附註99.2

香港交易及結算所有限公司和香港聯合交易所有限公司對本公告內容不承擔任何責任，不作出其準確性和完整性的陳述，且明確否認就全部或部分內容導致任何損失而產生的任何責任。

（在開曼羣島註冊，具有有限責任）

（股票代碼：9961）

現金支付可轉換高級票據發行完成通告。

攜程網集團有限公司（“攜程網集團”或“公司”）根據香港證券交易所上市規則13.10B條發佈本公告。

參考公司2024年6月4日和6月5日發表的有關發行高達15億美元的現金支付可轉換高級票據的公告。

15億美元現金支付可轉換高級票據發行完成通告。

攜程網集團宣佈完成其1.5億美元的可自由轉換墊付高級票據（“票據發行”）。包括初始認購人完全行使購買額外1億美元票據的選擇權，票據總髮行額為15億美元。票據已根據1933年修訂版的《證券法》規則144A向合理信任為合格機構買方的人員發行。

公司計劃將票據發行的淨收益用於償還現有財務負債、擴展其境外業務和自有資金需求。

票據是公司的一般無擔保債權，年利率為0.75％，每年6月15日和12月15日按逆序支付利息，自2024年12月15日起。除非在此日期之前根據其條款回購、贖回或轉換，否則該票據將於2029年6月15日到期。

票據的初始換股比率為1000美元票據的本金，每股代表公司一股普通股的美國存托股份證明書（“ADSs”）為15.0462個，相當於每ADS的初始換股價格約為66.46美元。該初始換股價格相對於2024年6月4日在納斯達克上報的每ADS的最後報價價格50.16美元，溢價約為32.5％。票據的轉換率將視情況而定進行調整。

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票據預計可轉換為現金額度。在轉換時，公司將支付現金，直至轉換金額等於票據本金總額，並有權選擇使用現金、ADSs或現金和ADSs的組合來結算轉換合同價款超過票據本金總額的金額。持有人可以選擇在某些條件和程序下收取代表任何可轉換ADSs的普通股。

轉換後的Notes的稀釋效應取決於當時適用的轉換率和ADS價格。 基於初始轉換率，假設沒有調整，如果ADS價格低於66.46美元，即Notes的初始轉換價格，則在Notes完全轉換時不會發行普通股（包括ADS形式）。 如果ADS價格超過66.46美元，則在Notes完全轉換時可能會發行普通股（包括ADS形式），這可能會產生稀釋效應。 此外，隨着某些企業事件的發生（例如在Notes債券契約中定義的“根本變革”事件之後，包括但不限於公司的ADS停止在公認的美國交易所上市或公司的股東批准任何提議進行清算或公司的決議），我們將在到期日之前或在我們向Notes發送彌賽亞風格通知之後，在某些情況下增加轉換率（不超過每$1,000美元Notes本金對應的ADS 19.9362股）。為了説明最大稀釋效應，在ADS的市場價格上升到ADS總額在轉換時遠遠超過Notes的初始$1,000面值的情況下，選擇在此類企業事件或換回通知與轉換其Notes的持有人發送的普通股（包括ADS形式）的理論最大數量將代表截至2024年4月30日已發行和流通的普通股的3.47％。這種“彌補”提高的轉換率受到與上述初始轉換率相同的調整。

此外，公司通過其現有的股份回購計劃在一項或多項初始買方或其關聯方行使代理權的場外私下協商交易中，與Notes Offering同時回購了約6,000萬普通股（以ADS形式發行）。 此類普通股代表截至2024年4月30日已發行和流通的普通股的0.92％，並且通常預計將抵消Notes轉換時公司普通股（包括ADS形式）的潛在稀釋效應，考慮到Notes的結算方式。

Notes，轉換後可交付的ADS（如果有），以及代表其或代替其轉換的普通股均未在證券法或任何州證券法下注冊。 除了依據證券法144A規定的註冊豁免向合格機構買家提供的情況外，在美國境內或向美國人出售或提供。

此公告不構成出售或請求購買任何這些證券，也不在任何國家或司法管轄區出售這些證券將是違法的。

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免責聲明

本公告包含前瞻性陳述。 這些陳述是在美國1995年私人證券訴訟改革法“安全港”規定的保護下進行的。 這些前瞻性陳述可以通過術語“可能”，“將”“預計”，“預計”“將來”，“意圖”，“計劃”，“相信”，“估計”，“可能”，“有信心”或其他類似語句進行識別。 前瞻性陳述涉及固有的風險和不確定性。 許多重要因素可能會導致任何前瞻性陳述中包含的實際結果與其中所包含的結果有很大不同。 潛在的風險和不確定性包括但不限於全球或中國經濟的嚴重或持久性下滑，旅遊業的普遍下降或中斷，攜程集團ADS或普通股的交易價格波動，攜程集團與旅遊供應商及戰略聯盟的關係和合同安排的依賴性，未能與新舊競爭對手競爭，未能成功管理當前增長和未來潛在增長，與任何戰略性投資或收購有關的風險，所在地相關司法管轄區內旅遊行業的季節性，未能成功發展攜程集團的現有或未來業務線，損壞或斷裂攜程集團的基礎設施和技術，攜程集團關鍵高管服務的喪失，攜程集團所在地相關司法管轄區內的經濟和商業狀況的不利變化，適用於攜程集團的任何法律，法規，規則，政策或指南的監管發展以及攜程集團在美國證券交易委員會或香港聯合交易所有限公司的備案文件中概述的其他風險。 本公告中提供的所有信息均為發行日期，並且攜程集團不承擔任何更新前瞻性陳述的義務，除非適用法律要求。

攜程網於2024年6月7日（美國東部時間）發表的新聞稿全文（宣佈Notes Offering已完成）可在公司的投資者關係網站https://investors.trip.com上獲得。

2024年6月10日，新加坡

截至本公告日期，公司董事會由James Jianzhang Liang先生，樊敏先生，孫潔女士和何俊傑先生擔任董事，Neil Nanpeng Shen先生，季琪先生，李彥宏先生和甘劍平先生擔任獨立董事。

我們的董事會認為，我們的薪酬政策和實踐是合理的，並適當地將我們的員工利益與股東的利益相一致。董事會認為，對於我們的高管和其他員工的激勵性薪酬與收益掛鈎的事實鼓勵採取有利於公司短期和長期盈利的行動。此外，薪酬委員會審查有關我們的薪酬政策和實踐的變化，以確保此類政策和實踐不會鼓勵我們的高管和其他員工採取可能導致公司出現重大不利影響的行動。