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辦公樓物業信託公司宣佈與某些債券持有人簽訂支持協議，並延長私人換股要約有關現有無擔保優先票據的期限

紐頓，馬薩諸塞州 (2024年6月10日)：辦公樓物業收益信託公司（Nasdaq：OPI）（“OPI”）今天宣佈，它已於2024年6月10日簽署了一份支持協議（“支持協議”），與其現有票據（如下所定義）的某些持有人（“支持票據持有人”）共同簽署了支持協議，以就其此前宣佈的私人換股要約（根據本新聞稿延期的“修訂換股要約”）交換其未償還的截至2025年到2031年的無擔保優先票據（“現有票據”）為截至2029年的9.000%的優先擔保票據（“新票據”）和相關保證，根據Offering Memorandum中的條款和條件，其日期為2024年5月1日，本新聞稿所述及OPI此前修訂的新聞稿於2024年5月20日和5月23日（合稱為“Offering Memorandum”）。OPI還宣佈延長修訂換股要約的到期日。除本新聞稿所述外，Offering Memorandum之前所述的所有條款和條件保持不變。

支持協議

根據支持協議，支持票據持有人已同意在修訂換股要約條款下申報約432,016,000美元的現有票據總本金，包括約41,546,000美元的現有2025票據，約68,053,000美元的現有2026票據，約142,536,000美元的現有2027票據和約179,881,000美元的現有2031票據。作為交換，OPI將發行1,433,169股OPI普通股，有益利益，每股面值0.01美元，向支持票據持有人進行私募定向增發，並於結算日（定義如下）當天或之後迅速進行。支持協議的副本已作為Form 8-K向美國證券交易委員會提交。

延長期限

與簽署支持協議相應，OPI宣佈延長修訂換股要約的到期日至2024年6月17日紐約時間下午5:00（到期日“）。修訂換股要約的結算日預計是到期日後第二個工作日或約定（該日期為“結算日”）。

截至2024年6月7日紐約時間下午5:00，在考慮支持協議招標之前，根據信息和交換代理D.F. King & Co.提供的信息，OPI已經收到符合條件的資格持有人（定義如下）的新票據招標，代表着413,677,000美元的現有票據的總體本金金額，其中包括：(i)$ 95,564,000的現有2025年票據，(ii)$ 87,767,000的現有2026題目票據，（iii）$ 128,045,000的現有2027年票據和(iv）$ 102,301,000的現有2031年票據。

根據D.F. King & Co提供的信息（信息和交換代理人），在2024年6月7日紐約時間下午5:00之前，考慮到支持協議中擬定的要約，OPI已經收到了符合資格的持有人（如下所定義）的有效（且未撤銷的）新票據招標，該固有票據招標金額總計為413,677,000美元，包括：(i) 95,564,000美元的現有2025票據，(ii) 87,767,000美元的現有2026票據、 (iii) 128,045,000美元的現有2027票據，(iv) 102,301,000美元的現有2031票據。

無須登記

新票據及相關保證品的發售和發行不受1933年修訂版證券法（“證券法”）或任何州證券法的註冊，因此，新票據及相關保證品將受到轉讓限制和轉售限制。OPI不打算在證券法或任何其他司法管轄區的證券法下注冊銷售任何新票據及相關保證品，並且沒有提供註冊權利。除非符合註冊要求或適用豁免規定，否則不得在美國內提供或銷售新票據和相關保證品，也不得由任何持有人以任何方式轉讓受限制，包括Offering Memorandum中的“轉讓限制”中描述的限制。

資格持有人

修訂換股要約僅適用於為OPI提供確認（a）在美國併為“合格機構買家”的現有票據持有人（根據1933年證券法下第144A條規定）或（b）在美國之外，併為現有票據持有人提供依據及遵守證券法Rule 144A和1933年證券法規定的規則（此類持有人稱為“符合資格的持有人”）。只有符合資格的持有人被授權接收或審查Offering Memorandum，或參加修訂換股要約。

Offering Memorandum僅供完成確認其符合資格地位的持有人使用。欲獲取修訂換股要約的符合資格的持有人可能與D.F. King & Co., Inc.聯繫，地址為48 Wall Street，紐約，紐約10005，收件人：Michael Horthman，電話：(212) 269-5550（面向銀行和經紀人）或（800）829-6551（面向其他人）。持有人還可以在Information和Exchange Agent維護的以下網站鏈接上獲得並填寫適用的資格信函的電子副本：www.dfking.com/opi。

符合資格的持有人對修訂換股要約材料的請求可直接向D.F. King & Co., Inc. 的信息和交換代理人方向，地址為48 Wall Street，紐約，紐約10005，收件人：Michael Horthman，電話：(212) 269-5550（面向銀行或經紀人）或（800）829-6551（面向其他人）。

總體來説

OPI僅根據Offering Memorandum的條款提出修訂、撤回、修改或延長一項或多項修訂換股要約的權利，修訂換股要約僅根據Offering Memorandum，如本新聞稿所述的修訂，提供。OPI保留自行決定終止、撤回、修訂或延長一項或多項修訂換股要約的權利，但須符合所述Offering Memorandum的條款和條件，並不提供與此有關的撤回權利，除非法律另有規定。

在OPI、Moelis & Company LLC（作為經紀人經理）、Information和Exchange Agent、其各自的關聯公司或其他人不就符合資格的持有人是否應招標或不進行招標，分別提出任何建議。符合資格的持有人必須自行決定是否招標其現有票據，然後再決定要招標哪些現有票據本老虎機，老虎機小遊戲大全，老虎機遊戲幣哪裏買，老虎機app怎麼下載啊。

修訂的換股要約僅針對遵守該司法管轄區的證券、藍天或其他法律的持有人，不得在任何不遵守該司法管轄區證券、藍天或其他法律的管轄區向制定或接受該司法管轄區的票據持有人提供交換。未交換的現有票據將根據現有票據和管理此類現有票據的信託的所有其他條款繼續存在。

本新聞發佈僅根據證券法規則135c進行信息披露，不構成購買證券的要約或出售任何證券的邀請或出售要約，也不構成在任何違法的司法管轄區提出要約或邀請。修訂後的交換要約僅根據發行備忘錄中設定的條款和條件進行，本新聞發佈對其中的信息在發行備忘錄中所述條件的依據下進行限制。

關於Office Properties Income Trust

OPI是一家國家型房地產信託，專注於在美國市場擁有和出租辦公物業，以滿足高信用質量租户的需求。截止2024年3月31日，OPI約62%的營收來自評級為投資級別的租户。OPI截至2024年3月31日擁有151個物業，總面積約2030萬平方英尺，分佈在美國30個州和華盛頓特區。2024年，OPI連續第七次被評為能源之星®年度合作伙伴。OPI由The RMR Group（納斯達克股票代碼：RMR）管理，The RMR Group是一家領先的美國替代資產管理公司，截至2024年3月31日，資產管理規模超過410億美元，擁有35年機構經驗，在購買、出售、融資和運營商業房地產方面擁有豐富經驗。OPI總部位於馬薩諸塞州牛頓市。

【關於前瞻性聲明的警告】

本新聞稿中的有關修訂後的交換要約的聲明屬於“前瞻性聲明”，並非直接或專門涉及歷史事實。本聲明中使用的詞語“可能”、“將”、“可能”、“應該”、“預計”、“計劃”、“預期”、“展望”、“預測”、“相信”、“估計”、“預測”、“意圖”、“潛在”、“前景”、“繼續”等及其否定形式和其他類似表述，旨在識別前瞻性聲明和信息。

前瞻性聲明反映了OPI對未來事件的意圖、計劃、期望、預期、展望、估算、預測、假設和信念，並且受到風險、不確定性和其他因素的影響，其中許多因素超出了OPI的控制範圍。導致實際結果與前瞻性聲明中表達或暗示的期望不同的重要因素包括已知和未知的風險。已知風險包括市場條件和OPI在Form 10-K和Form 10-Q的年度報告、Form 8-K的及其修訂案中描述的風險，以及與我們能否完成修訂後的交換要約有關的風險和不確定性。

由於實際結果可能與OPI的意圖、計劃、期望、預期、展望、估算、預測、假設和信念的未來情況不同，因此建議您謹慎對待所有前瞻性聲明。OPI不承擔任何更新或修訂前瞻性聲明的義務，無論是因為新信息、未來事件還是其他原因。

如有關於修訂後的交換要約的問題，請聯繫：

(完)