附件99.1
新聞稿
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微芯片技術公司宣佈擬進行非公開發行
11億美元可轉換優先票據
亞洲網亞利桑那州錢德勒2024年5月28日電(納斯達克股票代碼：MCHP)智能、互聯和安全嵌入式控制解決方案的領先提供商微芯片技術公司今天宣佈，根據市場狀況和其他因素，它打算根據市場條件和其他因素，以非公開發行(債券發行)的方式，僅向有理由相信是合格機構買家的人發售2030年到期的可轉換優先債券(債券)本金總額11億美元(債券發行)，這是根據1933年證券法修訂(證券法)第144A規則合理相信的。MicroChip還預計將授予票據的初始購買者在自MicroChip首次發行票據之日起13天內購買票據的選擇權，最高可額外購買總計1.5億美元的票據本金 。這些票據將是MicroChip公司的優先無擔保債務，利息將每半年支付一次。於轉換時，微芯國際將支付現金至將予轉換票據的本金總額，並支付或 交付(視乎情況而定)現金、微芯公司S普通股(普通股)或現金與普通股的組合，以支付或 超出被轉換票據本金總額的其餘部分(如有)。票據的利率、兑換率等條款將根據發行定價確定。
MicroChip打算將發行所得淨額的一部分用於支付與期權交易對手進行的封頂看漲交易的成本，如下所述。如果初始購買者行使購買額外票據的選擇權，MicroChip預計將使用出售此類額外票據的淨收益的一部分，與期權交易對手進行額外的上限看漲期權交易。微芯國際擬用剩餘淨收益償還現有債務，包括微芯國際S商業票據計劃項下的未償還票據。
關於票據的定價，MicroChip預計將與一個或多個初始 購買者和/或他們各自的附屬公司和/或其他金融機構(期權對手方)進行私下談判的上限看漲期權交易。根據反攤薄調整，設定上限的看漲期權交易將涵蓋以此次發行中出售的票據為標的的普通股股份數量。設定上限的看漲期權交易一般預期可減少任何票據轉換時對普通股的潛在攤薄及/或抵銷MicroChip選擇作出的超過已轉換票據本金 金額的任何現金付款，但有關減持及/或抵銷須受上限規限。