根據424（b）（3）條款提交

註冊號333-264062

招股書補充
(根據2022年4月11日的招股説明書)

MAWSON製造行業集團股份有限公司。

普通股票800萬股

普通股票認股權1000萬股

定向增發代理認股權560000股

本説明書補充事項修改、取代和增補了某些包含於我們2022年4月1日向美國證券交易委員會（“SEC”）提交的文件中的信息，這些文件原本已於2022年7月19日備案，並已隨後於2022年4月11日被美國證券交易委員會宣佈生效，與發行日期與其他證券有關的認股權，包括2022年7月20日發行，可認購我們的普通股最多1000萬股的現有認股權（“現有認股權”），行權價為每股1.01美元。自發行以來，現有認股權所涉及的股數和行權價格已自動調整為1666667股和每股6.06美元，以反向股票拆分1：6的形式在2023年2月進行。現有認股權現已按下面的“現有認股權的修改”所述作了修改。

本招股説明書補充資料應與原招股説明書一起閲讀，並通過參考原招股説明書而受到限制，除非在此處呈現的信息取代了原招股説明書中的信息。本招股説明書補充材料是不完整的，只能使用原招股説明書（包括任何修正或補充資料）交付或使用。我們可能會通過提交規定的修正或補充規定來不時地修改或補充原招股説明書。在作出投資決策之前，您應當仔細閲讀整個原招股説明書和任何修正或補充材料。

我們的普通股票代碼為MIGI，在納斯達克資本市場上市。我們普通股票的收盤價是2023年5月3日納斯達克報告的3.23美元/股。

投資我們的證券存在高度風險。在購買這些證券之前，您應該仔細考慮“風險因素”一節中列出的風險和不確定性，該一節信息起始於原招股説明書第S-4頁，並應認真閲讀已包含在其中的其他文件和任何相關的免費書面招股説明書。

美國證券交易委員會或任何州證券委員會都未曾批准或駁回這些證券或確定本説明書補充是否準確、真實或完整。任何與之相反的陳述都是犯罪行為。

現有權利證書的修正

2023年5月3日，我們按照與某些機構投資者簽訂的證券購買協議（“購買協議”）所要求，在根據33-264062號表格S-3進行註冊的基礎招股説明書和附帶的招股説明書補充文件（“已註冊直接招股説明書補充”）中，根據證券法（1933年修訂版）第424（b）（5）條的要求向美國證券交易委員會提交了505萬股我們的普通股（或預先融資的認股權）。與此同時，在未公開發行的情況下，我們還以3.23美元/股的行權價格發行了未經註冊的認股權，以購買最多2604170股我們的普通股。此次發行綜合在本文中稱為“招股”（the Offering）。

此招股説明書補充材料被提交以披露以下信息：

為了與招股有關，我們與招股中的投資者簽訂了認股權修改協議（“認股承諾”），根據協議作為認股承諾承購的證券，我們同意將持有投資者的現有認股權的行權價格降至每股3.23美元，就是招股中售出認股權的行權價格，並將現有的認股權終止日期延長至招股結束後五年半，投資者同意該現有認股權不得行權，直至招股結束後六個月為止。現有認股條款中未作出其他修改。

本招股説明書補充日期為2023年5月3日。