美國

證券交易委員會

華盛頓特區 20549

6-K 表格

外國私人發行人的報告

根據規則 13a-16 或 15d-16

根據1934年的《證券交易法》

2024年5月29日

必和必拓集團 有限的

(AB 49 04 028 077)

（註冊人的確切姓名如其章程所示）

澳大利亞維多利亞州

（公司或組織的司法管轄權）

墨爾本柯林斯街 171 號

維多利亞 3000 澳大利亞

（主要行政辦公室地址）

用複選標記表明註冊人是否在 20-F 表格或 40-F 表格的掩護下提交或將要提交年度報告：☒ 20-F 表格 ☐ 表格 40-F

用複選標記註明註冊人是否按照 S-T 規則 101 (b) (1) 的允許以紙質形式提交 6-K 表格：☐

用複選標記註明註冊人是否按照 S-T 規則 101 (b) (7) 的允許以紙質形式提交 6-K 表格：☐

用複選標記表明註冊人通過提供本表格中包含的信息，是否也將信息提供給 根據1934年《證券交易法》第12g3-2 (b) 條設立的委員會：☐ 是 ☒ 否

如果標記為 “是”，請在下方註明為註冊人分配的與規則相關的文件號 12g3-2 (b)：不適用

交易所發行

2024 年 5 月 29 日

必和必拓最新報價 英美資源集團

不得在任何司法管轄區內或從任何司法管轄區發行、出版或分發全部或部分內容，如果這樣做會構成對相關條款的違反 該司法管轄區的法律或法規

本公告是根據《英國城市法》（《英國守則》）第2.4條發佈的公告 而且不是宣佈根據《守則》第2.7條作出要約的堅定意向，因此無法確定是否會提出要約

這個 公告包含內幕消息

用於立即發佈

必和必拓對英美資源集團報價的最新消息

5月22日 2024年，必和必拓集團有限公司（BHP）宣佈了與英美資源集團（英美資源集團）合併的修訂提案，英美資源集團董事會宣佈將必和必拓向英美資源集團提出要約的最後期限延長至2024年5月29日 （截止日期）。

必和必拓對延期表示歡迎，因為這為英美資源集團提供了就其對必和必拓提案的擔憂進行接觸的機會。 自截止日期延期以來，必和必拓繼續廣泛努力解決這些問題。這包括與英美資源集團及其顧問的多次接觸。

必和必拓對英美資源集團的迴應

必和必拓提出了 一系列旨在解決英美資源集團對我們擬議交易結構的擔憂的社會經濟措施

必和必拓相信 它向英美資源集團董事會提出的措施為解決英美資源集團提出的問題提供了可行的途徑，並將支持南非監管部門的批准。必和必拓考慮了市場先例交易，並認為 風險是可量化的、可管理的。必和必拓已經將與這些風險相關的成本計入其提案的報價比率。

BHP 認為，與英美資源集團的加速價值交付計劃相比，這些擬議的措施將為南非帶來更大的經濟利益，降低感知價值和完工的不確定性，並確保不承擔任何成本 英美資源集團的股東比例不成比例。

必和必拓表示，它也願意討論適當的反向分期費，該費用應支付 由必和必拓撰寫，理由是未能獲得必要的反壟斷和監管批准，包括在南非。

南非的社會經濟舉措

必和必拓的提案包括英美資源集團的全股要約，但須由英美資源集團按比例分配其全部股權 在安排計劃完成之前立即向英美資源集團的股東贈送盎格魯鉑金和昆巴鐵礦石。盎格魯鉑金和昆巴鐵礦石將繼續在南非約翰內斯堡證券交易所（JSE）上市。 必和必拓打算維持其在JSE的上市，並有望在完成後使JSE指數的權重達到約5％。

必和必拓繼續 相信，盎格魯鉑金和昆巴鐵礦石成為在JSE上市的主要獨立實體，JSE指數權重顯著增加，將給南非政府經濟和社區帶來明顯的好處。盎格魯 鉑金和昆巴鐵礦石將由設在南非的老牌管理團隊獨立經營。作為自治公司，Anglo Platinum和Kumba Iron Ore更適合將現金流和資本直接再投資到南方 非洲。

作為其在南非擴大業務的一部分，必和必拓打算延續英美資源集團的社會投資遺產併發揚光大 在南非創造價值包括：

•

如果需要獲得監管部門的批准，必和必拓將分擔增加的南非員工的費用 南非上市企業的所有權；

•

建立卓越礦業中心，以支持南非的研發、培訓和推廣 主要採礦目的地；

•

維持英美資源集團約翰內斯堡辦事處目前的就業水平，為以下人員提供持續支持 擬收購的南非資產和合並後的集團中的其他資產，以及作為第三方服務提供商的Anglo Platinum和Kumba；

•

將英美資源集團在南非的慈善承諾的資金維持在目前的水平；

•

支持南非當地採礦業部門和地區的採購和參與；

•

通過必和必拓在約翰內斯堡股票上市，確保南非投資者繼續獲得投資機會 交易所；以及

•

維持英美資源集團現有的南非儲備銀行（SARB）和國庫承諾， 在可行的最大範圍內。

這些擬議措施預計將維持至少三年。

必和必拓認為，其提案將為南非做出貢獻，並允許更多的南非人分享南非採礦業的好處 利益相關者。

接下來的步驟

必和必拓認為 它提出的擬議措施為英美資源集團的股東提供了實質性的風險保護，並補充了英美資源集團股東將從潛在合併中獲得的巨大價值提升。必和必拓認為還有一點 需要延長截止日期，以便進一步參與其提案。

該公告並不等於堅定地打算髮表 報價，而且無法確定是否會提出報價。不確定是否會達成或締結任何形式的協議或交易。本公告中的任何內容均不構成或意圖構成要約後承諾 就英國守則第 19.5 條而言。

此公告是由必和必拓在未事先徵得英美資源集團同意或批准的情況下發布的。

由集團公司祕書史蒂芬妮·威爾金森授權發佈。

重要通知

巴克萊銀行有限公司，通過其投資銀行（Barclays）行事，該銀行由審慎監管局授權，受美國監管 金融行為監管局和審慎監管局旗下的 Kingdom 僅代表必和必拓行事，不就本公告的主題行事，對除必和必拓以外的任何人不承擔任何責任 為巴克萊銀行的客户提供保護，或就本公告的標的提供建議。

瑞銀集團倫敦 分行由瑞士金融市場監管局授權和監管。它由審慎監管局（PRA）授權，受英國金融行為管理局（FCA）的監管，並受美國PRA的有限監管 王國。瑞銀集團倫敦分行和瑞銀集團澳大利亞分行（合稱 UBS）就本公告的過程或內容向必和必拓提供了財務建議，沒有向其他任何人提供財務建議。對於此類問題，瑞銀不會考慮任何 其他人作為其客户，也不對向客户提供保護或就本公告的流程、內容或提及的任何其他事項提供建議而對任何其他人負責 在這裏。

由英國金融行為監管局授權和監管的拉扎德有限公司（Lazard）正在採取行動 僅作為必和必拓的財務顧問，與本公告的主題無關，對於向拉扎德客户提供的保護或提供，對必和必拓以外的任何人概不負責 與本公告中提及的標的或任何其他事項有關的建議。Lazard及其任何關聯公司均不承擔或接受任何義務、責任或責任（無論是直接的還是間接的，無論是 與任何非Lazard客户的人簽訂與本公告、此處包含的任何聲明或其他內容有關的合同（侵權行為、法規或其他規定）。

在網站上發佈

根據第 26.1 條規則 《守則》，本公告的副本將立即在 https://www.bhp.com 上公佈，無論如何都不遲於本公告發布之後的工作日中午12點（英國時間）。本文提及的網站內容 公告未納入本公告，也不構成本公告的一部分。

《英國收購守則》的披露要求

根據《守則》第8.3 (a) 條，對受要約公司任何類別的相關證券或任何證券的1％或以上感興趣的任何人 交易所要約人（即除要約人以外的任何要約人，已宣佈其要約是或可能僅以現金形式出售）必須在要約期開始後披露開倉頭寸，而且， 如果稍後，則在首次確定任何證券交易所要約人的公告之後。開倉頭寸披露必須包含該人在任何相關方面的權益、空頭頭寸和訂閲權的詳細信息 (i) 被要約公司和 (ii) 任何證券交易所要約人的證券。適用第 8.3 (a) 條的人士必須在下個工作日下午 3:30（倫敦時間）之前披露開倉頭寸 要約期的開始，並酌情在首次確定證券交易所要約人的公告後的第10個工作日下午3點30分（倫敦時間）之前開始。從事交易的相關人士 相反，被要約公司或證券交易所要約人的相關證券在開倉頭寸披露截止日期之前必須進行交易披露。

根據《守則》第8.3 (b) 條，任何人對受要約公司或任何類別的相關證券的1％或以上的權益感興趣或成為權益 如果證券交易所要約人交易被要約公司或任何證券交易所要約人的任何相關證券，則證券交易所要約人必須披露交易信息。交易披露必須包含有關交易和交易的詳細信息 個人在 (i) 受要約公司和 (ii) 任何證券交易所要約人的任何相關證券中的權益、空頭頭寸和認購權，除非這些細節先前已披露 根據規則 8。適用第 8.3 (b) 條的人士的交易披露必須不遲於相關交易之日下午 3:30（倫敦時間）。

如果兩人或多人依據某項規定共同行動 收購或控制受要約公司或證券交易所要約人的相關證券權益的正式或非正式協議或諒解，就第8.3條而言，他們將被視為一個人。開幕 頭寸披露還必須由受要約公司和任何要約人作出，交易披露也必須由受要約人公司、任何要約人和與其中任何一方一致行動的任何人作出（見規則8.1、8.2和8.4）。

必須披露其相關證券的要約人和要約公司的詳細資料（開倉頭寸和交易披露） 可以在收購小組網站www.thetakeoverpanel.org.uk的披露表中找到，包括已發行的相關證券數量、要約期何時開始以及首次確定任何要約人的時間。你 如果您對是否需要披露開倉頭寸或交易披露有任何疑問，應致電 +44 (0) 20 7638 0129 聯繫專家小組的市場監督股。

聯繫人

媒體 media.relations@bhp.com		投資者關係 investor.relations@bhp.com
澳大利亞和亞洲 加布裏埃爾 Notley +61 411 071 715		澳大利亞和亞洲 約翰·保羅 聖瑪麗亞 +61 499 006 018
歐洲、中東和非洲 尼爾 Burrows +44 7786 661 683		歐洲、中東和非洲 詹姆士 貝爾 +44 7961 636 432
美洲 梅根·胡爾福斯 +1 (403) 605-2314 雷娜塔 費爾南達茲 +56 9 8229 5357		美洲 莫妮卡·內特爾頓 +1 (416) 518-6293
瑞銀（必和必拓聯合首席財務顧問） 大衞羅伯茨 桑迪普·狄龍 Calvin O'Shaughnessy 坎貝爾·斯圖		+44 20 7567 8000/+61 2 9324 3100
巴克萊（必和必拓聯合首席財務顧問） 菲利普·林多普 阿德里安·貝達斯 布魯斯·哈特 Akshay Majithia		+44 20 7623 2323/+27 (0) 10 0051303
拉扎德（必和必拓的財務顧問） 賽勒斯·卡帕迪亞 Spiro Youakim 古斯塔沃·普倫格		+44 20 7187 2000
必和必拓集團有限公司 ABN 49 04 028 07 LEI WZE1WSENV6JSZFK0JC28 在澳大利亞註冊 柯林斯街 171 號 18 樓 墨爾本 維多利亞 3000 澳大利亞 電話：+61 1300 55 4757 傳真：+61 3 9609 3015
必和必拓總部設在澳大利亞

簽名

根據1934年《證券交易法》的要求，註冊人已正式安排下列簽署人代表其簽署本報告， 因此獲得正式授權。

						必和必拓集團有限公司
日期：2024 年 5 月 29 日				來自：		/s/ 史蒂芬妮·威爾金森
				姓名：		斯蒂芬妮·威爾金森
				標題：		集團公司祕書