附錄 99.1

恩布里奇宣佈 戰略收購三家美國公用事業公司，創建北美最大的天然氣公用事業特許經營權

2023年9月5日

亮點：

艾伯塔省卡爾加里 2023 年 9 月 5 日 /CNW/ -Enbridge Inc.（“Enbridge” 或 “公司”）（多倫多證券交易所股票代碼：ENB）（紐約證券交易所代碼：ENB）今天宣佈已加入 與Dominion Energy, Inc.簽訂了三份單獨的最終協議，以總收購價收購EOG、Questar和PSNC 140億美元（合190億加元），包括94億美元的現金對價和46億美元的假定債務， 視慣例收盤調整而定。

¹ 折算為美元/加元1.36美元（截至的匯率） 2023 年 9 月 1 日）。

閉幕後 三筆交易，Enbridge將在俄亥俄州、北卡羅來納州、猶他州、愛達荷州和懷俄明州增加天然氣公用事業業務，這相當可觀 在美國公用事業領域的存在。天然氣公用事業公司符合Enbridge長期以來投資者對低風險業務的主張 可預測的現金流增長和強勁的總體回報。收購完成後，收購將使公司的規模擴大一倍 燃氣公用事業業務約佔Enbridge調整後息税折舊攤銷前利潤總額的22％，並均衡平衡公司的資產組合 介於天然氣和可再生能源以及液體之間。這些收購將降低Enbridge本已處於行業領先地位的業務風險 並確保可見、低風險、長期的基準利率增長。公用事業收入的增加提高了Enbridge的整體現金流質量 並進一步支撐了Enbridge不斷增長的股息狀況的壽命。

閉幕之後 此次收購，按銷量計算，Enbridge的燃氣公用事業業務將是北美最大的業務，綜合費率基數為 超過270億加元和約7,000名員工，為大約700萬名客户提供超過90億立方英尺/日的天然氣。

該公司估計其 收購的收購價格約為企業價值與利率基準的1.3倍（基於2024年的估計）和約16.5倍的市盈率（基於 根據2023年的估計），並預計這些收購將增加Enbridge的財務DCFPS和調整後的每股收益展望 所有權年份增加了股東價值。

“添加天然氣 如此規模和質量的公用事業，其倍數具有歷史吸引力，是千載難逢的機會。這筆交易是 預計將在所有權的第一個全年增加DCFPS和調整後的每股收益，由於強勁增長，將隨着時間的推移而增加 簡介，” Enbridge總裁兼首席執行官格雷格·埃貝爾説。“收購結束後，我們的天然氣分銷和 儲存（“GDS”）業務將成為北美最大的天然氣公用事業特許經營權。這些收購進一步多元化 我們的業務，增強我們資產的穩定現金流狀況，並加強我們的長期股息增長狀況。這筆交易 也鞏固了我們作為北美首選能源輸送公司的地位。

“我們收購的資產已經有很長時間了 使用壽命和天然氣公用事業是提供安全、可靠和負擔得起的能源的 “必備” 基礎設施。 此外，這些燃氣公用事業公司都承諾到2050年實現温室氣體淨零排放，並有望發揮作用 在促進可持續能源轉型方面發揮着至關重要的作用。隨着這些業務的整合，我們對今天的宣佈感到非常興奮 藉助Enbridge的商業風險模型和長期增長目標。整個 Enbridge 團隊都致力於與 EOG 合作， Questar和PSNC團隊，並投資於他們所服務的社區。我們期待着全心全意為客户服務， 在未來幾年為他們提供安全、可靠和負擔得起的能源服務。”

天然氣公用事業公司的住所 在美國主要司法管轄區，擁有透明和建設性的監管制度，保留客户消費天然氣的選擇權 並有吸引力的資本增長計劃。EOG、Questar和PSNC都有低碳舉措，這些舉措與之相似 Enbridge 的 ESG 目標。

每家天然氣公用事業 擁有良好的操作和安全記錄。每個企業的經驗豐富的運營團隊將加入Enbridge團隊。 根據Enbridge成功整合收購業務的歷史，我們希望能夠整合天然氣公用事業公司 業務順利，同時繼續提供客户期望的服務。

“今天和今天 從長遠來看，天然氣對於實現北美的能源安全、可負擔性和可持續發展目標仍然至關重要。個別地 總的來説，天然氣公用事業與我們的天然氣分銷業務部門目前的業務完美互補， 策略。這些公用事業公司在監管制度極具吸引力的地區運營，提供多樣化、低風險的增長機會， 而且資本效率高，資本部署和創收週期短。” 總裁米歇爾·哈拉登斯説 GDS 和 Enbridge 執行副總裁。“我們很高興歡迎3,000多名新員工加入Enbridge大家庭。 此外，我們打算繼續實施每家天然氣公用事業公司強有力的社會、社區和多元化、公平和包容性舉措 已承諾。”

對 EOG、PSNC 的承諾 以及 QUESTAR 社區、客户和員工

閉幕之後 收購、EOG、PSNC和Questar各將繼續受俄亥俄州公用事業委員會、北卡羅來納州公用事業委員會的監管 分別是公用事業委員會和猶他州、懷俄明州和愛達荷州的公共服務委員會。Enbridge 期待建立 與每個監管機構建立合作互惠互利的關係。

恩布里奇的現有 天然氣公用事業公司自豪地為客户服務了175年，其業務建立在安全性、可靠性的關鍵支柱上， 可負擔性和客户服務。Enbridge積極投資其所服務的社區，並期待繼續發展社區 EOG、PSNC和Questar在各自州的服務遺產。此外，Enbridge還提供有競爭力且靈活的總薪酬 向其工作人員提供一攬子服務，併力求與當地工會和當地員工保持牢固的關係。

財務考慮

今天的股票發行， 另行宣佈，預計將完全滿足公司計劃中的離散普通股發行需求，為之提供資金 交易。它確保可以通過各種替代來源輕鬆滿足剩餘的資金需求，包括 混合債務證券和優先無抵押票據，延續公司正在進行的資本回收計劃，可能恢復 Enbridge的股息再投資和股票購買計劃或市場股票發行。收購每家天然氣公用事業 預計將在收到適用的聯邦和州監管部門批准後於2024年關閉，這為Enbridge提供了靈活性 在每次收盤前以最佳方式平衡融資備選方案的組合。這些來源可能會發生變化，視市場情況而定 和其他因素。

Enbridge 獲得了債務 摩根士丹利和加拿大皇家銀行的現金對價部分的融資承諾總額為94億美元 收購是為了進一步證明流動性和完成交易的融資能力。

公司承諾 以保持其財務實力。收購的融資計劃旨在維持公司的資產負債表 在先前公佈的4.5倍至5.0倍債務與調整後息税折舊攤銷前利潤的目標槓桿率區間內，目標是保持其 強勁的投資級信用評級。

“獲得這些自然療法 天然氣公用事業具有很強的戰略和財務意義。Enbridge是目前唯一一家擁有的主要管道和中游公司 一家受監管的天然氣公用事業公司，我們今天通過將GDS的業務規模擴大了一倍，進一步鞏固了這一地位。關閉後， 這些收購將擴大我們的天然氣足跡並使之多樣化，重要的是為我們的增長增加低風險、可計利率的投資 投資組合” Enbridge執行副總裁兼首席財務官帕特里克·默裏説。“的融資計劃 交易包括大量股權預先融資和一系列融資方案，這些方案將進行優化以最大限度地提高增持和 保護我們強勁的投資評級。”

財務展望

該公司重申其 2023年財務指導，同時計劃籌集今年收購所需的很大一部分融資。之後 收購的收購預計將提供即時的高質量現金流，並帶來其息税折舊攤銷前利潤的顯著增長 Enbridge擁有所有權的第一個完整財政年度。天然氣公用事業公司的嵌入式 DCF 和收益增長具有吸引力，增強 Enbridge的短期和中期財務展望。可持續地向股東返還資本仍然是關鍵優先事項， Enbridge計劃繼續將其股息增加到中期可分配現金流的增長水平。

總的來説，公司 預計天然氣公用事業公司每年平均將增加17億加元的低風險長期資本投資機會，其中將有可觀的回報 內置利率附加機制，可及時收回資本投資。

時機和批准

預計將進行收購 將於2024年關閉，但須滿足慣例成交條件，包括收到某些所需的美國聯邦政府文件 和州監管部門的批准。其中包括聯邦貿易委員會根據哈特-斯科特-羅迪諾反壟斷改善措施獲得的許可 1976 年法案，聯邦通信委員會的批准和美國外國投資委員會的批准 各州以及監管EOG、Questar和PSNC的州公用事業委員會的批准。完成每件商品的購買 天然氣公用事業的收購預計將在收到適用於每家公用事業的每項監管批准後進行，並且不進行交叉處理 在所有三家天然氣公用事業公司中。

顧問們

摩根士丹利和 Co.有限責任公司和加拿大皇家銀行資本市場擔任聯合首席財務顧問。沙利文和克倫威爾律師事務所和麥卡錫泰特勞律師事務所 曾是 Enbridge 的法律顧問。

電話會議詳情

Enbridge 將主持電話會議 2023 年 9 月 5 日美國東部時間下午 4:30（山地時間下午 2:30），概述收購情況。分析師， 媒體成員和其他有關各方可以撥打免費電話1-800-606-3040。電話會議將進行網絡直播 在 https://app.webinar.net/2vM5REDQKoe。活動結束後不久將提供網絡直播重播，並且 筆錄將發佈到網站（會議） ID：9581867）。

網絡直播 將包括執行小組準備好的講話。電話會議結束後，Enbridge的媒體和投資者關係團隊將隨時待命 如有任何其他問題。

前瞻性信息

本新聞稿包含歷史和前瞻性 經修訂的 1933 年《美國證券法》第 27A 條和《美國證券》第 21E 條所指的聲明 經修訂的1934年《交易法》以及其中的前瞻性信息、面向未來的財務信息和財務展望 加拿大證券法（統稱為 “前瞻性陳述”）的含義。前瞻性陳述是 包括向讀者提供有關公司及其子公司和關聯公司的信息，包括管理層的評估 公司及其子公司的未來計劃和運營。此信息可能不適用於其他目的。 前瞻性陳述通常用 “預期”、“相信”、“估計” 等詞語來識別， “期望”、“預測”、“打算”、“可能”、“計劃”、“項目”， “目標” 和暗示未來結果或前景陳述的類似詞語。前瞻性信息或 本新聞稿中包含的聲明包括但不限於有關以下內容的聲明:收購, 包括收購後獨立和合並後的特徵、價值驅動因素及其預期收益； 公司的戰略計劃、優先事項、推動因素和前景；財務指導和短期和中期展望，包括預期 每股可分配現金流（“DCF”）、調整後的每股收益（“EPS”）和調整後的息前收益， 税收、折舊和攤銷（“調整後息税折舊攤銷前利潤”）及其預期增長；預期債務與調整後息税折舊攤銷前利潤展望 和目標範圍；原油、天然氣、液化天然氣（“NGL”）的預期供應、需求、出口和價格， 液化天然氣（“液化天然氣”）和可再生能源；能源轉型和低碳能源，以及我們的方法； 環境、社會和治理目標、做法和績效；行業和市場狀況；預期用途 公司資產；股息增長和派息政策；預期的未來現金流；預期的股東回報和股本回報率； 收購結束後公司業務的預期業績，包括客户增長、系統現代化 和有機增長機會；財務實力和靈活性；對流動性來源和資金充足性的預期 資源；液體管道、天然氣輸送和中游、天然氣分配的預期戰略優先事項和績效 儲存、可再生發電和能源服務業務；與宣佈的相關的預期成本、收益和投入使用日期 在建項目和項目；預期資本支出；可投資能力和資本分配優先事項；份額 根據我們的正常發行人出價進行回購；公司商業擔保增長的預期股權融資需求 計劃；預期的未來增長、多元化、發展和擴張機會，包括與公司有關的增長、多元化、發展和擴張機會 收購後有商業擔保的增長計劃以及低碳和新能源的機會和戰略；預期的優化 和效率機會；對公司合資夥伴完成和資助項目能力的期望 正在建設中；我們有能力毫不拖延地完成收購併成功整合燃氣公用事業 條款變化、成本高於預期或關鍵人員的困難或流失；其他收購和處置的預期完成 及其時間；包括收購在內的交易的預期收益；監管機構和法院未來的預期行動， 及其時間和影響；費用和費率案件的討論和訴訟程序以及預期的時間表及其影響，包括 幹線系統收費以及與天然氣輸送、中游和天然氣配送和儲存業務相關的通行費；運營， 與我們的業務相關的行業、監管、氣候變化和其他風險；收購的融資，包括 預期的來源、所得款項的時間和用途；以及我們維持強勁的投資級信貸指標的能力。

儘管公司相信這些前瞻性陳述 根據發表此類陳述之日可獲得的信息以及準備聲明所採用的程序，是合理的 信息，此類陳述並不能保證未來的表現，提醒讀者不要過分依賴 前瞻性陳述。就其性質而言，這些陳述涉及各種假設、已知和未知的風險，以及 不確定性和其他因素，這些因素可能導致實際結果、活動水平和成就與這些因素存在重大差異 此類聲明所表達或暗示的。實質性假設包括有關以下內容的假設:預期的供應量, 原油、天然氣、液化天然氣、液化天然氣和可再生能源的需求、出口和價格；能源轉型，包括驅動因素 及其速度；資產的預期使用情況；匯率；通貨膨脹；利率；勞動力的可用性和價格；以及 建築材料；公司供應鏈的穩定性；運營可靠性；維護支持和 公司項目的監管批准；預計投入使用日期；天氣；時間、條款和結束 收購和處置，包括收購，以及收購融資；預期的實現 交易的好處，包括收購；政府立法；訴訟；預計的未來分紅和影響 公司關於其未來現金流的股息政策；公司的信用評級；資本項目融資；套期保值 計劃；預期息税折舊攤銷前利潤和調整後息税折舊攤銷前利潤；預期收益/（虧損）和調整後收益/（虧損）；預期的未來現金流； 預期的未來每股收益；預期的每股DCF和DCF；債務和股票市場狀況；以及管理層執行關鍵的能力 優先事項，包括與收購有關的優先事項。關於原油預期供應和需求的假設， 天然氣、液化天然氣、液化天然氣和可再生能源以及這些大宗商品的價格是前瞻性的重要性和基礎 聲明，因為它們可能會影響當前和未來對公司服務的需求水平。同樣，匯率， 通貨膨脹和利率會影響公司運營的經濟和商業環境，並可能影響公司運營水平 對公司服務的需求和投入成本，因此是所有前瞻性陳述所固有的。最多 與有關已宣佈項目和在建項目的前瞻性陳述相關的假設， 包括預計完工日期和預期資本支出, 包括以下內容:勞動力的可用性和價格 和建築材料；我們供應鏈的穩定性；通貨膨脹和外匯匯率對勞動力的影響以及 材料成本；利率對借貸成本的影響；以及天氣和客户、政府、法院和法院的影響 施工和在役時間表的監管批准以及成本回收制度。

公司的前瞻性陳述存在風險 以及與成功執行公司戰略優先事項、經營業績、立法相關的不確定性 和監管參數；訴訟；收購（包括收購）、處置和其他交易以及變現 由此產生的預期收益；收購融資；對第三方的運營依賴；分紅政策；項目 批准和支持；通行權的延期；天氣；經濟和競爭條件；公眾輿論；税法的變化和 税率；匯率；通貨膨脹；利率；商品價格；資本獲取和成本；政治決策；全球地緣政治 條件；以及商品和其他替代能源的供應、需求和價格，包括但不限於這些 我們在向加拿大和美國證券監管機構提交的文件中討論了風險和不確定性。任何一種假設的影響， 特定前瞻性陳述中的風險、不確定性或因素是相互依賴的，因此無法確定這些因素 而公司未來的行動方針取決於管理層對相關部門所有可用信息的評估 時間。

包含財務展望和麪向未來的財務信息 在這份關於預期財務業績、財務狀況或現金流的新聞稿中，是基於對未來事件的假設， 包括經濟狀況和根據管理層對當前相關信息的評估提出的行動方針 可用，並受與上述相同的風險因素、限制和條件的約束。財務信息包括 在本新聞稿中，由管理層編寫，由管理層負責。財務展望和未來的目的 本新聞稿中提供的以財務為導向的信息旨在幫助讀者瞭解公司的預期財務狀況 收購和相關融資完成後的結果，可能不適用於其他目的。該公司 其管理層認為，此類財務信息是在合理的基礎上編制的，反映了最佳估計， 判斷，據管理層所知和觀點，潛在的財務信息代表了公司的判斷 預期的行動方針。但是，由於這些前瞻性信息是高度主觀的，因此不應將其作為必然的依據 表明過去或未來的業績，因為實際結果可能與本新聞稿中列出的結果存在重大差異。

除適用法律要求的範圍外，本公司假定 沒有義務公開更新或修改本新聞稿或其他內容中的任何前瞻性陳述，無論是出於何種結果 新信息、未來事件或其他信息。歸因於公司的所有前瞻性陳述，無論是書面還是口頭陳述 或代表公司行事的人員，均受這些警示聲明的明確限制。

非公認會計準則指標

本新聞稿參考了 非公認會計準則和其他財務指標，包括扣除利息、所得税、折舊和攤銷前的收益（EBITDA）， 調整後的息税折舊攤銷前利潤、可分配現金流（DCF）、調整後的每股收益（EPS）和每股差價合約，債務佔調整後息税折舊攤銷前利潤。 管理層認為，這些指標的列報為投資者和股東提供了有用的信息 提高了透明度和對公司業績的洞察力。調整後的息税折舊攤銷前利潤是指經異常調整後的息税折舊攤銷前 不經常出現的或其他非經營性因素，包括合併和分段因素。管理層使用 EBITDA 和調整後的息税折舊攤銷前利潤來 設定目標並評估公司及其業務部門的業績。調整後收益代表應佔收益 致經調整後息税折舊攤銷前利潤中包含的異常、不經常或其他非經營因素調整後的普通股股東，以及 對摺舊和攤銷費用、利息等異常、不經常或其他非經營因素的調整 合併後的費用、所得税和非控股權益。管理層使用調整後的收益作為另一種衡量標準 公司創造收益和每股收益以評估公司業績的能力。DCF 定義為經營活動在影響之前提供的現金流 運營資產和負債的變化（包括環境負債的變化）減去對非控股權的分配 利息、優先股分紅和維持資本支出，並根據異常、不經常或其他情況進一步調整 非操作因素。管理層還使用DCF來評估公司的業績並設定其股息支付 目標。債務佔調整後息税折舊攤銷前利潤的比例用作流動性衡量標準，以表示可供支付的調整後收益金額 在支付利息、税款、折舊和攤銷前的債務（按公認會計原則計算）。

前瞻性非公認會計準則的對賬 由於估算某些指標存在挑戰性和不切實際性，因此無法獲得可比的GAAP指標的其他財務指標 項目，尤其是某些或有負債和非現金未實現衍生品的公允價值損失和收益，這些損失和收益受以下影響 市場波動性。由於這些挑戰，無法對前瞻性非公認會計準則和其他財務指標進行對賬 不費吹灰之力。

上述非公認會計準則指標 不是美利堅合眾國公認會計原則所規定的具有標準含義的衡量標準 （美國公認會計原則），不是美國公認會計原則的衡量標準。因此，這些措施可能無法與其他人提出的類似衡量標準相提並論 發行人。有關非公認會計準則和其他財務指標的更多信息可以在公司的財報新聞稿中找到，或 在公司網站 www.sedarplus.com 或 www.sec.gov 上的其他信息中。

除非另有説明，否則全部為美元 本新聞稿中的金額以加元表示，均指 “加元”、“美元” 或 “美元” 是指加元，所有提及 “美元” 的內容均指美元。

關於 ENBRIDGE INC.

在 Enbridge，我們安全地將數百萬人連接到他們每天所依賴的能源，從而提高我們北美的生活質量 天然氣、石油或可再生能源網絡以及我們不斷增長的歐洲海上風電產品組合。我們正在投資現代能源交付 基礎設施，以維持獲得安全、負擔得起的能源的機會，並在可再生能源領域二十年的經驗基礎上向前邁進 新技術包括風能和太陽能、氫氣、可再生天然氣以及碳捕集和儲存。我們致力於減少 我們提供的能源的碳足跡，以及到2050年實現温室氣體淨零排放。總部設在卡爾加里， 艾伯塔省Enbridge的普通股在多倫多（TSX）和紐約（NYSE）證券交易所上市，股票代碼為ENB。 要了解更多信息，請訪問我們的 enbridge.com