PRE 14A

美國

證券交易委員會

華盛頓特區 20549

 

 

附表 14A

 

 

根據1934年《證券交易法》(修正號)第14(a)條作出的委託聲明

 

 

由註冊人提交 ☒ 由註冊人以外的一方提交 ☐ 選中相應的複選框:

☒ 初步委託書

機密,僅供委員會使用(根據規則 14a-6 (e) (2) 所允許)

7 最終委託聲明

權威附加材料
根據 §240.14a-12 徵集材料

Inhibikase Therapeutics, Inc.

(其章程中規定的註冊人姓名)

 

 

(提交委託書的人的姓名,如果不是註冊人)

申請費的支付(勾選所有適用的複選框):

☒ 無需付費。

事先用初步材料支付的費用。
根據《交易法》第14a-6 (i) (1) 條和0-11的規定,費用在第25 (b) 項要求的附錄表上計算。

 

 

img232124881_0.jpg 

 

抑制酶療法有限公司

裏弗伍德公園大道東南 3350 號,1900 號套房

佐治亞州亞特蘭大 30339

(678) 392-3419

2024 年 6 月 [●]

 

親愛的股東們:

誠邀您參加將於美國東部時間2024年8月5日星期一下午4點舉行的Inhibikase Therapeutics, Inc.(“Inhibikase”,“公司”,“我們” 或 “我們”)的股東特別會議(“特別會議”)。

我們很高興特別會議將是一次完全虛擬的股東會議,將通過網絡直播進行。特別會議將僅以虛擬形式通過互聯網舉行,不進行面對面的實際會議。你將能夠在線參加特別會議,並在會議期間通過訪問 https://web.lumiconnect.com/235841686、密碼inhibikase2024提交問題。您還可以在特別會議上以電子方式對您的股票進行投票。

我們很高興使用最新技術來增加訪問權限,改善溝通,併為我們的股東和公司節省成本。由於股東可以從任何地點參加,因此使用虛擬會議將增加股東的出席率和參與度。

在會議上,根據納斯達克上市規則第5635(d)條,將要求您批准發行某些與私募和認股權證激勵相關的普通股購買權證。有關此事的詳細信息載於隨附的委託書中,我們建議您仔細閲讀其全文。

我們期待着親自問候那些能夠在線參加會議的股東。但是,無論您是否計劃加入我們的會議,您的股票都有代表性很重要。2024年6月10日營業結束時登記在冊的股東有權獲得會議通知並在會議上投票。敦促這些股東立即提交所附的代理卡,即使他們的股票是在記錄日期之後出售的。

您可以根據代理卡上的説明通過互聯網投票,也可以通過電話或郵件進行投票。請查看委託書中描述的每個投票選項的説明。

感謝您一直以來對抑制酶的支持。

真的是你的,

 

/s/ 米爾頓 H. 沃納

米爾頓·H·沃納博士

總裁兼首席執行官

 

 


 

抑制酶療法有限公司

 

股東特別會議通知

特此通知,Inhibikase Therapeutics, Inc.(“Inhibikase” 或 “公司”)的股東特別會議(“特別會議”)將於美國東部時間2024年8月5日星期一下午4點虛擬舉行,目的如下:

根據納斯達克上市規則第5635(d)條,批准發行某些與私募和認股權證激勵相關的普通股購買權證(“認股權證發行提案”);以及
審議可能在會議或會議延期或休會之前妥善處理的其他事項,並就此採取行動。

隨附的委託書對這些事項進行了更全面的描述。

只有在2024年6月10日營業結束時登記在冊的股東才有權獲得特別會議及其任何休會或延期的通知和投票。特別會議將僅以虛擬形式通過互聯網舉行,不進行面對面的實際會議。股東將能夠在虛擬會議之前和期間通過互聯網在任何地點出席、投票和提交問題,網址為 https://web.lumiconnect.com/235841686,密碼inhibikase2024。

這些股東的完整名單將在特別會議上以電子形式公佈,並將在特別會議之前的十天內公佈。誠摯邀請所有股東虛擬參加特別會議。

你的投票非常重要。無論您是否計劃參加特別會議,我們都鼓勵您閲讀委託書並儘快通過互聯網、電話或郵件提交代理或投票指示。有關如何對股票進行投票的具體説明,請參閲委託書第1頁開頭的標題為 “關於特別會議” 的部分中的説明或隨附的代理卡。請注意,只有當您獲得持有股份的經紀人、銀行、受託人或其他賦予您投票權的被提名人的合法代理時,您才可以在特別會議上親自投票以街道名義持有的股票。

 

真的是你的,

 

/s/ 米爾頓 H. 沃納

米爾頓·H·沃納博士

總裁兼首席執行官

喬治亞州亞特蘭

2024 年 6 月 [●]

本特別會議通知及隨附的委託書和代理卡將於2024年6月26日左右首次郵寄給有權獲得特別會議通知並在特別會議上投票的股東。

關於股東特別會議代理材料可用性的重要通知

將於 2024 年 8 月 5 日舉行

委託書以及我們經修訂的2023年年度報告可在以下網站上免費查閲:http://www.astproxyportal.com/ast/27379/special。

 


 

目錄

 

委託聲明

5

關於特別會議

5

第1號提案:根據納斯達克上市規則第5635(D)條,批准發行某些與私募和認股權證激勵相關的普通股購買權證

10

代理材料的持有量

13

其他業務

14

股東提案和提名

15

關於 10-K 表格的年度報告和其他信息

16

 

 

 


 

抑制酶療法有限公司

裏弗伍德公園大道東南 3350 號,1900 號套房

佐治亞州亞特蘭大 30339

 

 

委託聲明

公司董事會(“董事會”)已在互聯網上向您提供了本委託聲明和相關材料,或應您的要求通過郵寄方式向您交付了印刷的代理材料,這些材料與董事會徵集代理人以供將於8月5日星期一在線舉行的Inhibikase Therapeutics, Inc.特別股東會議(“特別會議”)使用有關。2024 年,從美國東部時間下午 4:00 開始,以及特別會議的任何延期或休會。作為股東,您被邀請參加特別會議,並被要求對本委託聲明(本 “委託聲明”)中描述的業務項目進行投票。

 

關於特別會議

 

為什麼我在郵件中收到了關於在互聯網上提供代理材料而不是全套代理材料的通知?

根據美國證券交易委員會(“SEC”)通過的規則,我們通過互聯網提供對代理材料的訪問權限。因此,我們將向截至記錄日期的登記股東和受益所有人發送一份關於代理材料可用性的通知(“通知”)(有關記錄日期的更多信息,請參閲 “— 誰有權在特別會議上投票?”)。計劃於2024年6月26日左右開始向我們的股東郵寄通知。所有股東都可以在通知中提及的網站上訪問代理材料和我們截至2023年12月31日的財政年度的10-K表年度報告(“年度報告”),或要求收到一套印刷的代理材料和年度報告。有關如何通過互聯網訪問代理材料或索取印刷副本的説明可在通知中找到。股東還可以要求通過郵寄或電子郵件以印刷形式持續接收代理材料和我們的年度報告。

 

如何以電子方式訪問代理材料?

 

該通知將向您提供有關如何能夠:

 

在互聯網上查看我們的年會代理材料和年度報告;以及

 

指示我們通過電子郵件以電子方式將未來的代理材料發送給您。

選擇通過電子郵件接收未來的代理材料將為我們節省打印和郵寄文檔給您的成本,並將減少打印和郵寄這些材料對環境的影響。股東還可以要求通過郵寄或電子郵件以印刷形式持續接收代理材料和我們的年度報告。如果您選擇通過電子郵件接收未來的代理材料,明年您將收到一封電子郵件,其中包含指向這些材料的鏈接和代理投票網站的鏈接。您通過電子郵件接收代理材料的選擇將一直有效,直到您終止為止。

 

特別會議的目的是什麼?

在特別會議上,股東將就本委託書所附會議通知中概述的事項採取行動,包括 (i) 根據納斯達克上市規則第5635(d)條,批准發行某些與私募和認股權證激勵相關的普通股購買權證(“認股權證發行提案”),以及(ii)可能在會議或任何延期或會議之前適當開展的其他業務休會。我們的董事會目前不知道會前會有任何其他事項。

代理是如何運作的,選票是如何計算的?

董事會要求您提供代理人。向我們提供您的代理人意味着您授權我們按照您的指示在特別會議上對您的股票進行投票。根據以下規定,你可以投票批准

 

5


 

《納斯達克上市規則》第5635(d)條,發行與私募和認股權證激勵相關的某些普通股購買權證。如果登記在冊的股東未就其委託人中的一項或多項事項作出指示,則該代理人所代表的股份將按照董事會的建議進行投票(欲瞭解更多信息,請參閲 “——董事會如何建議我投票?”)。如果以街道名義持有的股票的受益所有人沒有向持有這些股份的銀行、經紀人或其他被提名人提供指示,請參閲以下標題下的信息:“— 如果我是受益所有人並且不向我的經紀人或其他被提名人發出投票指示怎麼辦?”

誰有權在特別會議上投票?

只有在2024年6月10日營業結束時,即會議記錄日期(“記錄日期”)的登記股東才有權收到特別會議通知並參加特別會議或會議的任何延期和休會。如果您是該日登記在冊的股東,則您有權在會議或會議的任何延期或休會期間對該日持有的所有股票進行投票。

截至記錄日期,我們的普通股共有7,216,145股,面值每股0.001美元(“普通股”)。普通股的每股已發行股份有權對特別會議或會議延期和休會提出的每項事項進行一次表決。

 

什麼構成法定人數?

截至記錄日大多數已發行普通股的持有人親自或通過代理人出席會議將構成法定人數,從而允許特別會議開展工作。截至記錄日,流通的普通股有7,216,145股,票數相同。因此,必須有代表至少3,608,073股的持有人在場才能確定法定人數。

如果股東對任何事項投棄權票,則該股東持有的股份應被視為出席特別會議,以確定法定人數。如果銀行、經紀商或其他被提名人返回 “經紀人無投票權” 委託書,表明股票受益持有人未發出投票指示,且銀行、經紀商或其他被提名人缺乏對特定事項進行投票的自由裁量權,則該經紀人無投票權代理所涵蓋的股份不得在特別會議上計算以確定法定人數。有關全權和非全權事宜的更多信息,請參閲 “— 如果我是受益所有人並且不向我的經紀人或其他被提名人發出投票指示怎麼辦?”

 

批准每件事需要什麼投票?選票是如何計算的?

第1號提案:根據納斯達克上市規則5635(d),批准發行某些與私募和認股權證激勵相關的普通股購買權證。

本提案需要親自出席或由代理人代表出席特別會議並有權對本提案進行表決的大多數已發行普通股的贊成票才能獲得批准。親自出席會議或由代理人代表的股東投棄權票與投反對票具有同等的法律效力。沒有投票權的經紀商沒有投票權的經紀商將被完全排除在投票之外,因此不會對該問題的投票結果產生任何影響。

你怎麼能參加特別會議?

我們將通過網絡音頻直播主持特別會議。任何股東都可以通過 https://web.lumiconnect.com/235841686 在線直播參加特別會議,密碼inhibikase2024。如果您在記錄之日是股東,或者您持有特別會議的有效代理人,則可以在特別會議上投票。在線參加特別會議所需的信息摘要如下所示:

有關如何通過互聯網參加和參與的説明,包括如何出示股票所有權證明,已發佈在 https://web.lumiconnect.com/235841686,密碼inhibikase2024。
有關如何通過互聯網參加和參與的問題,將在以下地址提供幫助

 

6


 

特別會議當天 www.voteproxy.com。
網絡直播將於美國東部時間 2024 年 8 月 5 日下午 4:00 開始。
您需要您的 11 位控制號碼才能進入特別會議。
股東可以在通過互聯網參加特別會議時提交問題。
特別會議的網絡直播重播將持續到2025年8月5日。

要參加和參加特別會議,您需要在代理卡上或代理材料隨附的説明中提供11位數的控制號碼。如果您的股票以 “街道名稱” 持有,則應聯繫您的銀行或經紀人以獲取11位數的控制號碼,或以其他方式通過銀行或經紀人進行投票。如果您丟失了11位數的控制號碼,則可以作為 “嘉賓” 參加特別會議,但自記錄之日起,您將無法投票、提問或訪問股東名單。

為什麼要舉行虛擬會議?

我們很高興使用最新技術為我們的股東和公司提供更大的訪問權限、改善溝通和節省成本,同時為股東提供與面對面會議相同的參與權利和機會。我們認為,虛擬會議形式可以增加股東的出席率和參與度,因為股東可以在世界任何地方參加。

如何在虛擬特別會議上提問?

在虛擬特別會議期間,你只能在 https://web.lumiconnect.com/235841686 提供的問題框中提交問題,密碼inhibikase2024。如果時間允許,我們將在虛擬特別會議上回復儘可能多的詢問。

如果在簽到時間或虛擬特別會議期間我遇到技術問題或無法訪問虛擬會議網站怎麼辦?

我們將有技術人員隨時準備協助您解決訪問虛擬會議網站時可能遇到的任何技術問題。如果您在簽到或會議期間在訪問虛擬特別會議時遇到任何困難,請撥打將在特別會議網站登錄頁面上發佈的技術支持電話。

 

如何對我的股票進行投票?

 

記錄已獲得 11 位數控制號碼的所有人和受益所有人

如果您是記錄保持者,這意味着您的股票是以您的名義註冊的,而不是以經紀人、受託人或其他被提名人的名義註冊的,或者您的經紀人提供了 11 位數控制號的受益所有人,則可以投票:

1。
通過互聯網——如果您可以訪問互聯網,則可以通過訪問www.voteproxy.com並按照代理材料中規定的説明授權對股票進行投票。您必須指定股票的投票方式,否則您的投票將無法完成,您將收到一條錯誤消息。您的股票將根據您的指示進行投票。你還可以在會議期間通過訪問 https://web.lumiconnect.com/235841686、密碼inhibikase2024進行投票,並提供代理卡上或代理材料附帶的説明中包含的控制號碼。
2。
電話——如果您是註冊股東或受益所有人,並且在代理材料附帶的投票説明表上提供了控制號碼,則可以撥打美國的免費1-800-PROXIES(1-800-776-9437)或來自國外的1-201-299-4446進行電話投票。您的股票將根據您的指示進行投票。
3.
郵寄—填寫並簽署隨附的WHITE代理卡,並將其郵寄到隨附的預付郵資信封中。您的股票將根據您的指示進行投票。如果您在WHITE代理卡上簽名,但沒有具體説明要如何投票股票,則股票將按照以下建議進行投票

 

7


 

我們的董事會。未簽名的代理卡將不被投票。

 

受益所有人

作為受益所有人,您有權指導您的經紀人、受託人或其他被提名人如何對您的股票進行投票。在大多數情況下,當您的經紀人向您提供代理材料時,他們還將為您提供一個11位數的控制號碼,這將允許您按照上述方式或在特別會議上進行投票。如果您的經紀人未向您提供11位數的控制號碼,請聯繫您的經紀人以獲取有關如何對股票進行投票的説明。

通過互聯網或電話提交代理的股東無需退還代理卡或經紀人、銀行、信託或被提名人轉發的任何表格。通過互聯網或電話提交代理的股東應意識到,他們可能會承擔接入互聯網或電話的費用,例如電話公司或互聯網服務提供商的使用費,並且這些費用必須由股東承擔。

 

我在特別會議上投票的是什麼?

以下提案計劃在特別會議上進行表決:

第1號提案:根據納斯達克上市規則5635(d),批准發行某些與私募和認股權證激勵相關的普通股購買權證。

下文將進一步詳細介紹該提案。

 

如果在特別會議上提出其他事項會怎樣?

除了本委託書中描述的業務事項外,我們目前不知道有任何其他事項需要在特別會議上採取行動。如果您授予代理權,被指定為代理持有人的人,即我們的總裁兼首席執行官米爾頓·沃納博士和我們的首席財務官加思·李斯-羅爾夫,將有權就會議上正式提交表決的任何其他事項對您的股票進行表決。

 

董事會如何建議我投票?

至於將在特別會議上表決的提案,董事會一致建議你對第1號提案投贊成票,即根據納斯達克上市規則第5635(d)條,批准發行某些與私募和認股權證激勵相關的普通股購買權證。

 

如果我是登記在冊的股東並且沒有在我的代理上註明投票指示怎麼辦?

如果您是登記在冊的股東,並在代理人上就某些項目提供具體指示,則您的股票將按照您在這些項目上的指示進行投票。如果您的委託書上沒有註明對提案進行表決的指示,則根據納斯達克上市規則第5635(d)條,將按照董事會的建議對股票進行投票,以批准某些與私募和認股權證激勵相關的普通股購買權證的發行。如果有任何其他事項適當地提交會議審議,則被指定為代理持有人的個人,即我們總裁兼首席執行官米爾頓·沃納博士和首席財務官加思·李斯·羅爾夫將按照董事會的建議就這些事項對他們所代表的股票進行投票。如果董事會沒有提出建議,那麼他們將根據自己的最佳判斷進行投票。

 

如果我是受益所有人並且不向我的經紀人或其他被提名人發出投票指示怎麼辦?

作為受益所有人,為了確保您的股票以您想要的方式進行投票,您必須在銀行、經紀人或其他被提名人提供的材料中規定的截止日期之前向銀行、經紀人或其他被提名人提供投票指示,或者根據銀行、經紀人或其他被提名人提供的指示,通過郵件、電話或互聯網進行投票。如果您沒有向銀行、經紀人或其他被提名人提供投票指示,則該人或實體能否投票您的股票取決於所涉項目的類型

 

8


 

考慮投票。

認股權證發行提案是一項非自由裁量項目,未收到受益所有人具體投票指示的經紀商、銀行或其他被提名人不得對該提案進行投票。當為受益所有人持有股份的經紀人沒有全權投票權且未收到受益所有人的投票指示而未對特定提案進行表決時,經紀人不投票。

我們鼓勵您向經紀人提供有關股票投票的指示。

我可以更改我的投票或撤銷我的代理嗎?

是。(1)如果您是登記在冊的股東,則可以通過以下方式撤銷您的代理權:(i)在美國東部時間2024年8月4日晚上 11:59 之前通過電話或互聯網進行新的投票,(ii)參加特別會議並親自投票(儘管出席特別會議本身不會撤銷代理人)或(iii)通過郵寄方式進行新的投票。在2024年8月5日美國東部時間下午 4:00 的特別會議舉行投票之前,公司首席財務官必須收到任何撤銷或後續代理卡的書面通知。此類撤銷或後續代理卡的書面通知應親自交給公司首席財務官或發送至公司主要行政辦公室,地址為Riverwood Parkway SE 3350,1900套房,佐治亞州亞特蘭大 30339,收件人:首席財務官。(2)如果經紀商、銀行或其他被提名人持有您的股份,則必須聯繫他們以瞭解如何更改投票。

我們從您那裏收到的最後一次代理或投票將是計票的選票。

 

誰將承擔為特別會議徵集選票的費用?

我們將支付準備、組裝、打印、郵寄和分發這些代理材料以及徵集選票的全部費用。如果您選擇訪問代理材料和/或通過互聯網投票,則應承擔可能產生的互聯網接入費用。如果您選擇通過電話投票,則應承擔可能產生的電話費。除了郵寄這些代理材料外,我們的董事、高級職員和員工還可以當面、通過電話或通過電子通信徵集代理人或投票,他們不會因此類招標活動獲得任何額外報酬。我們已經聘請了美國金斯代爾股東服務有限責任公司(“金斯代爾顧問”)來協助代表我們招攬代理人。金斯代爾顧問可以個人、電子或電話徵集代理人。我們已同意向Kingsdale Advisors支付10,500美元的費用,並向他們報銷某些自付支出和開支。我們還同意向Kingsdale Advisors及其員工賠償因該項聘用而產生或與之相關的某些責任。

 

什麼是 “住宅”?在哪裏可以獲得代理材料的更多副本?

有關家庭所有權以及如何索取其他代理材料副本的信息,請參閲標題為 “代理材料的家庭保管” 部分。

 

如果我對特別會議或投票還有其他疑問,可以聯繫誰?

您可以致電 3350 Riverwood Parkway SE,1900 號套房,佐治亞州亞特蘭大 30339 11790 聯繫公司,聯繫人:米爾頓·沃納博士,或致電 (678) 392-3419,也可以致電 1-800-497-3946(免費電話)或 1-917-936-5214(北美以外地區致電或發短信)或發送電子郵件至 contactus@kingsdaleadvisors.com 聯繫金斯代爾顧問公司。

 

在哪裏可以找到特別會議的投票結果?

我們將在特別會議上公佈初步投票結果。最終投票結果將在特別會議後的四個工作日內在向美國證券交易委員會提交的8-K表格中披露,該表格也將在我們的網站上公佈。

 

我們鼓勵您按照代理卡上提供的説明,通過互聯網、郵件或電話通過代理進行投票。

 

9


 

第 1 號提案

根據納斯達克上市規則第5635(D)條,批准發行某些與私募和認股權證激勵相關的普通股購買權證

為了遵守納斯達克上市規則5635(d),我們正在尋求股東批准,以發行在行使2024年5月22日發行的某些未償還普通股購買權證後可發行的3,344,904股普通股(“私人普通認股權證”),以及發行在行使2024年5月22日發行的某些未償還普通股購買權證後可發行的1,417,000股普通股(“激勵認股權證”)。

本提案 1 中提供的信息是參照證券購買協議(定義見下文)的全文、A 系列認股權證的形式、B 系列認股權證的形式、C 系列認股權證的形式、D 系列認股權證的形式和激勵信(定義見下文)的全文(定義見下文),分別作為我們向美國證券交易委員會提交的 8-K 表最新報告附錄10.1、4.2、4.3、4.4、4.5和10.3,對本提案 1 中提供的信息進行了全面限定 2024 年 5 月 20 日。

敦促股東仔細閲讀這些文件。

 

背景

2024年5月20日,我們與Maxim Group LLC(“配售代理人”)簽訂了配售代理協議,根據該協議,配售代理人同意在 “合理的最大努力” 的基礎上擔任唯一配售代理人,參與714,527股普通股(“股票”)的註冊直接公開發行(“發行”),以購買增持至957,925股普通股,在同時進行私募中,還提供私人普通認股權證,用於購買最多3,344,904股普通股。在本次發行中,公司還與某家機構投資者作為買方(“投資者”)簽訂了證券購買協議(“證券購買協議”),根據該協議,我們出售了股票、預先注資認股權證和私人普通認股權證,投資者也購買了該協議。在扣除配售代理費和公司應付的其他預計發行費用之前,公司從本次發行中獲得的總收益約為280萬美元。該交易於 2024 年 5 月 22 日完成。該交易的條款是與投資者進行長期談判的結果,反映了我們認為在融資中可以達到的最佳條件。

每份私人普通認股權證的行使價為每股1.68美元,將在公司通知投資者公司股東批准根據納斯達克適用規章制度發行私人普通股基礎普通股後的第一個交易日開始行使(該日期以及公司通知投資者其股東批准發行該激勵措施所依據的普通股的日期)認股權證(定義見下文),”批准日期”)。1,672,452份私人普通認股權證自批准之日起十二個月內可行使(“A系列認股權證”),1,672,452份私人普通認股權證自批准之日起五年內可行使(“B系列認股權證”)。

證券購買協議除其他義務外,要求公司在2024年8月18日之前舉行股東大會,要求股東批准發行私人普通認股權證。如果在特別會議上未獲得股東批准,則在獲得股東批准之前,公司將被要求每隔九十(90)天召開另一次股東會議,尋求股東批准。

同樣在2024年5月20日,我們與投資者簽訂了一份信函協議(“激勵信”),根據該協議,投資者同意以現金形式行使我們於2023年1月27日向投資者發行的某些未償還普通股購買權證(“現有認股權證”),每份認股權證的行使價為4.50美元(根據公司於2023年6月30日生效的普通股1比6反向拆分進行了調整)。投資者總共行使了現有認股權證,購買了708,500股普通股(“現有認股權證”),以換取公司同意(i)根據現有認股權證修正案(“認股權證修正案”)將現有認股權證的行使價降至每股1.68美元,以及(ii)向投資者發行新的認股權證(“激勵認股權證”)以供投資者購買,最多1,417,000股普通股(此類交易統稱為 “認股權證激勵措施”)。此外,投資者持有的未行使與認股權證激勵措施有關的1,229,484份現有認股權證的行使價降至每股1.68美元(此類交易以及

 

10


 

認股權證激勵,“認股權證重新定價”)。公司從投資者行使現有認股權證中獲得的總收益約為120萬美元。認股權證重新定價於2024年5月22日結束。

激勵認股權證的行使價為每股1.68美元,如果沒有涵蓋激勵權證的有效註冊聲明,則提供無現金行使功能。708,500份激勵認股權證自批准之日起十二個月內可行使(“C系列認股權證”),其餘708,500份激勵認股權證自批准之日起五年內可行使(“D系列認股權證”)。

根據私人普通認股權證和激勵認股權證的條款,如果發生 “基本面交易”(定義見適用的認股權證,通常包括與其他實體的合併、向另一實體出售、轉讓或以其他方式處置我們的全部或基本上全部資產,或某人收購我們50%以上的普通股),則每位認股權證持有人將在基本面股完成之前的任何時候擁有權利要求我們以等值的現金回購認股權證的交易改為截至該基本交易當日該認股權證中當時剩餘的未行使部分的Black Scholes價值(根據適用的認股權證計算)。

公司已同意儘快(但無論如何都不遲於激勵信之日後的30天)在S-1或S-3表格上提交註冊聲明,登記激勵權證基礎普通股的轉售,並採取商業上合理的努力使該註冊聲明在美國證券交易委員會選擇審查後六十(60)天(九十(90)天內生效首次提交的此類註冊聲明)。

我們之所以尋求股東批准第1號提案,是因為根據證券購買協議,我們同意在發行中發行私人普通認股權證,根據激勵信,我們同意發行與認股權證重定價相關的激勵認股權證,除非獲得股東批准,否則私人普通認股權證和激勵權證不可行使。如果在特別會議上沒有獲得股東對1號提案的批准,我們將要求此後每隔九十(90)天再召開一次股東會議,尋求股東批准,直到獲得股東批准之日,這將既昂貴又耗時。此外,如果獲得股東批准並將私人普通認股權證和激勵認股權證以換取現金,公司將獲得高達約800萬澳元(最高約5,619,439美元來自行使私人普通認股權證,最高可獲得2,380,560美元來自行使激勵認股權證)。

支持協議

2024年5月20日,公司與我們的總裁兼首席執行官米爾頓·沃納博士就本次發行、同步私募和認股權證重新定價簽訂了一項支持協議,根據該協議,除其他外,沃納博士同意對其普通股和公司任何其他證券進行投票,沃納博士有權投票支持股東批准發行私人普通認股權證和激勵令。截至記錄日期,沃納博士實益擁有957,435股普通股,約佔我們已發行普通股的13.1%。

 

納斯達克股東批准要求;認股權證發行提案的原因

《納斯達克上市規則》第5635(d)條要求除公開發行以外的交易獲得股東的批准,該交易涉及發行人出售或發行普通股(或可轉換為普通股或可交換為普通股的證券),其價格低於發行前普通股的20%或以上的普通股收盤價簽署發行此類證券的具有約束力的協議,以及 (ii)在簽署具有約束力的證券發行協議之前的五個交易日內,普通股的平均收盤價。根據納斯達克上市規則5635(d),私人普通認股權證和激勵認股權證規定,除非獲得股東批准發行,否則不得行使,因此沒有價值。

董事會建議股東投票 “贊成” 認股權證發行提案。

 

11


 

某些受益所有人的擔保所有權以及管理及相關股東事宜

下表列出了截至記錄日實益持有的普通股的某些信息,這些信息由(i)我們已知實益擁有已發行普通股5%或以上的每個人或關聯人士,(ii)我們的每位指定執行官和現任執行官,(iii)我們的每位董事以及(iv)我們所有現任執行官和董事作為一個整體。

我們已經根據美國證券交易委員會的規則確定了受益所有權,因此它代表了我們證券的唯一或共享的投票權或投資權。除非下文另有説明,據我們所知,表中列出的個人和實體對其實益擁有的所有股份擁有唯一的投票權和唯一投資權,但須遵守適用的社區財產法。這些信息不一定表明受益所有權用於任何其他目的,包括經修訂的1934年《證券交易法》(“交易法”)第13(d)和13(g)條的受益所有權。

我們根據記錄日已發行普通股的7,216,145股計算受益所有權百分比。為了計算持有股票期權的人的所有權百分比,我們已將目前可在記錄之日起60天內行使或行使的受股票期權約束的普通股視為流通股,由持有股票期權的人實益擁有。但是,出於計算任何其他人的所有權百分比的目的,我們不認為這些股票已流通。除非下表中另有説明,否則下表中列出的每位受益所有人的地址均為Inhibikase Therapeutics, Inc.,3350 Riverwood Parkway SE,1900套房,喬治亞州亞特蘭大 30339。下表中的信息完全基於對附表13D和13G的審查以及公司對其員工和董事持股的瞭解。

 

 

實益擁有的股份

 

受益所有人姓名

 

股份

 

 

百分比

 

被任命的執行官、執行官和董事

 

 

 

 

 

 

米爾頓·H·沃納博士 (1)

 

 

957,435

 

 

 

13.1

%

Garth Lees-Rolfe 註冊會計師事務所 (2)

 

 

1,945

 

 

*

 

丹尼斯·伯曼 (3)

 

 

40,106

 

 

*

 

羅伊·弗里曼,醫學博士 (4)

 

 

40,106

 

 

*

 

保羅·格林特,醫學博士 (5)

 

 

40,106

 

 

*

 

吉賽爾·迪翁 (6)

 

 

11,667

 

 

*

 

約瑟夫·弗拉塔羅利,註冊會計師 (7)

 

 

65,690

 

 

*

 

所有執行官和董事作為一個小組(六人)

 

 

1,091,365

 

 

 

14.7

%

5% 股東

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* 表示實益所有權不到百分之一。

(1) 包括(a)米爾頓·沃納博士持有的889,242股登記在冊的股票和(b)自記錄之日起60天內可行使的68,193股標的期權。

(2) 包括自記錄日起60天內可行使的1,945股標的期權。

(3) 包括可在記錄日起60天內行使的40,106股標的期權。

(4) 包括可在記錄日起60天內行使的40,106股標的期權。

(5) 包括可在記錄日起60天內行使的40,106股標的期權。

(6) 包括可在記錄日起60天內行使的11,667股標的期權。

(7) 包括 (a) 弗拉塔羅利先生控制的實體旗艦諮詢公司登記持有的7,357股股票、(b) 直接持有的658股股票以及 (c) 自記錄之日起60天內可行使的57,675股標的期權。弗拉塔羅利先生自2024年3月31日起從我們的首席財務官一職退休。

 

 

12


 

代理材料的持有量

美國證券交易委員會已通過規則,允許公司和經紀人等中介機構通過向股東提交一份委託聲明,滿足與共享相同地址的兩名或更多股東有關的代理材料的交付要求。這個過程通常被稱為 “住户”,有可能為股東提供額外的便利,為公司節省成本。公司以及一些經紀商(或其他被提名人)持有公司的代理材料,這意味着除非收到受影響股東的相反指示,否則我們或他們將向共享一個地址的多位股東提供一份委託書或通知(如適用)。一旦您收到經紀人(或其他被提名人)或我們的通知,告知他們或我們將在您的住址上提供住房材料,房屋持有將一直持續到您收到另行通知或撤銷您的同意為止。如果您在任何時候都不想再參與住房管理,希望將來收到一份單獨的委託書,或者如果您收到委託書的多份副本,但希望將來只向您的家庭發送一份副本,請通知 (i) 您的經紀人(或其他被提名人)您的股票是否存放在經紀賬户或類似賬户中;(ii)如果您以自己的名義持有註冊股票,請通知公司。根據書面或口頭要求,我們將立即向登記股東提供單獨的委託書。您可以致電 (678) 392-3419 或將書面請求發送至:

 

抑制酶療法有限公司

裏弗伍德公園大道東南 3350 號,1900 號套房

佐治亞州亞特蘭大 30339

 

13


 

其他業務

除上述事項外,我們不知道還有其他事項需要提交特別會議採取行動。如果在特別會議上妥善處理了任何其他事項,則所附代理卡中註明的人員將按照董事會的建議對代理人代表的股票進行投票。如果董事會沒有提出建議,那麼他們將根據自己的最佳判斷進行投票。

 

14


 

股東提案和提名

 

為了考慮將股東提案納入2025年年度股東大會的委託書,首席財務官必須不遲於2025年2月10日且不遲於2025年3月12日,通過以下地址收到書面提案。如果要求召開年度股東大會的日期不在今年年會舉行一週年之前或之後的30天內,則必須在公司開始打印和郵寄代理材料之前的合理時間內收到提案。該提案還需要遵守美國證券交易委員會根據《交易法》第14a-8條關於將股東提案納入公司贊助的代理材料的規定。提案應發送至:

 

抑制酶療法有限公司

裏弗伍德公園大道東南 3350 號,1900 號套房

佐治亞州亞特蘭大 30339

對於不打算包含在2025年年度股東大會委託書中的股東提案,或者如果您想提名候選人為董事,則必須通過上述地址向公司提供書面通知。首席財務官必須在2025年2月10日之前且不遲於2025年3月12日收到此通知。但是,如果我們的2025年年度股東大會在2025年6月7日之前的30天以上或之後的60天內舉行,則首席財務官必須在2025年年會前120天營業結束之前收到本通知,並且不遲於該年會前第90天或我們公開宣佈該年會之後的第10天營業結束之日晚些時候的營業結束之日會議日期。擬議業務事項的通知必須提供我們經修訂和重述的章程所要求的信息,一般而言,該通知要求通知中包括對每個事項向會議提交的事項的簡要描述;將該事項提交會議的原因;您的姓名、地址和您實益或記錄在案的股份數量;以及您在提案中的任何重大利益。

自2022年9月1日起,《交易法》第14a-19條要求在有爭議的董事選舉中使用通用代理卡。根據這條 “通用代理規則”,打算參加有關年度股東大會的董事競選的股東必須在上一年年會週年日的至少60個日曆日前提供股東被提名人的姓名和某些其他信息(但如果公司未在年會期間舉行年會,則除外),向公司通報其徵集代理人的意向前一年,或者如果會議日期與前一年相比已更改超過 30 個日曆日年,則必須在年會日期前60個日曆日或公司首次公開宣佈年會日期之後的第10個日曆日(以較晚者為準)提供通知。

擬議董事提名通知必須提供經修訂和重述的章程所要求的信息和文件,一般而言,董事提名通知必須包括根據聯邦證券法徵集董事選舉代理人時必須披露的有關被提名人的信息;對股東與每位被提名人以及任何其他個人或個人之間的所有安排或諒解的描述(點名)提名所依據的一個或多個人應由股東作出;由被提名人簽訂的書面聲明,承認作為公司的董事,被提名人應根據特拉華州法律對公司及其股東承擔信託義務;以及在為被提名人當選或連任董事而尋求代理人時需要披露的與被提名人有關的任何其他信息,或在其他情況下需要披露有關該被提名人的信息,在每種情況下,根據《交易法》第14A條(包括但不限於被提名人的書面同意在委託書(如果有)中被提名為被提名人,如果當選或連任,則同意擔任董事(視情況而定)。經修訂和重述的章程要求的副本將按上述地址向公司提供。

 

 

15


 

關於 10-K 表格的年度報告和其他信息

我們截至2023年12月31日財年的10-K表年度報告的副本,包括根據美國證券交易委員會規則要求提交的財務報表和任何財務報表附表,將免費發送給公司任何股東:Inhibikase Therapeutics, Inc.,3350 Riverwood Parkway SE,1900套房,佐治亞州亞特蘭大 30339,收件人:H. Milton Werner,博士我們還將在我們的網站上免費提供我們在美國證券交易委員會EDGAR網站上公開提交的所有文件,包括表格10-K、10-Q 和 8-K,網址為 https://www.inhibikase.com/。

 

 

根據董事會的命令

/s/ 米爾頓 H. 沃納

米爾頓·H·沃納博士

總裁兼首席執行官

 

 

喬治亞州亞特蘭

2024 年 6 月 [●]

 

 

 

 

16


 

img232124881_1.jpg