根據規則433提交
登記聲明編號333-264153
定價條款表格
2024年6月10日
take-two互動軟件
$3億5.400%年利率優先票據到期日為2029年
$3億5.600%年利率優先票據到期日為2034年
於2024年6月10日出具的定價術語表格(本“定價術語表格”)應與Take-Two Interactive Software,Inc.(“發行人”)於2024年6月10日出具的初步招股説明書補充資料(“初步招股説明書補充資料”)一同閲讀。
本定價術語表格在其整個合格的屬性通過參考初步招股説明書補充資料進行。本定價術語表格中的信息補充初步招股説明書補充資料,並在與初步招股説明書補充資料不一致的信息範圍內取代初步招股説明書補充資料中的信息。本定價術語表格中使用的大寫字母未被定義,其定義應參考初步招股説明書補充資料。
票據適用條款
發行人: | take-two互動軟件公司。 | |
交易日: | 2024年6月10日 | |
結算日期: | 2024年6月12日(T + 2)
我們預計票據的交割將在定價之日起約2個工作日內完成(此結算週期稱為“T + 2”)。根據《1934年證券交易法》第15c6-1條款的規定,二級市場的交易通常要在一天內結算,除非任何此類交易的當事方在交易時明確同意其他安排。因此,希望在交割前任何一個交易日上交易票據的購買者將根據票據最初將在T + 2結算的事實被要求在任何此類交易時指定備選結算安排,以防止未能結算,並應諮詢自己的顧問。 |
評級*: | 穆迪:Baa2(穩定前景) 標普:BBB(負面前景) | |
最小面額:$2,000及其倍數 | $2,000及其1,000美元的整數倍數額以上 | |
主承銷商:Wells Fargo Securities,LLC | 富國證券有限責任公司。 聯席被動承銷商:BofA Securities,Inc。 | |
聯席被動承銷商: | 巴黎銀行證券公司 BofA Securities,Inc。 高盛和公司有限責任公司 | |
適用於2029票據的條款 | 滙豐證券(美國)公司。 | |
5.400%年利率優先票據到期日為2029年的條款 | ||
有價證券名稱: | 5.400%年利率優先票據到期日為2029年 | |
每個單位10美元 | $300,000,000 | |
到期: | 2029年6月12日 | |
票面利率: | 5.400% | |
發行價格:每張債券的本金面額的100% | 99.831%的本金金額 | |
利息支付日期: | 於2024年12月12日開始的6月12日和12月12日 | |
到期收益率: | 5.439% | |
相對於基準國債的點差: | +95個基點 | |
基準國債: | 美國國債於2029年5月31日到期,票面利率為4.500% | |
基準國債的價格和收益率: | 100-01+ / 4.489% | |
償付規定: | ||
贖回條款:看漲 |
在2029年5月12日之前,按照國庫券利率加上15個基點以及應計未支付利息等金額進行贖回。 | |
贖回條款:面值贖回 |
在2029年5月12日或之後,按照本金金額的100%以及應計未支付利息贖回但不含贖回當日。 | |
CUSIP代碼: | 874054 AM1 | |
ISIN代碼 : | US874054AM15 | |
適用於2034年債券的條款 | ||
有價證券名稱: | 5.600%於2034年到期的優先票據 | |
每個單位10美元 | $300,000,000 | |
到期: | 於2034年6月12日 |
票面利率: | 5.600% | |
發行價格:每張債券的本金面額的100% | 票面金額的99.796% | |
利息支付日期: | 於2024年12月12日開始的6月12日和12月12日 | |
到期收益率: | 5.627% | |
相對於基準國債的點差: | +115個基點 | |
基準國債: | 美國國債於2034年5月15號到期,票面利率為4.375% | |
基準國債的價格和收益率: | 99-06 / 4.477% | |
償付規定: | ||
贖回條款:看漲 |
在2034年3月12日之前,按照國庫券利率加上20個基點以及應計未支付利息等金額進行贖回。 | |
看漲行權: |
自2034年3月12日或以後,在本金的100%,加上截止贖回日前的應計但未支付的利息。 | |
CUSIP代碼: | 874054 AN9 | |
ISIN代碼 : | 美國874054AN97 |
* | 注:證券評級不是建議購買、出售或持有證券的建議,並且可能在任何時間進行修訂或撤銷。 |
發行人已向SEC註冊了一份註冊説明書(包括招股書)以進行此次發行。在您投資之前,您應閲讀該註冊説明書、初步招股書、發行人向SEC提交的其他文件,以獲取有關發行人和此次發行的更完整信息。您可以通過訪問SEC網站www.sec.gov免費獲取這些文件。或者,發行人、任何承銷商或任何參與發行的代理商將安排通過撥打J.P. Morgan Securities LLC收取的電話號碼1-212-834-4533或Wells Fargo Securities,LLC的電話號碼1-800-645-3751向您發送招股書。
此通訊中可能出現的任何免責聲明或其他注意事項均不適用於本通訊,應被忽略。這樣的免責聲明或其他注意事項是由於此通訊通過彭博電子郵件或其他通訊系統發送而自動生成的。