美國

證券和交易所委員會

華盛頓，特區20549

表格8-K

現行報告

根據《證券交易法》第13或15(d)條
《1934年證券交易法》

報告日期（最早報告事件日期）： 2024年06月05日

ProSomnus, Inc.

(根據其憲章規定的準確名稱)

5675 吉布拉爾塔灣路
普萊森頓, 加利福尼亞州 94588

（主要執行辦公室地址） 郵政編碼

註冊人的電話號碼，包括區號:844) 537-5337

請勾選以下恰當的方框，以便在以下任何相關規定下同時滿足8-K表格的報告義務：

¨根據交易法規第14a-12條（17 CFR 240.14a-12）徵集材料

¨在交易法規第14d-2(b)條（17 CFR 240.14d-2(b)）規定的預先開始通信

¨其它

¨交易所法規13e-4（c）項下的開工前通訊（17 CFR 240.13e-4（c））

根據本法案第12(b)節註冊的證券:

（1）2024年4月24日，納斯達克股票市場有限責任公司提交了一份25表格，將公司的普通股和認股權證退市，將這些證券從《證券交易法》第12（b）條修訂版下的註冊中移除，其生效時間為提交表格後的10天。自2024年4月18日起，公司的普通股和認股權證已在場外市場上交易，分別以“OSAP”和“OSAPW”為符號。

請在檢查標記旁邊表示註冊人是否符合《1933年證券法》第405條規定的新興增長公司標準（本章第230.405條）或《1934年證券交易法》第12b-2條規定的新興增長公司標準（本章第240.12b-2條）。

新興增長型公司x

如果公司為新興成長型企業，則標註勾選標記如果註冊企業已選擇不使用符合交易所法案第13(a)條規定的任何新的或修訂財務會計準則的延長過渡期¨

項目2.03。註冊人的直接金融義務或註冊人 根據場外平衡表協議承擔的義務

DIP信貸協議

根據2024年5月8日提交給美國證券交易委員會的ProSomnus，Inc.（以下簡稱“公司”）的8-K表格中事先披露的，公司及其某些現有附屬機構（統稱“公司方”）於2024年5月7日向特拉華州破產法院（以下簡稱“法院”）自願提出破產申請，申請救濟法典第11章篇，修訂本（以下簡稱“法典”）。當時，公司方與從時間到時間作為一方的貸款人（以下簡稱“DIP貸款人”）和作為管理代理和抵押代理的Wilmington Savings Fund Society，F.S.B.，達成的某些高級下級擔保佔有期限貸款協議（以下簡稱“DIP貸款協議”）以其中規定的條款和條件受到法院批准。2024年5月9日，法院頒佈了一項中期批准DIP信貸協議的命令，並將最終聽證會定於2024年6月5日批准DIP信貸協議。2024年6月5日，法院頒佈了一項決定，最終批准了DIP信貸協議。

根據DIP信貸協議，DIP貸款人同意，在其中規定的條款和條件下，提供約1300萬美元的高級下級擔保佔有期限貸款信貸額度。根據DIP貸款協議的借款已用於(a)資助由公司及其債務人附屬機構與法院（以下簡稱“第11章案件”）提起的第11章案件，(b)根據與DIP信貸協議批准相關法院命令中更詳細的規定進行某些其他支付，以及(c)在特定預算（根據允許的差異）和其中規定的其他條款下，在第11篇案件進行期間為公司及其某些子公司（與公司一起，以下簡稱DIP貸款方）提供營運資本。截至2024年6月4日，公司已在DIP信貸協議下借入了總額為650萬美元的資金，包括破產前滾存的橋樑資金。DIP信貸協議的義務由DIP貸款方的實際和個人財產的大部分形成抵押（以下簡稱“DIP質押權”），但有一些例外。DIP質押權優先於擔保公司次級票據義務和優先於擔保公司高級票據義務的抵押權，其中一部分由DIP貸款人持有。

根據DIP信貸協議的借款將於2024年11月7日到期，或在某些規定終止事件最早發生。DIP信貸協議下的借款利率為基準利率加9.00％。

DIP信貸協議包括此類借款人協議的慣例負面契約，包括限制公司及其受限附屬公司在其他事項方面的能力，限制其未來可能負債，對財產進行抵押，進行投資、貸款、提供擔保、參與合併、收購和支付股息等，但根據此類借款人協議的慣例有例外情況。DIP信貸協議還包括慣例代表和擔保、肯定性契約和違約事件。特定的重組相關事件也是違約事件，包括但不限於法院駁回第11章案件中的任何一項，將任何第11章案件轉換為法典第7章案件，根據法典第11章委任受託人，以及與DIP信貸協議授予的權利或留置權利有關的某些其他事件。

DIP信貸協議的實質最終形式已作為本報告表格8-K的附錄10.1提交，並通過引用併入此文。

某些DIP貸款人蔘與了公司於2023年9月向其發行的A系列可轉換優先股及其附帶權證的報價。此外，DIP貸款人中沒有一位是Spring Mountain Capital的附屬公司，而Spring Mountain Capital是一傢俬人投資管理公司，該公司的董事會成員Jason Orchard是公司的董事總經理。

項目7.01。規管FD披露。

附加信息

關於第11章案件的其他信息可在以下網站獲取：www.kccllc.net/prosomnus。

本報告第7.01項中包含的信息不應被視為《1934證券交易法》（以下簡稱“修訂後的交易法”）第18節的目的“已申報”，或在該節下的責任，也不應視為通過《1933證券法》（以下簡稱“證券法”）或《交易法》的任何備案所引用。

關於公司證券的警告説明：在第11章案件進行期間交易公司的股票高度投機並且存在很大風險。公司的股票交易價格可能與在第11章案件中持有公司證券的股東的實際補償關係很小，或者根本不存在。特別是，公司預計，在第11章案件中，其股權持有人將完全損失其投資。

關於公司證券的警告説明：在第11章案件進行期間交易公司的股票高度投機並且存在很大風險。公司的股票交易價格可能與在第11章案件中持有公司證券的股東的實際補償關係很小，或者根本不存在。特別是，公司預計，在第11章案件中，其股權持有人將完全損失其投資。

項目9.01.基本報表和展覽。

d）展品。

簽名。

根據1934年證券交易法的要求，登記者已授權下列人士代表其簽署本報告。