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頁面
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關於前瞻性陳述的警示聲明
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| | | | s-ii | | |
摘要
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| | | | S-1 | | |
風險因素
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| | | | S-8 | | |
以引用方式合併某些文件
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| | | | S-13 | | |
所得款項的使用
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| | | | S-14 | | |
資本和債務
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| | | | S-15 | | |
筆記的描述
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| | | | S-17 | | |
税收注意事項
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| | | | S-27 | | |
承保(利益衝突)
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| | | | S-32 | | |
產品的費用
|
| | | | S-38 | | |
票據的有效性
|
| | | | S-38 | | |
| | |
頁面
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| |||
關於本招股説明書
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| | | | 1 | | |
風險因素
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| | | | 2 | | |
以引用方式合併某些文件
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| | | | 4 | | |
在哪裏可以找到更多信息
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| | | | 4 | | |
前瞻性陳述
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| | | | 5 | | |
某些信息的呈現
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| | | | 6 | | |
安賽樂米塔爾
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| | | | 7 | | |
所得款項的使用
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| | | | 8 | | |
優先債務證券的描述
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| | | | 9 | | |
次級債務證券的描述
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| | | | 19 | | |
債務證券的合法所有權
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| | | | 28 | | |
債務證券的清算和結算
|
| | | | 30 | | |
普通股的描述
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| | | | 33 | | |
税收注意事項
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| | | | 35 | | |
分配計劃
|
| | | | 36 | | |
證券的有效性
|
| | | | 38 | | |
專家
|
| | | | 38 | | |
| | |
截至 12 月 31 日的年度,
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| |||||||||||||||
(金額以百萬美元計,每股數據除外)
|
| |
2023
|
| |
2022
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| |
2021
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| |||||||||
銷售額 (1) | | | | | 68,275 | | | | | | 79,844 | | | | | | 76,571 | | |
銷售成本 (2)
|
| | | | 63,538 | | | | | | 67,309 | | | | | | 57,337 | | |
銷售、一般和管理費用
|
| | | | 2,397 | | | | | | 2,263 | | | | | | 2,258 | | |
營業收入
|
| | | | 2,340 | | | | | | 10,272 | | | | | | 16,976 | | |
來自聯營企業、合資企業和其他投資的投資收入
|
| | | | 1,184 | | | | | | 1,317 | | | | | | 2,204 | | |
融資成本 — 淨額
|
| | | | (859) | | | | | | (334) | | | | | | (1,155) | | |
税前收入
|
| | | | 1,260 | | | | | | 11,255 | | | | | | 18,025 | | |
淨收入(包括非控股權益)
|
| | | | 1,022 | | | | | | 9,538 | | | | | | 15,565 | | |
歸屬於母公司股權持有人的淨收益
|
| | | | 919 | | | | | | 9,302 | | | | | | 14,956 | | |
歸屬於非控股權益的淨收益
|
| | | | 103 | | | | | | 236 | | | | | | 609 | | |
普通股每股收益(美元)(3) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
普通股每股基本收益
|
| | | | 1.09 | | | | | | 10.21 | | | | | | 13.53 | | |
普通股攤薄後每股收益
|
| | | | 1.09 | | | | | | 10.18 | | | | | | 13.49 | | |
每股申報的股息(以美元計)(4)
|
| | | | 0.50 | | | | | | 0.44 | | | | | | 0.38 | | |
| | |
截至 12 月 31 日,
|
| |||||||||||||||
(金額以百萬美元計,股票數據除外)
|
| |
2023
|
| |
2022
|
| |
2021
|
| |||||||||
現金和現金等價物
|
| | | | 7,686 | | | | | | 9,300 | | | | | | 4,215 | | |
限制性現金和其他受限資金
|
| | | | 97 | | | | | | 114 | | | | | | 156 | | |
財產、廠房和設備以及生物資產
|
| | | | 33,656 | | | | | | 30,167 | | | | | | 30,075 | | |
總資產
|
| | | | 93,917 | | | | | | 94,547 | | | | | | 90,512 | | |
短期債務和長期債務的流動部分
|
| | | | 2,312 | | | | | | 2,583 | | | | | | 1,913 | | |
長期債務,扣除流動部分
|
| | | | 8,369 | | | | | | 9,067 | | | | | | 6,488 | | |
總資產
|
| | | | 56,068 | | | | | | 55,590 | | | | | | 51,344 | | |
股本
|
| | | | 303 | | | | | | 312 | | | | | | 350 | | |
以
為目的的已發行普通股的加權平均值(以百萬計)
每股基本收益 |
| | | | 842 | | | | | | 911 | | | | | | 1,105 | | |
以
為目的的已發行普通股的加權平均值(以百萬計)
攤薄後每股收益 |
| | | | 845 | | | | | | 914 | | | | | | 1,108 | | |
| | |
截至 12 月 31 日的年度,
|
| |||||||||||||||
$ 百萬美元(除非另有説明)
|
| |
2023
|
| |
2022
|
| |
2021
|
| |||||||||
經營活動提供的淨現金
|
| | | | 7,645 | | | | | | 10,203 | | | | | | 9,905 | | |
用於投資活動的淨現金
|
| | | | (5,848) | | | | | | (4,483) | | | | | | (340) | | |
用於融資活動的淨現金
|
| | | | (3,666) | | | | | | (477) | | | | | | (10,898) | | |
粗鋼總產量(百萬噸)
|
| | | | 58.1 | | | | | | 59.0 | | | | | | 69.1 | | |
鋼鐵產品的總出貨量(百萬噸)
|
| | | | 55.6 | | | | | | 55.9 | | | | | | 62.9 | | |
| | |
截至 2024 年 3 月 31 日
|
| ||||||
| | |
實際的
|
| |
調整後的
|
| |||
短期債務和長期債務的流動部分
|
| | | | 1,873 | | | | | |
安全和無保證
|
| | | | 384 | | | | | |
有擔保和無擔保
|
| | | | 119 | | | | | |
不安全/不保證
|
| | | | 1,370 | | | | | |
長期債務,扣除流動部分
|
| | | | 8,348 | | | | | |
安全和無保證
|
| | | | 914 | | | | | |
有擔保和無擔保
|
| | | | 113 | | | | | |
不安全/不保證
|
| | | | 7,320 | | | | | |
非控股權益
|
| | | | 2,066 | | | | | |
歸屬於母公司股權持有人的權益
|
| | | | 53,591 | | | | | |
普通股
|
| | | | 303 | | | | | |
國庫股
|
| | | | (849) | | | | | |
額外的實收資本
|
| | | | 27,182 | | | | | |
留存收益
|
| | | | 47,270 | | | | | |
儲備 (a)
|
| | | | (19,730) | | | | | |
股東權益總額
|
| | | | 55,657 | | | | | |
總資本(股東權益總額加上短期債務加上長期債務)
|
| | | | 65,878 | | | | | |
承銷商
|
| |
本金金額
系列註釋中的 |
| |
本金金額
系列註釋中的 |
| ||||||
摩根大通證券有限責任公司
|
| | | $ | | | | | $ | | | ||
美銀證券有限公司
|
| | | | | | | | |||||
花旗集團環球市場公司
|
| | | | | | | | |||||
高盛公司有限責任公司
|
| | | | | | | | |||||
加拿大皇家銀行資本市場有限責任公司
|
| | | | | | | | |||||
SMBC 日興證券美國有限公司
|
| | | | | | | | |||||
| | | | | | | | | | | | | |
總計
|
| | |
$
|
|
| | | | $ | | |
| | |
金額
|
| |
淨資產的百分比
此 的收益 正在提供 |
| ||||||
美國證券交易委員會註冊費
|
| | | $ | | | | | | % | | | |
受託人和證券管理員的費用(包括律師費)
|
| | | $ | | | | | | % | | | |
印刷費
|
| | | $ | | | | | | % | | | |
法律費用和開支
|
| | | $ | | | | | | % | | | |
會計費用和開支
|
| | | $ | | | | | | % | | | |
總計
|
| | | $ | | | | | | % | | |
|
關於本招股説明書
|
| | | | 1 | | |
|
風險因素
|
| | | | 2 | | |
|
以引用方式合併某些文件
|
| | | | 4 | | |
|
在哪裏可以找到更多信息
|
| | | | 4 | | |
|
前瞻性陳述
|
| | | | 5 | | |
|
某些信息的呈現
|
| | | | 6 | | |
|
安賽樂米塔爾
|
| | | | 7 | | |
|
所得款項的使用
|
| | | | 8 | | |
|
優先債務證券的描述
|
| | | | 9 | | |
|
次級債務證券的描述
|
| | | | 19 | | |
|
債務證券的合法所有權
|
| | | | 28 | | |
|
債務證券的清算和結算
|
| | | | 30 | | |
|
普通股的描述
|
| | | | 33 | | |
|
普通股購買權的描述
|
| | | | 34 | | |
|
税收注意事項
|
| | | | 35 | | |
|
分配計劃
|
| | | | 36 | | |
|
證券的有效性
|
| | | | 38 | | |
|
專家
|
| | | | 38 | | |
| 摩根大通 | | |
美銀證券
|
| |
花旗集團
|
| |
高盛和
公司有限責任公司 |
| |
加拿大皇家銀行資本
市場 |
| |
SMBC 日興
|
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