SPKE - 5.1 opinion for S-3 (N3848437-1).DOC

圖形 展品 5.1

2024年5月23日

獵户座集團控股有限公司

12000 航空航天,300 套房

得克薩斯州休斯頓 77034

女士們、先生們:

我們曾擔任特拉華州的一家公司獵户座集團控股公司的法律顧問(”公司”),關於編制經修訂的S-3表格註冊聲明(”註冊聲明”)向美國證券交易委員會提交(”佣金”) 根據經修訂的 1933 年《證券法》(”《證券法》”),在本文發佈之日或前後,公司根據《證券法》第415條不時要約和出售不超過1.5億美元的以下股份:(i)公司面值每股0.01美元的普通股(”普通股”);(ii) 本公司一個或多個系列的優先股,面值每股0.01美元(”優先股”); (iii) 購買普通股或優先股的認股權證或上述各項的任意組合(”認股權證”);以及(iv)購買前述條款(i)至(iii)中提及的一種或多項上述證券的權利(”權利” 以及,與普通股、優先股和認股權證一起,”證券”)。我們還參與了招股説明書的編寫(”招股説明書”)與證券有關,載於註冊聲明中,本意見是該意見的附件。證券將按金額發行,價格和條款將根據出售時的市場狀況確定,並將在補充文件中列出並由補編支付(每份補編a”招股説明書補充文件”)到招股説明書。

關於下述觀點,除其他外,我們審查了:(i)經修訂和重述的公司註冊證書,(ii)經修訂和重述的公司章程,(iii)註冊聲明和招股説明書,(iv)公司提供給我們的記錄和會議記錄的原件或經認證或以其他方式確定的副本,(v)原件,或經認證或以其他方式確認的公職人員和公司代表證書的副本,以及 (vi) 此類副本我們認為就本意見而言,必要或適當的其他文件和法律問題。至於與本文所表達意見有關的事實問題,以及與審查公司文件、記錄和其他文件和著作有關的事實問題,我們依賴的是公司高管的證書和其他通信,而沒有對其中所列事實進行進一步調查。

關於以下觀點,我們假設:(i)註冊聲明及其任何修正案(包括生效後的修正案)將生效並符合所有適用法律,不會發布任何暫停其生效的止損令;(ii)任何必要的招股説明書補充文件都將編制並提交給委員會;(iii)所有證券將根據以下規定發行和出售:適用的聯邦和州證券法以及註冊聲明和招股説明書中任何適用的招股説明書補充文件中所述的方式;(iv) 任何證券的最終購買、承銷或類似協議將由公司及其其他各方正式授權、有效執行和交付;(v) 證券的發行不會違反公司當時有效的組織文件或任何法律、法規、政府或法院實施的命令、限制、協議或文書然後對公司具有約束力;(vii) 對公司發行任何作為普通股或優先股的證券,已發行和流通的普通股和優先股總數將不超過公司當時根據其組織文件獲準發行的股票總數;(viii) 在轉換、交換或行使所提供的任何優先股、認股權證或權利時可發行的任何證券都將經過正式授權、創建,並在適當時保留髮行此類轉換、交換或行使;(ix) 普通股和優先股的證書在發行後將符合


我們檢查了其樣本;以及 (x) 提交給我們審查的每份文件都是準確和完整的,其中的信息是真實和正確的,每份此類文件的原件都是真實的,每份作為副本的此類文件都符合真實的原件,每份此類文件上的所有簽名都是真實的。

基於並遵守上述規定,我們認為:

1. 關於普通股,當兩者:(a)公司董事會(””) 已採取一切必要的公司行動,批准普通股的發行和發行條款及相關事項;以及 (b) 代表普通股的證書已正式簽署、會籤、註冊和交付(或非認證普通股已正確發行),即 (i) 根據董事會在支付對價後批准的適用最終購買、承銷或類似協議(不低於普通股的面值)其中規定,或(ii)在轉換或行使任何其他證券時,根據董事會批准的規定轉換或行使的此類證券或該證券的管理文書的條款,供董事會批准(不低於普通股的面值)考慮,則普通股將有效發行、全額支付且不可評估。

2. 對於任何系列優先股的股票,當:(a)董事會已採取一切必要的公司行動批准該系列股票的創建、發行和條款、其發行條款和相關事項,包括通過一項設立和指定該系列、確定和確定其優先權、限制和相關權利的決議,以及提交有關該系列的聲明(”指定證書”) 向特拉華州國務卿頒發的任何新優先股;以及 (b) 代表該系列優先股股份的證書已正式簽署、會籤、註冊和交付(或未經認證的優先股已正確發行),即 (i) 根據董事會批准的適用最終購買、承保或類似協議,然後在支付相關對價(不低於面值)後正式簽署、會籤、註冊和交付(或未經認證的優先股已正確發行)其中規定的優先股的價值)或(ii)根據證券條款或經董事會批准的規定轉換、交換或行使的證券條款轉換、交換或行使任何其他證券(不低於優先股的面值),該系列優先股的股份將有效發行、全額支付且不可評估。

3. 關於認股權證,當:(a) 董事會已採取一切必要的公司行動批准認股權證的設立、發行和條款、其發行條款及相關事宜;(b) 與認股權證有關的協議已由公司和公司指定的認股權證代理人正式授權、有效執行和交付;(c) 代表認股權證的認股權證或證書已正式授權根據相應的協議執行、會籤、註冊和交付與認股權證以及董事會在支付其中規定的對價後批准的適用的最終收購、承保或類似協議有關,認股權證將合法發行,此類認股權證將構成公司有效且具有法律約束力的義務,可根據其條款對公司強制執行。

4. 關於權利,當:(a) 董事會已採取一切必要的公司行動批准權利的設立、發行和條款、其發行條款及相關事項;(b) 與權利有關的協議已由公司和公司指定的權利代理人正式授權、有效執行和交付;(c) 權利或代表權利的證書已正式簽署、會籤,根據與之相關的相應協議註冊和交付權利和適用的最終購買、承保或類似協議在支付其中規定的對價後獲得董事會批准,權利將依法發行,此類權利將構成公司有效且具有法律約束力的義務,可根據其條款對公司強制執行。

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除了任何已公佈的憲法、條約、法律、規章或規章或司法或行政決定外,我們對任何司法管轄區的法律不發表任何意見(”法律”)美國聯邦法律,特拉華州通用公司法。上述意見3和4受任何適用的破產、破產(包括但不限於與欺詐性轉讓有關的所有法律)、重組、暫停和一般與債權人權利有關或影響債權人權利的類似法律以及一般公平原則(無論是在衡平法程序中尋求強制執行)的約束。

我們特此同意將這份律師意見作為註冊聲明附錄5.1提交。我們還同意在構成註冊聲明一部分的招股説明書中 “法律事務” 標題下提及我們公司。在給予此項同意時,我們特此不承認我們屬於《證券法》第7條要求獲得同意的人員類別。

真誠地,

/s/ 瓊斯·沃克律師事務所

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