附件99.1

新聞稿

來寶集團宣佈達成協議,收購鑽石離岸鑽井公司。

德州糖地,2024年6月10日-來寶集團(以下簡稱來寶)(紐約證券交易所代碼:NE)和鑽石離岸鑽井公司(鑽石)(紐約證券交易所代碼:DO)今天宣佈,雙方已達成最終合併協議,根據協議,來寶將以股票加現金的方式收購鑽石。作為交易的一部分,鑽石股東將獲得來寶0.2316股,外加每股鑽石股票5.65美元的現金對價,較2024年6月7日的收盤價溢價11.4%。交易完成後,鑽石股東將擁有來寶集團約14.5%的流通股。

來寶集團首席執行官總裁和首席執行官羅伯特·艾夫勒 表示,此次收購使來寶集團能夠繼續我們的旅程,為全球眾多領先的離岸運營商提供卓越的創新和價值。我們的地位將隨着4個7的增加而得到加強這是第 代鑽井船和世界上最高規格的惡劣環境半潛式鑽井平臺之一。此外,鑽石的五個常規深水和中水鑽井平臺在過去三年的平均利用率超過85%,目前擁有強大的遠期合同覆蓋範圍 。在鑽石公司21億美元的積壓訂單和1億美元的預期成本協同效應的支持下,我們預計這筆交易 將立即增加我們每股的自由現金流,並有助於加快我們向股東返還的資本。“

戴蒙德的總裁和首席執行官伯尼·沃爾福德表示,“這種結合是一個理想的結果,它為鑽石股東提供了短期和長期的上行潛力 作為一個更全面的平臺的一部分,該平臺可以更明顯和更容易地在整個週期內為客户和股東提供價值,同時獲得來寶集團強大的股息計劃。來寶的運營實力、服務姿態 和成熟的集成能力使其成為鑽石的天作之合。我要感謝整個鑽石團隊為我們的客户和股東提供了出色的業績。您每天對我們堅定不移的標準的承諾將是來寶集團的完美結合,我們期待着我們的團隊在這個加強的世界級平臺上繼續取得成功。“

戴蒙德董事長尼爾·P·戈德曼補充道: “我為戴蒙德的員工、高管和董事會所取得的成就感到非常自豪。我們為我們的股東和客户創造了巨大的價值 ,最終達成了一項戰略合併,將繼續為所有人增加價值。

此外,來寶集團今天宣佈,其董事會已批准將季度股息增加25%,至每股0.50美元,從將於2024年第三季度支付的股息開始。

令人信服的交易理由、協同效應、 以及為所有股東創造價值的潛力

·高度互補的機隊和客户覆蓋範圍:在綜合基礎上,來寶的14個工作(總共15個)雙防噴器7這是第 代鑽井船將構成行業領先的一級鑽井船船隊。此外,海洋大白將為來寶提供能夠在惡劣環境中運行的高規格浮動設備,而其餘五個半浮動設備預計將貢獻 有意義的合同現金流。這一組合創造了強大的商業機會,在世界各地和不同類型的鑽井平臺上擁有互補的客户基礎。

·圍繞安全、卓越運營和服務姿態的文化共性:來寶和鑽石對這些基本原則的共同承諾預計將成為成功和無縫整合的推動力。

·強勁的 總計65億美元的積壓:鑽石價值21億美元的積壓不僅在每股和每個鑽井平臺上都有顯著增長 ,而且價格和結構也很有吸引力,包括四個7這是發電鑽井船 大約兩年,每天46萬美元。

·有意義的成本協同效應:來寶集團預計每年實現1億美元的税前成本協同效應,其中75%預計在完成交易後一年內實現。

·顯著增加自由現金流:該交易顯著且立即增加來寶集團的每股自由現金流 ,並將有助於來寶集團進一步提高我們向股東返還資本的能力。

關鍵交易條款

·根據合併協議的條款,鑽石股東將獲得0.2316股來寶股票和每股5.65美元的現金(相當於在完全攤薄的基礎上支付給鑽石股東的現金總額為6億美元)。交易完成後, 鑽石股東將在完全稀釋的基礎上擁有來寶約14.5%的股份。

·鑽石股東將收到的隱含現金和股票對價為每股15.52美元,較鑽石在2024年6月7日的收盤價溢價11.4%。

·來寶集團 打算通過新的債務融資為交易的現金部分提供資金,來寶集團已通過承諾的6億美元過渡性融資安排獲得了這筆融資。

·在 結束時,來寶董事會將擴大到包括一名來自鑽石董事會的成員。

·交易需滿足常規成交條件,包括收到所需的監管批准和鑽石股東的批准。這筆交易預計將在2025年第一季度完成。

·這筆交易已獲得兩家公司董事會的一致批准。

Noble--離岸首選

收購生效後,來寶集團將擁有並運營一支由41個鑽井平臺組成的船隊,其中包括28個浮式鑽井平臺和13個自升式鑽井平臺。此外,截至目前,合併後的公司的積壓金額約為65億美元,客户和運營區域廣泛多樣。隨着車隊的擴大和現金流的收縮,來寶將繼續致力於為客户、員工和股東實現價值最大化,提供安全高效的運營業績,並保持嚴格的資本分配方式,優先將大部分自由現金流返還給股東。

股利信息

今天,來寶集團董事會批准了2024年第三季度每股0.50美元的中期股息。這一股息不包括之前宣佈的0.40美元股息,預計將於2024年6月27日支付給2024年6月6日收盤時登記在冊的股東。0.50美元的股息預計將於2024年9月26日支付給2024年9月12日收盤時登記在冊的股東。公司擬繼續按季度派發股息,第三季度股息按年率計算為2.00美元。

支付給來寶集團股東的股息將 通常以美元支付。然而,獲準在納斯達克哥本哈根交易的股票持有人將獲得由指定日期的匯率確定的以丹麥克朗(DKK)表示的等值股息。此類股票權利的持有人 承擔美元和丹麥克朗匯率波動的風險。

顧問

摩根士丹利有限責任公司是來寶集團的首席財務顧問,並承諾提供融資。富國銀行(Wells Fargo)和SB1 Markets也為來寶提供諮詢。保羅·威斯·裏夫金德·沃頓·加里森律師事務所將擔任來寶集團的法律顧問。Perella Weinberg Partners的能源業務古根海姆證券有限責任公司和TPH&Co.將擔任戴蒙德的首席財務顧問。Kirkland&Ellis LLP將擔任戴蒙德的法律顧問。

電話會議

來寶集團和戴蒙德已安排在2024年6月10日(星期一)上午10:00召開電話會議並進行網絡直播,討論這筆交易。美國中部時間。有意者請 撥打8007159871,或使用接入碼2355735撥打國際電話6463071963,或要求召開來寶公司電話會議。感興趣的人還可以通過來寶網站投資者關係欄目中的鏈接通過互聯網收聽,該鏈接還將包括投資者演示文稿。

聯繫來寶公司

伊恩·麥克弗森

投資者關係部總裁副主任

T: +1 713-239-6019

郵箱:imacpherson@noblecorp.com

聯繫鑽石離岸鑽井公司

凱文·博爾多斯基

投資者關係高級總監

T: +1 281-647-4035

郵箱:ir@dodi.com

關於來寶集團

來寶集團是石油和天然氣行業領先的海上鑽井承包商。該公司擁有並運營着近海鑽探行業中最現代化、功能最多、技術最先進的船隊之一。來寶及其前身自1921年以來一直從事油氣井的合同鑽探。來寶集團 通過其子公司與一支近海鑽井設備船隊簽約鑽井服務,主要關注全球現有和新興地區的超深水和高規格自升式鑽井機會。欲瞭解更多信息,請訪問www.noblecorp.com或發送電子郵件至Investors@noblecorp.com。

關於鑽石離岸鑽井公司

鑽石離岸公司是近海鑽探領域的領先者,提供創新、思想領先和合同鑽探服務,以解決全球複雜的深水挑戰。欲瞭解更多信息並訪問公司的美國證券交易委員會備案文件,請訪問http://www.diamondoffshore.com.。

前瞻性陳述

本新聞稿包括美國聯邦證券法所指的“前瞻性陳述”,包括修訂後的1933年《證券法》第27A條和修訂後的1934年《證券交易法》第21E條。您可以通過以下詞語來識別本文檔中的這些陳述和其他前瞻性陳述:“預期”、“繼續”、“重點”、“打算”、“預期”、“ ”、“計劃”、“目標”、“已準備好”、“推進”、“動力”、“目標”、“預測”、“相信”、“接近”、“尋求”、“時間表”、“估計”、“立場,“ ”“追求、”“進度”“、”“可能”“、”“可以”“、”“應該”“、”“將”“、”“預算”“、”“可能”“、”“展望”“、”“趨勢”“、”“指導”“、”“承諾”“、”“正在進行”“、”“目標”“、”“項目”“、”“戰略”“、”“機遇”“、”“ ”“潛力,“雄心壯志”、“渴望”和類似的表述,以及這些詞語的變體或否定,但並不是所有前瞻性陳述都包括這樣的詞語。前瞻性陳述從本質上講涉及不同程度的不確定事項,例如有關來寶與鑽石之間待完成交易(“交易”)的陳述、包括完成交易的預期時間、交易的預期收益(包括協同效應和自由現金流)以及計劃股息的陳述。所有此類前瞻性表述均基於當前的計劃、估計、預期和野心,受風險、不確定性和假設的影響,其中許多風險、不確定性和假設不在來寶集團和鑽石集團的控制範圍之內, 可能導致實際結果與此類前瞻性表述中所表達的大不相同。可能導致 實際結果大相徑庭的關鍵因素包括但不限於未獲得監管批准或未獲得監管批准的風險 受來寶和鑽石未預料到的條件的制約;交易是否會在預期的時間完成、或完全完成、或如果完成,是否將實現預期的經濟效益的不確定性;來寶成功地整合鑽石的運營的能力;任何預期收益和預期協同效應的可能性

交易將不會在預期的時間內實現或不會實現;可能導致合併協議終止的任何事件、變化或其他情況的發生 ;未獲得預期的交易税收待遇的風險;不可預見或未知的負債;客户、股東、監管機構和其他利益相關者 批准和支持;意外的未來資本支出;可能對來寶或鑽石或其各自董事提起的與交易有關的潛在訴訟。完成交易的成本可能高於預期的可能性, 包括由於意外因素或事件的結果;交易懸而未決或完成對雙方的業務關係和業務的影響 交易擾亂來寶或鑽石目前的計劃和運營的風險,以及 交易懸而未決期間或之後來寶或鑽石的管理中斷和業務中斷的風險;大宗商品價格的變化;交易公告的負面影響,以及交易的懸而未決或完成對來寶或鑽石普通股和/或經營業績的市場價格的負面影響;評級機構的行動以及來寶和鑽石在及時和負擔得起的基礎上進入債務市場的能力;石油或天然氣價格下降,對石油和天然氣產品的需求減少,加強對鑽井和生產的監管,近海鑽井行業的價格競爭和週期性,海上鑽井平臺供應,日費率和鑽井需求,合同期限,續簽,終止和重新定價,國家石油公司和政府客户,合同積壓,客户和地理集中,操作危險和風險,勞動力工會, 勞動力中斷和勞動法規,重大自然災害,災難性事件,戰爭行為,恐怖主義或社會動盪,大流行, 或其他類似事件,合資企業以及對合作夥伴的投資,鑽井平臺的國際運營及相關動員和復員 鑽井平臺的運營中斷、延遲、升級、整修和維修以及任何相關延遲和成本超支或減少 支付日費率、通貨膨脹的影響、保險續期、敏感信息、運營技術系統和關鍵數據的保護、吸引和留住技術人員的能力或在此過程中增加的成本、供應商能力限制或零部件或設備短缺、供應商生產中斷、供應商質量和採購問題或價格上漲、未來合併、企業或資產的收購或處置或其他戰略交易、颶風和風暴破壞、應對能源再平衡、供應商或第三方分包商不履行職責、日益關注環境、社會和治理問題,包括氣候變化;這些風險包括來寶集團或鑽石集團無法控制的行業、市場、經濟、政治或監管條件的影響;以及(I)來寶集團截至2023年12月31日的10-K表格年度報告和(Ii)鑽石集團截至2023年12月31日的10-K表格年度報告以及在提交給美國證券交易委員會(“美國證券交易委員會”)的後續文件中第一部分第1A項“風險因素”中描述的風險。本通報中未討論的其他不可預測或 因素也可能對前瞻性陳述產生重大不利影響。除非法律要求,來寶集團和戴蒙德都沒有義務更新任何前瞻性陳述。告誡您不要過度依賴這些前瞻性陳述中的任何一項,因為它們不能保證未來的業績或結果,也不能保證實際的業績和結果。這些前瞻性陳述僅代表截至本新聞稿發佈之日的情況。關於我們的資本分配政策,以股息或股票回購的形式向股東分配 取決於董事會對業務發展、增長戰略、當前槓桿和融資需求等因素的評估。不能保證股息將被宣佈或繼續。

沒有要約或懇求

此通信與來寶和鑽石之間的交易有關。本通訊僅供參考,並不打算也不構成在任何司法管轄區根據交易或其他規定進行的出售要約、出售要約或購買任何證券的要約或徵集任何投票或批准的要約,也不得違反適用法律在任何司法管轄區出售、發行、交換或轉讓本文檔中提及的證券。除非招股説明書符合修訂後的《1933年證券法》第10節的要求,並按照適用的法律 ,否則不得提出證券要約。

重要補充信息

關於這筆交易,來寶集團預計將向美國證券交易委員會提交一份S-4表格的註冊聲明

(“註冊聲明”),將包括鑽石的委託書 和來寶的招股説明書(“委託書/招股説明書”)。交易將提交給戴蒙德的 股東考慮。來寶集團和戴蒙德集團還可能就這筆交易向美國證券交易委員會提交其他文件。最終的委託書/招股説明書將發送給戴蒙德的股東。本文件不能替代將向美國證券交易委員會提交的註冊聲明 和委託書/招股説明書,或來寶和鑽石可能向美國證券交易委員會提交的或 與交易有關的向來寶股東和鑽石股東發送的任何其他文件。我們敦促來寶和鑽石的投資者和證券持有人在交易可用時仔細閲讀註冊聲明和委託書/招股説明書,以及已提交或將提交給美國證券交易委員會的所有其他相關文件,以及對這些文件的任何修訂或補充,因為它們將包含有關來寶和鑽石、交易、相關風險和相關事項的重要信息 。

投資者和證券持有人將能夠 通過來寶集團和鑽石集團向美國證券交易委員會提交的註冊聲明和委託書/招股説明書(如果有)以及所有其他文件的免費副本,通過美國證券交易委員會維護的網站獲得美國證券交易委員會Http://www.sec.gov。來寶集團向美國證券交易委員會提交的文件副本將在來寶集團網站上免費提供,網址為Https://www.investors.noblecorp.com, 在“Investors”選項卡下,或通過直接向來寶公司投資者關係部提出請求,來寶公司地址:13135 Dary Ashford,Suite 800,Suite 800,Sugarland,Texas,77478,電話:不是的。(713)239-6507。戴蒙德公司提交給美國證券交易委員會的文件副本將在戴蒙德公司的網站上免費提供,網址為Https://investor.diamondoffshore.com在“投資者關係”選項卡下,或直接向鑽石鑽井公司投資者關係部提出請求,地址:777 N.Eldridge Parkway,Suite1100,Houston, 德克薩斯77079,電話:不是的。(281)647-4035。

徵集活動的參與者

來寶集團、戴蒙德及其各自的董事和高管以及 其他管理層成員和員工可能被視為參與了此次交易的委託書徵集活動。 有關來寶集團董事和高管的信息載於:(I)來寶集團2024年年會的委託書,包括標題為“決議1、2、3、4、5、6、7和8”以及“薪酬討論和分析”, 於2024年4月10日提交給美國證券交易委員會,可在Https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1895262/000119312524091850/d807356ddef14a.htm, (Ii)來寶集團截至2023年12月31日年度的Form 10-K年度報告,包括標題“項目10.董事、行政人員及公司管治”、“項目11.高管薪酬”、“項目12.某些實益擁有人及管理層的所有權及相關股東事宜”及“項目13.某些關係及相關交易,以及董事的獨立性”,於2024年2月23日提交美國證券交易委員會,可於Https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1895262/000162828024006622/ne-20231231.htm, (三)來寶集團於2024年3月15日向美國證券交易委員會提交的最新8-K表格報告,可在Https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/949039/000119312524068298/d810669d8k.htm 和(Iv)向美國證券交易委員會備案的實益所有權變更的後續聲明。

鑽石公司董事和高管的信息載於鑽石公司2024年年會的委託書中,包括2024年3月28日提交給美國證券交易委員會的“董事選舉 (建議1號)”、“薪酬討論與分析”、“高管薪酬”和“管理層和董事的股票所有權”等標題,可在Https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/949039/000119312524080696/d882683ddef14a.htm, (2)鑽石公司截至2023年12月31日年度的Form 10-K年度報告,包括標題“項目10.董事、高管和公司治理”、“項目11.高管薪酬”、“項目12.某些實益所有者和管理層的所有權及相關股東事項”和“項目13.某些關係和相關交易,以及董事的獨立性”,於2024年2月28日提交美國證券交易委員會,可在Https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/949039/000095017024022282/do-20231231.htm 以及(Iii)向美國證券交易委員會備案的實益所有權變更的後續聲明。

有關潛在參與者 及其直接或間接利益(通過持有證券或其他方式)的額外或更新信息將包含在Noble S-4表格中的註冊聲明中,其中將包含Noble的招股説明書和Diamond的委託書,以及在可用時向 SEC提交的其他相關材料。這些文件可以從SEC網站www.sec.gov免費獲取。