附件99.1
攜程網集團宣佈完成15億美元的現金支付。
可轉換優先票據
新加坡，2024年6月7日。攜程網集團（納斯達克：TCOM；香港交易所：9961）（“攜程網集團”或“公司”）是領先的一站式旅行服務供應商，提供住宿預訂、交通票務、組合旅遊和企業差旅管理服務，今天宣佈完成其1.5億美元的可換股墊付高級票據（“票據發行”），包括初始認購人完全行使購買額外1億美元票據的選擇權，票據總髮行額為15億美元。票據已根據美國《證券法》中的規則144A，向合理信任為合格機構買方的人進行發行。
公司計劃將票據發行的淨收益用於償還現有財務負債、擴展其境外業務和自有資金需求。
票據是公司的一般無擔保債務，年利率為0.75％，每年6月15日和12月15日按逆序支付利息，自2024年12月15日起。除非在此日期之前根據其條款回購、贖回或轉換，否則該票據將於2029年6月15日到期。
票據的初始換股比率為15.0462美國存托股份證明書（“ADSs”），每1000美元票據的本金，當前代表公司的一股普通股，相當於每ADS的初始換股價格約為66.46美元。
票據，如有轉換，將發行的ADSs以及代表其或以代替其提供的普通股，沒有根據美國《證券法》或任何州的證券法進行註冊。除合理信任為合格機構買方之外，不得向美國境內或美國人士出售或提供。
本新聞稿不構成任何證券的銷售要約或買入要約，也不得在任何非法的州或司法管轄區中進行銷售。
免責聲明
本新聞稿包含前瞻性聲明。這些聲明是根據美國《私人證券訴訟改革法》的“安全港”規定進行的。這些前瞻性聲明可以通過“可能”、“將”、“期望”、“預計”、“未來”、“意圖”、“計劃”、“相信”、“估計”、“很可能”、“有信心”或其他類似的陳述進行識別。前瞻性聲明涉及固有的風險和不確定性。許多重要因素可能導致實際結果與任何前瞻性聲明所包含的結果有所不同。潛在的風險和不確定性包括但不限於全球或中國經濟的嚴重或長期下滑，旅遊業普遍下降或中斷，攜程網集團ADS或普通股交易價格的波動，攜程網集團在與旅遊供應商和戰略聯盟的關係和合同安排的關鍵性上之依賴，未能與新的和現有的競爭對手競爭，未能成功管理現有增長和潛在未來增長，與任何戰略投資或收購有關的風險，在攜程網集團經營的相關司法管轄區內旅遊業普遍出現季節性，未能成功開發攜程網集團的現有或未來業務線，攜程網集團基礎設施和技術的損壞或故障，失去攜程網集團關鍵高管的服務，與攜程網集團經營的相關司法管轄區的經濟和商業條件的負面變化，適用於攜程網集團的任何法律、法規、規則、政策、指南或發展以及在美國證券交易委員會或香港證券交易所發表的其他風險。本新聞稿中提供的所有信息均截至發佈日期，除適用法律規定外，攜程網集團不承擔任何更新前瞻性聲明的義務。
關於攜程旅行集團有限公司
攜程網（Nasdaq:TCOM；HKEX:9961）是全球領先的一站式旅遊平臺，提供豐富多樣的旅遊產品和服務以及獨特的旅遊內容。對於中國的旅遊者來説，攜程網是旅遊的首選目的地，而在全球範圍內，越來越多的旅遊者也選擇攜程網以便進行旅遊探索、啟發靈感、做出明智和經濟的旅遊預訂、獲得無憂的出行支持並分享旅遊體驗。攜程網成立於1999年，於2003年在納斯達克上市，於2021年在香港聯交所上市，目前運營一系列品牌，包括攜程、去哪兒、Trip.com和Skyscanner，擁有“追求更美好世界的完美之旅”作為其使命。
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