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各州 華盛頓特區 20549 |
第 4 號修正案
日程安排 到
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招標
第 14 (d) (1) 或 13 (e) (1) 條下的要約聲明
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怪物 飲料公司 (標的公司(發行人)的名稱和備案 個人(要約人)
普通股,面值0.005美元 (證券類別的標題)
61174X109
Paul J. Dechary,執行副總裁兼總裁
總法律顧問
複製到:
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安德魯·萊文 羅裏 ·T· 胡德
Roxane F. Reardon 瑪麗莎·D·斯塔維納斯 Simpson Thacher & Bartlett LLP 列剋星敦大道 425 號 紐約州紐約 10017 (212) 455-2000 |
§ | 如果申報僅與要約開始前進行的初步溝通有關,請勾選該複選框。
勾選以下相應複選框以指定與該聲明相關的任何交易: |
§ | 第三方 投標要約受規則14d-1的約束。 |
x | 發行人要約 但須遵守規則 13e-4。 |
§ | 私有化 交易受第13e-3條的約束。 |
§ | 修正為 規則 13d-2 下的附表 13D。 | |
如果申請是最終修正案,請選中以下複選框 報告要約的結果:x
如果適用,請選中以下相應的複選框以指定 所依賴的適當規則條款:
§ | 規則 13e-4 (i)(跨境) 發行人要約) |
§ | 細則14d-1 (d)(跨境) 第三方投標要約) |
本修正案第 4 號(本 “修正案”) 修訂和補充Monster最初向美國證券交易委員會提交的附表TO的要約聲明 飲料公司(“公司”、“怪獸”、“我們”、“我們的” 或 “我們”) 2024 年 5 月 8 日,經過 2024 年 5 月 16 日、2024 年 5 月 29 日和 2024 年 6 月 6 日修訂和補充(經修訂和補充, 與Monster提議以現金形式購買其普通股有關的 “附表TO”),每股面值0.005美元 股票,總收購價不超過30億美元,收購價格不低於53.00美元,也不超過每股60美元 股票,不計利息,需繳納任何適用的預扣税。Monster 的報價是根據條款提出的,受以下條件約束 2024 年 5 月 8 日的收購要約中規定的條件,其副本已作為附錄 (a) (1) (A) 提交至 附表(經修訂和補充的 “收購要約”),以及相關的送文函中的副本 其中作為附表 TO(“送文函”)附錄 (a) (1) (B) 提交,共同構成 要約(“要約”)。
本修正案的目的是修改和 補充附表 TO。本修正案中僅報告了經修訂的項目。除非本文另有規定,否則這些信息 包含在本附表 TO 中,收購要約和送文函保持不變。本修正案應結合起來閲讀 附表 TO、收購要約和送文函。
項目 11。 | 附加信息。 |
特此修訂附表 TO 第 11 項 通過添加以下內容進行補充:
2024 年 6 月 10 日,Monster 發佈了一份新聞 宣佈該要約的最終結果的新聞稿,該要約於紐約時間2024年6月5日晚上 11:59 到期。的副本 新聞稿作為附錄 (a) (5) (F) 提交,並以引用方式納入此處。
項目 12。 | 展品。 |
特此修訂附表 TO 第 12 項, 輔之以添加以下展品:
(a) (5) (F) Monster 發佈的新聞稿 飲料公司 2024 年 6 月 6 日。
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簽名
經過適當的詢問,據我所知 我相信,本聲明中提供的信息是真實、完整和正確的。
怪獸飲料公司 | |||
來自: | /s/ 託馬斯·J·凱利 | ||
姓名: | 託馬斯·J·凱利 | ||
標題: | 首席財務官 |
日期:2024 年 6 月 10 日
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展品索引
展覽 數字 |
描述 |
(a) (1) (A) | 報價 購買日期:2024 年 5 月 8 日。* |
(a) (1) (B) | 信 傳送的。* |
(a) (1) (C) | 通知 保證交付。* |
(a) (1) (D) | 信 致經紀商、交易商、商業銀行、信託公司和其他被提名人。* |
(a) (1) (E) | 信 向客户提供,供經紀商、交易商、商業銀行、信託公司和其他代理人使用。* |
(a) (1) (F) | 摘要 廣告。* |
(a) (5) (A) | 按 由 Monster Beverage Corporation 於 2024 年 5 月 2 日發佈的新聞稿(參考我們的 8-K 表附錄 99.1 併入 日期為 2024 年 5 月 2 日)。* |
(a) (5) (B) | 筆錄 我們於2024年5月2日舉行的2024年第一季度財報電話會議的適用部分(參考附錄99.1) 到我們於 2024 年 5 月 2 日發佈的 TO-C 附表)。* |
(a) (5) (C) | 按 由怪獸飲料公司於 2024 年 5 月 8 日發佈的版本。* |
(a) (5) (D) | 按 由怪獸飲料公司於 2024 年 5 月 29 日發佈的版本。* |
(a) (5) (E) | 按 由怪獸飲料公司於 2024 年 6 月 6 日發佈的版本。* |
(a) (5) (F) | 按 怪獸飲料公司於 2024 年 6 月 10 日發佈的版本。 |
(b) | 信用 怪獸飲料公司、怪獸能源公司、怪獸能源美國有限責任公司、摩根大通之間的協議日期為2024年5月22日 作為行政代理人的北卡羅來納州大通銀行及其貸款方(以引用方式納入我們的附錄10.1) 2024 年 5 月 23 日的 8-K 表格)。* |
(d) (1) | 交易 Monster Beverage Corporation、New Laser Corporation、New Laser Merger Corporation、New Laser Merger 可口可樂公司和歐洲茶點(以引用方式納入我們8月18日的8-K表的附錄2.1, 2014)。* |
(d) (2) | 修正案 轉至Monster Beverage Corporation、New Laser Corporation、New Laser Corporation之間簽訂的截至2018年3月16 Laser Merger Corp.、可口可樂公司和歐洲茶點(參照我們的 8-K 表附錄 2.1 納入 日期為 2018 年 3 月 20 日)。* |
(d) (3) | 資產 Monster Beverage Corporation、New Laser Corporation和可口可樂之間簽訂的截至2014年8月14日的轉讓協議 公司簡報(以引用方式納入我們 2014 年 8 月 18 日的 8-K 表附錄 2.2)。* |
(d) (4) | 的形式 賠償協議(由怪獸飲料公司提供給其董事和高級管理人員)(以引用方式納入) 參見我們 2019 年 6 月 11 日的 8-K 表格附錄 10.1)。* |
(d) (5) | 的形式 根據怪獸飲料公司2017年非僱員董事薪酬計劃(註冊成立)的限制性股票單位協議 參見我們 2021 年 3 月 1 日的 10-K 表附錄 10.4)。* |
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展覽 數字 |
描述 |
(d) (6) | 的形式 限制性股票協議(參照我們 2011 年 8 月 9 日的 10-Q 表附錄 10.1 納入)。* |
(d) (7) | 怪物 飲料公司 2011 年綜合激勵計劃(參照我們 5 月 24 日的 8-K 表附錄 10.1 納入) 2011)。* |
(d) (8) | 就業 Monster Beverage Corporation 與 Rodney C. Sacks 之間的協議(參照我們 8-K 表附錄 10.1 納入) 日期為 2014 年 3 月 19 日)。* |
(d) (9) | 就業 Monster Beverage Corporation 與希爾頓 H. Schlosberg 之間的協議(參照我們 8-K 表附錄 10.2 納入) 日期為 2014 年 3 月 19 日)。* |
(d) (10) | 的形式 Monster Beverage Corporation 2011年綜合激勵計劃下的補助股票期權協議(以引用方式納入 我們於 2018 年 3 月 1 日發佈的 10-K 表格附錄 10.10)。* |
(d) (11) | 的形式 聯席首席執行官關於根據怪獸飲料公司2011年綜合激勵計劃進行補助的股票期權協議 (參照我們 2018 年 3 月 1 日的 10-K 表格附錄 10.11 納入)。* |
(d) (12) | 的形式 2020年年度激勵獎勵協議,適用於怪獸飲料公司2011年綜合激勵計劃(註冊成立)下的補助金 參見我們 2020 年 5 月 11 日的 10-Q 表附錄 10.1)。* |
(d) (13) | 的形式 根據怪獸飲料公司2011年綜合激勵計劃(註冊成立)撥款的績效份額單位獎勵協議 參見我們 2020 年 5 月 11 日的 10-Q 表附錄 10.2)。* |
(d) (14) | 的形式 怪獸飲料公司2011年綜合激勵計劃下的限制性股票單位協議(以引用方式納入) 參見我們 2021 年 3 月 1 日的 10-K 表格的附錄 10.13)。* |
(d) (15) | 的形式 聯席首席執行官根據怪獸飲料公司2011年綜合激勵措施獲得補助的限制性股票單位協議 計劃(參照我們 2021 年 3 月 1 日的 10-K 表格附錄 10.14 納入)。* |
(d) (16) | 怪物 飲料公司2020年綜合激勵計劃(參照我們的最終委託書附錄A按計劃納入) 14A,2020 年 4 月 21 日提交)。* |
(d) (17) | 怪物 飲料公司2017年非僱員董事薪酬計劃經2022年2月23日修訂和重述(註冊成立) 參見我們 2022 年 5 月 6 日的 10-Q 表附錄 10.1)。* |
(d) (18) | 怪物 飲料公司非僱員董事遞延薪酬計劃(參見我們的附錄4.2) 2017 年 6 月 21 日的 S-8 表格)。* |
(d) (19) | 已修正 以及重述的 Monster Beverage Corporation 遞延薪酬計劃(參照我們 10-K 表附錄 10.14 納入) 日期為 2018 年 3 月 1 日)。* |
(d) (20) | 的形式 Monster Beverage Corporation 2020年綜合激勵計劃(以引用方式納入)下的股票期權獎勵協議 參見我們 2021 年 5 月 7 日的 10-Q 表格附錄 10.1)。* |
-5- |
展覽 數字 |
描述 |
(d) (21) | 的形式 Monster Beverage Corporation 2020年綜合激勵計劃下的補助金年度激勵獎勵協議(以引用方式納入) 參見我們 2021 年 5 月 7 日的 10-Q 表格附錄 10.2)。* |
(d) (22) | 的形式 Monster Beverage Corporation 2020年綜合激勵計劃(註冊成立)下的補助金績效分成單位獎勵協議 參見我們 2021 年 5 月 7 日的 10-Q 表附錄 10.3)。* |
(d) (23) | 的形式 根據怪獸飲料公司2020年綜合激勵計劃(註冊成立)的補助金的限制性股票單位獎勵協議 參見我們 2021 年 5 月 7 日的 10-Q 表附錄 10.4)。* |
(g) | 不是 適用的。 |
(h) | 不是 適用的。 |
107 | 備案 費用表。* |
* 此前已提交。
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