安全類型

安防

班級名稱

費用計算或

結轉規則

登記金額

建議的最大值

單位發行價

最大骨料

發行價

收費標準

數額：

註冊費

新註冊證券

須繳付的費用

權益

普通股

457(c)

14,375,000⁽¹⁾⁽³⁾

$45.85⁽⁴⁾

$659,093,750.00

每人$147.60

$1,000,000

$97,282.24

須繳付的費用

權益

普通股

457(c)

146,108,680⁽⁵⁾

$45.85⁽⁴⁾

$6,699,082,978.00

每人$147.60

$1,000,000

$988,784.65

須繳付的費用

權益

認股權證

457(i)

4,061,251⁽²⁾⁽³⁾

— 

— 

— 

— 

發售總金額

$7,358,176,728.00

$1,086,066.89

以前支付的總費用

$826,735.60

總費用抵銷

$—

應繳淨費用

$259,331.29

(1)

代表(I)566,742股可於行使配售認股權證時發行的普通股；(Ii)至多369,509股可於行使可轉換票據發行後首次公開發售認股權證時發行的普通股；(Iii)至多3,055,000股普通股，其於行使最初與Digital World另類認股權證相關發行的認股權證時可發行；(Iv)至多3,125,000股普通股，於行使另類融資票據後首次公開發售認股權證時發行，及(V)最多14,375,000股可根據公共認股權證行使而發行的普通股。

(2)

代表(I)566,742份配售認股權證，(Ii)最多369,509份可轉換票據Post IPO認股權證，及(Iii)最多3,125,000份另類融資票據Post IPO認股權證。

(3)

包括不確定數量的額外證券，根據修訂後的1933年證券法第416條，可能會發行這些證券，以防止股票拆分、股票股息或類似交易稀釋，這些交易可能會影響出售證券持有人將提供的證券。

(4)

僅為了根據經修訂的1933年《證券法》第457（c）條計算註冊費金額而進行估計，基於註冊人普通股的高銷售價格和低銷售價格的平均值作為 2024年6月4日在納斯達克股市報道。

(5)

代表(I)1,133,484股原來以私募方式向ARC發行的普通股，與Digital World的首次公開發行相關，每股價格為10美元/股，每股相當於一股普通股 和半股可按每股11.5美元行使的普通股，(Ii)最多14,316,050股最初作為創始股票發行給ARC的普通股，與Dwac的首次公開募股相關，價格為每股0.0017美元，股份金額假設TMTG和ARC之間懸而未決的訴訟和/或庭外協議的轉換比例(2.0：1)，幷包括(X)ARC持有的10,980,000股普通股(包括訴訟前託管持有的3,579,480股普通股 )；(Y)保薦人無償轉讓給某些銷售證券持有人的95,000股普通股(包括30,970股普通股在訴訟期間以託管方式持有)和(Z)保薦人以大約0.0029美元的價格轉讓給某些銷售證券持有人的3,241,050股普通股(包括1,056,582股普通股在訴訟期間以託管方式持有)，(Iii)向數字世界可轉換票據持有人發行的744,020股，包括(X)625,270股在數字世界可轉換票據轉換為數字世界可轉換單位時向某些出售證券持有人發行的普通股，每股價格為10.00美元，以及(Y)118,750股普通股在數字世界可轉換票據轉換為數字世界可轉換單位時發行，每股價格8.00美元，(Iv)965,125股根據可轉換票據補償計劃發行的期票轉換後發行的普通股，(V)在緊接業務合併完成前作為補償向董事TMTG發行的690,000股普通股，(Vi)總裁·特朗普持有的114,750,000股普通股，其中包括(Y)總裁·特朗普在業務合併完成時收到的78,750,000股普通股，以及(Z)總裁·特朗普可能基於我們的普通股表現而賺取的36,000,000股非額外對價普通股，(Vii)最多6,250,000股普通股，可於數碼世界另類融資票據轉換為數碼世界可轉換單位時發行，換股價格為8.00美元；(Viii)就數碼世界首次公開發售向承銷商發行143,750股普通股；及(Ix)7,116,251股普通股，於行使配售認股權證及Post IPO認股權證時可發行，每股價格為11.50美元。