附錄 10.1

訂閲協議的形式

此訂閲 協議(本 “訂閲協議”)由蒙大拿州於 2024 年 [●] 簽訂 Technologies Corporation、特拉華州的一家公司(“發行人”)和下列簽名的訂閲者( “投資者”)。

鑑於,發行人正在尋找 感興趣的投資者承諾購買發行人的A類普通股,面值每股0.0001美元(“股份”), 以每股10.00美元的收購價格(“每股認購價格”)進行私募配售;

鑑於,總購買量 提及投資者為承諾股份支付的價格(定義見此處)(如本協議簽名頁所示) 在此處作為 “訂閲金額”;以及

鑑於,基本上是同時發生的 在本訂閲協議執行之時或之後,發行人正在簽訂或可能簽訂訂閲協議 與某些其他投資者(統稱為 “其他投資者”)一起購買與之相關的股份有關 以與本認購協議基本相同的條款購買股票,包括相同的每股認購價格(統稱 “其他訂閲協議”)。

因此,現在需要考慮 前述內容和相互陳述、擔保和承諾,並受此處規定的條件和意向約束 為了受法律約束,每位投資者和發行人確認並同意如下:

1。訂閲。

(a) 投資者特此不可撤銷地向發行人訂閲並同意從發行人那裏購買簽名頁上列出的股票數量 本認購協議(“承諾股份”),受此處規定的條款和條件約束。

(b) 對於 本訂閲協議的目的:(i) “工作日” 指除星期六、星期日或其他日子以外的某一天 法律授權或要求紐約州紐約的哪些商業銀行關閉;以及 (ii) “證券交易所” 指股票隨後上市的證券交易所或市場(如果有)。

2。閉幕。

(a) 本文設想的承諾股份的出售(“收盤”)應在規定的日期結束 截止通知(定義見此處)(“截止日期”),除非稍後確定日期,否則應為2024年6月7日 由發行人自行決定。前提是滿足或放棄本第 2 節和第 3 節中規定的條件 下面,發行人(或代表)向投資者交付書面通知(“截止通知”)後,投資者 應立即(無論如何,不遲於截止通知中規定的截止日期)向發行人交付認購金額 通過電匯將美元即時可用資金匯入發行人在《結算通知》中指定的賬户。 在截止日期,發行人應在向投資者支付認購金額的基礎上發行承諾股份,並導致 承諾股份將以投資者的名義在發行人的股票登記冊(賬面記賬記錄)上以賬面記賬形式登記 根據適用的證券,應包含有關承諾股份轉讓限制的適當註釋 美國各州的法律和其他適用司法管轄區的法律),並將向投資者提供此類發行的證據 來自發行人的過户代理。在收盤前或收盤時,投資者應向發行人交付一份正式填寫並執行的內部文件 税務局表格 W-9 或相應的 W-8 表格。

3.閉幕 條件。本協議各方有義務根據本認購完成股票的發行、購買和出售 協議受以下條件的約束:

(a) 那裏 不得根據本認購協議禁止或禁止發行和出售股份的任何禁令或命令生效;

(b) (i) 僅涉及投資者的關閉義務、發行人作出的陳述和保證,以及 (ii) 僅涉及 尊重發行人的關閉義務,投資者在本認購中每種情況下的陳述和保證 截至截止日期,除了 (x) 這些陳述和保證外,協議在所有重要方面均應是真實和正確的 按重要性、重大不利影響或類似條件進行限定,該限定條件在所有方面均應真實正確 截止日期以及 (y) 截至較早日期明確作出的陳述和保證,這些陳述和保證應全部真實正確 截至該日期的重大方面(或者,如果按重要性限定,則包括重大不利影響或類似限定條件,則為所有方面);

(c) (i) 僅就投資者根據本認購協議購買承諾股份的義務而言,發行人 應在所有重要方面履行、滿足和遵守本訂閲要求的所有契約、協議和條件 在收盤時或之前由其履行、履行或遵守的協議,以及 (ii) 僅涉及發行人的協議 根據本認購協議發行和出售股票的義務,投資者應已履行、履行並遵守了協議 在所有實質性方面,本訂閲協議要求履行的所有契約、協議和條件均得到滿足 或其在收盤時或之前遵守了規定;以及

(d) 僅僅 關於投資者根據本認購協議購買承諾股份的義務,沒有一項 發行人或其任何關聯公司應以較低的每股購買價格簽訂任何其他認購協議或其他 在任何實質性方面,條款(經濟或其他方面)比本認購協議中規定的更有利於該其他投資者, 並且不得對任何其他人帶來實質性利益的其他訂閲協議進行任何修訂、豁免或修改 投資者,除非向投資者提供了同樣的福利。

4。進一步 保障。在收盤時,本協議各方應簽署和交付此類額外文件,並採取其他行動 如果適用,雙方可以合理地認為完成股票的認購和發行是切實可行和必要的, 正如本訂閲協議所設想的那樣。

5。發行人 陳述和保證。發行人向投資者陳述並保證:

(a) 發行人 是一家根據特拉華州法律正式註冊成立、有效存在且信譽良好的公司。發行人擁有一切權力 (公司或其他)以及擁有、租賃和運營其財產以及按目前方式開展業務的權力,以及 簽訂、交付和履行本訂閲協議下的義務。

(b) 如 截至截止日期,承諾股份將獲得正式授權,並在發行並交付給投資者時全額付款 因此,根據本認購協議的條款,承諾股份將有效發行、全額支付且不可評税 並且發行時不會違反或受發行人修訂後的任何先發制人或類似權利的約束 重述的公司註冊證書(在簽發時有效)。

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(c) 這個 認購協議已由發行人正式授權、執行和交付,假設本訂閲協議構成 投資者的有效且具有約束力的協議,本認購協議可根據其條款對發行人強制執行, 除非受以下因素的限制或以其他方式影響:(i) 破產、破產、欺詐性轉讓、重組、暫停或其他 一般與債權人權利有關或影響債權人權利的法律, 或 (ii) 衡平原則, 無論是從法律還是衡平角度考慮.

(d) 發行人根據本認購協議發行和出售股份以及發行人對所有條款的遵守情況 本訂閲協議不會與本訂閲協議的任何條款或規定相沖突或導致違反或違反,也不會構成 違反發行人的任何財產或資產,或導致對發行人的任何財產或資產設定或施加任何留置權、押記或抵押權 或其任何子公司根據 (i) 任何契約、抵押貸款、信託契約、貸款協議、租賃、許可或其他 發行人或其任何子公司參與的協議或文書,或發行人或其任何子公司受其約束的協議或文書,或 發行人的任何財產或資產所受其約束,有理由預計會對發行人產生重大不利影響 發行人及其子公司的業務、財務狀況或經營業績,整體來看(“重大不利因素”) 影響”),或對股份的有效性或發行人在所有重大方面遵守規定的法律授權產生重大影響 及其在本訂閲協議下的義務;(ii) 導致任何違反組織文件規定的行為 發行人的;或(iii)導致任何違反任何法規或任何法院或政府機構的任何判決、命令、規則或規章的行為 或對發行人或其合理預期會擁有材料的任何財產擁有管轄權的國內或國外機構 對股份的有效性或發行人在所有重大方面遵守的法定權力產生不利影響或重大影響 其在本訂閲協議下的義務。

(e) 如 在各自的提交日期中,發行人必須向美國證券交易委員會(“SEC”)提交的所有報告 自2021年12月14日起(“美國證券交易委員會報告”)在所有重大方面均遵守了美國證券交易委員會的適用要求 經修訂的1933年《證券法》(“證券法”)和經修訂的1934年的《證券交易法》( “交易法”)以及根據該法頒佈的美國證券交易委員會規章制度,美國證券交易委員會的所有報告在提交時均未提交, 或者,如果經過修正,則截至該修正案發佈之日包含任何不真實的重大事實陳述或未陳述重要事實 根據當時的情況,必須在其中陳述或在其中作出陳述所必需的 是製作的,不是誤導性的。截至本文發佈之日,在收到的評論信中沒有重大未決或未解決的評論 由美國證券交易委員會公司財務部工作人員就美國證券交易委員會的任何報告由發行人提供。

(f) 發行人 無需獲得任何同意、豁免、授權或命令,也無需向其發出任何通知,也無需向其進行任何備案或註冊 任何法院或其他聯邦、州、地方或其他政府機構、自律組織或其他與之有關的人員 發行人根據本認購協議履行義務的情況,包括股票的發行,但不包括 (i) 向美國證券交易委員會申報,(ii) 適用的州證券法要求的申報,(iii) 根據本節要求的申報 本認購協議的第 13 條,(iv) 納斯達克要求的協議,包括獲得發行人股東批准的協議, 以及 (v) 不能合理地預期其未能獲得的個別或總體上會產生重大不利影響 效果。

(g) 假設 本認購協議第 6 節中規定的投資者陳述和保證的準確性,無需註冊 根據《證券法》,發行人向投資者發行和出售股票是必需的。

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(h) 兩者都不是 發行人或任何代表其行事的人都通過任何形式的一般性招標或一般廣告發行或出售了承諾股份 違反了《證券法》。

(i) 如 自本文發佈之日起,發行人A類普通股的已發行和流通股份根據該法第12(b)條進行註冊 《交易法》。

(j) 其他 與某些配售代理人相比,發行人沒有義務支付與出售相關的任何經紀人費用或佣金 承諾股份的百分比。

6。投資者 陳述和保證。投資者向發行人陳述並保證:

(a) 投資者 (i) 是 “合格機構買家”(定義見《證券法》第144A條)或 “經認可” 投資者”(根據《證券法》第501(a)(1)、(2)、(3)、(5)、(6)、(7)、(8)或(9)條的定義),在每種情況下,都令人滿意 本協議附表 A 中規定的適用要求,(ii) 不是承銷商(定義見證券第 2 (a) (11) 節 法案),並知道此次出售是依據《證券法》規定的私募註冊豁免進行的 並且僅為自己的賬户收購承諾股份,而不是為他人賬户收購承諾股份,或者如果投資者正在認購 承諾股份作為一個或多個投資者賬户的信託人或代理人,投資者在這方面擁有完全的投資自由裁量權 對每個此類賬户進行登記,並擁有代表以下各方作出確認、陳述和協議的全部權力和權限 每個此類賬户的每位所有者,以及 (iii) 收購承諾股份的目的不是為了或與之相關的要約或出售 任何違反《證券法》的分配。投資者不是為收購的特定目的而成立的實體 承諾股份。投資者已按照本協議的簽名頁和其中包含的信息填寫了附表A 準確而完整。

(b) 投資者是一位經驗豐富的投資者,在投資私募股權交易方面經驗豐富,能夠評估投資風險 無論是在總體上還是在涉及證券或證券的所有交易和投資策略方面,都是獨立的,並且擁有 在評估其參與購買承諾股份時行使了獨立判斷力。投資者已確定基於 根據其自身的獨立審查和其認為適當的專業建議,投資者對承諾的購買 股票(i)完全符合其財務需求、目標和條件,(ii)符合所有投資並完全一致 適用於它的政策、指導方針和其他限制, (iii) 已通過所有必要行動正式授權和批准; (iv) 如果投資者不是自然人,沒有也不會違反或構成《投資者章程》、章程規定的違約 或其他組成文件,或根據對其具有約束力的任何法律、規則、規章、協議或其他義務,且(v)是合適的, 儘管投資或持有承諾的固有風險,但對投資者來説是適當和合適的投資 股票。投資者能夠承擔與購買承諾股份相關的重大風險,包括但不限於 至,其全部投資損失。投資者特別承認存在全部虧損的可能性。

(c) 投資者承認並同意,承諾股份是在不涉及任何公開發行和出售的交易中發行的 根據《證券法》的定義,承諾股份的發行和出售尚未在證券下登記 Act,除非本認購協議第 7 節另有規定,否則該發行人無需註冊承諾股份。 投資者承認並同意,承諾股份不得發行、轉售、轉讓、質押或以其他方式處置 投資者在《證券法》下沒有有效的註冊聲明,但 (i) 發行人或其子公司除外,(ii) 根據證券S條例所指的在美國境外發生的要約和銷售,向非美國人提供 根據另一項適用的《證券法》註冊要求豁免法案或(iii),在每種情況下, 根據美國各州和其他適用司法管轄區的任何適用的證券法,以及任何證書 或代表承諾股份的賬面記錄應包含相應的限制性説明。投資者承認並且 同意承諾股份將受這些證券法轉讓限制的約束,並且由於這些轉讓限制, 投資者可能無法輕易出售、轉售、轉讓、質押或以其他方式處置承諾股份,可能需要這樣做 無限期承擔投資承諾股份的財務風險。投資者承認並同意 根據以下頒佈的第144條,承諾股份沒有資格進行要約、轉售、轉售、轉讓、質押或處置 《證券法》至少在2025年3月20日之前生效。投資者不得參與與承諾股份有關的套期保值交易 除非符合《證券法》。投資者承認並同意,已建議其諮詢法律顧問和 在對任何承諾股份提出任何要約、轉售、轉讓、質押或處置之前,提供税務和會計顧問。

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(d) 投資者承認並同意投資者正在從發行人那裏購買承諾股份。投資者進一步承認 發行人或其任何關聯公司均未代表投資者向投資者作出任何陳述、保證、承諾和協議 或任何前述人員或任何其他個人或實體的控制人員、高級職員、董事、僱員、代理人或代表, 明示或暗示,本節中明確規定的發行人的陳述、保證、承諾和協議除外 本訂閲協議的第 5 條。

(e) 投資者承認並同意投資者已收到、審查並理解向其提供的發行材料, 並且已經收到並有足夠的機會審查投資者認為必要的財務和其他信息 命令就承諾股份做出投資決策,包括髮行人和發行人業務的投資決策 及其子公司。投資者承認,收到的某些信息是基於預測的,而此類預測是 根據本質上不確定的假設和估計編制,並受各種重要業務、經濟的影響 以及競爭風險和不確定性, 這些風險和不確定性可能導致實際結果與此類預測中包含的結果存在重大差異. 在不限制上述內容概括性的前提下,投資者承認已審查了發行人向美國證券交易委員會提交的文件。 投資者承認並同意,每位投資者和投資者的專業顧問(如果有)(a)已進行了 它自己對發行人和股票的調查,(b)有機會獲得財務和其他信息,並有足夠的機會進行審查 (c)它認為有必要提供購買股票的決定所必需的信息,可以提出以下問題 發行人並收到了其認為與其決定有關的必要答覆,包括關於財務信息的答覆 購買股份;以及(d)已進行了自己的評估,並對相關的税收和其他經濟考慮感到滿意 與其對股票的投資有關。投資者進一步承認,向其提供的信息是初步的,是有針對性的 進行更改,並且對此類信息的任何更改,包括但不限於,均不影響投資者的義務 購買本協議下的股份。

(f) 投資者僅通過投資者與發行人或代表之間的直接聯繫才得知本次股票的發行 發行人,承諾股份僅通過投資者與發行人或代表之間的直接聯繫向投資者發行 發行人的。投資者沒有得知本次股票的發行,也沒有向投資者提供的承諾股份 任何其他手段。投資者承認,承諾股份(i)不是通過任何形式的一般性招標或普通股發行的 廣告和 (ii) 的發行方式不涉及證券下的公開發行或違反證券的分配 法案或任何州證券法。投資者承認它不依賴也沒有依賴任何陳述、陳述 或任何個人、公司或公司(包括但不限於發行人、其任何關聯公司或任何控制人員)做出的保證, 高級職員、董事、員工、合夥人、代理人或代表),陳述和擔保除外 本認購協議第 5 節中包含的發行人在進行投資或決定投資發行人時。這個 投資者完全依賴自己的信息來源、投資分析和盡職調查(包括專業建議) 它認為適當的)股份和業務、狀況(財務和其他方面)、管理、運營、財產 以及發行人的前景,包括但不限於所有業務、法律、監管、會計、信貸和税務事宜。基於 根據投資者認為適當的信息,投資者已獨立做出自己的分析和購買決定 承諾股份。

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(g) 投資者承認,它知道股票的購買和所有權存在重大風險,包括 發行人向美國證券交易委員會提交的文件中列出的內容。投資者在財務和商業事務方面擁有這樣的知識和經驗 以便能夠評估股票投資的利弊和風險,投資者已尋求這種合法的會計 以及投資者認為做出明智的投資決策所必需的税務建議。投資者能夠自生自滅 在本文所考慮的交易中,在評估股票投資時行使了獨立判斷力,這是一項複雜的交易 投資者,在投資私募股權交易方面經驗豐富,能夠獨立評估總體投資風險 對於涉及證券或證券的所有交易和投資策略,投資者已尋求此類會計, 投資者認為有必要提供法律和税務建議,以做出明智的投資決定。投資者承認 投資者應對因所設想的交易而可能產生的任何投資者納税義務負責 根據本訂閲協議,該發行人未提供任何税務建議或任何其他陳述或擔保 訂閲協議所考慮的交易的税收後果。

(h) 在 在做出購買股票的決定時,投資者完全依賴於投資者和投資者所做的獨立調查 第 5 節中發行人的陳述和保證。

(i) 投資者承認並同意,沒有任何聯邦或州機構放棄或認可本次承諾發行的優點 分享或就此項投資的公平性做出任何發現或決定。

(j) 投資者,如果不是自然人,則已正式成立或註冊成立,並且根據法律有效存在並且信譽良好 其成立或註冊的司法管轄權,有權力和權力訂立、交付和履行其在本協議下的義務 訂閲協議。

(k) 投資者對本認購協議的執行、交付和履行均在投資者的權力範圍內,已按規定執行 已授權,不會構成或導致違反或違反任何法院的任何命令、裁決或法規,或與之衝突 或其他法庭或任何政府委員會或機構,或投資者作為當事方的任何協議或其他承諾 或者投資者受其約束,如果投資者不是自然人,則不會違反投資者組織的任何規定 文件,包括但不限於其成立或成立文件、章程、信託或合夥契約或運營契約 協議,視情況而定。投資者在本認購協議上的簽名是真實的,簽字人是合法的 執行該訂閲的權限和能力,或者簽字人已獲得正式授權執行相同內容的權限和能力,並且,假設本訂閲 協議構成發行人的有效和具有約束力的義務,本訂閲協議構成合法、有效和具有約束力的義務 投資者的,可根據其條款對投資者強制執行,除非可能受到 (i) 破產的限制或以其他方式影響, 破產, 欺詐性轉讓, 重組, 延期償付或其他與債權人權利有關或影響一般權利的法律, 以及 (二) 公平原則, 不論是從法律還是衡平角度考慮.

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(l) 兩者都不是 投資者或其任何高級職員、董事、經理、管理成員、普通合夥人或任何其他以類似身份行事的人 能力或履行類似職能是 (i) 特別指定國民和被封鎖人員名單上列名的人, 外國制裁逃避者名單、部門制裁識別名單或任何其他類似的受制裁人員名單 由美國財政部外國資產控制辦公室(“OFAC”)或任何類似的制裁清單 由歐盟或任何個別歐盟成員國、加拿大或英國財政部管理的人員(統稱 “制裁名單”);(ii) 由一人或多人直接或間接擁有或控制或代表其行事 在制裁名單上;(iii) 組織、成立、設立、位於或公民、國民或政府,包括任何 古巴、伊朗、朝鮮、敍利亞、委內瑞拉,即所謂的頓涅茨克人民黨的政治分支機構、機構或其部門 共和國、所謂的盧甘斯克人民共和國、烏克蘭的克里米亞地區或任何其他被禁運的國家或領土,或 受美國、歐盟或任何個別歐盟成員國、加拿大的嚴格貿易限制 或英國財政部;(iv)《古巴資產管制條例》31 C.F.R. 第 515 部分中定義的指定國民;或 (v) 非美國空殼銀行或間接向非美國空殼銀行(統稱為 “禁止投資者”)提供銀行服務。 投資者表示,如果它是一家受《銀行保密法》(31 U.S.C. 第 5311 條及其後各節)約束的金融機構(“BSA”), 經2001年《美國愛國者法》(“愛國者法案”)及其實施條例(統稱為 “BSA/PATRIOT法案”),即投資者維持合理設計的政策和程序,以符合適用的規定 BSA/PATRIOT法案規定的義務。投資者還表示,它維持合理設計的政策和程序,以確保 遵守美國、歐盟或任何個別歐盟成員國、加拿大實施的制裁的情況 或聯合王國財政部, 視情況而定.投資者進一步表示,投資者持有的資金和 用於購買承諾股份是合法衍生的,不是直接或間接從違禁投資者那裏獲得的。

(m) 如果 投資者是或正在代表 (i) 受僱員退休收入保障第一章約束的員工福利計劃 經修訂的1974年法案(“ERISA”),(ii)受制的計劃、個人退休賬户或其他安排 至經修訂的1986年《美國國税法》(“《國税法》”)第4975條,(iii)擁有標的資產的實體 被視為包括第 (i) 和 (ii) 條所述的任何此類計劃、賬户或安排的 “計劃資產”(每項, “ERISA計劃”),或(iv)作為政府計劃的員工福利計劃(定義見ERISA第3(32)節), 教會計劃(定義見ERISA第3(33)節)、非美國計劃(如ERISA第4(b)(4)節中所述)或其他計劃 不受前述 (i)、(ii) 或 (iii) 條款的約束,但可能受任何其他聯邦、州、地方、非美國條款的約束 或其他與 ERISA 或《守則》的此類條款相似的法律或法規(統稱為 “類似法律”, 與ERISA計劃(“計劃”)一起,投資者聲明並保證(A)既不是發行人也不是其任何一家 關聯公司就其收購決定提供了投資建議或以其他方式充當了本計劃的信託人 並持有承諾股份,發行人既不是也不應是本計劃對任何決定的信託人 與投資者對承諾股份的投資有關;以及(B)其對承諾股份的購買不會導致 在ERISA第406條或《守則》第4975條或任何適用的類似法律規定的非豁免違禁交易中。

(n) 在 與承諾股份的購買、出售和發行有關,沒有任何配售代理人充當投資者的財務狀況 顧問或信託人。投資者承認,向其提供的某些信息是基於預測和此類預測 是根據本質上不確定且受各種重要業務影響的假設和估計編制的, 經濟和競爭風險及不確定性, 這些風險和不確定性可能導致實際結果與預測中包含的結果存在重大差異.

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(o) 投資者已經或有承諾擁有足夠的款項,並且在根據上述第2節被要求向發行人支付款項時,將有足夠的承諾 資金用於支付認購金額並根據本認購協議完成股票的購買和出售。

7。註冊 權利。

(a) 發行人 同意,在截止日期(此類截止日期,“申請截止日期”)後的三十 (30) 個日曆日內,發行人同意 將在S-1表格上向美國證券交易委員會提交或向美國證券交易委員會提交貨架註冊聲明(“註冊聲明”) 涵蓋投資者根據本認購協議收購的符合註冊條件的股份的轉售 (自提交或提交前兩(2)個工作日確定)(“可註冊股份”),發行人應 盡其商業上合理的努力,在提交註冊聲明後儘快宣佈註冊聲明生效 但不遲於 (i) 註冊聲明初次提交之日後的第 90 個日曆日,以較早者為準 如果美國證券交易委員會通知發行人將 “審查” 註冊聲明(包括有限審查)以及(ii) 美國證券交易委員會(SEC)將註冊聲明通知發行人之日起的第 10 個工作日(口頭或書面,以較早者為準) 不會 “審查” 或不受進一步審查(例如較早的日期,即 “生效截止日期”); 但是,前提是發行人將可註冊股份納入註冊聲明的義務是偶然的 投資者以書面形式向發行人提供有關投資者或其允許的受讓人的信息後,發行人持有的證券 投資者和處置可註冊股份的預期方法(僅限於非承銷的公開發行) 發行人應合理要求至少提前五 (5) 個工作日完成可登記股份的登記 註冊聲明的預計提交日期,投資者應簽發與該註冊相關的文件 正如發行人可以合理要求的那樣,這是在類似情況下出售股東的慣例,包括規定發行人應 在任何慣常封鎖期間,有權推遲和暫停註冊聲明的生效或使用(如果適用) 或類似期限或在本協議允許的範圍內;前提是投資者無需執行與前述事項有關的 任何封鎖協議或類似協議或以其他方式對轉讓可註冊股份的能力施加任何合同限制。 儘管如此,如果美國證券交易委員會阻止發行人納入任何或全部擬議註冊的股份 因根據本節限制使用《證券法》第415條轉售股票而發表的聲明 6 由適用的股東或其他人簽發的,此類註冊聲明應登記轉售該數量的股份,即 等於美國證券交易委員會允許註冊的最大股票數量。在這種情況下,要註冊的股票數量 對於該註冊聲明中提及的每位出售股東,應在所有此類出售股東中按比例減少。在 如果發行人根據上述規定修改註冊聲明,發行人將盡其商業上合理的努力 在美國證券交易委員會允許的情況下,儘快向美國證券交易委員會提交一份或多份註冊聲明,以登記這些可註冊產品的轉售 未在經修訂的初始註冊聲明中註冊的股票。只要投資者持有股票,發行人 只要符合規則 144 (c) (1)(或規則 144 (i) (2),如果適用)中的條件,將盡商業上合理的努力提交所有報告 必須得到滿足,並提供所有必要的慣常和合理的合作,以使下列簽署人能夠轉售股份 根據《證券法》第144條(在每種情況下,當《證券法》第144條向投資者開放時)。任何 發行人未能在提交截止日期之前提交註冊聲明,也未按效力生效日期生效該註冊聲明 截止日期不得以其他方式解除發行人提交或生效本上述註冊聲明的義務 第 6 節

8

(b) 在 其費用發行人應:

(i) 除了 在本協議允許發行人暫停使用構成註冊聲明一部分的招股説明書的情況下,使用其招股説明書 為保持此類註冊所做的商業上合理的努力,以及州證券法規定的任何資格、豁免或合規性 發行人決定獲得該聲明,對投資者持續有效,並保留適用的註冊聲明 或任何不存在任何重大錯誤陳述或遺漏的後續貨架註冊聲明,直至以下情況中以較早者為準:(A)投資者 停止持有任何可註冊股份,(B)投資者持有的所有可註冊股份可以不受限制地出售的日期 規則 144,包括但不限於根據規則 144 可能適用於關聯公司的任何數量和方式的銷售限制 而且沒有要求發行人遵守第 144 (c) (1) 條(或《規則》)所要求的當前公開信息 144 (i) (2),如果適用),以及 (C) 自注冊聲明生效之日起兩 (2) 年(期限) 在此期間,發行人必須保持註冊聲明的有效性,在此期間被稱為 “註冊” 時期”);

(ii) 期間 儘快告知投資者,註冊期限:

(1) 什麼時候 已向美國證券交易委員會提交了註冊聲明或其任何修正案;

(2) 之後 它應收到美國證券交易委員會發布任何暫停令生效的通知或瞭解有關情況 註冊聲明或為此目的啟動任何程序;

的 (3) 發行人收到的有關暫停其中所含可註冊股份資格的任何通知 在任何司法管轄區出售或為此目的啟動或威脅提起任何訴訟;以及

(4) 主題 根據本訂閲協議中的規定,如果發生任何需要對任何註冊進行任何更改的事件 聲明或招股説明書,因此截至該日期,其中的陳述不具有誤導性,也不要遺漏陳述所需的重大事實 應在其中陳述或有必要在其中作出陳述(如果是招股説明書,則視情況而定) 它們是這樣做的)沒有誤導性。

儘管有相反的情況 本文規定,發行人向投資者通報此類事件時,不得向投資者提供任何重要的非公開信息 關於發行人,但就第 (1) 項所列事件的發生向投資者發出通知的範圍除外 (4) 上述內容構成有關發行人的重要非公開信息;

(iii) 期間 註冊期限,盡其商業上合理的努力爭取撤回任何暫停《註冊期限》生效的命令 在合理可行的情況下儘快提交任何註冊聲明;

(iv) 期間 註冊期限,在發生上述第 6 (b) (ii) (4) 節所述的任何事件時,發行人除外 本協議允許暫停並已暫停使用構成註冊聲明一部分的招股説明書,發行人應使用 其在商業上合理的努力盡快為此類註冊聲明制定生效後的修正案 或相關招股説明書的補充,或提交任何其他所需文件,以便隨後將其交付給可註冊對象的購買者 此類招股説明書中包含的股份,不得包含任何不真實的重大事實陳述,也不會遺漏陳述任何必要的重大事實 根據作出這些陳述的情況,在其中作出陳述,不得產生誤導;

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(v) 期間 註冊期限,盡其商業上合理的努力促使所有可註冊股份在每個證券交易所上市 或發行人發行的普通股上市的市場(如果有);

(vi) 期間 註冊期限,否則,本着誠意,與之進行合理合作,並按合理要求採取慣常行動 由投資者根據本認購協議的條款,就可註冊股份的註冊事宜由投資者執行。

(c) 儘管如此 本認購協議中任何相反的規定,發行人有權推遲本訂閲協議的提交或生效,或暫停其生效 如果它確定註冊聲明不包含重大錯誤陳述,則使用註冊聲明 或遺漏, (一) 需要對其進行修正, 以納入當時在當前, 本來不需要的信息, 《交易法》規定的季度或年度報告,(ii) 發行人或其子公司交易的談判或完成 處於待處理狀態或已發生事件,發行人董事會合理地認為會發生此類談判、完成或事件 要求發行人在註冊聲明中進一步披露發行人具有真正商業目的的重大信息 為了保密,在合理的決定下,註冊聲明中預計不會披露這些信息 發行人董事會導致註冊聲明不符合適用的披露要求,或 (iii) 根據發行人董事會多數成員的真誠判斷,此類申報或生效或 使用此類註冊聲明將嚴重損害發行人和發行人董事會的大多數成員 董事們因此得出結論,必須推遲此類申報(每種情況均為 “停職事件”); 但是,前提是發行人延遲或暫停註冊聲明的次數不得超過三次或更多次 連續九十 (90) 個日曆日以上,或在任何情況下總共超過一百二十 (180) 個日曆日 十二個月的期限。在收到發行人關於在此期間發生任何暫停事件的任何書面通知後 註冊聲明生效,或者註冊聲明或相關招股説明書因暫停事件而生效 對重要事實的任何不真實陳述,或未陳述其中要求陳述或作出陳述所必需的任何重大事實 投資者同意,其中(鑑於其製作情況,就招股説明書而言)不具有誤導性 (i) 它將立即停止根據註冊聲明出售可登記股份(不包括 避免疑問,在投資者收到補充或修訂的招股説明書副本之前,根據第144條進行銷售(其中 發行人同意立即(準備)糾正上述錯誤陳述或遺漏,並收到生效後的任何錯誤陳述或遺漏的通知 修正案已生效,或者除非發行人另行通知,否則其可能會恢復此類要約和銷售,並且 (ii) 它將 維護髮行人交付的此類書面通知中包含的任何信息的機密性,除非法律另有要求,或 傳票。如果發行人有此指示,投資者將向發行人交付或由投資者自行決定銷燬該文件的所有副本 招股説明書涵蓋投資者持有的可註冊股份;但是,前提是這種交付義務 或銷燬涵蓋可註冊股份的招股説明書的所有副本在投資者要求的範圍內不適用 (A) 保留此類招股説明書 (1) 的副本,以遵守適用的法律、監管、自我監管或專業要求 或 (2) 根據真誠的先前存在的文件保留政策,或 (B) 適用於以電子方式存儲在檔案中的副本 服務器是自動數據備份的結果。

10

(d) 賠償。

(i) 發行人 同意在法律允許的範圍內賠償投資者(僅限註冊聲明下的賣方)、其董事, 在允許的範圍內,高級管理人員和控制投資者的每個人(在《證券法》或《交易法》的定義範圍內) 依法承擔所有損失、索賠、損害賠償、責任和合理且有據可查的自付費用(包括合理和 記錄了一家律師事務所(和一家當地律師事務所)由於任何不真實或涉嫌的不真實陳述而產生的外部律師費 任何註冊聲明中包含的重大事實,任何註冊聲明(“招股説明書”)中包含的招股説明書 或初步招股説明書或其任何修正案或補充文件,或任何遺漏或涉嫌遺漏所需的重要事實 應在其中陳述或有必要在其中作出陳述(如果是招股説明書,則視情況而定) 它們是製作的)不具有誤導性,除非這些信息或宣誓書是由如此提供的任何信息或宣誓書造成或包含在這些信息或宣誓書中 由該投資者或代表該投資者以書面形式向發行人明確供其使用。

(ii) 在 與投資者參與的任何註冊聲明有關,該投資者應提供(或安排提供) 以書面形式向發行人提供發行人合理要求用於任何此類註冊聲明的信息和宣誓書 或招股説明書,並在法律允許的範圍內,應賠償發行人、其董事和高級管理人員以及每個控制個人或實體 發行人(在《證券法》或《交易法》的定義範圍內)免除任何損失、索賠、損害賠償、負債和費用(包括, 但不限於合理的外部律師費),這是由於所含任何不真實或涉嫌不真實的重大事實陳述而產生的 或以引用方式納入任何註冊聲明、招股説明書或初步招股説明書或其任何修正案或補充文件中 或任何遺漏或據稱遺漏了其中必須陳述或在其中作出陳述所必需的重大事實 (就招股説明書而言,從製作招股説明書的情況來看)不具有誤導性,但僅限於這樣的程度 這種不真實的陳述或遺漏包含在以這種方式提供的任何信息或宣誓書中(如果是遺漏,則不包含在) 由該投資者以書面形式明確用於其中;但是,前提是該投資者的責任 應為數人,不得與任何其他投資者共同出資,且應與此類投資者獲得的淨收益成比例並僅限於此類投資者的淨收益 投資者因出售可註冊股份而產生此類賠償義務。

(iii) 任何 有權在本協議中獲得賠償的個人或實體應 (A) 及時以書面形式將任何索賠通知賠償方 它尋求賠償 (提供的 不及時發出通知不應損害任何個人或實體的 根據本協議獲得賠償的權利,前提是此類違約行為未對賠償方造成損害)和(B),除非此類賠償中有此種賠償 當事方的合理判斷此類賠償方和賠償方之間可能存在利益衝突 索賠,允許該賠償方在獲得賠償方相當滿意的律師的情況下為此類索賠進行辯護。 如果假定了此類辯護,則賠償方不對受賠方達成的任何和解承擔任何責任 未經其同意(但不得無理拒絕)。無權或選擇不予賠償的賠償方 假設索賠的辯護方沒有義務為所有受賠方支付多名律師的費用和開支 除非任何受賠方合理地判斷存在利益衝突,否則該賠償方就此類索賠作出的賠償責任 就此類索賠而言,該受賠方與任何其他此類受賠方之間可能存在。任何賠償方都不得 未經受賠償方的同意,同意作出任何判決或達成任何無法解決的和解 在所有方面都通過支付款項(而此類款項由賠償方根據此類和解條款支付) 或者哪些和解包括對該受賠方過失和罪責的陳述或承認,或者其中沒有 將申訴人或原告向該受賠方免除所有責任作為其中的無條件條款 關於此類索賠或訴訟。

11

(iv) 無論進行何種調查,本訂閲協議中規定的賠償均應完全有效 由受賠方或其代表或該受補償方的任何高級職員、董事或控股人或實體執行,並應 在證券轉讓中倖存下來。

(v) 如果 賠償方根據本第 6 (d) 條提供的賠償不可用或不足以使其免受損害 對於本文提及的任何損失、索賠、損害賠償、責任和費用,則為受賠方,則為賠償方, 應繳納受賠償方因以下原因而支付或應付的款項,以代替補償受補償方 損失、索賠、損害賠償、負債和開支的比例應足以反映賠償方的相對過失 當事方和受賠方,以及任何其他相關的公平考慮;但是,前提是賠償責任 投資者的應限於該投資者通過出售產生此類情況的可註冊股份所獲得的淨收益 賠償義務。賠償方和受補償方的相對過失應參照以下各項來確定: 其他事情,無論是任何有關行動,包括對重大事實、疏忽或被指控的任何不真實或涉嫌的不真實陳述 未陳述重要事實的遺漏是由於(或不是由遺漏造成的),或與以下機構提供的信息有關(或 不由該賠償方或受賠方提供(如果是遺漏),以及賠償方和受賠償方 當事方的相對意圖、知情、獲取信息的機會以及糾正或防止此類行為的機會。支付的金額或 一方因上述損失或其他責任而應支付的款項應視為包括但須遵守限制 根據上文第 6 (d) (i)、(ii) 和 (iii) 節的規定,該方合理產生的任何法律或其他費用、收費或開支 與任何調查或訴訟有關。沒有人犯有欺詐性虛假陳述罪(根據第 11 (f) 條的定義) 根據本第 6 (d) (v) 條,《證券法》的)有權向任何不是《證券法》的個人或實體繳款 犯有此類欺詐性虛假陳述的罪行。

8。終止。 本訂閲協議應終止並無效,不再具有進一步的效力和效力,以及雙方的所有權利和義務 根據雙方的書面協議,本協議應終止,任何一方均不承擔任何進一步的責任 本協議各方有權終止本訂閲協議;前提是本協議中的任何內容都不能免除任何一方的責任 對於在終止之前故意違反本協議的任何行為,各方都有權在法律或衡平法上獲得任何補救措施 追回因任何此類故意違規行為而造成的損失、責任或損害賠償。根據以下規定,本訂閲協議終止後 根據本第8節,投資者就此向發行人支付的任何款項應立即(無論如何)在一家企業內支付 終止後的第二天)返還給投資者。

9。投資者 盟約。投資者特此同意,自本認購協議簽訂之日起,任何投資者、其受控關聯公司或任何 代表投資者或其任何受控關聯公司行事的個人或實體,或根據與投資者達成的任何諒解行事的個人或實體 其受控關聯公司將在發行人證券成立一週年之前進行任何賣空交易 截止日期(或本訂閲協議的終止,如果更早)。就本第 9 節而言,“賣空” 應包括但不限於根據聯交所SHO條例頒佈的第200條所定義的所有 “賣空” 法案,以及所有類型的直接和間接股票質押(不包括作為主要經紀業務一部分的正常業務過程中的質押) 安排)、遠期銷售合同、期權、看跌期權、看漲期權、互換和類似安排(包括總回報率)和銷售 以及通過非美國經紀交易商或外國監管經紀人進行的其他交易。儘管如此,(i) 此處沒有任何內容 應禁止與投資者共同管理的其他不瞭解本認購協議的實體(包括投資者的認購協議) 受控關聯公司和/或關聯公司)不得進行任何賣空交易,以及(ii)對於由多方管理的投資者 投資工具,由不同的投資組合經理管理此類投資者和投資組合經理的不同部分 對管理該投資者其他部分資產的投資組合經理所做的投資決策一無所知, 上述契約僅適用於進行投資的投資組合經理管理的資產部分 決定購買本認購協議所涵蓋的股份。

12

10。雜項。

(a) 兩者都不是 本認購協議或投資者根據本協議可能獲得的任何權利(根據本協議收購的股份除外,如果有) 可以轉讓或轉讓;前提是投資者可以將其在本認購協議下的權利和義務轉讓給 其一個或多個關聯公司(包括其他投資基金或由代表行事的投資經理管理或建議的賬户) 投資者或其關聯公司);此外,任何此類轉讓均不得減輕投資者在本協議下的義務。

(b) 發行人 可以要求投資者提供發行人認為必要的額外信息,以評估投資者的資格 收購承諾股份以及與將承諾股份納入註冊聲明相關的股份,以及投資者 應提供可能合理要求的信息。投資者承認發行人可以提交本訂閲的副本 與美國證券交易委員會的協議作為發行人當前或定期報告或註冊聲明的附件。

(c) 投資者承認,發行人將依賴發行人的確認、諒解、協議、陳述和保證 本認購協議中包含的投資者。在收盤之前,如果有任何確認,投資者同意立即通知發行人, 此處規定的投資者的理解、協議、陳述和保證不再準確。投資者承認 並同意投資者根據本認購協議向發行人購買的每一次股票均構成重申 此處(經任何此類通知修改)的確認、諒解、協議、陳述和保證 截至購買時的投資者。

(d) 發行人 投資者均有權依賴本認購協議,並且每個人都有不可撤銷的授權進行本認購 與該事項有關的任何行政或法律程序或官方調查中任何利益相關方的協議或本協議副本 特此介紹。

(e) 全部 本訂閲協議中包含的陳述和擔保將在交易結束後繼續有效。所有的契約和協議 各方在本訂閲協議中訂立的協議應在交易結束後繼續有效,直至適用的訴訟時效期滿或符合規定 如果期限較短,則各有不同。

(f) 這個 除非通過文書,否則不得修改、放棄或終止訂閲協議(根據上述第 8 節的條款除外) 書面形式,由本協議各方簽署。任何一方均不得未能或延遲行使本協議項下的任何權利或補救措施 作為對該權利或權力的放棄,任何此類權利或權力的單一或部分行使,或任何放棄或終止 為強制執行此類權利或權力而採取的步驟或任何行為方針,均不允許任何其他或進一步行使或行使任何權利或權力 其他權利或權力。以下各方和第三方受益人的權利和補救措施是累積性的,不是排他性的 他們根據本協議本應享有的任何權利或補救措施。

13

(g) 這個 訂閲協議(包括本協議附表)構成整個協議,取代所有其他先前的協議、諒解, 雙方就本協議標的作出書面和口頭陳述和保證。除非另有規定 在第 11 (c) 節中,對於其中提及的人員,本訂閲協議不賦予任何權利或補救措施 本協議各方以外的任何人及其各自的繼承人和受讓人。

(h) 除外 如本協議另有規定,本訂閲協議對本協議各方及其雙方具有約束力,並有利於其利益 繼承人、遺囑執行人、管理人、繼承人、法定代表人和允許的受讓人,以及協議、陳述、保證, 此處包含的契約和確認應被視為由此類繼承人、遺囑執行人、管理人訂立並具有約束力, 繼承人、法定代表人和允許的受讓人。

(i) 如果 本訂閲協議的任何條款應由具有司法管轄權的法院裁定為無效、非法或不可執行, 本訂閲協議其餘條款的有效性、合法性或可執行性不得以任何方式受到影響或 因此受到損害,並將繼續發揮全部效力和效果。

(j) 這個 訂閲協議可以在一個或多個對應方(包括通過電子郵件或.pdf 格式)中籤署,也可以由不同的當事方執行 在不同的對應方中,其效力就好像本協議所有當事方都簽署了同一份文件一樣。所有對應方都這樣執行了而且 交付的應共同解釋,並構成相同的協議。

(k) 本協議各方承認並同意,如果本訂閲的任何條款,將造成無法彌補的損失 協議未按照其具體條款履行或以其他方式被違反。因此,經商定,當事各方 有權獲得禁令或禁令以防止違反本訂閲協議,而無需發佈保證金或承諾 並且在沒有損害證明的情況下,專門執行本訂閲協議的條款和規定,此外還有 根據法律、衡平法、合同、侵權行為或其他方式,該當事方有權獲得的任何其他補救措施。雙方在此承認 並同意發行人有權明確執行投資者為認購金額提供資金的義務,以及 發行人是其明確第三方受益人的認購協議的條款,在每種情況下,其條款和 但須遵守此處規定的條件。

(l) 如果 發行人授權股份(包括股份)的數量、類型或類別的任何變化均應在本協議發佈之日和之間發生 由於重新分類、資本重組、股票分割(包括反向股票分割)或合併而在收盤前不久, 交換或調整股份,或任何股票分紅、向投資者發行的股票數量和適用的每股購買價格 應對投資者進行適當調整以反映此類變化。

(m) 本協議各方不可撤銷地服從紐約州法院的專屬管轄權(或在該法院的範圍內)的專屬管轄權 沒有屬事管轄權、紐約州高等法院或該地區的美國地方法院 OF YORK)僅涉及本訂閲協議和文件條款的解釋和執行 本訂閲協議中提及的以及本協議所設想的交易,特此放棄和同意不這樣做 在任何要求解釋或執行本協議的訴訟、訴訟或程序中作為辯護,或任何不受其約束的此類文件 或此類訴訟、訴訟或程序不得在上述法院提起或無法維持或不可維持,或其審理地點可能不能 適當,或者本訂閲協議或任何此類文件不得在該等法院或由此類法院和協議各方強制執行 不可撤銷地同意,與此類訴訟、訴訟或程序有關的所有索賠均應由該紐約州審理和裁決 或聯邦法院。雙方特此同意並授予任何此類法院對此類當事方的人身和主體的管轄權 此類爭議的事項,並同意按照以下方式郵寄與此類訴訟、訴訟或程序有關的程序或其他文件 本訂閲協議第 11 (m) 節中提供的或法律可能允許的其他方式提供的應有效且充分 其服務。本訂閲協議應受紐約州法律管轄,並根據紐約州法律進行解釋, 不考慮法律衝突原則, 否則將需要適用任何其他國家的法律.

14

(n) 每個 一方承認並同意,本訂閲協議或所設想的交易中可能出現的任何爭議 特此可能涉及複雜而棘手的問題,因此每個此類當事方在此不可撤銷和無條件地放棄 該當事方可能擁有的就由此直接或間接引起或與之相關的任何訴訟進行陪審團審判的任何權利 訂閲協議或本訂閲協議所設想的交易。各方證明並承認 (I) 任何其他方的代表、代理人或律師均未明確或以其他方式表示該另一方不會在 如果發生訴訟,則尋求執行上述豁免;(II) 該當事方理解並考慮了前述內容的影響 豁免;(III) 該方自願作出上述豁免;以及 (IV) 該方被誘使訂閲本次訂閲 除其他外,通過本第 11 (n) 節中的相互豁免和認證達成的協議。

11。不依賴 和開脱。投資者承認它不依賴也沒有依賴任何聲明、陳述或保證 由除本節中明確包含的發行人的聲明、陳述和保證以外的任何個人、公司或公司作出 本認購協議的第 5 條,用於投資或決定投資發行人。投資者承認並同意 根據本認購協議或任何其他認購協議,沒有其他投資者(包括投資者的關聯公司) 或任何控制者(人員、高級職員、董事、員工、合夥人、代理人或上述任何一方的代表)應承擔任何責任 向投資者或根據本認購協議或任何其他認購協議或任何其他訂閲引起或與之相關的任何其他投資者 協議、本協議或其中的談判或其標的,或此處或由此設想的交易,包括沒有 限制,適用於他們中任何人迄今或以後就購買所採取或未採取的任何行動 股份或因違反本認購協議或與之相關的任何索賠(無論是侵權行為、合同還是其他索賠) 本文明確規定,就此作出或聲稱作出的任何書面或口頭陳述,或任何實際陳述 或涉嫌與發行人提供的任何類型的任何信息或材料有關的不準確、錯誤陳述或遺漏,或 與發行人、其各自控制的關聯公司、本訂閲協議有關的任何非方關聯公司(定義見下文) 或此處設想的交易。就本訂閲協議而言,“非方關聯公司” 是指所有前者, 發行人的現任或未來高管、董事、員工、合夥人、成員、經理、直接或間接股權持有人或關聯公司,或 發行人的任何受控關聯公司或上述任何家族成員。

12。按 發佈。與發行人與投資者之間特此設想的交易有關的所有新聞稿或其他公共通信, 及其發佈方式應在收盤前獲得 (i) 發行人的事先批准,以及 (ii) 在此類新聞稿或公共傳播中提及投資者或其關聯公司或投資顧問的姓名範圍內, 投資者,不得不合理地拒絕批准或附帶條件;前提是發行人和投資者都不得 必須根據本第 12 節獲得同意,前提是任何擬議的發佈或聲明實質上等同於 先前在沒有違反本第 12 節規定的義務的情況下公開的信息。本節中的限制 在適用的證券法、任何政府機構或股票所要求的公告範圍內,12 不適用 交易所規則;前提是在這種情況下,適用方應盡其商業上合理的努力與交易所協商 事先告知另一方其形式、內容和時間。

15

13。通知。 各方之間的所有通知和其他通信均應採用書面形式,並應被視為已按時發出 (i) 在送達時發出 (ii) 當寄到美國的郵件之後送達時,已寄出掛號信或掛號信要求的退回收據, 郵資已預付,(iii)由聯邦快遞或其他國家認可的隔夜送達服務交付時,或(iv)通過電子郵件投遞時 (在本條款 (iv) 中的每種情況下,前提是確認收到,但不包括任何自動回覆,例如外出通知), 地址如下:

(a)如果是給投資者,則發往投資者簽名頁上提供的地址;以及

(b) 如果對發行人來説:

蒙大拿科技公司

34361 創新驅動

蒙大拿州羅南 59864

注意:查德·麥克唐納

電子郵件:chadmacdonald@mt.energy

附有副本(不構成 通知)到:

瑞生和沃特金斯律師事務所

主街 811 號 # 3700

德克薩斯州休斯頓 77002

注意:瑞安·邁爾森;約翰·格里爾

電子郵件:Ryan.Maierson@lw.com;John.Greer@lw.com

或寄往當事人等其他一個或多個地址 可以不時以書面形式指定。僅交付給外部律師的副本不構成通知。

[簽名頁如下]

16

為此,發行人,以昭信守 自上述首次規定的日期起,已接受本訂閲協議。

蒙大拿州科技公司,
特拉華州的一家公司
來自:
姓名: 帕特·艾勒斯
標題: 執行主席

[訂閲協議的簽名頁面]

以此為證, 截至設定日期,投資者已執行或促使本認購協議由其正式授權的代表執行 在下面。

投資者姓名:

_________________________

投資者的註冊州/國家或住所:

_____________________

作者:______________________________
姓名:____________________
標題:___________________________
註冊股票的名稱:
(如果不同):_______________________

投資者的 EIN:_______________________

營業地址街道:________________________ 郵寄地址街道(如果不同):______________________________
城市、州、郵政編碼:_______________________ 城市、州、郵政編碼:________________________
收件人:__________________________ 聯繫人:___________________
電話號碼:________________________ 電話號碼:_____________________

總訂閲金額:

____________________________(美元)

每股價格:10.00 美元

認購的承諾股票數量:

__________________________________

你必須支付訂閲費 通過電匯將美元即時可用資金匯入發行人在《結算通知》中指定的賬户。

[訂閲協議的簽名頁面]

安排 A 投資者的資格陳述

A。合格的機構買家身份
(請查看適用的分段):

☐ 我們是一個 “合格機構” 買方”(定義見《證券法》第144A條)。

B。合格投資者身份
(請查看適用的分段):

1。 ☐ 我們是 “合格投資者” (根據《證券法》第501(a)條的定義)或所有股東均獲得認可的實體 投資者在《證券法》第501(a)條所指的範圍內,並已在相應的方框上標記並縮寫 以下頁面説明瞭我們有資格成為 “合格投資者” 的條款。

2。☐ 我們不是自然人。

第501 (a) 條規則的相關部分規定 “合格投資者” 是指屬於以下任何類別的任何人,或發行人合理的人 在向該人出售證券時,信仰屬於以下列出的任何類別。投資者表示, 通過在下面的相應方框中標記並初始化以下條款,這些條款適用於投資者,投資者也相應地根據這些條款 有資格成為 “合格投資者”。

任何銀行、註冊經紀人或交易商、保險公司、註冊投資公司、業務發展 公司或小型企業投資公司;

由國家、其政治分支機構或任何機構或部門制定和維持的任何計劃 為僱員謀福利的州或其政治分支機構,前提是該計劃的總資產超過500萬美元;

任何個人淨資產或與其配偶的共同淨資產超過1,000,000美元的自然人;前提是 就本次計算而言,(a) 該人的主要居住地不被列為資產,(b) 負債 由該人的主要住所擔保,最高不超過該人主要住所的估計公允市場價值 自本協議發佈之日起不列為負債(除非截至本協議發佈之日的未償債務金額超過 在本協議發佈之日前60天未付的款項,但因購置該人的主要住所而產生的未繳款項, 此類超額金額列為負債)和(c)由該人的主要居住地擔保的債務 截至本文發佈之日,超出該人主要住所的估計公允市場價值的部分被列為負債。

最近兩年的個人收入每年超過20萬美元或與之共同收入的任何自然人 個人的配偶在這些年份中每年超過300,000美元,並且有合理的期望達到相同的收入水平 在本年度。

根據1974年 “僱員退休收入保障法” 的規定, 任何僱員福利計劃, 如果銀行、保險公司或註冊投資顧問做出了投資決策,或者該計劃的總資產是否過剩 5,000,000 美元;

《美國國税法》第 501 (c) (3) 條所述的任何組織、公司、類似企業 信託或合夥企業,不是為了收購所發行證券的特定目的而成立的,總資產超過5,000,000美元;

任何資產超過5,000,000美元、非為收購所發行證券而組建的信託 由經驗豐富的人指揮;或

所有股權所有者均為符合上述一項或多項條件的合格投資者的任何實體 測試。

該時間表應由以下人員完成 投資者
並構成訂閲協議的一部分。