由Noble Corporation plc提交

根據1933年證券法規定的第425條款

並視為根據14a-12號規則提交的

證券交易所法下

被收購公司：Diamond Offshore Drilling, Inc.

委託文件編號001-13926

2024年6月10日

以下內容是Noble公司的總裁兼首席執行官Robert Eifler於2024年6月10日向Noble員工發送的一封關於潛在收購Diamond Offshore Drilling公司（“Diamond”）的通信；此次收購將通過創建業內絕無僅有的深海領域領導者，在行業內擁有最大和最好的高規格鑽井船艦隊，從而加強我們的優選海上策略。

Robert Eifler

總裁兼首席執行官

2024年6月10日

尊敬的諾貝爾同事們：

我很高興地宣佈，我們已經公佈了諾貝爾將收購Diamond Offshore公司的令人振奮的消息。此次收購將通過創建具有行業內最大和最好合同船隊之一的極佳深海市場領導者，為我們的“優選海上策略”壯大實力。

通過過去幾年中你們的努力和不懈的承諾，我們已經成功地證明瞭我們通過技術、創新和商業效率將規模轉化為更強的價值主張的能力。到目前為止，我們的努力已經清楚地確立了我們諾貝爾公司的行業領先地位。在我們的旅程中的下一個章節中，Diamond代表了我們優秀的文化、資產、聲譽和訂單後項，因此在很多方面都是我們的強有力選擇大大的強有力選擇。我們將通過增加規模受益，加入Diamond的十個浮動式平臺將使我們的總合並船隊達到41個鑽機，包括28個浮動式平臺和13個Jackups。

其他幾個交易要點如下：

認識到大規模的併購往往會對我們許多人引入變革和不確定性，我想強調的是，這次整合預計會比上次更為簡單。因此，我相信對於我們絕大部分的員工來説，這不應該是一個非常具有破壞性的經歷。重組、確立新流程和我們的系統整合，在2022-24年期間已準備就緒，為我們的組織迅速承接更多的規模，不需要重複許多相同的挑戰。

儘管如此，我知道你們中的許多人會有問題，我們將致力於在問題和關切出現時儘可能透明和及時地加以解決。請於今天上午11:30進行直播討論，或在有空時觀看重播。在接下來的幾天裏，我們將進行一些功能會議，討論交易的基本方面和問答。您還可以訪問有關交易公告的新聞稿、演示文稿和網絡廣播，如果您有任何問題或疑慮，請隨時聯繫您的直接領導。同時，我將通過首席執行官播客定期告訴您有關這個組合的進展。如果您有任何問題未在這些資源中得到解決，請發送電子郵件至inquiries@nobleorp.com。

感謝大家繼續保持安全經營和環保的日常承諾。對諾貝爾未來的前景仍然充滿信心，這次Diamond收購將使我們的公司比以往任何時候都更強大、更具競爭力。

此致敬禮，

Robert W. Eifler

前瞻性聲明

本通訊包含根據美國聯邦證券法規第27A條修訂案及第21E條修訂案的“前瞻性陳述”，您可以從文中字句中看出這些語句和其他前瞻性陳述，如“預計”、“繼續”、“專注”、“意圖”、“預測”、“計劃”、“目標”、“準備”、“推進”、“目標”、“預測”、“相信”、“方法”、“尋求”、“計劃”、“估計”、“立場”、“追求”、“進度”、“可能”、“能夠”、“應該”、“將”、“預算”、“可能性”、“展望”、“趨勢”、“引導”、“承諾”、“在軌道上”、“目標”、“目標”、“項目”、“策略”、“機會”、“潛力”、“雄心”、“渴望”等表達，以及這些詞的變形或否定，但不是所有前瞻性陳述都包括這些詞語。前瞻性陳述本質上涉及在不同程度上不確定的事項，例如關於達成Noble與Diamond之間待定交易（“交易”）的時間、預期股息和交易所預期收益（包括協同效應和自由現金流增量）的聲明，並且僅在目前的計劃、估計、期望和雄心基礎上，它們往往受到風險、不確定性和假設的影響，其中許多超出了Noble與Diamond的控制範圍，這可能導致實際結果與這些前瞻性陳述中所表達的不同。導致實際結果與所述前瞻性陳述實際結果不同的關鍵因素包括但不限於風險，即未獲得或獲得的監管批准不符合Noble和Diamond的預期條件；不確定性，關於交易是否按預期時間完結或是否完結以及是否實現預期經濟利益；Noble成功地以預期的時間段成功整合Diamond的運營；任何預期的股息和交易所預期的協同效應和預期的時間獲取並不一定會實現的事件、變化或其他情況；可能導致合併協議終止的出現；獲得交易的預期税務待遇的風險；意外或未知的負債；客户、股東、監管機構和其他利益相關者的批准與支持；未來意外的資本支出；可能起訴Noble或Diamond或其各自董事所設立的與交易有關的潛在訴訟；交易成本可能比預期的成本更高，包括由於意外原因或事件導致的成本增加；交易進程對方商業關係和業務的影響，以及交易的暫停或完成，以及交易期間和完成後的業務幹擾與Noble或Diamond的管理和業務幹擾的風險；商品價格的變化；交易宣佈的負面影響以及交易進行期間或完成時對Noble或Diamond普通股股價和/或營業業績的負面影響；評級機構行動以及Noble和Diamond能否及時和負擔得起地進入債務市場；石油或天然氣價格下跌，對石油和天然氣產品的需求減少和鑽探和生產的監管加強，價格競爭和離岸鑽井行業的景氣度、離岸井供應、日租率和井需求、合同期限，續約、終止和重新定價、國家石油公司和政府客户、合同積壓、客户和地理位置的集中、操作危險和風險、勞務聯合、勞工中斷和勞動法規、重大自然災害、災難事件、戰爭、恐怖主義或社會動盪、大流行或類似事件、合資企業以及與合資夥伴的投資、國際業務以及公司與聯合作業移動和撤離的問題、運營中的中斷、延誤、升級、翻新和修復的井以及與此相關的延誤、成本超支或降低日租率的問題、通貨膨脹的影響、保險的續約、敏感信息的保護、操作技術系統和關鍵數據、吸引和保留熟練的人員或 doing 提高這樣做成本，供應商產能約束或備件或設備短缺、供應商生產中斷、供應商質量和採購問題或價格上漲、未來合併、收購或處置業務或資產或其他戰略交易、颶風和風暴造成的損害、響應能源平衡、供應商或第三方承包商不履行、環境、社會和治理事項的越來越多的關注，包括氣候變化；Noble或Diamond控制之外的行業、市場、經濟、政治或監管條件的影響。並且，這些風險在Noble的第一部分第1A條“風險因素”以及Diamond的第一部分第1A條“風險因素”和此後與美國證券交易委員會（“SEC”）的提交備案的文獻中有描述。未在本通訊中討論的其他不可預測或因素也可能對前瞻性陳述產生重大的負面影響。Noble和Diamond沒有承擔更新任何前瞻性陳述的任務，但應根據法律規定落實。由於這些前瞻性陳述不是未來業績和結果的保證，因此您應謹慎不要過度依賴任何這些前瞻性陳述。這些前瞻性陳述僅作為本日期的説明。關於我們的資本配置政策，以股息或股份回購的形式向股東分配收益需要董事會評估因素，例如業務發展、增長戰略、當前槓桿和融資需求。不能保證會分配股息。

在本文件中，蘋果CEO庫克大規模出售股票，套現逾3億港元，與其他前瞻性陳述一起包括根據美國聯邦證券法規第27A條修訂案及第21E條修訂案的“前瞻性陳述”，可以通過諸如“預計”、“繼續”、“專注”、“意圖”、“預測”、“計劃”、“目標”、“準備”、“推進”、“目標”、“預測”、“相信”、“方法”、“尋求”、“計劃”、“估計”、“立場”、“追求”、“進度”、“可能”、“能夠”、“應該”、“將”、“預算”和“可能性”、“展望”、“趨勢”、“引導”等字眼，以及這些單詞的變形或否定，但不是所有前瞻性陳述都包括這些詞語。所有此類前瞻性陳述都基於當前計劃、估計、預期和抱負，這些計劃、估計、預期和抱負受到許多超過Noble和Diamond的控制能力的風險、不確定性和假設的影響，風險、不確定性和假設，這些風險、不確定性和假設可能導致實際結果與這些前瞻性陳述中所表達的不同。

無要約或徵集

本通訊與Noble和Diamond之間的交易有關。本通訊僅供參考，不構成出售或引進任何證券或在任何管轄區內引進任何證券或徵集任何投票或批准，根據交易或其他方面，這些證券的銷售、發行、兑換或轉讓將違反適用的法律。將不會提出證券發行，除非通過符合1933年修訂後的證券法第10條的要求的招股説明書和適用法律的其他方式。

重要的補充信息

有關交易，Noble預計向美國證券交易委員會提交一份S-4表格註冊聲明（“註冊聲明”），該表格將包括Diamond的代理聲明和Noble的招股説明書（“代理聲明/招股説明書”）。交易將提交給Diamond的股東作為考慮事項。Noble和Diamond還可能向美國證券交易委員會提交有關交易的其他文件。決定性的代理聲明/招股説明書將發送給Diamond的股東。本文件不是交易的註冊聲明和代理聲明/招股説明書的替代品，這將提交給SEC，也不是Noble和Diamond可能提交給SEC或發送給Noble和Diamond股東和股東的其他文件的替代品，這與交易有關。Noble和Diamond的投資者和安全持有人被敦促謹慎閲讀註冊聲明和代理聲明/招股説明書，以及當這些文件可用時，由Noble和Diamond提交給美國證券交易委員會的所有其他文檔，因為這些文件將包含有關Noble和Diamond、交易、相關風險和相關事項的重要信息。

投資者和安全持有人將能夠通過SEC維護的網站或該網站通過Noble和Diamond提交給美國證券交易委員會的網站免費獲得註冊聲明和代理聲明/招股説明書（在可用時）以及Noble和Diamond提交給美國證券交易委員會的所有其他文檔的複印件。今天天氣不錯 今天天氣不錯Noble向美國證券交易委員會提交的文檔的副本將在Noble的網站免費提供。https://www.investors.noblecorp.com請訪問“投資者”標籤下的頁面，或直接向Noble Corporation plc，13135 Dairy Ashford，Suite 800，Sugar Land，Texas，77478，投資者關係部門提出請求，電話號碼為(713)239-6507。Diamond在SEC提交的文件副本可以在Diamond的網站上免費獲取。https://investor.diamondoffshore.com請訪問“投資者關係”標籤下的Diamond Drilling，Inc.，777 N. Eldridge Parkway，Suite 1100，Houston，Texas 77079的頁面，或直接向投資者關係部門提出請求，電話號碼為(281)647-4035。

招標人

Noble、Diamond以及他們各自的董事、執行官和其他管理人員和員工可能被視為就交易進行委託的代理人。

有關Noble的董事和執行官的信息，請參見其2024年年度股東大會的代理人聲明，包括在“決議1、2、3、4、5、6、7和8”和“薪酬討論和分析”下的標題，於2024年4月10日提交給SEC並在https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1895262/000119312524091850/d807356ddef14a.htm上提供。https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1895262/000119312524091850/d807356ddef14a.htm, 有關Noble的董事、執行官和企業管治的信息，請參見其2023年12月31日年度報告，包括在“第10項 - 董事、執行官和企業管治”、“第11項 - 執行酬金”、“第12項 - 某些公司管理人員、持股有益所有人及相關股東事宜”和“第13項 - 某些關係和相關交易以及董事獨立性”下的標題，於2024年2月23日提交給SEC並在https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1895262/000162828024006622/ne-20231231.htm上提供。https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1895262/000162828024006622/ne-20231231.htm有關Noble的董事和高管的信息，請參閲其於2024年3月15日提交給SEC的有關當前報告，並在https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/949039/000119312524068298/d810669d8k.htm上提供。https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/949039/000119312524068298/d810669d8k.htm及其後隨SEC備案的有關實際持有股權的變更的聲明。

有關Diamond的董事和高管的信息，請參見其2024年年度股東大會的代理人聲明，包括在“董事選舉（提案1）”、“薪酬討論和分析”、“執行薪酬”和“管理和董事持股”下的標題，於2024年3月28日提交給SEC並在https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/949039/000119312524080696/d882683ddef14a.htm上提供。https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/949039/000119312524080696/d882683ddef14a.htm,有關Diamond的董事、高管和企業管治的信息，請參見其於2023年12月31日年度報告，包括在“第10項 - 董事、執行官和企業管治”、“第11項 - 執行酬金”、“第12項 - 某些公司管理人員、持股有益所有人及相關股東事宜”和“第13項 - 某些關係和相關交易以及董事獨立性”下的標題，於2024年2月28日提交給SEC並在https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/949039/000095017024022282/do-20231231.htm上提供。https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/949039/000095017024022282/do-20231231.htm 及其後隨SEC備案的有關實際持有股權的變更的聲明。

有關可能參與者及其直接或間接利益（通過持股或其他方式）的補充或更新信息將包含在Noble的S-4表格註冊聲明中，該聲明將包含Noble的招股説明書和Diamond的代理人聲明以及其他相關材料。這些文件可以從SEC網站www.sec.gov免費獲取。