8-K

日期：2024年6月10日

/s/ F。斯科特·安東尼

常務副總裁兼首席財務官

美國

美國證券交易委員會

華盛頓特區，20549

表格8-K

當前報告

根據第13或15(D)節

《1934年證券交易法》

報告日期(最早報告的事件日期)：2024年6月10日

可口可樂聯合公司。

(註冊人的確切姓名載於其章程)

特拉華州

0-9286

56-0950585

(國家或其他司法管轄區
成立為法團)

(佣金)

文件編號)

(美國國税局僱主

識別號碼)

可口可樂廣場4100號

夏洛特, NC

28211

(主要執行辦公室地址)

(郵政編碼)

註冊人的電話號碼，包括區號：(980)392-8298

如果表格8-K的提交意在同時滿足註冊人根據下列任何一項規定的提交義務，請勾選下面相應的框：

☐	根據《證券法》第425條的書面通知(《聯邦判例彙編》第17卷，230.425頁)

☐	根據《交易法》(17CFR)第14a-12條徵求材料240.14a-12)

☐	《規則》規定的開庭前通知14D-2(B)根據《交易法》(17 CFR 240.14d-2(B))

☐	《規則》規定的開庭前通知13E-4(C)根據《交易法》(17 CFR 240.13E-4(C))

根據該法第12(B)節登記的證券：

每個班級的標題

交易
符號

各交易所名稱

在其上註冊的

普通股，每股面值1.00美元

焦炭

納斯達克全球精選市場

用複選標記表示註冊人是否為1933年證券法規則405(本章230.405節)或1934年證券交易法規則12b-2所界定的新興成長型公司(§240.12b-2本章的內容)。

新興成長型公司 ☐

如果是一家新興的成長型公司，用複選標記表示註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則。 ☐

項目 1.01。

簽訂實質性的最終協議。

於2024年6月10日，可口可樂綜合公司(“本公司”)與作為行政代理的富國銀行、國民協會(“富國銀行”)及其他貸款方訂立定期貸款協議(“定期貸款協議”)，提供本金總額高達8億美元、於2027年6月10日到期的優先無抵押定期貸款安排(“三年期定期貸款安排”)，以及本金總額高達5億美元、於2029年6月10日到期的優先無抵押定期貸款安排(“五年期定期貸款安排”)。連同三年期定期貸款安排，即“定期貸款安排”)。本公司可於自2024年6月10日起至(包括)其後90天、(Ii)適用到期日及(Iii)適用終止日期(該等期間為“提款期”)的任何營業日內，以延遲提取法申請一筆或多筆定期貸款融資項下的貸款。在取得貸款人的承諾及滿足其中所述的其他條件下，本公司可選擇在定期貸款安排下設立額外的增量定期貸款，以將定期貸款安排下的定期貸款本金總額增加最多5億元。定期貸款的收益如果提取，可用於一般公司用途，包括回購公司普通股、營運資金、支付股息和資本支出。

同樣於2024年6月10日，本公司與作為行政代理、Swingline貸款人及發行貸款人的富國銀行及其他貸款方訂立經修訂及重述的信貸協議(“循環信貸融資協議”及“定期貸款協議”)，規定於2029年6月10日到期的五年期無抵押循環信貸融資(“循環信貸融資”)將於2029年6月10日到期。循環信貸融資協議取代了本公司現有的、日期為2021年7月9日的信貸協議，該協議由本公司、作為行政代理的富國銀行和其他貸款人之間達成。本公司可根據循環信貸安排申請循環貸款、週轉貸款及信用證。貸款人可提供循環貸款，最高可達國際循環信貸安排下的全部承諾額。Swingline貸款可從富國銀行(Wells Fargo)獲得，最高可達5000萬美元。信用證可以從富國銀行和其他在循環信貸安排協議中被指定為發行貸款人的貸款人那裏獲得，總計最高可達7500萬美元。在獲得貸款人的承諾並滿足其中規定的其他條件的情況下，根據本公司的選擇，循環信貸安排可增加至多2.5億美元。

根據定期貸款安排借入的款項按年利率計息，年利率相等於(I)定期SOFR加SOFR調整及適用利率，或(Ii)基本利率加適用利率。定期SOFR利率貸款和基本利率貸款的適用利率根據本公司長期優先無擔保、非信用增強型債務的適用評級(“債務評級”)在定價網格中列出。至於三年期定期貸款安排，定期利率貸款的適用利率由0.750釐至1.250釐不等，而基本利率貸款的適用利率則由0.000釐至0.250釐不等。至於五年期定期貸款安排，定期貸款的適用利率由0.875釐至1.500釐不等，而基本利率貸款的適用利率則由0.000釐至0.500釐不等。從2024年6月25日開始，定期貸款安排下承諾的未使用總額將支付自動報價費用。報價費每年從0.060%到0.175%不等，根據公司的債務評級在定價網格中列出。根據本公司目前的債務評級，(I)根據三年期定期貸款安排，定期軟利率貸款的適用利率將為1.000%，基本利率貸款的適用利率將為0.000%，適用提款費將為0.100%；及(Ii)根據五年期定期貸款安排，定期軟利率貸款的適用利率將為1.250%，基本利率貸款的適用利率將為0.250%，基本利率貸款的適用利率將為0.100%。本公司可不時預付根據定期貸款安排借入的款項，而無須支付溢價或罰款；惟本公司須遵守定期貸款協議所載的通知及其他預付款要求。

循環貸款的年利率相當於(I)基本利率(定義見下文)加適用利率，或(Ii)定期SOFR(定義見下文)加SOFR調整(定義見下文)及適用利率的年利率。Swingline貸款的年利率將等於(A)一個月期限的SOFR加上SOFR調整加上當日生效的適用利率，或(B)在SOFR期限不可用或無法確定的任何期間內，基本利率(或行政代理與本公司不時書面商定的其他利率)。定期SOFR、基本利率貸款和Swingline貸款的適用利率在基於公司債務評級的定價網格中列出。定期SOFR貸款和Swingline貸款的適用利率由0.690釐至1.075釐不等，而基本利率貸款的適用利率則由0.000釐至0.075釐不等。對未支付的信用證金額支付信用證手續費，年利率等於定期軟利率貸款的適用利率。對循環信貸機制下的承付款總額支付融資費(不論其貸款金額和信貸展期)。融資手續費每年從0.060%到0.175%不等，根據公司的債務評級在定價網格中列出。根據本公司目前的債務評級，在循環信貸安排下，定期軟利率貸款和擺動貸款的適用利率將為0.900%，基本利率貸款的適用利率將為0.000%，適用信用證費用將為0.900%，適用貸款費用將為0.100%。本公司可不時根據循環信貸安排借款、預付款項(不收取溢價或罰款)及再借款，但須遵守循環信貸安排協議所載的通知及其他規定。

根據信貸協議，(I)“SOFR期限”是指本公司選定的一個、三個或六個月的利息期間，並以CME Group Benchmark Administration Limited(或該利率的繼承人)公佈的有擔保隔夜融資利率(“SOFR”)為基礎的前瞻性期限利率；(Ii)“SOFR調整”指年息0.10%；及(Iii)“基本利率”為(1)富國銀行公佈為其最優惠利率的最優惠利率中的最高者，(2)紐約聯邦儲備銀行公佈的與聯邦儲備系統成員進行隔夜聯邦基金交易的加權平均利率加0.5%，以及(3)期限為一個月的SOFR，加上SOFR調整加1%。

信貸協議載有這類交易慣用的陳述、保證及契諾，包括(I)對本公司及其附屬公司產生債務、出售其全部或幾乎所有資產、授予若干留置權及進行若干合併或合併交易的能力的限制；及(Ii)兩項金融契約：“綜合現金流量/固定抵押比率”及“綜合融資負債/現金流量比率”(均定義見信貸協議)。合併現金流/固定費用比率要求公司保持合併調整後的營業現金流量與合併調整後固定費用比率為1.5至1.0或更高。綜合資金負債/現金流量比率要求本公司維持綜合調整後資金負債與綜合調整後營運現金流量的比率為6.0至1.0或更低。

信貸協議包含這類交易慣常發生的基本相似的違約事件，其中包括：(I)未支付根據該協議應支付的金額，(Ii)根據該協議作出的陳述或擔保的重大不準確，(三)不遵守規定(V)本公司或其附屬公司的破產或無力償債事件；(Vi)本公司或其附屬公司個別或合共超過150,000,000美元的未清償判決；(Iii)30天或以上未清償的判決，而該等判決並非真誠地提出上訴或抗辯；及(Vii)本公司控制權的變更。在信貸協議項下發生違約事件時，貸款人可終止其承諾，並加速本公司在該協議項下的未償債務的到期。

前述對信貸協議的描述並不是完整的，而是通過參考此類協議的全文進行限定的，這些協議的副本分別作為附件10.1和附件10.2存檔，並通過引用併入本文。

信貸協議的若干訂約方及其各自的若干聯營公司過去及未來可能不時為本公司及其聯營公司提供銀行、投資銀行及/或其他顧問服務，並已收取及/或將收取慣常費用及開支。

項目 2.03。

設立直接財務義務或註冊人表外安排下的義務。

本第2.03項要求幷包含在上述第1.01項中的披露通過引用併入本第2.03項中。

項目 9.01.

財務報表和證物。

(d)

展品。


展品不是的。		描述

10.1		定期貸款協議，日期為2024年6月10日，由公司、富國銀行、全國協會（作為行政代理人）以及其他貸方簽訂。

10.2		修訂和重述的信貸協議，日期為2024年6月10日，由公司、富國銀行、全國協會（作為行政代理人）、搖擺線貸方和發行貸方以及其他貸方簽署。

104		封面交互數據文件(嵌入內聯XBRL文檔中)