附錄 5.1
戴維斯·波爾克和沃德威爾 法律師事務所 列剋星敦大道 450 號 紐約州紐約 10017 davispolk.com |
2024 年 6 月 11 日
Aptiv PLC
5 漢諾威碼頭
都柏林大運河碼頭 2
愛爾蘭
女士們、先生們:
澤西島上市有限公司(“公司”)Aptiv PLC和私人股份有限公司Aptiv Global Financing Limited 根據愛爾蘭法律註冊成立(“AGFL”,以及與公司一起的 “發行人”)已通過表格向美國證券交易委員會提交了註冊聲明 S-3(文件編號 333-258499)及其第 1 號修正案(統稱為 “註冊聲明”),目的是根據該文件進行註冊 經修訂的1933年《證券法》(“證券法”),某些證券,包括髮行人2036年到期的4.250%優先票據(“票據”)的本金總額為7.5億歐元。註釋將是 根據公司及其擔保人之間截至2015年3月10日的基本契約(先前不時修訂、補充或以其他方式修改的 “基本契約”)的規定簽發, 威爾明頓信託、全國協會(“受託人”)和德意志銀行美洲信託公司作為註冊商、付款代理人和認證代理人(“代理人”),並由第十份補充契約予以補充 截至2024年6月11日,發行人、擔保人(定義見下文)、受託人和代理人(“第十份補充契約”,連同基本契約,“契約”)以及 根據發行人、擔保人和其中提到的幾家承銷商(“承銷商”)於2024年6月4日簽訂的承保協議(“承銷協議”)出售。註釋將是 根據契約(“擔保”,連同票據,“證券”)的條款,由特拉華州的一家公司Aptiv Corporation作為擔保人(“擔保人”)提供擔保。
作為您的律師,我們已經像我們一樣審查了此類文件、公司記錄、公職人員證書和其他文書的原件或副本 被認為是提出本意見的必要或可取的。
在發表本文所表達的意見時,我們未經獨立調查 或調查,假定 (i) 作為原件提交給我們的所有文件都是真實和完整的,(ii) 作為副本提交給我們的所有文件均符合真實的完整原件,(iii) 所有文件上的所有簽名 我們審查過的文件是真實的,(iv)所有執行文件的自然人都有和有這樣做的法律行為能力,(v)我們審查的公職人員和發行人和擔保人官員證書中的所有陳述都是 並且是準確的,以及(vi)發行人和擔保人就我們審查的文件中的事實問題所作的所有陳述過去和現在都是準確的。
基於上述情況,並根據下述其他假設和限定條件,我們建議您,我們認為,當《附註》 這些票據已根據契約的規定正式簽訂和認證,並根據承保協議交付給承銷商並由承銷商支付,將構成該契約的有效和具有約束力的義務 發行人和擔保將構成擔保人的有效和具有約束力的義務,可根據其條款強制執行,但須視適用的破產、破產和類似情況而定
Aptiv PLC Aptiv 全球融資有限公司 | ||
普遍影響債權人權利的法律、合理性概念和普遍適用的公平原則,並可能受到司法或監管行動的約束 對影響債權人權利的政府行為或外國法律的影響,前提是我們不對 (x) 任何高利貸或中止法律規定的任何權利放棄的可執行性,(y) (i) 欺詐的影響發表意見 運送、欺詐性轉讓或有關上述結論的適用法律的類似規定,或 (ii) 契約中旨在避免欺詐性運輸、欺詐性轉讓或類似情況影響的任何條款 通過限制任何擔保人的債務金額或 (z) 任何允許持有人收取規定本金任何部分的條款的有效性、法律約束力或可執行性來提供適用法律 在確定構成未得利息的範圍內,加速發行票據。
關於上述觀點,我們假設 根據各自注冊司法管轄區的法律,每位發行人都是信譽良好的公司,有效存在。此外,我們假設契約是各方的有效、具有約束力和可執行的協議 其中(上文明確規定的除外)。我們還假設,各方對每份契約、票據和擔保(統稱為 “文件”)的執行、交付和履行 一方 (a) 在其公司權力範圍內,(b) 不違反該方的公司註冊證書、章程或其他組成文件或構成違約行為,(c) 不要求對該方採取任何行動或就其採取任何行動,或 向任何政府機構、機構或官員提起訴訟,並且 (d) 不違反適用法律或法規的任何規定或任何判決、禁令、命令或法令或任何協議或其他文書,或不構成違約行為 對該方具有約束力,前提是我們在與擔保人有關的此類問題上不作任何具體的假設。
我們是紐約州律師協會成員,上述意見僅限於紐約州法律和通用公司法 特拉華州政府,除非我們對適用於發行人和擔保人、文件或此類交易的任何法律、法規或法規僅因為此類法律、規則或法規是監管機構的一部分而沒有發表任何意見 由於該方或該關聯公司的特定資產或業務,該制度適用於任何文件的任何一方或其任何關聯公司。就上述意見涉及受愛爾蘭或澤西島法律管轄的事項而言,我們 在沒有進行獨立調查或調查的情況下,分別依賴亞瑟·考克斯律師事務所或凱裏·奧爾森·澤西律師事務所的意見,這些意見作為8-K表報告的附錄提交,並以引用方式納入 寫入註冊聲明。
我們特此同意將本意見作為表格報告的證物提交 8-K將由公司在本文發佈之日提交,並以提及方式將其納入註冊聲明,並進一步同意在 “法律事務” 標題下提及我們的名字 在作為註冊聲明一部分的招股説明書補充文件中。在給予此項同意時,我們不承認我們屬於《證券法》第7條要求獲得同意的人員類別。
真的是你的,
/s/ 戴維斯·波爾克和沃德威爾律師事務所
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