所述的變更 第 8.2 節的 (9)。在這種情況下，修訂、補充、豁免或其他行動將對每位證券持有人具有約束力 已同意其以及證明與同意書相同債務的證券或證券部分的所有後續持有人 持有人安全；前提是，任何此類豁免均不得損害或影響任何持有人獲得本金付款的權利 在該證券中規定的相應到期日當天或之後，證券的利息和溢價（如果有），或提起訴訟 未經持有人同意，在相應日期當天或之後強制執行任何此類付款。

如果是修正案，請補充 或豁免更改任何系列證券的條款，受託人可以要求該證券的持有人將其交付給受託人。 在這種情況下，受託人應在該證券上適當註明變更後的條款，並將其退還給持有人。或者， 為了換取此類證券，公司可以發行反映變更條款的新證券，受託人應進行身份驗證。 未作適當註釋或發行新證券不得影響此類修正、補充的有效性和效力 或豁免。

受託人應簽署任何 如果修正、補充或豁免未產生不利影響，則根據本第8條授權的修正、補充或豁免 受託人的權利、責任、責任或豁免。如果是，受託人可以但不必簽署該協議。在簽署或拒絕時 簽署此類修正案、補充或豁免時，受託管理人應有權接受，並且在不違反第 7.1 節的前提下，應完全簽署 受保護的依據是官員證明和法律顧問的意見，説明此類修正、補充或豁免是 本契約授權或允許。在公司董事會之前，公司不得簽署修正案或補充文件 批准。

第九條

解除契約；辯護

公司可能會終止 其根據任何系列證券和本契約承擔的與該系列有關的義務，上述義務除外 在本第 9.1 節的最後一段中，如果受託人取消或將其交給受託人取消， 該系列迄今為止經過認證和交付的所有證券（據稱該系列的任何證券除外） 已銷燬、丟失或被盜，應按照第 2.8 節的規定予以更換，並且公司已支付所有應付款項 根據本協議或將所有所需款項存入受託人。

交付後，受託人 根據要求，應以本公司或代表公司編寫的書面形式確認公司履行的義務 該系列的證券和本契約，但下文規定的尚存債務除外。

儘管很滿意 以及本契約的解除，公司在第7.7、9.5和9.6節中的義務將繼續有效。

公司可以自行選擇， 根據董事會決議，在條件發生之日解除其對任何系列證券的義務 符合下文第 9.4 節中的規定（以下簡稱 “法律辯護”）。為此，此類法律辯護 意味着公司應被視為已償付並清了該系列證券所代表的全部債務 並已履行了該證券和本契約中與此類證券有關的所有其他義務（以及 受託人應由公司承擔費用，在不違反第 9.6 節的前提下，簽署確認相同內容的適當文書，因為 由公司交付給它），但以下內容除外，在根據本協議另行終止或解除之前，這些物品應繼續有效： (A) 該系列未償還證券的持有人僅從第9.4節所述的信託基金中獲得收益的權利 正如該節中更全面地闡述的那樣，證券本金的付款以及利息和溢價（如果有） 此類款項到期時屬於該系列的，(B) 公司對該系列證券的義務 第 2.4、2.5、2.6、2.7、2.8 和 2.9 節，(C) 下述受託人的權利、權力、信託、義務和豁免（包括 受託人根據或根據第 7.7) 和 (D) 條向受託人提出的索賠或付款（第 9 條）。視合規情況而定 儘管如此，本第9條規定，公司仍可根據本第9.2節對任何系列的證券行使期權 先前根據下文第9.3節對該系列證券行使期權。

根據公司的選擇， 根據董事會決議，公司應免除其對任何系列未償還證券的債務 根據第4.2至4.5節（含在內）和第5.1節，關於該系列的未償還證券，包括在內） 滿足第 9.4 節中規定的條件的日期（以下簡稱 “違約”）。為此， 此類違約行為意味着公司可以不遵守任何條款、條件且對任何條款、條件不承擔任何責任 或任何此類特定章節或其部分中規定的限制，無論是由於其他地方的任何提及而直接或間接地 此處提及任何此類特定章節或其中的任何部分，或以任何此類特定部分或部分中提及為由 適用於此處或任何其他文件中的任何其他條款，但本契約和任何系列證券的其餘部分應為 並未因此受到影響。

以下應為 對系列未償還證券適用第9.2節或第9.3節的條件：

(1) 公司應不可撤銷 已向受託人（或其他符合第 7.10 節要求的受託人）存款或促成存放，受託人應 同意以信託基金的形式遵守本第 9 條（對其適用）的規定，用於支付以下款項， 專門作為證券持有人的擔保而專門用於證券持有人的利益，（A）一定金額的款項， 或 (B) 通過定期支付本金和利息的美國政府債務或外國政府債務 根據他們的條款，他們將在不遲於任何付款的到期日提供一定金額的款項，或 (C) a 一家全國認可的獨立公共會計師事務所以書面形式表示，將兩者結合起來就足夠了 向受託管理人交付其證明以支付和解除債務，並應由受託人（或其他符合條件的受託人）適用 在以下地點支付和清償該系列未償還證券的本金以及應計利息和溢價（如果有） 該等本金、利息或溢價（如果有）的規定到期日，或該等本金、利息的支付和贖回日期以及 根據本契約和該系列證券的條款選擇的溢價（如果有）；

(2) 沒有違約事件或 該系列證券的違約應在該存款之日已經發生並持續下去，或者應是 在截至此類存款之日後的第 91 天或更長時間結束的期限內的任何時間發生並仍在繼續 根據任何適用於本公司的破產法，最長優先期到期後的第二天 下文第 (8) 段所述律師意見中規定的押金（據瞭解，這一條件不應 在該期限到期之前被視為滿意）；

(3) 此類法律辯護 或違約行為不得導致受託人在任何證券方面就TIA的目的產生利益衝突 本公司的；

(4) 此類法律辯護 或《盟約》的違約行為不應導致違反或違反任何其他協議或文書，或構成違約 公司是哪一方或受其約束；

(5) 公司應有 向受託管理人提交了一份律師意見，其中指出，由於這種法律辯護或違約行為， 根據經修訂的1940年《投資公司法》，信託和受託人都必須註冊為投資公司；

(6) 如果是選舉 根據第9.2節，公司應向受託人提交法律顧問意見，説明 (i) 公司已收到 來自美國國税局或已經公佈了一項裁決，大意是或（ii）發生了變化 任何適用的聯邦所得税法律以及此類意見應證實未償還證券的持有人 此類系列或處於其職位的人員將不會僅因此而確認用於聯邦所得税目的的收入、收益或損失 屬於此類法律辯護，將按相同金額和相同方式（包括預付款）繳納聯邦所得税， 同時, 如果沒有發生這種法律辯護, 情況也會如此;

(7) 如果是選舉 根據第9.3節，公司應向受託人提交法律顧問意見，大意是未償債券的持有人 由於此類違約行為，此類系列的證券將不確認用於聯邦所得税目的的收入、收益或損失， 並且將按與以下情況相同的金額、方式和時間繳納聯邦所得税 這種違反《盟約》的情況並未發生；

(8) 公司應有 向受託管理人交付了一份高級管理人員證書和一份法律顧問意見，每份都註明了所有先決條件 因為在本第9條中與第9.2節下的法律辯護或第9.3節下的盟約抗辯有關 (視情況而定) 已得到遵守;

(9) 公司應 向受託人交付了一份高級管理人員證書，表明第 (1) 條規定的存款不是公司向受託人存入的 意圖擊敗、阻礙、拖延或欺詐本公司或其他人的任何債權人；以及

(10) 公司應 支付了當時應付給受託管理人的所有款項，或根據公司和受託人雙方都滿意的條件正式規定付款 根據第 7.7 節。

都是錢，美國政府 根據第 9.4 節存放在受託管理人的債務和外國政府債務（包括其收益） 根據此類規定，未償還證券應以信託方式持有並由受託人申請 證券和本契約，直接或通過受託人可能確定的任何付款代理向持有人付款 此類證券的本金、應計利息和溢價（如果有）的所有到期金額，但此類證券的本金、應計利息和溢價（如果有） 除非在法律要求的範圍內，否則不必將資金與其他資金分開。

公司應支付和 賠償受託人對美國政府債務和外國債務徵收或評估的任何税款、費用或其他費用 根據第 9.4 節存入的政府債務或就此收到的本金、利息和保費（如果有） 法律規定向未償還證券持有人賬户收取的任何此類税費、費用或其他費用除外。

本條中的任何內容 9 儘管如此，但受託人應交付或支付，但須支付任何未繳費用和開支 應公司要求不時向公司提供其持有的任何款項、美國政府債務或外國政府債務 第9.4節規定的受託人，一家國家認可的獨立公共會計師事務所認為，該節表示 在交給受託人的書面證明中，超過了當時需要存入的金額 以實現同等的法律辯護或契約辯護。

如果是受託人或付款代理人 無法根據第 9.1、9.2 節使用任何款項、美國政府債務或外國政府債務， 9.3 或 9.4 由於任何法律程序或任何法院或政府當局的命令或判決禁止、限制 或以其他方式禁止此類申請，公司在本契約和證券下的義務應予恢復， 在受託人或付款代理人獲準之前，恢復了根據本第 9 條未存入任何存款的資格 根據第 9.1 節，視情況適用所有此類款項、美國政府債務或外國政府債務， 9.2、9.3 或 9.4；但是，前提是如果公司支付了本金或應計利息或溢價（如果有）， 在任何證券上，由於恢復了其債務，公司均應受此類證券持有人的權利的代位保護 從受託人持有的款項、美國政府債務或外國政府債務中獲得此類款項的證券或 付款代理。

與滿意度有關 以及本契約的解除，當時任何付款代理人根據本契約的規定持有的所有款項均應根據以下要求進行 向受託人支付公司，或者，如果根據第 9.1 節存入了足夠的款項，則向公司付款，然後付款 此類付款代理人應免除與此類款項有關的所有其他責任。

存入的任何款項 受託人或任何付款代理人，或者隨後由公司以信託形式持有，用於支付本金、利息或溢價（如果有）， 上，該證券持有人在 [] 之日後未適用但仍未申領的任何證券 該證券的本金、利息或溢價（如果有）應分別到期並應支付 應公司要求償還給公司，或者如果此類款項隨後由公司以信託形式持有，則應從公司發放此類款項 此類信託；有權獲得此類付款的此類證券的持有人此後應作為無擔保普通債權人考慮 僅向公司支付款項，受託人或此類付款代理人與此類信託資金有關的所有責任均應 隨即停止；但是，前提是受託人或任何此類付款代理人在被要求償還任何此類款項之前可以， 費用由公司承擔，要麼郵寄給每位受影響的證券持有人，要麼寄往所保存的證券登記冊上顯示的地址 由書記官長髮表，或安排每週在以英文出版的報紙上刊登一次，連續兩週，通常是 在每個工作日和紐約州紐約市的普遍流通量中發佈通知，説明此類資金仍無人認領，以及 在其中規定的日期（自此類郵寄或出版之日起不少於 [] 天）之後， 此類款項中任何未申領的剩餘餘額將償還給公司。在向公司付款或釋放任何款項之後 公司以信託方式持有的資金，有權獲得這筆錢的證券持有人只能以普通債權人的身份向公司索要付款， 除非適用的廢棄財產法指定了另一個人。

第十條

雜項

如果本契約有任何規定 限制、限定或牴觸 TIA 要求在本契約中包含的另一項條款，即所需條款 將控制。如果本契約的任何條款修改或排除了 TIA 中可能被修改或排除的任何條款， 視情況而定，後一項條款應被視為適用於經修改或排除的本契約。

任何通知或通信 應以書面形式提交併親自交付，通過傳真發送（並通過電話或電子傳輸報告確認收據）， 通過商業快遞服務配送或通過頭等郵件郵寄，預付郵費，地址如下：

如果是給公司：

華迪國際集團有限公司

龍灣區天中街 1688 號

浙江省温州市

中華人民共和國 325025

注意：首席執行官

複製到：

Ortoli Rosenstadt LLP

麥迪遜大道 366 號，3^第三方 地板

紐約州紐約 10017

+1-212-588-0022 — 電話

注意：威廉·羅森斯塔特，Esq。

如果對受託人説：

[ ]

公司或受託人 通過向對方發出書面通知，可以為隨後的通知或通信指定其他或不同的地址。任何通知或 如果親自送達，與公司或受託人的通信應被視為已在交付之日進行或發出； 當通過電話或電子傳輸報告確認收貨時（如果通過傳真發送）；以及郵寄後的三個工作日 如果通過掛號信或掛號信發送，則需預付郵費（但地址變更通知不應被視為已送達） 直到收件人實際收到為止）。

任何通知或通信 郵寄給證券持有人應通過預付郵資的頭等郵件郵寄給該證券持有人 書記官長保存的登記冊上顯示的地址。

郵寄失敗或存在任何缺陷 其中，給證券持有人的通知或通信不應影響其對其他證券持有人的充分性。如果有通知 或者以上述方式郵寄給證券持有人的通信，則在三個工作日之後的三個工作日內，應視為已按時送達 此類郵件，無論收件人是否收到。

如果是由於暫停 由於常規郵件服務，或出於任何其他原因，不可能按照本契約的要求郵寄任何通知，那麼 經受託管理人批准的通知方法應構成對此類通知的充分郵寄。

就環球證券而言， 應根據存管機構的適用政策，向證券持有人發出通知或通信 不時生效。

除了方式 前述條款中規定的向證券持有人發出的通知或信函應由公司通過發佈聲明的方式發出 路透社經濟服務社和彭博商業新聞。

任何系列的證券持有人 可以根據 TIA 第 312 (b) 條與該系列或任何其他系列的其他證券持有人就其進行溝通 本契約或該系列證券或任何其他系列下的權利。公司、受託人、書記官長和任何其他人 個人應受到 TIA 第 312 (c) 條的保護。

根據任何要求或申請 公司要求受託管理人根據本契約採取任何行動，公司應向受託管理人提供：

(1) 軍官證書 （其中應包括下文第10.5節中規定的聲明），其中規定了簽署人認為所有條件 本契約中規定的與擬議行動有關的先例（如果有）已得到遵守；以及

(2) 律師的意見 (其中應包括下文第10.5節中列出的陳述), 説明該律師認為所有這些條件 先例已得到遵守。

每份證書和意見 在遵守本契約（第4.4節除外）中規定的條件或契約方面，應 包括：

(1) 聲明説 作出此類證明或意見的人已閲讀該契約或條件；

（2）簡短的陳述為 此類證明或意見中所載的陳述或意見所依據的審查或調查的性質和範圍 是有根據的；

(3) 一項聲明，在 該人的意見，該人已進行了必要的審查或調查，以使其能夠表達知情的意見 對該契約或條件是否得到遵守的意見；以及

(4) 關於是否 無論該人是否認為，該契約或條件已得到遵守。

受託人可以合理地陳述 證券持有人會議或會議上的行動規則。註冊商和付款代理人可以為其職能制定合理的規則。

“工作日” 這一天不是法定假日。“法定假日” 是指星期六、星期日、聯邦認可的假日或一天 法律、規章或行政命令未授權或要求哪些銀行機構在紐約州開業。

如果付款日期是合法的 在付款地點度假，可以在第二天在該地點付款，但不是法定假日，也沒有利息 應在間隔期內累積。“付款地點” 是指本金和利息的一個或多個地點 系列證券的溢價（如果有）應按照第2.2節的規定支付。如果是常規記錄 日期是法定假日，記錄日期不受影響。

這個契約和 證券應受紐約州法律的管轄和解釋，適用於簽訂和履行的合同 在紐約州境內，不考慮法律衝突原則。

這份契約可能不是 用於解釋公司或其任何子公司的另一份契約、貸款、擔保或債務協議。沒有這樣的契約，貸款， 證券或債務協議可用於解釋本契約。

董事、高級職員、員工， 本公司的股東或註冊人本身對公司在證券下的任何義務不承擔任何責任 或者契約。每位證券持有人接受證券即免除並免除所有此類責任。此類豁免和釋放是其中的一部分 發行證券的對價。

所有契約和協議 本契約和證券中公司的繼承人和受讓人具有約束力，無論是否明示。 本契約中受託人、任何其他受託人和任何付款代理人的所有協議均應對各自的繼任者具有約束力，以及 分配。

雙方可以簽署多份協議 該契約的對應物。每份簽名的對應物均應視為原件，但所有對應方共同代表同一 協議。

目錄，交叉引用 插入本契約條款和章節的表單和標題僅為便於參考，不適用 被視為本協議的一部分，不得以任何方式修改或限制本協議的任何條款或規定。

本契約的每項條款 應視為可分開的，如果出於任何原因，任何對實現基本宗旨無關的條款 本契約或證券應無效、非法或不可執行，其餘契約或證券的有效性、合法性和可執行性 條款不得因此受到任何影響或損害，持有人不得就此向本協議的任何一方提出索賠。

除非另有説明 在董事會決議、本協議的補充契約或根據第 2.2 節交付的高級管理人員證書中 對於特定系列的證券，無論何時持有人出於本契約的目的採取任何行動，均可按指定百分比採取任何行動 所有系列或所有系列證券的本金總額，在發行時受特定行動影響，以及 此時，任何系列都有以硬幣或美元以外的貨幣（包括歐元）計價的未償還證券， 則為採取此類行動而被視為未償還的該系列證券的本金應 就是當時按市場匯率以這樣的金額可以獲得的美元金額。就本第 10.15 節而言， “市場匯率” 是指公佈的紐約市該貨幣有線電視轉賬的午盤美元買入匯率 由紐約聯邦儲備銀行提供；但是，就歐元而言，市場匯率是指匯率 由歐盟委員會（或其任何繼任者）決定，發佈在《歐盟官方公報》上 (此類出版物或任何後續出版物 “期刊”).如果該市場匯率因任何原因不可用 對於此類貨幣，受託管理人應自行決定使用此類報價，且不承擔任何責任 紐約聯邦儲備銀行，如果是歐元，則採用截至最新發布的《日報》上公佈的匯率 日期，或報價，如果是歐元，則為紐約市或發行國的一家或多家主要銀行的匯率 有關貨幣，如果是歐元，則為盧森堡或其他報價，如果是歐元，則為匯率 在與公司協商後，受託人應認為合適。本款的規定應適用於確定 以美元以外貨幣計價的系列證券與任何證券相關的等值本金 證券持有人根據本契約的條款採取的行動。

所有決定和決定 受託管理人關於市場匯率或前款規定的任何替代決定的應在 受託人擁有全權酌處權，在沒有明顯錯誤的情況下，應在法律允許的範圍內對所有人具有決定性 目的，對公司和所有持有人具有不可撤銷的約束力。

公司同意 根據適用法律，它可以最大限度地有效地這樣做，(a) 如果是為了獲得任何法院的判決 有必要轉換證券本金、利息或溢價（如果有）的應付金額或其他金額 將任何系列（“所需貨幣”）轉換為判決所使用的貨幣（“判決貨幣”）， 所使用的匯率應為受託人根據正常銀行程序可以在以下貨幣中購買的匯率 紐約市作出不可上訴的最終判決當天的所需貨幣與判決貨幣，除非如此 日不是工作日，在這種情況下，所使用的匯率應為正常銀行業務所採用的匯率 程序，受託人可以在前一個工作日使用判決貨幣在紐約市購買所需貨幣 作出不可上訴的最終判決之日以及 (b) 本契約規定的按要求付款的義務 任何投標或根據任何判決（不論是否作出）追回款項均不得兑現或兑現貨幣（i） 根據第 (a) 款) 以所需貨幣以外的任何貨幣，除非此類投標或收回的貨幣 應導致收款人實際收到按規定應支付的全額所需貨幣 付款，(ii) 應作為替代或額外訴訟理由強制執行，以期在要求中追回 貨幣：此類實際收款少於以此方式表示的所需貨幣全額的金額（如果有） 應予支付，並且 (iii) 不受本契約下任何其他到期金額的判決的影響。

為此，各當事方，以昭信守 本協議使本契約得以正式簽署，並在此加蓋和證明各自的公司印章，所有這一切都是 上面寫的是當天和年份中的第一個。

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