根據424(b)(3)條款提交
文件號333-272286
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招股書補充 （根據2023年10月5日的招股説明書，2023年11月15日的招股説明書，2024年1月30日的招股説明書和2024年5月21日的招股説明書） 《牛津巷資本股份有限公司》 本招股補充説明包含了對《2023年10月5日基礎招股説明書》和《2023年11月15日招股説明書》以及《2024年1月30日招股説明書》和《2024年5月21日招股説明書》（共同稱為“招股説明書”）某些信息的修改、補充和修訂。這些信息涉及牛津巷資本股份有限公司（“本公司”）普通股的“市場價格”交易，根據2022年9月9日修訂和重訂的權益分銷協議進行，根據那份2023年11月15日的修訂和重訂的權益分銷協議的修訂本公司的投資顧問牛津巷管理有限責任公司同意向承銷代理Ladenburg Thalmann & Co. Inc.支付每股補償費用，將反映每股公開發行價格和本次發行中公司（扣除費用前）每股收到的淨盈利之間的差額，使每股淨盈利（扣除費用前）不低於公司當時的每股淨資產價值。 《牛津巷資本股份有限公司》 |
2024年6月10日 |
$750,000,000
普通股
請在投資本公司的普通股之前仔細閲讀整個招股説明書。在投資之前，請還需要仔細閲讀“基礎招股説明書”第15頁開始的“風險因素”部分以及我們隨後向證券交易委員會提交的文件中所載的信息，這些文件已被納入招股説明書之中。
《牛津巷資本股份有限公司》、《公司》、《我們》、《我們的》通常指牛津巷資本股份有限公司。
之前根據“市場價格”交易
從2023年11月15日至2024年6月7日，本公司一共出售了60293229股普通股，以“市場價格”進行交易，募集的資本總額約為3.12億美元，淨收益約為3.093億美元，扣除銷售代理的佣金和發行費用。
2024年5月
公司普通股淨資產價值（“淨資產價值”）範圍的管理人員未經審計的估計，截至2024年5月31日。
本估計並非用於説明截至2024年5月31日的完整財務狀況和其結果，而且本估計未經過公司典型的季度末財務結算程序審定。我們建議您：在2024年6月30日這個季度末公司每股淨資產價值可能會與此分析報告中的估計存在重大差異；此估計僅於2024年5月31日作出。
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| ● | 截至2024年5月31日，本公司已發行流通266.3 million股普通股。 |
如果牛津巷資本股份有限公司的投資組合投資受到尚未知曉的事件和情況的重大影響，我們的投資組合投資公允價值可能會受到重大影響。如果出現此類情況，公司未來的淨投資收入、投資組合投資公允價值、財務狀況和投資組合投資的財務狀況可能會受到重大影響。投資我們的證券需要承擔多個重大風險。有關投資我們的證券的附加風險，請參閲我們招股説明書的“風險因素”部分和我們最近一份年度報告或半年報的“風險與不確定性”注。
本招股説明書補充資料中包含的初步財務數據是Oxford Lane Capital Corp.的管理層準備的，並由其負責。PricewaterhouseCoopers LLP未針對初步財務數據進行審計，審核，編制或應用約定程序。因此，PricewaterhouseCoopers LLP對初步財務數據不表示意見或任何其他形式的保證。PricewaterhouseCoopers LLP所編制的報告僅與公司先前發佈的財務報表有關，不包括初步財務數據，也不應被解釋為包括初步財務數據。