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賓夕法尼亞州
(設立或註冊所在地的州或其他司法管轄區)
81-5395687 |
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23-2668356
5大道350號,72樓,7240室
紐約州紐約市10118 |
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大型加速申報人
☒
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加速申報人
☐
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非加速申報人
☐
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較小報告公司
☐
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新興增長型企業
☐
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關於本招股書
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前瞻性信息
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更多信息位置;通過引用包含
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公司
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風險因素
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募集資金的使用
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股本説明
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債務證券説明書
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其他證券説明
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全球證券
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(d) 附件。 |
分銷計劃
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(d) 附件。 |
法律事項
|
(d) 附件。 | (d) 附件。 | (d) 附件。 | (d) 附件。 | 26 | (d) 附件。 | (d) 附件。 |
(d) 附件。 |
專家
|
(d) 附件。 | (d) 附件。 | (d) 附件。 | (d) 附件。 | 26 | (d) 附件。 | (d) 附件。 |
(d) 附件。 |
SEC註冊費用
|
(d) 附件。 | (d) 附件。 | (d) 附件。 | $ | (1) | (d) 附件。 | (d) 附件。 |
(d) 附件。 |
FINRA申報費用
|
(d) 附件。 | (d) 附件。 | (d) 附件。 | $ | (1)(2) | (d) 附件。 | (d) 附件。 |
(d) 附件。 |
紐約證交所補充上市費用
|
(d) 附件。 | (d) 附件。 | (d) 附件。 | $ | (1)(2) | (d) 附件。 | (d) 附件。 |
(d) 附件。 |
印刷費用
|
(d) 附件。 | (d) 附件。 | (d) 附件。 | $ | (1)(2) | (d) 附件。 | (d) 附件。 |
(d) 附件。 |
律師費和支出
|
(d) 附件。 | (d) 附件。 | (d) 附件。 | $ | (1)(2) | (d) 附件。 | (d) 附件。 |
(d) 附件。 |
會計費用和支出
|
(d) 附件。 | (d) 附件。 | (d) 附件。 | $ | (1)(2) | (d) 附件。 | (d) 附件。 |
(d) 附件。 |
藍天、資格費和各項費用
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(d) 附件。 | (d) 附件。 | (d) 附件。 | $ | (1)(2) | (d) 附件。 | (d) 附件。 |
(d) 附件。 |
轉讓代理費用和費用
|
(d) 附件。 | (d) 附件。 | (d) 附件。 | $ | (1)(2) | (d) 附件。 | (d) 附件。 |
(d) 附件。 |
受託人費用和費用
|
(d) 附件。 | (d) 附件。 | (d) 附件。 | $ | (1)(2) | (d) 附件。 | (d) 附件。 |
(d) 附件。 |
託管費用和費用
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(d) 附件。 | (d) 附件。 | (d) 附件。 | $ | (1)(2) | (d) 附件。 | (d) 附件。 |
(d) 附件。 |
認股證代理費用和費用
|
(d) 附件。 | (d) 附件。 | (d) 附件。 | $ | (1)(2) | (d) 附件。 | (d) 附件。 |
(d) 附件。 |
雜項
|
(d) 附件。 | (d) 附件。 | (d) 附件。 | $ | (1)(2) | (d) 附件。 | (d) 附件。 |
(d) 附件。 |
總數
|
(d) 附件。 | (d) 附件。 | (d) 附件。 | $ | (1)(2) | (d) 附件。 | (d) 附件。 |
(d) 附件。 |
展品
編號 |
(d) 附件。 | (d) 附件。 |
描述
|
(d) 附件。 |
(d) 附件。 | 1.1* | (d) 附件。 | (d) 附件。 | 承銷協議的形式。 | (d) 附件。 |
(d) 附件。 | 3.1 | (d) 附件。 | (d) 附件。 | 公司的第二次修訂的公司章程,經過2005年6月6日修訂(引用自公司於2005年8月8日提交的10-Q季度報告展示的展品3.1文件)(文件編號001-11071)。 | (d) 附件。 |
(d) 附件。 | 3.2 | (d) 附件。 | (d) 附件。 | 公司重新修訂的公司章程(引用自2014年8月4日提交的8-K現報告展示的展品3.1文件)(文件編號001-11071)。 | (d) 附件。 |
(d) 附件。 | 3.3 | (d) 附件。 | (d) 附件。 | 公司的修改和重訂章程,截至2023年5月3日修改並重訂(以2023年5月9日提交的8-K表格上的展示3.1為參考)(文件編號001-11071)。 | (d) 附件。 |
(d) 附件。 | 4.1* | (d) 附件。 | (d) 附件。 | 優先股代表證券的樣張形式。 | (d) 附件。 |
(d) 附件。 | 4.2 | (d) 附件。 | (d) 附件。 |
債券契約形式(以2021年5月17日提交的S-3表格上的展示4.2為參考)(文件編號333-256180)。
|
(d) 附件。 |
(d) 附件。 | 4.3* | (d) 附件。 | (d) 附件。 | 債務證券形式。 | (d) 附件。 |
(d) 附件。 | 4.4* | (d) 附件。 | (d) 附件。 | 存款協議形式。 | (d) 附件。 |
(d) 附件。 | 4.5* | (d) 附件。 | (d) 附件。 | 認股權證形式。 | (d) 附件。 |
(d) 附件。 | 4.6* | (d) 附件。 | (d) 附件。 | 認股權證協議形式。 | (d) 附件。 |
(d) 附件。 | 4.7* | (d) 附件。 | (d) 附件。 | 購買合同協議形式。 | (d) 附件。 |
(d) 附件。 | 4.8* | (d) 附件。 | (d) 附件。 | 單位協議形式。 | (d) 附件。 |
(d) 附件。 | 5.1 | (d) 附件。 | (d) 附件。 |
UGI公司副總顧問Jessica Milner的意見。
|
(d) 附件。 |
(d) 附件。 | 5.2 | (d) 附件。 | (d) 附件。 |
Latham & Watkins LLP的意見。
|
(d) 附件。 |
(d) 附件。 | 23.1 | (d) 附件。 | (d) 附件。 |
UGI Corporation副總顧問Jessica Milner的同意(包含在展示文件5.1中)。
|
(d) 附件。 |
(d) 附件。 | 23.2 | (d) 附件。 | (d) 附件。 |
Latham & Watkins LLP的同意(包含在展示文件5.2中)。
|
(d) 附件。 |
(d) 附件。 | 23.3 | (d) 附件。 | (d) 附件。 |
獨立註冊會計師Ernst & Young LLP的同意。
|
(d) 附件。 |
(d) 附件。 | 24.1 | (d) 附件。 | (d) 附件。 |
代理人權力(併入此處的簽名頁中)。
|
(d) 附件。 |
(d) 附件。 | 25.1 | (d) 附件。 | (d) 附件。 |
根據1939年修訂版《信託法》第四條文書展示的美國銀行全國協會作為受託人的資格聲明,該文書與上述展示文件4.2一併提交。
|
(d) 附件。 |
(d) 附件。 | 107.1 | (d) 附件。 | (d) 附件。 |
申報費用表
|
(d) 附件。 |
(d) 附件。 |
簽名
|
(d) 附件。 | (d) 附件。 |
頭銜
|
(d) 附件。 | (d) 附件。 |
日期
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(d) 附件。 |
(d) 附件。 |
/s/ Mario Longhi
(d) 附件。
Mario Longhi
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(d) 附件。 | (d) 附件。 |
臨時總裁兼首席執行官
官員和董事 (首席執行官) |
(d) 附件。 | (d) 附件。 |
2024年5月23日
|
(d) 附件。 |
(d) 附件。 |
/s/ Sean O’Brien
(d) 附件。
Sean O’Brien
|
(d) 附件。 | (d) 附件。 |
致富金融(臨時代碼)
(首席財務官) |
(d) 附件。 | (d) 附件。 |
2024年5月23日
|
(d) 附件。 |
(d) 附件。 |
/s/ Jean Felix Tematio Dontsop
(d) 附件。
Jean Felix Tematio Dontsop
|
(d) 附件。 | (d) 附件。 |
副總裁,人形機器人-電機控制器兼首席會計師
及企業控制器 (首席會計師) |
(d) 附件。 | (d) 附件。 |
2024年5月23日
|
(d) 附件。 |
(d) 附件。 |
/s/ M. Shawn Bort
(d) 附件。
M. Shawn Bort
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(d) 附件。 | (d) 附件。 |
董事
|
(d) 附件。 | (d) 附件。 |
2024年5月23日
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(d) 附件。 |
(d) 附件。 |
/s/ Theodore A. Dosch
(d) 附件。
Theodore A. Dosch
|
(d) 附件。 | (d) 附件。 |
董事
|
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2024年5月23日
|
(d) 附件。 |
(d) 附件。 |
簽名
|
(d) 附件。 | (d) 附件。 |
頭銜
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日期
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/s/ Alan N. Harris
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Alan N. Harris
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董事
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(d) 附件。 | (d) 附件。 |
2024年5月23日
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(d) 附件。 |
(d) 附件。 |
/s/ William J. Marrazzo
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William J. Marrazzo
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(d) 附件。 | (d) 附件。 |
董事
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(d) 附件。 | (d) 附件。 |
2024年5月23日
|
(d) 附件。 |
(d) 附件。 |
/s/ Kelly A. Romano
(d) 附件。
Kelly A. Romano
|
(d) 附件。 | (d) 附件。 |
董事
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(d) 附件。 | (d) 附件。 |
2024年5月23日
|
(d) 附件。 |
(d) 附件。 |
/s/ Santiago Seage
(d) 附件。
Santiago Seage
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(d) 附件。 | (d) 附件。 |
董事
|
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2024年5月23日
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(d) 附件。 |