美國

證券交易委員會

華盛頓特區 20549

表單 8-K

當前報告

根據1934年《證券交易法》第13條或第15（d）條

報告日期（最早報告事件的日期） 2023年10月20日

（註冊人的確切姓名如其章程所示）

如果提交8-K表格是為了同時履行註冊人根據以下任何條款承擔的申報義務，請勾選下面的相應方框（參見下文的一般指示 A.2）：

根據該法第12（b）條註冊的證券：

第 1.01 項《重要最終協議》的簽署。

Redfin Corporation（納斯達克股票代碼：RDFN）今天宣佈，由阿波羅資本管理有限責任公司及其附屬公司（“阿波羅”）管理的基金已同意以第一留置權定期貸款額度（“融資機制”）的形式為Redfin提供高達2.5億美元的融資。雷德芬於2023年10月20日借入了一半的貸款，其餘部分將在接下來的12個月內作為延遲提款提供。Redfin將使用資產負債表上的現金同時回購公司現有可轉換票據的一部分。該交易將我們的債務到期日延長至2028年，從而強化了Redfin的資產負債表，使Redfin可以靈活地回購或償還未來的額外可轉換債務，也反映了阿波羅對雷德芬長期成功的支持。

該融資機制在12個月的話費保障後，按面值預付（在此期間預付款為面值的101％），或者對於因控制權變更而支付的預付款，按面值的101％預付，期限為五年。收盤後，前五個完整財政季度的利息將按SOFR +575個基點收取，在實現商定的績效指標後，利息將降至SOFR +550個基點，之後將降至SOFR +525個基點。該融資機制包括一項財務契約，該契約要求維持7,500萬美元的總合並流動性（定義為非限制性現金加現金等價物），每季度進行一次測試。否定契約包括限制留置權和負債的產生、投資、某些合併交易和其他事項，但都有某些例外情況。

該機制包括慣常違約事件，包括不支付本金、利息或費用、陳述和擔保不準確、違反某些契約、交叉違約某些其他債務、破產和破產事件、重大判斷、控制權變更以及某些重大ERISA事件。違約事件的發生可能導致加速履行該機制下的債務。

作為其在該融資機制下的義務的擔保，Redfin授予了阿波羅幾乎所有Redfin資產及其重要子公司資產的第一優先擔保權益，但某些例外情況除外。

作為交易的一部分，Redfin已同意使用資產負債表上的現金回購阿波羅持有的2025年到期的500萬美元可轉換票據本金和阿波羅持有的2027年到期的可轉換票據本金7200萬美元，總回購價約為5000萬美元（“阿波羅回購”）。此外，Redfin保留了使用交易收益在公開市場上或通過私下協商交易購買更多可轉換票據的能力，以及在必要時解決到期時發行可轉換票據、償還優先股權、支付利息、支付費用和開支以及一般公司用途的能力。

上述對該設施條款的摘要和描述並不完整，參照該設施的全文進行了全面限定，該設施的副本將作為附錄提交到我們截至2023年9月30日的三個月的10-Q表季度報告中。

第 5.02 項：董事或某些高級職員的離職；董事選舉；某些高級管理人員的任命；某些高級管理人員的補償安排。

控制權變更遣散協議

2023年10月18日，我們的薪酬委員會批准了一項新的控制權變更遣散協議（“新CIC協議”），以取代我們先前形式的控制權變更遣散協議（“先前的CIC協議”），該協議的條款已於2023年7月到期。新的CIC協議與先前的CIC協議實質上相同，唯一的不同是它規定在最初的三年期限之後自動續訂。我們預計將與每位執行官（包括我們指定的每位執行官）以及董事會或薪酬委員會不時指定的某些其他員工簽訂新的CIC協議。

上述對新CIC協議的描述並不完整，並參照新CIC協議的形式對其進行了全面限定，該協議的副本將作為我們截至2023年9月30日的三個月的10-Q表季度報告的附錄提交。

項目 8.01 其他活動。

2023年10月19日，我們董事會將其現有票據回購計劃中批准使用的現金總額從3億美元增加到4.5億美元。回購計劃包括我們的2025年和2027年的可轉換優先票據，並且是作為上述交易的一部分從阿波羅購買的票據的增量回購計劃。該計劃沒有到期日，將持續到我們董事會暫停、終止或修改為止。我們目前預計將從我們現有的現金餘額和未來的運營現金流以及該融資機制下獲得的部分收益中為回購計劃提供資金。

簽名

根據1934年《證券交易法》的要求，註冊人已正式促使經正式授權的下列簽署人代表其簽署本報告。