Document
展品 5.1
davispolklogo.jpg
Davis Polk & Wardwell llp
列剋星敦大道 450 號
紐約州紐約 10017
2024年6月10日
Katapult Holdings, Inc
5360 Legacy Drive,2 號樓
德克薩斯州普萊諾 75024
女士們、先生們:
特拉華州的一家公司(“公司”)Katapult Holdings, Inc. 已向美國證券交易委員會提交了S-1表格的註冊聲明(“註冊聲明”)和相關的招股説明書(“招股説明書”),目的是根據經修訂的1933年《證券法》(“證券法”)進行註冊,(i)2,703,864股公司普通股,面值每股0.0001美元(“普通股”)將由招股説明書中指定的某些賣出證券持有人發行和出售(“賣出證券持有人普通股”),以及(ii)公司額外的673,300股普通股,包括(i)與公司前身FinServ收購公司(“FinServ”)首次公開募股(“IPO”)相關的在行使認股權證(最初以私募方式發行的 “私募認股權證”)時可發行的13,300股普通股,(ii)50萬股普通股行使最初在FinServ首次公開募股中發行的12,500,000份認股權證(“公開認股權證”)和(iii)16萬股普通股可在行使公司於2023年3月6日以私募方式向麥迪遜中城管理有限責任公司發行的股票購買權證(“中城私人認股權證”,以及私募認股權證和公共認股權證、“認股權證” 以及認股權證所依據的股份 “標的普通股”)後發行。公開認股權證和私募認股權證受截至2019年10月31日的某些認股權證協議(“認股權證協議”)管轄,該協議是公司與作為認股權證代理人的大陸證券轉讓與信託公司簽訂的。
作為您的律師,我們審查了我們認為必要或可取的文件、公司記錄、公職人員證書和其他文書的原件或副本,以提出本意見。
在發表本文表達的意見時,我們在未經獨立調查或調查的情況下假定:(i) 作為原件提交給我們的所有文件都是真實和完整的,(ii) 作為副本提交給我們的所有文件均符合真實的完整原件,(iii) 我們審查的所有文件上的所有簽名都是真實的,(iv) 所有執行文件的自然人都有和有這樣做的法律行為能力,(v) 公職人員證書中的所有陳述以及我們審查的公司高管過去和現在都是準確的,(vi) 全部公司就我們審查的文件中的事實問題所作的陳述過去和現在都是準確的。
基於上述內容,並根據下文列出的其他假設和條件,我們建議您:
1. 賣出證券持有人普通股是有效發行的、已全額支付且不可評估的。以及
2. 假設認股權證是根據認股權證協議或中城私人認股權證的條款按付款交付的,則根據認股權證協議或中城私人認股權證的條款(視情況而定)發行和行使認股權證時支付的標的普通股將得到有效發行、全額支付且不可估税。
我們是紐約州律師協會的成員,上述意見僅限於紐約州法律和特拉華州通用公司法。



我們特此同意將本意見作為註冊聲明的證物提交,並進一步同意在招股説明書中 “法律事務” 標題下提及我們的名字。在給予這種同意時,我們不承認我們屬於《證券法》第7條要求獲得同意的人羣。
真的是你的,
/s/ 戴維斯波爾克和沃德爾律師事務所