由Noble Corporation plc提交

根據1933年證券法第425條款

並視為根據14a-12號規則提交的

證券交易所法下

標的公司：Diamond Offshore Drilling，Inc.

委員會檔案編號：001-13926

2024年6月10日

有關Noble Corporation plc（“Noble”）潛在收購Diamond Offshore Drilling，Inc.（“Diamond”）的消息，Noble已經在其網站上提供了2024年6月10日投資者電話會議的以下成稿。

Noble Corporation將收購Diamond Offshore Drilling公司

編輯記錄

2024年6月10日星期一

2023年6月10日

上午10:00（中部時間）

此成稿由Noble Corporation編輯。它與原電話會議成稿基本一致。欲聽投資者電話會議的重播，請在“投資者關係”、“活動和演示文稿”下聽取網頁直播演示文稿的發佈。

Robert Eifler

早上好。歡迎大家參加今天的電話會議。我們對這次合併非常興奮，它提供了豐富的產業邏輯，我們兩家公司之間文化適應度高，對交易雙方的股東來説帶來了重要和立竿見影的益處。在過去的三年中，Noble一直積極有為地實施併購戰略，旨在創建一家領先的海洋鑽井公司，力爭成為客户、員工和股東的首選。將Diamond納入該平臺是此旅程的下一個必然步驟。我們一貫表示，經過有關振興性Maersk鑽井公司合併的成功整合後，Noble現在已經達到了足夠的規模，進一步的併購將不得不慎重考慮。而且，這個機會與我們的成長路線圖及致力於通過強大執行向客户、自由現金流產生和向股東返還資本創造股東價值的承諾是高度一致的。因此，今天公告的相關新特徵是每股季度股息從第二季度起由0.40美元提高到0.50美元，增幅達25％。高增益是Noble 2025自由現金流收益的有力支持，預計將通過Diamond收購實現。此次交易與Diamond股東的達成相對簡單，將收到24.6萬美元的Noble股份和6億美元的現金，相當於上週五收盤的11.4％溢價。我們計劃在年底進行交割，即2025年第一季度，前提是遵循正常的收盤條件，包括監管審批和Diamond股東批准。

接下來，我將介紹我們認為使這個交易如此引人注目的幾個重要亮點。首先，從船隊的角度來看，這將創建一家擁有一流鑽船的領先運營商。在行業中，Diamond的四艘黑船和Noble的11艘一流的鑽船相提並論，具有最高的日租金等級。此外，Ocean GreatWhite將為我們的船隊帶來一個非常高規格的惡劣環境半潛船，這是一個我們目前並未參與的有吸引力的市場細分。在這五種最現代化的資產背後，Diamond其餘的五個半潛在岸部分具有各種各樣的專業應用，主要是在繫泊段落中。在過去的三年中，這五個單位的利用率超過85％，並具有Diamond總額2.1億美元總後續合同覆蓋​​的強大。

第二，當我們從實現卓越的運營、安全和環境管理方面談到我們兩家公司之間的文化適應度時，Noble和Diamond之間可能找不到更為密切的比較。當然，伯尼和我多年來分享了很多重要的歷史，既是同事，又是互相尊重的競爭對手。可以肯定的是，我們各自的公司在優先管理運營風險、照顧員工和客户方面有很多共同點。

接下來，我們兩家公司在運營和客户覆蓋方面擁有高度互補的定位。Diamond的超過80％的後續合同在浮動方面向現有客户之外的客户簽訂。因此，我們非常激動地看到為這些額外客户提供服務的機會。

下一個，這次交易的後續合同維度非常有吸引力，包括Diamond的21億美元后續合同，我們的組合綜合後續合同達到了65億美元。Diamond的後續合同質量也非常好。四艘黑船平均約為460,000美元/天，到第二年更接近480,000美元/天。而在其他鑽機上的剩餘8億美元的後續合同則提供了一種補充的現金流收益來源，涵蓋到2027年底。重要的是，這個合併增長是支持和內在於我們交易結構的現金組成部分。

最後，在協同效應方面，我們的目標是實現1億美元的成本協同效應。我們的目標是在第一年實現該協同目標的75％，具有最近在Maersk Drilling進行了更大型和更復雜的整合的團隊，我們非常有信心執行成功的整合。當然，這也得益於前面提到的文化維度。正如我們過去整合的那樣，我們將確保我們的客户需求和我們自己的服務態度保持通過這次整合的優先級。

這裏是一些亮點的快速總結。我們非常興奮地看到此交易能夠為所有利益相關者帶來的價值，並期待着在未來的旅程中將這兩個精彩的公司匯聚在一起。

在此，我將停下來，要求伯尼在我們進行問答環節之前分享他的想法。

伯尼·沃爾福德

謝謝，羅伯特。首先，我非常贊同這兩家公司獨特匹配的重要性，我從個人經驗中瞭解到，它們共享我們的共同文化以及對客户服務，卓越和可靠性的毫不妥協的承諾。從金剛石的角度來看，我們一直非常透明地表達獲得更高效規模的必要性。與Noble的結合是實現規模的理想途徑，同時為金剛石股東提供訪問具有引人注目的自由現金流和股息投資回報的更大企業的即期和長期上行潛力，以及共同參與和有意義的整個週期規模效益。向過去的金剛石員工緻以最誠摯的感謝，他們為我們悠久而卓越的歷史作出了巨大的貢獻。這家合併後的公司作為深水領域的領導者所面臨的機遇是令人難以置信的有前途，我相信我們擁有正確的資產和人才，可以取得巨大的成功。

在此之前，我想交回羅伯特。

非常感謝，伯尼。莎拉，我認為我們會直接進入問答環節。

羅伯特·艾夫勒爾

問答環節

Gregory Lewis，BTIG 嗨，謝謝，羅伯特和伯尼。嘿，恭喜完成交易。是的，我想很多人一直在等待的可能不是Noble，但肯定是有人收購Diamond。Robert，我有一個問題。顯然，Maersk或1972年的鑽探公司收購在很多人心中仍然很新鮮。您能否談談，您知道，監管環境如何變化，或者説保守地説，整合局勢有什麼不同？而且，您的問題是關於，您知道，英國獲得監管批准的漫長而曲折的過程，在上一輪中，這似乎正是一個過程？

羅伯特·艾夫勒爾 嗯。是的。是的。謝謝，Greg，謝謝你的好話。英國確實是Maersk鑽井組合中的最長極點，顯然在此組合中，浮船與升降機之間是唯一的交叉點。所以，我認為整個監管格局都更加簡單明瞭，可以肯定的是，我們對於這裏完成的時間非常有信心。

Gregory Lewis，BTIG 好的。還有另一種變化或另一種策略，也許是兩家公司之間的不同之處，您知道，我知道，Diamond之前曾經是他人的平臺經理。我相信有一些平臺管理合同，可能是一些不是由Diamond擁有的新建築，但是Diamond將提供平臺管理服務。當整個實體在Noble合併時，是否存在任何現有的或者是如何改變這種策略？

羅伯特·艾夫勒爾 是的，我不會談論這些個別合同的具體情況。伯尼，隨時加入。至於三個最新的管理合同上的現有管理，你知道，那些都是很棒的平臺。我們一直在説，這些是在市場上和全球客户合作的平臺，並且適合市場，並且適合市場在我們過去的整合中，我們沒有任何實際的看法，除了我們期望那些平臺將處於競爭狀態。我認為所有者有相當大的靈活性，我們會看看是否有談話。我們不反對管理平臺，這是肯定的。

Gregory Lewis，BTIG 好的。非常有用。非常感謝。

伯尼·沃爾福德 嘿格里格，我只想補充説，Diamond有着高度合同化的BlackShips，可以使這些單位有用，並且在市場上沒有我們自己的平臺，因此，我認為無論是作為營銷權利還是未來的潛在管理合同，它們都代表金剛石的巨大增值，以及合併公司從始至終的有益情況。

Gregory Lewis，BTIG 好的，聽起來很不錯。謝謝你，伯尼。

Kurt Hallead，Benchmark 嘿，大家早上好，恭喜交易成功。

羅伯特·艾夫勒爾 謝謝，科特。

Kurt Hallead，Benchmark 當然。所以，我很好奇，你們提到了7500萬美元的潛在協同效益，即交易完成後的第一年內的潛在協同效益。您可以大概説明一下，現金和非現金協同效益的比例是多少嗎？我想它都是現金，但只是想要明確。

理查德·巴克爾：是的，格雷格，我在這裏。我認為合理的假設是假設全部是現金。你知道，多數協同效應將更多地體現在成本一側，以及岸基一側。我們也預計能夠在供應鏈方面實現一些協同效應。但是，從建模視角的公平假設是假設所有這些都是現金。

柯特·哈利德，Benchmark：好的，那麼作為跟進，請明確表達一下在資本結構背景下對鑽石債務和另外6億美元債務進行吞併之後，再次確認您將成為股東。因此，預計綜合考慮，可能會有約17億美元的債務。我的理解正確嗎？

理查德·巴克爾：是的，是的，完全正確。因此，如果包括租約在內，合併公司將擁有大約18億美元的債務。因此，從淨槓桿率來看，在2024年基礎上，僅為1倍以上。

柯特·哈利德，Benchmark：好的。或者最後再跟一下Bernie或Robert。因此，與管理合同相關的某項細節，您提到聽起來像是該管理合同市場上的此外3個平臺將繼續有效。是否有任何觸發條款或合同語言將更改與控制權變更有關的情況？

伯尼·沃爾福德：嘿，柯特，我是伯尼。沒有與控制權變更有關的具體觸發器，儘管這些資產的所有者可以自行決定選擇市場營銷他們的鑽機。其他原因之一是，我們與客户之間的關係非常好，我們的鑽井船艦隊已經被預訂了。今天我們與許多機會在市場上。

柯特·哈利德，Benchmark：好的。感謝您提供這樣的信息。謝謝。

道格·貝克，Capital One：謝謝你們的回答，同時恭喜。我有一個問題給Robert和Bernie，只是想聽聽你們為什麼認為現在是交易的合適時間？兩支股票都比最近的高點下跌，只是想更好地瞭解是什麼星星讓這成為可能？

羅伯特·艾夫勒：是的，當然。很高興踢球。您知道，這個行業多年來一直與合併和併購有關，顯然我們一直是這個行業的重要參與者。我們長期欣賞鑽石、它們的管理團隊、員工和業務方式。我認為，像這樣的大型併購，所有有吸引力的因素，從鑽石的訂單迴應以及前景，顯然，文化在整個合併過程中是持續不斷的。但是，我們持有的未來回單和收回情況是非常積極的，所有這些都是有利的。我認為這將是一個非常好的組合。

伯尼·沃爾福德：除了明顯的文化差異和我們未來股東和員工的好處，在市場上評估兩個公司的未來，我們認為它們都被低估了。2025年和2026年EBITDA的倍數。鑽石的現金流在進入2025年之前穩步增長，存在大量的訂單，我們可以最大限度地利用未來的訂單和現金流來為我們的股東創造價值。

道格·貝克，Capital One：我很感激這一點。也許這與你所提到的估值有關，伯尼，五種常規的半潛水機的估值是如何考慮的？顯然，那裏有非常好的利用率和良好的訂單迴應。是的，我認為鑽井船佔大部分價值，但是您可以提供有關這其他五個資產價值的任何背景信息嗎？

羅伯特·艾夫勒：是的，當然。我可以在這裏稍微解釋一下。很明顯，當我們進行此類操作時，我們會查閲許多不同的評估方法。而且我認為無論您查看NAV的倍數、使用率或任何其他指標，看過去對那些裸露徑井的利用率和成功率以及前向合同覆蓋的準確率，將完全證明當前鑽石市場價值的合理性。它們顯然是老的耐用性好的鑽井設備，但在某些情況下，它們擁有非常忠實的客户和出色的操作歷史。因此，我們認為，除了業務質量方面的競爭力，這些都對未來的故事具有非常積極的意義。

道格·貝克，Capital One：謝謝。

艾迪金，巴克萊銀行：嗨，早上好，恭喜你完成交易。我想回答一下稍早的關於監管審批的問題。我們知道您不得不出售北海的一些鑽井設備才能完成Maersk的收購。Noble和Diamond在墨西哥灣有一些重疊。您是否預見到任何問題或潛在的瓶頸？您認為監管當局強制您出售位於墨西哥灣的一個或多個資產的可能性有多大？

羅伯特·艾夫勒：是的，在我們上一筆交易中，考慮到我們還沒有提交監管申報文件。因此，我們必須在將來更新一些內容。我們非常滿意我們制定的時間表以完成交易。顯然，這包括了我們認為需要分析的各種監管框架。

伯尼·沃爾福德：是的，艾迪，半潛水機是當今地球上最具流動性的資產類別。我們和我們的競爭對手可以定期競爭，無論是在墨西哥灣內還是墨西哥灣外，都可以使用資產。在黃金三角，位置非常易變。

艾迪金，巴克萊銀行：是的，好的。公平的説，這確實不是一個固定的資產。我的後續問題是有關艦隊合理化的。Rob，隨着Diamond的船隊增加，您是否對自己的部分船隊或Diamond的一些鑽機進行了艦隊合理化的看法？

羅伯特·艾夫勒：不，Eddie，實際上，這並沒有改變。我的一個有趣之處是，不僅客户方面的互補性有助於我們對接客户，而且地域方面的互補性也很有趣。因此，您會發現我們在巴西和其他地方有更多的規模。而且，如果您看看全球地圖，我們並沒有把地圖包含在資料中。因此，如果您查看全球的地圖，我想，這確實為合併公司提供了更好的規模，以及在全球範圍內為客户提供更好服務的能力。因此，看，我不認為這真的改變了我們對任何個體資產的看法。

艾迪金，巴克萊銀行：好的。明白了。謝謝。

David Smith，Pickering Energy Partners，早上好。祝賀Noble。乍一看，這絕對是以自由現金流、EV倍數和淨資產值為基礎的增值。並祝賀DO。在我們23個月前發佈股票覆蓋時，股價低於6美元，現在取得不錯的成果。我的大部分問題已經得到回答。但是，我想問一下Robert或Richard，你們是如何確定併購中的現金與股票對等考慮的顏色？此外，如果您想的話，您是否認為還有提高債務的餘地？

Robert Eifler是，我可以，我可以開始然後Richard填補空白。但是，請注意，我們非常努力地查看了槓桿倍率。我們已經基本上對我們所在地足夠滿意了。我們顯然在運行向下的情況並且我們所有人都記得您所提到的時代。所以，我們花費了很長時間思考合併公司的合理性，並得出了我認為對公司現在適當的槓桿水平。

David Smith，Pickering Energy Partners，好的。感謝您。

Noel Parks，Tuohy Brothers，嗨。早上好。只有幾個問題。只是想知道，在鑽石鑽船進入Noble公司之前，是否有什麼特別有幫助之處，例如維護時間，能夠將額外的船舶交織在一起，為Noble船隊帶來一些好處？

Robert Eifler是，好的，伯尼，請走這個方向。我可以……

伯尼·沃爾福德，你可能已經從我們的船隊狀態報告中得知，今年我們將有兩個SPS，明年有一個SPS，2026年沒有。因此，從鑽石船隊的角度來看，當我們的收入效率和可用合同天數非常高時，來的時候是一個很好的時機。您可能知道，這四艘黑船或HHI類似於Noble建造的四個鑽井平臺，並且目前正在圭亞那工作。

Robert Eifler是，是的。我剛要補充一下。鑽石船隊在這些鑽井平臺上擁有GE堆棧，而我們的船隊中已經有了許多通過Maersk合併獲得的GE堆棧。因此，我們的水下和維修團隊已經非常有準備地承擔了這些設備。我們已經覆蓋了所有事項。

Noel Parks，Tuohy Brothers，好的，謝謝。我只是想問伯尼或羅伯特，如果鑽石保持獨立但隔夜提供了某些優勢（如來自大型組織的資本成本優勢），您是否可以設想在靈活性和資本方面更具有進取心？如果您面對增加的靈活性和資本，請提供您的想法，將會很好。謝謝。

Bernie Wolford，所以，您知道，我們看到這個更大平臺的真正優勢，顯然是能夠向股東返還大量現金，但通過週期持久性，長期存在，並在技術方面繼續創新，有一個更大平臺培訓和轉移全球的人，您知道，這些好處並不一定都可以轉化為協同效應。但是，對於客户而言，這些是他們非常關心的事情。

Noel Parks，Tuohy Brothers，非常感謝。

Josh Jayne，Daniel Energy Partners，謝謝，早上好。第一個問題是針對羅伯特的，只是關於鑽石的具體船隊，顯然，重點是深水。從戰略的角度來看，您能否就深水浮式市場相對於未來幾年的插座市場發表廣泛的論點？也許在那裏提出一些思想？

Robert Eifler是，當然可以。很高興。我們非常看好深水市場，這一點我們在過去花了很多時間進行了交流。我們繼續看到許多非常積極的前瞻性因素。我們看到客户正在制定更長期的計劃。我們看到預算上漲。我們看到FID上漲，並且我們看到對深水開發和勘探的興趣普遍回升。插座市場並不普遍。我們現在作為百分比基礎上較小，基礎上略微降低

在插座這裏兩個市場並不常見，儘管有一些沙特發展的負面新聞，但這個市場表現出色，最近一直保持彈性。所以，看，我們過去説過，隨着我們的增長，我們更有可能在深水領域增長。當然，這是這一點的指示。

Josh Jayne，Daniel Energy Partners，好的，謝謝。然後是跟進。您在此發佈中加速了向股東返回現金。您考慮潛在收購資產時，保障擁有這樣一種水平的積壓資產是多麼重要，以返回更多的現金給股東？以及在考慮目標時如何思考？會很好的，謝謝。

Robert Eifler是，是的，這是一個非常好的問題。您知道，我們説過我們會將我們的現金流的絕大部分返回給股東。我們做到了。在過去的一年半中，我們實際上回報了比我們現金流更多的金額。所以，我們真正在我們所説的事情中受困。這筆交易對股東高度和立即增值。因此，它將使我們返回更多金額。我們通過股息提高明顯表示了這一點，但是查看增值是關鍵的，並且我們所看到的是這個交易的所有屏幕都非常好，我們非常高興地展示了這一點股息提高，我們期待繼續按照我們的政策，在未來繼續返回絕大多數現金流。

Sunny Sekhon，Truist Securities，早上好。問題涉及到鑽石離岸債券以及它們如何適合資本結構？顯然，這些債券是帶有限制契約的擔保債券。您打算將它們保持並承擔整個資本結構中的這些債券，還是打算將其收回並使用新債務進行重組？

理查德·巴克爾，是的，同樣，非常好的問題。我們的意圖是保持這些債券。您知道，基本計劃將是將它們保留在單獨的殼中。當然，我們還有橋樑承諾，用於交易中的6億美元現金考慮部分。意圖將是在接近停止的時候用無擔保債券支付該部分。

Sunny Sekhon，Truist Securities，行。是否有任何契約防止您提交契約或任何限制的契約，在這種情況下，如果您打算將其保留在單獨的殼子中，將會更具限制性？

理查德·巴克爾是的。我認為這是我們將要監控的內容。但是我認為，資本結構槓桿在1倍左右，因此我們在資本結構上將擁有真正的靈活性，所以這是我不會擔心的問題。

Sunny Sekhon，Truist Securities，好的。感謝您。

前瞻性聲明

該文件包含”前瞻性陳述“，涉及美國聯邦證券法，包括修改後的1933證券法第27A條和修改後的1934證券交易法第21E條。您可以通過本文中的諸如“預計”，“持續”，“重點”，“意圖”，“預計”，“計劃”，“目標”，“平穩”，“進展”，“驅動”，“目的”，“預測”，“認為”，“方法”，“尋求”，“安排”，“估計”，‘佈局’，‘追求’，‘進展’，‘可能’，‘可以’，‘可以’，‘應該’，‘預算’，‘可能’，‘前景’，‘趨勢’，‘指南’，‘承諾’，‘在軌道上’，‘目標’，‘目標’，‘項目’，‘策略’，‘機會’，‘潛力’，‘願望’等表達式，以及其他類似的表達式和這些詞的變化或否定來確定本文中的這些陳述和其他前瞻性陳述，但並非所有前瞻性陳述都包括這些詞語。由其本質而言，前瞻性陳述涉及到不同程度的不確定性，如涉及到待處理事項（包括Noble和Diamond之間未決事項的交易，包括交易的預期完成時間以及交易的預期經濟效益（包括協同作用和自由現金流），以及計劃的股息。所有這些前瞻性陳述都是基於當前的計劃，估計，預期和雄心壯志而制定的，這些計劃，估計，預期和雄心壯志都面臨着風險，不確定性和假設，其中許多風險和不確定性超出了Noble和Diamond的控制範圍，可能導致在此類前瞻性陳述中表達的實際結果與此類前瞻性陳述不同。導致實際結果與此類前瞻性陳述不同的關鍵因素包括但不限於監管機構未獲批准或在Noble和Diamond沒有預期的條件下獲得批准的風險；交易能否按預期時間完成或完全完成，或者如果完成，則能否實現預期的經濟效益；Noble成功整合Diamond的運營方式並在預期的時間期限內進行的可能性；交易預期的益處和預期的協同作用不會在預期的時間內或無法實現；發生任何事件，變化或其他情況，可能導致併購協議終止的風險；交易的預期税收處理風險未得到解決；未知或未知的負債；客户，股東，監管機構和其他利益相關者的批准和支持；未來未計劃的資本支出；可能針對Noble或Diamond或其各自董事進行的與交易有關的潛在訴訟；交易可能比預期的更昂貴，包括由於意外因素或事件引起的結果；交易在進行中或完成後對各方業務關係和業務一般的影響；交易破壞了Noble或Diamond的現有計劃和運營時可能造成的風險及交易進行期間或之後造成的業務中斷風險；商品價格變化；交易宣佈，進行期間或完成對Noble或Diamond普通股的市場價格和/或運營業績的負面影響；評級機構的行動以及Noble和Diamond有權及時且廉價地獲得債務市場的能力；石油或天然氣價格下跌，石油和天然氣產品需求下降，鑽探和產量日益緊監管，價格競爭和離岸鑽井行業的週期性，離岸鑽機供應，日租金率和鑽機需求，合同期限，續簽，終止和重新定價，國有油公司和政府客户，合同積壓，客户和地理集中，操作危險和風險，勞動力工會化，勞工中斷和勞工法規，重大自然災害，災難性事件，戰爭，恐怖主義或社會動盪，大流行，或其他類似事件，合資企業以及子公司的投資，國際運營以及鑽機的動員和撤離，操作中斷，延遲，升級，翻新和修理，以及提供相關延遲和成本超支或減少日租金的辦法，通貨膨脹的影響，保險續約，保護敏感信息，操作技術系統和重要數據，吸引和留住熟練人員的能力或提高這樣做的成本，供應商容量限制或部件或設備的短缺，供應商生產中斷，供應商的質量和採購問題或價格增加，未來的併購，收購或業務或資產處置或其他戰略交易，颶風和風損，應對能源再平衡，供應商或第三方承包商的不履行，以及對環境，社會和治理事項的越來越關注，包括氣候變化；Noble或Diamond控制範圍之外的行業，市場，經濟，政治或監管條件的影響以及在本文中未討論的其他不可預測或因素可能會對前瞻性陳述產生重大不利影響。無論何時，除法律另有要求外，Noble和Diamond均不承擔更新任何前瞻性陳述的義務。請注意，您不應該過度依賴任何此類前瞻性陳述，因為它們並不保證未來業績或結果，實際業績和結果與前瞻性陳述有所不同。這些前瞻性陳述僅代表當日的意見。對於我們的資本配置政策，股東的分紅或股份回購形式的分配需由董事會根據業務發展，成長戰略，當前的資本結構和融資需求等因素進行評估。不能保證會支付股息或其持續性。

這是一份信息文件，今天天氣不錯。不要將過多的依賴放在任何這些前瞻性陳述上，因為它們並不能保證未來業績或結果。實際業績和結果與前瞻性陳述有所不同。這些前瞻性陳述僅反映當日的意見。與我們的資本配置政策有關，向股東分配的股息或股份回購可由董事會評估業務發展，成長戰略，目前的財務狀況和融資需求等因素決定。不能保證將支付股息或其連續性。

無要約或徵集

此文件涉及Noble和Diamond之間的交易。這份文件僅供信息目的，並不旨在和不構成出售或推薦出售任何證券，或者招募任何投票或批准，在任何司法管轄區，根據交易或其他方式，也不應該出售，發行，交換或轉讓本文中提到的證券，違反適用法律的規定。除非符合1933證券法第10節的要求並符合其他適用法律的規定，否則不得進行證券發行。

重要的附加信息

與交易相關的，Noble預計將向SEC提交一份S-4表格（“註冊聲明”），其中將包括Diamond的委託書和Noble的説明（“委託書/註冊聲明”）。交易將提交給Diamond的股東進行考慮。關於交易，Noble和Diamond也可能向SEC提交其他文件。決定性的代理人書/招股説明書將會發送給鑽石股份的股東。本文件並非代替SEC或任何其他文件，包括與交易有關的Noble和Diamond可能提交給SEC或發送給Noble的股東以及Diamond的股東的文件的註冊聲明和代理人書/招股説明書（以及這些文件未來可能進行的任何修改或補充文件）。建議Noble和Diamond的投資者和證券持有人仔細閲讀適用於交易的註冊聲明和代理人書/招股説明書以及與之相關的所有註冊文件和文件（包括任何修改或補充文件）和它們的全部內容，因為這些內容將包含有關Noble和Diamond以及交易，相關的風險和相關事項的重要信息。

投資者和證券持有人將能夠通過SEC維護的網站免費獲取Noble和Diamond提交給SEC的有關注冊聲明和代理人書/招股説明書（在適用時）和所有其他文件。今天天氣不錯 今天天氣不錯Noble的SE部分文件將在Noble的網站上免費提供，網址為https://www.investors.noblecorp.com，在“投資者”選項卡下，或通過向投資者關係，Noble Corporation plc，13135 Dairy Ashford，Suite 800，Sugar Land，Texas 77478，電話（713）239-6507提出請求。Diamond的SE部分文件將在Diamond的網站上免費提供，網址為https://investor.diamondoffshore.com，在“投資者關係”選項卡下，或通過直接向鑽石鑽井公司的投資者關係要求，777 N。Eldridge Parkway，第1100號套房，休斯頓張灣，德克薩斯77079，電話（281）647-4035。

招標人

Noble, Diamond及其各自的董事，高管和其他管理人員和員工可能被視為參與徵求與交易有關的委託書的代理。

有關Noble的董事和高管的信息在Noble的2024年年度股東大會的委託書中列出，其中包括“決議1,2,3,4,5,6,7和8”和“補償討論和分析”，該委託書於2024年4月10日提交給SEC，並可在https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1895262/000119312524091850/d807356ddef14a.htm, Noble的2023年12月31日年度報告中，包括“第10項。董事，高管和公司治理”，“第11項。管理層報酬”，“第12項。特定受益所有者，管理和相關股東事宜”，以及“第13項。某些相關交易和關係以及董事獨立性”的標題下，於2024年2月23日提交給SEC，並可在https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1895262/000162828024006622/ne-20231231.htm，Noble於2024年3月15日向SEC提交的“當前報告書”可在https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/949039/000119312524068298/d810669d8k.htm和之後向SEC提交的持股變動聲明中獲得。

有關Diamond的董事和高管信息在Diamond的2024年年度股東大會的委託書中列出，其中包括“董事選舉（議案1）”，“補償討論和分析”，“高管報酬”和“股權”的標題登記管理和董事會所有權”於2024年3月28日提交給SEC，並可在其中找到。https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/949039/000119312524080696/d882683ddef14a.htm,（二）Diamond 2023年12月31日的10-K表，包括在“第10項董事、高管和公司治理”、“第11項高管薪酬”、“第12項特定有益所有人和管理層持股以及相關股東事項”和“第13項某些關係和相關交易及董事獨立性”下，該表於2024年2月28日在證券交易委員會提出並即可獲得。https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/949039/000095017024022282/do-20231231.htm以及（三）提交給證券交易委員會的持股有利所有權變動的後續聲明。

有關潛在參與者及其直接或間接（通過證券持股或其他方式）利益的其他或最新信息將包含在Noble的S-4表格註冊聲明中，其中將包含Noble的招股説明書和Diamond的代理聲明以及其他相關材料，這些材料將在可獲得時提交給證券交易委員會。這些文件可從證券交易委員會網站www.sec.gov免費獲取。