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開曼羣島
(成立或組織的州或其他司法管轄區)
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不適用
(國際税務局僱主識別號碼)
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複製到:
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馮林
首席財務官 北土城東路12號1樓和3樓 朝陽區 北京100029 人民Republic of China +8610 5691-6765 |
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杜舒先生
Skadden、Arps、Slate、Meagher&Flom LLP 愛丁堡大廈42樓轉 中環皇后大道15號 香港 +852 3740-4700 |
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關於本招股説明書
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| | | | 1 | | |
|
前瞻性陳述
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| | | | 3 | | |
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我們公司
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| | | | 4 | | |
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風險因素
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| | | | 16 | | |
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使用收益
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| | | | 23 | | |
|
大寫
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| | | | 24 | | |
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某些財務信息
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| | | | 25 | | |
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股本説明
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| | | | 31 | | |
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美國存托股份説明
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| | | | 42 | | |
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優先股説明
|
| | | | 50 | | |
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認股權證説明
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| | | | 52 | | |
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認購權説明
|
| | | | 53 | | |
|
單位説明
|
| | | | 54 | | |
|
民事責任的可執行性
|
| | | | 55 | | |
|
徵税
|
| | | | 57 | | |
|
出售股東
|
| | | | 58 | | |
|
配送計劃
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| | | | 62 | | |
|
費用
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| | | | 65 | | |
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法律事務
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| | | | 66 | | |
|
專家
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| | | | 67 | | |
|
您可以在哪裏找到更多信息
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| | | | 68 | | |
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通過引用合併某些文件
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| | | | 69 | | |
| | |
税
計算(1) |
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假設税前收益(2)
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| | | | 100.0% | | |
按25%的法定税率徵收所得税(3)
|
| | | | (25.0)% | | |
可供分配的淨收益
|
| | | | 75.0% | | |
按10%(4)的標準税率預繳税款
|
| | | | (7.5)% | | |
對母公司/股東的淨分配
|
| | | | 67.5% | | |
| | |
截至2022年6月30日
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| | |
人民幣
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美元
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| | |
(in千個,共享數據除外)
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債務: | | | | | | | | | | | | | |
長期借款的當前部分(1)
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| | | | 233,000 | | | | | | 34,786 | | |
長期債務的當前部分
|
| | | | 108,054 | | | | | | 16,132 | | |
長期債務
|
| | | | 864,428 | | | | | | 129,056 | | |
夾層股權: | | | | | | | | | | | | | |
高級可轉換優先股(面值0.0001美元,授權1,000,000,000股;已發行和已發行股票422,371,104股)
|
| | | | 547,719 | | | | | | 81,772 | | |
股東虧損: | | | | | | | | | | | | | |
普通股
|
| | | | 782 | | | | | | 117 | | |
新增實收資本
|
| | | | 14,265,799 | | | | | | 2,129,828 | | |
累計其他綜合收益
|
| | | | 229,801 | | | | | | 34,308 | | |
累計赤字
|
| | | | (15,893,289) | | | | | | (2,372,806) | | |
股東虧損總額
|
| | | | (1,397,073) | | | | | | (208,578) | | |
| | |
截至6月30日的三個月
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| |||||||||||||||
| | |
2021
|
| |
2022
|
| ||||||||||||
| | |
人民幣
|
| |
人民幣
|
| |
美元
|
| |||||||||
| | |
(In千人,股數和每人除外
共享數據) |
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收入 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
零售車輛銷售
|
| | | | 91,745 | | | | | | 348,393 | | | | | | 52,014 | | |
批發車輛銷售
|
| | | | 176,591 | | | | | | 263,956 | | | | | | 39,408 | | |
其他人
|
| | | | 9,482 | | | | | | 13,821 | | | | | | 2,063 | | |
總收入
|
| | | | 277,818 | | | | | | 626,170 | | | | | | 93,485 | | |
收入成本
|
| | | | (266,689) | | | | | | (619,411) | | | | | | (92,476) | | |
毛利
|
| | | | 11,129 | | | | | | 6,759 | | | | | | 1,009 | | |
運營費用 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
銷售和營銷
|
| | | | (42,159) | | | | | | (64,798) | | | | | | (9,674) | | |
一般和行政
|
| | | | (38,347) | | | | | | (45,575) | | | | | | (6,804) | | |
研發
|
| | | | (8,338) | | | | | | (8,960) | | | | | | (1,338) | | |
信貸損失賠償,淨
|
| | | | 5,476 | | | | | | 377 | | | | | | 56 | | |
總運營費用
|
| | | | (83,368) | | | | | | (118,956) | | | | | | (17,760) | | |
其他經營收入淨額
|
| | | | 21,542 | | | | | | 15,580 | | | | | | 2,326 | | |
運營虧損
|
| | | | (50,697) | | | | | | (96,617) | | | | | | (14,425) | | |
利息收入
|
| | | | 3,045 | | | | | | 270 | | | | | | 40 | | |
利息支出
|
| | | | (18,389) | | | | | | (5,448) | | | | | | (813) | | |
其他收入
|
| | | | 1,114 | | | | | | 14,249 | | | | | | 2,127 | | |
其他費用
|
| | | | (818) | | | | | | (1,727) | | | | | | (258) | | |
外匯損失
|
| | | | (3,723) | | | | | | (2,748) | | | | | | (410) | | |
發行高級可轉換優先股的公允價值影響(i)
|
| | | | — | | | | | | 252,190 | | | | | | 37,651 | | |
(損失)/不計所得税費用的收入
|
| | | | (69,468) | | | | | | 160,169 | | | | | | 23,912 | | |
所得税費用
|
| | | | — | | | | | | (151) | | | | | | (23) | | |
附屬公司收入/(損失)權益
|
| | | | 276 | | | | | | (38) | | | | | | (6) | | |
淨(損失)/收入,扣除税款
|
| | | | (69,192) | | | | | | 159,980 | | | | | | 23,883 | | |
減:歸屬於非控股權益股東的淨虧損
|
| | |
|
—
|
| | | | | (3) | | | | | | — | | |
UXIN LIMITED普通股股東應佔淨(虧損)/收入
|
| | | | (69,192) | | | | | | 159,983 | | | | | | 23,883 | | |
淨(損失)/收入
|
| | | | (69,192) | | | | | | 159,980 | | | | | | 23,883 | | |
| | |
截至6月30日的三個月
|
| |||||||||||||||
| | |
2021
|
| |
2022
|
| ||||||||||||
| | |
人民幣
|
| |
人民幣
|
| |
美元
|
| |||||||||
| | |
(In千人,股數和每人除外
共享數據) |
| |||||||||||||||
外幣兑換,扣除零税
|
| | | | 24,870 | | | | | | (58,660) | | | | | | (8,758) | | |
全面(損失)/收入總額
|
| | | | (44,322) | | | | | | 101,320 | | | | | | 15,125 | | |
減:歸屬於非控股的全面虧損總額
股東利益 |
| | |
|
—
|
| | | | | (3) | | | | | | — | | |
優信有限公司普通股股東應佔綜合(虧損)/收益總額
|
| | | | (44,322) | | | | | | 101,323 | | | | | | 15,125 | | |
UXIN LIMITED普通股股東應佔淨(虧損)/收入
|
| | | | (69,192) | | | | | | 159,983 | | | | | | 23,883 | | |
加權平均流通股 - Basic
|
| | | | 1,116,946,693 | | | | | | 1,189,841,431 | | | | | | 1,189,841,431 | | |
加權平均流通股 - 稀釋
|
| | | | 1,116,946,693 | | | | | | 1,193,043,619 | | | | | | 1,193,043,619 | | |
普通股股東淨(虧損)/每股收益,基本
|
| | | | (0.06) | | | | | | 0.09 | | | | | | 0.01 | | |
普通股股東淨(虧損)/每股收益,
稀釋 |
| | | | (0.06) | | | | | | 0.09 | | | | | | 0.01 | | |
| | |
截至6月30日的三個月
|
| |||||||||||||||
| | |
2021
|
| |
2022
|
| ||||||||||||
| | |
人民幣
|
| |
人民幣
|
| |
美元
|
| |||||||||
| | |
(千)
|
| |||||||||||||||
收入成本
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | |
銷售和營銷
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | |
一般和行政
|
| | | | 6,142 | | | | | | 11,690 | | | | | | 1,745 | | |
研發
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | |
| | |
截至3月31日
|
| |
截至6月30日,
|
| ||||||||||||
| | |
2022
|
| |
2022
|
| ||||||||||||
| | |
人民幣
|
| |
人民幣
|
| |
美元
|
| |||||||||
| | |
(千)
|
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資產 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
流動資產 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
現金和現金等價物
|
| | | | 128,021 | | | | | | 88,189 | | | | | | 13,166 | | |
受限現金
|
| | | | 8,276 | | | | | | 4,691 | | | | | | 700 | | |
應收賬款,淨額
|
| | | | 832 | | | | | | 1,386 | | | | | | 210 | | |
因擔保付款而確認的貸款,淨額
信用損失準備人民幣324,371元和 截至2022年3月31日和2022年6月30日,人民幣323,190元, 分別 |
| | | | 54,888 | | | | | | 50,599 | | | | | | 7,554 | | |
截至2022年3月31日和2022年6月30日,其他應收賬款,扣除信用損失撥備後分別為人民幣30,251元和人民幣29,581元
|
| | | | 166,006 | | | | | | 164,808 | | | | | | 24,605 | | |
庫存,淨
|
| | | | 426,257 | | | | | | 378,889 | | | | | | 56,567 | | |
遠期合同資產(i)
|
| | | | 36 | | | | | | 19,640 | | | | | | 2,932 | | |
預付費用和其他流動資產
|
| | | | 90,012 | | | | | | 63,010 | | | | | | 9,407 | | |
流動資產總額
|
| | | | 874,328 | | | | | | 771,212 | | | | | | 115,141 | | |
非流動資產 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
財產、設備和軟件,淨
|
| | | | 34,531 | | | | | | 36,097 | | | | | | 5,389 | | |
長期投資
|
| | | | 288,756 | | | | | | 288,718 | | | | | | 43,104 | | |
其他非流動資產(ii)
|
| | | | 24,000 | | | | | | 21,000 | | | | | | 3,135 | | |
使用權資產,淨值
|
| | | | 29,584 | | | | | | 24,590 | | | | | | 3,671 | | |
非流動資產合計
|
| | | | 376,871 | | | | | | 370,405 | | | | | | 55,299 | | |
總資產
|
| | | | 1,251,199 | | | | | | 1,141,617 | | | | | | 170,440 | | |
負債、夾層股權和股東虧損
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
流動負債 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
應付賬款
|
| | | | 92,534 | | | | | | 83,821 | | | | | | 12,514 | | |
擔保負債
|
| | | | 179 | | | | | | 111 | | | | | | 17 | | |
令狀負債(i)
|
| | | | 196,390 | | | | | | 416 | | | | | | 62 | | |
其他應付款項及其他流動負債(iii)
|
| | | | 674,333 | | | | | | 611,097 | | | | | | 91,235 | | |
長期借款的流動部分
|
| | | | 233,000 | | | | | | 233,000 | | | | | | 34,786 | | |
長期債務的流動部分(iv)
|
| | | | 102,206 | | | | | | 108,054 | | | | | | 16,132 | | |
流動負債總額
|
| | | | 1,298,642 | | | | | | 1,036,499 | | | | | | 154,746 | | |
非流動負債 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
應付給Webank的對價(v)
|
| | | | 107,642 | | | | | | 79,041 | | | | | | 11,801 | | |
經營租賃負債
|
| | | | 10,866 | | | | | | 11,003 | | | | | | 1,643 | | |
長期債務(iv)
|
| | | | 817,648 | | | | | | 864,428 | | | | | | 129,056 | | |
非流動負債合計
|
| | | | 936,156 | | | | | | 954,472 | | | | | | 142,500 | | |
總負債
|
| | | | 2,234,798 | | | | | | 1,990,971 | | | | | | 297,246 | | |
| | |
截至3月31日
|
| |
截至6月30日,
|
| ||||||||||||
| | |
2022
|
| |
2022
|
| ||||||||||||
| | |
人民幣
|
| |
人民幣
|
| |
美元
|
| |||||||||
| | |
(千)
|
| |||||||||||||||
夾層股權 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
高級可轉換優先股(面值0.0001美元,截至2022年3月31日和2022年6月30日分別授權1,000,00,000股;截至2022年3月31日和2022年6月30日分別已發行和發行400,524,323股和422,371,104股)(i)
|
| | | | 526,484 | | | | | | 547,719 | | | | | | 81,772 | | |
夾層股權總額
|
| | | | 526,484 | | | | | | 547,719 | | | | | | 81,772 | | |
股東虧損 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
普通股
|
| | | | 782 | | | | | | 782 | | | | | | 117 | | |
新增實收資本
|
| | | | 14,254,109 | | | | | | 14,265,799 | | | | | | 2,129,828 | | |
累計其他綜合收益
|
| | | | 288,461 | | | | | | 229,801 | | | | | | 34,308 | | |
累計赤字
|
| | | | (16,053,272) | | | | | | (15,893,289) | | | | | | (2,372,806) | | |
Uxin股東虧損總額
|
| | | | (1,509,920) | | | | | | (1,396,907) | | | | | | (208,553) | | |
非控股權益
|
| | | | (163) | | | | | | (166) | | | | | | (25) | | |
股東虧損總額
|
| | | | (1,510,083) | | | | | | (1,397,073) | | | | | | (208,578) | | |
總負債、夾層權益和股東虧損
|
| | | | 1,251,199 | | | | | | 1,141,617 | | | | | | 170,440 | | |
|
存取A類普通股或美國存托股份的人員
持有者必須支付: |
| |
用於:
|
|
每100個美國存託憑證(或100個美國存託憑證的一部分)5美元(或更少)
|
| | 發行美國存託證券,包括因分配A類普通股或權利或其他財產而發行的發行 | |
每個美國存托股份0.05美元(或更少) | | | 出於提取目的取消ADS,包括存款協議終止向ADS持有人的任何現金分配 | |
存取A類普通股或美國存托股份的人員
持有者必須支付: |
| |
用於:
|
|
如果分發給您的證券是A類普通股,並且A類普通股已存放用於發行美國存託憑證,則應支付的費用相當於該費用 | | | 由託管人分配給美國存托股份持有人的分配給已存放證券(包括權利)持有人的證券的分配 | |
每個日曆年每個美國存托股份$0.05(或更少) | | | 託管服務 | |
註冊費或轉讓費 | | | 當您存入或提取A類普通股時,將A類普通股在我們的股份登記冊上的轉讓和登記至託管人或其代理人的名稱 | |
託管人的費用 | | | 電報和傳真傳輸(如果存款協議中明確規定) | |
| | | 將外幣兑換成美元 | |
美國存託憑證或託管人必須為任何美國存託憑證或美國存託憑證相關的A類普通股支付的税款和其他政府費用,如股票轉讓税、印花税或預扣税 | | | 根據需要 | |
託管人或其代理人為已交存證券支付的任何費用 | | | 根據需要 | |
| | |
A類
普通 個共享 |
| |
B類
普通 個共享 |
| |
前輩
可兑換的 優先股 |
| |
總股數
(在 上 折算基準) |
| |
%†
|
| |
%的
聚合 投票 電源†† |
| |
個共享
已註冊 根據 至此 註冊 聲明 (最大 數量: 分享 可能出售) |
| |||||||||||||||||||||
銷售股東: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Nio實體(1)
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | 1,158,503,599 | | | | | | 1,454,600,307 | | | | | | 42.4 | | | | | | 38.3 | | | | | | 1,454,600,307 | | |
Astral Success Limited(2)
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | 458,782,405 | | | | | | 776,028,879 | | | | | | 22.6 | | | | | | 20.4 | | | | | | 776,028,879 | | |
58.com控股公司(3)
|
| | | | 183,495,146 | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | 183,495,146 | | | | | | 5.7 | | | | | | 5.2 | | | | | | 183,495,146 | | |
百度(香港)
有限(4) |
| | | | 79,832,280 | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | 79,832,280 | | | | | | 2.5 | | | | | | 2.2 | | | | | | 79,832,280 | | |
Redrock Holding Investments
有限(5) |
| | | | 68,221,485 | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | 68,221,485 | | | | | | 2.1 | | | | | | 1.9 | | | | | | 68,221,485 | | |
ClearVue UXin Holdings,
有限公司(6) |
| | | | 50,912,962 | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | 50,912,962 | | | | | | 1.6 | | | | | | 1.4 | | | | | | 50,912,962 | | |
LC Fund V,LP(7)
|
| | | | 50,232,683 | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | 50,232,683 | | | | | | 1.6 | | | | | | 1.4 | | | | | | 50,232,683 | | |
TPG Growth III SF Pte.有限公司(8)
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| | | | 37,608,578 | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | 37,608,578 | | | | | | 1.2 | | | | | | 1.1 | | | | | | 37,608,578 | | |
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A類
普通 個共享 |
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B類
普通 個共享 |
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前輩
可兑換的 優先股 |
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總股數
(在 上 折算基準) |
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%†
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%的
聚合 投票 電源†† |
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個共享
已註冊 根據 至此 註冊 聲明 (最大 數量: 分享 可能出售) |
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羅傑(9)
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| | | | — | | | | | | | | | | | | 14,564,520 | | | | | | 35,714,286 | | | | | | 1.1 | | | | | | 1.0 | | | | | | 35,714,286 | | |
JenCap UX(10)
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| | | | 27,572,210 | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | 27,572,210 | | | | | | 0.9 | | | | | | 0.8 | | | | | | 27,572,210 | | |
JENCAP UX II PLUS LLC(11)
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| | | | 16,872,900 | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | 16,872,900 | | | | | | 0.5 | | | | | | 0.5 | | | | | | 16,872,900 | | |
海下優信國際有限合夥企業(12)
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| | | | 4,610,889 | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | 4,610,889 | | | | | | 0.1 | | | | | | 0.1 | | | | | | 4,610,889 | | |
LC並行基金V,L.P(13)
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| | | | 3,708,719 | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | 3,708,719 | | | | | | 0.1 | | | | | | 0.1 | | | | | | 3,708,719 | | |
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展品
編號 |
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展品説明
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| 4.1 | | | 註冊人於2018年6月13日向美國證券交易委員會提交的A類普通股註冊人證書樣本(通過引用註冊人於2018年6月13日提交給美國證券交易委員會的F-1/A註冊表(檔案號:333-225266)附件4.2併入) | |
| 4.2 | | | 登記人、託管人以及據此發行的美國存托股份的持有人和實益所有人之間的存託協議,日期為2018年6月27日(通過引用登記人於2018年9月28日提交給美國證券交易委員會的S-8表格登記説明書(文件編號:333-227576)附件44.3併入) | |
| 4.3 | | |
註冊人美國存託憑證樣本(附於附件4.2)
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| 4.4* | | | 優先股註冊人證書樣本 | |
| 4.5* | | | 保證協議格式(包括保證證書) | |
| 4.6* | | | 認購權協議格式(包括權利證書格式) | |
| 4.7* | | | 單位協議表(含單位合格證) | |
| 5.1† | | |
Maples and Calder(Hong Kong)LLP對登記普通股的有效性的意見
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| 8.1† | | |
Maples and Calder(Hong Kong)LLP對開曼羣島某些税務問題的意見(見附件5.1)
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| 8.2† | | |
北京Docvit律師事務所對中國法律若干問題的意見
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| 23.1† | | |
獨立註冊會計師事務所普華永道中天律師事務所同意
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| 23.2† | | |
Maples and Calder(Hong Kong)LLP同意(見附件5.1)
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| 23.3† | | |
北京Docvit律師事務所同意(見附件8.2)
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| 24.1† | | |
授權書(包括在本註冊聲明第II部分的簽名頁上)
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| 107† | | |
備案費表計算
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簽名
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標題(S)
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/S/戴昆
昆代
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董事會主席兼首席執行官
(首席執行官) |
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/s/李斌
Li斌
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董事
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/s/劉二海
劉二海
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董事
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/s/程路
程路
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董事
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/s/魯戎
魯戎
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董事
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/s/莊楊
莊楊
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董事
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/s/馮林
馮林
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首席財務官
(首席財務官) |
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